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无名小韭001
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无名小韭001
2026-06-05 08:53:15
【中邮计算机-20260605】Token经济加速形成,全球Token工厂崛起
中国信通院将启动高质量Token服务能力攀登计划。为推动产业加快高质量Token服务能力建设,中国信息通信研究院人工智能研究所等将于6月16日在北京联合召开“高质量Token服务研讨会”,论坛将成立“高质量Token服务特别研究组”,并启动“高质量Token服务能力攀登计划”,凝聚行业力量共同推动Token服务高质量发展。 Token需求量爆发催生Token经济学新模式。随着Open Claw等执行性AI Agent的出现,Token调用量急速上升,据国家数据局统计,截至2026年3月,中国日均
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软通动力
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首都在线
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大位科技
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东方国信
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润建股份
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无名小韭001
2026-06-05 08:52:23
凌玮科技交流反馈【东北计算机】
要点📒: 化学法填充比例提升的开始: M8-M9-未来正交背板需要全部上化学法硅微粉,仅M8化学法硅微粉填充量就在200~700g,不同填充比例影响产品性能; M9vsM8化学法硅微粉价格+200%: 伴随着CCl升级(M9相对8 DF、CTE要求优化10%~20%),M9对硅微粉质量提出更高的要求,M8价格20~40w/t,M9接近100w/t; 终端客户认证十年磨一剑: 客户认证周期年度为单位,技术门槛&商务关系非常重要,并非追赶者短期送样就能解决的问题; 大部分客户认证已通过: 过去几年
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凌玮科技
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无名小韭001
2026-06-04 12:28:25
【东财电新】均胜电子交流反馈0604:机器人订单/交付加速,Q3北美有望开启规模化量产
1️⃣ 北美订单交付节奏:头部模组产品订单从100台/周跃升至当前200台/周,6月底完成集中交货,预计7月产品正式定型,Q3北美工厂将配合客户开启规模化量产交付 2️⃣ 产品迭代:完成“ PC/ABS+PEEK+TPU”全材料体系平台搭建及供货能力,产品覆盖头部、肩部、手部,预计ASP超3000美金 3️⃣ 客户拓展:优先配合北美核心客户量产,同步拓展欧洲及国内头部客户,后续有望持续获得定点 公司2025年扣非净利润15亿元,2026年有望维持两位数增长,根据当前市值,假设2026年实现16-
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均胜电子
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无名小韭001
2026-06-04 11:45:07
【ZX电新】20260604阳光电源更新推荐:看好AIDC催化落地带动公司估值重塑
储能需求旺盛+盈利担忧减轻。今年以来公司海外大储签单需求旺盛,近期中东7.5GWh大单落地;同时碳酸锂价格阶段性见顶回落,公司欧美市场传导顺利,储能盈利担忧减轻,我们预计全年维持30%中枢。 NV新架构明确配储方向+AIDC储能催化加速。近期Fluence公布其与西门子、英伟达合作为推出DSX Vera Rubin AI 工厂方案,该架构集成了Fluence Smartstack储能系统,明确AIDC配储是为AI数据中心提供灵活性和韧性的重要工具。近期Fluence AIDC储能进展显著加速,阳
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阳光电源
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无名小韭001
2026-06-04 09:14:08
杰美特:从涂层到钻针全面迭代一体化【东北计算机】0604
戴尔蒙德(核心团队来自金洲)长期聚焦金刚石涂层、PVD涂层的技术开发和产业化,是全球率先掌握金刚石涂层在钻针领域量产设备和量产工艺的企业。核心产品为金刚石涂层钻针、PVD涂层钻针,此前白针工序委外,仅聚焦涂层环节,#目前向下游延伸布局钻针本体生产。 1️⃣金刚石涂层未来可期,金刚石涂层钻针对比普通白针,寿命可达15-20倍,售价仅为白刀的8倍左右,在普通PCB板上具备性价比优势;而在M8-9高阶PCB金刚石涂层逐步成为刚需。 2️⃣润滑涂层PVD具备较强性价比,PVD涂层技术分为氮化物硬质涂层(
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杰美特
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无名小韭001
2026-06-04 08:57:28
【航天电器】昇腾950关键进展落地:正式转入小批量阶段,确定成为新进供应商
1️⃣核心进展:昇腾950 cable tray小批量code正式拿到 #里程碑落地:子公司华旃今日完成测试工具验证,成功拿到昇腾950 cable tray小批量code(月底转为大批量并锁定份额),与中航光电同步推进。此前近一个月的延期担忧彻底消除,供应资格实质性锁定; 2️⃣估值机会:充分回调后已进入黄金坑,修复弹性一触即发 #底部已现:公司股价经过充分调整,当前估值已回到历史偏低区域,市场此前对配套进度的悲观预期被完全消化。小批量code的落地如同点燃引信,估值修复行情随时启动,当前正是
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航天电器
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无名小韭001
2026-06-04 08:56:45
行云科技运维招标更新:超稀缺NCP渠道B300龙头标的,700台集群正式投运在即
公司已经具备稳定交付B300并规模化运营的能力。公司未来全力锚定B300拿卡,当前已通过NCP渠道完成首批700台交付,7月起正式提供运维服务。按公告披露,本次招标为一期维保服务采购,随着系统升级扩建、业务规模持续拓展,后续将新增大量服务器设备,年内2000台交付目标已无悬念; 目前租赁模式为市场最优。行云通过裸金属出租模式,拿到了最优的租赁条件,无需承担IDC机柜费用与电费,与其他租赁公司形成较鲜明对比,公司只需将设备上架并提供运维服务即可。 #远期集群扩容打开盈利天花板。随着后续批次维保服务
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行云科技
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无名小韭001
2026-06-03 16:43:02
【开源电子】连接芯片成为下一个瓶颈
2026 年台北COMPUTEX 大会上,黄仁勋公开背书 Marvell,称其有望成为下一家万亿美元 AI 公司,双方深化 NVLink Fusion、定制 XPU、光互联合作,英伟达战略投资 20 亿美元;Marvell CEO Murphy在会上明确提出 AI 基础设施瓶颈已从算力、内存转向连接,全球云厂商正重构网络架构,#连接芯片成为 AI 算力扩展的核心约束。该事件标志 AI 产业重心从 “算力竞赛” 转向 “连接升级”,高速互联、交换、光通信芯片迎来全球资本开支主线确认。 行业逻辑质变
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万通发展
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澜起科技
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无名小韭001
2026-06-03 15:40:14
最近路演MLCC下来,市场分歧在于能涨多久,或者涨价趋势持续的周期
我们判断MLCC一旦开始涨价很难停止,且本次MLCC更像是结构性短缺而非补库存周期 非对称的定价,MLCC这种东西对于整个AI机架来说,价值占比很低,下游价格不敏感。这特性很容易产生“不对称定价权”,这个东西涨 20%、30%,对整机成本的影响极小,但如果缺了,整机不能交付、GPU 利用率下降、系统不稳定,损失很大。这里有两个判断#1)高容比低容涨的猛,#2)散单会比长协涨的猛 非周期品而是成长股,过去审视MLCC,会把它当成一个消费电子周期品。消费电子时代,MLCC 是降价品,AI 时代,ML
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利和兴
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商络电子
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无名小韭001
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黄仁勋悄悄把3.2T时间表提前了一年——光模块的节奏,已经不对劲了
前天,黄仁勋在台北GTC大会,抛出了三句改写光模块行业节奏的关键发言。 Vera Rubin 全面量产 2025年1.6T光模块采购量上调至 2000万只 3.2T光模块,今年Q4正式落地 前两条消息,市场早已提前消化。近日光模块板块持续走高:新易盛创历史新高、中际旭创上涨6%、亨通光电强势涨停,整个市场沉浸在行情狂欢中。 但真正的核心信号,藏在被多数人忽略的第三句话里。 一、Q4落地?远超全行业预期 在黄仁勋官宣之前,整个光模块行业有着统一、稳定的迭代预期: • 1.6T:2026年集中放量,
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2026-06-03 10:54:39
环旭电子:ASE体系SiP封测龙头深度绑定英伟达Spectrum-X CPO量产落地
🌼英伟达Spectrum-X CPO官宣量产落地,AI光通信代工+算力硬件双轮驱动价值重估窗口全面开启。 #公司前期股价震荡核心源于市场忽略Spectrum-X CPO交换机正式量产后、CPO光引擎代工订单从产业预期转向落地兑现的核心催化,低估ASE日月光集团供应链绑定+SiP先进封装+光电耦合制造三位一体壁垒。 🌼核心逻辑:背靠全球封测巨头ASE日月光,SiP先进封装技术为底座,深度卡位英伟达Spectrum-X CPO产业链+全球头部光器件厂代工+AI服务器电源三大高景气赛道,英伟达CP
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环旭电子
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2026-06-03 10:51:16
【通富微电】重大变化更新:正式进入工业富联体系成为核心CPO封装供应商
从AMD到NV供应链再造一个通富 1、今日TW电脑展信息,#通富微电已经正式进入工业富联体系(拿到供应商资质)成为核心封测供应商。通富将负责CPO共封装器件封装+一部分A客户手机封装业务 2、为什么是通富?核心是CPO封装技术+CSP资源。通富自带海内外CSP资源,被直接指定 3、空间怎么看?看26年富联CPO 5w柜*36片/柜*200美金/片=25亿元收入,业务初期放量给20x PS,500亿市值增量空间。中期按20w柜 CPO测算,近百亿收入增量,再造一个通富 --------------
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通富微电
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【东吴电新】汇川技术:工控超预期复苏,龙头α明显,汽车低点已过,机器人&AIDC潜力可期
工控:AI投资&新能源驱动工控超预期复苏、订单高景气、高增确定性强。 需求端,公司1-4月订单增速40%+,其中4月剔除代理商应对变频器涨价提前备货下增速仍超40%,预计5月同增50%+,其中4月高增下游增加至20个(Q1为12-13个),同时交付已环比改善。后续看,5-9月受去年贸易战影响基数较低,叠加强复苏的大趋势,可以预见后续订单增速将保持40%+增速,且有加速趋势。分下游看,当前公司锂电占比约10%,其他主要行业电子、半导体、机床等占比约5-8%,其中锂电、AI相关需求(如电子、半导体、
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无名小韭001
2026-05-29 12:53:51
有研硅上海交流更新0529
【硅片】 6-8寸抛光片:Q1销量同比增长10+%,其中8寸同比增长20+%,均创历史新高,Q2产能打满酝酿季度末提价,幅度有望接近10%。 12寸硅片:Q1收入同比增长62%,重掺产品及超低氧产品已实现批量交付,轻掺产品已通过长江存储等客户的认证。后续12寸业务有望并表。 【硅材料/部件】 Q1销量同比增长69%,产能打满。2026年1月公司正式完成对DGT的收购,实现了从硅材料到硅部件的业务延伸,客户从部件厂拓展至设备厂、晶圆厂,DGT的核心客户包括TEL、TSMC,公司在国内开拓北方华创、
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有研硅
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无名小韭001
2026-05-27 13:00:25
世运电路重要更新
基本面:当前成本端价格已连续传导两次,后续业绩有望环比显著修复。公司目前主业订单快速增长,产能已供不应求,未来几年每年有望开出超百万平产能。 AI产品进展超预期 1、LPU:基于VPD方案的OAM算力板打样中,高阶多层埋容方案,每平米价值量有望超10万元。公开信息LPU 26至27年出货量将达500万颗,有望贡献百亿市场规模。 2、G客户:下一代TPU 24+26层方案打样中,每平米单价或超LPU。2027年TPU超600万颗出货量有望带动超300亿空间。 3、连接器:去年约2亿左右收入,今年有
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世运电路
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