异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭001
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭001
2025-11-16 19:53:52
关于AI 巴菲特压轴出手打破AI泡沫论
关于AI巴菲特压轴出手打破AI泡沫论。 关注海外硬科技 年底卸任CEO的巴菲特终局之战: 买入AI代表之一谷歌。伯克希尔在第三季度建买入43亿美元谷歌,这是伯克希尔在第三季度买入最多的标的,也是唯一新增持股。我们认为这是一个重大信号,即传统价值投资者认可AI长期投资价值,从而证伪AI泡沫论。 为什么是谷歌?业务方面: 核心搜索广告业务增长稳健,AI功能持续扩张搜索市场份额。第二曲线云服务凭借Gemini模型增长迅猛,季末积压订单额达1550亿美元。ROE方面,近五年增长稳健,处于25%以上,整体
S
英维克
S
胜宏科技
5
2
3
1.03
无名小韭001
2025-11-14 16:08:00
【天风电新&汽车】新技术的风正徐徐吹来(1)-1114
【天风电新&汽车】新技术的风正徐徐吹来(1)-1114 ———————————— 1、【固态】变化:真正的量产订单刚开始 近期的变化为:钠科诺尔获头部电池企业负极干法电极2kw订单,对应1gwh的量(则对应# 固态第一个gwh量产的订单,意义重大)。 后续: 第一,看其他家GWh量产订单的跟进,进入军备竞赛阶段,特别是跟海外横向对比,今年我们看到了美国、日本在固态的进展动作非常快。 第二,固态下游的进展和态度仍超我们预期,我们对26年固态的产业状态判断比较像25年的机器人,预计是产业配套和量产定
S
中一科技
S
浙江荣泰
4
0
1
0.66
无名小韭001
2025-11-14 13:30:02
浙江荣泰总经理调研小结 总经理调研
浙江荣泰总经理调研小结 ---- 总经理调研,重点如下: 关键节点:11月底12月第一周,微型丝杠+身体丝杠。份额目前很有信心。 产能:明年Q1开始爬坡,客户12月再去泰国工厂,泰国工厂有微型丝杠+大丝杠+关节模组的配套产能。 灵巧手、直线关节还在持续对接中,很多产品目前独家开发。 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
S
浙江荣泰
0
1
0
0.69
无名小韭001
2025-11-14 09:08:10
【民生电子】中芯25Q3速递:毛利率大超预期+少数股东损益爆发
【民生电子】中芯25Q3速递:毛利率大超预期+少数股东损益爆发 [玫瑰]领导好,中芯今日公告Q3业绩,我们梳理并点评如下: #3Q25 ➠营收:171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9% ➠归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7% ➠毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct#大超预期 ➠产能利用率:95.8%,环比增长3.3pct#稼动率环比持续增长 ➠资本开支:170.6亿元,环比增长35.1亿元#加速扩产 #Q4指引 ➠预计收入环比持平至
S
中芯国际
0
0
0
0.69
无名小韭001
2025-11-13 23:25:15
私密
【人形机器人】市场新信息汇总251113
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251113 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【会通股份】公司在上海规划建设高温尼龙3000吨,peek600吨聚合生产项目,助于推动公司技术由改性向上游聚合的延伸。其背靠大股东美的系,有望率先将peek产品应用于机器人产业。 【天工国际】布局人形机器人丝杠材料高氮钢,攻克了高氮合金材料的氮含量控制、纯净度提升等难题。2025年7月,先后与润孚动力和恒而达开发适用于行星滚柱丝杠生产用的高氮
S
汉威科技
S
富春染织
S
会通股份
1
0
0
0.89
无名小韭001
2025-11-13 13:30:41
❗【天风电新—孙潇雅团队】负极&索通更新-1113
❗【天风电新—孙潇雅团队】负极&索通更新-1113 ——————————— 🌟负极 根据我们的供需测算,负极CR6厂商产能已打满,尚太等已开始外协,CR10 产能利用率在8成以上,且明年继续上行。 从单位盈利周期看,25Q3负极企业单吨净利触底,尚太2k5,中科、贝特瑞1K出头,璞泰来大几百,回本周期在10-25年,且负极企业现金流差。产能利用率上行下,# 看好负极顺价石油焦涨价带来的盈利修复逻辑。 此外往后看,看好出海弹性,# 负极海外厂吨净利有望达1W。 继续重点推荐负极【尚太】、【璞泰来
S
索通发展
S
璞泰来
6
0
4
2.63
无名小韭001
2025-11-13 11:20:10
【招商电新】继续推荐储能!(储能更新11-13)
【招商电新】继续推荐储能!(储能更新11-13) 数据中心大发展加剧北美发电缺口。储能能够有力推动数据中心的并网。估算至2030年,AIDC对美国储能拉动有望120-250GWh,相当于美国储能需求【翻番】,考虑美国储能盈利好,对于大储行业的利润拉动可能在【大几十】。 Bloom Energy CEO在三季报交流中提及:数据中心采用燃机供电,仍需要【大量配储】维持电力。 ➡阳光电源:公司是全球光储龙头企业。过去几年重点发力的储能业务,已经连续多年实现高速增长,储能具备全球竞争力。 ➡阿特斯:昨日
S
亿纬锂能
S
阳光电源
S
盛弘股份
1
0
1
0.29
无名小韭001
2025-11-13 11:02:32
【招商电新】电解液产业链今日涨价汇总(11.13)(更新:VC继续跳涨)
【招商电新】电解液产业链今日涨价汇总(11.13)(更新:VC继续跳涨) VC今日报价14万元/吨,较昨日上涨3万元/吨。持续跳涨FEC今日报价6.4万元/吨,较昨日上涨0.2万元/吨。 六氟磷酸锂今日报价15.15万元/吨,较昨日上涨0.15万元/吨。 【招商电新】坚定电解液、重视隔膜(11.13) 坚定不移电解液链 六氟新一轮行情正在展开现货价超过13万元,业界反馈,二线电解液公司实际采购价已接近15万元!电解液报价开始如期传导,上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅!我们以11万含税均价估
S
孚日股份
S
佛塑科技
S
恩捷股份
S
星源材质
68
29
37
7.53
无名小韭001
2025-11-13 09:50:16
AI&电力-东方电气:看好燃气轮机出海机会-1113
调研更新-燃机系列❗【天风电新团队】AI&电力-东方电气:看好燃气轮机出海机会-1113 ------------------ 基本面:公司近年新增订单同比保持16%+增长,Q3增速有所下滑、主要受新能源业务结构性影响。我们预计: 26年:公司收入结构上高毛利率的火电、核电加速交付,风电盈利能力改善,整体毛利率有望向上,预计公司26年归母净利润50亿元+,yoy+25%,对应当前估值15X, 往后续看,预计核电、水电需求增长,火电相对稳定,风电盈利能力改善,行业需求持续增长+盈利能力结构性改善,
S
东方电气
1
0
1
0.73
无名小韭001
2025-11-12 22:23:53
【天风汽车团队】出海链更新:涛涛、春风、隆鑫-1112
底部系列❗️【天风汽车团队】出海链更新:涛涛、春风、隆鑫-1112 ---------------------- 🌟涛涛车业 “双反“后,公司快速的反应能力+强执行能力,迅速在海外建厂,目前越南工厂已正常交付。#但更重要的变化是公司产品、品牌力的提升。且#公司抓住同行出问题的窗口期,份额有望加速提升。 第二品牌Teko将汽车级功能带入高尔夫球车,在锂电化、舒适度等方面与同行拉开差距。此外,公司通过第二品牌引入实力更强的经销商。 公司近期股价调整无基本面影响,q4高尔夫球车销量淡季不淡,10月在
S
涛涛车业
S
春风动力
S
隆鑫通用
1
0
1
0.34
无名小韭001
2025-11-12 15:55:51
新能源研判: 基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】
新能源研判: 基本面对于储能锂电有强力支撑【中信建投电新】 1. 今日市场传言光伏反内卷失败,导致新能源板块大跌。 2. 目前看新能源当中基本面结构化表现非常明显,储能锂电基本面有很强支撑 3. 储能方面,国内储能由于经济性拐点已到,今年大量项目已经开发处于待建状态,预计2026年需求大幅度增长,我们预计可达翻倍,从产业链端来看,电芯厂很多订单排至明年二季度之后,需求能见度很强。锂电产业链供需形势得到扭转,产业链价格蠢蠢欲动,行业供需出现扭转。 4. 海外储能,从2024年开始,需求爆发,目前多
S
阳光电源
S
鹏辉能源
S
ST天际
2
0
2
1.61
无名小韭001
2025-11-11 21:50:07
【国信-机械团队】年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板块催化!
【国信证券--机械团队】年产千万台Optimus的得州工厂将扩建,建议积极关注人形板块催化! 玫瑰事件:据IT之家消息,特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂,新建一座专用设施,未来将用于其人形机器人Optimus的量产。根据马斯克交流口径,弗里蒙特工厂年产能预计为100万台Optimus,得州超级工厂将实现年产能1000万台的目标。Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。 玫瑰点评:特斯拉的扩建规划说明:1)在万亿薪酬方案通过后,马斯克的工作重心仍为人形机器人;2)Opti
S
五洲新春
S
蓝思科技
S
信捷电气
1
1
2
0.24
无名小韭001
2025-11-11 17:05:59
关于金属锑
关于金属锑 中联金平台上线首日,价格上涨反映产业信心充足 事件:11月11日中联金上线锑品种 点评:1)中联金上线锑品种,上午接近涨停水平。 合约为2601,首单15.5万元/吨,收涨16.2万元/吨,涨幅4.5%。上午现货成交15.3万元/吨。 2)虽然成交少,但是反映价格上涨预期强劲。 3)信心源于对美出口松绑:近日宣布24年11月发布的对美锑品出口限制松绑【完全超预期】;纵观今年3月以来打击走私行动实际落地情况,对美出口松绑意味着【最大规则瓶颈解除】,产业信心大增。 4)情景相似,复刻今年
S
华钰矿业
S
华锡有色
S
湖南黄金
2
1
1
1.08
无名小韭001
2025-11-10 15:21:02
【天风电新—孙潇雅团队】机器人调整点评:无实质性利空,建议低位布局-1110
【天风电新—孙潇雅团队】机器人调整点评:无实质性利空,建议低位布局-1110 ---------------------- 今日,机器人板块调整明显,我们判断无基本面利空,系其他板块吸血资金所致。 此外基本面:特斯拉传【股权激励到29年达到Optimus累计100W台,有人【解读低于29年当年销售达100W台的预期】。 其实#9月初股权激励发布就是这个口径,此口径低于马斯克电话会目标也是情理之中,毕竟A股很多公司股权激励也是相对更容易完成的目标考核。 往后看,我们认为❗核心点是:1)真正量产订单
S
拓普集团
S
三花智控
3
2
0
1.35
无名小韭001
2025-11-09 20:51:06
【天风电新—孙潇雅团队】AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备投资机会- 1109
❗️【天风电新—孙潇雅团队】AIDC缺电延展:从欧洲AIDC建设看电力设备投资机会- 1109 ----------- 25年欧洲AIDC建设相对较慢,前期训练阶段欧洲大模型跑输中美、但进入推理阶段,欧洲市场具备开拓价值。 而#26年预计欧洲AIDC建设将加速,数据端看25年10月欧洲数据中心备案达到280 GW,较25年初增长65%。 结论:我们预计【欧洲不缺电,但电网建设会加速,继续重点推荐电力设备出海板块】,其中包括❗️当前位置相对底部,但海外订单25年以来快速增长的【明阳电气】、【三星医
S
神马电力
S
三星电气
S
明阳电气
3
2
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
40
下一页
前往
页
40
关注
1746
粉丝
1469.93
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42