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无名小韭001
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无名小韭001
2025-11-09 16:54:54
野生逻辑汇总1107(要信早信,早信吃肉,晚信买单)
1、锂:目前储能需求带动锂淡季不淡,碳酸锂连续11周去库,本周去库3400吨,11月预计去库2万吨,NDSD锂云母矿哪怕复产,也只能带来8000吨产量,无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技 2、大中矿业:锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。 3、天华新能:宁德二股东,唯一增持的锂矿股,后续资源导入更积极。 4、6F:目前六氟散单报价已达12万元,近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨,12月或延续上涨趋势,超此前预期,26年维持8-11万元/
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大中矿业
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深圳新星
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无名小韭001
2025-11-07 09:16:17
【天风电新&汽车】薪酬方案高票通过,新一轮机会启动在即--1107
【天风电新&汽车】薪酬方案高票通过,新一轮机会启动在即--1107 ---------------------- 今日,特斯拉股东大会投票落地,【马斯克的薪酬议案获得了75%以上的赞成票,高票通过】。 我们在11.4日市场因担心小投票不通过而调整时,就提出:投票不通过为小概率事件,考虑当前位置和后续催化,给予重点推荐。 当下靴子落地,且高票通过(超预期),再次验证马斯克超高影响力。此外,从展示上看【仍是V2.5,着重强调灵巧手,机器人电池采用4680】。 除此外,我们也看到了【小鹏机器人的破圈】
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拓普集团
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浙江荣泰
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安培龙
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万向钱潮
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无名小韭001
2025-11-07 08:57:51
【DB电新】马斯克万亿薪酬计划通过,2027年开始生产gen4
【DB电新】马斯克万亿薪酬计划通过,2027年开始生产gen4,小鹏机器人被怀疑是最大的赞誉,小鹏大涨10%-11.07 🍎马斯克薪酬计划获75%同意通过,展示了机器人生产线。26年将看到gen3的量产,#27年开始生产gen4,然后是gen5等,会进行年度周期进行发布。特斯拉将在弗里蒙特建100万台/年产线,然后在得克萨斯建1000万台/年产线,1亿台/年产线可能建在火星。特斯拉展示了机器人的生产线,马斯克和机器人会场共同舞蹈,全掌触觉的灵巧手。#机器人可以提供医疗服务、防止犯罪服务等。27
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三花智控
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五洲新春
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无名小韭001
2025-11-06 21:42:13
【天风电新—孙潇雅团队】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打
【天风电新—孙潇雅团队】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106 ---------------------- 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富
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中恒电气
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无名小韭001
2025-11-06 17:49:14
【天风电新—孙潇雅团队】索通发展 推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106
【天风电新—孙潇雅团队】索通发展 推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106 ---------------------- 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨
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索通发展
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无名小韭001
2025-11-06 15:09:05
【天风电新—孙潇雅】科士达和麦米为什么涨停?和我们怎么看板块投资机会?
【天风电新—孙潇雅】科士达和麦米为什么涨停?和我们怎么看板块投资机会? ---------------------- 1、【科士达】为什么涨停? 市场交易的是:solaredge 和英飞凌合作研发sst,S是公司光储第一大客户,yy未来会充分受益。 怎么说呢?牛市咋yy都有道理,多一个sst客户也很好;❗️但更重要的是,一个新产业趋势——越来越多的大厂变成了综合解决方案商,【对类似ups+锂电池、hvdc模块、bbu等部分供应商的需求大幅扩大】。比如 科士达的客户系:某台系大厂(明年或是第一大客
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科士达
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麦格米特
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无名小韭001
2025-11-06 10:26:50
【天风电新-孙潇雅团队】固态再推荐:当前位置继续看好固态-1106
【天风电新-孙潇雅团队】固态再推荐:为何美股Solid Power暴涨50%?&当前位置继续看好固态-1106 ---------------------- 1、【为何美股Solid Power暴涨50%】? 结论:Solid Power产品进展超预期,同时公布了与韩系两大电池巨头的合作规划,具体展开如下: 1)产品路测突破:搭载 Solid Power 全固态电池的宝马i7 测试车型已完成冬季极端环境测试,电池能量密度达 350Wh/kg,循环寿命超1000次(80%容量保持率),接近车规级要
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利通科技
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博苑新材
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当升科技
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无名小韭001
2025-11-05 22:34:07
【人形机器人】市场新信息汇总251105
【人形机器人】市场新信息汇总251105 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【星源卓镁】1)收到国内某新能源汽车整车厂定点,为客户供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。2)镁合金在汽车、两轮车、机器人等领域应用需求提升趋势确定,公司应用趋势显现。 【安徽合力】合力宇锋机器人机器人/无人化新品已经面向客户正式发布,且在大模型算法、硬件制造、系统集成方面已达到场景落地和交付的标准,展会上有智慧仓储场景执行最后一米任务的落地演
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五洲新春
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征和工业
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东华测试
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2025-11-05 20:24:16
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实现弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实现体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实现猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实现仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,电量提升30%;极致安全
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东华测试
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五洲新春
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2025-11-05 20:22:57
【天风电新】为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】,&当前位置继续看好电源 - 11
❗️【天风电新】为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】,&当前位置继续看好电源 - 1105 ——————————— 1、【美国到底缺的是什么】? 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是#“峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是
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无名小韭001
2025-11-05 14:15:01
【天风电新—孙潇雅团队】AI电力设备更新:北美电力设备紧缺AI基建陷供给瓶颈
【天风电新—孙潇雅团队】AI电力设备更新:北美电力设备紧缺AI基建陷供给瓶颈,重点聚焦核心标的【金盘科技】【京泉华】【顺钠股份】-1105 ---------------------- 🌼核心事件:海外AIDC扩产潮下,电力设备供给瓶颈凸显。我们在8月份重点提示:虽然海外AI大厂Capex超预期;但北美等地AIDC能源基建配套落地进度滞后于算力扩张节奏、核心卡点在于变压器和电力设备供应。 🌼供需分析: 从当前市场反馈来看,}AIDC领域变压器需求呈现“量价齐升+排期拉长”的特征: 1、价格端
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京泉华
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2025-11-04 22:34:53
[红包]【方正机械】马斯克薪酬方案通过的确定性高
【方正机械】马斯克薪酬方案通过确定性高,无需过度担忧 [玫瑰]1、据媒体报道,特斯拉股东之一挪威主权财富基金拒绝马斯克的薪酬方案,引发市场担忧。事实上,该机构的持股比例仅为1%,影响很小,且历史上一直否定马斯克的薪酬方案。 [玫瑰]2、马斯克2024年卸任董事长,这次具备投票资格,其家族共计16%股份可以投票,则薪酬方案通过只需要50%以上股份支持。 [玫瑰]3、特斯拉的散户股东占40%以上,基本是马斯克的“铁粉”,对他们来说,反对薪酬方案等于逼马斯克走人,预计100%都会支持方案通过。剩下机构
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三花智控
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特斯拉
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无名小韭001
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❗️【天风电新】风电板块调整点评-1104 -
❗️【天风电新】风电板块调整点评-1104 ---------------------- 今天板块调整较多,我们认为主要系前期博弈财报资金兑现,与基本面无关。 回顾风电Q3财报,风电板块整体利润同环比均有明显好转。具体看:①海风开工持续改善,东缆率先出业绩拐点;②风机制造各主机企业陆续转正,Q3毛利率同环比改善明显。 尽管历史上风电板块没有让人赚过大钱,但是这一轮风电不同于以往:①国内:在电力市场改革下风电的电价优势明显支撑了风机招标量和价格持续改善&海风全面开工;②出海:风电出海迎来高速增长,
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金风科技
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【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线1103
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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万向钱潮
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五洲新春
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拓普集团
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无名小韭001
2025-11-03 09:04:33
东华测试更新推荐-20251103
东华测试更新推荐-20251103 #两条线推进、潜在T链。 10月中尼德科到访公司,交流超预期并提出传感器需求,11月份CTO将来公司进行具体技术方案交流;已经几次对接迪兹精密(RT控股),持续进行技术交流中。 小鹏链核心供应商。 一方面公司签约南通振康(XP模组核心供应商),合作紧密受振康强认可,此前已有小批量订单,后续提供扭矩传感器、控制器,配套于模组交付XP。另一方面公司直接对接XP,目前已直接给XP报价。预计单bot传感器几十个,一维/三维/六维均有,ASP约1万块+ #小米机器人进入
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