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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-10-08 21:26:52
光芯片利空,鑫科材料唯一双受益!
光芯片利空:本质是海外在限制长距高速光模块/光芯片这条路线;但机柜内部短距离互联,高速铜缆(DAC/有源铜缆)是替代方案,不受这套光芯片海外管制规则约束。 资金的推演:如果海外限制高速光芯片,海外客户会更多采用机柜内部铜互联方案,减少对高速光芯片的依赖,高速铜缆赛道预期抬升。 鑫科材料 不是做光芯片,旗下鑫梓能科+拓鑫智连,主打AI数据中心高速铜缆,覆盖800G量产、1.6T小批量产,用于机柜内部GPU之间短距互联。 光芯片大跌反映高端光互联(尤其国产替代)预期降温,从技术路线上强化了“光铜并举
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-10-08 15:15:25
旗帜鲜明:创新药+重组蛋白!重组蛋白卖水人!(泰诺麦博、近岸
今天,创新药、重组蛋白板块难得回踩,旗帜鲜明看好创新药、重组蛋白!核心是重组蛋白卖水人! (核心个股泰诺麦博688806、近岸蛋白688137) 创新药 机构:国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复,biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环,从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立,率先利好上游蛋白合成、创新药、临床前CRO等环节。(泰诺麦博-U、近岸蛋白、键凯科技) 关于AI4S 假期内,微软推出实验性AI研究系统Quine ,Anthropioc研究员C
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-10-08 12:01:37
高速互连:Marvell上调长期指引(鑫科材料)!
驱动:2026年10月7日消息,美股 Marvell在投资者日宣布,上调2028年营收目标至200e美元(其中数据中心业务180e美元)。目标2031年实现收入700~900e美元,non-GAAP EPS达到30美元以上。 主要依靠用于Scale-out/Scale-up光器件+交换器件,而非定制芯片。 高速互联:AI集群 Scale-up/Scale-out 并行扩容,算力扩张的瓶颈不在单颗XPU 算力,而在芯片之间、机架之间高速数据传输。公司增长主力是光DSP、交换芯片、Retimer/C
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买买买的韭菜种子
2026-10-08 07:36:26
创新药+次新+蛋白合成,科创688优先!
创新药 机构:国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复,biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环,从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立,率先利好上游蛋白合成、创新药、临床前CRO等环节。(禾元生物-U、泰诺麦博-U、近岸蛋白、键凯科技、康希诺,几乎都是科创板688) 关于AI4S 假期内,微软推出实验性AI研究系统Quine ,Anthropioc研究员Call生物为下一个最重要场景,实验室是最大瓶颈,认为在未来 6 到 24 个月会类似软件工程,社会收益更
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-10-07 22:16:58
节后:创新药+次新+蛋白合成,科创688优先!
创新药 机构:国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复,biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环,从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立,率先利好上游蛋白合成、创新药、临床前CRO等环节。(禾元生物-U、泰诺麦博-U、近岸蛋白、键凯科技、康希诺,几乎都是科创板688) 关于AI4S:假期内Anthropioc研究员Call生物为下一个最重要场景,实验室是最大瓶颈,认为在未来 6 到 24 个月会类似软件工程,社会收益更广泛而强大。 机构:AI4S成为国庆内美股
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2026-10-01 08:05:56
创新药+次新+蛋白合成
创新药 机构:国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复,biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环,从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立,率先利好上游蛋白合成、创新药、临床前CRO等环节。(禾元生物-U、泰诺麦博-U、近岸蛋白、键凯科技、康希诺,都是科创板688) 禾元生物(688765)技术平台,是全球第一家。这个平台,可以源源不断创造各种大分子蛋白药物。 禾元生物-U(688765):创新药+次新+蛋白合成! 完全对标泰诺麦博-U(688806)、对标近岸
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2026-09-29 12:17:33
下一个眼科“印钞机”藏在这家A股!叠加下一个爆款-食欲素!
KOD一夜暴涨177%!下一个眼科“印钞机”藏在这家A股公司里!叠加下一个爆款-食欲素! 一、美股Kodiak Sciences(KOD)单日暴涨超177.96%,什么概念?一家临床阶段的biotech,一天之内市值暴增几十亿美金。 低位挖掘:康弘药业;Kodiak一夜暴涨的启示:A股眼底抗VEGF龙头康弘药业,正在被低估。康弘药业垄断专利到2044年,毛利率90%+,严重低估中。 同样的赛道,同样的逻辑 Kodiak暴涨的核心逻辑很清晰——Zenkuda在DAYBREAK III期研究中证明了
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2026-09-28 16:39:29
揭秘大盘暴跌:AI安全!按下暂停键、AI大跌!尤其AI智能体
大盘暴跌:AI安全!按下暂停键、AI大跌!尤其AI智能体安全! 9月23日23点,财联社【电报解读】全球首个!安恒信息发布捕获AI Agent自主攻击的AI原生产品! 核心亮点与重要意义: 1. 填补行业空白,应对AI奇点时代的攻防质变 AI已从辅助工具升级为能自主决策、自主执行的攻击主体(“AI Agent自主攻击”)。传统基于特征/规则的防御和静态蜜罐彻底失效,因为攻击无规律、无人化、机器速度批量爆发。 该产品首次实现精准识别并完整捕获GPT等大模型发起的AI原生攻击全链路行为,真正做到“以
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2026-09-28 07:08:13
周末二者消息
盘后二则消息 牛磺酸:据百川盈孚,某牛磺酸龙头企业年产能5万吨装置,10月年度检修计划15-30天甚至更长。牛磺酸因原料成本大幅上涨和市场供需紧张以及订单暴涨因素,10月预期涨至40元/公斤以上,后期价格不排除继续创新高。(永安药业 7.8万吨、圣元环保 4万吨在建) 本轮VNA大涨的底层是AI高速互连测试需求爆发,燕麦正好卡在“集成VNA做硅光晶圆级耦合测试”这个关键系统环节,逻辑上是重要受益者,且具备稀缺性。 燕麦科技 通过收购Axis-Tec,成为国内几乎唯一具备硅光晶圆级测试量产能力的上
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2026-09-27 09:34:51
矢量网络分析仪(VNA)大涨原因、两家稀缺低位公司!
上涨核心逻辑:AI算力往800G/1.6T升级,高速连接器、高速线缆、AI服务器高频PCB、NPO光引擎,都必须用矢量网络分析仪(VNA)做信号完整性S‑参数测试。速率越高,对VNA的频率、端口数量要求越高,海外是德科技、罗德与施瓦茨占据绝大部分市场,国产替代空间打开,机构判断行业有望量价齐升。 简单理解:Rubin Ultra机柜、NPO光互连,硬件迭代越快,后端测试仪器需求就越大。 霍莱沃 :开关矩阵是将昂贵的矢量网络分析仪VNA从单件手工工具变为自动化产线核心的关键枢纽。对于AI服务器和光
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2026-09-25 00:48:52
矢量网络分析仪(VNA)大涨原因
矢量网络分析仪(VNA)上涨核心逻辑 AI算力往800G/1.6T升级,高速连接器、高速线缆、AI服务器高频PCB、NPO光引擎,都必须用矢量网络分析仪(VNA)做信号完整性S‑参数测试。速率越高,对VNA的频率、端口数量要求越高,海外是德科技、罗德与施瓦茨占据绝大部分市场,国产替代空间打开,机构判断行业有望量价齐升。 简单理解:Rubin Ultra机柜、NPO光互连,硬件迭代越快,后端测试仪器需求就越大。 霍莱沃 (688682): 盘后网传纪要,开关矩阵是将昂贵的矢量网络分析仪VNA从单件
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2026-09-24 11:06:40
二则消息:节假日将发酵!
二则消息:节假日将发酵! 霍莱沃: 盘后网传纪要,开关矩阵是将昂贵的矢量网络分析仪VNA从单件手工工具变为自动化产线核心的关键枢纽。对于AI服务器和光模块测试,它直接决定了测试效率、成本和规模化能力。公司目前是国内稀缺的具备提供成熟的开关矩阵的公司,已经在部分领域商用。 牛磺酸: 盘后网传纪要,据百川盈孚,某牛磺酸龙头企业年产能5万吨装置,10月年度检修计划15-30天甚至更长。牛磺酸因原料成本大幅上涨和市场供需紧张以及订单暴涨因素,10月预期涨至40元/公斤以上,后期价格不排除继续创新高。(永
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2026-09-24 08:44:45
英伟达正式进军玻璃基板、斩获订单德国LPKF大涨!
英伟达正式进军玻璃基板、封装玻璃基板商业化加速!斩获订单德国LPKF大涨! 最新消息:根据韩国产业邮报,英伟达正式将玻璃基板纳入供应链管理。“一直对引入玻璃基板持观望态度的英伟达,落地目标时间早于行业预期,同时还要求技术水平超越现有已取得的研发成果,市场关注度持续走高”。 玻璃基板:德国LPKF大涨超10%,获TGV玻璃通孔设备订单 驱动:2026年9月23日盘后,德国LPKF股价大涨超10%,公告收到亚洲先进封装头部厂商的采购意向函,确认被选为产线爬坡设备供应商,标设备为 NEXAR LIDE
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2026-09-23 16:12:46
英伟达正式进军玻璃基板、封装玻璃基板商业化加速!
最新消息:根据韩国产业邮报,英伟达正式将玻璃基板纳入供应链管理。“一直对引入玻璃基板持观望态度的英伟达,落地目标时间早于行业预期,同时还要求技术水平超越现有已取得的研发成果,市场关注度持续走高”。 核心利好:行业加速落地 + 需求提前爆发,美迪凯作为已验证的TGV/玻璃基板加工商直接受益。 1. 英伟达提前落地: 此前观望,现正式纳入供应链管理,目标时间早于行业预期,并要求技术超现有水平 → 玻璃基板从“概念”加速转向量产,AI封装(尤其大尺寸GPU)需求提前爆发。 2. 美迪凯卡位精准: 已与
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买买买的韭菜种子
2026-09-23 15:12:11
英伟达正式进军玻璃基板、封装玻璃基板商业化加速!
最新消息:根据韩国产业邮报,英伟达正式将玻璃基板纳入供应链管理。“一直对引入玻璃基板持观望态度的英伟达,落地目标时间早于行业预期,同时还要求技术水平超越现有已取得的研发成果,市场关注度持续走高”。 核心利好:行业加速落地 + 需求提前爆发,美迪凯作为已验证的TGV/玻璃基板加工商直接受益。 1. 英伟达提前落地: 此前观望,现正式纳入供应链管理,目标时间早于行业预期,并要求技术超现有水平 → 玻璃基板从“概念”加速转向量产,AI封装(尤其大尺寸GPU)需求提前爆发。 2. 美迪凯卡位精准: 已与
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