----------------------算力的发展-------------------------------Meta宣布明年开源GPT-4等级的模型，全球开源生态将进入GPT-4等级，OpenAI明年上半年预计发布GPT-5，目前看是十万亿参数等级，也许会达到百万亿等级。国内模型今年还在千亿

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)无论是问界订单和交付迎来爆发，还是华为智选新车型的推出，还是未来智能驾驶的催化。

Quest 3发售超预期XR产业链有望触底反弹 2023年10月10日Meta Quest 3 在全球正式开售。根据亚马逊美国官方网站数据Quest 3 的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。另一方面512G版本则在官方平台上被标示为暂时缺货并伴有系统提示''我们正在尽力加快恢复

预计第三季度全球服务器出货量将温和反弹1.5%。据DIGITIMES Research数据，第二季度全球服务器出货量环比下滑 5.7%，由于品牌厂商和 CSP 都对下半年持保守态度，因此第三季度的环比增长可能仅为个位数，不过服务器 CPU 平台已准备好供应。随着成熟市场加息和后疫情时代云服务需求下降

即期财报数据好坏会影响美股，但不怎么影响A股，咱们这边只交易预期，所以当期财报的部分我就略过（微软中规中矩，谷歌大超预期（主要来自广告业务的提振））。重点说下影响A股算力预期的部分微软：新款Bing（带GPT4）受益于大模型的提振，出现显著增长，这一块主要是纯流量的部分：Bing用户已经使用Imag

本次《关于促进民营经济发展壮大的意见》在今年4月21日中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，会议强调“着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量”。市场关注点在于后续政策的精准

替代cpo炒作的下一题材是无人驾驶与机器人赛道。重点关注二者兼有且估值只有7倍的华设集团，我们在低位重仓布局剑桥科技后，目前再次布局潜在大牛股华设集团。 华设集团深度布局无人驾驶与机器人双赛道，具备双发优势。 S华设集团(sh603018)SS剑桥科技(sh603083)SS杭州热电(sh60501

提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华原股份（838837）：滤清器 正文：一、公社热议：版本一：1、人工智能：国家发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发

实力前三，比肩华为中兴，股价市值明显低估许多 烽火通信业绩略高于股权激励指引。股权激励条件是2022年ROE 3%，他是3.38%。其实光通信大有可为，所谓数字中国，那数字跟水一样需要管道，管道就是光通信。 类比相似企业，烽火通信改进的空间太大了@来吹吧@韭菜团子 通信基础设施的设备供应商 烽火连绵

　事件说明。公司发布2022年报，全年实现营收217.02亿元，同比+4.84%，实现归母净利润26.91亿元，同比-19.42%，扣非后归母净利润23.29亿元，同比+23.53%。　　 Q4业绩拆分。营收和净利：公司2022Q4营收58.61亿元,同比+17.51%，环比+15.63%

提纲：一、公社热议：1、数据要素：2、液冷散热：3、游戏：4、存储芯片：5、钠锂电池：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：中船特气（688146）：电子特种气体。 正文：一、公社热议：1、数据要素：Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使

1.消息面数字资产纳入财务报表。（财务历史性入表，数字资产价值重估）广东拟将数据要素纳入GDP核算。（纳入GDP核算，这就是GDP新增量）2.数据要素三个表现——文字、图片、音视频手里掌握了文字、图片、音视频版权，意味着掌握GPT的天下。谁的市场份额大，谁就有话语权，无论微软、谷歌、华为、百度、腾讯

     早盘指数高开后维持震荡强势走势，创业板指数领涨两市盘中涨近1%，市场成交量相较于昨日缩量明显，从短线炒作方向来看，房地产、光热发电、医疗信息化相对强势。房地产：房地产板块日内异动走强，天保基建板块炒作先锋，我爱我家、江山欧派、国创高新、粤泰

新元科技的看点： 1. 公司有基于高性能ARM颗粒计算的云游戏服务器，并与云游戏公司充分合作。 2.新元科技是江西电信云计算建设合作伙伴，持有3亿的订单合同。 3. 中能智旷作为2021年数据中心巡检机器人应用技术白皮书的参编单位，公司的巡检机器人完全自主方式的智能巡检

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张 近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。 板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企

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预计第三季度全球服务器出货量将温和反弹1.5%。据DIGITIMES Research数据，第二季度全球服务器出货量环比下滑 5.7%，由于品牌厂商和 CSP 都对下半年持保守态度，因此第三季度的环比增长可能仅为个位数，不过服务器 CPU 平台已准备好供应。随着成熟市场加息和后疫情时代云服务需求下降

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实力前三，比肩华为中兴，股价市值明显低估许多 烽火通信业绩略高于股权激励指引。股权激励条件是2022年ROE 3%，他是3.38%。其实光通信大有可为，所谓数字中国，那数字跟水一样需要管道，管道就是光通信。 类比相似企业，烽火通信改进的空间太大了@来吹吧@韭菜团子 通信基础设施的设备供应商 烽火连绵

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1.消息面数字资产纳入财务报表。（财务历史性入表，数字资产价值重估）广东拟将数据要素纳入GDP核算。（纳入GDP核算，这就是GDP新增量）2.数据要素三个表现——文字、图片、音视频手里掌握了文字、图片、音视频版权，意味着掌握GPT的天下。谁的市场份额大，谁就有话语权，无论微软、谷歌、华为、百度、腾讯

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【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张 近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。 板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企

----------------------算力的发展-------------------------------Meta宣布明年开源GPT-4等级的模型，全球开源生态将进入GPT-4等级，OpenAI明年上半年预计发布GPT-5，目前看是十万亿参数等级，也许会达到百万亿等级。国内模型今年还在千亿

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提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华原股份（838837）：滤清器 正文：一、公社热议：版本一：1、人工智能：国家发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发

实力前三，比肩华为中兴，股价市值明显低估许多 烽火通信业绩略高于股权激励指引。股权激励条件是2022年ROE 3%，他是3.38%。其实光通信大有可为，所谓数字中国，那数字跟水一样需要管道，管道就是光通信。 类比相似企业，烽火通信改进的空间太大了@来吹吧@韭菜团子 通信基础设施的设备供应商 烽火连绵

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【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张 近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。 板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企

----------------------算力的发展-------------------------------Meta宣布明年开源GPT-4等级的模型，全球开源生态将进入GPT-4等级，OpenAI明年上半年预计发布GPT-5，目前看是十万亿参数等级，也许会达到百万亿等级。国内模型今年还在千亿

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实力前三，比肩华为中兴，股价市值明显低估许多 烽火通信业绩略高于股权激励指引。股权激励条件是2022年ROE 3%，他是3.38%。其实光通信大有可为，所谓数字中国，那数字跟水一样需要管道，管道就是光通信。 类比相似企业，烽火通信改进的空间太大了@来吹吧@韭菜团子 通信基础设施的设备供应商 烽火连绵

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新元科技的看点： 1. 公司有基于高性能ARM颗粒计算的云游戏服务器，并与云游戏公司充分合作。 2.新元科技是江西电信云计算建设合作伙伴，持有3亿的订单合同。 3. 中能智旷作为2021年数据中心巡检机器人应用技术白皮书的参编单位，公司的巡检机器人完全自主方式的智能巡检

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张 近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。 板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企