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无名小韭001
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无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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无名小韭001
2026-01-12 13:52:32
卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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无名小韭001
2026-01-12 12:05:34
AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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焦点科技
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无名小韭001
2026-01-12 10:30:36
AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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无名小韭001
2026-01-12 09:17:09
【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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无名小韭001
2026-01-12 09:02:23
半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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无名小韭001
2026-01-11 22:03:45
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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无名小韭001
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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引力传媒
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2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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无名小韭001
2026-01-09 17:19:07
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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浙文互联
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无名小韭001
2026-01-09 14:46:35
CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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无名小韭001
2026-01-09 11:02:01
【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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无名小韭001
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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无名小韭001
2026-01-12 10:30:36
AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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无名小韭001
2026-01-12 09:17:09
【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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2026-01-12 09:02:23
半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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无名小韭001
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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无名小韭001
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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雷科防务
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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引力传媒
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2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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昆仑万维
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迪安诊断
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无名小韭001
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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浙文互联
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无名小韭001
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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长光华芯
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麦格米特
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无名小韭001
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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长光华芯
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华工科技
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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无名小韭001
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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美格智能
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无名小韭001
2026-01-12 12:05:34
AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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易点天下
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无名小韭001
2026-01-12 10:30:36
AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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2026-01-12 09:17:09
【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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2026-01-12 09:02:23
半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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无名小韭001
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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雷科防务
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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引力传媒
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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迪安诊断
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无名小韭001
2026-01-09 17:19:07
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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易点天下
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值得买
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浙文互联
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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易点天下
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蓝色光标
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值得买
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浙文互联
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无名小韭001
2026-01-09 14:46:35
CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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长光华芯
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长飞光纤
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麦格米特
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华工科技
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无名小韭001
2026-01-09 11:02:01
【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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