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一路目送的散户
2026-10-13 16:39:52
问界出海,核心产业链盘点
鸿蒙智行问界计划2027年进入欧洲市场,作为鸿蒙智行“五界”销量的扛把子,昨天消息发布后,赛力斯直线涨停,今日盘中持续活跃。 问界今年1-9月累计销量超22万台,稳居国内高阶智驾第一梯队,其出海将进一步带动产业链上下游加速放量。 一、整车制造/总控端 赛力斯: 鸿蒙智行问界整车合作主机厂,重庆凤凰超级工厂负责问界整车生产、制造、整车集成、供应链统筹。 二、三电系统 国轩高科: 配套问界M6磷酸铁锂,鸿蒙智行第二电池供应商,巨鲸电池平台成员。 中创新航: 鸿蒙智行新增电芯二供,导入问界车型配套系列
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一路目送的散户
2026-10-12 16:43:26
鸿蒙智行拟明年进入欧洲,赛力斯直线涨停!豪美新材卡位核心上游
鸿蒙智行问界系计划2027年进入欧洲市场,已全面启动欧盟整车型认证。 10月初,问界和赛力斯传出“复合”消息,双方达成新五年合作,继续推动问界品牌升级。多重利好共振下,赛力斯午后直线涨停,港股盘中一度大涨超13%。 豪美新材是鸿蒙智行问界系列官方生态合作伙伴,电池托盘、电机壳、转向节等十余种轻量化产品深度适配问界车型,定点项目持续落地。 产能端,公司在摩洛哥布局4.4万吨轻量化铝型材基地,就近配套欧洲新能源汽车市场供应链,前瞻性锁定国内车企出海本地化供应链需求。 技术上,公司是国内少数握有7系高
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2026-10-12 15:49:37
电解质----固态电池核心“卡脖子”环节,十大概念梳理
固态电池持续活跃,上海洗霸午后直线拉升。 “十五五”规划2030年实现全固态电池初步规模化应用,承担锂离子传导和隔离正负极双重作用的电解质是固态电池最核心功能性材料,也是产业链增量最大赛道。 本文梳理固态电解质十大核心公司。 国瓷材料: 陶瓷粉体基底优势突出,提供固态电解质粉体、复合膜材料,与头部电池企业联合开发固态电池材料体系。 道氏技术: 较早布局硫化物固态电解质企业,自研硫化锂、硫化物电解质粉体,持续推进客户送样验证。 恩捷股份: 布局硫化物固态电解质、高纯硫化锂及固态电解质复合膜,推进半
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2026-10-10 17:30:43
Optimus开启人形机器人“ChatGPT时刻”,汽零板块持续活跃,十大核心梳理
特斯拉Optimus Gen3预计年内下线5万台,远期年产能规划到1000万台。首批Optimus将在福利蒙特、德州超级工厂实现部署,有望开启人形机器人的“ChatGPT时刻”。 人形机器人从关节、减速器、结构件到整机制造,大量工艺和汽车零部件体系高度同源,这也是近期在大盘集体下挫下,均胜电子、襄阳轴承等汽零股反复活跃的核心原因。 下面围绕汽零跨界机器人方向,梳理十大核心标的。 拓普集团: 老牌特斯拉汽零厂商,凭借底盘精密制造能力,布局旋转/直线执行器、灵巧手、机器人躯体结构件等。 三花智控:
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2026-10-10 17:19:31
固态电池全线爆发,产业化预期提速 ,福莱新材卡位核心电解质上游材料!
近期A股市场震荡调整,固态电池逆势走强,成为市场焦点,多只产业链标的迎涨停板。 固态电池凭借高能量密度和安全性优势,是下一代动力电池的核心方向,覆盖新能源汽车、人形机器人、储能、消费电子多元场景,产业化落地空间巨大! 政策层面,十五五规划明确提出2030年全固态电池实现初步规模化应用,政策与产业共振下,产业链迎来从实验室走向产业化重要窗口期。 当前头部车企和电池厂商加速推进固态电池装车计划,比亚迪预计2027年实现固态电池示范装车,资金不再停留在单纯概念炒作,未来有限兑现送样、小批量供货的上游材
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2026-10-09 17:59:10
汽零再度反弹!豪美新材开启估值重塑窗口
今天开盘,大盘集体下挫。但午后汽零板块逆势反弹,襄阳轴承、拓普集团、均胜电子先后翻红,这背后的本质依然是对汽零跨界人形机器人的产业逻辑的认可。 均胜电子将车载域控、机电集成能力平移至机器人头部总成;襄阳轴承精密轴承完美适配于机器人关节传动,都充分印证汽零向具身智能产业链延伸的优势。 豪美新材作为轻量化铝型材龙头,同样深度受益于这一产业浪潮。公司既是鸿蒙智行等头部智驾轻量化结构件的核心供应商,同时将材料技术复用至人形机器人躯干、手臂连杆,部分产品已进入宇树科技供应链。 产能端,公司在芜湖的新建产能
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2026-10-09 17:47:00
固态电池持续爆发,核心产业链梳理
假期结束以来,固态电池再度走强,相关个股掀涨停潮。长远来看,固态电池将覆盖新能源汽车、人形机器人、储能等多元场景,产业化落地将打开巨大市场空间。消息面上,十五五规划提出到2030年实现全固态电池初步规模化应用,多重利好催化下,产业链上下游迎来机遇。 一、上游:基础原材料 包含锂矿、锆粉、硫化锂、硅粉等,为固态电解质、正负极提供原料。 赣锋锂业: 自研 “陶瓷 - 聚合物复合固态柔性电解质膜”,同时实现硫化锂量产,电芯端以锂金属负极为核心路线。 天齐锂业: 硫化物固态电解质产业链布局,投资卫蓝新能
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2026-10-08 17:16:47
固态电池再度走强,福莱新材12项专利进入审核阶段!
节后,固态电池再度爆发,力王股份强势涨停,武汉蓝电、纳科诺尔均涨超10%。 2026被称为固态电池元年。消息面上,工信部七部门联合引发的“十五五”规划提出到2030年全固态电池实现初步规模化应用,并持续开展锂电池标准体系建设、推进全固态电池和钠电池等标准研制。 福莱新材作为国内涂布材料领域领军企业,通过全资子公司上海福聚源切入固态电池材料研发和产业落地,开辟机器人电子皮肤后的第二增长曲线。 福莱新材选用了商业化预期最具确定性的聚合物技术路线,携手南京大学联合研发,目前已有12项技术专利进入公开审
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2026-10-08 17:03:57
华为赛力斯“复合”,豪美新材盘中持续活跃
国庆期间华为赛力斯传出“复合”消息,今天开盘,赛力斯逆势上涨,盘中触及涨停。 赛力斯是华为鸿蒙智行“五界”主力问界的核心整车制造商,双方重回合作伙伴关系,将进一步夯实鸿蒙智行的销量基本盘,也将带动产业链上游景气度持续释放。 豪美新材深度配套鸿蒙智行问界系列,电池托盘、防撞梁、转向节等十余种轻量化产品实现新能源车身到三电系统全覆盖,定点项目持续落地,是铝挤压领域为数不多切入头部新能源汽车供应链厂商。 技术上,公司是少数掌握7系高强挤压铝合金量产能力的企业,自研轻量化铝型材可实现整车减重15%-20
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2026-10-06 12:35:12
时间会证明机器人:Optimus量产逼近,上游零部件拐点加速
上个月,梅卡曼德创始人邵天兰在朋友圈关于具身智能融资泡沫的发言,着实给正在高歌前进的赛道浇了一盆不小的冷水。 简单来说,邵天兰的矛头主要是针对业内脱离真实需求,没有实际商业价值而盲目IPO的企业,并将这类企业称为“攒局型”企业。 邵天兰的发言并非是质疑具身智能产业的长期价值,担心的是资本催生出的估值泡沫,会给行业带来的“骨牌效应”。 可能最直观的就是宇树科技了,作为业内少数具备规模化出货订单的本体龙头,上市首日市值一度冲高至4500亿,随后不到一个月就近乎腰斩,估值回调甚至传导至整个板块,带动一
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2026-09-30 20:49:56
鸿蒙智行开启十一车展,产业链梳理
今年十一,鸿蒙智行将在全国8个城市开启“五界”全息车展,主推享界G9等新车。 28号发布会透露,鸿蒙智行全系累计交付已超155万台,远超蔚来、小鹏等老牌智驾,完整覆盖家用、豪华、硬派、MPV多赛道,总里程突破121.95亿公里,稳坐国内智驾第一梯队。 整车端的放量将带动上游零部件迎来机遇,近期汽车概念持续活跃,重点关注。 一、轻量化结构件/底盘 豪美新材: 轻量化铝型材龙头,拥有从熔铸、模具、挤压、精密加工技术全产业链闭环,深度绑定鸿蒙智行,近期与华为联合申请的7系热挤压铝合金专利落地。 中简科
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2026-09-30 11:13:16
固态电池全线爆发,福莱新材抢抓核心上游
《新型电池产业发展“十五五”规划》正式落地,明确2030年全固态电池初步实现规模化应用,近期固态电池全面爆发,上海洗霸、金龙羽等掀涨停潮。 福莱新材依托在功能性涂布材料龙头,近年来积极布局固态电池电解质材料领域。 当前固态电池电解质的技术路线主要有硫化物、氧化物和聚合物三大路线,福莱新材选择了商业化最具确定性的聚合物技术路线,并携手南京大学联合研发。 目前,公司在固态电池领域已有12项技术专利进入公开审核阶段,并与多家知名汽车动力电池、消费电池企业展开合作交流。 除固态电池外,公司还是具身智能灵
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2026-09-30 11:12:14
鸿蒙智行开启十一车展!全系交付超155万辆,豪美新材卡位核心
今年十一,鸿蒙智行陆续在全国8个城市开启“五界”全系车展,主推享界G9等新车。 目前,鸿蒙智行全系累计交付已突破155万台,超过蔚来、小鹏等老牌智驾,完整覆盖家用、豪华、硬派、MPV多赛道。 整车的持续放量将带动上游供应链迎来机遇。 豪美新材作为轻量化铝基材料龙头,常年绑定鸿蒙智行,定点项目持续落地。公司是国内少数具备7系高强挤压铝合金量产工艺的企业。 电机壳、电池托盘、防撞梁等十余种轻量化产品实现从新能源车身到三电系统全覆盖。 近期公司与华为终端联合申请高强耐热7系铝合金专利,进一步适配鸿蒙智
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2026-09-28 19:22:27
鸿蒙智行全系交付超155万辆,汽车股走强,上游供应商迎放量红利
28号鸿蒙智行发布会透露,全系累计交付超155万辆,超过蔚来、小鹏等老牌智驾。江淮汽车作为尊界项目合作方,迎来四天三板,此外,东风股份、众泰汽车等今天也逆势走强。 鸿蒙智行作为国内智驾头部厂商,总里程突破121.95亿公里,海量真实路况数据持续迭代乾崑智驾OS,即便是已“出走”的问界也依然是搭载鸿蒙智行的智驾OS。 整车端持续落地交付,将同步带动上游零部件供应链放量。 豪美新材的轻量化铝型材常年绑定鸿蒙智行,定点项目持续落地,公司的电机壳、电池托盘、防撞梁等十余种轻量化产品几乎实现从车身到三电系
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2026-09-28 19:15:00
大盘集体错杀,机器人走出独立行情,静待节后修复
今天大盘泥沙俱下,两市出现普跌行情。但值得注意的是,部分机器人零件股走出独立行情,长盛轴承车、均胜电子、中大力德等逆势上涨。 这背后是人形机器人商业化预期持续提升:特斯拉近期在长三角开启Optimus量产审厂,并将产量提高了大约十倍,远期年产能规划到1000万台。 虽然部分股票走出独立行情,但在整体情绪驱动下,仍有一些优质标的被错杀。 位于浙江嘉兴的福莱新材就是其中一家。作为电子皮肤第一股,深度绑定长三角T链产业集群,“芯感一体”触觉智能TPU更是被称为“机器人的第三大脑”。 其电子皮肤采用的压
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