引言：首次写入政府工作报告的战略新基建2026年3月5日，在第十四届全国人民代表大会第四次会议上，国务院总理李强作政府工作报告时，首次将“算电协同”纳入国家新基建战略，与超大规模智算集群并列。报告在“加紧培育壮大新动能”部分明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发#MicroLED光传输 #AI算力基础设施 #光通讯新范式 一项颠覆性技术正在破局

 一、背景：光铜取舍困境亟待突破随着生成式AI的爆发式增长，数据中心对高速传输的需求持续攀升，网络速度正加速迈向1.6T/3.2T时代。然而，当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），即使使用有

伊朗战争爆发肯定利好石油和黄金，除此之外还有能源化工和小金属。 现在全球两大能源就是石油和煤炭，伊朗战争势必影响全球石油产量和价格，煤炭和煤化工需求能源替代将大幅度增加。永泰能源，小金属镓（803吨，目前国内第一）+煤炭+煤化工甲醇+电力+最低价。同时永泰还有一家全资子公司是石油公司，直接受益就不多

今天下午供应链消息: NV LPU 供应链确定了，PCB：胜宏，wus ；CCL：台光独供，M9+Q布 896K3方案LPU对于PCB的要求：与传统 GPU 主要在芯片内部依赖 HBM 进行数据交换不同，LPU 大量数据需在 PCB 层间、板间高速流动，对 时延、信号完整性和系统稳定性提出极限要求，

氢能产业迎来黄金期！政策、技术、项目三重催化，产业链价值迎系统性重估。核心投资逻辑：政策强力驱动（纳入"十五五"规划）、绿氢成本下降、非电领域脱碳场景拓展。产业链核心标的梳理：上游制氢（电解槽）：昇辉科技（PEM/碱性双路线）、华光环能（1500Nm³/h技术）、华电重工（EPC总包）、双良节能（3

浙文互联作为2026年央视春晚"骐骥驰骋"数字资产唯一官方合作执行主体，占据国家级数字资产发行核心卡位。公司通过持股12.37%并实质控制浙江文交所，成为2026年央视马年春晚数字资产唯一官方运营平台 。春晚数字资产总发行量2026万份，其中基础款1797万份，预计实现数亿用户流量导入 。 字节

事件催化1月23日，亚马逊AWS 将其 EC2 机器学习容量块价格上调约 15% 的动态，过去二十年，因云计算的强规模效应，价格始终向下。而此次 AWS 提价，正式打破了云计算价格只降不涨的神话。1月27日，谷歌云宣布，自26年5月开始，上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍

中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月，经历多次政策反复。 来龙去脉：2025年12月，美国首次表态将批准H200对华出口（Semafor报道），但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境，导致供应链中断（英国金融时报）。 英伟达为对冲风险，加速与台积电合作增产，并申

春节AI应用迎来国民级流量入口。2026年春节AI红包大战全面升级：字节火山引擎成为央视春晚独家AI云合作伙伴，豆包深度参与春晚互动；腾讯元宝投放10亿元现金红包；百度文心助手发放5亿元红包。三大互联网巨头同台竞技，AI应用首次在春节这一"全民级入口"集中爆发，流量规模和并发强度远超以往。 为何AI

一、行业核心趋势:AIDC电源进入高速变革期需求驱动:全球AI算力爆发推动数据中心升级，电源作为关键基础设施，正经历从传统方案向高效、高功率架构的转型。技术路径:三大方向主导创新:HVDC(高压直流):成为26年最大边际变化，渗透率从0快速提升至30-40%(如字节、谷歌、英伟达计划采用)，对应40

[發][红包]北美缺电投资的新线索：内燃机做燃气发电机组，补充燃机缺口#什么是内燃机？往复式内燃机分为中速机和高速机，可用于柴油发电，也可用于燃气发电，在北美数据中心可作为#主发电源。中速机单机功率通常在7-20mw，高速机单机功率在2-5mw。功率更大的中速机更适用于海外大型数据中心。#类似sof

国产AI价值重估，重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地 2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道

   今日最大的热点，最强的预期就是，阿里千问AI发布会预期刺激阿里系AI起爆：阿里系股东的AI健康：美年健康4连板阿里系股东的AI购物：三江购物3连板阿里系股东的AI软件：石基信息一字板 据最新新闻：阿里巴巴1月15日10:00将召开千问APP发布会，见证A

阿里巴巴官宣1月15日10:00（明天）将召开千问APP发布会，一同见证AI如何“开启办事时代。  最近AI应用是市场最强的主线之一，其中阿里健康又是其中最强的直线。12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万。A

引言：首次写入政府工作报告的战略新基建2026年3月5日，在第十四届全国人民代表大会第四次会议上，国务院总理李强作政府工作报告时，首次将“算电协同”纳入国家新基建战略，与超大规模智算集群并列。报告在“加紧培育壮大新动能”部分明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监

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引言：首次写入政府工作报告的战略新基建2026年3月5日，在第十四届全国人民代表大会第四次会议上，国务院总理李强作政府工作报告时，首次将“算电协同”纳入国家新基建战略，与超大规模智算集群并列。报告在“加紧培育壮大新动能”部分明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发#MicroLED光传输 #AI算力基础设施 #光通讯新范式 一项颠覆性技术正在破局

 一、背景：光铜取舍困境亟待突破随着生成式AI的爆发式增长，数据中心对高速传输的需求持续攀升，网络速度正加速迈向1.6T/3.2T时代。然而，当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），即使使用有

伊朗战争爆发肯定利好石油和黄金，除此之外还有能源化工和小金属。 现在全球两大能源就是石油和煤炭，伊朗战争势必影响全球石油产量和价格，煤炭和煤化工需求能源替代将大幅度增加。永泰能源，小金属镓（803吨，目前国内第一）+煤炭+煤化工甲醇+电力+最低价。同时永泰还有一家全资子公司是石油公司，直接受益就不多

今天下午供应链消息: NV LPU 供应链确定了，PCB：胜宏，wus ；CCL：台光独供，M9+Q布 896K3方案LPU对于PCB的要求：与传统 GPU 主要在芯片内部依赖 HBM 进行数据交换不同，LPU 大量数据需在 PCB 层间、板间高速流动，对 时延、信号完整性和系统稳定性提出极限要求，

氢能产业迎来黄金期！政策、技术、项目三重催化，产业链价值迎系统性重估。核心投资逻辑：政策强力驱动（纳入"十五五"规划）、绿氢成本下降、非电领域脱碳场景拓展。产业链核心标的梳理：上游制氢（电解槽）：昇辉科技（PEM/碱性双路线）、华光环能（1500Nm³/h技术）、华电重工（EPC总包）、双良节能（3

浙文互联作为2026年央视春晚"骐骥驰骋"数字资产唯一官方合作执行主体，占据国家级数字资产发行核心卡位。公司通过持股12.37%并实质控制浙江文交所，成为2026年央视马年春晚数字资产唯一官方运营平台 。春晚数字资产总发行量2026万份，其中基础款1797万份，预计实现数亿用户流量导入 。 字节

事件催化1月23日，亚马逊AWS 将其 EC2 机器学习容量块价格上调约 15% 的动态，过去二十年，因云计算的强规模效应，价格始终向下。而此次 AWS 提价，正式打破了云计算价格只降不涨的神话。1月27日，谷歌云宣布，自26年5月开始，上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍

中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月，经历多次政策反复。 来龙去脉：2025年12月，美国首次表态将批准H200对华出口（Semafor报道），但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境，导致供应链中断（英国金融时报）。 英伟达为对冲风险，加速与台积电合作增产，并申

春节AI应用迎来国民级流量入口。2026年春节AI红包大战全面升级：字节火山引擎成为央视春晚独家AI云合作伙伴，豆包深度参与春晚互动；腾讯元宝投放10亿元现金红包；百度文心助手发放5亿元红包。三大互联网巨头同台竞技，AI应用首次在春节这一"全民级入口"集中爆发，流量规模和并发强度远超以往。 为何AI

一、行业核心趋势:AIDC电源进入高速变革期需求驱动:全球AI算力爆发推动数据中心升级，电源作为关键基础设施，正经历从传统方案向高效、高功率架构的转型。技术路径:三大方向主导创新:HVDC(高压直流):成为26年最大边际变化，渗透率从0快速提升至30-40%(如字节、谷歌、英伟达计划采用)，对应40

[發][红包]北美缺电投资的新线索：内燃机做燃气发电机组，补充燃机缺口#什么是内燃机？往复式内燃机分为中速机和高速机，可用于柴油发电，也可用于燃气发电，在北美数据中心可作为#主发电源。中速机单机功率通常在7-20mw，高速机单机功率在2-5mw。功率更大的中速机更适用于海外大型数据中心。#类似sof

国产AI价值重估，重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地 2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道

   今日最大的热点，最强的预期就是，阿里千问AI发布会预期刺激阿里系AI起爆：阿里系股东的AI健康：美年健康4连板阿里系股东的AI购物：三江购物3连板阿里系股东的AI软件：石基信息一字板 据最新新闻：阿里巴巴1月15日10:00将召开千问APP发布会，见证A

阿里巴巴官宣1月15日10:00（明天）将召开千问APP发布会，一同见证AI如何“开启办事时代。  最近AI应用是市场最强的主线之一，其中阿里健康又是其中最强的直线。12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP，1月8日的最新月活已达3000万，每天在阿福上咨询健康问题已超1000万。A