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逻纳尔多
这个人很懒,什么都没有留下
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逻纳尔多
2026-07-10 12:40:51
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@爱喝红牛:嘉戎技术+泰林生物:半导体超纯水完整产业链组合!双环节共振,国产替代迎来爆发窗口
注意:所发文章皆为个人分析和思考,不作为投资建议!!!新人发文,各位老师多多关注,祝各位老师又红又牛! #半导体超纯水 #电子级超纯水 #TOC 分析仪 芯片制造环节中,超纯水是晶圆生产的 “血液”,先进制程工厂要求水质电阻率达到 18.2MΩ・cm,TOC 指标严格
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逻纳尔多
2026-07-06 19:13:30
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@韩 立:天融信+天源迪科|国产算力交换机黄金赛道,双龙头国产替代全面提速
友情提示:文章仅为个人思考,不做投资意见和参考!! #数据中心交换机 #算力网络 #国产交换芯片 #AIDC 算力服务器 全球 AI 算力建设进入爆发周期,AIDC 数据中心对高速、高可靠、自主可控交换机需求持续井喷,海外高端网络设备供货受限、交付周期拉长,算力交换机
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逻纳尔多
2026-06-30 19:33:18
返利科技:繁枫智能 携 水晶光电【日本光驰】入主,高端真空镀膜设备。
对于此次交易,双方都作出了较为严格的股份锁定期安排的承诺。 其中,繁枫智能及其控股股东、实控人自愿承诺,取得返利科技股份后60个月内不转让;繁枫智能还承诺,取得的返利科技股份自过户完成之日起36个月内不质押。上海享锐、上海鹄睿则承诺,权益变动完成后36个月内,不转让所持剩余股份。 ------------------------------ 蒙城繁枫真空科技有限公司,是扎根蒙城经开区的国家专精特新重点小巨人企业、高新技术企业,也是安徽省本土标杆真空设备制造企业。公司深耕高端真空装备研发制造领域,
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返利科技
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逻纳尔多
2026-06-30 19:04:50
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@沉睡的毛利 小五郎:上海贝岭:功率半导体+模拟芯片同步涨价,龙头吃满双重红利
昨天分析的中泰股份也是高开高走,稳稳的收获,感谢各位老师的关注!!!
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 功率半导体行业迎来全线涨价潮,士兰微、扬杰科技、长晶科技先后发布涨价通知,7 月 1 日起全系列产品上调 10%-2
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逻纳尔多
2026-06-29 19:16:33
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@陈 平安:高纯二氧化碳紧缺涨价主线双标的,惠博普+皖维高新,同步受益半导体算力耗材涨价周期
友情提示:文中所述仅为个人拙见,不作为买卖依据,感谢关注,欢迎各位老师在评论区交流。 一、行业核心催化:全球高纯 CO₂供给告急,液态 CO₂年内涨价 20%,海外存储巨头加价扫货囤货据《科创板日报》、韩媒 The Elec 最新产业消息,全球电子级高纯二氧化碳供需
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逻纳尔多
2026-06-29 14:21:51
半导体设备之晶圆传片设备 #机器人 #麦克奥迪
#晶圆传片设备 #机器人 #麦克奥迪 ①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价!全球产能彻底打满,供给紧张到Q3都存在#断供风险,紧缺程度远超市场预期;②高端EFEM基本被日韩垄断,国产化率极低,是实打实的卡脖子咽喉环节。一旦断供直接卡停整条晶圆产线,损失呈指数级放大;再加下游认证周期长,海外供给一收紧,国产替代直接从“可选”变“刚需”,提前卡位的厂商将独享替代红利! #赛道天花板足够高:28年国内EFEM+晶圆传片设备市场规模直奔百亿,当前国产厂商刚处于突破初期,份额提升空间巨大,成长斜
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麦克奥迪
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机器人
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逻纳尔多
2026-06-26 13:43:04
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@林 动:强一股份:探针卡核心铑电镀液国产稀缺龙头,AI算力测试爆发+涨价双重红利共振
昨日分析的信濠光电今天算是一枝独秀,20CM的大肉,恭喜一直关注的老师们
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 强一股份官方实锤:独家开发低脆性、不开裂、厚镀层、分散性好的铑电镀液。一、行业核心
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逻纳尔多
2026-06-26 12:28:11
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@流浪气球:TAHQ:高速高频电子电路的理想介质材料。聚石化学背后的逻辑。
TAHQ(对-亚苯基-双苯偏三酸酯二酐):高速高频电子电路的理想介质材料高频高速应用场景对覆铜板树脂基材的介电常数(Dk)和介电损耗(Df)提出严苛要求。对比主流低介电树脂体系,PTFE介电性能极佳但加工极难,PPO需复杂改性,碳氢树脂损耗略逊。而采用TAHQ单体聚合成的改性聚酰亚胺(MPI)不仅
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逻纳尔多
2026-06-23 18:06:46
JEDEC批SPHBM4标准,单引脚带宽达HBM4的4倍。接口IP和SerDes迎重磅利好
6月23日消息,国际半导体标准化组织JEDEC近日正式批准了SPHBM4(Standard Package High Bandwidth Memory 4)标准。 该标准旨在解决HBM成本持续攀升和先进封装供应紧张的问题,通过将I/O数据引脚数量压缩至原先的1/4、信号速度提升4倍,在标准封装结构下实现与HBM4相当的性能水平。 SPHBM4保留了与HBM4完全相同的DRAM堆叠架构,核心差异在于接口基础裸片的设计优化,可直接搭载于标准有机基板,而非传统HBM4依赖的昂贵硅中介层。 标准HBM4
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和顺石油
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逻纳尔多
2026-06-22 12:15:58
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@左 右:永清环保:日本铟原料命脉被掐断,再生铟回收稀缺标的,铟出口管控+AI光芯片双轮催化
提示:文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注!17号分享的黄河旋风,两板满满的大肉,恭喜一直关注的各位老师们!!!后续也会为大家带来更多硬核内容!!! 国内开始把铟纳入了越来越严的出口管制体系——开采总量配额、出口合规审查、最终用户
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逻纳尔多
2026-06-21 16:04:53
高斯贝尔: 高速覆铜板新进英特尔供应链 + 陶瓷基板 +,预期差满满!
高斯贝尔4月披露, 高速覆铜板顺利通过Eaglestream平台的关键测试认证。 英特尔(Intel)的 Eagle Stream是专为数据中心和服务器设计的计算平台代号。该平台主要面向第四代(代号 Sapphire Rapids)和第五代(代号 Emerald Rapids)英特尔至强(Xeon)可扩展处理器,旨在为从边缘到云端的数据中心带来计算能力的巨大飞跃。 美股英特尔暴涨10.64%,创下历史新高,高斯贝尔极具性价比,预期差拉满。 ----------------------- 子公司郴
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逻纳尔多
2026-06-18 17:31:00
【龙高股份】高岭土 - 高端电子玻纤布增量!
#电子级玻纤上游硅铝原料 国内FR4普通电子布:中叶蜡石占配合料50%–60%,是第一大硅铝矿物原料;高岭土8%–15%作为辅助微调原料。 海外 / 中国台湾高端路线:高端电子布以精选高纯高岭土作为主要铝源,叶蜡石极少或不用。 高纯煅烧高岭土 → 高端增量 适配:高速低介 E7/E8/E9 玻纤、高频 CCL 配套超薄电子布、COC/LCP 覆铜板配套专用玻纤; 优势:白度高、重金属杂质 ppm 级可控,玻纤 Df 更低、热膨胀更均匀,是高端低损耗板材的优选铝源; 国内趋势:叶蜡石矿品质下滑,头
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逻纳尔多
2026-06-17 19:13:31
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@楚 子航:金百泽:FC-BGA载板稀缺自研标的高导热氮化铝陶瓷基板龙头(对标旭光电子)
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 一、行业核心逻辑:AI 算力持续扩容,FC-BGA 载板、氮化铝陶瓷基板同步迎来高景气周期AI 大模型迭代、算力服务器大规模建设持续拉动 GPU、高端 CPU 芯片需
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逻纳尔多
2026-06-16 18:18:28
半导体零部件超级紧缺周期来袭!预期差最大卡脖子环节—EFEM
【HFDZ】半导体零部件超级紧缺周期来袭!预期差最大卡脖子环节—EFEM:涨价+#断供风险双催化,高端国产替代窗口期已到 #半导体设备零部件全线进入紧缺涨价周期,从前道到后道交期持续拉长、产能拉满,当下最优解:死死攥住卡脖子+国产替代空间大的核心环节,弹性最炸裂! #当前市场预期差最大的黄金赛道—设备前端模块EFEM! 两大硬催化正在落地:①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价!全球产能彻底打满,供给紧张到Q3都存在#断供风险,紧缺程度远超市场预期;②高端EFEM基本被日韩垄断,国产化率
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海晨股份
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逻纳尔多
2026-06-11 20:24:32
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@哆啦 A 梦:汇通能源:光罩正宗标的,牵手“芯片教父”张汝京,卡位半导体黄金赛道
内容为个人分享,不作为投资参考建议,希望各位老师多多关注! 光罩板块迎来强催化,龙图光罩单日大涨逼近 20%,冠石科技大涨,板块情绪全面爆发!汇通能源精准卡位半导体光罩黄金赛道,斥资 2 亿元重仓绑定 “芯片教父” 张汝京创办的兴华芯,作为光罩领域正宗标的,直接对标行业龙头,技
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