周五，市场风格突变，前期热点芯片、机器人、固态电池等概念集体调整，大消费、核聚变、光刻机方向整体走势较强。        周末最大的事，就是因为我们的稀土管控新规，特朗普威胁11月1日起，对我们又要加征关税，美股周五大跌，中概股也很受伤！  &nbs

只有具备经济性，市场才会推广和扩大。储能的逻辑跑通，一方面是需求的增加，海外市场，东南亚的增量。另一方面是电芯成本的大幅下降，让储能具备了经济性。类比：氢能太贵，补贴是无法支撑市场化的，但是风电制氢的成本下探，让氢能的价格齐平甚至低于传统能源价格的时候，氢能就具备了市场化01【储能】：峰谷价差拉大+

【华泰电子】海南华铁（603300）与阿里云深度合作构筑算力出海新高地，Nebius-Microsoft合作价值重估，回购计划彰显发展信心近期Nebius与微软签署价值高达194亿美元的AI算力协议，推动Nebius股价大涨超50%，印证全球AI算力需求爆发式增长及基础设施供应商的价值重估逻辑。海南

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