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无名小韭001
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无名小韭001
2025-10-27 09:25:00
【天风电新&汽车】周观点:从强现实逐步走向强预期-1027
A股一会谈的好、一会谈不好,除了垃圾时间也不知怎么形容,但我们的推荐基于两个考虑:1)长期产业趋势跌的多的时候加仓;2)底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC:建议在业绩利空期,+pcb上游、电源 pcb上游:这轮【江南新材+铜冠铜箔】,江南最优先:两个期权中铜粉越来越紧张,能率先兑现潜在价格弹性。 电源:看好HVDC、PSU、被动元器件,都是通胀逻辑。 变化最大【欧陆通】:三季报好于预期;国内3.3kw=7-8毛没价格战,且在浪潮份额被扩张;海外google code即将落地,我们认为真正
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谈判迎来好消息
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无名小韭001
2025-10-23 07:35:52
特斯拉25Q3业绩会人形机器人要点总结
🍁🍁🍁特斯拉25Q3业绩会人形机器人要点总结 🍁Optimus机器人已能在特斯拉加州帕洛阿尔托工程总部办公室内全天候自主行走,访客可让其引导至会议室等地点。 🍁Optimus的设计上进行了根本性改进,在增加功能的同时使其能够实现制造。Optimus 2几乎难以制造,Optimus 2.5版本移动方式非常接近人类,曾在活动中被误认为是真人,尽管其腰部仅3英寸宽。新版本将是巨大的改进并实现规模化,但制造极具难度,会同步进行工程设计和制造审查,每周五晚上会召开Optimus会议,有时会持续到
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2025-10-23 07:30:15
特斯拉25Q3业绩会机器人要点
【申万机器人】特斯拉25Q3业绩会机器人要点: 1、Optimus有可能成为有史以来最伟大的产品,这是一个困难的项目,我们具备世界AI、机电工程、扩大生产能力; 2、Optimus 的手和前臂是一个极其困难的工程挑战,比其他部分都要困难; 3、Optimus 的工程审查和制造审查同时进行,工程设计和制造之间存在迭代循环。Optimus2 几乎不可制造,Optimus3将在V2.5基础上实现巨大的改进,并实现规模化制造; 4、硬件设计将会持续的迭代,即使在开始生产后,也会对Optimus设计进行滚
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