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股事辉谈
2022-07-05 06:23:31
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储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 随着“十四五”风光装机容量的扩大,各地的储能保障政策将会进一步扩容,推动储能规模的扩张和行业发展。 据不完全统计,目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能,配置比例约10%,配置时长约为2小时。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。 全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空
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派能科技
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鹏辉能源
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股事辉谈
2022-06-28 05:48:36
航空发动机产业链全景解析
十四五”我国开启军机放量,对发动机的需求激增;商用航空发动机年均千亿市场亟需自主可控。航空发动机产业具备长周期的成长性,其中“十四五”复合增速约20%-25%。 航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前
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应流股份
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炼石航空
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股事辉谈
2021-11-24 23:33:44
受限
铝塑膜:软包电池百亿蓝海市场
锂电池的主要构成部分可以分为正极、负极、电解液、隔膜、集流体和整体封装材料,其中封装材料就是把所有成分包裹在一起的“外包装”。 锂电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三大技术路线,其中圆柱形和方形电池的封装材料主要用金属硬壳材料(钢壳或铝壳)。 圆形电池散热效果好,生产工艺成熟,是目前全球电动车龙头特斯拉青睐的技术路线。 方形电池能量强度高,工艺成熟,是中国电动车市场主要采用的电池形式。 相对于圆形和方形电池,软包封装电池属于更新的方案,技术成熟性较低且研发壁垒较高。 软包电池是三种电池路线中采
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道明光学
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紫江企业
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ST新纶
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股事辉谈
2021-11-23 21:33:25
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受限
稀土产业链全景解析
中国是全世界唯一能够提供全部17种稀土金属的国家,特别是军事用途突出的重稀土。我国在中重稀土资源的储量优势尤为突出,查明储量占全球90%以上。 中国在稀土储量和产量上都占据着绝对的主导地位,而且在中长期之内这种格局都不会发生明显的变化。 从下游需求端来看,随着全球新能源和国内碳中和需求爆发,有望带动稀土永磁材料需求快速从稀土原材料的开发,磁材的精深加工,到下游的终端应用,我国具有完整的稀土产业链。 ▌稀土产业链上游:稀土矿的开采和冶炼 稀土产业链上游是稀土矿(包括独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿以及离
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中科三环
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中国铝业
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正海磁材
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北方稀土
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股事辉谈
2021-09-16 22:11:12
BIPV:光伏建筑千亿新兴蓝海
2021年,国家提出碳中和与碳达峰的发展方向。在政策的催化下,绿色建筑作为节能减排的重要方式,其重要性进一步提升。 从目前的建筑方式来看,装配式建筑、钢结构以及BIPV等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。 光伏建筑作为主要利用光伏阵列与建筑屋顶、墙体等结合,来进行太阳能发电的建筑,在舒适、节能和节地方面具有突出优势,是全面铺开绿色建筑的最佳途径。 图片 光伏电站是光伏产业链终端应用市场,根据电站的装机规模、和用户的距离、接入电网的电压等级等不同可以分为集中式电站和分布式电站。 目前,实现绿色
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亚玛顿
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天合光能
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股事辉谈
2021-09-06 21:49:59
私密
海上风电产业链深度解析
风电行业是发展清洁能源的重点战略领域。“十四五”规划中,我国明确提出大力提升风电规模,有序发展海上风电建设。 2020年1月,财政部印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的纳入中央财政补贴范围。目前2022年及之后的补贴政策等待地方相关政策出台。 根据国家能源局数据,2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW,其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW,海上风
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中材科技
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大金重工
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股事辉谈
2021-09-02 22:02:04
私密
智能电网:碳中和重点战略领域
自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来,我国智能电网建设迅速发展,2010年3月,“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》,上升为国家战略。 如今已经走进了第三阶段,即引领提升阶段。当前碳中和对传统周期行业的影响很类似于一轮供给侧改革,为了实现2030年碳达峰的目标,需要严格限制高耗能行业新增产能。 国家电网有限公司董事长预计“十四五”期间电网产业投资规模将超过6万亿元。 在政策红利下,智能电网将开启能源与互联网有机结合的大门,智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战
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许继电气
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科陆电子
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国电南自
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平高电气
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股事辉谈
2021-09-02 21:31:40
受限
云游戏产业链全景梳理
IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计,未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期,2023年将达到25亿美元,同时云游戏原生产品将会带来更大的发展。 同时,2021年有望是云游戏突破的一年,5G与边缘计算技术的发展推动云游戏行业的变革创新,将帮助游戏产业突破网络带宽与时延的限制。在5G助推下,云游戏有望为游戏产业带来新变革。 图片 云游戏是基于云计算,运行集中于云端服务器,渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户的游戏方式。 具体过程为玩家在云端服务器上拥有一台虚拟电脑,云端的
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世纪华通
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腾讯控股
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三七互娱
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完美世界
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股事辉谈
2021-08-22 21:45:57
半导体长坡厚雪核心赛道
2014年以来,从顶层设计到具体推动环节,我国模拟IC等集成电路相关领域获得了前所未有的政策支持,当前模拟IC向国内转移已是大势所趋。 “十四五”规划针对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节,在产线建设、税收优惠、鼓励研发创新、成立集成电路一级学科、引导市场资源+成立基金方面形成组合拳,来鼓励国产半导体发展进步,并实现集成电路产业跨越式发展。 图片 模拟芯片是半导体领域的重要的组成部分,占半导体比重在14%左右。模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响,因此价格波动远没有存储芯片和逻辑电路等数字芯片
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富满微
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长川科技
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北方华创
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股事辉谈
2021-07-18 07:22:56
私密
航空发动机产业全景解析
航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前,世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美、俄、英、中等少数几个国家,民用领域则由美、英两国垄断,技术工艺门槛较高。 中国的航空发动机历经“引进—仿制—
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中航高科
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股事辉谈
2021-07-15 20:58:09
多晶硅产业深度解析
当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中,我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平,多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。 早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中,欧美“双反”以来,随着硅料国产化进程的加速,全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显,我国多晶硅料进口需求不断下降。 十三五以来,国内硅料进口占比从2016年的42%下降至2020年的20%。 在硅料价格下降的压力下,对比海外硅料厂商,国内硅料厂商成本优势明显。 根据中国有色金属工业协会统计,
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股事辉谈
2021-07-15 20:52:21
私密
磷酸铁锂产业链深度解析
2020年四季度以来随着下游需求激增,磷酸铁锂材料供需缺口逐渐扩大,叠加上游碳酸锂价格增长,磷酸铁锂材料报价进入上升通道。 磷酸铁锂产业链的上游主要包括锂源、铁源、碳源、磷酸根等原材料,中游包括磷酸铁锂正极材料,下游包括磷酸铁锂电池及新能源汽车、储能等应用。 从各环节竞争格局来看,磷酸铁锂正极材料及磷酸铁锂电池格局更好,竞争激烈,行业产能过剩。但头部厂家基本满产满销,产能利用率高。高产能利用率摊薄生产成本,进一步加强头部厂家的竞争力。 磷酸铁锂产业链上游:原材料图片 从磷酸铁锂产业链看,前驱体磷
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德方纳米
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股事辉谈
2021-07-14 20:34:58
苹果新机带旺封测业
苹果第二代5G智能型手机iPhone 13进入芯片备货旺季,打进苹果iPhone 13供应链的日月光投控、力成、超丰、京元电、颀邦、讯芯-KY、精材等封测七雄,第三季营收可望同步创下新高纪录,订单能见度已看到第四季下旬。 苹果预期第三季底推出新款iPhone 13系列手机包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13及iPhone 13 Pro、以及6.7吋iPhone 13 Pro Max等四款机型。在功能上与上一代差异不大,主要是硬件上的升级,包括应用处理器升级运算效能
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通富微电
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股事辉谈
2021-07-12 21:06:46
私密
网络安全产业链深度解析
国家网信办近日发布《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。其中要求,掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。 另外,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见,其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。 图片 近年来,信息技术高速发展,随之促进网络安全行业覆盖范围不断扩大。 目前,我国的网络安全产品和服务已经覆盖了基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度,产品体系日益完备。 中
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股事辉谈
2021-07-11 21:43:52
私密
MiniLED 产业链深度解析
图片 随着终端厂商加速布局和产业链的持续加码,MiniLED技术在2021年迎来商用元年,并有望在未来几年有望催生一系列投资机会,将对LED行业和半导体显示行业格局产生深远影响。 当前MiniLED背光技术成熟,已实现量产出货,目前正处于产业化落地期。据Arizton数据,2018年全球MiniLED市场规模仅1000万美元,预计2024年将上升至23.22亿美元,6年CAGR为147.92%。 图片 Micro LED因其超高发光效率和极佳的显示效果而被认为是极具潜力的下一代显示技术,但由于技
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兆驰股份
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三安光电
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储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 随着“十四五”风光装机容量的扩大,各地的储能保障政策将会进一步扩容,推动储能规模的扩张和行业发展。 据不完全统计,目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能,配置比例约10%,配置时长约为2小时。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。 全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空
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2022-06-28 05:48:36
航空发动机产业链全景解析
十四五”我国开启军机放量,对发动机的需求激增;商用航空发动机年均千亿市场亟需自主可控。航空发动机产业具备长周期的成长性,其中“十四五”复合增速约20%-25%。 航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前
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铝塑膜:软包电池百亿蓝海市场
锂电池的主要构成部分可以分为正极、负极、电解液、隔膜、集流体和整体封装材料,其中封装材料就是把所有成分包裹在一起的“外包装”。 锂电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三大技术路线,其中圆柱形和方形电池的封装材料主要用金属硬壳材料(钢壳或铝壳)。 圆形电池散热效果好,生产工艺成熟,是目前全球电动车龙头特斯拉青睐的技术路线。 方形电池能量强度高,工艺成熟,是中国电动车市场主要采用的电池形式。 相对于圆形和方形电池,软包封装电池属于更新的方案,技术成熟性较低且研发壁垒较高。 软包电池是三种电池路线中采
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受限
稀土产业链全景解析
中国是全世界唯一能够提供全部17种稀土金属的国家,特别是军事用途突出的重稀土。我国在中重稀土资源的储量优势尤为突出,查明储量占全球90%以上。 中国在稀土储量和产量上都占据着绝对的主导地位,而且在中长期之内这种格局都不会发生明显的变化。 从下游需求端来看,随着全球新能源和国内碳中和需求爆发,有望带动稀土永磁材料需求快速从稀土原材料的开发,磁材的精深加工,到下游的终端应用,我国具有完整的稀土产业链。 ▌稀土产业链上游:稀土矿的开采和冶炼 稀土产业链上游是稀土矿(包括独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿以及离
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BIPV:光伏建筑千亿新兴蓝海
2021年,国家提出碳中和与碳达峰的发展方向。在政策的催化下,绿色建筑作为节能减排的重要方式,其重要性进一步提升。 从目前的建筑方式来看,装配式建筑、钢结构以及BIPV等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。 光伏建筑作为主要利用光伏阵列与建筑屋顶、墙体等结合,来进行太阳能发电的建筑,在舒适、节能和节地方面具有突出优势,是全面铺开绿色建筑的最佳途径。 图片 光伏电站是光伏产业链终端应用市场,根据电站的装机规模、和用户的距离、接入电网的电压等级等不同可以分为集中式电站和分布式电站。 目前,实现绿色
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海上风电产业链深度解析
风电行业是发展清洁能源的重点战略领域。“十四五”规划中,我国明确提出大力提升风电规模,有序发展海上风电建设。 2020年1月,财政部印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的纳入中央财政补贴范围。目前2022年及之后的补贴政策等待地方相关政策出台。 根据国家能源局数据,2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW,其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW,海上风
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智能电网:碳中和重点战略领域
自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来,我国智能电网建设迅速发展,2010年3月,“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》,上升为国家战略。 如今已经走进了第三阶段,即引领提升阶段。当前碳中和对传统周期行业的影响很类似于一轮供给侧改革,为了实现2030年碳达峰的目标,需要严格限制高耗能行业新增产能。 国家电网有限公司董事长预计“十四五”期间电网产业投资规模将超过6万亿元。 在政策红利下,智能电网将开启能源与互联网有机结合的大门,智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战
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云游戏产业链全景梳理
IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计,未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期,2023年将达到25亿美元,同时云游戏原生产品将会带来更大的发展。 同时,2021年有望是云游戏突破的一年,5G与边缘计算技术的发展推动云游戏行业的变革创新,将帮助游戏产业突破网络带宽与时延的限制。在5G助推下,云游戏有望为游戏产业带来新变革。 图片 云游戏是基于云计算,运行集中于云端服务器,渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户的游戏方式。 具体过程为玩家在云端服务器上拥有一台虚拟电脑,云端的
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半导体长坡厚雪核心赛道
2014年以来,从顶层设计到具体推动环节,我国模拟IC等集成电路相关领域获得了前所未有的政策支持,当前模拟IC向国内转移已是大势所趋。 “十四五”规划针对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节,在产线建设、税收优惠、鼓励研发创新、成立集成电路一级学科、引导市场资源+成立基金方面形成组合拳,来鼓励国产半导体发展进步,并实现集成电路产业跨越式发展。 图片 模拟芯片是半导体领域的重要的组成部分,占半导体比重在14%左右。模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响,因此价格波动远没有存储芯片和逻辑电路等数字芯片
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航空发动机产业全景解析
航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前,世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美、俄、英、中等少数几个国家,民用领域则由美、英两国垄断,技术工艺门槛较高。 中国的航空发动机历经“引进—仿制—
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中航高科
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2021-07-15 20:58:09
多晶硅产业深度解析
当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中,我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平,多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。 早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中,欧美“双反”以来,随着硅料国产化进程的加速,全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显,我国多晶硅料进口需求不断下降。 十三五以来,国内硅料进口占比从2016年的42%下降至2020年的20%。 在硅料价格下降的压力下,对比海外硅料厂商,国内硅料厂商成本优势明显。 根据中国有色金属工业协会统计,
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磷酸铁锂产业链深度解析
2020年四季度以来随着下游需求激增,磷酸铁锂材料供需缺口逐渐扩大,叠加上游碳酸锂价格增长,磷酸铁锂材料报价进入上升通道。 磷酸铁锂产业链的上游主要包括锂源、铁源、碳源、磷酸根等原材料,中游包括磷酸铁锂正极材料,下游包括磷酸铁锂电池及新能源汽车、储能等应用。 从各环节竞争格局来看,磷酸铁锂正极材料及磷酸铁锂电池格局更好,竞争激烈,行业产能过剩。但头部厂家基本满产满销,产能利用率高。高产能利用率摊薄生产成本,进一步加强头部厂家的竞争力。 磷酸铁锂产业链上游:原材料图片 从磷酸铁锂产业链看,前驱体磷
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苹果新机带旺封测业
苹果第二代5G智能型手机iPhone 13进入芯片备货旺季,打进苹果iPhone 13供应链的日月光投控、力成、超丰、京元电、颀邦、讯芯-KY、精材等封测七雄,第三季营收可望同步创下新高纪录,订单能见度已看到第四季下旬。 苹果预期第三季底推出新款iPhone 13系列手机包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13及iPhone 13 Pro、以及6.7吋iPhone 13 Pro Max等四款机型。在功能上与上一代差异不大,主要是硬件上的升级,包括应用处理器升级运算效能
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网络安全产业链深度解析
国家网信办近日发布《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。其中要求,掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。 另外,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见,其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。 图片 近年来,信息技术高速发展,随之促进网络安全行业覆盖范围不断扩大。 目前,我国的网络安全产品和服务已经覆盖了基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度,产品体系日益完备。 中
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MiniLED 产业链深度解析
图片 随着终端厂商加速布局和产业链的持续加码,MiniLED技术在2021年迎来商用元年,并有望在未来几年有望催生一系列投资机会,将对LED行业和半导体显示行业格局产生深远影响。 当前MiniLED背光技术成熟,已实现量产出货,目前正处于产业化落地期。据Arizton数据,2018年全球MiniLED市场规模仅1000万美元,预计2024年将上升至23.22亿美元,6年CAGR为147.92%。 图片 Micro LED因其超高发光效率和极佳的显示效果而被认为是极具潜力的下一代显示技术,但由于技
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储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 随着“十四五”风光装机容量的扩大,各地的储能保障政策将会进一步扩容,推动储能规模的扩张和行业发展。 据不完全统计,目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能,配置比例约10%,配置时长约为2小时。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。 全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空
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派能科技
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鹏辉能源
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股事辉谈
2022-06-28 05:48:36
航空发动机产业链全景解析
十四五”我国开启军机放量,对发动机的需求激增;商用航空发动机年均千亿市场亟需自主可控。航空发动机产业具备长周期的成长性,其中“十四五”复合增速约20%-25%。 航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前
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2021-11-24 23:33:44
受限
铝塑膜:软包电池百亿蓝海市场
锂电池的主要构成部分可以分为正极、负极、电解液、隔膜、集流体和整体封装材料,其中封装材料就是把所有成分包裹在一起的“外包装”。 锂电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三大技术路线,其中圆柱形和方形电池的封装材料主要用金属硬壳材料(钢壳或铝壳)。 圆形电池散热效果好,生产工艺成熟,是目前全球电动车龙头特斯拉青睐的技术路线。 方形电池能量强度高,工艺成熟,是中国电动车市场主要采用的电池形式。 相对于圆形和方形电池,软包封装电池属于更新的方案,技术成熟性较低且研发壁垒较高。 软包电池是三种电池路线中采
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2021-11-23 21:33:25
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稀土产业链全景解析
中国是全世界唯一能够提供全部17种稀土金属的国家,特别是军事用途突出的重稀土。我国在中重稀土资源的储量优势尤为突出,查明储量占全球90%以上。 中国在稀土储量和产量上都占据着绝对的主导地位,而且在中长期之内这种格局都不会发生明显的变化。 从下游需求端来看,随着全球新能源和国内碳中和需求爆发,有望带动稀土永磁材料需求快速从稀土原材料的开发,磁材的精深加工,到下游的终端应用,我国具有完整的稀土产业链。 ▌稀土产业链上游:稀土矿的开采和冶炼 稀土产业链上游是稀土矿(包括独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿以及离
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股事辉谈
2021-09-16 22:11:12
BIPV:光伏建筑千亿新兴蓝海
2021年,国家提出碳中和与碳达峰的发展方向。在政策的催化下,绿色建筑作为节能减排的重要方式,其重要性进一步提升。 从目前的建筑方式来看,装配式建筑、钢结构以及BIPV等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。 光伏建筑作为主要利用光伏阵列与建筑屋顶、墙体等结合,来进行太阳能发电的建筑,在舒适、节能和节地方面具有突出优势,是全面铺开绿色建筑的最佳途径。 图片 光伏电站是光伏产业链终端应用市场,根据电站的装机规模、和用户的距离、接入电网的电压等级等不同可以分为集中式电站和分布式电站。 目前,实现绿色
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2021-09-06 21:49:59
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海上风电产业链深度解析
风电行业是发展清洁能源的重点战略领域。“十四五”规划中,我国明确提出大力提升风电规模,有序发展海上风电建设。 2020年1月,财政部印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的纳入中央财政补贴范围。目前2022年及之后的补贴政策等待地方相关政策出台。 根据国家能源局数据,2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW,其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW,海上风
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股事辉谈
2021-09-02 22:02:04
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智能电网:碳中和重点战略领域
自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来,我国智能电网建设迅速发展,2010年3月,“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》,上升为国家战略。 如今已经走进了第三阶段,即引领提升阶段。当前碳中和对传统周期行业的影响很类似于一轮供给侧改革,为了实现2030年碳达峰的目标,需要严格限制高耗能行业新增产能。 国家电网有限公司董事长预计“十四五”期间电网产业投资规模将超过6万亿元。 在政策红利下,智能电网将开启能源与互联网有机结合的大门,智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战
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2021-09-02 21:31:40
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云游戏产业链全景梳理
IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计,未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期,2023年将达到25亿美元,同时云游戏原生产品将会带来更大的发展。 同时,2021年有望是云游戏突破的一年,5G与边缘计算技术的发展推动云游戏行业的变革创新,将帮助游戏产业突破网络带宽与时延的限制。在5G助推下,云游戏有望为游戏产业带来新变革。 图片 云游戏是基于云计算,运行集中于云端服务器,渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户的游戏方式。 具体过程为玩家在云端服务器上拥有一台虚拟电脑,云端的
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2021-08-22 21:45:57
半导体长坡厚雪核心赛道
2014年以来,从顶层设计到具体推动环节,我国模拟IC等集成电路相关领域获得了前所未有的政策支持,当前模拟IC向国内转移已是大势所趋。 “十四五”规划针对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节,在产线建设、税收优惠、鼓励研发创新、成立集成电路一级学科、引导市场资源+成立基金方面形成组合拳,来鼓励国产半导体发展进步,并实现集成电路产业跨越式发展。 图片 模拟芯片是半导体领域的重要的组成部分,占半导体比重在14%左右。模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响,因此价格波动远没有存储芯片和逻辑电路等数字芯片
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2021-07-18 07:22:56
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航空发动机产业全景解析
航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前,世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美、俄、英、中等少数几个国家,民用领域则由美、英两国垄断,技术工艺门槛较高。 中国的航空发动机历经“引进—仿制—
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2021-07-15 20:58:09
多晶硅产业深度解析
当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中,我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平,多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。 早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中,欧美“双反”以来,随着硅料国产化进程的加速,全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显,我国多晶硅料进口需求不断下降。 十三五以来,国内硅料进口占比从2016年的42%下降至2020年的20%。 在硅料价格下降的压力下,对比海外硅料厂商,国内硅料厂商成本优势明显。 根据中国有色金属工业协会统计,
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股事辉谈
2021-07-15 20:52:21
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磷酸铁锂产业链深度解析
2020年四季度以来随着下游需求激增,磷酸铁锂材料供需缺口逐渐扩大,叠加上游碳酸锂价格增长,磷酸铁锂材料报价进入上升通道。 磷酸铁锂产业链的上游主要包括锂源、铁源、碳源、磷酸根等原材料,中游包括磷酸铁锂正极材料,下游包括磷酸铁锂电池及新能源汽车、储能等应用。 从各环节竞争格局来看,磷酸铁锂正极材料及磷酸铁锂电池格局更好,竞争激烈,行业产能过剩。但头部厂家基本满产满销,产能利用率高。高产能利用率摊薄生产成本,进一步加强头部厂家的竞争力。 磷酸铁锂产业链上游:原材料图片 从磷酸铁锂产业链看,前驱体磷
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股事辉谈
2021-07-14 20:34:58
苹果新机带旺封测业
苹果第二代5G智能型手机iPhone 13进入芯片备货旺季,打进苹果iPhone 13供应链的日月光投控、力成、超丰、京元电、颀邦、讯芯-KY、精材等封测七雄,第三季营收可望同步创下新高纪录,订单能见度已看到第四季下旬。 苹果预期第三季底推出新款iPhone 13系列手机包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13及iPhone 13 Pro、以及6.7吋iPhone 13 Pro Max等四款机型。在功能上与上一代差异不大,主要是硬件上的升级,包括应用处理器升级运算效能
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2021-07-12 21:06:46
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网络安全产业链深度解析
国家网信办近日发布《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。其中要求,掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。 另外,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见,其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。 图片 近年来,信息技术高速发展,随之促进网络安全行业覆盖范围不断扩大。 目前,我国的网络安全产品和服务已经覆盖了基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度,产品体系日益完备。 中
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2021-07-11 21:43:52
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MiniLED 产业链深度解析
图片 随着终端厂商加速布局和产业链的持续加码,MiniLED技术在2021年迎来商用元年,并有望在未来几年有望催生一系列投资机会,将对LED行业和半导体显示行业格局产生深远影响。 当前MiniLED背光技术成熟,已实现量产出货,目前正处于产业化落地期。据Arizton数据,2018年全球MiniLED市场规模仅1000万美元,预计2024年将上升至23.22亿美元,6年CAGR为147.92%。 图片 Micro LED因其超高发光效率和极佳的显示效果而被认为是极具潜力的下一代显示技术,但由于技
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储能产业深度解析
“碳达峰、碳中和”的目标下,风电、光伏发电将快速发展,而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性,增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。 随着“十四五”风光装机容量的扩大,各地的储能保障政策将会进一步扩容,推动储能规模的扩张和行业发展。 据不完全统计,目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能,配置比例约10%,配置时长约为2小时。 根据IEA预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。 全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场,并为储能带来市场空
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航空发动机产业链全景解析
十四五”我国开启军机放量,对发动机的需求激增;商用航空发动机年均千亿市场亟需自主可控。航空发动机产业具备长周期的成长性,其中“十四五”复合增速约20%-25%。 航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前
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铝塑膜:软包电池百亿蓝海市场
锂电池的主要构成部分可以分为正极、负极、电解液、隔膜、集流体和整体封装材料,其中封装材料就是把所有成分包裹在一起的“外包装”。 锂电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三大技术路线,其中圆柱形和方形电池的封装材料主要用金属硬壳材料(钢壳或铝壳)。 圆形电池散热效果好,生产工艺成熟,是目前全球电动车龙头特斯拉青睐的技术路线。 方形电池能量强度高,工艺成熟,是中国电动车市场主要采用的电池形式。 相对于圆形和方形电池,软包封装电池属于更新的方案,技术成熟性较低且研发壁垒较高。 软包电池是三种电池路线中采
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稀土产业链全景解析
中国是全世界唯一能够提供全部17种稀土金属的国家,特别是军事用途突出的重稀土。我国在中重稀土资源的储量优势尤为突出,查明储量占全球90%以上。 中国在稀土储量和产量上都占据着绝对的主导地位,而且在中长期之内这种格局都不会发生明显的变化。 从下游需求端来看,随着全球新能源和国内碳中和需求爆发,有望带动稀土永磁材料需求快速从稀土原材料的开发,磁材的精深加工,到下游的终端应用,我国具有完整的稀土产业链。 ▌稀土产业链上游:稀土矿的开采和冶炼 稀土产业链上游是稀土矿(包括独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿以及离
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BIPV:光伏建筑千亿新兴蓝海
2021年,国家提出碳中和与碳达峰的发展方向。在政策的催化下,绿色建筑作为节能减排的重要方式,其重要性进一步提升。 从目前的建筑方式来看,装配式建筑、钢结构以及BIPV等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。 光伏建筑作为主要利用光伏阵列与建筑屋顶、墙体等结合,来进行太阳能发电的建筑,在舒适、节能和节地方面具有突出优势,是全面铺开绿色建筑的最佳途径。 图片 光伏电站是光伏产业链终端应用市场,根据电站的装机规模、和用户的距离、接入电网的电压等级等不同可以分为集中式电站和分布式电站。 目前,实现绿色
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海上风电产业链深度解析
风电行业是发展清洁能源的重点战略领域。“十四五”规划中,我国明确提出大力提升风电规模,有序发展海上风电建设。 2020年1月,财政部印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的纳入中央财政补贴范围。目前2022年及之后的补贴政策等待地方相关政策出台。 根据国家能源局数据,2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW,其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW,海上风
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智能电网:碳中和重点战略领域
自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来,我国智能电网建设迅速发展,2010年3月,“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》,上升为国家战略。 如今已经走进了第三阶段,即引领提升阶段。当前碳中和对传统周期行业的影响很类似于一轮供给侧改革,为了实现2030年碳达峰的目标,需要严格限制高耗能行业新增产能。 国家电网有限公司董事长预计“十四五”期间电网产业投资规模将超过6万亿元。 在政策红利下,智能电网将开启能源与互联网有机结合的大门,智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战
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云游戏产业链全景梳理
IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计,未来三到五年云游戏产业将进入快速成长期,2023年将达到25亿美元,同时云游戏原生产品将会带来更大的发展。 同时,2021年有望是云游戏突破的一年,5G与边缘计算技术的发展推动云游戏行业的变革创新,将帮助游戏产业突破网络带宽与时延的限制。在5G助推下,云游戏有望为游戏产业带来新变革。 图片 云游戏是基于云计算,运行集中于云端服务器,渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户的游戏方式。 具体过程为玩家在云端服务器上拥有一台虚拟电脑,云端的
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半导体长坡厚雪核心赛道
2014年以来,从顶层设计到具体推动环节,我国模拟IC等集成电路相关领域获得了前所未有的政策支持,当前模拟IC向国内转移已是大势所趋。 “十四五”规划针对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节,在产线建设、税收优惠、鼓励研发创新、成立集成电路一级学科、引导市场资源+成立基金方面形成组合拳,来鼓励国产半导体发展进步,并实现集成电路产业跨越式发展。 图片 模拟芯片是半导体领域的重要的组成部分,占半导体比重在14%左右。模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响,因此价格波动远没有存储芯片和逻辑电路等数字芯片
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航空发动机产业全景解析
航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现,也是国家安全和大国地位的重要战略保障。 航空发动机是航空器的“心脏”-为航空器提供飞行所需动力的装置,约占到飞机整机价值量的20%~30%。 全球航空发动机主要分为涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机、涡浆发动机四类,其中涡扇发动机是目前最为核心的航空发动机。 目前,世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美、俄、英、中等少数几个国家,民用领域则由美、英两国垄断,技术工艺门槛较高。 中国的航空发动机历经“引进—仿制—
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多晶硅产业深度解析
当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中,我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平,多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。 早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中,欧美“双反”以来,随着硅料国产化进程的加速,全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显,我国多晶硅料进口需求不断下降。 十三五以来,国内硅料进口占比从2016年的42%下降至2020年的20%。 在硅料价格下降的压力下,对比海外硅料厂商,国内硅料厂商成本优势明显。 根据中国有色金属工业协会统计,
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磷酸铁锂产业链深度解析
2020年四季度以来随着下游需求激增,磷酸铁锂材料供需缺口逐渐扩大,叠加上游碳酸锂价格增长,磷酸铁锂材料报价进入上升通道。 磷酸铁锂产业链的上游主要包括锂源、铁源、碳源、磷酸根等原材料,中游包括磷酸铁锂正极材料,下游包括磷酸铁锂电池及新能源汽车、储能等应用。 从各环节竞争格局来看,磷酸铁锂正极材料及磷酸铁锂电池格局更好,竞争激烈,行业产能过剩。但头部厂家基本满产满销,产能利用率高。高产能利用率摊薄生产成本,进一步加强头部厂家的竞争力。 磷酸铁锂产业链上游:原材料图片 从磷酸铁锂产业链看,前驱体磷
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苹果新机带旺封测业
苹果第二代5G智能型手机iPhone 13进入芯片备货旺季,打进苹果iPhone 13供应链的日月光投控、力成、超丰、京元电、颀邦、讯芯-KY、精材等封测七雄,第三季营收可望同步创下新高纪录,订单能见度已看到第四季下旬。 苹果预期第三季底推出新款iPhone 13系列手机包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13及iPhone 13 Pro、以及6.7吋iPhone 13 Pro Max等四款机型。在功能上与上一代差异不大,主要是硬件上的升级,包括应用处理器升级运算效能
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网络安全产业链深度解析
国家网信办近日发布《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。其中要求,掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。 另外,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见,其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。 图片 近年来,信息技术高速发展,随之促进网络安全行业覆盖范围不断扩大。 目前,我国的网络安全产品和服务已经覆盖了基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度,产品体系日益完备。 中
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MiniLED 产业链深度解析
图片 随着终端厂商加速布局和产业链的持续加码,MiniLED技术在2021年迎来商用元年,并有望在未来几年有望催生一系列投资机会,将对LED行业和半导体显示行业格局产生深远影响。 当前MiniLED背光技术成熟,已实现量产出货,目前正处于产业化落地期。据Arizton数据,2018年全球MiniLED市场规模仅1000万美元,预计2024年将上升至23.22亿美元,6年CAGR为147.92%。 图片 Micro LED因其超高发光效率和极佳的显示效果而被认为是极具潜力的下一代显示技术,但由于技
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