异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭001
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭001
2026-02-27 08:53:02
【天风汽车】世运电路再推荐:被低估的商业航天业务再更新-0226
市场认为公司商业航天业务仍处于早期阶段,我们以北美PCB龙头TTM Technologies为核心对标,看世运航天PCB业务的成长潜力和重估空间。 TTM作为北美高端PCB标杆,25财年以来经历业绩与PE的双击:收入同增19%至29亿美元(200亿元),净利润同增215%至1.77亿美元(12.3亿元),PE从35X抬升至55 X(最新市值780亿元),其中: 1、业绩增长核心驱动力: ①AI数据中心与网络:第一增长极,25年数据中心计算板块同增52%,网络同增21%,合计收入占比35%,同增3
S
世运电路
1
2
2
1.47
无名小韭001
2026-02-26 15:53:29
英伟达业绩超预期,带动PCB设备景气度持续向上,材料升级带来设备新需求!
英伟达公布年报,25Q4营收创历史新高,达681亿美元,环比增长20%,同比增长73%。数据中心季度收入创历史新高,达623亿美元,环比增长22%,同比增长75%。 全年营收创新历史记录,高达2159亿美元,同比增长65%。 红包而PCB设备及耗材端大族数控、鼎泰高科、芯碁微装均已发布业绩预告,其业绩均实现逐季度提升,净利润环比提升幅度达51%/24%/51%。#根据专家交流,如德国schmoll2027年交付规划较2026年提升近100%、三菱2027年计划交付1000台CO2激光钻机(原产能
S
鼎泰高科
S
民爆光电
S
四方达
S
大族数控
S
凯格精机
4
2
0
1.98
无名小韭001
2026-02-26 14:24:07
液冷+发电大涨,在AI的趋势中“随波逐流”-0226
📈我们年后第一个交易日yy了零部件可选的核心方向(AI发电、液冷、半导体等),选出来的标的们今天基本都很争气。牛市下半场的轮动一定会演绎更频繁,#汽零选股两条腿走路买核心和补涨。 AI液冷+发电都是AI题材里分歧相对少的,还有订单/业绩/行业催化可以演绎,尤其#液冷临近3月的催化依然很多: ①NV: 财报亮眼,3月中GTC大会Rubin液冷方案进一步明确,技术节奏可能超预期,核心变化包括产品端冷板(微通道相关)、CDU(泵、阀等部件)等,供应格局上关注国内供应商(ywk、sq等)份额。②国产:
S
兴瑞科技
S
银轮股份
S
飞龙股份
S
敏实集团
2
1
1
1.51
无名小韭001
2026-02-26 14:20:14
重视华为昇腾链,有望推出
昇腾** 昇腾采用** 互联网意愿或超预期: 随着TOKEN需求快速上量,算力需求急剧攀升,2026年有望成为国产算力大年。国内互联网大厂有望自研+外采并重,其中华为有望凭借其生态链占据较高份额。 建议关注华为全产业链: 1、连接器:华丰科技、立讯精密、意华股份 2、光模块:华工科技、光迅科技 3、算力:华胜天成、神州数码、烽火通信 4、液冷:英维克、川润股份、申菱环境、高澜股份 5、交换芯片/交换机:盛科通信、锐捷网络 6、电源:泰嘉股份、杰华特 风险提示:产品进展不及预期,互联网下单节奏不及
S
意华股份
S
泰嘉股份
S
华胜天成
S
华丰科技
S
川润股份
1
2
2
0.83
无名小韭001
2026-02-26 14:17:38
可回收火箭时间节点明确+赴港上市便利,情绪冰点已过,重视核心国产链!
🌟朱雀三+力箭二号给出明确预期,可回收火箭时间节点一步步增强,后续星云一号、长征十二甲、天龙三等发射催化不断: 1️⃣近日蓝箭航天宣布#计划于2026年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于#今年第四季度尝试首次回收复用飞行。即如果朱雀三号一子级成功回收,将用于下一发朱雀三号火箭上,实现重复使用。 2️⃣中科宇航可回收液体火箭力箭二号预计3月首飞。中科宇航计划可回收液体火箭力箭二号3月下旬首飞,将搭载我国初样轻舟一号飞船实施发射;后续承担卫星互联网组网及国家任务,年内已立项4次发射
S
超捷股份
S
飞沃科技
S
航天动力
S
西部材料
S
广联航空
3
2
0
1.73
无名小韭001
2026-02-26 14:16:12
泰豪科技反路演更新20260226
1、稀缺北美柴发OEM供应商:新签北美柴发OEM大订单1800台,要求9月底交付600台,是目前国产柴发出海最大订单,公司直接对接KOLO客户,终端客户甲骨文、谷歌、微软。 2、盈利预期差大:该项目同时也是潍柴机头在海外最大的项目,双方高层高度重视,共同推动机头价格从400万下降到300万,盈利能力明显好转,单台利润60万以上,大幅好于此前不赚钱预期,单项目年化贡献利润3.6亿。 3、国产算力核心标的:公司柴发机组在字节份额显著提高,25Q3字节算力中心招标300台公司拿下120台,份额提升至3
S
泰豪科技
1
4
3
3.38
无名小韭001
2026-02-25 21:58:47
【人形机器人】市场新信息汇总260225
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【威孚高科】公司灵巧手、谐波减速器已有样品,人形进展年内加速。2026年预计营收135-140亿,净利润20亿。 【恒帅股份】T手电机具备核心卡位优势,受益的确定性强。后续具备拓展关节电机的能力,产品ASP有望拓展。 【旭升集团】业绩触底回升,预计2026年25%以上增长。机器人T轻量化结构件加单,手握减速器期权。北美储能产品放量,SPX有望获取新单。 【北特科技】关节丝杠背靠SH,产品供应的份
S
威孚高科
S
恒帅股份
S
旭升集团
0
2
3
1.53
无名小韭001
2026-02-25 16:32:07
菲利华点评:或为LPU催化
当前消息:NV预计会在即将召开的 GTC 2026 大会上,正式发布整合Groq技术的首款英伟达原生LPU(专攻即时推理)产品 (或是一款 GPU+LPU 的混合架构芯片)。 LPU来源:NV于2025/12/24向Groq完成针对LPU技术的“准收购”,金额约200亿美金(NV史上最大交易),Groq的创始人JonathanRoss也是谷歌TPU之父。 收购LPU原因: 1、加强即使推理:GPU在处理实时对话时(低延迟需求)不如LPU快,NV需要LPU的SRAM(静态随机存取存储器)架构来补齐
S
菲利华
7
7
12
13.10
无名小韭001
2026-02-24 12:15:17
【中泰机械】马年开年系列电话会议DAY1干货汇总
1商业航天1:光伏板块SpaceX链想象空间大,Tesla链确定性强。太空算力叙事下卫星数量激增 + 单星太阳翼面积膨胀→太空光伏成为最通胀环节。S和T全面自建产能,进度和体量有望快于预期,注重确定性。关注真实供应关系和格局好的环节。S链:HJT设备【迈为股份】,格局好,对光伏路线兼容度高的【奥特维】;T链:拉晶环节【连城数控】,【晶盛机电】,切片环节【宇晶股份】,【高测股份】;国产链关注太阳翼系统【上海港湾】、【明阳智能】。 2商业航天2:火箭环节为国内卫星发射核心卡点,回收复用火箭是规模化部
S
晶盛机电
S
江顺科技
S
西部材料
S
华工科技
S
明阳智能
3
4
12
2.12
无名小韭001
2026-02-24 11:46:44
【国金电新】美欧缺电指向太空光伏与海风,重视氢能,BC&无银化共振_20260223
1️⃣太空/马斯克光伏:北美缺电持续发酵,驱动空/地光伏设备订单落地规模、时间或超预期,再次提示#除继续维持核心设备持仓外、可逐步加大辅材环节配置。 纽约州成为近期美国第六个因缺电提出暂停数据中心建设审批的地方州,在燃气轮机订单交付周期持续延长的同时,“向天要电”或是终极解决方案,太空光伏产品规模化量产、星舰回收成功等驱动卫星制造与入轨成本大幅下降的突破事件均近在眼前。设备企业近期与北美客户积极沟通,订单量及交付时间有超预期可能,随设备订单落地临近,辅材供应链机会逐步明朗。 太空端(CPI膜/U
S
钧达股份
S
福斯特
S
双良节能
S
泽润新能
1
5
2
1.98
无名小韭001
2026-02-24 11:44:21
【中信建投化工 | 事件解读】美国将元素磷及草甘膦纳入国防关键物资
烟花2月18日,特朗普签署行政令,援引《国防生产法》将元素磷(elemental phosphorus)及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键物资,并明确要求任何实施规则不得危及国内生产商的持续经营能力。此前2025年11月,美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单。 玫瑰政策层面,美国将磷这一核心农化元素与国家安全及粮食安全直接挂钩。直接来看,法令显著利好美国草甘膦唯一生产商拜耳,降低了其草甘膦业务的诉讼风险。间接来看,从磷矿石到磷酸/元素磷再到终端的磷肥及含磷农药,整条磷化工产业链的稀缺性
S
江山股份
S
兴发集团
S
云天化
S
利尔化学
S
川金诺
2
3
2
2.79
无名小韭001
2026-02-23 21:56:22
春节期间热点发酵汇总(0213~0223)
------------------------------------ 1、2月17日,宇树机器人春晚展示双截棍、托马斯全旋大超预期。(雪龙集团、荣晟环保、长盛轴承) 2、2月21日,美国最高法院判决川普关税失效,中国对美出口总体关税下降10%。(格力电器、石头科技、巨星集团) 3、2月22日,抖省省AI功能逐步上线。抖音官方表示“抖省省”不仅提供团购服务,将进一步融入AI技术。(环球印务、省广集团、天龙集团) 4、2月18日,高市早苗确认当选日本新任首相。选举结束后,高市毫不掩饰其强军扩武的
S
中衡设计
S
中国卫星
S
招商轮船
S
联得装备
S
宜安科技
0
2
1
0.67
无名小韭001
2026-02-12 13:39:38
字节Seedance2.0 AI视频奇点时刻,AI漫剧遗珠#【汉仪股份】
🌟#Seedance奇点时刻、AI漫剧流量爆发。2月7日,字节旗下即梦AI上线新一代视频生成模型Seedance 2.0,主要的质变包括:多镜头叙事与导演级控制、音画同步与口型匹配、角色与场景一致性显著增强,使AI视频具备了长篇叙事的能力,向影视工业级别迈进。#大厂积极布局AI漫剧千亿市场:# 根据巨量数据,抖音平台漫剧单日消耗突破2000万元,较上半年环比飙升568%;快手漫剧春节整体流量对比当前约增加237%,并推出春节专属漫剧扶持政策;腾讯正式上线独立AI漫剧应用“火龙漫剧”APP。 🔥
S
汉仪股份
0
2
2
0.87
无名小韭001
2026-02-12 09:13:39
AI视频泛滥,关注网络安全产业链!
核心事件:DeepSeek V4灰度测试 、智谱GLM-5重磅发布、HW低代码落地,国产大模型“百模大战”全面提速;抖音Seedance 2.0紧急限制真人照片与人脸权限、强化AI内容风控,引发全民对隐私与数据安全的高度警惕;春晚沈腾、马丽AI反诈小品即将登场,有望全民出圈,唤醒全社会AI安全意识。 核心逻辑一:AI大模型加速渗透,AI应用普及带来数据安全、肖像侵权风险激增,AI对抗AI成刚需,网络安全从可选项变为必选项,行业需求爆发。 核心逻辑二:政策+资金+产业三轮驱动,合规需求加码,资金从
S
安恒信息
S
浩瀚深度
S
绿盟科技
1
2
2
0.27
无名小韭001
2026-02-12 08:56:29
Tower上调硅光产能规划,27-28年需求爆满20260212
事件回顾:2026年2月11日晚上,Towersemi发布三季度财报,整体展望积极乐观,并目标2028年实现28.4亿美金营收,7.5亿美金净利润。核心要点如下: 大幅加大硅光投入,产能被预定到28年。硅光营收层面,2025年硅光收入为2.28亿美元,Q4收入9500万美元,年化达到3.8亿美元(比此前预期8000万美元以上更高)。公司2025M11宣布投入6.5亿美金在硅光和SiGE平台,最新财季度考虑1.6T需求爆满,宣布额外投入2.7亿美金设备投入到硅光和下一代能力,总投入达到9.2亿美金
S
天孚通信
S
天通股份
S
广立微
S
安孚科技
2
2
1
0.48
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
37
关注
1685
粉丝
1245.20
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37