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买买买的韭菜种子
2026-05-18 15:51:01
汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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2026-05-18 07:40:19
人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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2026-05-14 19:35:40
高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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2026-05-14 17:02:52
神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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2026-05-14 12:22:37
聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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2026-05-13 14:53:11
聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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2026-05-13 13:57:34
马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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2026-05-13 00:04:04
光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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2026-05-12 20:44:22
Rubin6月启动!散热是关键!3D打印板与液金TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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英伟达Rubin7月量产:散热是关键!3D打印板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.31%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! GTC 2026大会上,英伟达展示了Rubin平台的NVL72机架,明确采用全液冷方案。而为了应对超高密度散热,业界已经将硅基相变材料(TIM)的升
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英伟达最新Rubin7月量产!散热是关键!3D板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.34%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! 德邦科技 :NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯,他凭什么成为AI算力唯一救命稻草? NVIDIA差点放弃液金散热 不是技术不行,是供应链配合
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英伟达最新Rubin 架构,风冷到液冷再到液金三级跳!
德邦科技(688035.SH) 的液态金属(Liquid Metal)导热界面材料(TIM)方案 已进入英伟达(NVIDIA) 供应链,并实现批量供货,主要应用于 Blackwell GPU 等高功耗 AI 芯片的散热系统,替代传统硅脂以应对更高 TDP(热设计功率)。对于英特尔(Intel),公司有较强的历史和技术纽带,目前处于间接供货。 英特尔(Intel)采用情况 技术纽带强:德邦科技高管团队(尤其是徐友志总)有长期 Intel 背景,公司与 Intel 有天然信任基础和合作历史。公司 T
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德邦科技:AI算力散热命脉,降维打击!
德邦科技 从全球AI算力(GPU、CPU)、人形机器人 、存储液冷三级跳到SpaceX太空叠瓦垄断! 做材料的兴福电子 高开14%、大号板20%,固态电池做材料宝丽迪 疯涨!第二波再疯涨!全巿唯一、刚需! 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NVIDIA的实验室里,它是刚刚拯救了液金散热路线的救命稻草。而且据产业链最新消息,德邦预计本月底正式拿到NVIDIA code,单GPU对应价值量200元,仅NVIDIA市场就能在2027年带来近10亿元利润增量。 AI算力散热命脉,
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汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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英伟达Rubin7月量产:散热是关键!3D打印板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.31%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! GTC 2026大会上,英伟达展示了Rubin平台的NVL72机架,明确采用全液冷方案。而为了应对超高密度散热,业界已经将硅基相变材料(TIM)的升
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英伟达最新Rubin7月量产!散热是关键!3D板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.34%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! 德邦科技 :NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯,他凭什么成为AI算力唯一救命稻草? NVIDIA差点放弃液金散热 不是技术不行,是供应链配合
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英伟达最新Rubin 架构,风冷到液冷再到液金三级跳!
德邦科技(688035.SH) 的液态金属(Liquid Metal)导热界面材料(TIM)方案 已进入英伟达(NVIDIA) 供应链,并实现批量供货,主要应用于 Blackwell GPU 等高功耗 AI 芯片的散热系统,替代传统硅脂以应对更高 TDP(热设计功率)。对于英特尔(Intel),公司有较强的历史和技术纽带,目前处于间接供货。 英特尔(Intel)采用情况 技术纽带强:德邦科技高管团队(尤其是徐友志总)有长期 Intel 背景,公司与 Intel 有天然信任基础和合作历史。公司 T
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德邦科技:AI算力散热命脉,降维打击!
德邦科技 从全球AI算力(GPU、CPU)、人形机器人 、存储液冷三级跳到SpaceX太空叠瓦垄断! 做材料的兴福电子 高开14%、大号板20%,固态电池做材料宝丽迪 疯涨!第二波再疯涨!全巿唯一、刚需! 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NVIDIA的实验室里,它是刚刚拯救了液金散热路线的救命稻草。而且据产业链最新消息,德邦预计本月底正式拿到NVIDIA code,单GPU对应价值量200元,仅NVIDIA市场就能在2027年带来近10亿元利润增量。 AI算力散热命脉,
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2026-05-18 15:51:01
汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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2026-05-18 07:40:19
人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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2026-05-14 19:35:40
高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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2026-05-14 12:22:37
聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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2026-05-13 14:53:11
聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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Rubin6月启动!散热是关键!3D打印板与液金TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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英伟达Rubin7月量产:散热是关键!3D打印板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.31%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! GTC 2026大会上,英伟达展示了Rubin平台的NVL72机架,明确采用全液冷方案。而为了应对超高密度散热,业界已经将硅基相变材料(TIM)的升
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英伟达最新Rubin7月量产!散热是关键!3D板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.34%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! 德邦科技 :NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯,他凭什么成为AI算力唯一救命稻草? NVIDIA差点放弃液金散热 不是技术不行,是供应链配合
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英伟达最新Rubin 架构,风冷到液冷再到液金三级跳!
德邦科技(688035.SH) 的液态金属(Liquid Metal)导热界面材料(TIM)方案 已进入英伟达(NVIDIA) 供应链,并实现批量供货,主要应用于 Blackwell GPU 等高功耗 AI 芯片的散热系统,替代传统硅脂以应对更高 TDP(热设计功率)。对于英特尔(Intel),公司有较强的历史和技术纽带,目前处于间接供货。 英特尔(Intel)采用情况 技术纽带强:德邦科技高管团队(尤其是徐友志总)有长期 Intel 背景,公司与 Intel 有天然信任基础和合作历史。公司 T
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德邦科技:AI算力散热命脉,降维打击!
德邦科技 从全球AI算力(GPU、CPU)、人形机器人 、存储液冷三级跳到SpaceX太空叠瓦垄断! 做材料的兴福电子 高开14%、大号板20%,固态电池做材料宝丽迪 疯涨!第二波再疯涨!全巿唯一、刚需! 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NVIDIA的实验室里,它是刚刚拯救了液金散热路线的救命稻草。而且据产业链最新消息,德邦预计本月底正式拿到NVIDIA code,单GPU对应价值量200元,仅NVIDIA市场就能在2027年带来近10亿元利润增量。 AI算力散热命脉,
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汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
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场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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英伟达Rubin7月量产:散热是关键!3D打印板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.31%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! GTC 2026大会上,英伟达展示了Rubin平台的NVL72机架,明确采用全液冷方案。而为了应对超高密度散热,业界已经将硅基相变材料(TIM)的升
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英伟达最新Rubin7月量产!散热是关键!3D板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.34%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! 德邦科技 :NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯,他凭什么成为AI算力唯一救命稻草? NVIDIA差点放弃液金散热 不是技术不行,是供应链配合
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英伟达最新Rubin 架构,风冷到液冷再到液金三级跳!
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德邦科技:AI算力散热命脉,降维打击!
德邦科技 从全球AI算力(GPU、CPU)、人形机器人 、存储液冷三级跳到SpaceX太空叠瓦垄断! 做材料的兴福电子 高开14%、大号板20%,固态电池做材料宝丽迪 疯涨!第二波再疯涨!全巿唯一、刚需! 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NVIDIA的实验室里,它是刚刚拯救了液金散热路线的救命稻草。而且据产业链最新消息,德邦预计本月底正式拿到NVIDIA code,单GPU对应价值量200元,仅NVIDIA市场就能在2027年带来近10亿元利润增量。 AI算力散热命脉,
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2026-05-18 15:51:01
汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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2026-05-18 11:46:50
场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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2026-05-18 07:40:19
人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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2026-05-14 19:35:40
高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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2026-05-14 17:02:52
神州数码:思科英特尔核心代理商!思科AI共建单位!算力期货!
神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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2026-05-14 12:22:37
聚焦访问风口:马斯克说“只有我和黄仁勋坐上了空军一号”
马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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2026-05-13 14:53:11
聚焦访问风口:太空光伏+人形机器人!
从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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2026-05-12 21:14:25
Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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2026-05-12 20:44:22
Rubin6月启动!散热是关键!3D打印板与液金TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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英伟达Rubin7月量产:散热是关键!3D打印板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.31%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! GTC 2026大会上,英伟达展示了Rubin平台的NVL72机架,明确采用全液冷方案。而为了应对超高密度散热,业界已经将硅基相变材料(TIM)的升
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英伟达最新Rubin7月量产!散热是关键!3D板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.34%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! 德邦科技 :NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯,他凭什么成为AI算力唯一救命稻草? NVIDIA差点放弃液金散热 不是技术不行,是供应链配合
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英伟达最新Rubin 架构,风冷到液冷再到液金三级跳!
德邦科技(688035.SH) 的液态金属(Liquid Metal)导热界面材料(TIM)方案 已进入英伟达(NVIDIA) 供应链,并实现批量供货,主要应用于 Blackwell GPU 等高功耗 AI 芯片的散热系统,替代传统硅脂以应对更高 TDP(热设计功率)。对于英特尔(Intel),公司有较强的历史和技术纽带,目前处于间接供货。 英特尔(Intel)采用情况 技术纽带强:德邦科技高管团队(尤其是徐友志总)有长期 Intel 背景,公司与 Intel 有天然信任基础和合作历史。公司 T
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德邦科技:AI算力散热命脉,降维打击!
德邦科技 从全球AI算力(GPU、CPU)、人形机器人 、存储液冷三级跳到SpaceX太空叠瓦垄断! 做材料的兴福电子 高开14%、大号板20%,固态电池做材料宝丽迪 疯涨!第二波再疯涨!全巿唯一、刚需! 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NVIDIA的实验室里,它是刚刚拯救了液金散热路线的救命稻草。而且据产业链最新消息,德邦预计本月底正式拿到NVIDIA code,单GPU对应价值量200元,仅NVIDIA市场就能在2027年带来近10亿元利润增量。 AI算力散热命脉,
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汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购! 最正宗的物理AI分支落地龙头 真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。 全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量第一,已大规模落地国内外连锁超市。边走边扫、自动结算、实时推荐,单车集成多模态大模型+AI Agent。 NexMate机器人:巡检+清洁双功能,边缘AI运算,缺货检测、防损识别准确率94%以上
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场景Token,新商业模式!中国电信打响第一枪!
“Token工厂”开启真实落地!运营商启动百亿级集采!中国电信打响第一枪! AI应用|中国电信推出系列试商用Token套餐,以token运营为代表的新商业模式正在出现,应用层及中间层均迎来新机会。 Token 运营商:定位连接“Token 工厂”和用户的中间层平台。将上游多模型 Token通过聚合、调度、转售等服务提供给下游用户,为用户提供“一个,API接入所有主流 LLM 和 Token 生产者”的统一接口。 5月17日,中国电信推出系列试商用Token套餐。其中,面向开发者及中小微企业客户,
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人形机器人:特斯拉基本确定金属腱绳(高测股份、大业股份)
5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 驱动:据网络调研,特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬,首批量产机型(Gen-3)已在特斯拉工厂进行背部测试与应用,将用于相关场景,采用金属腱绳方案。目前传闻金属腱绳最有可能是高测股份、大业股份两家。 从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3);但市场早先传闻(未证实)大业股份(或为三花智控)正积极推进合作(或通过T
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高测股份:人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟
高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 高测股份5月14日14:46最新互动: 尊敬的投资者您好!公司高度聚焦研发核心领域,已构建精密切割、精密磨削、电镀化学三大平台化技术体系,持续打造研发场景快速迁移的核心能力。公司深耕光伏行业的同时,积极推动泛半导体等创新业务及人形机器人相关业务的快速发展。 公司半导体产品重点聚焦泛半导体切倒磨核心环节,产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节,实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。 其中半导体截断机以及6寸
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神州数码:思科、英特尔核心代理商!思科AI共建单位!深度受益芝商所算力Token期货! 【电报解读】思科美股盘后再大涨16%,全年AI订单目标大幅上调80%! 最受关注的是AI相关业务。公司披露,今年以来已获得AI基础设施及超大规模云厂商订单,并将全年AI订单目标大幅上调,增幅高达80%。天风证券认为,AI大模型训练与推理对网络带宽提出了近乎苛刻的要求。思科凭借其ACI(应用中心基础设施)架构和全栈解决方案,牢牢把控高端市场话语权。 核心受益个股【神州数码】:思科核心代理商,同时公司与思科联合共
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马斯克:只有我和黄仁勋坐上了空军一号。 黄仁勋算力位置太高随时回踩,马斯克的太空光伏与人形机器人低位不香吗? 5月,Optimus V3试生产启动、采购订单下发,珍惜T链“黄金左侧布局机会”。 早上龙头巨轮智能涨停(开板中),信号满满! 马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份(688556):人形机器人+太空光伏+碳化硅+磷化铟多重爆发!低位! 一、尤其人形机器人小批量订单北美客户(与特斯拉试产时间相吻合),并且灵巧手及灵巧手之外的其他身体部位都用到高测腱绳,这个量非常大! 从
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从特斯拉Optimus的技术线路及高测股份5月8日最新公告,这个北美人形机器人几乎可以确定就是特斯拉Optimus(Gen3/V3)! 特斯拉Optimus(尤其是Gen3/V3版本)灵巧手主要采用腱绳驱动(tendon-driven)方案,结合行星齿轮箱 + 丝杠 + 腱绳的三级复合传动结构。腱绳作为“肌腱”,用于手指屈伸等动作,需满足极小折弯半径、高抗蠕变、耐磨耐疲劳、高强度轻量化。 特斯拉强调高自由度、精密控制和长寿命,演示中腱绳多为金属丝相关方案,后续或优化为线性驱动(减少频繁弯折)。高
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马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人!(高测股份)
5月13-15日马斯克随访聚焦两件大事:太空光伏与人形机器人! 高测股份:马斯克随访“太空光伏+人形机器人” 一、太空光伏:已知交付细节(基于2026年4月中下旬市场信息) 订单内容:高测中标切片设备订单(wafer slicing/cutting equipment),重点针对大尺寸超薄硅片加工(如210mm/182mm等规格,适应当前高效电池路线对薄片、低损伤切割的需求)。 交付时间:集中在2026年下半年(H2 2026),与项目整体设备交付节奏一致(部分供应商目标为2026年秋季前运抵德
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光模块液冷快速爆发
光模块液冷快速爆发,展望明年,市场产能或严重不足。 德邦科技(688035.SH)有光模块液冷相关业务,主要通过控股子公司泰吉诺布局,聚焦高速光模块(尤其是1.6T/3.2T及CPO相关)的导热界面材料(TIM)和专用液冷散热材料。 核心产品:2026年3月27日,泰吉诺正式发布T-Plug 820S耐插拔导热复合材料,这是专为AI高速光模块液冷散热设计的新品。它属于耐插拔导热复合材料,精准针对1.6T/3.2T光模块规模化部署中的散热痛点,被市场视为“AI光模块液冷赛道的稀缺性国产突破单品”。
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Rubin散热是关键!3D打印板/液态金属TIM方案!
今天消息确认Rubin试产6月启动、首批出货7月(主要给Microsoft、Google、Amazon、Meta等头部云厂商),大规模量产仍在H2 2026。这意味着AI数据中心高功耗GPU(单GPU TDP预计1800W–2300W+)的液冷部署将提前启动。液金TIM(导热系数≥73-80 W/m·K)正是应对极高热流密度的关键材料,尤其在TIM2位置(Lid与微通道冷板之间),能显著优于传统硅脂或PCM。 德邦控股子公司泰吉诺的Fill-LM系列液金TIM已通过霍尼韦尔(占NVIDIA TI
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英伟达Rubin7月量产:散热是关键!3D打印板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.31%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! GTC 2026大会上,英伟达展示了Rubin平台的NVL72机架,明确采用全液冷方案。而为了应对超高密度散热,业界已经将硅基相变材料(TIM)的升
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英伟达最新Rubin7月量产!散热是关键!3D板与液金方案!
英伟达最新Rubin 7月量产,这与泰吉诺(德邦科技占股90.34%)本月底正式签署相吻合。英伟达最新Rubin 架构安全散热是关键!下午传闻Rubin 架构采用3D液冷板的南风股份逆市大号19.97%板!液金/液态金属TIM方案泰吉诺! 德邦科技:全球AI算力(GPU、CPU)正在经历一场从风冷到液冷再到液金三级跳!叠加SpaceX太空叠瓦垄断! 德邦科技 :NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯,他凭什么成为AI算力唯一救命稻草? NVIDIA差点放弃液金散热 不是技术不行,是供应链配合
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英伟达最新Rubin 架构,风冷到液冷再到液金三级跳!
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德邦科技:AI算力散热命脉,降维打击!
德邦科技 从全球AI算力(GPU、CPU)、人形机器人 、存储液冷三级跳到SpaceX太空叠瓦垄断! 做材料的兴福电子 高开14%、大号板20%,固态电池做材料宝丽迪 疯涨!第二波再疯涨!全巿唯一、刚需! 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NVIDIA的实验室里,它是刚刚拯救了液金散热路线的救命稻草。而且据产业链最新消息,德邦预计本月底正式拿到NVIDIA code,单GPU对应价值量200元,仅NVIDIA市场就能在2027年带来近10亿元利润增量。 AI算力散热命脉,
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