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无名小韭001
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无名小韭001
2026-05-20 08:54:24
【晶盛机电】国产硅片设备全链王者!方形硅片方案全球首发+碳化硅突破,半导体国产替代双主线
半导体设备国产替代进入深水区,晶盛机电直接打出“王炸”——方形硅片全流程解决方案全球首发,助力中国半导体产业链实现高水平自立自强🚀,8-12英寸大硅片设备实现国产化突破,碳化硅装备核心技术领跑,在手订单超37亿,成长动能直接拉满! ✅ 重磅发布:方形硅片全流程解决方案,打造行业“中国方案” 公司#正式向全球发布方形硅片全流程解决方案,覆盖晶体生长、截断、开方、磨削、切片、倒角、研磨、抛光、清洗全链条,全套设备自主研发,实现从“单点突破”到“全链创新”的跨越,为方形硅片技术演进提供国产方案,彻底
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晶盛机电
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无名小韭001
2026-05-19 11:07:58
唯科科技再推荐:插芯扩产即将落地,光通信稀缺资产20260519
红包我们近两个月持续重点推荐唯科科技,公司业务已经向光通信切换,近期业务&逻辑变化大: #估值体系迎来切换:年产20亿元插芯产能即将落地。公司已将久腾产线整体搬至厦门,计划26年6月底扩到600万颗/月,按每颗约30元,对应年化约20亿元收入,净利率高于主业。#预计Q3开始插芯收入体现,Q4–27年进入放量阶段,叠加后续24芯高单价方案逐步量产,带来进一步价格与盈利弹性。 #国内插芯玩家目前高度稀缺,龙头凯航短时间内收入从数亿元快速扩张至十亿元以上。插芯产品对模具精度和一致性要求极高,行业净利率
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唯科科技
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无名小韭001
2026-05-18 16:24:54
【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元,预计公司为一供(预期40%份额),预计Q3开始快速上量,H2看好腾讯、字节
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金富科技
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思泉新材
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无名小韭001
2026-05-18 14:40:38
【长江电新】20260518-锂电推荐更新:CIBF展钠电进展积极,调整无忧继续推荐!
1、近期鼎胜、万顺、维科等钠电标的有所回调,我们认为更多是市场和板块贝塔影响,从CIBF展会反馈来看,钠电进展是超预期的: 1)参展的钠电池、材料企业显著增加,技术进展积极,方形储能钠电电芯容量从160Ah提升至180-190Ah,27年将迭代至300-400Ah;正极压实密度从2年前的1.9g,迭代至2.1-2.3g,未来2年目标提升至2.4-2.5g。 2)得益于循环寿命、充放电效率优势,钠电经济性平衡点好于预期,钠电池价格26年在0.5元左右,27年将下降至0.4-0.45元,但钠电储能电
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鼎胜新材
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中伟新材
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万顺新材
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维科技术
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无名小韭001
2026-05-18 14:13:27
【天风电新】:AIDC供配电海内外共振,800V HVDC&SST产业加速-0518
🌼 近期HVDC&SST行业催化密集,产业进展加速。 #除了我们上周提及的台达电HVDC&SST业务获海外头部客户明确订单指引、商业化进度持续超预期外,近期华为也确认了SST与800V HVDC为破解AI算力电力瓶颈的核心技术路径,并公布SST三步走落地战略: ①近期(2026-2028年)聚焦核心技术攻坚,暂缓成品推出; ②中期(2028-2030年)双线并行,一方面在数据中心总包项目中引入第三方成熟SST产品开展场景试点,另一方面推出自研高端数据中心版SST产品; ③远期(2030年及以后
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中恒电气
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麦格米特
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特锐德
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新风光
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京泉华
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无名小韭001
2026-05-18 14:11:39
易点天下:运营商Token套餐引爆赛道,AI Token绝对龙头迎戴维斯双击
中国电信、中国移动上海正式推出Token算力套餐,1元兑25万Token、月费9.9元起,AI算力“话费化”时代全面来临,万亿Token产业迎来商业化拐点!易点天下 作为A股最纯正AI Token运营龙头,直接受益行业红利爆发,稀缺价值凸显! 公司是全球出海AI营销领军者,日均Token消耗超40亿,为A股顶级Token消费与分销枢纽。深度绑定主流大模型,自研AI调度平台,构建“批发-运营-分销”完整Token产业链。运营商套餐落地大幅降低Token成本,公司“降本+放量”双重受益,出海企业客户
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易点天下
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无名小韭001
2026-05-18 13:57:41
平治信息:在手算力规模充裕,未来token经营有望打开成长空间
🔥本月,国务院常务会议将【算力网】和水、电等公共基础设施放在同等重要的位置。当前三大运营商陆续提出Token经营的战略构想,近一两个月逐渐有多地运营商省(市)公司进行市场层面的实践落地。近日中国电信亦展开"token工厂”相关招标,运营商逐步在向token经营转型,【平治信息作为通信运营商长期合作伙伴未来有望受益】,重申核心逻辑: #通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应
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平治信息
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无名小韭001
2026-05-17 22:02:35
周观点更新:关注通胀链&0→1产业趋势(去年底策略逻辑再现)0517
【东北计算机】,周更新part2 推荐板块:通胀链、0-1产业链(扩产+液冷电源),可参考此前交易逻辑段子 1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈:铠侠业绩超预期,长鑫Q1超预期,半导体情绪推向高潮,相应的存储以及上游设备加速反馈; 2️⃣关注0~1,关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST,#科技如果分歧关注能源侧; 3️⃣继续关注PCB通胀链和上游,Q3预计加速反应上游涨价,生益M8-9超预期,国产供应链有积极机遇。 通胀链: 1.存储:大普微(5000e)、海外原
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无名小韭001
2026-05-15 13:59:43
站在光里的消费电子0515——立讯精密:与凤同行,向光而生
光模块:份额有望超预期,客户资源迅速开拓 (1)客户资源除G外,N与M客户也在推进 (2)关键参数、验证节奏、产线自动化率等方面均优于友商同期,#产能扩建完备后在单一客户实现“三分天下”指日可待 (3)短期或因产能迅速扩张折旧影响利润率,#实际经营利润率与行业龙头持平 铜连接:CPC应用场景多元,Cartridge 导入多家海外龙头 (1)CPC 27Q3量产,后续多家北美龙头均有望导入该方案,光铜并进趋势下铜的生命周期比预期更长 (2)Cartridge除GB300与Rubin外,已有其他客户
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无名小韭001
2026-05-13 11:09:22
【厄尔尼诺+高温用电主线,五大电力标的全面受益🔥】
史上最热夏天来袭,超级高温下用电量激增,电力供需紧平衡,这五只票直接站上风口! 据国家气候中心最新预警:#今年5月正式进入厄尔尼诺状态,2026年夏天已经迎来史上最强高温热浪!叠加工业旺季,全国用电负荷⚡️将突破历史峰值,电力供需紧平衡格局加剧,#电力保供直接成为全年最强主线! 晋控电力、深南电A、立新能源、中国能建、苏文电能,精准卡位本次高温保供核心赛道,全方位承接今夏用电刚需风口🔥 ✅ 晋控电力(000767):火电+绿电双轮驱动,保供核心主力 公司以高参数火电为主(装机占比超80%),是
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晋控电力
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2026-05-13 09:00:02
利和兴(301013)是Lumentum(光芯片龙头)精密结构件 / 治具的直接供应商
利和兴(301013)是Lumentum(光芯片龙头)精密结构件 / 治具的直接供应商,深度受益 AI 光芯片扩产 + 国产替代双红利,属于小而美、高弹性的受益标的。 一、合作关系(已实锤)客户:Lumentum(全球磷化铟光芯片龙头,英伟达 / 苹果核心供应商)。 产品:精密加工件、治具、测试夹具(用于光芯片 / 光模块产线)。 模式:直接供货,适配 Lumentum 东莞 / 泰国工厂扩产,业务占比目前较小,弹性大。 时间线:2026 年 4 月官宣直接合作,切入 AI 光芯片核心供应链。
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利和兴
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2026-05-11 12:38:04
川环科技液冷 电话会核心要点更新
三大产品升级,打开5-10倍单柜价值量空间 1️⃣ 大管径(3-4寸):国内空白、海外刚需!单柜需求~20米,友商Parker售价2000+元/米,单柜价值量或达3-4w/柜(原小管~5000元/柜),提升5倍 2️⃣ 一体式总成:不再是"只卖管子",而是"软管+接头"UQD集成化扣压交付,专利技术省空间、省装配,服务溢价拉满 3️⃣膨胀接头(华为独家):H客户超级链项目专用,机柜↔分水器连接,单柜用68-72个。今年计划出货2万柜,远期10万台。市场暂无竞品,5-6月大批量交付,"独供"逻辑
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无名小韭001
2026-05-10 17:52:57
今日AI纪要紧缺产业链梳理0510
今日多家AI纪要集中提及多类上游物料、芯片及核心元器件出现供需紧缺、涨价预期,具体紧缺方向及相关标的如下: CPU方面,英特尔预计5月中下旬开启一轮涨价,AMD将于6月跟进涨价;相关受益标的包括澜起科技、海光信息、中国长城、通富微电、长电科技、盛合晶微。 3.4英寸InP衬底供应紧张,尤其是可稳定交付北美客户的规格产能稀缺;对应标的为云南锗业、衢州发展(先导电子科技)。 法拉第旋片、SGGG基片处于紧缺状态,相关标的有福晶科技、东田微。 光纤、光棒整体供需偏紧,核心标的涵盖烽火通信、长飞光纤、亨
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无名小韭001
2026-05-08 14:45:52
继续推荐华勤技术+浪潮信息:国产超节点起量带来确定性利润改善
各位领导好,我们在本轮底部(3月底)推荐华勤技术,4月中旬开始把浪潮信息也纳入推荐,继续看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下: ------------ 我们认为,国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%,2027有望达35%-40%,2028年有望达60%+。 在此背景下,整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成,格局有望持续改善,其中具备计算/网络/液冷全栈能力并深度绑定CSP的头部厂
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华勤技术
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无名小韭001
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【宇信科技】更新:不只是token中转站 2026.05.08
新增AI战略业务——token计费的Agent知识服务业务 -传统数据仓库的AI重构升级,前者给人用,主要用于数据存储和查询,以沉淀知识、生成报表、完成信息记录为目标;后者给智能体用,主要用于定义和驱动智能体工作逻辑,以支撑智能体决策与行动为目标。 -核心价值:外化智能体的运行逻辑(相当于外挂大脑),调整智能体决策逻辑仅需修改知识而无需修改智能体,而且满足监管可管理、可解释、可追溯的要求。 -商业模式:系统底层接宇信自研大模型(或客户指定大模型),生成token后实时喂给智能体,按智能体的调用量
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宇信科技
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