【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特、东方锆业。2⃣爱迪特：已经提前布局粉体

【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住 路透独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示担忧，认为这是"出口限制或彻

【陈立武：英特尔的目标是“5-10年10倍” 押注先进封装、玻璃基板和人工钻石】英特尔CEO陈立武表示，他对英特尔的回报目标是"5至10年内实现10倍"，并正在围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性地重构英特尔的技术路线图。🌹 在近期一档播客节目中，陈立武详细阐述了其改造英特尔的路

一、催化剂拆解 事件本质：AI算力需求爆发 × 上游材料绝对垄断 × 国产替代从0到1，三重共振的结构性供需错配 催化剂 类型 持续性 定价状态 味之素2026年5月确认ABF膜涨价30% 供给冲击 结构性（2-3年） 刚开始定价 AI芯片ABF层数从4层→16层→20层+ 需求爆发 趋势型（3-5

一、萤石底层刚需：AI 硬件、芯片、光刻胶产业链不可替代原料萤石是全球所有氟化工产品唯一基础氟源，高纯酸级萤石衍生电子级氢氟酸、含氟特种气体，是先进制程芯片、光刻配套、AI 算力硬件的核心耗材：1. 芯片湿法清洗、光刻胶剥离刚需 电子级氢氟酸由高纯萤石加工制成，分 G1-G5 纯度，G5

【天风电子】国内设备厂商出海有望持续落地，叠加海外设备厂商涨价，半导体设备板块的逻辑持续强化！！！AI对算力芯片、存储芯片需求大增，推动全球半导体超级扩产大周期，乐观测算全球半导体设备市场到2028年达到2500亿美金，相较于2025年增加一倍以上！半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续

【重磅】上海国际金融中心发展离岸金融行动方案即将发布 从陆家嘴论坛上了解到，上海国际金融中心发展离岸金融行动方案即将发布，在上海率先构建与国际金融中心相匹配的离岸金融体系，稳步试点自贸离岸债、离岸再保险、人民币离岸交易等业务，逐步丰富离岸金融产品和服务，建立并不断完善离岸金融制度体系。&n

红星发展：不生产玻璃基板成品，是玻璃基板最上游的核心改性原料（高纯碳酸钡、高纯碳酸锶）龙头； 玻璃基板：分为显示面板用 TFT 玻璃基板和AI 先进封装用 TGV 玻璃通孔基板两类，钡 / 锶盐是玻璃配方中不可替代的关键添加剂；一、红星发展在玻璃基板产业链的核心价值红星发展的高纯碳酸钡、高纯碳酸锶是

   当AI服务器疯狂吞噬高端电子布，当日本丰田织机的订单排到2028年，当电子布价格持续飙涨——一台喷气织机里，真正决定你手里那块PCB板能不能用的，其实是它的"电控大脑"--电控系统高端电子布设备价值量拆解 中游设备核心价值环节排序：织布机（喷气织机/剑杆

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

盘中段子汇总 AI算力迭代倒逼PCB全制程设备开启类似半导体的制程迭代，带来价值通胀与估值提升（诺德股份、光华科技、中材科技、本川智能、东材科技、宝鼎科技等） 伊朗外长说伊美新一轮谈判可能19日在瑞士举行 超10万卡平头哥真武芯片已在金融行业部署 韩国媒体报导称，台积电 (2330.TW)

 一、昨夜发酵消息精选。1、MPO概念：MPO引领光通信板块大涨，机构研报，随着NPO/CPO时代的来临，MPO进入量价齐升的高景气阶段，产业公司业绩已进入爆发期。MPO，多芯推拉式连接器，本质是光纤连接器，只是传统光纤连接器是单车道，一次只能传输一路光信号，而MPO是多车道高速公路，能够

AI光互联再升级：NPO全产业链核心概念股梳理        AI算力扩张持续推进光通信迭代，从800G到1.6T、从CPO到NPO，近期“英伟达2500万只NPO需求”的传闻，再次让光互联升级成为市场焦点。一、光互联升级逻辑：光越来越靠近芯片  &

今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有

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