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2025-12-18 05:41:49

能辉科技：转债强赎利空落地，海外储能订单验证高景气。

🔥短期逻辑： 1. 订单爆发：新签1亿元动力电池订单（商用车充换电）+ 海外储能4亿收入预期（毛利30%），验证业务高增长潜力。 2. 算力预期：成立算力子公司，算力业务预计一季度落地，转型能源+算力。 3. 技术落地：与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清：转债强赎利空落地，减轻资金压力。 🔥长期逻辑： 1. AI赋能能源：联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条，打开估值空间。 2. 新业务爆发： - 机器人：基于换电技术，拓展光伏运维+人形机器人，百亿市场待挖掘。 -

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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”

[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” （1）“#AI+稳定币”：在投资端，#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议，未来将在“能源AI智能体”方面深度合作，如设计业务中，结合公司的know-how，AI自动生成设计方案、开展技术经济分析；在运营端、管理端，公司拟在广东省的工商业分布式电站，部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测，预期会有较大提升；在退出和资产变现方面，#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】，有望

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方直科技AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴

【方直科技（300235）｜AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑：华为昇腾生态核心伙伴＋全栈AI教育解决方案，打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款！B端携手深大、深职共建实训中心，掘金百亿职教数字化；C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能，预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒：子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术，与华为联合实验室深化智慧教育解决方案，昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点：机构一致预测2025年净利润0.41亿元（+135

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恒盛能源（605580.SH）投资逻辑

恒盛能源（605580.SH）投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长：2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%，带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%，核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化：作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业，三季度产能利用率有望突破85%，直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现：高新技术企业认证使所得税率降至15%，预计全年新增净利润约800万元，财务优化效果显著【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险：在建15MW生物质热电联产

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金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速

金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速，构筑新材料革命先发优势 1.技术互补，加速产业化落地 •金固股份：拥有铌微合金热处理核心专利（专利号：ZL2022 2 0577772.7），车轮轻量化技术已应用于特斯拉供应链。 •鹿明机器人：工业级智能装备头部企业，为宁德时代、比亚迪提供全自动产线方案。 → 协同效应：将金固的铌合金材料工艺与鹿鸣的柔性生产线深度耦合，实现低成本、规模化量产（单线产能提升40%+）。 2.应用场景突破：从车轮到高端结构件铌微合金（Nb含量0.01-0.

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浙江大学与金固股份合作研究机器人结构材料

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这几天超跌了啊

@朝乾夕惕：【中信证券】华培动力观点更新

【中信证券】华培动力观点更新：乘用车与机器人双轮驱动，技术突围打开成长空间1. 乘用车传感器突破性进展定点项目密集落地：2025年下半年以来，公司接连斩获两大乘用车传感器项目（PTC水加热器、雨量阳光传感器），预计2026年量产，生命周期销售额超9000万元。技术优势凸显：第

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金固股份阿凡达轮毂供应Robotaxi，未来业绩超预期

【金固股份】4月中已交付robotaxi 400个阿凡达轮毂，共9500刀，对应单个166rmb，（送样价格并不代表最终报价，实际供应时在200-250左右），成为核心供应商；未来后续有望成为robotaxi轮毂一供甚至独供（无人驾驶车对于轻量化要求极高）；马斯克预计，robotaixi未来每年产300-400万辆；阿凡达轮毂海外净利率高达25-30%。仅此一个定点，就有望带来300-400万x200x4x25%=6-8亿净利润/年。

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华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放！

华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放，尤其是高端的六维力矩传感器，技术壁垒及价值量高，市场需求增量明显。华培动力在调研纪要中表示，公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司，可以和公司的力传感器高度拟合，同时芯片具有巨大的成本优势，公司下属芯片公司与传感器部门高度协同，具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判，当下游人形机器人出货量突破100万台后，零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力，在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率

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华培动力：人形机器人传感器遗珠

机器人传感器全覆盖。公司多年深耕汽车传感器业务，逐步切入机器人传感器赛道，通过并购+自主研发等方式布局磁编码器、MEMS压力传感器、六维力矩传感器等多款传感器，部分产品将逐步送样各人形机器人企业。公司已成立产业投资基金，可以并购柔性传感器等新方向，目前已有明显进展，后续公告可期。此外，公司热管理产品（高压电机）获T供应商资格，联系渠道有望协助公司将更多产品到对接T，想象空间丰富。一体化布局芯片领域，成本优势明显。华培是市场上唯一自产力传感芯片的公司，可以和自己的力传感器高度拟合，同时芯片成本可

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能辉科技：转债强赎利空落地，海外储能订单验证高景气。

🔥短期逻辑： 1. 订单爆发：新签1亿元动力电池订单（商用车充换电）+ 海外储能4亿收入预期（毛利30%），验证业务高增长潜力。 2. 算力预期：成立算力子公司，算力业务预计一季度落地，转型能源+算力。 3. 技术落地：与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清：转债强赎利空落地，减轻资金压力。 🔥长期逻辑： 1. AI赋能能源：联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条，打开估值空间。 2. 新业务爆发： - 机器人：基于换电技术，拓展光伏运维+人形机器人，百亿市场待挖掘。 -

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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”

[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” （1）“#AI+稳定币”：在投资端，#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议，未来将在“能源AI智能体”方面深度合作，如设计业务中，结合公司的know-how，AI自动生成设计方案、开展技术经济分析；在运营端、管理端，公司拟在广东省的工商业分布式电站，部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测，预期会有较大提升；在退出和资产变现方面，#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】，有望

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方直科技AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴

【方直科技（300235）｜AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑：华为昇腾生态核心伙伴＋全栈AI教育解决方案，打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款！B端携手深大、深职共建实训中心，掘金百亿职教数字化；C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能，预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒：子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术，与华为联合实验室深化智慧教育解决方案，昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点：机构一致预测2025年净利润0.41亿元（+135

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恒盛能源（605580.SH）投资逻辑

恒盛能源（605580.SH）投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长：2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%，带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%，核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化：作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业，三季度产能利用率有望突破85%，直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现：高新技术企业认证使所得税率降至15%，预计全年新增净利润约800万元，财务优化效果显著【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险：在建15MW生物质热电联产

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金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速

金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速，构筑新材料革命先发优势 1.技术互补，加速产业化落地 •金固股份：拥有铌微合金热处理核心专利（专利号：ZL2022 2 0577772.7），车轮轻量化技术已应用于特斯拉供应链。 •鹿明机器人：工业级智能装备头部企业，为宁德时代、比亚迪提供全自动产线方案。 → 协同效应：将金固的铌合金材料工艺与鹿鸣的柔性生产线深度耦合，实现低成本、规模化量产（单线产能提升40%+）。 2.应用场景突破：从车轮到高端结构件铌微合金（Nb含量0.01-0.

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浙江大学与金固股份合作研究机器人结构材料

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@朝乾夕惕：【中信证券】华培动力观点更新

【中信证券】华培动力观点更新：乘用车与机器人双轮驱动，技术突围打开成长空间1. 乘用车传感器突破性进展定点项目密集落地：2025年下半年以来，公司接连斩获两大乘用车传感器项目（PTC水加热器、雨量阳光传感器），预计2026年量产，生命周期销售额超9000万元。技术优势凸显：第

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金固股份阿凡达轮毂供应Robotaxi，未来业绩超预期

【金固股份】4月中已交付robotaxi 400个阿凡达轮毂，共9500刀，对应单个166rmb，（送样价格并不代表最终报价，实际供应时在200-250左右），成为核心供应商；未来后续有望成为robotaxi轮毂一供甚至独供（无人驾驶车对于轻量化要求极高）；马斯克预计，robotaixi未来每年产300-400万辆；阿凡达轮毂海外净利率高达25-30%。仅此一个定点，就有望带来300-400万x200x4x25%=6-8亿净利润/年。

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华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放！

华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放，尤其是高端的六维力矩传感器，技术壁垒及价值量高，市场需求增量明显。华培动力在调研纪要中表示，公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司，可以和公司的力传感器高度拟合，同时芯片具有巨大的成本优势，公司下属芯片公司与传感器部门高度协同，具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判，当下游人形机器人出货量突破100万台后，零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力，在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率

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机器人传感器全覆盖。公司多年深耕汽车传感器业务，逐步切入机器人传感器赛道，通过并购+自主研发等方式布局磁编码器、MEMS压力传感器、六维力矩传感器等多款传感器，部分产品将逐步送样各人形机器人企业。公司已成立产业投资基金，可以并购柔性传感器等新方向，目前已有明显进展，后续公告可期。此外，公司热管理产品（高压电机）获T供应商资格，联系渠道有望协助公司将更多产品到对接T，想象空间丰富。一体化布局芯片领域，成本优势明显。华培是市场上唯一自产力传感芯片的公司，可以和自己的力传感器高度拟合，同时芯片成本可

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能辉科技：转债强赎利空落地，海外储能订单验证高景气。

🔥短期逻辑： 1. 订单爆发：新签1亿元动力电池订单（商用车充换电）+ 海外储能4亿收入预期（毛利30%），验证业务高增长潜力。 2. 算力预期：成立算力子公司，算力业务预计一季度落地，转型能源+算力。 3. 技术落地：与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清：转债强赎利空落地，减轻资金压力。 🔥长期逻辑： 1. AI赋能能源：联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条，打开估值空间。 2. 新业务爆发： - 机器人：基于换电技术，拓展光伏运维+人形机器人，百亿市场待挖掘。 -

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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”

[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” （1）“#AI+稳定币”：在投资端，#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议，未来将在“能源AI智能体”方面深度合作，如设计业务中，结合公司的know-how，AI自动生成设计方案、开展技术经济分析；在运营端、管理端，公司拟在广东省的工商业分布式电站，部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测，预期会有较大提升；在退出和资产变现方面，#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】，有望

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【方直科技（300235）｜AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑：华为昇腾生态核心伙伴＋全栈AI教育解决方案，打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款！B端携手深大、深职共建实训中心，掘金百亿职教数字化；C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能，预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒：子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术，与华为联合实验室深化智慧教育解决方案，昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点：机构一致预测2025年净利润0.41亿元（+135

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恒盛能源（605580.SH）投资逻辑

恒盛能源（605580.SH）投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长：2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%，带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%，核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化：作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业，三季度产能利用率有望突破85%，直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现：高新技术企业认证使所得税率降至15%，预计全年新增净利润约800万元，财务优化效果显著【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险：在建15MW生物质热电联产

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金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速

金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速，构筑新材料革命先发优势 1.技术互补，加速产业化落地 •金固股份：拥有铌微合金热处理核心专利（专利号：ZL2022 2 0577772.7），车轮轻量化技术已应用于特斯拉供应链。 •鹿明机器人：工业级智能装备头部企业，为宁德时代、比亚迪提供全自动产线方案。 → 协同效应：将金固的铌合金材料工艺与鹿鸣的柔性生产线深度耦合，实现低成本、规模化量产（单线产能提升40%+）。 2.应用场景突破：从车轮到高端结构件铌微合金（Nb含量0.01-0.

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【中信证券】华培动力观点更新：乘用车与机器人双轮驱动，技术突围打开成长空间1. 乘用车传感器突破性进展定点项目密集落地：2025年下半年以来，公司接连斩获两大乘用车传感器项目（PTC水加热器、雨量阳光传感器），预计2026年量产，生命周期销售额超9000万元。技术优势凸显：第

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金固股份阿凡达轮毂供应Robotaxi，未来业绩超预期

【金固股份】4月中已交付robotaxi 400个阿凡达轮毂，共9500刀，对应单个166rmb，（送样价格并不代表最终报价，实际供应时在200-250左右），成为核心供应商；未来后续有望成为robotaxi轮毂一供甚至独供（无人驾驶车对于轻量化要求极高）；马斯克预计，robotaixi未来每年产300-400万辆；阿凡达轮毂海外净利率高达25-30%。仅此一个定点，就有望带来300-400万x200x4x25%=6-8亿净利润/年。

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华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放，尤其是高端的六维力矩传感器，技术壁垒及价值量高，市场需求增量明显。华培动力在调研纪要中表示，公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司，可以和公司的力传感器高度拟合，同时芯片具有巨大的成本优势，公司下属芯片公司与传感器部门高度协同，具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判，当下游人形机器人出货量突破100万台后，零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力，在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率

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🔥短期逻辑： 1. 订单爆发：新签1亿元动力电池订单（商用车充换电）+ 海外储能4亿收入预期（毛利30%），验证业务高增长潜力。 2. 算力预期：成立算力子公司，算力业务预计一季度落地，转型能源+算力。 3. 技术落地：与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清：转债强赎利空落地，减轻资金压力。 🔥长期逻辑： 1. AI赋能能源：联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条，打开估值空间。 2. 新业务爆发： - 机器人：基于换电技术，拓展光伏运维+人形机器人，百亿市场待挖掘。 -

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[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” （1）“#AI+稳定币”：在投资端，#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议，未来将在“能源AI智能体”方面深度合作，如设计业务中，结合公司的know-how，AI自动生成设计方案、开展技术经济分析；在运营端、管理端，公司拟在广东省的工商业分布式电站，部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测，预期会有较大提升；在退出和资产变现方面，#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】，有望

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恒盛能源（605580.SH）投资逻辑

恒盛能源（605580.SH）投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长：2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%，带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%，核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化：作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业，三季度产能利用率有望突破85%，直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现：高新技术企业认证使所得税率降至15%，预计全年新增净利润约800万元，财务优化效果显著【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险：在建15MW生物质热电联产

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金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速

金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速，构筑新材料革命先发优势 1.技术互补，加速产业化落地 •金固股份：拥有铌微合金热处理核心专利（专利号：ZL2022 2 0577772.7），车轮轻量化技术已应用于特斯拉供应链。 •鹿明机器人：工业级智能装备头部企业，为宁德时代、比亚迪提供全自动产线方案。 → 协同效应：将金固的铌合金材料工艺与鹿鸣的柔性生产线深度耦合，实现低成本、规模化量产（单线产能提升40%+）。 2.应用场景突破：从车轮到高端结构件铌微合金（Nb含量0.01-0.

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浙江大学与金固股份合作研究机器人结构材料

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这几天超跌了啊

@朝乾夕惕：【中信证券】华培动力观点更新

【中信证券】华培动力观点更新：乘用车与机器人双轮驱动，技术突围打开成长空间1. 乘用车传感器突破性进展定点项目密集落地：2025年下半年以来，公司接连斩获两大乘用车传感器项目（PTC水加热器、雨量阳光传感器），预计2026年量产，生命周期销售额超9000万元。技术优势凸显：第

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金固股份阿凡达轮毂供应Robotaxi，未来业绩超预期

【金固股份】4月中已交付robotaxi 400个阿凡达轮毂，共9500刀，对应单个166rmb，（送样价格并不代表最终报价，实际供应时在200-250左右），成为核心供应商；未来后续有望成为robotaxi轮毂一供甚至独供（无人驾驶车对于轻量化要求极高）；马斯克预计，robotaixi未来每年产300-400万辆；阿凡达轮毂海外净利率高达25-30%。仅此一个定点，就有望带来300-400万x200x4x25%=6-8亿净利润/年。

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华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放！

华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放，尤其是高端的六维力矩传感器，技术壁垒及价值量高，市场需求增量明显。华培动力在调研纪要中表示，公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司，可以和公司的力传感器高度拟合，同时芯片具有巨大的成本优势，公司下属芯片公司与传感器部门高度协同，具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判，当下游人形机器人出货量突破100万台后，零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力，在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率

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华培动力：人形机器人传感器遗珠

机器人传感器全覆盖。公司多年深耕汽车传感器业务，逐步切入机器人传感器赛道，通过并购+自主研发等方式布局磁编码器、MEMS压力传感器、六维力矩传感器等多款传感器，部分产品将逐步送样各人形机器人企业。公司已成立产业投资基金，可以并购柔性传感器等新方向，目前已有明显进展，后续公告可期。此外，公司热管理产品（高压电机）获T供应商资格，联系渠道有望协助公司将更多产品到对接T，想象空间丰富。一体化布局芯片领域，成本优势明显。华培是市场上唯一自产力传感芯片的公司，可以和自己的力传感器高度拟合，同时芯片成本可

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能辉科技：转债强赎利空落地，海外储能订单验证高景气。

🔥短期逻辑： 1. 订单爆发：新签1亿元动力电池订单（商用车充换电）+ 海外储能4亿收入预期（毛利30%），验证业务高增长潜力。 2. 算力预期：成立算力子公司，算力业务预计一季度落地，转型能源+算力。 3. 技术落地：与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清：转债强赎利空落地，减轻资金压力。 🔥长期逻辑： 1. AI赋能能源：联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条，打开估值空间。 2. 新业务爆发： - 机器人：基于换电技术，拓展光伏运维+人形机器人，百亿市场待挖掘。 -

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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”

[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” （1）“#AI+稳定币”：在投资端，#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议，未来将在“能源AI智能体”方面深度合作，如设计业务中，结合公司的know-how，AI自动生成设计方案、开展技术经济分析；在运营端、管理端，公司拟在广东省的工商业分布式电站，部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测，预期会有较大提升；在退出和资产变现方面，#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】，有望

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方直科技AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴

【方直科技（300235）｜AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑：华为昇腾生态核心伙伴＋全栈AI教育解决方案，打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款！B端携手深大、深职共建实训中心，掘金百亿职教数字化；C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能，预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒：子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术，与华为联合实验室深化智慧教育解决方案，昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点：机构一致预测2025年净利润0.41亿元（+135

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恒盛能源（605580.SH）投资逻辑

恒盛能源（605580.SH）投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长：2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%，带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%，核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化：作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业，三季度产能利用率有望突破85%，直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现：高新技术企业认证使所得税率降至15%，预计全年新增净利润约800万元，财务优化效果显著【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险：在建15MW生物质热电联产

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金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速

金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速，构筑新材料革命先发优势 1.技术互补，加速产业化落地 •金固股份：拥有铌微合金热处理核心专利（专利号：ZL2022 2 0577772.7），车轮轻量化技术已应用于特斯拉供应链。 •鹿明机器人：工业级智能装备头部企业，为宁德时代、比亚迪提供全自动产线方案。 → 协同效应：将金固的铌合金材料工艺与鹿鸣的柔性生产线深度耦合，实现低成本、规模化量产（单线产能提升40%+）。 2.应用场景突破：从车轮到高端结构件铌微合金（Nb含量0.01-0.

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浙江大学与金固股份合作研究机器人结构材料

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【中信证券】华培动力观点更新：乘用车与机器人双轮驱动，技术突围打开成长空间1. 乘用车传感器突破性进展定点项目密集落地：2025年下半年以来，公司接连斩获两大乘用车传感器项目（PTC水加热器、雨量阳光传感器），预计2026年量产，生命周期销售额超9000万元。技术优势凸显：第

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金固股份阿凡达轮毂供应Robotaxi，未来业绩超预期

【金固股份】4月中已交付robotaxi 400个阿凡达轮毂，共9500刀，对应单个166rmb，（送样价格并不代表最终报价，实际供应时在200-250左右），成为核心供应商；未来后续有望成为robotaxi轮毂一供甚至独供（无人驾驶车对于轻量化要求极高）；马斯克预计，robotaixi未来每年产300-400万辆；阿凡达轮毂海外净利率高达25-30%。仅此一个定点，就有望带来300-400万x200x4x25%=6-8亿净利润/年。

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华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放！

华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放，尤其是高端的六维力矩传感器，技术壁垒及价值量高，市场需求增量明显。华培动力在调研纪要中表示，公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司，可以和公司的力传感器高度拟合，同时芯片具有巨大的成本优势，公司下属芯片公司与传感器部门高度协同，具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判，当下游人形机器人出货量突破100万台后，零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力，在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率

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机器人传感器全覆盖。公司多年深耕汽车传感器业务，逐步切入机器人传感器赛道，通过并购+自主研发等方式布局磁编码器、MEMS压力传感器、六维力矩传感器等多款传感器，部分产品将逐步送样各人形机器人企业。公司已成立产业投资基金，可以并购柔性传感器等新方向，目前已有明显进展，后续公告可期。此外，公司热管理产品（高压电机）获T供应商资格，联系渠道有望协助公司将更多产品到对接T，想象空间丰富。一体化布局芯片领域，成本优势明显。华培是市场上唯一自产力传感芯片的公司，可以和自己的力传感器高度拟合，同时芯片成本可

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能辉科技：转债强赎利空落地，海外储能订单验证高景气。

🔥短期逻辑： 1. 订单爆发：新签1亿元动力电池订单（商用车充换电）+ 海外储能4亿收入预期（毛利30%），验证业务高增长潜力。 2. 算力预期：成立算力子公司，算力业务预计一季度落地，转型能源+算力。 3. 技术落地：与蚂蚁数科合作“能源AI智能体”部署完成。 4. 风险出清：转债强赎利空落地，减轻资金压力。 🔥长期逻辑： 1. AI赋能能源：联手蚂蚁深耕“投、运、管、退”全链条，打开估值空间。 2. 新业务爆发： - 机器人：基于换电技术，拓展光伏运维+人形机器人，百亿市场待挖掘。 -

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能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池”

[红包]能辉科技-转型“AI+机器人+固态电池” （1）“#AI+稳定币”：在投资端，#上周五能辉科技与蚂蚁数科签订了战略合作协议，未来将在“能源AI智能体”方面深度合作，如设计业务中，结合公司的know-how，AI自动生成设计方案、开展技术经济分析；在运营端、管理端，公司拟在广东省的工商业分布式电站，部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测，预期会有较大提升；在退出和资产变现方面，#公司基于自持的分布式光伏电站正在做【上链工作】，有望

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方直科技AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴

【方直科技（300235）｜AI+教育稀缺龙头，阿里云核心战略伙伴】 🔥核心逻辑：华为昇腾生态核心伙伴＋全栈AI教育解决方案，打造“数字教师+AI陪学机器人”双爆款！B端携手深大、深职共建实训中心，掘金百亿职教数字化；C端儿童机器人集成情绪抚慰、英语对话等功能，预售在即弹性巨大。 🚀技术壁垒：子公司木愚科技掌握虚拟教师生成、多模态交互等核心技术，与华为联合实验室深化智慧教育解决方案，昇腾AI芯片国产化浪潮下有望向算力底层延伸。 💡业绩拐点：机构一致预测2025年净利润0.41亿元（+135

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恒盛能源（605580.SH）投资逻辑

恒盛能源（605580.SH）投资逻辑 🔥短期逻辑 1. 业绩加速增长：2025年上半年生物质发电业务收入同比大增47%，带动整体营收增长15.6%、净利润增长22.3%，核心业务成长动能强劲 2. 区域垄断优势强化：作为浙江龙游经济开发区唯一集中供热企业，三季度产能利用率有望突破85%，直接受益于区域工业用汽需求持续增长 3. 政策红利兑现：高新技术企业认证使所得税率降至15%，预计全年新增净利润约800万元，财务优化效果显著【潜在风险】 1. 项目投产延迟风险：在建15MW生物质热电联产

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金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速

金固股份与鹿明机器人战略合作点评：铌微合金产业化进程加速，构筑新材料革命先发优势 1.技术互补，加速产业化落地 •金固股份：拥有铌微合金热处理核心专利（专利号：ZL2022 2 0577772.7），车轮轻量化技术已应用于特斯拉供应链。 •鹿明机器人：工业级智能装备头部企业，为宁德时代、比亚迪提供全自动产线方案。 → 协同效应：将金固的铌合金材料工艺与鹿鸣的柔性生产线深度耦合，实现低成本、规模化量产（单线产能提升40%+）。 2.应用场景突破：从车轮到高端结构件铌微合金（Nb含量0.01-0.

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【中信证券】华培动力观点更新：乘用车与机器人双轮驱动，技术突围打开成长空间1. 乘用车传感器突破性进展定点项目密集落地：2025年下半年以来，公司接连斩获两大乘用车传感器项目（PTC水加热器、雨量阳光传感器），预计2026年量产，生命周期销售额超9000万元。技术优势凸显：第

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金固股份阿凡达轮毂供应Robotaxi，未来业绩超预期

【金固股份】4月中已交付robotaxi 400个阿凡达轮毂，共9500刀，对应单个166rmb，（送样价格并不代表最终报价，实际供应时在200-250左右），成为核心供应商；未来后续有望成为robotaxi轮毂一供甚至独供（无人驾驶车对于轻量化要求极高）；马斯克预计，robotaixi未来每年产300-400万辆；阿凡达轮毂海外净利率高达25-30%。仅此一个定点，就有望带来300-400万x200x4x25%=6-8亿净利润/年。

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华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放！

华培动力：人形机器人将显著带动力/力矩传感器需求释放，尤其是高端的六维力矩传感器，技术壁垒及价值量高，市场需求增量明显。华培动力在调研纪要中表示，公司是目前国内唯一自产力传感芯片的公司，可以和公司的力传感器高度拟合，同时芯片具有巨大的成本优势，公司下属芯片公司与传感器部门高度协同，具有领先的设计和成本优势。就公司目前的研判，当下游人形机器人出货量突破100万台后，零部件成本控制、稳定性、可靠性、成品率将是筛选供应商主要因素。公司具备车规级传感器生产制造能力，在成本控制、产品稳定性、可靠性及成品率

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机器人传感器全覆盖。公司多年深耕汽车传感器业务，逐步切入机器人传感器赛道，通过并购+自主研发等方式布局磁编码器、MEMS压力传感器、六维力矩传感器等多款传感器，部分产品将逐步送样各人形机器人企业。公司已成立产业投资基金，可以并购柔性传感器等新方向，目前已有明显进展，后续公告可期。此外，公司热管理产品（高压电机）获T供应商资格，联系渠道有望协助公司将更多产品到对接T，想象空间丰富。一体化布局芯片领域，成本优势明显。华培是市场上唯一自产力传感芯片的公司，可以和自己的力传感器高度拟合，同时芯片成本可

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