半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特

玻璃基板：是芯片与外部电路之间由“基板”负责信号转接。传统有机基板受热易翘曲、信号损耗大，已跟不上AI芯片需求。玻璃基板凭借与芯片高度匹配的热膨胀系数、极致平滑的表面和超低介电损耗，让大算力芯片跑得更稳、更快、更省电，被视为下一代封装核心底座。近期，康宁发布玻璃光互连“玻璃桥”组件；英特尔投入超10

OpenLight这种平台公司，最终会不会像ARM一样吃“生态税”？ 结论是：会，但OpenLight收取的不是“授权税”，而是“制造与良率溢价”。 OpenLight与ARM的商业模式有本质区别。ARM卖的是纯IP授权（按件抽成），而OpenLight卖的是“经过代工厂验证的、可量产的异构集成能力

        Serenity就是那个晒出今年45倍的白发股神，周五上午10点多发言绿的谐波当天涨停，当天上午朋友发给我看当时没当回事，下午没想到涨停了，周末看到他提了玻璃基板，今天下午有空来详细写一下玻璃基板。    &nbs

MLCC电容概念股全景行业催化事件：英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整，2026年7月1日生效。陆资被动元件龙头风华高科因订单激增，针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单，担忧缺货引发备货潮，后市酝酿涨价。建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。AI服务器MLCC用量翻倍，三年价格下

【国金电子】江海股份董事长调研更新-260527和我们4月的交流相比，明显超预期的地方：1、紧缺加剧，AI牛角已经涨价了&mlpc/超容下半年缺口进一步拉大，加速导入&涨价趋势加强；2、订单确定性加强，牛角仍然是这1-2年核心放量的业务，LIC和MLPC的客户迫切性加强；3、MLPC

个人牛市感悟：科技牛，不涨科技就没牛市了，所以还是顺应市场吧！！！！！抄底没有底，追高还有新高高高（轮动也是科技轮动）英伟达Rubin架构及大摩拆解报告揭示了一个产业真相：在极致AI算力需求下，传统外围零配件正全面进化为高壁垒的精密核心器件。AI服务器功率越高，电源系统越复杂；电源系统越复杂，电容产

          算力最新风口：从“选配”到“标配”！         而且更牛的是：单机柜的价值暴增50倍！         而这个就是

 一、CW 激光器行业概况CW 激光器，即连续波激光器（Continuous Wave Laser），是一种能够产生稳定连续输出激光的装置。与脉冲激光器按一定时间间隔发射激光不同，CW 激光器在工作过程中持续输出稳定光功率，其输出光具有连续、稳定、窄线宽、低噪声等特征。CW 激光器的核心特

 1.100G EML 早在 2025 年 Q2 就实现规模化量产，良率稳定在 90% 以上，目前已进入中际旭创、光迅科技、新易盛等所有头部光模块厂商供应链，持续大批量交付；200G EML 为国内首发，已完成核心客户送样验证及 2000 小时可靠性测试，Q2 将启动小批量出货，有望成为国

【中信通信】薄膜铌酸锂：单波400G的必选项！电光调制器升级决定下一代光互联！ 材料体系升级是光通信突破单波400G的关键！ 当前业界对CPO与可插拔光模块的讨论多聚焦于功耗、成本与部署灵活性的权衡，我们认为这仅是光通信演进的议题之一。真正的技术分水岭在于单波长通道带宽的代际跃升

【中信通信】天通股份：薄膜铌酸锂核心龙头，未来光模块/CPO的关键环节[庆祝]薄膜铌酸锂：单波400G的最有潜力的方向，光模块/CPO均要使用由于自身物理性质限制，纯硅的带宽上限是70GHz，因此单通道200Gbps（对应1.6T光模块）已经是纯硅光调制器的上限。而薄膜铌酸锂带宽理论带宽上限300G

 薄膜铌酸锂（Thin-Film Lithium Niobate, TFLN）作为下一代光通信核心材料，正处于产业爆发的关键节点。随着AI 大模型的快速发展和高速光模块需求的井喷式增长，薄膜铌酸锂凭借其在带宽、功耗、集成度等方面的革命性优势，已从 “可选技术” 

引言：首次写入政府工作报告的战略新基建2026年3月5日，在第十四届全国人民代表大会第四次会议上，国务院总理李强作政府工作报告时，首次将“算电协同”纳入国家新基建战略，与超大规模智算集群并列。报告在“加紧培育壮大新动能”部分明确提出：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【天风电子电话会】MicroLED光传输革命：光铜取舍困境终结，五大产业链环节全面爆发#MicroLED光传输 #AI算力基础设施 #光通讯新范式 一项颠覆性技术正在破局