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无名小韭001
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无名小韭001
2026-05-13 11:09:22
【厄尔尼诺+高温用电主线,五大电力标的全面受益🔥】
史上最热夏天来袭,超级高温下用电量激增,电力供需紧平衡,这五只票直接站上风口! 据国家气候中心最新预警:#今年5月正式进入厄尔尼诺状态,2026年夏天已经迎来史上最强高温热浪!叠加工业旺季,全国用电负荷⚡️将突破历史峰值,电力供需紧平衡格局加剧,#电力保供直接成为全年最强主线! 晋控电力、深南电A、立新能源、中国能建、苏文电能,精准卡位本次高温保供核心赛道,全方位承接今夏用电刚需风口🔥 ✅ 晋控电力(000767):火电+绿电双轮驱动,保供核心主力 公司以高参数火电为主(装机占比超80%),是
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晋控电力
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深南电A
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中国能建
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苏文电能
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无名小韭001
2026-05-13 09:00:02
利和兴(301013)是Lumentum(光芯片龙头)精密结构件 / 治具的直接供应商
利和兴(301013)是Lumentum(光芯片龙头)精密结构件 / 治具的直接供应商,深度受益 AI 光芯片扩产 + 国产替代双红利,属于小而美、高弹性的受益标的。 一、合作关系(已实锤)客户:Lumentum(全球磷化铟光芯片龙头,英伟达 / 苹果核心供应商)。 产品:精密加工件、治具、测试夹具(用于光芯片 / 光模块产线)。 模式:直接供货,适配 Lumentum 东莞 / 泰国工厂扩产,业务占比目前较小,弹性大。 时间线:2026 年 4 月官宣直接合作,切入 AI 光芯片核心供应链。
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利和兴
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无名小韭001
2026-05-11 12:38:04
川环科技液冷 电话会核心要点更新
三大产品升级,打开5-10倍单柜价值量空间 1️⃣ 大管径(3-4寸):国内空白、海外刚需!单柜需求~20米,友商Parker售价2000+元/米,单柜价值量或达3-4w/柜(原小管~5000元/柜),提升5倍 2️⃣ 一体式总成:不再是"只卖管子",而是"软管+接头"UQD集成化扣压交付,专利技术省空间、省装配,服务溢价拉满 3️⃣膨胀接头(华为独家):H客户超级链项目专用,机柜↔分水器连接,单柜用68-72个。今年计划出货2万柜,远期10万台。市场暂无竞品,5-6月大批量交付,"独供"逻辑
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川环科技
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无名小韭001
2026-05-10 17:52:57
今日AI纪要紧缺产业链梳理0510
今日多家AI纪要集中提及多类上游物料、芯片及核心元器件出现供需紧缺、涨价预期,具体紧缺方向及相关标的如下: CPU方面,英特尔预计5月中下旬开启一轮涨价,AMD将于6月跟进涨价;相关受益标的包括澜起科技、海光信息、中国长城、通富微电、长电科技、盛合晶微。 3.4英寸InP衬底供应紧张,尤其是可稳定交付北美客户的规格产能稀缺;对应标的为云南锗业、衢州发展(先导电子科技)。 法拉第旋片、SGGG基片处于紧缺状态,相关标的有福晶科技、东田微。 光纤、光棒整体供需偏紧,核心标的涵盖烽火通信、长飞光纤、亨
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中国长城
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通富微电
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宏和科技
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福晶科技
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兴森科技
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无名小韭001
2026-05-08 14:45:52
继续推荐华勤技术+浪潮信息:国产超节点起量带来确定性利润改善
各位领导好,我们在本轮底部(3月底)推荐华勤技术,4月中旬开始把浪潮信息也纳入推荐,继续看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下: ------------ 我们认为,国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%,2027有望达35%-40%,2028年有望达60%+。 在此背景下,整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成,格局有望持续改善,其中具备计算/网络/液冷全栈能力并深度绑定CSP的头部厂
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华勤技术
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浪潮信息
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无名小韭001
2026-05-08 10:20:27
【宇信科技】更新:不只是token中转站 2026.05.08
新增AI战略业务——token计费的Agent知识服务业务 -传统数据仓库的AI重构升级,前者给人用,主要用于数据存储和查询,以沉淀知识、生成报表、完成信息记录为目标;后者给智能体用,主要用于定义和驱动智能体工作逻辑,以支撑智能体决策与行动为目标。 -核心价值:外化智能体的运行逻辑(相当于外挂大脑),调整智能体决策逻辑仅需修改知识而无需修改智能体,而且满足监管可管理、可解释、可追溯的要求。 -商业模式:系统底层接宇信自研大模型(或客户指定大模型),生成token后实时喂给智能体,按智能体的调用量
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宇信科技
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无名小韭001
2026-05-08 09:13:58
福莱新材交流纪要 —20260507
传统主业与增长 1)标签标识:覆盖饮料 / 日化 / 快递 / 环保纸塑包装,符合限塑令,增速15%-20%; 2)功能基膜:70% 自用、30% 外售,2026 年外售收入预期4-5 亿元,增速超 30%,毛利率3%-4%; 3)广告喷墨打印材料:国内龙头,行业小企业出清,具备小幅提价能力; 4)家居装饰膜(福莱贴心):毛利率高于传统材料,聚焦旧家具改造; 5)消费电子材料:向折叠屏功能膜延伸,附加值提升。 #电子皮肤核心技术 1)技术路线:主打压阻式,易量产、成本低、抗磁场干扰,优于电容 /
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福莱新材
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无名小韭001
2026-05-08 09:13:11
AI应用反弹持续,关注agent聚合平台、多模态、国产数据三大方向
业绩期收官,美股应用强势反弹,AI板块后续看低位应用,我们持续强调大模型进步&B/C端AI应用加速落地是今年主旋律,看好agent&多模态&国产数据价值方向。 【Agent聚合平台】:提升token燃烧ROI,质量提升释放需求弹性,加速 token 燃烧再翻倍。 1为什么看好? Agent=Model+Harness,聚合平台基于行业Know-How提供的Harness框架是Agent高效运行的关键基础设施,#可以提高token燃烧ROI。 √通过更好的编排框架(Harn
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易点天下
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中国科传
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【CCL上游演绎逻辑及趋势】
CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨价进度较电子布延迟一个季度,Q2及下半年
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德福科技
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铜冠铜箔
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无名小韭001
2026-05-07 12:15:31
提示 2 个新机会/康宁+英特尔概念股--AI 新材料全家桶(更新 0507)
1️⃣韩国玻璃基板暴涨?是 CPU/康宁概念股?玻璃基板、刚刚启动,黑科技走向现实 (1)英特尔推 EMIB 封装,其中一项EMIB-T技术路线,采用玻璃基板,有希望 27 年用在谷歌 V8 上。 (2) 海外算力的 A 股代餐,#玻璃基板是英特尔链+谷歌链的交叉点。 (3) 韩国玻璃基板暴涨,skc 30cm,一家亏了3年的公司,all in玻璃基板等翻盘。skc在美国有试生产线,正在给amd送样。 (4) 玻璃基板,诱因是载板和硅(芯片)的热膨胀系数差别大,芯片容易翘曲。2种取代——1️⃣取
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凯盛科技
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无名小韭001
2026-05-07 12:08:55
润建股份涨停:已披露授信&资产池规模超400亿,AI算力驱动大机遇
🔥润建股份今日涨停,我们前期底部提示重视润建股份投资机会,重要互联网大厂核心算力合作伙伴: 🌹算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。#公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴(同时预计有新的重磅互联网客户落地),期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 🌹公司自2025年发布资产池业务,授信担保等合计授信规模超400亿,持续扩大算力运营规模。目前在手的算力
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润建股份
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无名小韭001
2026-05-07 12:08:27
艾可蓝交流下来重要的几点,空间弹性巨大
1. 北美缺电背景下 【柴油发电机】配套尾气处理业务已有订单,为公司带来新的业务增量方向,打开空间; 2.赛道打开10倍空间,公司战略转型:主业从轻卡切入重卡、乘用车,从陆地延伸至船舶,从柴油动力拓展至混动、天然气动力,赛道从不到100亿提升至1000亿级别,年报一季报增速已经开始体现,渗透率将逐步提升; 3.国七带动价值量翻倍增长,国七预计很快出台,代际升级推动尾气后处理产品价值量大幅提升,单车价值量翻倍,市场规模将从1000亿提升至2000亿; 4. 公司成立全资股权投资公司,预计为后续发展
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艾可蓝
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无名小韭001
2026-05-07 09:00:12
【国金计算机】美股算租行情:ROI加速兑现
1、供需长单锁定,量价齐升驱动ROI加速兑现 Oracle近期的财报及高企的RPO,以及CoreWeave持续斩获的百亿美元级积压订单,证实了AI算力需求的极度旺盛。高质量、长周期的企业级租赁合同,高景气的业绩可视度。算租租金价格也可以验证需求,尤其国内B卡最近几乎每周一个价。 2、GPU资产信用化,融资配套更顺利 CoreWeave近期完成的85亿美元债务融资具有行业里程碑意义,这标志着以GPU为核心的AI数据中心集群,已正式获得传统主流信贷市场的“投资级”评级认可。同时,融资效率将加速头部(
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利通电子
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东阳光
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盈峰环境
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无名小韭001
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【广发机械】AIDC发电再推荐:一定要重视海外财报季的机会-20260506
我们在3月底时跟大家积极提示4月中下旬的发电产业的重大机会,涨价+第二轮扩产+中国机头在海外突破+海外财报季,目前板块处于四大催化共振。 1.海外陆续进入财报期。4月底GEV、卡特、康明斯、贝克休斯陆续发布财报,其中GEV、卡特大超预期,均全面上修26年指引,近期还有Howmet、 三菱、川崎的催化,我们认为有望进入新一轮类似于春节前的板块行情节奏。 2.海外龙头继续加码扩产。卡特4月30日再次宣布发动机扩产,#发动机产能从翻倍上修到翻3倍,核心原因是天然气发动机作为主电的需求大幅提升。我们了解
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杰瑞股份
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中国动力
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【长江电新】20260506-锂电推荐更新:锂价突破,钠电、电池材料一体化企业受益
5月在排产环增10%,供给端扰动预期下,碳酸锂价格已突破19万且仍有上行动能,对于中游电池材料,我们更新受益方向: 1、钠电产业化及放量提速预期将进一步升温,钠电是产业化进度最快的新技术方向,宁德时代2月与长安落地钠电乘用车全面导入,4月宣布2604规模化量产并于海博签订60GWh大单;维科、海四达等也已在启停、储能等领域实现应用。结合供应链产能储备,预计2026年出货在10GWh左右,2026年有望达到60-80GWh(仅占需求2%左右)。钠电对铝箔、正极、负极的增量明显。重点推荐鼎胜万顺、容
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鼎胜新材
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万顺新材
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国轩高科
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