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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-08 19:05:15
PCB涨价!Paddle Card 隐形命门赛道!严重低估!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前A
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2026-04-08 16:24:40
PCB涨价!埋嵌PCB!Paddle Card隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍。 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前
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2026-04-08 15:13:36
PCB涨价!LPU相关芯片核心技术- -埋嵌PCB!
今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模增量! 英伟达及Groq公司等采用LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到多个芯片上来实现张量并行。
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2026-04-03 14:17:00
新政,算力银行!
昨天盘后,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到,创新算力服务普惠模式,并重点提及:探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 “算力银行”与“算力超市”是算力商品化、金融化与普惠化的两种不同侧重的形态。 “算力银行”强调的是算力的存储价值与跨期调配。算力不再是需要一次性购买的重资产,算力具备了资产的属性,可存储、可贷款、可交易。拥有闲置GPU或CPU资源的企业、数据中心甚至个人,可以成为算力储户
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2026-04-02 15:07:49
中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的!
中东危机对硫磺的影响不是“紧张”,而是极其紧张,甚至可以说中东就是全球硫磺供应的“生命线”。 根据 2026 年初的最新形势,中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的: 1. 供应端的“心脏”受压 中东地区(尤其是沙特、阿联酋、卡塔尔)不仅是石油产地,也是全球最大的副产硫磺来源。 贸易占比: 全球约 50% 的海运硫磺贸易源自海湾地区。 生产中断: 2026 年 3 月以来,受地区冲突和无人机袭击影响,卡塔尔拉斯拉凡(Ras Laffan)等大型硫磺加工设施曾出现生产中断,导致全球现货供应瞬间收紧。
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2026-03-31 08:51:00
英伟达新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!
英伟达全新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!真正增量 增价的是PCB! 财联社3月30日电,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技触及涨停,国际复材 、金安国纪 、山东玻纤 、中材科技 、菲利华 跟涨。消息面上,天风证券 研报称,英伟达 全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。 “英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍”,世运电路 是核心供应商! 世运电路:3月
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2026-03-28 08:48:45
中东危机!日韩发出紧急限制令!同宇新材处在风口浪尖之上!
上周五,日本、韩国发出紧急限制令!树脂非常紧张!中东危机雪上加霜,尤其是电子树脂! 2026年电子布紧缺,提升树脂性能与单位面积用量实现性能突破是目前厂商的技术解决方案,同宇新材作为A股唯一电子树脂主业公司,NV-CCL核心树脂供应商。 中东危机!同宇新材更是处在风口浪尖之上! AI算力的“隐形基石” 如果说英伟达是算力的心脏,那么覆铜板(CCL)就是神经系统,而同宇新材生产的电子树脂,则是这套系统中决定信号传输质量的“血液”。 产品逻辑: AI服务器需要处理海量数据,这对PCB(印制电路板)提
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2026-03-27 16:22:03
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂!
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂! 13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电,据报道,继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后,韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品,以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP) 14:02:58 财联社3月27日电,日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制,以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP) 同宇新材301630!!国内电子树脂核心! (风险
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2026-03-26 07:53:17
SpaceX太空算力组件方面,预计以叠瓦为主
SpaceX:盘后消息,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书,目标在2026年6月挂牌上市,有望成为美国史上规模最大IPO。SpaceX太空算力,组件方面,预计以叠瓦为主(Tesla此前宣布将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用叠瓦技术)。 优势:叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。
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2026-03-24 16:11:19
战略卡位“绿电+算力”!构建“以电强算、以算促电”双驱动
驱动:国家数据局要求大力推进算电协同工程,行业战略高度实现了从“技术探索”到“国家顶层设计”的跃升 热点:大力推进算电协同工程。确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 电报解读:国家电投计划今年投资2000亿元,虚拟电厂作为新型智能电网控制技术,正迈向市场化发展阶段,这家公司拥有虚拟电厂云平台產品 今天最强题材板块:算电协同、绿色发电!市场总龙头华电辽能(突破7板)! 能辉科技 :战略卡位“绿电+算力”!锚定80%绿电硬目标构建“以电强算、以算促电”双驱动,算电协同核心受益者! 能
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PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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PCB涨价!Paddle Card 隐形命门赛道!严重低估!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前A
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PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍。 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前
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PCB涨价!LPU相关芯片核心技术- -埋嵌PCB!
今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模增量! 英伟达及Groq公司等采用LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到多个芯片上来实现张量并行。
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新政,算力银行!
昨天盘后,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到,创新算力服务普惠模式,并重点提及:探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 “算力银行”与“算力超市”是算力商品化、金融化与普惠化的两种不同侧重的形态。 “算力银行”强调的是算力的存储价值与跨期调配。算力不再是需要一次性购买的重资产,算力具备了资产的属性,可存储、可贷款、可交易。拥有闲置GPU或CPU资源的企业、数据中心甚至个人,可以成为算力储户
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中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的!
中东危机对硫磺的影响不是“紧张”,而是极其紧张,甚至可以说中东就是全球硫磺供应的“生命线”。 根据 2026 年初的最新形势,中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的: 1. 供应端的“心脏”受压 中东地区(尤其是沙特、阿联酋、卡塔尔)不仅是石油产地,也是全球最大的副产硫磺来源。 贸易占比: 全球约 50% 的海运硫磺贸易源自海湾地区。 生产中断: 2026 年 3 月以来,受地区冲突和无人机袭击影响,卡塔尔拉斯拉凡(Ras Laffan)等大型硫磺加工设施曾出现生产中断,导致全球现货供应瞬间收紧。
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英伟达新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!
英伟达全新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!真正增量 增价的是PCB! 财联社3月30日电,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技触及涨停,国际复材 、金安国纪 、山东玻纤 、中材科技 、菲利华 跟涨。消息面上,天风证券 研报称,英伟达 全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。 “英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍”,世运电路 是核心供应商! 世运电路:3月
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上周五,日本、韩国发出紧急限制令!树脂非常紧张!中东危机雪上加霜,尤其是电子树脂! 2026年电子布紧缺,提升树脂性能与单位面积用量实现性能突破是目前厂商的技术解决方案,同宇新材作为A股唯一电子树脂主业公司,NV-CCL核心树脂供应商。 中东危机!同宇新材更是处在风口浪尖之上! AI算力的“隐形基石” 如果说英伟达是算力的心脏,那么覆铜板(CCL)就是神经系统,而同宇新材生产的电子树脂,则是这套系统中决定信号传输质量的“血液”。 产品逻辑: AI服务器需要处理海量数据,这对PCB(印制电路板)提
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中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂!
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂! 13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电,据报道,继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后,韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品,以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP) 14:02:58 财联社3月27日电,日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制,以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP) 同宇新材301630!!国内电子树脂核心! (风险
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2026-03-26 07:53:17
SpaceX太空算力组件方面,预计以叠瓦为主
SpaceX:盘后消息,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书,目标在2026年6月挂牌上市,有望成为美国史上规模最大IPO。SpaceX太空算力,组件方面,预计以叠瓦为主(Tesla此前宣布将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用叠瓦技术)。 优势:叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。
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2026-03-24 16:11:19
战略卡位“绿电+算力”!构建“以电强算、以算促电”双驱动
驱动:国家数据局要求大力推进算电协同工程,行业战略高度实现了从“技术探索”到“国家顶层设计”的跃升 热点:大力推进算电协同工程。确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 电报解读:国家电投计划今年投资2000亿元,虚拟电厂作为新型智能电网控制技术,正迈向市场化发展阶段,这家公司拥有虚拟电厂云平台產品 今天最强题材板块:算电协同、绿色发电!市场总龙头华电辽能(突破7板)! 能辉科技 :战略卡位“绿电+算力”!锚定80%绿电硬目标构建“以电强算、以算促电”双驱动,算电协同核心受益者! 能
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-08 19:05:15
PCB涨价!Paddle Card 隐形命门赛道!严重低估!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前A
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PCB涨价!埋嵌PCB!Paddle Card隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍。 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前
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2026-04-08 15:13:36
PCB涨价!LPU相关芯片核心技术- -埋嵌PCB!
今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模增量! 英伟达及Groq公司等采用LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到多个芯片上来实现张量并行。
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2026-04-03 14:17:00
新政,算力银行!
昨天盘后,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到,创新算力服务普惠模式,并重点提及:探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 “算力银行”与“算力超市”是算力商品化、金融化与普惠化的两种不同侧重的形态。 “算力银行”强调的是算力的存储价值与跨期调配。算力不再是需要一次性购买的重资产,算力具备了资产的属性,可存储、可贷款、可交易。拥有闲置GPU或CPU资源的企业、数据中心甚至个人,可以成为算力储户
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2026-04-02 15:07:49
中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的!
中东危机对硫磺的影响不是“紧张”,而是极其紧张,甚至可以说中东就是全球硫磺供应的“生命线”。 根据 2026 年初的最新形势,中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的: 1. 供应端的“心脏”受压 中东地区(尤其是沙特、阿联酋、卡塔尔)不仅是石油产地,也是全球最大的副产硫磺来源。 贸易占比: 全球约 50% 的海运硫磺贸易源自海湾地区。 生产中断: 2026 年 3 月以来,受地区冲突和无人机袭击影响,卡塔尔拉斯拉凡(Ras Laffan)等大型硫磺加工设施曾出现生产中断,导致全球现货供应瞬间收紧。
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2026-03-31 08:51:00
英伟达新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!
英伟达全新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!真正增量 增价的是PCB! 财联社3月30日电,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技触及涨停,国际复材 、金安国纪 、山东玻纤 、中材科技 、菲利华 跟涨。消息面上,天风证券 研报称,英伟达 全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。 “英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍”,世运电路 是核心供应商! 世运电路:3月
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2026-03-28 08:48:45
中东危机!日韩发出紧急限制令!同宇新材处在风口浪尖之上!
上周五,日本、韩国发出紧急限制令!树脂非常紧张!中东危机雪上加霜,尤其是电子树脂! 2026年电子布紧缺,提升树脂性能与单位面积用量实现性能突破是目前厂商的技术解决方案,同宇新材作为A股唯一电子树脂主业公司,NV-CCL核心树脂供应商。 中东危机!同宇新材更是处在风口浪尖之上! AI算力的“隐形基石” 如果说英伟达是算力的心脏,那么覆铜板(CCL)就是神经系统,而同宇新材生产的电子树脂,则是这套系统中决定信号传输质量的“血液”。 产品逻辑: AI服务器需要处理海量数据,这对PCB(印制电路板)提
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2026-03-27 16:22:03
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂!
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂! 13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电,据报道,继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后,韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品,以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP) 14:02:58 财联社3月27日电,日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制,以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP) 同宇新材301630!!国内电子树脂核心! (风险
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2026-03-26 07:53:17
SpaceX太空算力组件方面,预计以叠瓦为主
SpaceX:盘后消息,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书,目标在2026年6月挂牌上市,有望成为美国史上规模最大IPO。SpaceX太空算力,组件方面,预计以叠瓦为主(Tesla此前宣布将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用叠瓦技术)。 优势:叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。
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战略卡位“绿电+算力”!构建“以电强算、以算促电”双驱动
驱动:国家数据局要求大力推进算电协同工程,行业战略高度实现了从“技术探索”到“国家顶层设计”的跃升 热点:大力推进算电协同工程。确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 电报解读:国家电投计划今年投资2000亿元,虚拟电厂作为新型智能电网控制技术,正迈向市场化发展阶段,这家公司拥有虚拟电厂云平台產品 今天最强题材板块:算电协同、绿色发电!市场总龙头华电辽能(突破7板)! 能辉科技 :战略卡位“绿电+算力”!锚定80%绿电硬目标构建“以电强算、以算促电”双驱动,算电协同核心受益者! 能
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PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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PCB涨价!Paddle Card 隐形命门赛道!严重低估!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前A
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PCB涨价!埋嵌PCB!Paddle Card隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍。 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前
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PCB涨价!LPU相关芯片核心技术- -埋嵌PCB!
今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模增量! 英伟达及Groq公司等采用LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到多个芯片上来实现张量并行。
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新政,算力银行!
昨天盘后,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到,创新算力服务普惠模式,并重点提及:探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 “算力银行”与“算力超市”是算力商品化、金融化与普惠化的两种不同侧重的形态。 “算力银行”强调的是算力的存储价值与跨期调配。算力不再是需要一次性购买的重资产,算力具备了资产的属性,可存储、可贷款、可交易。拥有闲置GPU或CPU资源的企业、数据中心甚至个人,可以成为算力储户
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中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的!
中东危机对硫磺的影响不是“紧张”,而是极其紧张,甚至可以说中东就是全球硫磺供应的“生命线”。 根据 2026 年初的最新形势,中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的: 1. 供应端的“心脏”受压 中东地区(尤其是沙特、阿联酋、卡塔尔)不仅是石油产地,也是全球最大的副产硫磺来源。 贸易占比: 全球约 50% 的海运硫磺贸易源自海湾地区。 生产中断: 2026 年 3 月以来,受地区冲突和无人机袭击影响,卡塔尔拉斯拉凡(Ras Laffan)等大型硫磺加工设施曾出现生产中断,导致全球现货供应瞬间收紧。
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英伟达新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!
英伟达全新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!真正增量 增价的是PCB! 财联社3月30日电,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技触及涨停,国际复材 、金安国纪 、山东玻纤 、中材科技 、菲利华 跟涨。消息面上,天风证券 研报称,英伟达 全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。 “英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍”,世运电路 是核心供应商! 世运电路:3月
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中东危机!日韩发出紧急限制令!同宇新材处在风口浪尖之上!
上周五,日本、韩国发出紧急限制令!树脂非常紧张!中东危机雪上加霜,尤其是电子树脂! 2026年电子布紧缺,提升树脂性能与单位面积用量实现性能突破是目前厂商的技术解决方案,同宇新材作为A股唯一电子树脂主业公司,NV-CCL核心树脂供应商。 中东危机!同宇新材更是处在风口浪尖之上! AI算力的“隐形基石” 如果说英伟达是算力的心脏,那么覆铜板(CCL)就是神经系统,而同宇新材生产的电子树脂,则是这套系统中决定信号传输质量的“血液”。 产品逻辑: AI服务器需要处理海量数据,这对PCB(印制电路板)提
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2026-03-27 16:22:03
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂!
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂! 13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电,据报道,继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后,韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品,以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP) 14:02:58 财联社3月27日电,日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制,以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP) 同宇新材301630!!国内电子树脂核心! (风险
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2026-03-26 07:53:17
SpaceX太空算力组件方面,预计以叠瓦为主
SpaceX:盘后消息,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书,目标在2026年6月挂牌上市,有望成为美国史上规模最大IPO。SpaceX太空算力,组件方面,预计以叠瓦为主(Tesla此前宣布将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用叠瓦技术)。 优势:叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。
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战略卡位“绿电+算力”!构建“以电强算、以算促电”双驱动
驱动:国家数据局要求大力推进算电协同工程,行业战略高度实现了从“技术探索”到“国家顶层设计”的跃升 热点:大力推进算电协同工程。确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 电报解读:国家电投计划今年投资2000亿元,虚拟电厂作为新型智能电网控制技术,正迈向市场化发展阶段,这家公司拥有虚拟电厂云平台產品 今天最强题材板块:算电协同、绿色发电!市场总龙头华电辽能(突破7板)! 能辉科技 :战略卡位“绿电+算力”!锚定80%绿电硬目标构建“以电强算、以算促电”双驱动,算电协同核心受益者! 能
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2026-04-15 18:39:39
PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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2026-04-15 07:41:01
明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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2026-04-14 12:20:24
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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2026-04-10 13:59:39
聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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2026-04-08 19:05:15
PCB涨价!Paddle Card 隐形命门赛道!严重低估!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前A
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PCB涨价!埋嵌PCB!Paddle Card隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍。 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前
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PCB涨价!LPU相关芯片核心技术- -埋嵌PCB!
今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模增量! 英伟达及Groq公司等采用LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到多个芯片上来实现张量并行。
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2026-04-03 14:17:00
新政,算力银行!
昨天盘后,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到,创新算力服务普惠模式,并重点提及:探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 “算力银行”与“算力超市”是算力商品化、金融化与普惠化的两种不同侧重的形态。 “算力银行”强调的是算力的存储价值与跨期调配。算力不再是需要一次性购买的重资产,算力具备了资产的属性,可存储、可贷款、可交易。拥有闲置GPU或CPU资源的企业、数据中心甚至个人,可以成为算力储户
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2026-04-02 15:07:49
中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的!
中东危机对硫磺的影响不是“紧张”,而是极其紧张,甚至可以说中东就是全球硫磺供应的“生命线”。 根据 2026 年初的最新形势,中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的: 1. 供应端的“心脏”受压 中东地区(尤其是沙特、阿联酋、卡塔尔)不仅是石油产地,也是全球最大的副产硫磺来源。 贸易占比: 全球约 50% 的海运硫磺贸易源自海湾地区。 生产中断: 2026 年 3 月以来,受地区冲突和无人机袭击影响,卡塔尔拉斯拉凡(Ras Laffan)等大型硫磺加工设施曾出现生产中断,导致全球现货供应瞬间收紧。
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2026-03-31 08:51:00
英伟达新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!
英伟达全新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!真正增量 增价的是PCB! 财联社3月30日电,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技触及涨停,国际复材 、金安国纪 、山东玻纤 、中材科技 、菲利华 跟涨。消息面上,天风证券 研报称,英伟达 全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。 “英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍”,世运电路 是核心供应商! 世运电路:3月
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中东危机!日韩发出紧急限制令!同宇新材处在风口浪尖之上!
上周五,日本、韩国发出紧急限制令!树脂非常紧张!中东危机雪上加霜,尤其是电子树脂! 2026年电子布紧缺,提升树脂性能与单位面积用量实现性能突破是目前厂商的技术解决方案,同宇新材作为A股唯一电子树脂主业公司,NV-CCL核心树脂供应商。 中东危机!同宇新材更是处在风口浪尖之上! AI算力的“隐形基石” 如果说英伟达是算力的心脏,那么覆铜板(CCL)就是神经系统,而同宇新材生产的电子树脂,则是这套系统中决定信号传输质量的“血液”。 产品逻辑: AI服务器需要处理海量数据,这对PCB(印制电路板)提
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2026-03-27 16:22:03
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂!
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂! 13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电,据报道,继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后,韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品,以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP) 14:02:58 财联社3月27日电,日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制,以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP) 同宇新材301630!!国内电子树脂核心! (风险
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2026-03-26 07:53:17
SpaceX太空算力组件方面,预计以叠瓦为主
SpaceX:盘后消息,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书,目标在2026年6月挂牌上市,有望成为美国史上规模最大IPO。SpaceX太空算力,组件方面,预计以叠瓦为主(Tesla此前宣布将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用叠瓦技术)。 优势:叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。
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战略卡位“绿电+算力”!构建“以电强算、以算促电”双驱动
驱动:国家数据局要求大力推进算电协同工程,行业战略高度实现了从“技术探索”到“国家顶层设计”的跃升 热点:大力推进算电协同工程。确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 电报解读:国家电投计划今年投资2000亿元,虚拟电厂作为新型智能电网控制技术,正迈向市场化发展阶段,这家公司拥有虚拟电厂云平台產品 今天最强题材板块:算电协同、绿色发电!市场总龙头华电辽能(突破7板)! 能辉科技 :战略卡位“绿电+算力”!锚定80%绿电硬目标构建“以电强算、以算促电”双驱动,算电协同核心受益者! 能
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PCB涨价! PC(互联小板)被严重低估隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道!隐形命门赛道! 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通 TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。具体而言,瑞银预计Anthropic的TPU机架订单在
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明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等!
长江存储扩产超预期,明阳电路在玻璃基板与半导体测试板领域切入长江存储等! 长江存储扩产超预期:2026年4月14日盘后消息,长江存储计划在2026年即将完工的一座新厂(武汉三期)基础上,再新建两座工厂,三座新厂全部投产后,总产能有望实现翻倍。 明阳电路(300739)在玻璃基板与半导体测试板领域的布局,结合当前2026年4月的行业进度与公司公开披露的信息,以下是详细的梳理与验证: 1. 玻璃基板(Glass Substrate)与先进封装 明阳电路在玻璃基板领域的研发确实是市场关注的焦点,特别是
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PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! PC(互联小板)博通等
PCB涨价!LPU芯片-埋嵌PCB! Paddle Card(互联小板)博通等隐性命门赛道! 今日主线:PCB 驱动一:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 驱动二:瑞银上调博通TPU出货量及盈利预测 在营收层面,瑞银据此将Anthropic相关TPU订单规模从此前预测的约400亿美元(覆盖2026至2027年)上调至接近500亿美元,与其模型中约530亿美元的Anthropic营收预测基本吻合。 具体而言,瑞银预计Anthropic的TP
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聪明资金拿麻袋进货爆买美诺华2.5亿
早上,10:26受津药药业跌停影响,美诺华再次直接杀到-2.02%低吸机会,后一路高走、在涨停板附近不封板,美诺华(603538)大概率走趋势了!趋势不破估计第一目标100块钱! 美诺华和津药是完全不同的东西,津药是纯炒作、美诺华5倍大妖实实在在市场需求基因! 昨天龙虎榜分析榜一 、沪股通港资,传说中的聪明资金,第一次看到港资在100亿的盘子里净买2.5亿。看来美诺华的逻辑是相当有吸引力,聪明资金都拿麻袋来进货了。榜二、广发南京汉中路,连续两日买进。以对鑫多多的了解,他都有可能未来会直播带货JH
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2026-04-09 08:49:04
PCB涨价! Paddle Card严重低估、显著预期差!
昨天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前AI算力硬件生态中一个被严重低估、存在显著“预期差”的细分赛道 它不是主流讨论的GPU/
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PCB涨价!Paddle Card 隐形命门赛道!严重低估!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前A
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PCB涨价!埋嵌PCB!Paddle Card隐形命门赛道!
PCB涨价!Paddle Card(互联小板)被严重低估、显著“预期差”的细分赛道! 今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模“增量+增价”;Paddle Card(互联小板)隐形命门赛道! 一、LPU采用背面供电技术,带动嵌埋PCB增量2-3倍、增价4-5倍。 明阳电路:埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求,开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。 二、Paddle Card(桨形卡/互联小板) 是当前
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PCB涨价!LPU相关芯片核心技术- -埋嵌PCB!
今天主线:PCB 驱动:PCB涨价;埋嵌PCB大规模增量! 英伟达及Groq公司等采用LPU,以满足LLM对速度和内存的独特需求,LPU是一种非常快速的处理器,专为顺序处理的计算密集型任务而设计,而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型(LLMs)及其他主流模型的速度显著更快,在架构层面,从能源效率上比GPU高出多达10倍。 LPU集成了数百兆片上SRAM作为主权重存储器(而非缓存),显著降低了访问延迟。这种设计允许计算单元全速加载权重,通过将单层拆分到多个芯片上来实现张量并行。
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新政,算力银行!
昨天盘后,工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到,创新算力服务普惠模式,并重点提及:探索“算力银行”“算力超市”等创新业务,支持中小企业存入闲置算力资源,通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。 “算力银行”与“算力超市”是算力商品化、金融化与普惠化的两种不同侧重的形态。 “算力银行”强调的是算力的存储价值与跨期调配。算力不再是需要一次性购买的重资产,算力具备了资产的属性,可存储、可贷款、可交易。拥有闲置GPU或CPU资源的企业、数据中心甚至个人,可以成为算力储户
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2026-04-02 15:07:49
中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的!
中东危机对硫磺的影响不是“紧张”,而是极其紧张,甚至可以说中东就是全球硫磺供应的“生命线”。 根据 2026 年初的最新形势,中东局势对硫磺市场的冲击是全方位的: 1. 供应端的“心脏”受压 中东地区(尤其是沙特、阿联酋、卡塔尔)不仅是石油产地,也是全球最大的副产硫磺来源。 贸易占比: 全球约 50% 的海运硫磺贸易源自海湾地区。 生产中断: 2026 年 3 月以来,受地区冲突和无人机袭击影响,卡塔尔拉斯拉凡(Ras Laffan)等大型硫磺加工设施曾出现生产中断,导致全球现货供应瞬间收紧。
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2026-03-31 08:51:00
英伟达新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!
英伟达全新架构PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍!真正增量 增价的是PCB! 财联社3月30日电,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技触及涨停,国际复材 、金安国纪 、山东玻纤 、中材科技 、菲利华 跟涨。消息面上,天风证券 研报称,英伟达 全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。 “英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍”,世运电路 是核心供应商! 世运电路:3月
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2026-03-28 08:48:45
中东危机!日韩发出紧急限制令!同宇新材处在风口浪尖之上!
上周五,日本、韩国发出紧急限制令!树脂非常紧张!中东危机雪上加霜,尤其是电子树脂! 2026年电子布紧缺,提升树脂性能与单位面积用量实现性能突破是目前厂商的技术解决方案,同宇新材作为A股唯一电子树脂主业公司,NV-CCL核心树脂供应商。 中东危机!同宇新材更是处在风口浪尖之上! AI算力的“隐形基石” 如果说英伟达是算力的心脏,那么覆铜板(CCL)就是神经系统,而同宇新材生产的电子树脂,则是这套系统中决定信号传输质量的“血液”。 产品逻辑: AI服务器需要处理海量数据,这对PCB(印制电路板)提
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2026-03-27 16:22:03
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂!
中东危机,树脂非常紧张!尤其是电子树脂! 13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电,据报道,继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后,韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品,以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP) 14:02:58 财联社3月27日电,日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制,以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP) 同宇新材301630!!国内电子树脂核心! (风险
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2026-03-26 07:53:17
SpaceX太空算力组件方面,预计以叠瓦为主
SpaceX:盘后消息,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书,目标在2026年6月挂牌上市,有望成为美国史上规模最大IPO。SpaceX太空算力,组件方面,预计以叠瓦为主(Tesla此前宣布将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用叠瓦技术)。 优势:叠瓦技术的优势在于其独特的工艺设计,不使用传统的串焊方式,而是通过柔性导电胶将两块光伏板以重合面积的形式粘接,从而消除了电池片间热胀冷缩的问题,理论上可使组件面积利用率和有效功率提升13%到17%。
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2026-03-24 16:11:19
战略卡位“绿电+算力”!构建“以电强算、以算促电”双驱动
驱动:国家数据局要求大力推进算电协同工程,行业战略高度实现了从“技术探索”到“国家顶层设计”的跃升 热点:大力推进算电协同工程。确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 电报解读:国家电投计划今年投资2000亿元,虚拟电厂作为新型智能电网控制技术,正迈向市场化发展阶段,这家公司拥有虚拟电厂云平台產品 今天最强题材板块:算电协同、绿色发电!市场总龙头华电辽能(突破7板)! 能辉科技 :战略卡位“绿电+算力”!锚定80%绿电硬目标构建“以电强算、以算促电”双驱动,算电协同核心受益者! 能
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