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无名小韭001
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无名小韭001
2026-05-08 10:20:27
【宇信科技】更新:不只是token中转站 2026.05.08
新增AI战略业务——token计费的Agent知识服务业务 -传统数据仓库的AI重构升级,前者给人用,主要用于数据存储和查询,以沉淀知识、生成报表、完成信息记录为目标;后者给智能体用,主要用于定义和驱动智能体工作逻辑,以支撑智能体决策与行动为目标。 -核心价值:外化智能体的运行逻辑(相当于外挂大脑),调整智能体决策逻辑仅需修改知识而无需修改智能体,而且满足监管可管理、可解释、可追溯的要求。 -商业模式:系统底层接宇信自研大模型(或客户指定大模型),生成token后实时喂给智能体,按智能体的调用量
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宇信科技
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无名小韭001
2026-05-08 09:13:58
福莱新材交流纪要 —20260507
传统主业与增长 1)标签标识:覆盖饮料 / 日化 / 快递 / 环保纸塑包装,符合限塑令,增速15%-20%; 2)功能基膜:70% 自用、30% 外售,2026 年外售收入预期4-5 亿元,增速超 30%,毛利率3%-4%; 3)广告喷墨打印材料:国内龙头,行业小企业出清,具备小幅提价能力; 4)家居装饰膜(福莱贴心):毛利率高于传统材料,聚焦旧家具改造; 5)消费电子材料:向折叠屏功能膜延伸,附加值提升。 #电子皮肤核心技术 1)技术路线:主打压阻式,易量产、成本低、抗磁场干扰,优于电容 /
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福莱新材
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无名小韭001
2026-05-08 09:13:11
AI应用反弹持续,关注agent聚合平台、多模态、国产数据三大方向
业绩期收官,美股应用强势反弹,AI板块后续看低位应用,我们持续强调大模型进步&B/C端AI应用加速落地是今年主旋律,看好agent&多模态&国产数据价值方向。 【Agent聚合平台】:提升token燃烧ROI,质量提升释放需求弹性,加速 token 燃烧再翻倍。 1为什么看好? Agent=Model+Harness,聚合平台基于行业Know-How提供的Harness框架是Agent高效运行的关键基础设施,#可以提高token燃烧ROI。 √通过更好的编排框架(Harn
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易点天下
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蓝色光标
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中文在线
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昆仑万维
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中国科传
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无名小韭001
2026-05-07 12:17:33
【CCL上游演绎逻辑及趋势】
CCL上游材料涨价的核心因素。新技术带来上游供应链的价值量与格局产生变化,26年下半年的量产预期,突出了行业供给短期不足的核心矛盾。 先电子布后铜箔的涨价顺序。电子布产能相对刚性,各环节的扩产难度以及不同产品的挤压效应导致电子布首先上涨,国内公司的强竞争力驱动电子布板块领涨;铜箔环节三井话语权更强,挤压效应今年逐渐体现,三井春节后涨价带动铜箔行业量价齐升。 后续涨价持续,行业景气度继续向上。电子布短期供给相对刚性,价格向上动力充足,铜箔板块处于涨价初期,涨价进度较电子布延迟一个季度,Q2及下半年
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德福科技
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铜冠铜箔
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宏和科技
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科翔股份
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东材科技
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无名小韭001
2026-05-07 12:15:31
提示 2 个新机会/康宁+英特尔概念股--AI 新材料全家桶(更新 0507)
1️⃣韩国玻璃基板暴涨?是 CPU/康宁概念股?玻璃基板、刚刚启动,黑科技走向现实 (1)英特尔推 EMIB 封装,其中一项EMIB-T技术路线,采用玻璃基板,有希望 27 年用在谷歌 V8 上。 (2) 海外算力的 A 股代餐,#玻璃基板是英特尔链+谷歌链的交叉点。 (3) 韩国玻璃基板暴涨,skc 30cm,一家亏了3年的公司,all in玻璃基板等翻盘。skc在美国有试生产线,正在给amd送样。 (4) 玻璃基板,诱因是载板和硅(芯片)的热膨胀系数差别大,芯片容易翘曲。2种取代——1️⃣取
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凯盛科技
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沃格光电
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石英股份
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浙江力诺
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无名小韭001
2026-05-07 12:08:55
润建股份涨停:已披露授信&资产池规模超400亿,AI算力驱动大机遇
🔥润建股份今日涨停,我们前期底部提示重视润建股份投资机会,重要互联网大厂核心算力合作伙伴: 🌹算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。#公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴(同时预计有新的重磅互联网客户落地),期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 🌹公司自2025年发布资产池业务,授信担保等合计授信规模超400亿,持续扩大算力运营规模。目前在手的算力
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润建股份
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无名小韭001
2026-05-07 12:08:27
艾可蓝交流下来重要的几点,空间弹性巨大
1. 北美缺电背景下 【柴油发电机】配套尾气处理业务已有订单,为公司带来新的业务增量方向,打开空间; 2.赛道打开10倍空间,公司战略转型:主业从轻卡切入重卡、乘用车,从陆地延伸至船舶,从柴油动力拓展至混动、天然气动力,赛道从不到100亿提升至1000亿级别,年报一季报增速已经开始体现,渗透率将逐步提升; 3.国七带动价值量翻倍增长,国七预计很快出台,代际升级推动尾气后处理产品价值量大幅提升,单车价值量翻倍,市场规模将从1000亿提升至2000亿; 4. 公司成立全资股权投资公司,预计为后续发展
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艾可蓝
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无名小韭001
2026-05-07 09:00:12
【国金计算机】美股算租行情:ROI加速兑现
1、供需长单锁定,量价齐升驱动ROI加速兑现 Oracle近期的财报及高企的RPO,以及CoreWeave持续斩获的百亿美元级积压订单,证实了AI算力需求的极度旺盛。高质量、长周期的企业级租赁合同,高景气的业绩可视度。算租租金价格也可以验证需求,尤其国内B卡最近几乎每周一个价。 2、GPU资产信用化,融资配套更顺利 CoreWeave近期完成的85亿美元债务融资具有行业里程碑意义,这标志着以GPU为核心的AI数据中心集群,已正式获得传统主流信贷市场的“投资级”评级认可。同时,融资效率将加速头部(
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利通电子
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东阳光
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盈峰环境
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【广发机械】AIDC发电再推荐:一定要重视海外财报季的机会-20260506
我们在3月底时跟大家积极提示4月中下旬的发电产业的重大机会,涨价+第二轮扩产+中国机头在海外突破+海外财报季,目前板块处于四大催化共振。 1.海外陆续进入财报期。4月底GEV、卡特、康明斯、贝克休斯陆续发布财报,其中GEV、卡特大超预期,均全面上修26年指引,近期还有Howmet、 三菱、川崎的催化,我们认为有望进入新一轮类似于春节前的板块行情节奏。 2.海外龙头继续加码扩产。卡特4月30日再次宣布发动机扩产,#发动机产能从翻倍上修到翻3倍,核心原因是天然气发动机作为主电的需求大幅提升。我们了解
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【长江电新】20260506-锂电推荐更新:锂价突破,钠电、电池材料一体化企业受益
5月在排产环增10%,供给端扰动预期下,碳酸锂价格已突破19万且仍有上行动能,对于中游电池材料,我们更新受益方向: 1、钠电产业化及放量提速预期将进一步升温,钠电是产业化进度最快的新技术方向,宁德时代2月与长安落地钠电乘用车全面导入,4月宣布2604规模化量产并于海博签订60GWh大单;维科、海四达等也已在启停、储能等领域实现应用。结合供应链产能储备,预计2026年出货在10GWh左右,2026年有望达到60-80GWh(仅占需求2%左右)。钠电对铝箔、正极、负极的增量明显。重点推荐鼎胜万顺、容
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鼎胜新材
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龙蟠科技
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国轩高科
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无名小韭001
2026-05-06 12:43:05
光通信带来行业变革,锡焊膏需求有望爆发
1、光通信技术演进、锡焊膏行业需求迎来爆发。光模块传输速率提升,锡膏行业有望迎来量价双升。1)量:锡膏用量提升的双重逻辑:光模块数量、高速光模块封装工艺变化带来焊点数量暴增。随着光模块速率从400G向1.6T及更高速率演进,PCBA上的焊点数量快速增长;精细工艺会从共晶焊、激光焊演进到金线键合、倒装焊等。2)价:高级别焊膏价格更贵,高速光模块对高级别焊膏需求提升(T4价格仅为1.5元/g,T7超过18元/g)。3)测算:考虑量价双升,锡膏市场有望从2020年的40亿市场空间,快速迎来十倍以上的扩
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唯特偶
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华光新材
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无名小韭001
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日科化学算力更新:
1)算力:旗下碳和网络数据中心目前自持高端算力9500P,计划今年底新增500至1000个高密度水冷机柜,算力规模增加到2万P。 2)硬件布局:与上海某国产芯片厂商签约,联合生产国产算力卡,总金额达3亿元。#静默期、可私信。借助该国产芯片厂商,公司有望深度切入某互联网巨头公司,打造第二个利通电子。 3)新签订单:公司原有算力已全部对外出租。近期与国内某知名互联网大厂签署价值6亿元的推理算力服务协议,并拿下某省会城市价值1.2亿元的教育类推理业务订单。 4)客户:95%算力稳定服务于国内头部科技公
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日科化学
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无名小韭001
2026-05-05 20:30:54
【GFDX】AI PCB铜箔产业趋势&行情演绎三问20260505
为什么从25年2月开始看好HVLP铜箔国产替代趋势? 1)HVLP4紧缺带来导入机会。根据广发海外电子测算,预计26年底/27年HVLP4单月需求为1849吨/2980吨,三井/福田/古河/金居单月有效供给仅为1424吨/2075吨,缺口比例达23%/30%。我们认为,HVLP4紧缺倒逼台光、生益等CCL厂商加速导入国产供应商。 2)锂电铜箔发展史证明技术实力。2019年新能源汽车渗透率快速提升+2020年核心设备阴极辊实现国产化,国内铜箔供应商快速扩产以满足下游电池生产需求,从8微米到6微米再
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铜冠铜箔
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德福科技
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中一科技
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泰金新能
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嘉元科技
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无名小韭001
2026-04-29 22:33:32
狮头股份——芯片测试/封装测试设备再定义【东北计算机】,0429更新part2
1️⃣恢复重组利珀科技审核 有望成为跨界重组标杆,2024年9-24以来跨界重组中进展排名第一的标的,有望树立为政策标杆; 2️⃣利珀科技:海外芯片/先进封装测试设备,主营主要是检测设备,客户主要为京元电子、日月光、泰科等; •订单:半导体先进封装、锂电业务正式落地: 2025年利珀科技共计新增订单3.05亿元,同比24年将近翻倍。其中,半导体解决方案类业务6337.61万元,锂电解决方案+算法软件类业务8000万元+,以上重点布局的业务合计新增订单金额占比约为50%; 3️⃣核心亮点:国内大陆
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狮头股份
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无名小韭001
2026-04-29 09:00:09
Bloom Energy 26Q1业绩大超预期,盘后股价历史新高-0429
1、BE26Q1 营收7.51亿美元,大超此前5.4亿美元预期、同比+130%。同时实现首季度扭亏为盈利7070万美元。 2、#上调全年业绩指引,26全年收入指引从31-33亿美元上调至35-38亿美元,也即平均增速由同比60%上调至80%。毛利率由32%大幅上修至34%。 3、#上修全年产能规划至5GW,此前公司此前25Q4表示预计26年底产能将提升至2GW,而此次电话会则进一步上修该指引到5GW。 4、A股重点推荐: BE核心供应商&最大业绩弹性标的:#春晖智控 春晖智控:控股子公司春晖仪表
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春晖智控
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东方电气
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万泽股份
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