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无名小韭001
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无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
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无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
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无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
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无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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无名小韭001
2026-01-12 13:52:32
卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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无名小韭001
2026-01-12 12:05:34
AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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无名小韭001
2026-01-12 10:30:36
AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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无名小韭001
2026-01-12 09:17:09
【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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无名小韭001
2026-01-12 09:02:23
半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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无名小韭001
2026-01-11 22:03:45
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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无名小韭001
2026-01-11 22:00:30
【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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引力传媒
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
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AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
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【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
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AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
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【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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中国卫星
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
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AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
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【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
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AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
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【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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2026-01-12 09:02:23
半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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2026-01-11 22:00:30
【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
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AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
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【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
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【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
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近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
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卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112)
#卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 礼物【美格智能】卫星+端侧+智驾+机器人主控模组 #卫星模组支持5G NTN双向卫星通信技术,融合终端已小批
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AI 电商 UCP:谷歌开源协议落地,电商 SaaS 迎来价值重估
谷歌联合电商巨头开源UCP协议的电商领域迎来MCP时刻 2026 年 1 月 12 日凌晨,谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电
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AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112
动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,新品变化,业绩持续兑现,#金山办公、合合信息 ③ 物理 AI/机器人:Musk 和李飞飞等,均将物理 AI 定义为 AIGC 下一个重要方向和领域,冲
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【天风电子】先进封装“供给上限”开启时代,重点关注国产先进封装产业机会!
🚀 核心逻辑:全球算力从“需求驱动”转向“供给限速”,先进封装成为 AI 芯片出货的“核心瓶颈”。产能紧张+国产替代驱动国产先进封装正从“可选”向“必选”的战略定力转轨。 📉 一、AI持续催化,CoWoS 产能由“紧平衡”滑向“饥饿” • 🔴 技术奇点: 2026 CES 发布的 Rubin 架构将晶体管数量推升至 3,000 亿+,单颗芯片配套 8 颗 HBM4。物理复杂度的指数级提升,意味着封装时长和良率挑战倍增。 • 🔴 虹吸效应: 博通 CoWoS 分配近期上修,google预期
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半导体设备跟踪推荐:DS新模型发布在即,美股设备续创新高
#DeepSeek新模型发布在即。根据报道,DeepSeek将计划在2月中旬春节前后正式发布下一代V4模型,据称DeepSeek V4编程实力可以赶超Claude、GPT系列等顶尖闭源模型,国产算力板块近期关注度较低,DS有望带动国产算力行情。 #美股存储厂以及设备股继续创新高。本周五,闪迪(+13%)、美光(+6%)、LAM(+9%)、AMAT(+7%)、FormFactor(+6%)、泰瑞达(+1%)等,随着人工智能需求的激增压倒了全球供应,存储市场已果断转向卖方市场,显示本轮逻辑/存储强度
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC-0111
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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利欧股份
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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