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无名小韭001
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无名小韭001
2026-01-11 22:00:30
【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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通宇通讯
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雷科防务
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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易点天下
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蓝色光标
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引力传媒
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利欧股份
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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昆仑万维
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迪安诊断
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无名小韭001
2026-01-09 17:19:07
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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易点天下
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值得买
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浙文互联
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无名小韭001
2026-01-09 14:46:35
CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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长光华芯
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长飞光纤
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麦格米特
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华工科技
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无名小韭001
2026-01-09 11:02:01
【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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无名小韭001
2026-01-08 20:47:43
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-010
———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.5~2GW,太空算力的需求100GW起步,未来仍然有50甚至100倍成长空间。 太空能源是最强
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迈为股份
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东方日升
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钧达股份
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无名小韭001
2026-01-08 12:13:40
商业航天的3D打印就是机器人的丝杠,当前时间点继续重视,火箭中价值量最高的环节
为什么重视商业航天3D打印 类比机器人的丝杠 商业航天3D打印从固态火箭里面渗透率低于10%提升到液态火箭80%,同时3D打印总价值量可以占火箭的40%,单火箭总价值量4000w.。 机器人丝杠标的前十平均涨幅7.7倍,核心是带来了增量空间:100万台机器人 丝杠单价2000元,单台用14根;小丝杠单价500,单台用44根,总asp5万;市场规模500亿,净利率10%,PE25倍,1250亿增量市值,所以出来了十倍股。 3D打印空间测算;1)考虑到马斯克提到的spacex 扩产,按照每年1000
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银邦股份
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飞沃科技
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铂力特
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无名小韭001
2026-01-08 12:12:14
继续强CALL精测电子
客户结构向头部集中。公司多次公告销售合同签订情况,过去12个月分别实现了先进制程大客户7.7亿元的订单和存储大客户4.3亿元的订单,后续国内晶圆厂产能扩张也有望向头部企业集中,公司将充分受益先进扩产潮。 先进制程明场检测设备有望突破。公司是国内第一家实现14nm明场检测设备突破的企业,在此基础上7nm产品订单也有望快速落地,单台价值量将突破2亿元,成为未来订单的重要增长极。 大客户亟待突破。公司实控人转让5.02%股权至文发长江2号基金,该基金合伙人分别为文发基金(实控人武汉国资委)、长江新动能
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精测电子
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无名小韭001
2026-01-08 12:11:33
明阳智能:柔性太阳翼集成及交付能力被低估
德华芯片有多牛? 卫星电源核心圈玩家。不仅有核心砷化镓芯片电池、还有柔性系统研制集成能力。国内唯一从化合物半导体材料→外延片→芯片→空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。 25年9月,德华发射了全球首套卫星全柔性卷迭式太阳翼。公司从最基础的材料设计起步,自主掌握外延生长、柔性衬底、超薄玻璃盖片等核心工艺,并在此基础上完成了柔性太阳电池、专用元器件及系统集成的全链条开发。 23年7月,德华为银河航天灵犀03星配套了自行研制的柔性太阳电池子阵,在我国卫星领域首次采用了柔性太阳电池、柔性印制电
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明阳智能
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无名小韭001
2026-01-08 09:12:24
英伟达 BlueField-4 重构 AI 存储层级,-金海通-迎新增量
事件:英伟达发布基于 BlueField-4DPU,该架构在 RubinNVL72 机 架中,通过 4 颗 BF-4DPU 管理 150TB 内存池,为每颗 GPU 额外分配16TB 的 NAND 专用上下文空间。解决 AIAgent 记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题。 公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用 Memory 和 MEMS 的测试分选平台。 公司是 AMD 封测环节分选机核心供应商。2
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金海通
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无名小韭001
2026-01-08 09:11:30
英伟达 Rubin 即将面市,继续推荐液冷板和 cdu 环节公司
2026CES,nvidia 黄仁勋确认 rubin 架构采取 100%液冷方案,取消风扇及传统软管。冷板架构上,采用类似 gb200 的大冷板模组方案,1块大冷板覆盖 1CPU+2GPU 的组合,并未采用 GB300 单一小冷板方案。 rubin 交换机方案与 gb300 的架构类似,小冷板覆盖。同时,光模块环节也采用冷板覆盖,根据供应商反馈来看,全液冷架构趋势明显。 我们预判其液冷方案或实现 40%左右的价值量提升,多数提升在cdu 以及液冷板方案(采用微通道工艺),这两个环节为核心通胀环节
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科创新源
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无名小韭001
2026-01-07 11:53:51
【东方日升】更新:太空HJT电池即将开启批量销售
#太空P-HJT电池 公司太空HJT电池将从百kW迈向10MW阶段:SX批量订单落地在即,短期年出货有望达10MW+,按单价近100元/W(约砷化镓1/10)测算,短期年收入或达10亿元;若按毛/净利率约50%/30%测算(考虑双反关税),短期年利润约3亿,未来有望达10亿+。保守按短期50倍PE(长期15倍PE)测算,对应估值150亿。 #储能 预计26年出货5GWh+(美国、非洲为主),对应收入40亿元,毛/净利率20%/10%,利润约4亿;按20倍PE,对应市值80亿。 #光伏组件 “反内
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东方日升
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无名小韭001
2026-01-07 11:52:43
珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩爆发前夕 (0107)
日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 爆竹陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双重认证。 爆竹打破垄断加速替代:珂玛科技是国内唯一实现陶瓷加热器批量生产,打破日本
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珂玛科技
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-010
———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.5~2GW,太空算力的需求100GW起步,未来仍然有50甚至100倍成长空间。 太空能源是最强
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商业航天的3D打印就是机器人的丝杠,当前时间点继续重视,火箭中价值量最高的环节
为什么重视商业航天3D打印 类比机器人的丝杠 商业航天3D打印从固态火箭里面渗透率低于10%提升到液态火箭80%,同时3D打印总价值量可以占火箭的40%,单火箭总价值量4000w.。 机器人丝杠标的前十平均涨幅7.7倍,核心是带来了增量空间:100万台机器人 丝杠单价2000元,单台用14根;小丝杠单价500,单台用44根,总asp5万;市场规模500亿,净利率10%,PE25倍,1250亿增量市值,所以出来了十倍股。 3D打印空间测算;1)考虑到马斯克提到的spacex 扩产,按照每年1000
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继续强CALL精测电子
客户结构向头部集中。公司多次公告销售合同签订情况,过去12个月分别实现了先进制程大客户7.7亿元的订单和存储大客户4.3亿元的订单,后续国内晶圆厂产能扩张也有望向头部企业集中,公司将充分受益先进扩产潮。 先进制程明场检测设备有望突破。公司是国内第一家实现14nm明场检测设备突破的企业,在此基础上7nm产品订单也有望快速落地,单台价值量将突破2亿元,成为未来订单的重要增长极。 大客户亟待突破。公司实控人转让5.02%股权至文发长江2号基金,该基金合伙人分别为文发基金(实控人武汉国资委)、长江新动能
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明阳智能:柔性太阳翼集成及交付能力被低估
德华芯片有多牛? 卫星电源核心圈玩家。不仅有核心砷化镓芯片电池、还有柔性系统研制集成能力。国内唯一从化合物半导体材料→外延片→芯片→空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。 25年9月,德华发射了全球首套卫星全柔性卷迭式太阳翼。公司从最基础的材料设计起步,自主掌握外延生长、柔性衬底、超薄玻璃盖片等核心工艺,并在此基础上完成了柔性太阳电池、专用元器件及系统集成的全链条开发。 23年7月,德华为银河航天灵犀03星配套了自行研制的柔性太阳电池子阵,在我国卫星领域首次采用了柔性太阳电池、柔性印制电
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英伟达 BlueField-4 重构 AI 存储层级,-金海通-迎新增量
事件:英伟达发布基于 BlueField-4DPU,该架构在 RubinNVL72 机 架中,通过 4 颗 BF-4DPU 管理 150TB 内存池,为每颗 GPU 额外分配16TB 的 NAND 专用上下文空间。解决 AIAgent 记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题。 公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用 Memory 和 MEMS 的测试分选平台。 公司是 AMD 封测环节分选机核心供应商。2
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英伟达 Rubin 即将面市,继续推荐液冷板和 cdu 环节公司
2026CES,nvidia 黄仁勋确认 rubin 架构采取 100%液冷方案,取消风扇及传统软管。冷板架构上,采用类似 gb200 的大冷板模组方案,1块大冷板覆盖 1CPU+2GPU 的组合,并未采用 GB300 单一小冷板方案。 rubin 交换机方案与 gb300 的架构类似,小冷板覆盖。同时,光模块环节也采用冷板覆盖,根据供应商反馈来看,全液冷架构趋势明显。 我们预判其液冷方案或实现 40%左右的价值量提升,多数提升在cdu 以及液冷板方案(采用微通道工艺),这两个环节为核心通胀环节
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【东方日升】更新:太空HJT电池即将开启批量销售
#太空P-HJT电池 公司太空HJT电池将从百kW迈向10MW阶段:SX批量订单落地在即,短期年出货有望达10MW+,按单价近100元/W(约砷化镓1/10)测算,短期年收入或达10亿元;若按毛/净利率约50%/30%测算(考虑双反关税),短期年利润约3亿,未来有望达10亿+。保守按短期50倍PE(长期15倍PE)测算,对应估值150亿。 #储能 预计26年出货5GWh+(美国、非洲为主),对应收入40亿元,毛/净利率20%/10%,利润约4亿;按20倍PE,对应市值80亿。 #光伏组件 “反内
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珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩爆发前夕 (0107)
日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 爆竹陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双重认证。 爆竹打破垄断加速替代:珂玛科技是国内唯一实现陶瓷加热器批量生产,打破日本
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无名小韭001
2026-01-11 22:00:30
【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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通宇通讯
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雷科防务
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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易点天下
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蓝色光标
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引力传媒
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利欧股份
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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易点天下
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利欧股份
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昆仑万维
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迪安诊断
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无名小韭001
2026-01-09 17:19:07
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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易点天下
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蓝色光标
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值得买
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浙文互联
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无名小韭001
2026-01-09 14:46:35
CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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长光华芯
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长飞光纤
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麦格米特
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华工科技
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无名小韭001
2026-01-09 11:02:01
【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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无名小韭001
2026-01-08 20:47:43
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-010
———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.5~2GW,太空算力的需求100GW起步,未来仍然有50甚至100倍成长空间。 太空能源是最强
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迈为股份
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东方日升
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钧达股份
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无名小韭001
2026-01-08 12:13:40
商业航天的3D打印就是机器人的丝杠,当前时间点继续重视,火箭中价值量最高的环节
为什么重视商业航天3D打印 类比机器人的丝杠 商业航天3D打印从固态火箭里面渗透率低于10%提升到液态火箭80%,同时3D打印总价值量可以占火箭的40%,单火箭总价值量4000w.。 机器人丝杠标的前十平均涨幅7.7倍,核心是带来了增量空间:100万台机器人 丝杠单价2000元,单台用14根;小丝杠单价500,单台用44根,总asp5万;市场规模500亿,净利率10%,PE25倍,1250亿增量市值,所以出来了十倍股。 3D打印空间测算;1)考虑到马斯克提到的spacex 扩产,按照每年1000
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银邦股份
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飞沃科技
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铂力特
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无名小韭001
2026-01-08 12:12:14
继续强CALL精测电子
客户结构向头部集中。公司多次公告销售合同签订情况,过去12个月分别实现了先进制程大客户7.7亿元的订单和存储大客户4.3亿元的订单,后续国内晶圆厂产能扩张也有望向头部企业集中,公司将充分受益先进扩产潮。 先进制程明场检测设备有望突破。公司是国内第一家实现14nm明场检测设备突破的企业,在此基础上7nm产品订单也有望快速落地,单台价值量将突破2亿元,成为未来订单的重要增长极。 大客户亟待突破。公司实控人转让5.02%股权至文发长江2号基金,该基金合伙人分别为文发基金(实控人武汉国资委)、长江新动能
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精测电子
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无名小韭001
2026-01-08 12:11:33
明阳智能:柔性太阳翼集成及交付能力被低估
德华芯片有多牛? 卫星电源核心圈玩家。不仅有核心砷化镓芯片电池、还有柔性系统研制集成能力。国内唯一从化合物半导体材料→外延片→芯片→空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。 25年9月,德华发射了全球首套卫星全柔性卷迭式太阳翼。公司从最基础的材料设计起步,自主掌握外延生长、柔性衬底、超薄玻璃盖片等核心工艺,并在此基础上完成了柔性太阳电池、专用元器件及系统集成的全链条开发。 23年7月,德华为银河航天灵犀03星配套了自行研制的柔性太阳电池子阵,在我国卫星领域首次采用了柔性太阳电池、柔性印制电
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明阳智能
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无名小韭001
2026-01-08 09:12:24
英伟达 BlueField-4 重构 AI 存储层级,-金海通-迎新增量
事件:英伟达发布基于 BlueField-4DPU,该架构在 RubinNVL72 机 架中,通过 4 颗 BF-4DPU 管理 150TB 内存池,为每颗 GPU 额外分配16TB 的 NAND 专用上下文空间。解决 AIAgent 记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题。 公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用 Memory 和 MEMS 的测试分选平台。 公司是 AMD 封测环节分选机核心供应商。2
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金海通
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无名小韭001
2026-01-08 09:11:30
英伟达 Rubin 即将面市,继续推荐液冷板和 cdu 环节公司
2026CES,nvidia 黄仁勋确认 rubin 架构采取 100%液冷方案,取消风扇及传统软管。冷板架构上,采用类似 gb200 的大冷板模组方案,1块大冷板覆盖 1CPU+2GPU 的组合,并未采用 GB300 单一小冷板方案。 rubin 交换机方案与 gb300 的架构类似,小冷板覆盖。同时,光模块环节也采用冷板覆盖,根据供应商反馈来看,全液冷架构趋势明显。 我们预判其液冷方案或实现 40%左右的价值量提升,多数提升在cdu 以及液冷板方案(采用微通道工艺),这两个环节为核心通胀环节
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英维克
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科创新源
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无名小韭001
2026-01-07 11:53:51
【东方日升】更新:太空HJT电池即将开启批量销售
#太空P-HJT电池 公司太空HJT电池将从百kW迈向10MW阶段:SX批量订单落地在即,短期年出货有望达10MW+,按单价近100元/W(约砷化镓1/10)测算,短期年收入或达10亿元;若按毛/净利率约50%/30%测算(考虑双反关税),短期年利润约3亿,未来有望达10亿+。保守按短期50倍PE(长期15倍PE)测算,对应估值150亿。 #储能 预计26年出货5GWh+(美国、非洲为主),对应收入40亿元,毛/净利率20%/10%,利润约4亿;按20倍PE,对应市值80亿。 #光伏组件 “反内
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东方日升
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无名小韭001
2026-01-07 11:52:43
珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩爆发前夕 (0107)
日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 爆竹陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双重认证。 爆竹打破垄断加速替代:珂玛科技是国内唯一实现陶瓷加热器批量生产,打破日本
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珂玛科技
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-010
———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.5~2GW,太空算力的需求100GW起步,未来仍然有50甚至100倍成长空间。 太空能源是最强
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商业航天的3D打印就是机器人的丝杠,当前时间点继续重视,火箭中价值量最高的环节
为什么重视商业航天3D打印 类比机器人的丝杠 商业航天3D打印从固态火箭里面渗透率低于10%提升到液态火箭80%,同时3D打印总价值量可以占火箭的40%,单火箭总价值量4000w.。 机器人丝杠标的前十平均涨幅7.7倍,核心是带来了增量空间:100万台机器人 丝杠单价2000元,单台用14根;小丝杠单价500,单台用44根,总asp5万;市场规模500亿,净利率10%,PE25倍,1250亿增量市值,所以出来了十倍股。 3D打印空间测算;1)考虑到马斯克提到的spacex 扩产,按照每年1000
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客户结构向头部集中。公司多次公告销售合同签订情况,过去12个月分别实现了先进制程大客户7.7亿元的订单和存储大客户4.3亿元的订单,后续国内晶圆厂产能扩张也有望向头部企业集中,公司将充分受益先进扩产潮。 先进制程明场检测设备有望突破。公司是国内第一家实现14nm明场检测设备突破的企业,在此基础上7nm产品订单也有望快速落地,单台价值量将突破2亿元,成为未来订单的重要增长极。 大客户亟待突破。公司实控人转让5.02%股权至文发长江2号基金,该基金合伙人分别为文发基金(实控人武汉国资委)、长江新动能
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明阳智能:柔性太阳翼集成及交付能力被低估
德华芯片有多牛? 卫星电源核心圈玩家。不仅有核心砷化镓芯片电池、还有柔性系统研制集成能力。国内唯一从化合物半导体材料→外延片→芯片→空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。 25年9月,德华发射了全球首套卫星全柔性卷迭式太阳翼。公司从最基础的材料设计起步,自主掌握外延生长、柔性衬底、超薄玻璃盖片等核心工艺,并在此基础上完成了柔性太阳电池、专用元器件及系统集成的全链条开发。 23年7月,德华为银河航天灵犀03星配套了自行研制的柔性太阳电池子阵,在我国卫星领域首次采用了柔性太阳电池、柔性印制电
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英伟达 BlueField-4 重构 AI 存储层级,-金海通-迎新增量
事件:英伟达发布基于 BlueField-4DPU,该架构在 RubinNVL72 机 架中,通过 4 颗 BF-4DPU 管理 150TB 内存池,为每颗 GPU 额外分配16TB 的 NAND 专用上下文空间。解决 AIAgent 记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题。 公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用 Memory 和 MEMS 的测试分选平台。 公司是 AMD 封测环节分选机核心供应商。2
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英伟达 Rubin 即将面市,继续推荐液冷板和 cdu 环节公司
2026CES,nvidia 黄仁勋确认 rubin 架构采取 100%液冷方案,取消风扇及传统软管。冷板架构上,采用类似 gb200 的大冷板模组方案,1块大冷板覆盖 1CPU+2GPU 的组合,并未采用 GB300 单一小冷板方案。 rubin 交换机方案与 gb300 的架构类似,小冷板覆盖。同时,光模块环节也采用冷板覆盖,根据供应商反馈来看,全液冷架构趋势明显。 我们预判其液冷方案或实现 40%左右的价值量提升,多数提升在cdu 以及液冷板方案(采用微通道工艺),这两个环节为核心通胀环节
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【东方日升】更新:太空HJT电池即将开启批量销售
#太空P-HJT电池 公司太空HJT电池将从百kW迈向10MW阶段:SX批量订单落地在即,短期年出货有望达10MW+,按单价近100元/W(约砷化镓1/10)测算,短期年收入或达10亿元;若按毛/净利率约50%/30%测算(考虑双反关税),短期年利润约3亿,未来有望达10亿+。保守按短期50倍PE(长期15倍PE)测算,对应估值150亿。 #储能 预计26年出货5GWh+(美国、非洲为主),对应收入40亿元,毛/净利率20%/10%,利润约4亿;按20倍PE,对应市值80亿。 #光伏组件 “反内
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珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩爆发前夕 (0107)
日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 爆竹陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双重认证。 爆竹打破垄断加速替代:珂玛科技是国内唯一实现陶瓷加热器批量生产,打破日本
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无名小韭001
2026-01-11 22:00:30
【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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鲁阳节能
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无名小韭001
2026-01-11 13:41:51
新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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航天发展
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通宇通讯
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雷科防务
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中国卫星
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无名小韭001
2026-01-10 18:19:10
把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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易点天下
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引力传媒
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利欧股份
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无名小韭001
2026-01-09 17:33:23
AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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迪安诊断
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无名小韭001
2026-01-09 17:19:07
【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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易点天下
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值得买
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浙文互联
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无名小韭001
2026-01-09 14:46:35
CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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长光华芯
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麦格米特
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华工科技
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无名小韭001
2026-01-09 11:02:01
【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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锐科激光
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无名小韭001
2026-01-08 20:47:43
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-010
———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.5~2GW,太空算力的需求100GW起步,未来仍然有50甚至100倍成长空间。 太空能源是最强
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迈为股份
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东方日升
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钧达股份
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无名小韭001
2026-01-08 12:13:40
商业航天的3D打印就是机器人的丝杠,当前时间点继续重视,火箭中价值量最高的环节
为什么重视商业航天3D打印 类比机器人的丝杠 商业航天3D打印从固态火箭里面渗透率低于10%提升到液态火箭80%,同时3D打印总价值量可以占火箭的40%,单火箭总价值量4000w.。 机器人丝杠标的前十平均涨幅7.7倍,核心是带来了增量空间:100万台机器人 丝杠单价2000元,单台用14根;小丝杠单价500,单台用44根,总asp5万;市场规模500亿,净利率10%,PE25倍,1250亿增量市值,所以出来了十倍股。 3D打印空间测算;1)考虑到马斯克提到的spacex 扩产,按照每年1000
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银邦股份
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飞沃科技
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无名小韭001
2026-01-08 12:12:14
继续强CALL精测电子
客户结构向头部集中。公司多次公告销售合同签订情况,过去12个月分别实现了先进制程大客户7.7亿元的订单和存储大客户4.3亿元的订单,后续国内晶圆厂产能扩张也有望向头部企业集中,公司将充分受益先进扩产潮。 先进制程明场检测设备有望突破。公司是国内第一家实现14nm明场检测设备突破的企业,在此基础上7nm产品订单也有望快速落地,单台价值量将突破2亿元,成为未来订单的重要增长极。 大客户亟待突破。公司实控人转让5.02%股权至文发长江2号基金,该基金合伙人分别为文发基金(实控人武汉国资委)、长江新动能
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精测电子
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无名小韭001
2026-01-08 12:11:33
明阳智能:柔性太阳翼集成及交付能力被低估
德华芯片有多牛? 卫星电源核心圈玩家。不仅有核心砷化镓芯片电池、还有柔性系统研制集成能力。国内唯一从化合物半导体材料→外延片→芯片→空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。 25年9月,德华发射了全球首套卫星全柔性卷迭式太阳翼。公司从最基础的材料设计起步,自主掌握外延生长、柔性衬底、超薄玻璃盖片等核心工艺,并在此基础上完成了柔性太阳电池、专用元器件及系统集成的全链条开发。 23年7月,德华为银河航天灵犀03星配套了自行研制的柔性太阳电池子阵,在我国卫星领域首次采用了柔性太阳电池、柔性印制电
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明阳智能
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无名小韭001
2026-01-08 09:12:24
英伟达 BlueField-4 重构 AI 存储层级,-金海通-迎新增量
事件:英伟达发布基于 BlueField-4DPU,该架构在 RubinNVL72 机 架中,通过 4 颗 BF-4DPU 管理 150TB 内存池,为每颗 GPU 额外分配16TB 的 NAND 专用上下文空间。解决 AIAgent 记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题。 公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用 Memory 和 MEMS 的测试分选平台。 公司是 AMD 封测环节分选机核心供应商。2
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金海通
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无名小韭001
2026-01-08 09:11:30
英伟达 Rubin 即将面市,继续推荐液冷板和 cdu 环节公司
2026CES,nvidia 黄仁勋确认 rubin 架构采取 100%液冷方案,取消风扇及传统软管。冷板架构上,采用类似 gb200 的大冷板模组方案,1块大冷板覆盖 1CPU+2GPU 的组合,并未采用 GB300 单一小冷板方案。 rubin 交换机方案与 gb300 的架构类似,小冷板覆盖。同时,光模块环节也采用冷板覆盖,根据供应商反馈来看,全液冷架构趋势明显。 我们预判其液冷方案或实现 40%左右的价值量提升,多数提升在cdu 以及液冷板方案(采用微通道工艺),这两个环节为核心通胀环节
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英维克
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科创新源
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2026-01-07 11:53:51
【东方日升】更新:太空HJT电池即将开启批量销售
#太空P-HJT电池 公司太空HJT电池将从百kW迈向10MW阶段:SX批量订单落地在即,短期年出货有望达10MW+,按单价近100元/W(约砷化镓1/10)测算,短期年收入或达10亿元;若按毛/净利率约50%/30%测算(考虑双反关税),短期年利润约3亿,未来有望达10亿+。保守按短期50倍PE(长期15倍PE)测算,对应估值150亿。 #储能 预计26年出货5GWh+(美国、非洲为主),对应收入40亿元,毛/净利率20%/10%,利润约4亿;按20倍PE,对应市值80亿。 #光伏组件 “反内
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东方日升
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无名小韭001
2026-01-07 11:52:43
珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩爆发前夕 (0107)
日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 爆竹陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双重认证。 爆竹打破垄断加速替代:珂玛科技是国内唯一实现陶瓷加热器批量生产,打破日本
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珂玛科技
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【鲁阳节能】被忽视的SpaceX核心材料“影子股”,全球巨头Alkegen的
🌞 核心判断 鲁阳节能的控股股东为全球高端材料集团 Alkegen(原 Unifrax)。Alkegen 长期深耕航天热防护与极端温控材料领域,其航天级陶瓷纤维、低温绝热及热管理材料体系被应用于 SpaceX 等头部商业航天项目,属于相关航天材料的供应商体系成员。鲁阳节能作为 Alkegen 在 A 股的核心制造与产业化平台,具备明确的航天材料产业映射属性。 🌹核心逻辑一:控股股东产业地位明确,航天材料属性清晰 Alkegen 是全球领先的高端陶瓷纤维与极端温控材料供应商,其产品体系覆盖航天
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新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。
转,新生代95后游资陈小群,从30万起步,到目前资金体量超70亿,并且创下了一年32倍的战绩。 陈小群成功的核心逻辑,本质上是对市场瞬时合力的极致捕捉。其核心理念的核心在于对“龙头个股”的定义、筛选与参与。 陈小群的一些经典语录及心法,我今天整理编辑分享给大家。各位自取不谢,只需收藏,转发给你身边的股民朋友,赠人玫瑰,手有余香。 以下是其经典语录及心法整理: 一、三条龙头心法 1、只做主线人气总龙头票,要么做市场总龙,要么打造市场总龙。 2、市场龙头首阴大概率会有反包,市场行情将会继续高歌猛进。
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把握互联网流量第三次革命,重视AI广告营销GEO
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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AI应用核心概念公司梳理(附股)
AI智能体(AI Agent):酷特智能、金财互联、南兴股份、三联虹普、彩讯股份、赛意信息、新开普、润达医疗、值得买、豆神教育、昆仑万维等 AI广告:利欧股份、易点天下、蓝色光标、因赛集团、线上线下、天地在线、智度股份、思美传媒、三人行、浙文互联等 AI编程:金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、众诚科技、汉鑫科技、浙大网新等 AI通用大模型:昆仑万维、科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思等 AI眼镜:恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、博士眼镜、明月镜片、亿道信息、北京君正 AI玩具:实丰文化、广博股
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【国海传媒】AI+广告:GEO业态兴起,爆发式增长的AI搜索蓝海市场!
核心个股:易点天下/汇量科技/青木科技等。 GEO(生成式搜索引擎优化)业态兴起 :GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容,提升其在AI搜索中的排名和引用率,直接输出答案而非引导跳转。 GEO是全方位更优的推荐策略:(1) 更简洁:消除反复点击、比对信息的低效环节;(2)更权威:大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容,品牌信息的可信度权重提升;(3)影响力更强:GEO输出结构化答案(观点+数据+解决方案)直接嵌入决策链条,转化用户行为效果更好。 GEO市场规模高增:根据明略科技
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CPO设备发布催化,上游【源杰】等深度受益(20260109)
#英伟达CES2026发布Spectrum-X以太网硅光交换机系统,其核心Spectrum-6交换芯片集成了200G硅光与CPO技术,可实现Scale-Out 102.4T交换容量。 #性能提升:为AI应用提供10倍的可靠性和5倍的持续运行时间,并实现5倍的能效提升。 #计划2026年下半年通过合作伙伴面市(基于Rubin的产品)。从技术方案转向全面量产,明确了CPO解决AI算力瓶颈的核心应用场景。 #26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点,光通信景气度从光模块扩散
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【 锐科激光】依托激光优势,3D打印、激光通信、太空清障有望打开成长空间
⚙️3D打印:航天应用中3D打印凭借轻量化、降低批产成本持续渗透,3D打印设备的核心零部件中,#激光器价值量占比高。公司大功率光纤激光器是打印设备中核心零部件,已经与头部3D打印厂商等开展深度合作,曾与某央企签订 120 台 3D 打印激光器销售合同,用于航空航天精密制造。已完成下一代产品定型并交付客户验证,适配大尺寸金属增材制造。 🛰激光通信:深度布局空间激光通信终端所需的光源。#公司依托大股东航天三江的航天体系资源,布局空间激光通信终端所需光源,在技术对接、场景验证等方面具备协同优势,赛道
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【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-010
———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.5~2GW,太空算力的需求100GW起步,未来仍然有50甚至100倍成长空间。 太空能源是最强
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商业航天的3D打印就是机器人的丝杠,当前时间点继续重视,火箭中价值量最高的环节
为什么重视商业航天3D打印 类比机器人的丝杠 商业航天3D打印从固态火箭里面渗透率低于10%提升到液态火箭80%,同时3D打印总价值量可以占火箭的40%,单火箭总价值量4000w.。 机器人丝杠标的前十平均涨幅7.7倍,核心是带来了增量空间:100万台机器人 丝杠单价2000元,单台用14根;小丝杠单价500,单台用44根,总asp5万;市场规模500亿,净利率10%,PE25倍,1250亿增量市值,所以出来了十倍股。 3D打印空间测算;1)考虑到马斯克提到的spacex 扩产,按照每年1000
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客户结构向头部集中。公司多次公告销售合同签订情况,过去12个月分别实现了先进制程大客户7.7亿元的订单和存储大客户4.3亿元的订单,后续国内晶圆厂产能扩张也有望向头部企业集中,公司将充分受益先进扩产潮。 先进制程明场检测设备有望突破。公司是国内第一家实现14nm明场检测设备突破的企业,在此基础上7nm产品订单也有望快速落地,单台价值量将突破2亿元,成为未来订单的重要增长极。 大客户亟待突破。公司实控人转让5.02%股权至文发长江2号基金,该基金合伙人分别为文发基金(实控人武汉国资委)、长江新动能
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明阳智能:柔性太阳翼集成及交付能力被低估
德华芯片有多牛? 卫星电源核心圈玩家。不仅有核心砷化镓芯片电池、还有柔性系统研制集成能力。国内唯一从化合物半导体材料→外延片→芯片→空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业。 25年9月,德华发射了全球首套卫星全柔性卷迭式太阳翼。公司从最基础的材料设计起步,自主掌握外延生长、柔性衬底、超薄玻璃盖片等核心工艺,并在此基础上完成了柔性太阳电池、专用元器件及系统集成的全链条开发。 23年7月,德华为银河航天灵犀03星配套了自行研制的柔性太阳电池子阵,在我国卫星领域首次采用了柔性太阳电池、柔性印制电
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英伟达 BlueField-4 重构 AI 存储层级,-金海通-迎新增量
事件:英伟达发布基于 BlueField-4DPU,该架构在 RubinNVL72 机 架中,通过 4 颗 BF-4DPU 管理 150TB 内存池,为每颗 GPU 额外分配16TB 的 NAND 专用上下文空间。解决 AIAgent 记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题。 公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用 Memory 和 MEMS 的测试分选平台。 公司是 AMD 封测环节分选机核心供应商。2
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英伟达 Rubin 即将面市,继续推荐液冷板和 cdu 环节公司
2026CES,nvidia 黄仁勋确认 rubin 架构采取 100%液冷方案,取消风扇及传统软管。冷板架构上,采用类似 gb200 的大冷板模组方案,1块大冷板覆盖 1CPU+2GPU 的组合,并未采用 GB300 单一小冷板方案。 rubin 交换机方案与 gb300 的架构类似,小冷板覆盖。同时,光模块环节也采用冷板覆盖,根据供应商反馈来看,全液冷架构趋势明显。 我们预判其液冷方案或实现 40%左右的价值量提升,多数提升在cdu 以及液冷板方案(采用微通道工艺),这两个环节为核心通胀环节
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【东方日升】更新:太空HJT电池即将开启批量销售
#太空P-HJT电池 公司太空HJT电池将从百kW迈向10MW阶段:SX批量订单落地在即,短期年出货有望达10MW+,按单价近100元/W(约砷化镓1/10)测算,短期年收入或达10亿元;若按毛/净利率约50%/30%测算(考虑双反关税),短期年利润约3亿,未来有望达10亿+。保守按短期50倍PE(长期15倍PE)测算,对应估值150亿。 #储能 预计26年出货5GWh+(美国、非洲为主),对应收入40亿元,毛/净利率20%/10%,利润约4亿;按20倍PE,对应市值80亿。 #光伏组件 “反内
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珂玛科技:打破日本存储核心零部件垄断+业绩爆发前夕 (0107)
日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 爆竹陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双重认证。 爆竹打破垄断加速替代:珂玛科技是国内唯一实现陶瓷加热器批量生产,打破日本
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