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羊牛的信哥
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羊牛的信哥
2026-09-09 12:35:28
当前超强厄尔尼诺炒作顺序
厄尔尼诺的炒作阶段 5-6月:先热起来高温 → 用电、空调、白电、电力股先动。 6-7月:能源和糖用电高、煤电紧,储能、电网、白糖、动力煤跟上。点了华能、中粮糖业、大有能源。 7-8月:农业主升(图标注“当前”)种业、种植、饲料、养殖、橡胶、棕榈油。 9月:农药化工主升,利好川发龙蟒、百傲化学
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羊牛的信哥
2026-09-08 16:36:30
川发龙蟒|超强厄尔尼诺催化长期缺化肥+川普概念
一、核心壁垒:磷矿资源(最根本护城河) 1. 自持磷矿储量1.3亿吨,原矿产能410万吨/年,磷矿自给率70‑80%,自产自用,抗磷矿涨价能力强。 2. 参股天盛矿业,享有小沟磷矿4.01亿吨权益;控股股东还有老虎洞磷矿3.7亿吨,存在资源整合预期。 3. 硫酸完全自给,利用攀西副产硫磺,硫酸成本显著低于外购同行,对冲硫磺涨价风险。 二、传统磷化工主业(业绩基本盘) 1. 工业级磷酸一铵:全球龙头,国内市占领先;用于肥料、灭火剂、新能源原料,是磷酸铁锂上游原料。 2. 饲料级磷酸氢钙,国内第一梯
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川发龙蟒
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羊牛的信哥
2026-09-08 14:28:41
百傲化学|厄尔尼诺催化农药防腐剂细分龙头
1、规模产能优势(最核心壁垒) • 总产能4万吨/年以上,亚洲第一大异噻唑啉酮原药基地,规模效应摊薄单位生产成本,相比中小厂商成本优势明显。 • 国际大厂朗盛、索尔已经逐步退出原药生产,转向下游复配制剂,原药产能向国内转移,百傲承接全球原药订单。 • 环保高标准,连续稳定开工,化工行业环保门槛高,很多同行容易限产停产,百傲连续生产交付稳定性强。 2、全品类完整产品矩阵,可定制开发 • 全部五大主流异噻唑啉酮原药:CMIT/MIT、MIT、BIT、OIT、DCOIT,国内少数全部原药自主合成的企业
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百傲化学
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羊牛的信哥
2026-09-06 16:30:42
粤传媒|第20届爱知·名古屋亚运会赛事催化
一、背景:爱知•名古屋亚运会:9月19日‑10月4日,亚洲最高级别综合性运动会 1、第20届2026年爱知·名古屋亚运会于2026年9月19日-10月4日在日本爱知县和名古屋市举行。 2、9月4日在北京召开爱知·名古屋亚运会中国体育代表团成立动员大会。国家体育总局局长、代表团团长高志丹表示,第20届亚运会是今年规模和影响最大的国际综合性体育赛事,代表团要进一步增强使命感、责任感、荣誉感,全力实现运动成绩和精神文明双丰收的参赛目标。中国体育代表团总人数为1274人,其中运动员815人,将参加38个
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粤传媒
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舒华体育
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羊牛的信哥
2026-09-04 22:12:22
$南风股份(SZ300004)$ 南风股份:一代算力,一代散
我们本轮最底部发掘了南风股份,带着争议和分歧,遍访产业。再次强调公司当前的稀缺性逻辑: 1、产业加速验证。今天媒体报道,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板"技术,单价是现有散热方案的3-5倍。从GB200到GB300,再到下一代,算力功耗倍增,传统的CNC+钎焊工艺抵达极限,急需更高效率的散热方案。近期,我们和台湾液冷企业交流下来,Q1就会有小批量打样,下半年批量交付。 2、南风股份卡位布局领先。公司探索纯铜+绿光3D打印2年左右,前后做了6-7版。上周五公司公告5000万扩产,公司扩产节奏
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南风股份
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羊牛的信哥
2026-09-04 21:21:13
南风股份|英伟达Rubin全液冷价值最高
南风股份对于英伟达Rubin液冷的重要性,分为4个核心维度 一、技术工艺层面:解决超高功耗GPU散热的工艺瓶颈 1、纯铜导热性能最优,但普通红光激光对铜反射率极高,很难打印成型;南风采用绿光SLM 3D打印技术,把铜材激光吸收率提升至60%以上,实现一体成型复杂微通道结构。 2、可以做到<150μm微通道、0.1mm超薄壁厚,整体一体成型,无焊接焊缝。传统CNC、钎焊冷板,需要焊接拼接,焊缝位置容易漏液,在AI服务器7×24小时不间断运行场景下,漏液是致命故障点,3D打印一体成型大幅降低漏液风险
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南风股份
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羊牛的信哥
2026-09-03 12:37:57
9月生肖“羊”字辈题材硬核启爆
2027年羊年将至,A股"生肖"传统行情延续。去年马年概念股表现亮眼,羊年行情下,含"羊""洋""阳"字的上市公司以及"狼爱上羊""喜羊羊"等关联概念再度受到市场关注。羊年概念属于典型的"玄学+题材"炒作,核心逻辑在于:A股岁末年初的跨年行情中,资金偏好挖掘名字含生肖谐音或寓意吉祥的标的,叠加公司自身基本面题材进行共振炒作。羊年概念主要分为三大方向:"羊"字辈(名字直接含"羊")、"洋"字辈/"阳"字辈(谐音或寓意关联)、其他关联("狼"联想"羊"、喜羊羊IP等)。 一、"羊"字辈——绝对核心
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三羊马
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水羊股份
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百洋股份
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圣阳股份
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羊牛的信哥
2026-09-02 18:12:20
9月体育赛事催化-舒华体育
1. 波兰U20女足世界杯:9月5日‑9月27日,中国U20女足参赛 2. 爱知•名古屋亚运会:9月19日‑10月4日,亚洲最高级别综合性运动会 一、波兰U20女足世界杯(逻辑最实锤) 1.舒华体育产品供给国内各级女足队伍训练器材,曾经拿到过世界杯IP大中华区分授权,可以生产销售主题健身周边。 2.属于情绪事件催化:中国女足出战,体育板块情绪升温,资金会联动舒华体育异动。 二、爱知•名古屋亚运会(逻辑最实锤) ✅官方真实合作:舒华体育续约中国奥委会,为中国体育代表团出征名古屋亚运会提供训练健身装
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舒华体育
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