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马上谦

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马上谦

2026-06-05 11:54:48

$高斯贝尔(SZ002848)$ 刚摘帽，严重低估的高斯贝尔——PCB+陶瓷电容MLCC

一、功田电子深耕MLCC陶瓷电容，夯实元器件根基功田电子作为高斯贝尔全资子公司，依托省级微波陶瓷研发平台发力MLCC陶瓷电容国产化落地。聚焦高频陶瓷粉料、片式电容元器件研发，产品适配航天、消费电子刚需，现有产线稳步爬坡，逐步实现国产替代，为PCB终端配套提供自研电容原料，打通上游无源元件供应链，新材料产能利用率常年处于高位。二、PCB配套同步布局，串联上下游制造环节公司PCB业务与功田电容形成产业联动，布局高频高速电路板、精密载板生产，产品覆盖卫星模组、消费电子主板。依托自有覆铜板技术优势

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高斯贝尔

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马上谦

2026-06-04 19:38:58

$莱伯泰科(SH688056)$ 莱伯泰科：自主可控的沧海遗珠，受益质谱仪出口管制

$莱伯泰科(SH688056)$ 莱伯泰科：自主可控的沧海遗珠，受益质谱仪出口管制莱伯泰科质谱仪ICP-MS、ICP-MS/MS为国内首台应用于半导体晶圆生产环节，已给‼国内SMIC、H公司‼小批量出货，且半导体晶圆环节国产首台；国内市场以美国安捷伦为主，莱伯泰科ICP-5000对标安捷伦8800，覆盖半导体和IVD产线。半导体晶圆制造环节用质谱仪市场大约20亿+，对应利润空间大约4-5亿/年，业绩弹性大。医疗、半导体领域用高端质谱仪市场规模在100亿元。‼假如海外断供，国内最受益标的是莱伯

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莱伯泰科

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马上谦

2026-06-03 21:48:32

温州宏丰 —— AI 算力 PCB 钻针耗材国产替代最大弹性标的

AI 服务器爆发驱动 PCB 钻针消耗量暴增 5–10 倍，温州宏丰（300283.SZ）作为全球唯二能量产 0.2μm 纳米晶+螺旋内冷孔棒材的隐形冠军（另一家为日本住友），是产业链中供给最刚性、业绩弹性最大的 A 股标的。公司 2025 年实现扭亏为盈， 2026Q1 单季归母净利 5630 万元已超 2025 全年业绩 2 倍（收入同比增加 110%），订单（合同负债）同比大增 650%，业绩 V 型反转确立。当前市值 85 亿元，对应 2027 年预期 PE 仅 5–8 倍，中性看 3

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温州宏丰

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马上谦

2026-06-03 21:45:21

绿通科技

$绿通科技(SZ301322)$ 绿通科技两次并购打通光模块-晶圆测试全产业链一、收购大摩半导体，筑牢半导体晶圆前道检测根基 2025年绿通科技斥资控股大摩半导体，切入半导体晶圆检测赛道。大摩主营6-12英寸晶圆前道量测、缺陷检测设备，产品涵盖膜厚仪、CD-SEM、明暗场检测仪，技术团队源自海外头部设备厂商，已批量供货中芯国际、台积电、上海积塔等头部晶圆厂，深度绑定国内成熟制程晶圆代工供应链。本次收购补齐芯片制造端检测能力，实现从晶圆代工环节的品质管控落地，为后续硅光芯片业务锁定上游晶圆资

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绿通科技

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马上谦

2026-05-30 22:55:18

感谢，老师。

@漠然oya：理性思考，莫轻信小作文

大V吹票本身是没有错的，人家说的都是长期持股逻辑，所以买入时机就尤为重要。不看外围，不看大盘，有时候容易一错再错，一旦节奏走乱，满盘皆输，再次调整到位，就先输半子。股票如大海，基本面就是海平面，年盈利大小决定了海的大小，平时没有利好就是风平浪静，只有利好推动，会引起波浪，波浪高度取决于利好大小，如果

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