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水过

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水过

2026-06-23 08:08:10

AI产业链低位补涨表 · 更新

前面写了一篇AI产业链低位补涨股推荐，貌似帮助到了一些朋友，多了不少粉丝，也给我加了不少信心，现在更新一下这个表，只要有人有兴趣，后面都会不定时更新，先上表：水过选股 · AI产业链低位补涨表 · 不定时更新序号标的开始日期当日股价今日今日股价时间跨度(交易日) 涨幅逻辑 1 万通发展 2026/6/9 16.75 2026/6/23 ¥17.59 9 5.01% PCIe 5.0 Switch 2 杭氧股份 2026/6/16 27.3 2026/6/23 ¥27.60 4

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晶盛机电
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华瓷股份

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水过

2026-06-16 23:13:21

AI产业链推荐几只补涨股

1.电子特气推荐两只，昊华科技和杭氧股份，六氟化钨老二昊华科技年初至今涨了83%，不过这个涨幅跟中船特气比起来不值一提，昊华的基本面其实比中船特气要好很多，六氟化钨还会继续涨价，另外昊华的制冷剂、三氟化氮、PTFE等也都在涨价。杭氧股份除了自己产电子特气外还是卖铲子给特气公司的，几乎国内所有电子特气公司都要用到杭氧股份的设备，就算气体不是空分是化学合成的。杭氧的空分设备市占率超过50%，天然气提氦设备市占率超80%，氦气价格也涨上天了。 2.PCB方面推荐艾森股份、世名科技、大族激光、铜陵有色

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昊华科技
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杭氧股份
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艾森股份
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世运电路

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水过

2026-06-10 20:47:32

万通发展：全球唯二量产出货高端PCIe 5.0 Switch芯片

一、现在能量产出货的高端PCIe 5.0 Switch芯片即104和144通道的全球就只有万通发展（数渡科技）和博通有，Microchip已经技术落后，只有中端产品48-64通道。二、AI服务器只用高端产品，普通服务器可以用中端的，所以高端之前一直是博通完全垄断的市场，被爆炒过到近2万美元。三、现在博通的104/144通道产品（PEX89104/89144）价格大概是1000-2000美元（分直销大客户价和分销），交货周期是一年，数渡科技的定价是打个六七折，交货周期大概是2-3个月。四、万

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万通发展
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博通

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水过

2026-01-05 22:34:57

天龙股份

轻量化电子零部件和结构件（包括peek材料）已经供应特斯拉+机器人+无人机等，新收购4D毫米波雷达公司苏州豪米波54.87%股权，更是无人驾驶必备。

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天龙股份

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水过

2025-11-12 23:08:56

碳纳米管将严重缺货

储能需求大爆发，导致锂电材料的六氟磷酸锂电解液（还带起了上游氟化工）、磷酸铁锂正极（还带起了上游磷）、硅碳负极、添加剂（VC）、隔膜等都轮涨了一遍，唯独一个碳纳米管导电剂还没涨，也可以理解，之前添加量太少，但现在的技术路线选择（磷酸铁锂正极+硅碳负极）和对安全、寿命、快充等要求的提升已经导致碳纳米管导电剂添加量翻几倍的增长，而又因为技术难度太高，扩产最为困难，所以后面最缺货的会是碳纳米管导电剂，特别是单壁碳纳米管，这个涨价链应该是要传导到导电剂了。磷酸铁锂本来导电性就要比三元锂差，需要添加更多

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道氏技术
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天奈科技

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水过

2025-11-11 17:11:34

碳纳米管应该是要涨价了

锂电材料从电解液、正极、负极、添加剂、隔膜等都涨了一遍，现在这个涨价链应该是要传导到碳纳米管导电剂了，磷酸铁锂本来导电性就要比三元锂差，需要添加更多的碳纳米管导电剂，三元锂碳纳米管添加量大概是0.5%-1%，磷酸铁锂是1%-1.5%，而现在的高压实密度磷酸铁锂碳纳米管添加量是到3%左右，超高压实密度磷酸铁锂正极更需要到4%，比亚迪和宁德时代的磷酸铁锂超充电池的碳纳米管添加量就是3%，这个增量也基本符合天奈科技董秘说的，Q3单壁浆料出货1600吨，Q4单壁浆料3000-4000吨，每季度翻倍的增量

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道氏技术
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天奈科技

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水过

2025-02-24 14:51:14

无线通信+端侧AI模组爆发在即--移远通信

移远通信的主营业务是物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务。公司主要产品包括：蜂窝通信模块： GSM/GPRS（2G类别）系列 WCDMA/HSPA（3G类别）系列 LTE（4G类别）系列 NB-IoT系列 5G模组 LPWA模组 GNSS定位模组 Wi-Fi模组车载前装模组：支持多种通信技术，适用于车载应用。智能模组：支持5G/4G/边缘计算，适用于智能终端。短距离通信模组：Wi-Fi和BT模块。天线：提供多种类型的天线产品。应用领域移远通信的产品广泛应用

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移远通信

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水过

2024-11-28 15:59:38

卫光生物会是深圳国企改革最有可能和最快重组的一个

今天深圳国企改革涨了一大片，原因自然是昨天深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。其中提到，支持上市公司向新质生产力转型发展，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。到2027年底，要推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。卫光生物现在是深圳市光明国资局控股65.25%，武汉生物制品研究所持股7.25%（中国生物100%控股）：在去年的5月26日

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卫光生物
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天坛生物

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水过

2024-11-13 21:15:49

错的离谱，信维通信的LCP材料是普利特提供的，跟沃特股份没一点关系，好好再研究一下吧

@已注销用户：英伟达试运行首个5.5G网络+华为Mate70最大增量5.5G天线

英伟达和软银试运行全球首个人工智能和5G电信网络，5.5G全球加速普及芯片制造商英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示，两家公司已经试运行了全球首个人工智能和5G电信网络。两家公司表示，该网络可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一过程被称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。该网络的应用包括

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水过

2024-11-09 16:51:43

马斯克、特斯拉、SpaceX及最受益股分析

特斯拉昨晚再次大涨8.19%，自特朗普当选以来，4个交易日特斯拉股价已经上涨32.28%，市值增加2516亿美元，重返万亿美元市值俱乐部，埃隆马斯克个人money增加了322亿美元，马斯克明面给特朗普竞选的助金大概是1.3亿美元，现在4天回报是近250倍。不过能给特斯拉带来多少实际利好还不十分确定，因为特朗普显然对电动车不感冒，他是要大力发展化石能源的，在获胜演讲上特朗普说美国的石油储量超过世界上任何一个国家，是俄罗斯和中国都没有的，特朗普会增加石油钻探，给石油、天然气和煤炭生产商提供税收减免

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信维通信

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水过

2024-03-26 08:34:21

向量数据库是否也是铲子股？数据越来越多越来越杂向量数据库的重要性会越来越体现

@韭研工具人：数据要素，释放价值，助力发展

事件：3月25日，国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。 1、目前数据要素有两个大逻辑：一个是用于人工智能。 AI大模型需要大量的数据进行训练，从而提高其预测和决策的准确性。也就是所谓的AI语料，语料包括文本、图片、视频等各种形

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水过

2024-03-08 07:52:35

感谢！你说的这些加上美国对我们新能源车越来越大的敌意，所以其实一开始我不看好汽车相关的包括整车和配件，但是后面以旧换新和促进消费一提再提，且汽车总是摆在第一位说出来，让我有点动摇了，加上看到了祥鑫科技的几百亿项目定点，再加上昨天的金属和汽车拆解板块大涨，所以觉得可能还是有一波机会，毕竟我们现在房地产已经不行了，汽车应该是仅次于房地产的一个产业了，无论是内需还是出海，国家肯定会大力促发展的，希望后面会有一个大政策出来吧。

@黄车厘：一季度潜在预增方向

一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向？存储算一个，其他方向有推荐的吗

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水过

2024-02-27 21:31:23

我查了一下，豫信电子科技持股29.54%的河南信产，河南信产持股19.98%的荣科科技，然后豫信电子科技持股1%的超聚变，不知道楼主的豫信电子科技控股67%的超聚变是在哪查出来的？是我查的不对还是现在吹票可以瞎编的？

@专注逻辑龙：荣科科技超聚变金牌经销商，超聚变借壳预期

逻辑：1，网传国产算力服务器补贴，目前有三条线，分别是华为（超聚变，华鲲振宇），曙光，中国电子2，最近超聚变中标消息频出，并且订单是炒过华鲲振宇3，借壳预期大股东为河南信产数创，股权穿透后是河南省最大信息集团豫科电信，实控人为河南省财政厅。豫科电信控股控股超聚变67%股权，超聚变为华为异腾服务器最正

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水过

2024-02-25 13:00:15

直接供货不知道，间接供货是肯定的，普利特的LCP在产业链的应用是和信维通信一起研究的，信维通信是供货华为的

@向阳而生9959：沃特股份：华为下周5.5G大会叠加英伟达人行机器人双重概念下周一字封板

一.华为下周5.5G正式官宣商用，LCP成为重要增长点据华为官微消息， 2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。据悉，华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案，正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术，5G-A峰值速率比5G快10倍，支持千兆级体验。&nb

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水过

2024-02-24 12:21:21

沃特股份总感觉各方面都差一点，LCP的产业链研究合作不如普利特，peek方面肯定也远不如peek三龙头：中欣氟材、新瀚新材、中研股份。业绩方面就更不如普利特了，普利特还有固态电池，所以我昨天是选了普利特的，利益相关仅供参考。

@向阳而生9959：沃特股份：华为下周5.5G大会叠加英伟达人行机器人双重概念下周一字封板

一.华为下周5.5G正式官宣商用，LCP成为重要增长点据华为官微消息， 2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。据悉，华为将在MWC上发布5G-A全系列解决方案，正式宣告5G-A技术迎来商用元年。作为5G到6G的关键过渡技术，5G-A峰值速率比5G快10倍，支持千兆级体验。&nb

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