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无名小韭02451225
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无名小韭02451225
2026-02-07 10:41:22
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林!
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林! #主业业绩爆发前夜。公司自研铌微合金,铝涨价背景下,轻量化、性价比优势明显。公司对应阿凡达车轮产品经过数年验证导入,已突破众多标杆客户,比亚迪、特斯拉、奇瑞、特斯拉、美国通用等客户订单充沛,将伴随产能连续倍增迎来释放,叠加规模效应释放利润弹性可观。 #拓展二轮车贡献业绩增量。二轮车限塑令、轻量化需求推动下铌微合金26年开始在两轮车车身车架+车轮中应用,对接九号等龙头。 #机器人业务期权预期提供潜在催化。与智元、鹿鸣、大客户等合作替代钛合金部
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2026-02-06 01:34:55
银龙股份:被低估的隐形冠军
1. 核心逻辑:被低估的“隐形冠军” 公社内的主流观点认为,市场对银龙股份的认知还停留在传统的“预应力材料(钢材)”阶段,但实际上它的估值逻辑正在发生质变: 业绩炸裂:2025年前三季度归母净利润同比增长61.89%,单Q3增长48.51%。机构预测2026年净利润有望冲击6亿元。 毛利率提升:从传统的低毛利钢材,转向高毛利的高铁轨道板、风电混凝土塔筒材料等,毛利率已提升至24%以上。 2. 三大“新赛道”赋能 公社用户在挖掘该股时,最看重的不是传统的基建复苏,而是它在新能源和高科技制造上的突破
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无名小韭02451225
2026-02-03 20:51:22
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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2026-02-02 09:08:34
铌微合金在商业航天的应用
$金固股份(SZ002488)$ 铌微合金在商业航天领域具有巨大的应用潜力,主要得益于其轻量化、高强度和优异的耐高温性能。 :rocket: 核心优势:为何适用于商业航天 铌微合金被视为下一代航空航天的关键材料,其核心优势在于: * 轻量化: 相比传统的镍基或钛合金,在同等强度下可减重30%甚至更多。这对于追求极致运载效率的商业航天而言,意味着可以显著降低发射成本或增加有效载荷。 * 耐高温: 能够在1700℃甚至更高的极端温度下保持优异的抗压和抗蠕变强度,是普通高温合金的3倍。这使其成为火箭发
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银龙股份:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑
银龙股份S银龙股份(sh603969)S:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑 核心一句话: 公司正从“卖钢材的周期股”蜕变为“高端材料+新能源的成长股”。当前的股价滞后于业绩增速,存在显著的估值修复空间。 一、 业绩反转:从“增收不增利”到“量价齐升” 市场对银龙最大的误解在于认为它受困于基建周期。实际上,公司通过“砍掉低毛利订单,拥抱高精尖产品”,实现了业绩的质变。 业绩实锤: 2025年前三季度,归母净利润同比增长61.89%,且毛利率提升至24.26%。这证明公司不再单纯靠卖量,而是靠技术
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银龙股份:被低估的“十五五”基建隐形冠军,业绩反转下的估值重塑
【核心一句话】 别再被杂音干扰视线,银龙股份正在经历一场深刻的基本面反转。从传统预应力材料到新能源装备的华丽转身,叠加“十五五”基建大年的确定性,这家公司正站在业绩与估值双击的起跑线上。 📊 第一部分:估值深度拆解——被严重低估的“价值洼地” 很多朋友觉得银龙“平平无奇”,那是用看传统钢铁股的旧眼光在看它。我们要用制造业的逻辑重新给它定价。 1. 业绩预测:2026年将迎来业绩大爆发 数据不会说谎,银龙的基本面正在变好。 * 2025年(今年):机构预测净利润在 3.8亿左右。前三季度已实现2
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2026-01-08 01:44:05
【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】
🚄【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】 S银龙股份(sh603969)S 核心逻辑一句话: 别再只把它看作“卖钢材的”!银龙股份正在经历一场从“传统制造”到“高端材料+新能源”的华丽蝶变。2025年业绩大爆发(净利+60%+),叠加风电/光伏/出海三大新曲线,这只“基建隐形冠军”正迎来估值重塑的黄金窗口。 1. 业绩炸裂,超预期! * 数据说话:25三季报,营收+11%,净利+62%!扣非净利更是大增63.8%。 * 解读:这不是简单的周期反弹,而是产品结构优化带来的质变。
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2026-01-08 00:52:14
金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变
🧧$金固股份(SZ.002488)$ 金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变,“政策支持+业绩转折+新材料平台”三重动力共振 🧧近期动态:2026年首个交易日(1月5日)股价涨停,今日(1月6日)继续上涨至10.04元,资金积极流入迹象显著。 🌹主营业务企稳回升,政策与回购共筑价值支撑 公司传统车轮业务正迎来明确的“困境反转”机遇。#核心推动力源于2026年“两新”政策的实施,新能源汽车补贴力度(12%)高于燃油车,直接有利于新能源车配套及后市场。作为资深的车轮制造龙头,#公司
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金固股份大涨点评 26.1.5
金固股份S金固股份(sz002488)S大涨点评 26.1.5 公司近日连续公告新获头部知名新能源主机厂定点,产品为乘用车阿凡达铌微合金低碳车轮。 1️⃣成本+性能优势加持,铌微合金车轮26年有望持续放量。当前乘用车车轮以铝合金材料为主,今日(26.1.5)#沪铝期货盘中突破2.37万元/吨,自25年9月份以来已上涨约14%,且未来涨价预期仍在。公司独创铌微合金低碳车轮主要用料为钢材,价格平稳,相对铝轮有30%左右的降本空间,且在强度、轻量化层面不输铝轮。主机厂极致降本压力下,公司产品具备显著性
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2025-12-31 18:20:04
能辉科技:海外储能战略落地,2025收官实现业务破局
2025年12月31日 —— 在2025年收官之际,能辉科技(301046.SZ)在资本市场虽呈现调整态势(今日收盘价23.80元,跌幅-2.82%),但在实业经营层面却接连释放重磅利好,标志着公司在海外储能与智能机器人领域的战略转型已正式落地。 1. 海外储能:斩获欧洲350MWh大单,正式出海 能辉科技近期在海外市场取得实质性战略突破。公司于2025年11月与欧洲客户签署了350MWh储能框架合同,并于12月底确认首批20MWh订单落地,且已收到预付款。 * 核心产品:此次交付将涵盖公司自主
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银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头
🏗️ 银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头 【导语】 当“十五五”规划的蓝图徐徐展开,银龙股份正站在新旧动能转换的风口浪尖。2025年末,这家深耕预应力材料四十余载的“隐形冠军”,正展现出罕见的 “攻守兼备” 特质:一方面,依托饱满的在手订单和覆盖全球90国的供应链网络,公司稳守基建基本盘;另一方面,凭借在风电混凝土塔筒和柔性光伏支架领域的独家技术壁垒,银龙股份正以“技术输出+材料供应”的全新姿态,强势切入新能源万亿赛道。这不仅是一次简单的业务拓展,更是一场
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2025-12-18 05:41:49
能辉科技:转债强赎利空落地,海外储能订单验证高景气。
🔥短期逻辑: 1. 订单爆发:新签1亿元动力电池订单(商用车充换电)+ 海外储能4亿收入预期(毛利30%),验证业务高增长潜力。 2. 算力预期:成立算力子公司,算力业务预计一季度落地,转型能源+算力。 3. 技术落地:与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清:转债强赎利空落地,减轻资金压力。 🔥长期逻辑: 1. AI赋能能源:联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条,打开估值空间。 2. 新业务爆发: - 机器人:基于换电技术,拓展光伏运维+人形机器人,百亿市场待挖掘。 -
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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”
[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” (1)“#AI+稳定币”: 在投资端,#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议,未来将在“能源AI智能体”方面深度合作,如设计业务中,结合公司的know-how,AI自动生成设计方案、开展技术经济分析; 在运营端、管理端,公司拟在广东省的工商业分布式电站,部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”,开展电力交易服务,开展智能巡检和设备监测,预期会有较大提升; 在退出和资产变现方面,#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】,有望
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2025-09-24 15:37:12
方直科技AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴
【方直科技(300235)|AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑:华为昇腾生态核心伙伴+全栈AI教育解决方案,打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款!B端携手深大、深职共建实训中心,掘金百亿职教数字化;C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能,预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒:子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术,与华为联合实验室深化智慧教育解决方案,昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点:机构一致预测2025年净利润0.41亿元(+135
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2025-09-13 10:41:37
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长:2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%,带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%,核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化:作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业,三季度产能利用率有望突破85%,直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现:高新技术企业认证使所得税率降至15%,预计全年新增净利润约800万元,财务优化效果显著 【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险:在建15MW生物质热电联产
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2026-02-07 10:41:22
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林!
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林! #主业业绩爆发前夜。公司自研铌微合金,铝涨价背景下,轻量化、性价比优势明显。公司对应阿凡达车轮产品经过数年验证导入,已突破众多标杆客户,比亚迪、特斯拉、奇瑞、特斯拉、美国通用等客户订单充沛,将伴随产能连续倍增迎来释放,叠加规模效应释放利润弹性可观。 #拓展二轮车贡献业绩增量。二轮车限塑令、轻量化需求推动下铌微合金26年开始在两轮车车身车架+车轮中应用,对接九号等龙头。 #机器人业务期权预期提供潜在催化。与智元、鹿鸣、大客户等合作替代钛合金部
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银龙股份:被低估的隐形冠军
1. 核心逻辑:被低估的“隐形冠军” 公社内的主流观点认为,市场对银龙股份的认知还停留在传统的“预应力材料(钢材)”阶段,但实际上它的估值逻辑正在发生质变: 业绩炸裂:2025年前三季度归母净利润同比增长61.89%,单Q3增长48.51%。机构预测2026年净利润有望冲击6亿元。 毛利率提升:从传统的低毛利钢材,转向高毛利的高铁轨道板、风电混凝土塔筒材料等,毛利率已提升至24%以上。 2. 三大“新赛道”赋能 公社用户在挖掘该股时,最看重的不是传统的基建复苏,而是它在新能源和高科技制造上的突破
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❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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铌微合金在商业航天的应用
$金固股份(SZ002488)$ 铌微合金在商业航天领域具有巨大的应用潜力,主要得益于其轻量化、高强度和优异的耐高温性能。 :rocket: 核心优势:为何适用于商业航天 铌微合金被视为下一代航空航天的关键材料,其核心优势在于: * 轻量化: 相比传统的镍基或钛合金,在同等强度下可减重30%甚至更多。这对于追求极致运载效率的商业航天而言,意味着可以显著降低发射成本或增加有效载荷。 * 耐高温: 能够在1700℃甚至更高的极端温度下保持优异的抗压和抗蠕变强度,是普通高温合金的3倍。这使其成为火箭发
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银龙股份:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑
银龙股份S银龙股份(sh603969)S:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑 核心一句话: 公司正从“卖钢材的周期股”蜕变为“高端材料+新能源的成长股”。当前的股价滞后于业绩增速,存在显著的估值修复空间。 一、 业绩反转:从“增收不增利”到“量价齐升” 市场对银龙最大的误解在于认为它受困于基建周期。实际上,公司通过“砍掉低毛利订单,拥抱高精尖产品”,实现了业绩的质变。 业绩实锤: 2025年前三季度,归母净利润同比增长61.89%,且毛利率提升至24.26%。这证明公司不再单纯靠卖量,而是靠技术
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银龙股份:被低估的“十五五”基建隐形冠军,业绩反转下的估值重塑
【核心一句话】 别再被杂音干扰视线,银龙股份正在经历一场深刻的基本面反转。从传统预应力材料到新能源装备的华丽转身,叠加“十五五”基建大年的确定性,这家公司正站在业绩与估值双击的起跑线上。 📊 第一部分:估值深度拆解——被严重低估的“价值洼地” 很多朋友觉得银龙“平平无奇”,那是用看传统钢铁股的旧眼光在看它。我们要用制造业的逻辑重新给它定价。 1. 业绩预测:2026年将迎来业绩大爆发 数据不会说谎,银龙的基本面正在变好。 * 2025年(今年):机构预测净利润在 3.8亿左右。前三季度已实现2
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【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】
🚄【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】 S银龙股份(sh603969)S 核心逻辑一句话: 别再只把它看作“卖钢材的”!银龙股份正在经历一场从“传统制造”到“高端材料+新能源”的华丽蝶变。2025年业绩大爆发(净利+60%+),叠加风电/光伏/出海三大新曲线,这只“基建隐形冠军”正迎来估值重塑的黄金窗口。 1. 业绩炸裂,超预期! * 数据说话:25三季报,营收+11%,净利+62%!扣非净利更是大增63.8%。 * 解读:这不是简单的周期反弹,而是产品结构优化带来的质变。
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金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变
🧧$金固股份(SZ.002488)$ 金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变,“政策支持+业绩转折+新材料平台”三重动力共振 🧧近期动态:2026年首个交易日(1月5日)股价涨停,今日(1月6日)继续上涨至10.04元,资金积极流入迹象显著。 🌹主营业务企稳回升,政策与回购共筑价值支撑 公司传统车轮业务正迎来明确的“困境反转”机遇。#核心推动力源于2026年“两新”政策的实施,新能源汽车补贴力度(12%)高于燃油车,直接有利于新能源车配套及后市场。作为资深的车轮制造龙头,#公司
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金固股份大涨点评 26.1.5
金固股份S金固股份(sz002488)S大涨点评 26.1.5 公司近日连续公告新获头部知名新能源主机厂定点,产品为乘用车阿凡达铌微合金低碳车轮。 1️⃣成本+性能优势加持,铌微合金车轮26年有望持续放量。当前乘用车车轮以铝合金材料为主,今日(26.1.5)#沪铝期货盘中突破2.37万元/吨,自25年9月份以来已上涨约14%,且未来涨价预期仍在。公司独创铌微合金低碳车轮主要用料为钢材,价格平稳,相对铝轮有30%左右的降本空间,且在强度、轻量化层面不输铝轮。主机厂极致降本压力下,公司产品具备显著性
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能辉科技:海外储能战略落地,2025收官实现业务破局
2025年12月31日 —— 在2025年收官之际,能辉科技(301046.SZ)在资本市场虽呈现调整态势(今日收盘价23.80元,跌幅-2.82%),但在实业经营层面却接连释放重磅利好,标志着公司在海外储能与智能机器人领域的战略转型已正式落地。 1. 海外储能:斩获欧洲350MWh大单,正式出海 能辉科技近期在海外市场取得实质性战略突破。公司于2025年11月与欧洲客户签署了350MWh储能框架合同,并于12月底确认首批20MWh订单落地,且已收到预付款。 * 核心产品:此次交付将涵盖公司自主
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银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头
🏗️ 银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头 【导语】 当“十五五”规划的蓝图徐徐展开,银龙股份正站在新旧动能转换的风口浪尖。2025年末,这家深耕预应力材料四十余载的“隐形冠军”,正展现出罕见的 “攻守兼备” 特质:一方面,依托饱满的在手订单和覆盖全球90国的供应链网络,公司稳守基建基本盘;另一方面,凭借在风电混凝土塔筒和柔性光伏支架领域的独家技术壁垒,银龙股份正以“技术输出+材料供应”的全新姿态,强势切入新能源万亿赛道。这不仅是一次简单的业务拓展,更是一场
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能辉科技:转债强赎利空落地,海外储能订单验证高景气。
🔥短期逻辑: 1. 订单爆发:新签1亿元动力电池订单(商用车充换电)+ 海外储能4亿收入预期(毛利30%),验证业务高增长潜力。 2. 算力预期:成立算力子公司,算力业务预计一季度落地,转型能源+算力。 3. 技术落地:与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清:转债强赎利空落地,减轻资金压力。 🔥长期逻辑: 1. AI赋能能源:联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条,打开估值空间。 2. 新业务爆发: - 机器人:基于换电技术,拓展光伏运维+人形机器人,百亿市场待挖掘。 -
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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”
[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” (1)“#AI+稳定币”: 在投资端,#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议,未来将在“能源AI智能体”方面深度合作,如设计业务中,结合公司的know-how,AI自动生成设计方案、开展技术经济分析; 在运营端、管理端,公司拟在广东省的工商业分布式电站,部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”,开展电力交易服务,开展智能巡检和设备监测,预期会有较大提升; 在退出和资产变现方面,#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】,有望
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方直科技AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴
【方直科技(300235)|AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑:华为昇腾生态核心伙伴+全栈AI教育解决方案,打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款!B端携手深大、深职共建实训中心,掘金百亿职教数字化;C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能,预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒:子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术,与华为联合实验室深化智慧教育解决方案,昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点:机构一致预测2025年净利润0.41亿元(+135
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恒盛能源(605580.SH)投资逻辑
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长:2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%,带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%,核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化:作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业,三季度产能利用率有望突破85%,直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现:高新技术企业认证使所得税率降至15%,预计全年新增净利润约800万元,财务优化效果显著 【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险:在建15MW生物质热电联产
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无名小韭02451225
2026-02-07 10:41:22
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林!
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林! #主业业绩爆发前夜。公司自研铌微合金,铝涨价背景下,轻量化、性价比优势明显。公司对应阿凡达车轮产品经过数年验证导入,已突破众多标杆客户,比亚迪、特斯拉、奇瑞、特斯拉、美国通用等客户订单充沛,将伴随产能连续倍增迎来释放,叠加规模效应释放利润弹性可观。 #拓展二轮车贡献业绩增量。二轮车限塑令、轻量化需求推动下铌微合金26年开始在两轮车车身车架+车轮中应用,对接九号等龙头。 #机器人业务期权预期提供潜在催化。与智元、鹿鸣、大客户等合作替代钛合金部
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银龙股份:被低估的隐形冠军
1. 核心逻辑:被低估的“隐形冠军” 公社内的主流观点认为,市场对银龙股份的认知还停留在传统的“预应力材料(钢材)”阶段,但实际上它的估值逻辑正在发生质变: 业绩炸裂:2025年前三季度归母净利润同比增长61.89%,单Q3增长48.51%。机构预测2026年净利润有望冲击6亿元。 毛利率提升:从传统的低毛利钢材,转向高毛利的高铁轨道板、风电混凝土塔筒材料等,毛利率已提升至24%以上。 2. 三大“新赛道”赋能 公社用户在挖掘该股时,最看重的不是传统的基建复苏,而是它在新能源和高科技制造上的突破
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2026-02-03 20:51:22
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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铌微合金在商业航天的应用
$金固股份(SZ002488)$ 铌微合金在商业航天领域具有巨大的应用潜力,主要得益于其轻量化、高强度和优异的耐高温性能。 :rocket: 核心优势:为何适用于商业航天 铌微合金被视为下一代航空航天的关键材料,其核心优势在于: * 轻量化: 相比传统的镍基或钛合金,在同等强度下可减重30%甚至更多。这对于追求极致运载效率的商业航天而言,意味着可以显著降低发射成本或增加有效载荷。 * 耐高温: 能够在1700℃甚至更高的极端温度下保持优异的抗压和抗蠕变强度,是普通高温合金的3倍。这使其成为火箭发
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银龙股份:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑
银龙股份S银龙股份(sh603969)S:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑 核心一句话: 公司正从“卖钢材的周期股”蜕变为“高端材料+新能源的成长股”。当前的股价滞后于业绩增速,存在显著的估值修复空间。 一、 业绩反转:从“增收不增利”到“量价齐升” 市场对银龙最大的误解在于认为它受困于基建周期。实际上,公司通过“砍掉低毛利订单,拥抱高精尖产品”,实现了业绩的质变。 业绩实锤: 2025年前三季度,归母净利润同比增长61.89%,且毛利率提升至24.26%。这证明公司不再单纯靠卖量,而是靠技术
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银龙股份:被低估的“十五五”基建隐形冠军,业绩反转下的估值重塑
【核心一句话】 别再被杂音干扰视线,银龙股份正在经历一场深刻的基本面反转。从传统预应力材料到新能源装备的华丽转身,叠加“十五五”基建大年的确定性,这家公司正站在业绩与估值双击的起跑线上。 📊 第一部分:估值深度拆解——被严重低估的“价值洼地” 很多朋友觉得银龙“平平无奇”,那是用看传统钢铁股的旧眼光在看它。我们要用制造业的逻辑重新给它定价。 1. 业绩预测:2026年将迎来业绩大爆发 数据不会说谎,银龙的基本面正在变好。 * 2025年(今年):机构预测净利润在 3.8亿左右。前三季度已实现2
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【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】
🚄【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】 S银龙股份(sh603969)S 核心逻辑一句话: 别再只把它看作“卖钢材的”!银龙股份正在经历一场从“传统制造”到“高端材料+新能源”的华丽蝶变。2025年业绩大爆发(净利+60%+),叠加风电/光伏/出海三大新曲线,这只“基建隐形冠军”正迎来估值重塑的黄金窗口。 1. 业绩炸裂,超预期! * 数据说话:25三季报,营收+11%,净利+62%!扣非净利更是大增63.8%。 * 解读:这不是简单的周期反弹,而是产品结构优化带来的质变。
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金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变
🧧$金固股份(SZ.002488)$ 金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变,“政策支持+业绩转折+新材料平台”三重动力共振 🧧近期动态:2026年首个交易日(1月5日)股价涨停,今日(1月6日)继续上涨至10.04元,资金积极流入迹象显著。 🌹主营业务企稳回升,政策与回购共筑价值支撑 公司传统车轮业务正迎来明确的“困境反转”机遇。#核心推动力源于2026年“两新”政策的实施,新能源汽车补贴力度(12%)高于燃油车,直接有利于新能源车配套及后市场。作为资深的车轮制造龙头,#公司
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金固股份大涨点评 26.1.5
金固股份S金固股份(sz002488)S大涨点评 26.1.5 公司近日连续公告新获头部知名新能源主机厂定点,产品为乘用车阿凡达铌微合金低碳车轮。 1️⃣成本+性能优势加持,铌微合金车轮26年有望持续放量。当前乘用车车轮以铝合金材料为主,今日(26.1.5)#沪铝期货盘中突破2.37万元/吨,自25年9月份以来已上涨约14%,且未来涨价预期仍在。公司独创铌微合金低碳车轮主要用料为钢材,价格平稳,相对铝轮有30%左右的降本空间,且在强度、轻量化层面不输铝轮。主机厂极致降本压力下,公司产品具备显著性
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能辉科技:海外储能战略落地,2025收官实现业务破局
2025年12月31日 —— 在2025年收官之际,能辉科技(301046.SZ)在资本市场虽呈现调整态势(今日收盘价23.80元,跌幅-2.82%),但在实业经营层面却接连释放重磅利好,标志着公司在海外储能与智能机器人领域的战略转型已正式落地。 1. 海外储能:斩获欧洲350MWh大单,正式出海 能辉科技近期在海外市场取得实质性战略突破。公司于2025年11月与欧洲客户签署了350MWh储能框架合同,并于12月底确认首批20MWh订单落地,且已收到预付款。 * 核心产品:此次交付将涵盖公司自主
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银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头
🏗️ 银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头 【导语】 当“十五五”规划的蓝图徐徐展开,银龙股份正站在新旧动能转换的风口浪尖。2025年末,这家深耕预应力材料四十余载的“隐形冠军”,正展现出罕见的 “攻守兼备” 特质:一方面,依托饱满的在手订单和覆盖全球90国的供应链网络,公司稳守基建基本盘;另一方面,凭借在风电混凝土塔筒和柔性光伏支架领域的独家技术壁垒,银龙股份正以“技术输出+材料供应”的全新姿态,强势切入新能源万亿赛道。这不仅是一次简单的业务拓展,更是一场
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能辉科技:转债强赎利空落地,海外储能订单验证高景气。
🔥短期逻辑: 1. 订单爆发:新签1亿元动力电池订单(商用车充换电)+ 海外储能4亿收入预期(毛利30%),验证业务高增长潜力。 2. 算力预期:成立算力子公司,算力业务预计一季度落地,转型能源+算力。 3. 技术落地:与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清:转债强赎利空落地,减轻资金压力。 🔥长期逻辑: 1. AI赋能能源:联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条,打开估值空间。 2. 新业务爆发: - 机器人:基于换电技术,拓展光伏运维+人形机器人,百亿市场待挖掘。 -
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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”
[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” (1)“#AI+稳定币”: 在投资端,#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议,未来将在“能源AI智能体”方面深度合作,如设计业务中,结合公司的know-how,AI自动生成设计方案、开展技术经济分析; 在运营端、管理端,公司拟在广东省的工商业分布式电站,部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”,开展电力交易服务,开展智能巡检和设备监测,预期会有较大提升; 在退出和资产变现方面,#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】,有望
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方直科技AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴
【方直科技(300235)|AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑:华为昇腾生态核心伙伴+全栈AI教育解决方案,打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款!B端携手深大、深职共建实训中心,掘金百亿职教数字化;C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能,预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒:子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术,与华为联合实验室深化智慧教育解决方案,昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点:机构一致预测2025年净利润0.41亿元(+135
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恒盛能源(605580.SH)投资逻辑
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长:2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%,带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%,核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化:作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业,三季度产能利用率有望突破85%,直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现:高新技术企业认证使所得税率降至15%,预计全年新增净利润约800万元,财务优化效果显著 【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险:在建15MW生物质热电联产
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【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林!
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林! #主业业绩爆发前夜。公司自研铌微合金,铝涨价背景下,轻量化、性价比优势明显。公司对应阿凡达车轮产品经过数年验证导入,已突破众多标杆客户,比亚迪、特斯拉、奇瑞、特斯拉、美国通用等客户订单充沛,将伴随产能连续倍增迎来释放,叠加规模效应释放利润弹性可观。 #拓展二轮车贡献业绩增量。二轮车限塑令、轻量化需求推动下铌微合金26年开始在两轮车车身车架+车轮中应用,对接九号等龙头。 #机器人业务期权预期提供潜在催化。与智元、鹿鸣、大客户等合作替代钛合金部
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银龙股份:被低估的隐形冠军
1. 核心逻辑:被低估的“隐形冠军” 公社内的主流观点认为,市场对银龙股份的认知还停留在传统的“预应力材料(钢材)”阶段,但实际上它的估值逻辑正在发生质变: 业绩炸裂:2025年前三季度归母净利润同比增长61.89%,单Q3增长48.51%。机构预测2026年净利润有望冲击6亿元。 毛利率提升:从传统的低毛利钢材,转向高毛利的高铁轨道板、风电混凝土塔筒材料等,毛利率已提升至24%以上。 2. 三大“新赛道”赋能 公社用户在挖掘该股时,最看重的不是传统的基建复苏,而是它在新能源和高科技制造上的突破
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❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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铌微合金在商业航天的应用
$金固股份(SZ002488)$ 铌微合金在商业航天领域具有巨大的应用潜力,主要得益于其轻量化、高强度和优异的耐高温性能。 :rocket: 核心优势:为何适用于商业航天 铌微合金被视为下一代航空航天的关键材料,其核心优势在于: * 轻量化: 相比传统的镍基或钛合金,在同等强度下可减重30%甚至更多。这对于追求极致运载效率的商业航天而言,意味着可以显著降低发射成本或增加有效载荷。 * 耐高温: 能够在1700℃甚至更高的极端温度下保持优异的抗压和抗蠕变强度,是普通高温合金的3倍。这使其成为火箭发
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银龙股份:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑
银龙股份S银龙股份(sh603969)S:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑 核心一句话: 公司正从“卖钢材的周期股”蜕变为“高端材料+新能源的成长股”。当前的股价滞后于业绩增速,存在显著的估值修复空间。 一、 业绩反转:从“增收不增利”到“量价齐升” 市场对银龙最大的误解在于认为它受困于基建周期。实际上,公司通过“砍掉低毛利订单,拥抱高精尖产品”,实现了业绩的质变。 业绩实锤: 2025年前三季度,归母净利润同比增长61.89%,且毛利率提升至24.26%。这证明公司不再单纯靠卖量,而是靠技术
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银龙股份:被低估的“十五五”基建隐形冠军,业绩反转下的估值重塑
【核心一句话】 别再被杂音干扰视线,银龙股份正在经历一场深刻的基本面反转。从传统预应力材料到新能源装备的华丽转身,叠加“十五五”基建大年的确定性,这家公司正站在业绩与估值双击的起跑线上。 📊 第一部分:估值深度拆解——被严重低估的“价值洼地” 很多朋友觉得银龙“平平无奇”,那是用看传统钢铁股的旧眼光在看它。我们要用制造业的逻辑重新给它定价。 1. 业绩预测:2026年将迎来业绩大爆发 数据不会说谎,银龙的基本面正在变好。 * 2025年(今年):机构预测净利润在 3.8亿左右。前三季度已实现2
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【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】
🚄【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】 S银龙股份(sh603969)S 核心逻辑一句话: 别再只把它看作“卖钢材的”!银龙股份正在经历一场从“传统制造”到“高端材料+新能源”的华丽蝶变。2025年业绩大爆发(净利+60%+),叠加风电/光伏/出海三大新曲线,这只“基建隐形冠军”正迎来估值重塑的黄金窗口。 1. 业绩炸裂,超预期! * 数据说话:25三季报,营收+11%,净利+62%!扣非净利更是大增63.8%。 * 解读:这不是简单的周期反弹,而是产品结构优化带来的质变。
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金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变
🧧$金固股份(SZ.002488)$ 金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变,“政策支持+业绩转折+新材料平台”三重动力共振 🧧近期动态:2026年首个交易日(1月5日)股价涨停,今日(1月6日)继续上涨至10.04元,资金积极流入迹象显著。 🌹主营业务企稳回升,政策与回购共筑价值支撑 公司传统车轮业务正迎来明确的“困境反转”机遇。#核心推动力源于2026年“两新”政策的实施,新能源汽车补贴力度(12%)高于燃油车,直接有利于新能源车配套及后市场。作为资深的车轮制造龙头,#公司
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金固股份大涨点评 26.1.5
金固股份S金固股份(sz002488)S大涨点评 26.1.5 公司近日连续公告新获头部知名新能源主机厂定点,产品为乘用车阿凡达铌微合金低碳车轮。 1️⃣成本+性能优势加持,铌微合金车轮26年有望持续放量。当前乘用车车轮以铝合金材料为主,今日(26.1.5)#沪铝期货盘中突破2.37万元/吨,自25年9月份以来已上涨约14%,且未来涨价预期仍在。公司独创铌微合金低碳车轮主要用料为钢材,价格平稳,相对铝轮有30%左右的降本空间,且在强度、轻量化层面不输铝轮。主机厂极致降本压力下,公司产品具备显著性
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能辉科技:海外储能战略落地,2025收官实现业务破局
2025年12月31日 —— 在2025年收官之际,能辉科技(301046.SZ)在资本市场虽呈现调整态势(今日收盘价23.80元,跌幅-2.82%),但在实业经营层面却接连释放重磅利好,标志着公司在海外储能与智能机器人领域的战略转型已正式落地。 1. 海外储能:斩获欧洲350MWh大单,正式出海 能辉科技近期在海外市场取得实质性战略突破。公司于2025年11月与欧洲客户签署了350MWh储能框架合同,并于12月底确认首批20MWh订单落地,且已收到预付款。 * 核心产品:此次交付将涵盖公司自主
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银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头
🏗️ 银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头 【导语】 当“十五五”规划的蓝图徐徐展开,银龙股份正站在新旧动能转换的风口浪尖。2025年末,这家深耕预应力材料四十余载的“隐形冠军”,正展现出罕见的 “攻守兼备” 特质:一方面,依托饱满的在手订单和覆盖全球90国的供应链网络,公司稳守基建基本盘;另一方面,凭借在风电混凝土塔筒和柔性光伏支架领域的独家技术壁垒,银龙股份正以“技术输出+材料供应”的全新姿态,强势切入新能源万亿赛道。这不仅是一次简单的业务拓展,更是一场
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能辉科技:转债强赎利空落地,海外储能订单验证高景气。
🔥短期逻辑: 1. 订单爆发:新签1亿元动力电池订单(商用车充换电)+ 海外储能4亿收入预期(毛利30%),验证业务高增长潜力。 2. 算力预期:成立算力子公司,算力业务预计一季度落地,转型能源+算力。 3. 技术落地:与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清:转债强赎利空落地,减轻资金压力。 🔥长期逻辑: 1. AI赋能能源:联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条,打开估值空间。 2. 新业务爆发: - 机器人:基于换电技术,拓展光伏运维+人形机器人,百亿市场待挖掘。 -
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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”
[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” (1)“#AI+稳定币”: 在投资端,#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议,未来将在“能源AI智能体”方面深度合作,如设计业务中,结合公司的know-how,AI自动生成设计方案、开展技术经济分析; 在运营端、管理端,公司拟在广东省的工商业分布式电站,部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”,开展电力交易服务,开展智能巡检和设备监测,预期会有较大提升; 在退出和资产变现方面,#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】,有望
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2025-09-24 15:37:12
方直科技AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴
【方直科技(300235)|AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑:华为昇腾生态核心伙伴+全栈AI教育解决方案,打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款!B端携手深大、深职共建实训中心,掘金百亿职教数字化;C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能,预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒:子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术,与华为联合实验室深化智慧教育解决方案,昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点:机构一致预测2025年净利润0.41亿元(+135
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恒盛能源(605580.SH)投资逻辑
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长:2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%,带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%,核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化:作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业,三季度产能利用率有望突破85%,直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现:高新技术企业认证使所得税率降至15%,预计全年新增净利润约800万元,财务优化效果显著 【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险:在建15MW生物质热电联产
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【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林!
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林! #主业业绩爆发前夜。公司自研铌微合金,铝涨价背景下,轻量化、性价比优势明显。公司对应阿凡达车轮产品经过数年验证导入,已突破众多标杆客户,比亚迪、特斯拉、奇瑞、特斯拉、美国通用等客户订单充沛,将伴随产能连续倍增迎来释放,叠加规模效应释放利润弹性可观。 #拓展二轮车贡献业绩增量。二轮车限塑令、轻量化需求推动下铌微合金26年开始在两轮车车身车架+车轮中应用,对接九号等龙头。 #机器人业务期权预期提供潜在催化。与智元、鹿鸣、大客户等合作替代钛合金部
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银龙股份:被低估的隐形冠军
1. 核心逻辑:被低估的“隐形冠军” 公社内的主流观点认为,市场对银龙股份的认知还停留在传统的“预应力材料(钢材)”阶段,但实际上它的估值逻辑正在发生质变: 业绩炸裂:2025年前三季度归母净利润同比增长61.89%,单Q3增长48.51%。机构预测2026年净利润有望冲击6亿元。 毛利率提升:从传统的低毛利钢材,转向高毛利的高铁轨道板、风电混凝土塔筒材料等,毛利率已提升至24%以上。 2. 三大“新赛道”赋能 公社用户在挖掘该股时,最看重的不是传统的基建复苏,而是它在新能源和高科技制造上的突破
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❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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铌微合金在商业航天的应用
$金固股份(SZ002488)$ 铌微合金在商业航天领域具有巨大的应用潜力,主要得益于其轻量化、高强度和优异的耐高温性能。 :rocket: 核心优势:为何适用于商业航天 铌微合金被视为下一代航空航天的关键材料,其核心优势在于: * 轻量化: 相比传统的镍基或钛合金,在同等强度下可减重30%甚至更多。这对于追求极致运载效率的商业航天而言,意味着可以显著降低发射成本或增加有效载荷。 * 耐高温: 能够在1700℃甚至更高的极端温度下保持优异的抗压和抗蠕变强度,是普通高温合金的3倍。这使其成为火箭发
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银龙股份:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑
银龙股份S银龙股份(sh603969)S:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑 核心一句话: 公司正从“卖钢材的周期股”蜕变为“高端材料+新能源的成长股”。当前的股价滞后于业绩增速,存在显著的估值修复空间。 一、 业绩反转:从“增收不增利”到“量价齐升” 市场对银龙最大的误解在于认为它受困于基建周期。实际上,公司通过“砍掉低毛利订单,拥抱高精尖产品”,实现了业绩的质变。 业绩实锤: 2025年前三季度,归母净利润同比增长61.89%,且毛利率提升至24.26%。这证明公司不再单纯靠卖量,而是靠技术
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银龙股份:被低估的“十五五”基建隐形冠军,业绩反转下的估值重塑
【核心一句话】 别再被杂音干扰视线,银龙股份正在经历一场深刻的基本面反转。从传统预应力材料到新能源装备的华丽转身,叠加“十五五”基建大年的确定性,这家公司正站在业绩与估值双击的起跑线上。 📊 第一部分:估值深度拆解——被严重低估的“价值洼地” 很多朋友觉得银龙“平平无奇”,那是用看传统钢铁股的旧眼光在看它。我们要用制造业的逻辑重新给它定价。 1. 业绩预测:2026年将迎来业绩大爆发 数据不会说谎,银龙的基本面正在变好。 * 2025年(今年):机构预测净利润在 3.8亿左右。前三季度已实现2
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【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】
🚄【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】 S银龙股份(sh603969)S 核心逻辑一句话: 别再只把它看作“卖钢材的”!银龙股份正在经历一场从“传统制造”到“高端材料+新能源”的华丽蝶变。2025年业绩大爆发(净利+60%+),叠加风电/光伏/出海三大新曲线,这只“基建隐形冠军”正迎来估值重塑的黄金窗口。 1. 业绩炸裂,超预期! * 数据说话:25三季报,营收+11%,净利+62%!扣非净利更是大增63.8%。 * 解读:这不是简单的周期反弹,而是产品结构优化带来的质变。
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金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变
🧧$金固股份(SZ.002488)$ 金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变,“政策支持+业绩转折+新材料平台”三重动力共振 🧧近期动态:2026年首个交易日(1月5日)股价涨停,今日(1月6日)继续上涨至10.04元,资金积极流入迹象显著。 🌹主营业务企稳回升,政策与回购共筑价值支撑 公司传统车轮业务正迎来明确的“困境反转”机遇。#核心推动力源于2026年“两新”政策的实施,新能源汽车补贴力度(12%)高于燃油车,直接有利于新能源车配套及后市场。作为资深的车轮制造龙头,#公司
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金固股份大涨点评 26.1.5
金固股份S金固股份(sz002488)S大涨点评 26.1.5 公司近日连续公告新获头部知名新能源主机厂定点,产品为乘用车阿凡达铌微合金低碳车轮。 1️⃣成本+性能优势加持,铌微合金车轮26年有望持续放量。当前乘用车车轮以铝合金材料为主,今日(26.1.5)#沪铝期货盘中突破2.37万元/吨,自25年9月份以来已上涨约14%,且未来涨价预期仍在。公司独创铌微合金低碳车轮主要用料为钢材,价格平稳,相对铝轮有30%左右的降本空间,且在强度、轻量化层面不输铝轮。主机厂极致降本压力下,公司产品具备显著性
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能辉科技:海外储能战略落地,2025收官实现业务破局
2025年12月31日 —— 在2025年收官之际,能辉科技(301046.SZ)在资本市场虽呈现调整态势(今日收盘价23.80元,跌幅-2.82%),但在实业经营层面却接连释放重磅利好,标志着公司在海外储能与智能机器人领域的战略转型已正式落地。 1. 海外储能:斩获欧洲350MWh大单,正式出海 能辉科技近期在海外市场取得实质性战略突破。公司于2025年11月与欧洲客户签署了350MWh储能框架合同,并于12月底确认首批20MWh订单落地,且已收到预付款。 * 核心产品:此次交付将涵盖公司自主
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银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头
🏗️ 银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头 【导语】 当“十五五”规划的蓝图徐徐展开,银龙股份正站在新旧动能转换的风口浪尖。2025年末,这家深耕预应力材料四十余载的“隐形冠军”,正展现出罕见的 “攻守兼备” 特质:一方面,依托饱满的在手订单和覆盖全球90国的供应链网络,公司稳守基建基本盘;另一方面,凭借在风电混凝土塔筒和柔性光伏支架领域的独家技术壁垒,银龙股份正以“技术输出+材料供应”的全新姿态,强势切入新能源万亿赛道。这不仅是一次简单的业务拓展,更是一场
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能辉科技:转债强赎利空落地,海外储能订单验证高景气。
🔥短期逻辑: 1. 订单爆发:新签1亿元动力电池订单(商用车充换电)+ 海外储能4亿收入预期(毛利30%),验证业务高增长潜力。 2. 算力预期:成立算力子公司,算力业务预计一季度落地,转型能源+算力。 3. 技术落地:与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清:转债强赎利空落地,减轻资金压力。 🔥长期逻辑: 1. AI赋能能源:联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条,打开估值空间。 2. 新业务爆发: - 机器人:基于换电技术,拓展光伏运维+人形机器人,百亿市场待挖掘。 -
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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”
[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” (1)“#AI+稳定币”: 在投资端,#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议,未来将在“能源AI智能体”方面深度合作,如设计业务中,结合公司的know-how,AI自动生成设计方案、开展技术经济分析; 在运营端、管理端,公司拟在广东省的工商业分布式电站,部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”,开展电力交易服务,开展智能巡检和设备监测,预期会有较大提升; 在退出和资产变现方面,#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】,有望
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方直科技AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴
【方直科技(300235)|AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑:华为昇腾生态核心伙伴+全栈AI教育解决方案,打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款!B端携手深大、深职共建实训中心,掘金百亿职教数字化;C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能,预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒:子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术,与华为联合实验室深化智慧教育解决方案,昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点:机构一致预测2025年净利润0.41亿元(+135
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恒盛能源(605580.SH)投资逻辑
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长:2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%,带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%,核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化:作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业,三季度产能利用率有望突破85%,直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现:高新技术企业认证使所得税率降至15%,预计全年新增净利润约800万元,财务优化效果显著 【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险:在建15MW生物质热电联产
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【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林!
【金固股份】推荐:站在业绩释放的拐点,期待下一个双林! #主业业绩爆发前夜。公司自研铌微合金,铝涨价背景下,轻量化、性价比优势明显。公司对应阿凡达车轮产品经过数年验证导入,已突破众多标杆客户,比亚迪、特斯拉、奇瑞、特斯拉、美国通用等客户订单充沛,将伴随产能连续倍增迎来释放,叠加规模效应释放利润弹性可观。 #拓展二轮车贡献业绩增量。二轮车限塑令、轻量化需求推动下铌微合金26年开始在两轮车车身车架+车轮中应用,对接九号等龙头。 #机器人业务期权预期提供潜在催化。与智元、鹿鸣、大客户等合作替代钛合金部
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银龙股份:被低估的隐形冠军
1. 核心逻辑:被低估的“隐形冠军” 公社内的主流观点认为,市场对银龙股份的认知还停留在传统的“预应力材料(钢材)”阶段,但实际上它的估值逻辑正在发生质变: 业绩炸裂:2025年前三季度归母净利润同比增长61.89%,单Q3增长48.51%。机构预测2026年净利润有望冲击6亿元。 毛利率提升:从传统的低毛利钢材,转向高毛利的高铁轨道板、风电混凝土塔筒材料等,毛利率已提升至24%以上。 2. 三大“新赛道”赋能 公社用户在挖掘该股时,最看重的不是传统的基建复苏,而是它在新能源和高科技制造上的突破
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❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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铌微合金在商业航天的应用
$金固股份(SZ002488)$ 铌微合金在商业航天领域具有巨大的应用潜力,主要得益于其轻量化、高强度和优异的耐高温性能。 :rocket: 核心优势:为何适用于商业航天 铌微合金被视为下一代航空航天的关键材料,其核心优势在于: * 轻量化: 相比传统的镍基或钛合金,在同等强度下可减重30%甚至更多。这对于追求极致运载效率的商业航天而言,意味着可以显著降低发射成本或增加有效载荷。 * 耐高温: 能够在1700℃甚至更高的极端温度下保持优异的抗压和抗蠕变强度,是普通高温合金的3倍。这使其成为火箭发
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银龙股份:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑
银龙股份S银龙股份(sh603969)S:基本面反转与估值重塑的“双击”逻辑 核心一句话: 公司正从“卖钢材的周期股”蜕变为“高端材料+新能源的成长股”。当前的股价滞后于业绩增速,存在显著的估值修复空间。 一、 业绩反转:从“增收不增利”到“量价齐升” 市场对银龙最大的误解在于认为它受困于基建周期。实际上,公司通过“砍掉低毛利订单,拥抱高精尖产品”,实现了业绩的质变。 业绩实锤: 2025年前三季度,归母净利润同比增长61.89%,且毛利率提升至24.26%。这证明公司不再单纯靠卖量,而是靠技术
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银龙股份:被低估的“十五五”基建隐形冠军,业绩反转下的估值重塑
【核心一句话】 别再被杂音干扰视线,银龙股份正在经历一场深刻的基本面反转。从传统预应力材料到新能源装备的华丽转身,叠加“十五五”基建大年的确定性,这家公司正站在业绩与估值双击的起跑线上。 📊 第一部分:估值深度拆解——被严重低估的“价值洼地” 很多朋友觉得银龙“平平无奇”,那是用看传统钢铁股的旧眼光在看它。我们要用制造业的逻辑重新给它定价。 1. 业绩预测:2026年将迎来业绩大爆发 数据不会说谎,银龙的基本面正在变好。 * 2025年(今年):机构预测净利润在 3.8亿左右。前三季度已实现2
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【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】
🚄【银龙股份:隐形冠军的“第二春”,业绩与估值的双重修复】 S银龙股份(sh603969)S 核心逻辑一句话: 别再只把它看作“卖钢材的”!银龙股份正在经历一场从“传统制造”到“高端材料+新能源”的华丽蝶变。2025年业绩大爆发(净利+60%+),叠加风电/光伏/出海三大新曲线,这只“基建隐形冠军”正迎来估值重塑的黄金窗口。 1. 业绩炸裂,超预期! * 数据说话:25三季报,营收+11%,净利+62%!扣非净利更是大增63.8%。 * 解读:这不是简单的周期反弹,而是产品结构优化带来的质变。
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金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变
🧧$金固股份(SZ.002488)$ 金固股份:实现从“传统制造”到“新材料平台”的转变,“政策支持+业绩转折+新材料平台”三重动力共振 🧧近期动态:2026年首个交易日(1月5日)股价涨停,今日(1月6日)继续上涨至10.04元,资金积极流入迹象显著。 🌹主营业务企稳回升,政策与回购共筑价值支撑 公司传统车轮业务正迎来明确的“困境反转”机遇。#核心推动力源于2026年“两新”政策的实施,新能源汽车补贴力度(12%)高于燃油车,直接有利于新能源车配套及后市场。作为资深的车轮制造龙头,#公司
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金固股份大涨点评 26.1.5
金固股份S金固股份(sz002488)S大涨点评 26.1.5 公司近日连续公告新获头部知名新能源主机厂定点,产品为乘用车阿凡达铌微合金低碳车轮。 1️⃣成本+性能优势加持,铌微合金车轮26年有望持续放量。当前乘用车车轮以铝合金材料为主,今日(26.1.5)#沪铝期货盘中突破2.37万元/吨,自25年9月份以来已上涨约14%,且未来涨价预期仍在。公司独创铌微合金低碳车轮主要用料为钢材,价格平稳,相对铝轮有30%左右的降本空间,且在强度、轻量化层面不输铝轮。主机厂极致降本压力下,公司产品具备显著性
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能辉科技:海外储能战略落地,2025收官实现业务破局
2025年12月31日 —— 在2025年收官之际,能辉科技(301046.SZ)在资本市场虽呈现调整态势(今日收盘价23.80元,跌幅-2.82%),但在实业经营层面却接连释放重磅利好,标志着公司在海外储能与智能机器人领域的战略转型已正式落地。 1. 海外储能:斩获欧洲350MWh大单,正式出海 能辉科技近期在海外市场取得实质性战略突破。公司于2025年11月与欧洲客户签署了350MWh储能框架合同,并于12月底确认首批20MWh订单落地,且已收到预付款。 * 核心产品:此次交付将涵盖公司自主
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银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头
🏗️ 银龙股份:订单交付力与技术爆发力共振,基建“隐形冠军”蝶变新能源科技巨头 【导语】 当“十五五”规划的蓝图徐徐展开,银龙股份正站在新旧动能转换的风口浪尖。2025年末,这家深耕预应力材料四十余载的“隐形冠军”,正展现出罕见的 “攻守兼备” 特质:一方面,依托饱满的在手订单和覆盖全球90国的供应链网络,公司稳守基建基本盘;另一方面,凭借在风电混凝土塔筒和柔性光伏支架领域的独家技术壁垒,银龙股份正以“技术输出+材料供应”的全新姿态,强势切入新能源万亿赛道。这不仅是一次简单的业务拓展,更是一场
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能辉科技:转债强赎利空落地,海外储能订单验证高景气。
🔥短期逻辑: 1. 订单爆发:新签1亿元动力电池订单(商用车充换电)+ 海外储能4亿收入预期(毛利30%),验证业务高增长潜力。 2. 算力预期:成立算力子公司,算力业务预计一季度落地,转型能源+算力。 3. 技术落地:与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清:转债强赎利空落地,减轻资金压力。 🔥长期逻辑: 1. AI赋能能源:联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条,打开估值空间。 2. 新业务爆发: - 机器人:基于换电技术,拓展光伏运维+人形机器人,百亿市场待挖掘。 -
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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”
[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” (1)“#AI+稳定币”: 在投资端,#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议,未来将在“能源AI智能体”方面深度合作,如设计业务中,结合公司的know-how,AI自动生成设计方案、开展技术经济分析; 在运营端、管理端,公司拟在广东省的工商业分布式电站,部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”,开展电力交易服务,开展智能巡检和设备监测,预期会有较大提升; 在退出和资产变现方面,#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】,有望
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方直科技AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴
【方直科技(300235)|AI+教育稀缺龙头,阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑:华为昇腾生态核心伙伴+全栈AI教育解决方案,打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款!B端携手深大、深职共建实训中心,掘金百亿职教数字化;C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能,预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒:子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术,与华为联合实验室深化智慧教育解决方案,昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点:机构一致预测2025年净利润0.41亿元(+135
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恒盛能源(605580.SH)投资逻辑
恒盛能源(605580.SH)投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长:2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%,带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%,核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化:作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业,三季度产能利用率有望突破85%,直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现:高新技术企业认证使所得税率降至15%,预计全年新增净利润约800万元,财务优化效果显著 【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险:在建15MW生物质热电联产
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