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无名小韭001
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无名小韭001
2026-03-30 14:12:35
碳酸锂涨价预期下,看好钠电经济性逐步显现加速放量
碳酸锂持续涨价预期下,钠电经济性提升。 若后续碳酸锂均价上涨至20万,对应电芯成本约0.44元/Wh,而层氧技术的钠电池成本约0.42元/Wh,钠电已具备性价比。 降本空间可期,技术降本持续进行 后续降本目标约0.1元/Wh,包括硬碳降本50%-60%,电解液降本30%-40%,设计优化降本5%,届时钠电成本将达0.32元/Wh。 头部企业投产规划清晰,预计27年出货显著增长 26年Q1产能达10GWh,年底实现20-30GWh,27年达60GWh。25年出货2-3GWh,26年出货6-8GWh
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鼎胜新材
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万顺新材
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维科技术
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传艺科技
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振华新材
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无名小韭001
2026-03-30 14:11:39
信维通信近况更新20260330
卫星业务 SpaceX星链终端高速连接器核心供应商,25年收入10e+,26年一季度S下单持续增长。后续增量来自1)V3卫星发射后,Starlink用户数量保持翻倍增速;2)切入相控阵天线产品供应后,单机价值量将翻倍。 海外亚马逊Kuiper星座、国内垣信/星网组网加速,#公司均为核心组件供应商、卫星业务客户优质份额核心。 消费电子业务 Apple既有产品份额稳定,增量产品:1)透明天线正在推广,若重返Apple天线供应,可触达80e+ RMB增量市场;2)iPhone17全系列将采用不锈钢电池
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信维通信
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无名小韭001
2026-03-30 12:55:43
商业航天:风偏企稳,新一波中美共振密集催化来临
【一、国内产业进展迅猛,一级比二级火热 】 1.西部航天科技”合资公司成立: 三角防务联合西测测试、睿投能源、陕西空天院等,注册资本5亿元,#覆盖【卫星设计-运载发射-在轨测控】全链条,强化产业链一体化能力。 2.氦星光联实控人入主雪浪环境、氦星光联目前为一级市场激光通信首屈一指企业,是主要通信星座与三体算力星座等核心供应商,若成功整合则为商业航天激光第一股。 【二、中美共振催化:3‑4月火箭发射 / IPO / 载人登月密集落地】 【中国关键任务】 3月30日:#中科宇航力箭二号首飞,载重10
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西测测试
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烽火通信
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ST雪浪
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广联航空
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神剑股份
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无名小韭001
2026-03-30 09:00:48
AI/光通信周末随笔:宏观逆风,关注OCS/DCI/光模块上游
OCS讨论再起,几点看法: 从产业反馈,NV目前内部对OCS的采用和讨论还比较早期,和去年8月我们验证到谷歌将大规模上OCS有差异,但市场对Feyman架构scale-up二层Dragonfly用OCS的讨论热度高,粗略测算一下,假设NVL1152的Feyman方案,单卡28.8T的NVLink带宽,二层Dragonfly部分2:1的收敛,假设用3.2T的CPO来出光口,对应OCS端口在5184个,#即一个Feyman芯片对应4.5个OCS的端口,1152卡对应18台300口(实际有效用288口
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腾景科技
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光库科技
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德科立
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云南锗业
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天通股份
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无名小韭001
2026-03-30 08:51:54
【华鑫化工】电话会核心逻辑:氦气超级行情在即
1. 本轮氦气涨价传导路线:a卡氦紧缺-b欧美提价-c东亚半导体级氦气提价-d中国消费级氦气提价-e氦气全面上涨。 目前 b:美国氦气目前价格已经跳涨到450元/立方 c:酝酿中,法液空、AP、林德已经通知主要存储和半导体厂商,氦气目前货源紧张,预计近期提价; d. 国内国产氦今日提价:64元/立方提到71元/立方,提价11% 结论:氦气全面上涨在即。 2. 氦气产国(卡塔尔 美国 俄罗斯)和进口商签有长协价,因此氦气上涨的利润,主要留存但进口商手里; 但进口商的库存有ISO储罐约束,而主流IS
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金宏气体
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九丰能源
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杭氧股份
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华特气体
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凯美特气
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无名小韭001
2026-03-27 17:54:02
重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】
若油价上涨的受益品种: 1、三桶油&烯烃: 油煤、油气价差扩大,宝丰能源、卫星化工、万华化学; 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链: 油价+PX成本传导,建议关注桐昆股份、新凤鸣、荣盛石化、恒力、万凯新材等。 伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种: 1、氦气: 卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素: 伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%,华鲁恒升。 3、硫磺: 对外依存度50%,中东货源占比 56%,伊朗为重要低价来源。粤桂股份、中石化、
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宝丰能源
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万华化学
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新凤鸣
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桐昆股份
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无名小韭001
2026-03-27 15:48:48
【天风电新】三菱化学4月1日起涨价30%,上修铜箔板块涨价预期
日企CCL厂商三菱化学发布涨价函: 表示因上游材料(铜箔、电子布)价格暴涨,对其CCL产品涨价30%,4.1开始执行。 我们认为该涨价函说明铜箔等涨价传导顺畅,且涨幅超预期,起步30%,此前我们对铜箔涨价预期10%起步,若涨幅上修至30%,铜冠等估值降至20X左右。继续看好铜箔板块涨价机会,卡位和电子箔产能占比 首推: 【铜冠铜箔】,估值水位和后续进展突破 【诺德股份】(26Q2有望突破台系、国产CCL验证)。 【延江股份】(CCL最大预期差,SHKJ可验 此外,从直接供应商看,三菱铜箔主力为三
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铜冠铜箔
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延江股份
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无名小韭001
2026-03-27 10:29:44
溶剂!副产丙二醇带来超额利润
石油涨价,带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价,溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额利润增厚。且考虑到4月后锂电行业需求起量,EC等溶剂供需持续收紧,未来仍有望进一步涨价增厚利润。 近期丙二醇带来超额利润: 中国溶剂企业普遍采用PO原材料通过酯交换法(PO+CO2+甲醇)生产DMC,副产丙二醇,而全球70%以上的丙二醇是由环氧丙烷水合法(PO+水)生产,PO涨价直接带动丙二醇价格上涨,工业级丙二醇价格从3月初6300元/吨涨至目前约11000元/吨,高端丙二醇从3月初7000-8000元涨至目前
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海科新源
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石大胜华
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无名小韭001
2026-03-26 15:56:08
【天风电新---孙潇雅团队】明阳智能调整点评-0326
今日公司调整较大,主要受英国政府以“国家安全”为由,拒绝明阳英国建厂计划。 针对此,一是前期股价中对于英国订单以及业绩预期较少,海外海风交付周期长,即使落了订单也要28年及之后交付; 二是公司坚定推进欧洲海风风机业务,#其他国家建厂计划仍在推进中,基本逻辑还是欧洲海风风机的产能缺口大。 #公司前期调整主要还是受商业航天板块影响,以及博弈电科蓝天上市。从基本面看,继续看好德华柔性太阳翼成本优势&订单优势。 ✅目前看行业发射进度好于预期+订单加速,星网&垣信二代星即将招标;算力星座的国星宇航26年即
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明阳智能
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无名小韭001
2026-03-26 15:19:49
商业航天纪要:🚀 中国航天发射计划清单(3月-4月)
一、已完成(1项) 捷龙三号(中国火箭) 3月22日 23:49 山东海阳海上发射,一箭十星成功 二、3月25–31日(本周内)待发射(5项) 朱雀2E(蓝箭航天) 状态:仍推迟,酒泉,暂无新窗口 力箭二号(中科宇航,可回收首飞) 窗口:3月25–31日,酒泉,搭载轻舟一号初样 星云一号(深蓝航天,可回收首飞) 窗口:3月底,山东海阳,海上回收 力箭一号(中科宇航,不回收) 窗口:3月底,酒泉,一箭八星 长征12B(中国商火,可回收) 窗口:3月底,酒泉 致航一号(空间致航,可回收首飞) 窗口:
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中超控股
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再升科技
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西测测试
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西部材料
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铖昌科技
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无名小韭001
2026-03-26 08:56:34
GEV上调价格,继续重视燃机逻辑
近期,通用电气旗下GEVernova(GEV)在美国银行全球工业会议上正式官宣:燃气轮机订单已排产至2031年,公司将燃气轮机单KW价格(含EPC成本)从2500美元上调至3000美元,涨幅约20%。 燃气价格波动不影响长期产业逻辑,建议持续关注。近期外部环境变动导致天然气价格波动较大,市场对燃机板块产生担忧,不过北美天然气价格相对稳定,燃气轮机发电逻辑并无重大影响。电力仍然是AI的基础,我们仍为可持续关注#燃机、天然气内燃机、柴发等板块。 重点推荐#杰瑞股份、应流股份、万泽股份、东方电气,关注
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杰瑞股份
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万泽股份
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豪迈科技
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东方电气
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潍柴动力
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无名小韭001
2026-03-26 08:52:03
Optimus 3视频亮相,机器人板块极具投资价值
特斯拉Optimus3视频亮相,几个亮点:1.强调制造与设计同等重视2.解决制造业前所未的难题3.团队对产品展现出强大信心。 我们对产业进展非常乐观:1.正式sop时间为今年7月,量为2-3000台/周。4-6月为爬坡期,小批订单持续下来。2.德州1000万台产线土建已动工,奥斯汀工厂开始小批产品出货。3.算力、芯片、模型等T+spaceX+XAi已形成闭环。 板块受风险偏好影响走弱,个股调整超过40%,强烈看好当下机器人标的。今年T链标的缩圈,强烈看好真T链标的。 丝杠:北特科技、恒立液压 减
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北特科技
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科森科技
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恒勃股份
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日盈电子
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无名小韭001
2026-03-26 08:50:54
人形机器人市场新信息汇总
1、主流标的 【科森科技】V3机器人结构件一供地位书面确认,单机料号icon40-50个,单机ASP1100美金以上,目前已完成达拉斯工厂3K个/周产能建设,正在投建第二工厂,年内将爬坡至6K个/周的产能。公司成立子公司US XSY核心配套特斯拉各项业务。 【五洲新春】近期公司机器人业务进展顺利,和国内外多家T tier1紧密对接,国内机器人业务已批量供货XP、ZJ等国内头部主机厂/大模型厂商。 公司作为人形机器人板块的龙头之一,有望核心受益于后续T V3发布、产能爬坡。 【长盈精密】T链量产叙
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科森科技
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五洲新春
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恒辉安防
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星宇股份
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无名小韭001
2026-03-26 08:43:00
【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期,美股相关公司大涨0326
1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估,公司最新估值为1.25万亿美元,实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。Planet Labs PBC(PL) 目前涨幅13%,YTD涨幅83%,是全球领先的地球观测卫星数据服务商,与 SpaceX 的合作以卫星发射为主,是其星座扩张的核心运力伙伴。 AST SpaceMobile(ASTS) 目前涨幅11%,YTD涨幅3
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迈为股份
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奥特维
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高测股份
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帝科股份
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信维通信
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无名小韭001
2026-03-25 10:51:28
AIDC发电:GEV再度上调燃机订单价格,新一轮催化窗口期已至
GEV插单价格上涨10-20%、排产至31年。GEV公告当前有43GW的插单协议,已排期至2031年,这些插单的价格将比现有待处理订单上涨10%-20%。昨夜GEV、西门子等燃机主机厂的股价大涨,GEV创下历史新高,再次印证燃机的景气度和产业趋势。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位?不会。北美是天然气储备大国和主要出口国,价格完全不受战争影响,甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量;中东油气资源丰富,成本极低,短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位;东南亚电网建设落后,可能会推动“燃
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杰瑞股份
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东方电气
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中国动力
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