异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭001
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭001
2026-01-16 14:48:25
【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向!
重视补涨机遇! 1量检测设备:资本开支占比有望提升天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。精测电子、中科飞测 2全球洁净室 美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。亚翔、圣晖 3光刻胶 上海新阳:!继存储大客户后,A胶有望再突破核心先进逻辑大客户,叠加主业高增长,想象空间很大,主推的材料标的。即将迎来浸没A胶订单催化! ----------------
S
精测电子
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
上海新阳
0
1
3
1.00
无名小韭001
2026-01-16 14:46:46
【东财电新】昨日重点提示!![礼物] V3预热开始,机器人β虽迟但到
1硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价,昨晚发表评论:没人会记得特斯拉曾经早过车,人们只会记得Optimes 以及未来量产的10亿台Optimus 2 马思克凌晨发布与机器人的共舞视频,动作极尽丝滑 尽管有人认为是AI生成的视频,但是不重要,我们看到的是V3的预热已经开始 3 投资建议: #旋转模组/减速器(最大边际变化):新泉股份/凯迪股份/斯菱股份 #头部(边际变化):蓝思科技/均胜股份 #直线模组/丝杠(确定性):恒立液压/浙江荣泰/五洲新春/金沃股份
S
新泉股份
S
凯迪股份
S
五洲新春
S
恒辉安防
2
0
0
0.69
无名小韭001
2026-01-16 11:47:56
至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头成黄金传导链
【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1)。 前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看
S
至正股份
5
1
1
1.56
无名小韭001
2026-01-16 11:47:15
岱美股份 最便宜的T链全球化品种,T客户边际进展顺利,V3首发预期差大
主业:过硬的海外经营管理能力,大内饰产品持续做大做强。 1)海外大体量营收&稳定盈利:北美墨西哥80%+收入占比,10-15%净利率,海外经营管理已验证。 2)成本把控能力突出:①产业垂直一体化程度高;②岱山低成本工厂贡献超额利润;③顶棚、头枕扶手、遮阳板、门内板、主副仪表板工艺材料同源规模效应显著; 3)大内饰高价值量新产品持续拓展:遮阳板单车100-200r,头枕扶手单车300-500r,顶棚单车800-1000r,门内板&主副仪表1000-3000,顶棚及顶饰系统单车3000r+,品类扩张
S
岱美股份
0
0
1
0.63
无名小韭001
2026-01-16 11:46:36
台积电超预期,国产SiC有望迎重要机遇
根据C114, 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期,推动其将2026年全年资本开支(CAPEX)上调至520亿至560亿美元,高于2025年的409亿美元。 我们认为台积电大幅增加Capex,对SiC行业将是重要机遇。 根据我们此前深度报告,SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。 市场需求有望数倍增长 如CoWoS未来将Interposer替换为SiC,且如按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推
S
天岳先进
S
晶盛机电
S
三安光电
S
宇晶股份
S
天富能源
8
10
9
5.14
无名小韭001
2026-01-14 20:43:47
T3代机器人进入β阶段,开始密集功能性测试,有望2月初定型。
买点到来,关注确定性强、近期有催化的重点标的: 凯众股份:足部总成(TPU结构件+传感器)、手套(TPE)、电池软包材料,单机ASP 2000,墨西哥、北美有产能,近期赴美送样。 万向钱潮:轴承和新型万向节核心供应商,量产单机ASP 1万,国内唯一接到T百万台机器人量产报价。本周拿到最新的产品开发需求,品类和ASP扩充。 模塑科技:电池盒、面部、身体和腿部结构件,单机ASP 5000,墨西哥产能已做好前期准备,近期赴北美沟通最新需求和后续产能落地情况。 震裕科技:拿到3代机器人最新身体丝杠和灵巧
S
万向钱潮
S
旭升集团
S
凯众股份
4
1
6
5.42
无名小韭001
2026-01-14 18:03:59
【固态电池】继续强Call-20260114
工信部二轮测试:周末头部电池厂已完成工信部二轮送样,预计结果春节后出,此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升 招标:头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节 投资建议:全固态电池是锂电池的终极迭代方案,是目前产业集中所有能量推进的技术趋势。26年是全固态电池的量产元年,继续强推【电解质+设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【博苑】【洗霸】;2)设备【纳科】【先导】【宏工】 ---------------------
S
上海洗霸
S
博苑股份
S
先导智能
S
宏工科技
0
3
4
0.31
无名小韭001
2026-01-14 14:26:28
【兴业计算机】AI应用旗手 !继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114
【兴业计算机】#AI应用旗手 我们定义的主升浪,确实就是主升浪!继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114 主升浪第3天: 1)极度坚定看多AI应用!昨天跟领导也反馈了观点:波动会有:但是不改向上趋势! 计算机和AI应用的严重低配问题,已经持续多年,这不是短期行情就会修复的,AI应用的市值扩张、资金倾斜,一定是AI链路未来构成闭环的必要条件! 2)我们精选的AI核心龙头一定要抱紧!!! 我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得 税友 卓易 合合 ,昨天也非常明确提示了,领导们上车了就一定要坐稳,
S
汉得信息
S
能科科技
S
同花顺
S
税友股份
2
3
1
1.55
无名小韭001
2026-01-14 12:52:20
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了?
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了? 1、【传媒】:当前4.6%,2023ChatGPT高点11%,2025DeepSeek高点7%。 2、【计算机】:当前9.8%,2023ChatGPT高点17.7%,2025DeepSeek高点18.2%。 3、【人形机器人】:当前5.5%,25年初高点7.2%,25年9月高点9.3%。 4、【智驾】:当前3.5%,历史高点7.5%左右。 5、【核聚变】:当前2.2%,历史高点2.7%。 6、【电网设备】:当前2.3%,历史高点4.6%。 而对于
S
易点天下
S
蓝色光标
S
山子高科
S
中国卫星
S
佳缘科技
1
0
2
0.70
无名小韭001
2026-01-14 12:51:17
AI智能眼镜:Meta计划推动AI眼镜翻倍产能、全球其他巨头也加速布局
1月14日,AI眼镜板块早盘迎来集体走强。翰博高新(20CM)、比依股份、博士眼镜(20CM)等纷纷涨停,明月镜片、天健股份、国光电器等集体大涨。 1)1月13日,据彭博社援引知情人士透露,随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲,Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲,将进一步建立3000万副以上的产能。 2)苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局,苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses,谷歌重启独立A
S
国光电器
S
明月镜片
S
博士眼镜
S
比依股份
1
1
0
1.27
无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
S
光云科技
S
石基信息
S
卫宁健康
S
数据港
S
朗新科技
14
7
18
14.39
无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
S
隆利科技
S
三夫户外
S
国光电器
0
1
0
0.82
无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
S
润泽科技
S
大位科技
S
东阳光
1
2
5
0.35
无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
S
汉得信息
S
能科科技
S
税友股份
S
合合信息
1
0
1
0.26
无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
S
润泽科技
S
大位科技
S
奥飞数据
S
东阳光
1
1
3
1.27
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
25
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-01-16 14:48:25
【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向!
重视补涨机遇! 1量检测设备:资本开支占比有望提升天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。精测电子、中科飞测 2全球洁净室 美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。亚翔、圣晖 3光刻胶 上海新阳:!继存储大客户后,A胶有望再突破核心先进逻辑大客户,叠加主业高增长,想象空间很大,主推的材料标的。即将迎来浸没A胶订单催化! ----------------
S
精测电子
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
上海新阳
0
1
3
1.00
无名小韭001
2026-01-16 14:46:46
【东财电新】昨日重点提示!![礼物] V3预热开始,机器人β虽迟但到
1硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价,昨晚发表评论:没人会记得特斯拉曾经早过车,人们只会记得Optimes 以及未来量产的10亿台Optimus 2 马思克凌晨发布与机器人的共舞视频,动作极尽丝滑 尽管有人认为是AI生成的视频,但是不重要,我们看到的是V3的预热已经开始 3 投资建议: #旋转模组/减速器(最大边际变化):新泉股份/凯迪股份/斯菱股份 #头部(边际变化):蓝思科技/均胜股份 #直线模组/丝杠(确定性):恒立液压/浙江荣泰/五洲新春/金沃股份
S
新泉股份
S
凯迪股份
S
五洲新春
S
恒辉安防
2
0
0
0.69
无名小韭001
2026-01-16 11:47:56
至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头成黄金传导链
【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1)。 前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看
S
至正股份
5
1
1
1.56
无名小韭001
2026-01-16 11:47:15
岱美股份 最便宜的T链全球化品种,T客户边际进展顺利,V3首发预期差大
主业:过硬的海外经营管理能力,大内饰产品持续做大做强。 1)海外大体量营收&稳定盈利:北美墨西哥80%+收入占比,10-15%净利率,海外经营管理已验证。 2)成本把控能力突出:①产业垂直一体化程度高;②岱山低成本工厂贡献超额利润;③顶棚、头枕扶手、遮阳板、门内板、主副仪表板工艺材料同源规模效应显著; 3)大内饰高价值量新产品持续拓展:遮阳板单车100-200r,头枕扶手单车300-500r,顶棚单车800-1000r,门内板&主副仪表1000-3000,顶棚及顶饰系统单车3000r+,品类扩张
S
岱美股份
0
0
1
0.63
无名小韭001
2026-01-16 11:46:36
台积电超预期,国产SiC有望迎重要机遇
根据C114, 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期,推动其将2026年全年资本开支(CAPEX)上调至520亿至560亿美元,高于2025年的409亿美元。 我们认为台积电大幅增加Capex,对SiC行业将是重要机遇。 根据我们此前深度报告,SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。 市场需求有望数倍增长 如CoWoS未来将Interposer替换为SiC,且如按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推
S
天岳先进
S
晶盛机电
S
三安光电
S
宇晶股份
S
天富能源
8
10
9
5.14
无名小韭001
2026-01-14 20:43:47
T3代机器人进入β阶段,开始密集功能性测试,有望2月初定型。
买点到来,关注确定性强、近期有催化的重点标的: 凯众股份:足部总成(TPU结构件+传感器)、手套(TPE)、电池软包材料,单机ASP 2000,墨西哥、北美有产能,近期赴美送样。 万向钱潮:轴承和新型万向节核心供应商,量产单机ASP 1万,国内唯一接到T百万台机器人量产报价。本周拿到最新的产品开发需求,品类和ASP扩充。 模塑科技:电池盒、面部、身体和腿部结构件,单机ASP 5000,墨西哥产能已做好前期准备,近期赴北美沟通最新需求和后续产能落地情况。 震裕科技:拿到3代机器人最新身体丝杠和灵巧
S
万向钱潮
S
旭升集团
S
凯众股份
4
1
6
5.42
无名小韭001
2026-01-14 18:03:59
【固态电池】继续强Call-20260114
工信部二轮测试:周末头部电池厂已完成工信部二轮送样,预计结果春节后出,此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升 招标:头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节 投资建议:全固态电池是锂电池的终极迭代方案,是目前产业集中所有能量推进的技术趋势。26年是全固态电池的量产元年,继续强推【电解质+设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【博苑】【洗霸】;2)设备【纳科】【先导】【宏工】 ---------------------
S
上海洗霸
S
博苑股份
S
先导智能
S
宏工科技
0
3
4
0.31
无名小韭001
2026-01-14 14:26:28
【兴业计算机】AI应用旗手 !继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114
【兴业计算机】#AI应用旗手 我们定义的主升浪,确实就是主升浪!继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114 主升浪第3天: 1)极度坚定看多AI应用!昨天跟领导也反馈了观点:波动会有:但是不改向上趋势! 计算机和AI应用的严重低配问题,已经持续多年,这不是短期行情就会修复的,AI应用的市值扩张、资金倾斜,一定是AI链路未来构成闭环的必要条件! 2)我们精选的AI核心龙头一定要抱紧!!! 我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得 税友 卓易 合合 ,昨天也非常明确提示了,领导们上车了就一定要坐稳,
S
汉得信息
S
能科科技
S
同花顺
S
税友股份
2
3
1
1.55
无名小韭001
2026-01-14 12:52:20
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了?
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了? 1、【传媒】:当前4.6%,2023ChatGPT高点11%,2025DeepSeek高点7%。 2、【计算机】:当前9.8%,2023ChatGPT高点17.7%,2025DeepSeek高点18.2%。 3、【人形机器人】:当前5.5%,25年初高点7.2%,25年9月高点9.3%。 4、【智驾】:当前3.5%,历史高点7.5%左右。 5、【核聚变】:当前2.2%,历史高点2.7%。 6、【电网设备】:当前2.3%,历史高点4.6%。 而对于
S
易点天下
S
蓝色光标
S
山子高科
S
中国卫星
S
佳缘科技
1
0
2
0.70
无名小韭001
2026-01-14 12:51:17
AI智能眼镜:Meta计划推动AI眼镜翻倍产能、全球其他巨头也加速布局
1月14日,AI眼镜板块早盘迎来集体走强。翰博高新(20CM)、比依股份、博士眼镜(20CM)等纷纷涨停,明月镜片、天健股份、国光电器等集体大涨。 1)1月13日,据彭博社援引知情人士透露,随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲,Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲,将进一步建立3000万副以上的产能。 2)苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局,苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses,谷歌重启独立A
S
国光电器
S
明月镜片
S
博士眼镜
S
比依股份
1
1
0
1.27
无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
S
光云科技
S
石基信息
S
卫宁健康
S
数据港
S
朗新科技
14
7
18
14.39
无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
S
隆利科技
S
三夫户外
S
国光电器
0
1
0
0.82
无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
S
润泽科技
S
大位科技
S
东阳光
1
2
5
0.35
无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
S
汉得信息
S
能科科技
S
税友股份
S
合合信息
1
0
1
0.26
无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
S
润泽科技
S
大位科技
S
奥飞数据
S
东阳光
1
1
3
1.27
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
25
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-01-16 14:48:25
【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向!
重视补涨机遇! 1量检测设备:资本开支占比有望提升天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。精测电子、中科飞测 2全球洁净室 美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。亚翔、圣晖 3光刻胶 上海新阳:!继存储大客户后,A胶有望再突破核心先进逻辑大客户,叠加主业高增长,想象空间很大,主推的材料标的。即将迎来浸没A胶订单催化! ----------------
S
精测电子
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
上海新阳
0
1
3
1.00
无名小韭001
2026-01-16 14:46:46
【东财电新】昨日重点提示!![礼物] V3预热开始,机器人β虽迟但到
1硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价,昨晚发表评论:没人会记得特斯拉曾经早过车,人们只会记得Optimes 以及未来量产的10亿台Optimus 2 马思克凌晨发布与机器人的共舞视频,动作极尽丝滑 尽管有人认为是AI生成的视频,但是不重要,我们看到的是V3的预热已经开始 3 投资建议: #旋转模组/减速器(最大边际变化):新泉股份/凯迪股份/斯菱股份 #头部(边际变化):蓝思科技/均胜股份 #直线模组/丝杠(确定性):恒立液压/浙江荣泰/五洲新春/金沃股份
S
新泉股份
S
凯迪股份
S
五洲新春
S
恒辉安防
2
0
0
0.69
无名小韭001
2026-01-16 11:47:56
至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头成黄金传导链
【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1)。 前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看
S
至正股份
5
1
1
1.56
无名小韭001
2026-01-16 11:47:15
岱美股份 最便宜的T链全球化品种,T客户边际进展顺利,V3首发预期差大
主业:过硬的海外经营管理能力,大内饰产品持续做大做强。 1)海外大体量营收&稳定盈利:北美墨西哥80%+收入占比,10-15%净利率,海外经营管理已验证。 2)成本把控能力突出:①产业垂直一体化程度高;②岱山低成本工厂贡献超额利润;③顶棚、头枕扶手、遮阳板、门内板、主副仪表板工艺材料同源规模效应显著; 3)大内饰高价值量新产品持续拓展:遮阳板单车100-200r,头枕扶手单车300-500r,顶棚单车800-1000r,门内板&主副仪表1000-3000,顶棚及顶饰系统单车3000r+,品类扩张
S
岱美股份
0
0
1
0.63
无名小韭001
2026-01-16 11:46:36
台积电超预期,国产SiC有望迎重要机遇
根据C114, 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期,推动其将2026年全年资本开支(CAPEX)上调至520亿至560亿美元,高于2025年的409亿美元。 我们认为台积电大幅增加Capex,对SiC行业将是重要机遇。 根据我们此前深度报告,SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。 市场需求有望数倍增长 如CoWoS未来将Interposer替换为SiC,且如按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推
S
天岳先进
S
晶盛机电
S
三安光电
S
宇晶股份
S
天富能源
8
10
9
5.14
无名小韭001
2026-01-14 20:43:47
T3代机器人进入β阶段,开始密集功能性测试,有望2月初定型。
买点到来,关注确定性强、近期有催化的重点标的: 凯众股份:足部总成(TPU结构件+传感器)、手套(TPE)、电池软包材料,单机ASP 2000,墨西哥、北美有产能,近期赴美送样。 万向钱潮:轴承和新型万向节核心供应商,量产单机ASP 1万,国内唯一接到T百万台机器人量产报价。本周拿到最新的产品开发需求,品类和ASP扩充。 模塑科技:电池盒、面部、身体和腿部结构件,单机ASP 5000,墨西哥产能已做好前期准备,近期赴北美沟通最新需求和后续产能落地情况。 震裕科技:拿到3代机器人最新身体丝杠和灵巧
S
万向钱潮
S
旭升集团
S
凯众股份
4
1
6
5.42
无名小韭001
2026-01-14 18:03:59
【固态电池】继续强Call-20260114
工信部二轮测试:周末头部电池厂已完成工信部二轮送样,预计结果春节后出,此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升 招标:头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节 投资建议:全固态电池是锂电池的终极迭代方案,是目前产业集中所有能量推进的技术趋势。26年是全固态电池的量产元年,继续强推【电解质+设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【博苑】【洗霸】;2)设备【纳科】【先导】【宏工】 ---------------------
S
上海洗霸
S
博苑股份
S
先导智能
S
宏工科技
0
3
4
0.31
无名小韭001
2026-01-14 14:26:28
【兴业计算机】AI应用旗手 !继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114
【兴业计算机】#AI应用旗手 我们定义的主升浪,确实就是主升浪!继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114 主升浪第3天: 1)极度坚定看多AI应用!昨天跟领导也反馈了观点:波动会有:但是不改向上趋势! 计算机和AI应用的严重低配问题,已经持续多年,这不是短期行情就会修复的,AI应用的市值扩张、资金倾斜,一定是AI链路未来构成闭环的必要条件! 2)我们精选的AI核心龙头一定要抱紧!!! 我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得 税友 卓易 合合 ,昨天也非常明确提示了,领导们上车了就一定要坐稳,
S
汉得信息
S
能科科技
S
同花顺
S
税友股份
2
3
1
1.55
无名小韭001
2026-01-14 12:52:20
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了?
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了? 1、【传媒】:当前4.6%,2023ChatGPT高点11%,2025DeepSeek高点7%。 2、【计算机】:当前9.8%,2023ChatGPT高点17.7%,2025DeepSeek高点18.2%。 3、【人形机器人】:当前5.5%,25年初高点7.2%,25年9月高点9.3%。 4、【智驾】:当前3.5%,历史高点7.5%左右。 5、【核聚变】:当前2.2%,历史高点2.7%。 6、【电网设备】:当前2.3%,历史高点4.6%。 而对于
S
易点天下
S
蓝色光标
S
山子高科
S
中国卫星
S
佳缘科技
1
0
2
0.70
无名小韭001
2026-01-14 12:51:17
AI智能眼镜:Meta计划推动AI眼镜翻倍产能、全球其他巨头也加速布局
1月14日,AI眼镜板块早盘迎来集体走强。翰博高新(20CM)、比依股份、博士眼镜(20CM)等纷纷涨停,明月镜片、天健股份、国光电器等集体大涨。 1)1月13日,据彭博社援引知情人士透露,随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲,Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲,将进一步建立3000万副以上的产能。 2)苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局,苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses,谷歌重启独立A
S
国光电器
S
明月镜片
S
博士眼镜
S
比依股份
1
1
0
1.27
无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
S
光云科技
S
石基信息
S
卫宁健康
S
数据港
S
朗新科技
14
7
18
14.39
无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
S
隆利科技
S
三夫户外
S
国光电器
0
1
0
0.82
无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
S
润泽科技
S
大位科技
S
东阳光
1
2
5
0.35
无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
S
汉得信息
S
能科科技
S
税友股份
S
合合信息
1
0
1
0.26
无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
S
润泽科技
S
大位科技
S
奥飞数据
S
东阳光
1
1
3
1.27
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
25
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-01-16 14:48:25
【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向!
重视补涨机遇! 1量检测设备:资本开支占比有望提升天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。精测电子、中科飞测 2全球洁净室 美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。亚翔、圣晖 3光刻胶 上海新阳:!继存储大客户后,A胶有望再突破核心先进逻辑大客户,叠加主业高增长,想象空间很大,主推的材料标的。即将迎来浸没A胶订单催化! ----------------
S
精测电子
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
上海新阳
0
1
3
1.00
无名小韭001
2026-01-16 14:46:46
【东财电新】昨日重点提示!![礼物] V3预热开始,机器人β虽迟但到
1硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价,昨晚发表评论:没人会记得特斯拉曾经早过车,人们只会记得Optimes 以及未来量产的10亿台Optimus 2 马思克凌晨发布与机器人的共舞视频,动作极尽丝滑 尽管有人认为是AI生成的视频,但是不重要,我们看到的是V3的预热已经开始 3 投资建议: #旋转模组/减速器(最大边际变化):新泉股份/凯迪股份/斯菱股份 #头部(边际变化):蓝思科技/均胜股份 #直线模组/丝杠(确定性):恒立液压/浙江荣泰/五洲新春/金沃股份
S
新泉股份
S
凯迪股份
S
五洲新春
S
恒辉安防
2
0
0
0.69
无名小韭001
2026-01-16 11:47:56
至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头成黄金传导链
【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1)。 前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看
S
至正股份
5
1
1
1.56
无名小韭001
2026-01-16 11:47:15
岱美股份 最便宜的T链全球化品种,T客户边际进展顺利,V3首发预期差大
主业:过硬的海外经营管理能力,大内饰产品持续做大做强。 1)海外大体量营收&稳定盈利:北美墨西哥80%+收入占比,10-15%净利率,海外经营管理已验证。 2)成本把控能力突出:①产业垂直一体化程度高;②岱山低成本工厂贡献超额利润;③顶棚、头枕扶手、遮阳板、门内板、主副仪表板工艺材料同源规模效应显著; 3)大内饰高价值量新产品持续拓展:遮阳板单车100-200r,头枕扶手单车300-500r,顶棚单车800-1000r,门内板&主副仪表1000-3000,顶棚及顶饰系统单车3000r+,品类扩张
S
岱美股份
0
0
1
0.63
无名小韭001
2026-01-16 11:46:36
台积电超预期,国产SiC有望迎重要机遇
根据C114, 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期,推动其将2026年全年资本开支(CAPEX)上调至520亿至560亿美元,高于2025年的409亿美元。 我们认为台积电大幅增加Capex,对SiC行业将是重要机遇。 根据我们此前深度报告,SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。 市场需求有望数倍增长 如CoWoS未来将Interposer替换为SiC,且如按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推
S
天岳先进
S
晶盛机电
S
三安光电
S
宇晶股份
S
天富能源
8
10
9
5.14
无名小韭001
2026-01-14 20:43:47
T3代机器人进入β阶段,开始密集功能性测试,有望2月初定型。
买点到来,关注确定性强、近期有催化的重点标的: 凯众股份:足部总成(TPU结构件+传感器)、手套(TPE)、电池软包材料,单机ASP 2000,墨西哥、北美有产能,近期赴美送样。 万向钱潮:轴承和新型万向节核心供应商,量产单机ASP 1万,国内唯一接到T百万台机器人量产报价。本周拿到最新的产品开发需求,品类和ASP扩充。 模塑科技:电池盒、面部、身体和腿部结构件,单机ASP 5000,墨西哥产能已做好前期准备,近期赴北美沟通最新需求和后续产能落地情况。 震裕科技:拿到3代机器人最新身体丝杠和灵巧
S
万向钱潮
S
旭升集团
S
凯众股份
4
1
6
5.42
无名小韭001
2026-01-14 18:03:59
【固态电池】继续强Call-20260114
工信部二轮测试:周末头部电池厂已完成工信部二轮送样,预计结果春节后出,此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升 招标:头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节 投资建议:全固态电池是锂电池的终极迭代方案,是目前产业集中所有能量推进的技术趋势。26年是全固态电池的量产元年,继续强推【电解质+设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【博苑】【洗霸】;2)设备【纳科】【先导】【宏工】 ---------------------
S
上海洗霸
S
博苑股份
S
先导智能
S
宏工科技
0
3
4
0.31
无名小韭001
2026-01-14 14:26:28
【兴业计算机】AI应用旗手 !继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114
【兴业计算机】#AI应用旗手 我们定义的主升浪,确实就是主升浪!继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114 主升浪第3天: 1)极度坚定看多AI应用!昨天跟领导也反馈了观点:波动会有:但是不改向上趋势! 计算机和AI应用的严重低配问题,已经持续多年,这不是短期行情就会修复的,AI应用的市值扩张、资金倾斜,一定是AI链路未来构成闭环的必要条件! 2)我们精选的AI核心龙头一定要抱紧!!! 我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得 税友 卓易 合合 ,昨天也非常明确提示了,领导们上车了就一定要坐稳,
S
汉得信息
S
能科科技
S
同花顺
S
税友股份
2
3
1
1.55
无名小韭001
2026-01-14 12:52:20
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了?
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了? 1、【传媒】:当前4.6%,2023ChatGPT高点11%,2025DeepSeek高点7%。 2、【计算机】:当前9.8%,2023ChatGPT高点17.7%,2025DeepSeek高点18.2%。 3、【人形机器人】:当前5.5%,25年初高点7.2%,25年9月高点9.3%。 4、【智驾】:当前3.5%,历史高点7.5%左右。 5、【核聚变】:当前2.2%,历史高点2.7%。 6、【电网设备】:当前2.3%,历史高点4.6%。 而对于
S
易点天下
S
蓝色光标
S
山子高科
S
中国卫星
S
佳缘科技
1
0
2
0.70
无名小韭001
2026-01-14 12:51:17
AI智能眼镜:Meta计划推动AI眼镜翻倍产能、全球其他巨头也加速布局
1月14日,AI眼镜板块早盘迎来集体走强。翰博高新(20CM)、比依股份、博士眼镜(20CM)等纷纷涨停,明月镜片、天健股份、国光电器等集体大涨。 1)1月13日,据彭博社援引知情人士透露,随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲,Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲,将进一步建立3000万副以上的产能。 2)苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局,苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses,谷歌重启独立A
S
国光电器
S
明月镜片
S
博士眼镜
S
比依股份
1
1
0
1.27
无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
S
光云科技
S
石基信息
S
卫宁健康
S
数据港
S
朗新科技
14
7
18
14.39
无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
S
隆利科技
S
三夫户外
S
国光电器
0
1
0
0.82
无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
S
润泽科技
S
大位科技
S
东阳光
1
2
5
0.35
无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
S
汉得信息
S
能科科技
S
税友股份
S
合合信息
1
0
1
0.26
无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
S
润泽科技
S
大位科技
S
奥飞数据
S
东阳光
1
1
3
1.27
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
25
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-01-16 14:48:25
【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向!
重视补涨机遇! 1量检测设备:资本开支占比有望提升天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。精测电子、中科飞测 2全球洁净室 美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。亚翔、圣晖 3光刻胶 上海新阳:!继存储大客户后,A胶有望再突破核心先进逻辑大客户,叠加主业高增长,想象空间很大,主推的材料标的。即将迎来浸没A胶订单催化! ----------------
S
精测电子
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
上海新阳
0
1
3
1.00
无名小韭001
2026-01-16 14:46:46
【东财电新】昨日重点提示!![礼物] V3预热开始,机器人β虽迟但到
1硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价,昨晚发表评论:没人会记得特斯拉曾经早过车,人们只会记得Optimes 以及未来量产的10亿台Optimus 2 马思克凌晨发布与机器人的共舞视频,动作极尽丝滑 尽管有人认为是AI生成的视频,但是不重要,我们看到的是V3的预热已经开始 3 投资建议: #旋转模组/减速器(最大边际变化):新泉股份/凯迪股份/斯菱股份 #头部(边际变化):蓝思科技/均胜股份 #直线模组/丝杠(确定性):恒立液压/浙江荣泰/五洲新春/金沃股份
S
新泉股份
S
凯迪股份
S
五洲新春
S
恒辉安防
2
0
0
0.69
无名小韭001
2026-01-16 11:47:56
至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头成黄金传导链
【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1)。 前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看
S
至正股份
5
1
1
1.56
无名小韭001
2026-01-16 11:47:15
岱美股份 最便宜的T链全球化品种,T客户边际进展顺利,V3首发预期差大
主业:过硬的海外经营管理能力,大内饰产品持续做大做强。 1)海外大体量营收&稳定盈利:北美墨西哥80%+收入占比,10-15%净利率,海外经营管理已验证。 2)成本把控能力突出:①产业垂直一体化程度高;②岱山低成本工厂贡献超额利润;③顶棚、头枕扶手、遮阳板、门内板、主副仪表板工艺材料同源规模效应显著; 3)大内饰高价值量新产品持续拓展:遮阳板单车100-200r,头枕扶手单车300-500r,顶棚单车800-1000r,门内板&主副仪表1000-3000,顶棚及顶饰系统单车3000r+,品类扩张
S
岱美股份
0
0
1
0.63
无名小韭001
2026-01-16 11:46:36
台积电超预期,国产SiC有望迎重要机遇
根据C114, 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期,推动其将2026年全年资本开支(CAPEX)上调至520亿至560亿美元,高于2025年的409亿美元。 我们认为台积电大幅增加Capex,对SiC行业将是重要机遇。 根据我们此前深度报告,SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。 市场需求有望数倍增长 如CoWoS未来将Interposer替换为SiC,且如按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推
S
天岳先进
S
晶盛机电
S
三安光电
S
宇晶股份
S
天富能源
8
10
9
5.14
无名小韭001
2026-01-14 20:43:47
T3代机器人进入β阶段,开始密集功能性测试,有望2月初定型。
买点到来,关注确定性强、近期有催化的重点标的: 凯众股份:足部总成(TPU结构件+传感器)、手套(TPE)、电池软包材料,单机ASP 2000,墨西哥、北美有产能,近期赴美送样。 万向钱潮:轴承和新型万向节核心供应商,量产单机ASP 1万,国内唯一接到T百万台机器人量产报价。本周拿到最新的产品开发需求,品类和ASP扩充。 模塑科技:电池盒、面部、身体和腿部结构件,单机ASP 5000,墨西哥产能已做好前期准备,近期赴北美沟通最新需求和后续产能落地情况。 震裕科技:拿到3代机器人最新身体丝杠和灵巧
S
万向钱潮
S
旭升集团
S
凯众股份
4
1
6
5.42
无名小韭001
2026-01-14 18:03:59
【固态电池】继续强Call-20260114
工信部二轮测试:周末头部电池厂已完成工信部二轮送样,预计结果春节后出,此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升 招标:头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节 投资建议:全固态电池是锂电池的终极迭代方案,是目前产业集中所有能量推进的技术趋势。26年是全固态电池的量产元年,继续强推【电解质+设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【博苑】【洗霸】;2)设备【纳科】【先导】【宏工】 ---------------------
S
上海洗霸
S
博苑股份
S
先导智能
S
宏工科技
0
3
4
0.31
无名小韭001
2026-01-14 14:26:28
【兴业计算机】AI应用旗手 !继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114
【兴业计算机】#AI应用旗手 我们定义的主升浪,确实就是主升浪!继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114 主升浪第3天: 1)极度坚定看多AI应用!昨天跟领导也反馈了观点:波动会有:但是不改向上趋势! 计算机和AI应用的严重低配问题,已经持续多年,这不是短期行情就会修复的,AI应用的市值扩张、资金倾斜,一定是AI链路未来构成闭环的必要条件! 2)我们精选的AI核心龙头一定要抱紧!!! 我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得 税友 卓易 合合 ,昨天也非常明确提示了,领导们上车了就一定要坐稳,
S
汉得信息
S
能科科技
S
同花顺
S
税友股份
2
3
1
1.55
无名小韭001
2026-01-14 12:52:20
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了?
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了? 1、【传媒】:当前4.6%,2023ChatGPT高点11%,2025DeepSeek高点7%。 2、【计算机】:当前9.8%,2023ChatGPT高点17.7%,2025DeepSeek高点18.2%。 3、【人形机器人】:当前5.5%,25年初高点7.2%,25年9月高点9.3%。 4、【智驾】:当前3.5%,历史高点7.5%左右。 5、【核聚变】:当前2.2%,历史高点2.7%。 6、【电网设备】:当前2.3%,历史高点4.6%。 而对于
S
易点天下
S
蓝色光标
S
山子高科
S
中国卫星
S
佳缘科技
1
0
2
0.70
无名小韭001
2026-01-14 12:51:17
AI智能眼镜:Meta计划推动AI眼镜翻倍产能、全球其他巨头也加速布局
1月14日,AI眼镜板块早盘迎来集体走强。翰博高新(20CM)、比依股份、博士眼镜(20CM)等纷纷涨停,明月镜片、天健股份、国光电器等集体大涨。 1)1月13日,据彭博社援引知情人士透露,随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲,Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲,将进一步建立3000万副以上的产能。 2)苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局,苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses,谷歌重启独立A
S
国光电器
S
明月镜片
S
博士眼镜
S
比依股份
1
1
0
1.27
无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
S
光云科技
S
石基信息
S
卫宁健康
S
数据港
S
朗新科技
14
7
18
14.39
无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
S
隆利科技
S
三夫户外
S
国光电器
0
1
0
0.82
无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
S
润泽科技
S
大位科技
S
东阳光
1
2
5
0.35
无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
S
汉得信息
S
能科科技
S
税友股份
S
合合信息
1
0
1
0.26
无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
S
润泽科技
S
大位科技
S
奥飞数据
S
东阳光
1
1
3
1.27
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
25
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-01-16 14:48:25
【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向!
重视补涨机遇! 1量检测设备:资本开支占比有望提升天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。精测电子、中科飞测 2全球洁净室 美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。亚翔、圣晖 3光刻胶 上海新阳:!继存储大客户后,A胶有望再突破核心先进逻辑大客户,叠加主业高增长,想象空间很大,主推的材料标的。即将迎来浸没A胶订单催化! ----------------
S
精测电子
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
上海新阳
0
1
3
1.00
无名小韭001
2026-01-16 14:46:46
【东财电新】昨日重点提示!![礼物] V3预热开始,机器人β虽迟但到
1硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价,昨晚发表评论:没人会记得特斯拉曾经早过车,人们只会记得Optimes 以及未来量产的10亿台Optimus 2 马思克凌晨发布与机器人的共舞视频,动作极尽丝滑 尽管有人认为是AI生成的视频,但是不重要,我们看到的是V3的预热已经开始 3 投资建议: #旋转模组/减速器(最大边际变化):新泉股份/凯迪股份/斯菱股份 #头部(边际变化):蓝思科技/均胜股份 #直线模组/丝杠(确定性):恒立液压/浙江荣泰/五洲新春/金沃股份
S
新泉股份
S
凯迪股份
S
五洲新春
S
恒辉安防
2
0
0
0.69
无名小韭001
2026-01-16 11:47:56
至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动,封装材料龙头成黄金传导链
【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1)。 前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”,而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽,正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看
S
至正股份
5
1
1
1.56
无名小韭001
2026-01-16 11:47:15
岱美股份 最便宜的T链全球化品种,T客户边际进展顺利,V3首发预期差大
主业:过硬的海外经营管理能力,大内饰产品持续做大做强。 1)海外大体量营收&稳定盈利:北美墨西哥80%+收入占比,10-15%净利率,海外经营管理已验证。 2)成本把控能力突出:①产业垂直一体化程度高;②岱山低成本工厂贡献超额利润;③顶棚、头枕扶手、遮阳板、门内板、主副仪表板工艺材料同源规模效应显著; 3)大内饰高价值量新产品持续拓展:遮阳板单车100-200r,头枕扶手单车300-500r,顶棚单车800-1000r,门内板&主副仪表1000-3000,顶棚及顶饰系统单车3000r+,品类扩张
S
岱美股份
0
0
1
0.63
无名小韭001
2026-01-16 11:46:36
台积电超预期,国产SiC有望迎重要机遇
根据C114, 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期,推动其将2026年全年资本开支(CAPEX)上调至520亿至560亿美元,高于2025年的409亿美元。 我们认为台积电大幅增加Capex,对SiC行业将是重要机遇。 根据我们此前深度报告,SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。 市场需求有望数倍增长 如CoWoS未来将Interposer替换为SiC,且如按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推
S
天岳先进
S
晶盛机电
S
三安光电
S
宇晶股份
S
天富能源
8
10
9
5.14
无名小韭001
2026-01-14 20:43:47
T3代机器人进入β阶段,开始密集功能性测试,有望2月初定型。
买点到来,关注确定性强、近期有催化的重点标的: 凯众股份:足部总成(TPU结构件+传感器)、手套(TPE)、电池软包材料,单机ASP 2000,墨西哥、北美有产能,近期赴美送样。 万向钱潮:轴承和新型万向节核心供应商,量产单机ASP 1万,国内唯一接到T百万台机器人量产报价。本周拿到最新的产品开发需求,品类和ASP扩充。 模塑科技:电池盒、面部、身体和腿部结构件,单机ASP 5000,墨西哥产能已做好前期准备,近期赴北美沟通最新需求和后续产能落地情况。 震裕科技:拿到3代机器人最新身体丝杠和灵巧
S
万向钱潮
S
旭升集团
S
凯众股份
4
1
6
5.42
无名小韭001
2026-01-14 18:03:59
【固态电池】继续强Call-20260114
工信部二轮测试:周末头部电池厂已完成工信部二轮送样,预计结果春节后出,此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升 招标:头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节 投资建议:全固态电池是锂电池的终极迭代方案,是目前产业集中所有能量推进的技术趋势。26年是全固态电池的量产元年,继续强推【电解质+设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【博苑】【洗霸】;2)设备【纳科】【先导】【宏工】 ---------------------
S
上海洗霸
S
博苑股份
S
先导智能
S
宏工科技
0
3
4
0.31
无名小韭001
2026-01-14 14:26:28
【兴业计算机】AI应用旗手 !继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114
【兴业计算机】#AI应用旗手 我们定义的主升浪,确实就是主升浪!继续猛干!抓紧上车!抓紧买!20260114 主升浪第3天: 1)极度坚定看多AI应用!昨天跟领导也反馈了观点:波动会有:但是不改向上趋势! 计算机和AI应用的严重低配问题,已经持续多年,这不是短期行情就会修复的,AI应用的市值扩张、资金倾斜,一定是AI链路未来构成闭环的必要条件! 2)我们精选的AI核心龙头一定要抱紧!!! 我们重点强推的本轮AI应用核心龙头汉得 税友 卓易 合合 ,昨天也非常明确提示了,领导们上车了就一定要坐稳,
S
汉得信息
S
能科科技
S
同花顺
S
税友股份
2
3
1
1.55
无名小韭001
2026-01-14 12:52:20
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了?
【兴证策略】当前各热门主题成交占比到什么位置了? 1、【传媒】:当前4.6%,2023ChatGPT高点11%,2025DeepSeek高点7%。 2、【计算机】:当前9.8%,2023ChatGPT高点17.7%,2025DeepSeek高点18.2%。 3、【人形机器人】:当前5.5%,25年初高点7.2%,25年9月高点9.3%。 4、【智驾】:当前3.5%,历史高点7.5%左右。 5、【核聚变】:当前2.2%,历史高点2.7%。 6、【电网设备】:当前2.3%,历史高点4.6%。 而对于
S
易点天下
S
蓝色光标
S
山子高科
S
中国卫星
S
佳缘科技
1
0
2
0.70
无名小韭001
2026-01-14 12:51:17
AI智能眼镜:Meta计划推动AI眼镜翻倍产能、全球其他巨头也加速布局
1月14日,AI眼镜板块早盘迎来集体走强。翰博高新(20CM)、比依股份、博士眼镜(20CM)等纷纷涨停,明月镜片、天健股份、国光电器等集体大涨。 1)1月13日,据彭博社援引知情人士透露,随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲,Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲,将进一步建立3000万副以上的产能。 2)苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局,苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses,谷歌重启独立A
S
国光电器
S
明月镜片
S
博士眼镜
S
比依股份
1
1
0
1.27
无名小韭001
2026-01-14 12:30:38
千问有望成为超级生活入口——重视阿里链
[玫瑰]今天,阿里巴巴官宣1月15日10:00(明天)将召开千问APP发布会,一同见证AI如何“开启办事时代”。 [玫瑰]建议关注阿里巴巴及阿里链各生活场景的合作伙伴: (1)电商:光云科技 (2)酒店:石基信息 (3)出行:捷顺科技 (4)支付:新大陆 (5)生活缴费:朗新集团 (6)医疗:卫宁健康 (7)健康:阿里健康 (8)AI终端:虹软科技 (9)算力:数据港 [抱拳]西部计算机谢忱 ----------------------------------------------------
S
光云科技
S
石基信息
S
卫宁健康
S
数据港
S
朗新科技
14
7
18
14.39
无名小韭001
2026-01-14 10:22:48
AI眼镜产能翻倍,产业链迎确定性催化!
事件:据彭博社报道,Meta与EssilorLuxottica计划将Ray-Ban Meta年产能翻倍至2000万副,远超市场预期,产业链深度受益。 重点关注: 【隆利科技】:公司VR产品已向Meta等终端品牌批量供货,并布局Micro-LED技术。作为显示模组核心供应商,产能扩张直接驱动订单放量。 【三夫户外】:公司是Oakley(Ray-Ban母公司)的中国独家代理。Meta产能翻倍及新品发布,将直接带动其代理产品销售增长与品牌价值提升。 【国光电器】:公司为Meta智能眼镜提供降噪麦克阵列
S
隆利科技
S
三夫户外
S
国光电器
0
1
0
0.82
无名小韭001
2026-01-13 19:21:09
【兴证通信】AI应用卖铲人:AIDC持续重点推荐!260113
AI应用板块暴涨,讨论度火热,DeepSeekV4等国产大模型有望于春节前后密集更新,AIDC作为AI应用的算力基础设施底座,我们继续坚定看好。近期我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,底部及时组织三场电话会,明确提示行业基本面显著改善! 字节1GW招投标确认需求拐点! 根据产业链调研,近期字节实际招标量或达2GW+。阿里、腾讯相关需求也即将陆续释放,针对未来需求锁定核心资源。伴随国产卡性能和产量大幅提升,H200 放开,卡的供给有望得到极大缓解,驱动 AIDC 需求爆发。 万国、润泽公募REITs
S
润泽科技
S
大位科技
S
东阳光
1
2
5
0.35
无名小韭001
2026-01-12 19:51:18
【兴业计算机】 AI应用旗手 主升浪行情启动!为什么现在还可以大胆m!20260112
主升浪第一天: 1)图陡吗?不陡!仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看,相较于算力、商业航天,AI应用的涨幅仅不到1倍,长年面临极低的筹码结构,计算机低配周期已经超过2年,且AI应用收入指数级增长,将在26年带来进一步业绩弹性,业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大! 2)高效利用办公软件 催化在2月:春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能! DS、豆包的催化预期都在春节,节前的主趋势非常明确!参考前两轮,AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期,这一点在我路演的时候
S
汉得信息
S
能科科技
S
税友股份
S
合合信息
1
0
1
0.26
无名小韭001
2026-01-12 13:54:16
持续call IDC!如何把握行情?(20260112)
近期IDC持续高景气,实质是算力出货量、云厂商招投标与政策指引的共振。 但结合历史估值水位、应用/模型边际变化以及后续云厂商规划建设情况,核心资产预计仍将持续重估。 #从选股的角度,我们更看好字节链上IDC公司的价值确认;结合云厂实际需求,看好从润泽到大位/东阳光再到光环/奥飞/宝信等的扩散行情。 礼物【润泽科技】:字节链上最核心 字节的核心IDC合作方,园区级智算中心的服务模式,匹配云厂长期规划需求。 在运营750MW+廊坊等多个关键区位总储备3.2GW,扩容空间充足。 空间:中期稳定交付情景
S
润泽科技
S
大位科技
S
奥飞数据
S
东阳光
1
1
3
1.27
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
25
下一页
前往
页
33
关注
1376
粉丝
848.18
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27