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买买买的韭菜种子
2026-05-20 07:00:33
AIPCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长!(容大感光)
AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长,从“吨价几万”到“几十万/吨” PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨
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买买买的韭菜种子
2026-05-19 11:45:29
场景Token,新商业模式!(思特奇、酷特智能)
酷特智能 :全球首例场景Token,抢占1.2万亿服装市场新商业模式!Token取中间值2%对应2,500亿元市场规模! 酷特智能本次投资者关系活动于2026年5月15日以现场方式进行,主要围绕PMT Soul进行交流。 PMT Soul是公司研发的AGI产品,目标市场是海外市场,目前正在韩国东大门apM开展项目验证。 公司将采用“基础服务费+词元(Token)按量费 + 增量利润分成”的收费模式。 预计2025年全球服装行业产值约为人民币12.5万亿元,若AI相关资本开支占比为1%,对应潜在市
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买买买的韭菜种子
2026-05-19 07:15:30
物理AI:汉朔科技与索辰科技对比(不同链条)
汉朔科技与索辰科技对比(不同链条) 汉朔是零售应用/执行端的正宗物理AI(IoT+机器人+数字孪生,已大规模落地);索辰更偏工业基础/仿真端(CAE+生成式物理AI平台,嵌入物理定律用于设计/训练)。两者互补,不直接竞争——前者“开车落地”,后者“造引擎”。 汉朔绝对是正宗物理AI,有硬件、有闭环、有全球落地规模。目前市场对物理AI应用落地炒作更热,汉朔契合这一趋势。 汉朔科技在零售这个垂直的物理场景中,把“物理实体(IoT)+ AI大脑”的闭环玩得最转。 手握海量线下门店物理流量入口和高频交互
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2026-05-18 21:01:59
汉朔科技:布局全球物理AI零售!打开千亿蓝海市场,第二个志特
汉朔科技:全球物理AI零售龙头玩家,物理AI零售绝佳卡位,打开千亿蓝海市场!第二个志特新材! 1月14日,AI应用,签下海外订单的志特新材(300986),史无前例直接20厘米6连大号板后, 停牌自查期间,当时就是汉朔科技(301275)接力志特大号20%板! 汉朔科技物理AI的全球化零售落地,同时Q1业绩大涨,正是孙宇晨看到的物理AI的未来! 近日以索辰科技为龙头、连锐翔智能(920178)今天都强势30%,正是孙宇晨物理AI前瞻得到市场的高度认可!(去年写过几篇关于索辰物理AI逻辑分析或己删
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2026-05-18 16:44:29
汉朔科技 最正宗物理AI(Physical AI)之一!
在科技产业逻辑和市场概念上是完全站得住脚的,甚至可以说是目前A股市场中在零售这一垂直物理场景里,软硬件一体化闭环做得最深的公司之一。 所谓的“物理AI”,核心特征就是让AI拥有物理实体的载体,能够感知物理世界的动态(感知层),并通过硬件对物理世界进行反馈或改变(执行层),实现“数据-物理”的闭环。 一、 物理AI的三个核心要素,汉朔如何对齐 二、 为什么说它是“正宗”的物理AI 1. 它打破了纯虚拟AI(如单纯的LLM或SaaS)的局限 很多软件AI公司只存在于云端或电脑屏幕里,而汉朔科技拥有庞
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2026-05-18 15:51:01
汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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2026-05-18 07:40:19
人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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2026-05-14 19:35:40
高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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2026-05-14 17:02:52
神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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2026-05-14 12:22:37
聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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2026-05-13 14:53:11
聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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2026-05-13 13:57:34
马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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2026-05-13 00:04:04
光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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2026-05-20 07:00:33
AIPCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长!(容大感光)
AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长,从“吨价几万”到“几十万/吨” PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨
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2026-05-19 11:45:29
场景Token,新商业模式!(思特奇、酷特智能)
酷特智能 :全球首例场景Token,抢占1.2万亿服装市场新商业模式!Token取中间值2%对应2,500亿元市场规模! 酷特智能本次投资者关系活动于2026年5月15日以现场方式进行,主要围绕PMT Soul进行交流。 PMT Soul是公司研发的AGI产品,目标市场是海外市场,目前正在韩国东大门apM开展项目验证。 公司将采用“基础服务费+词元(Token)按量费 + 增量利润分成”的收费模式。 预计2025年全球服装行业产值约为人民币12.5万亿元,若AI相关资本开支占比为1%,对应潜在市
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物理AI:汉朔科技与索辰科技对比(不同链条)
汉朔科技与索辰科技对比(不同链条) 汉朔是零售应用/执行端的正宗物理AI(IoT+机器人+数字孪生,已大规模落地);索辰更偏工业基础/仿真端(CAE+生成式物理AI平台,嵌入物理定律用于设计/训练)。两者互补,不直接竞争——前者“开车落地”,后者“造引擎”。 汉朔绝对是正宗物理AI,有硬件、有闭环、有全球落地规模。目前市场对物理AI应用落地炒作更热,汉朔契合这一趋势。 汉朔科技在零售这个垂直的物理场景中,把“物理实体(IoT)+ AI大脑”的闭环玩得最转。 手握海量线下门店物理流量入口和高频交互
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汉朔科技:布局全球物理AI零售!打开千亿蓝海市场,第二个志特
汉朔科技:全球物理AI零售龙头玩家,物理AI零售绝佳卡位,打开千亿蓝海市场!第二个志特新材! 1月14日,AI应用,签下海外订单的志特新材(300986),史无前例直接20厘米6连大号板后, 停牌自查期间,当时就是汉朔科技(301275)接力志特大号20%板! 汉朔科技物理AI的全球化零售落地,同时Q1业绩大涨,正是孙宇晨看到的物理AI的未来! 近日以索辰科技为龙头、连锐翔智能(920178)今天都强势30%,正是孙宇晨物理AI前瞻得到市场的高度认可!(去年写过几篇关于索辰物理AI逻辑分析或己删
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2026-05-18 16:44:29
汉朔科技 最正宗物理AI(Physical AI)之一!
在科技产业逻辑和市场概念上是完全站得住脚的,甚至可以说是目前A股市场中在零售这一垂直物理场景里,软硬件一体化闭环做得最深的公司之一。 所谓的“物理AI”,核心特征就是让AI拥有物理实体的载体,能够感知物理世界的动态(感知层),并通过硬件对物理世界进行反馈或改变(执行层),实现“数据-物理”的闭环。 一、 物理AI的三个核心要素,汉朔如何对齐 二、 为什么说它是“正宗”的物理AI 1. 它打破了纯虚拟AI(如单纯的LLM或SaaS)的局限 很多软件AI公司只存在于云端或电脑屏幕里,而汉朔科技拥有庞
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汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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买买买的韭菜种子
2026-05-20 07:00:33
AIPCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长!(容大感光)
AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长,从“吨价几万”到“几十万/吨” PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨
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2026-05-19 11:45:29
场景Token,新商业模式!(思特奇、酷特智能)
酷特智能 :全球首例场景Token,抢占1.2万亿服装市场新商业模式!Token取中间值2%对应2,500亿元市场规模! 酷特智能本次投资者关系活动于2026年5月15日以现场方式进行,主要围绕PMT Soul进行交流。 PMT Soul是公司研发的AGI产品,目标市场是海外市场,目前正在韩国东大门apM开展项目验证。 公司将采用“基础服务费+词元(Token)按量费 + 增量利润分成”的收费模式。 预计2025年全球服装行业产值约为人民币12.5万亿元,若AI相关资本开支占比为1%,对应潜在市
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2026-05-19 07:15:30
物理AI:汉朔科技与索辰科技对比(不同链条)
汉朔科技与索辰科技对比(不同链条) 汉朔是零售应用/执行端的正宗物理AI(IoT+机器人+数字孪生,已大规模落地);索辰更偏工业基础/仿真端(CAE+生成式物理AI平台,嵌入物理定律用于设计/训练)。两者互补,不直接竞争——前者“开车落地”,后者“造引擎”。 汉朔绝对是正宗物理AI,有硬件、有闭环、有全球落地规模。目前市场对物理AI应用落地炒作更热,汉朔契合这一趋势。 汉朔科技在零售这个垂直的物理场景中,把“物理实体(IoT)+ AI大脑”的闭环玩得最转。 手握海量线下门店物理流量入口和高频交互
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2026-05-18 21:01:59
汉朔科技:布局全球物理AI零售!打开千亿蓝海市场,第二个志特
汉朔科技:全球物理AI零售龙头玩家,物理AI零售绝佳卡位,打开千亿蓝海市场!第二个志特新材! 1月14日,AI应用,签下海外订单的志特新材(300986),史无前例直接20厘米6连大号板后, 停牌自查期间,当时就是汉朔科技(301275)接力志特大号20%板! 汉朔科技物理AI的全球化零售落地,同时Q1业绩大涨,正是孙宇晨看到的物理AI的未来! 近日以索辰科技为龙头、连锐翔智能(920178)今天都强势30%,正是孙宇晨物理AI前瞻得到市场的高度认可!(去年写过几篇关于索辰物理AI逻辑分析或己删
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2026-05-18 16:44:29
汉朔科技 最正宗物理AI(Physical AI)之一!
在科技产业逻辑和市场概念上是完全站得住脚的,甚至可以说是目前A股市场中在零售这一垂直物理场景里,软硬件一体化闭环做得最深的公司之一。 所谓的“物理AI”,核心特征就是让AI拥有物理实体的载体,能够感知物理世界的动态(感知层),并通过硬件对物理世界进行反馈或改变(执行层),实现“数据-物理”的闭环。 一、 物理AI的三个核心要素,汉朔如何对齐 二、 为什么说它是“正宗”的物理AI 1. 它打破了纯虚拟AI(如单纯的LLM或SaaS)的局限 很多软件AI公司只存在于云端或电脑屏幕里,而汉朔科技拥有庞
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2026-05-18 15:51:01
汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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2026-05-18 07:40:19
人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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2026-05-14 19:35:40
高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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2026-05-14 17:02:52
神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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2026-05-14 12:22:37
聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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2026-05-13 14:53:11
聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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2026-05-13 13:57:34
马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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2026-05-13 00:04:04
光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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2026-05-20 07:00:33
AIPCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长!(容大感光)
AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长,从“吨价几万”到“几十万/吨” PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨
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2026-05-19 11:45:29
场景Token,新商业模式!(思特奇、酷特智能)
酷特智能 :全球首例场景Token,抢占1.2万亿服装市场新商业模式!Token取中间值2%对应2,500亿元市场规模! 酷特智能本次投资者关系活动于2026年5月15日以现场方式进行,主要围绕PMT Soul进行交流。 PMT Soul是公司研发的AGI产品,目标市场是海外市场,目前正在韩国东大门apM开展项目验证。 公司将采用“基础服务费+词元(Token)按量费 + 增量利润分成”的收费模式。 预计2025年全球服装行业产值约为人民币12.5万亿元,若AI相关资本开支占比为1%,对应潜在市
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物理AI:汉朔科技与索辰科技对比(不同链条)
汉朔科技与索辰科技对比(不同链条) 汉朔是零售应用/执行端的正宗物理AI(IoT+机器人+数字孪生,已大规模落地);索辰更偏工业基础/仿真端(CAE+生成式物理AI平台,嵌入物理定律用于设计/训练)。两者互补,不直接竞争——前者“开车落地”,后者“造引擎”。 汉朔绝对是正宗物理AI,有硬件、有闭环、有全球落地规模。目前市场对物理AI应用落地炒作更热,汉朔契合这一趋势。 汉朔科技在零售这个垂直的物理场景中,把“物理实体(IoT)+ AI大脑”的闭环玩得最转。 手握海量线下门店物理流量入口和高频交互
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汉朔科技:布局全球物理AI零售!打开千亿蓝海市场,第二个志特
汉朔科技:全球物理AI零售龙头玩家,物理AI零售绝佳卡位,打开千亿蓝海市场!第二个志特新材! 1月14日,AI应用,签下海外订单的志特新材(300986),史无前例直接20厘米6连大号板后, 停牌自查期间,当时就是汉朔科技(301275)接力志特大号20%板! 汉朔科技物理AI的全球化零售落地,同时Q1业绩大涨,正是孙宇晨看到的物理AI的未来! 近日以索辰科技为龙头、连锐翔智能(920178)今天都强势30%,正是孙宇晨物理AI前瞻得到市场的高度认可!(去年写过几篇关于索辰物理AI逻辑分析或己删
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汉朔科技 最正宗物理AI(Physical AI)之一!
在科技产业逻辑和市场概念上是完全站得住脚的,甚至可以说是目前A股市场中在零售这一垂直物理场景里,软硬件一体化闭环做得最深的公司之一。 所谓的“物理AI”,核心特征就是让AI拥有物理实体的载体,能够感知物理世界的动态(感知层),并通过硬件对物理世界进行反馈或改变(执行层),实现“数据-物理”的闭环。 一、 物理AI的三个核心要素,汉朔如何对齐 二、 为什么说它是“正宗”的物理AI 1. 它打破了纯虚拟AI(如单纯的LLM或SaaS)的局限 很多软件AI公司只存在于云端或电脑屏幕里,而汉朔科技拥有庞
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汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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2026-05-20 07:00:33
AIPCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长!(容大感光)
AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长,从“吨价几万”到“几十万/吨” PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨
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2026-05-19 11:45:29
场景Token,新商业模式!(思特奇、酷特智能)
酷特智能 :全球首例场景Token,抢占1.2万亿服装市场新商业模式!Token取中间值2%对应2,500亿元市场规模! 酷特智能本次投资者关系活动于2026年5月15日以现场方式进行,主要围绕PMT Soul进行交流。 PMT Soul是公司研发的AGI产品,目标市场是海外市场,目前正在韩国东大门apM开展项目验证。 公司将采用“基础服务费+词元(Token)按量费 + 增量利润分成”的收费模式。 预计2025年全球服装行业产值约为人民币12.5万亿元,若AI相关资本开支占比为1%,对应潜在市
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2026-05-19 07:15:30
物理AI:汉朔科技与索辰科技对比(不同链条)
汉朔科技与索辰科技对比(不同链条) 汉朔是零售应用/执行端的正宗物理AI(IoT+机器人+数字孪生,已大规模落地);索辰更偏工业基础/仿真端(CAE+生成式物理AI平台,嵌入物理定律用于设计/训练)。两者互补,不直接竞争——前者“开车落地”,后者“造引擎”。 汉朔绝对是正宗物理AI,有硬件、有闭环、有全球落地规模。目前市场对物理AI应用落地炒作更热,汉朔契合这一趋势。 汉朔科技在零售这个垂直的物理场景中,把“物理实体(IoT)+ AI大脑”的闭环玩得最转。 手握海量线下门店物理流量入口和高频交互
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2026-05-18 21:01:59
汉朔科技:布局全球物理AI零售!打开千亿蓝海市场,第二个志特
汉朔科技:全球物理AI零售龙头玩家,物理AI零售绝佳卡位,打开千亿蓝海市场!第二个志特新材! 1月14日,AI应用,签下海外订单的志特新材(300986),史无前例直接20厘米6连大号板后, 停牌自查期间,当时就是汉朔科技(301275)接力志特大号20%板! 汉朔科技物理AI的全球化零售落地,同时Q1业绩大涨,正是孙宇晨看到的物理AI的未来! 近日以索辰科技为龙头、连锐翔智能(920178)今天都强势30%,正是孙宇晨物理AI前瞻得到市场的高度认可!(去年写过几篇关于索辰物理AI逻辑分析或己删
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2026-05-18 16:44:29
汉朔科技 最正宗物理AI(Physical AI)之一!
在科技产业逻辑和市场概念上是完全站得住脚的,甚至可以说是目前A股市场中在零售这一垂直物理场景里,软硬件一体化闭环做得最深的公司之一。 所谓的“物理AI”,核心特征就是让AI拥有物理实体的载体,能够感知物理世界的动态(感知层),并通过硬件对物理世界进行反馈或改变(执行层),实现“数据-物理”的闭环。 一、 物理AI的三个核心要素,汉朔如何对齐 二、 为什么说它是“正宗”的物理AI 1. 它打破了纯虚拟AI(如单纯的LLM或SaaS)的局限 很多软件AI公司只存在于云端或电脑屏幕里,而汉朔科技拥有庞
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2026-05-18 15:51:01
汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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2026-05-18 07:40:19
人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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2026-05-14 19:35:40
高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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2026-05-14 17:02:52
神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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2026-05-14 12:22:37
聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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2026-05-13 14:53:11
聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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2026-05-13 13:57:34
马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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2026-05-13 00:04:04
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光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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2026-05-20 07:00:33
AIPCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长!(容大感光)
AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量翻10倍增长,从“吨价几万”到“几十万/吨” PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。 AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨
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2026-05-19 11:45:29
场景Token,新商业模式!(思特奇、酷特智能)
酷特智能 :全球首例场景Token,抢占1.2万亿服装市场新商业模式!Token取中间值2%对应2,500亿元市场规模! 酷特智能本次投资者关系活动于2026年5月15日以现场方式进行,主要围绕PMT Soul进行交流。 PMT Soul是公司研发的AGI产品,目标市场是海外市场,目前正在韩国东大门apM开展项目验证。 公司将采用“基础服务费+词元(Token)按量费 + 增量利润分成”的收费模式。 预计2025年全球服装行业产值约为人民币12.5万亿元,若AI相关资本开支占比为1%,对应潜在市
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物理AI:汉朔科技与索辰科技对比(不同链条)
汉朔科技与索辰科技对比(不同链条) 汉朔是零售应用/执行端的正宗物理AI(IoT+机器人+数字孪生,已大规模落地);索辰更偏工业基础/仿真端(CAE+生成式物理AI平台,嵌入物理定律用于设计/训练)。两者互补,不直接竞争——前者“开车落地”,后者“造引擎”。 汉朔绝对是正宗物理AI,有硬件、有闭环、有全球落地规模。目前市场对物理AI应用落地炒作更热,汉朔契合这一趋势。 汉朔科技在零售这个垂直的物理场景中,把“物理实体(IoT)+ AI大脑”的闭环玩得最转。 手握海量线下门店物理流量入口和高频交互
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汉朔科技:布局全球物理AI零售!打开千亿蓝海市场,第二个志特
汉朔科技:全球物理AI零售龙头玩家,物理AI零售绝佳卡位,打开千亿蓝海市场!第二个志特新材! 1月14日,AI应用,签下海外订单的志特新材(300986),史无前例直接20厘米6连大号板后, 停牌自查期间,当时就是汉朔科技(301275)接力志特大号20%板! 汉朔科技物理AI的全球化零售落地,同时Q1业绩大涨,正是孙宇晨看到的物理AI的未来! 近日以索辰科技为龙头、连锐翔智能(920178)今天都强势30%,正是孙宇晨物理AI前瞻得到市场的高度认可!(去年写过几篇关于索辰物理AI逻辑分析或己删
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2026-05-18 16:44:29
汉朔科技 最正宗物理AI(Physical AI)之一!
在科技产业逻辑和市场概念上是完全站得住脚的,甚至可以说是目前A股市场中在零售这一垂直物理场景里,软硬件一体化闭环做得最深的公司之一。 所谓的“物理AI”,核心特征就是让AI拥有物理实体的载体,能够感知物理世界的动态(感知层),并通过硬件对物理世界进行反馈或改变(执行层),实现“数据-物理”的闭环。 一、 物理AI的三个核心要素,汉朔如何对齐 二、 为什么说它是“正宗”的物理AI 1. 它打破了纯虚拟AI(如单纯的LLM或SaaS)的局限 很多软件AI公司只存在于云端或电脑屏幕里,而汉朔科技拥有庞
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汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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2026-05-13 13:57:34
马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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高测股份
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晶盛机电
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-05-13 00:04:04
光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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德邦科技
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南风股份
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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德邦科技
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