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一路目送的散户
2026-08-12 19:02:33
新能源车渗透率首超60%,机器人出货三倍增长,轻量化步入需求大年
中汽协最新消息:7月新能源车新车销量占比首超60%,月度出口量连续两月突破100万辆。另一边,人形机器人上半年全球出货量同比翻三倍,其中中国占据97%以上出货份额。 当前市场科技股普涨行情明显退潮,资金已呈分化趋势,人形机器人、新能源汽车板块部分走出修复行情。其中一个原因离不开新能源汽车和人形机器人近期超预期的销量利好,机器人方面叠加宇树上市等,利好催化更是密集。 上游供应链最能直观印证行业高景气度。央视最新报道,上半年新能源汽车和人形机器人高速发展,带动上游轻量化铝需求持续攀升。行业统计,上半
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豪美新材
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一路目送的散户
2026-08-11 16:15:20
人形机器人第一股上市!轻量化赛道爆发,核心产业链梳理
中国人形机器人第一股宇树科技上市在即,作为机器人出货量全球第一的中国企业,这几天大家都在期待拿下这个明星“大肉签”。 当大家目光都聚焦于新股中签收益时,藏在机器人里的供应链的价值也应该重视。最新消息,2026年上半年全球人形机器人出货量同比增长近三倍,其中中国人形机器人制造商占97%以上。 以宇树科技为例,其供应链国产化率达90%,伴随整机端产能的扩张,上游轻量化材料赛道机会正在逐步兑现。 一、骨架与机身结构件:铝合金 豪美新材: 轻量化铝型材龙头,提供机器人机身、底座结构件,切入宇树科技供应链
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豪美新材
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中研股份
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一路目送的散户
2026-08-11 00:24:23
国产化率达90%!人形机器人第一股开启申购,轻量化迎黄金风口
人形机器人第一股宇树科技开启申购,一签或赚20万以上。宇树作为全球出货量第一的公司,供应链国产化率达90%,其上市无疑将带动机器人产业链上游价值重估。 铝材作为贯穿新能源汽车和机器人的基础材料,是当前机器人最成熟的轻量化方案。央视最新报道,今年上半年,新能源、机器人等产业用铝需求持续攀升,带动多家铝企业绩翻倍增长。 轻量化铝材相比钛镁合金,具备成熟的工艺和成本优势,适用于机器人的躯干、连杆、关节壳体以及散热结构件,在机器人结构件中的用量达六成。2026作为人形机器人量产验证和场景落地的关键窗口期
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豪美新材
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一路目送的散户
2026-08-10 17:49:34
灵巧手核心供应链梳理
灵巧手是人形机器人末端执行器,也是其实现商业化落地场景的关键部件,产业链分为上游触觉传感器、中游灵巧手整机集成和下游本体与终端场景。 一、上游传感器 福莱新材: 电子皮肤第一股,在手订单10万套+,配套数采手套,对接海内外多家头部客户。 汉威科技: 多技术路线柔性触觉传感器,指尖、手掌、足部全套触觉模组。 帕西尼感知: 定位全栈具身智能感知服务,兼顾灵巧手、人形本体触觉数据集和仿真,适配指尖、小面积阵列。 二、中游整机 兆威机电: 灵巧手整手交付能力,核心部件自主可控。 江苏雷利: 连杆+绳驱双
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一路目送的散户
2026-08-07 18:31:08
芯感一体“电子皮肤”概念股梳理
机器人精准抓取和柔性交互的核心瓶颈在于实时的感知能力,传统传感器需要通过布线将原始数据全部传到主控,不仅有延迟,还极易断裂磨损。 随着机器人精细化程度越来越高,必须实现毫秒级的精准触觉反馈,芯感一体的边缘算力应运而生。其原理是将传感器和AI计算融合在同一模组,直接就地完成数据读取,这也是解决电子皮肤、灵巧手从实验室走向量产的关键瓶颈。 产业链相关公司: 福莱新材: 业内率先提出触觉智能TPU概念的企业,国内人形机器人柔性传感芯感一体路线的标杆企业,在手订单超10万套,已实现批量供货。 钛深科技:
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福莱新材
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一路目送的散户
2026-08-06 15:20:19
灵巧手--人形机器人的价值高地
灵巧手是人形机器人实现精细操作、柔性交互的核心执行部件,占整机成本20%-30%,是商业化落地的关键卡点。 上游---触觉传感器硬件 让灵巧手知道抓多重、抓多紧、有没有打滑、抓取的是什么物体,决定灵巧手智能化上限的关键部件。 福莱新材:电子皮肤第一股,在手订单10万套+。 汉威科技:指尖、手掌、足部全套触觉模组。 柯力传感:触觉芯片+模组,人形六维力传感器。 中游---灵巧手整机 承接上游感知零部件,对接下游人形终端,把上游触觉传感器集成为完整可工作的“手”。 灵心巧手:技术路线覆盖连杆--绳驱
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一路目送的散户
2026-08-05 21:39:54
高端新车密集落地!豪美新材轻量化业务驶入增长快车道
今天,鸿蒙智行尊界大型豪华MPV上市、享界G9硬派SUV同步开启预售!新品发布补齐高端细分市场拼图,产品矩阵进一步完善。随着下半年各车型进入密集交付期,#将有效拉动上游零部件持续放量。 智驾高端车型对零部件的强度、减重和安全性进一步提出更高要求。豪美新材依托全产业链铝合金技术,旗下电池托盘、电机壳、防撞梁等产品覆盖从三电系统到车身的全场景覆盖,#相比普通铝型材减重15%-20%,#尤其适配MPV大空间、硬派SUV复杂工况使用需求。 作为轻量化铝材龙头,#豪美新材是行业内少有具备7系高强挤压铝合金
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2026-08-05 14:23:35
汽车厂商跨界机器人:具身智能最具价值的环节在哪?
2026年成为人形机器人量产落地和商业验证的重要窗口,海外特斯拉、波士顿动力、Figure AI给出了清晰的量产预期;国内的宇树科技、优必选、智元机器人等整机厂加速放量。 摩根士丹利预测,2030年中国市场人形机器人出货预测将达44.6万台,对应年复合增长率106%,2025年-2030年人形机器人出货量将实现16倍增长。 人形机器人成为继智能手机、智能电动车之后下一个万亿级终端蓝海,已是不争的事实。 当下,除了国内外人形机器人厂商加速放量外,当下众多产业也都在向机器人供应链外溢,其中汽车厂商最
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豪美新材
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拓普集团
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2026-08-05 11:39:40
通宇通讯收购的佳贤到底有多厉害?它是英伟达国内最核心基站合作商!
二连板后,通宇通讯今日继续强势行情,盘中一度触及涨停。昨天晚上,公司甩出重磅消息:出资3亿收购佳贤通信25%股权。 佳贤通信有多厉害?它不仅是AI-RAN基站的核心龙头,更是英伟达基站在国内最核心合作伙伴。此次双方合作,意味着通宇通讯将切入英伟达生态,补齐在AI基站业务空白,进一步筑牢公司“星--地--端”全产业链链条。 这并非公司今年第一笔大动作,上个月,通宇通讯就陆续斥资2亿携手安徽国芯、嘉兴天启建立创投平台,锁定卫星通信产业链核心优质资源。 十五五开启低轨卫星组网浪潮,卫星通信迎来放量窗口
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通宇通讯
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2026-08-04 22:05:14
再砸3亿!并购英伟达通信合作商,通宇通讯锚定天地空一体化新蓝
商业航天持续发酵,通宇通讯二连板!趁热打铁,公司再度甩出重磅级消息:#斥资3亿元收购佳贤通信25%股权。 佳贤通信是国内5G小基站龙头,更是#英伟达AI‑RAN生态在国内基站的核心合作伙伴。本次收购将补齐公司地面业务短板,#打开与英伟达的合作空间,进一步#筑牢通宇通讯“星—地—端”全产业链链条。 上个月,通宇通讯已经陆续#斥资2亿与安徽国芯、嘉兴天启携手创立创投平台,锚定商业航天优质产业链资源。此次再度加码,#足以看见公司立志抢抓天地空一体化通信红利的野心! 公司自身业务端同样给力!#自研Ka/
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鸿蒙智行再传捷报!汽零加速外溢机器人,豪美新材卡位双赛道
8月初,鸿蒙智行又甩出重磅成绩单!7月交付超4.5万台,截止目前,鸿蒙智行全系交付突破148万台,持续刷新新势力品牌交付纪录! 新能源车企陆续进入数据披露窗口期,整车及汽零板块集体回升,另外,当下汽零厂商普遍跨界机器人制造链也是当下资金核心买点之一。 豪美新材深耕汽车轻量化零部件,产品矩阵覆盖从车身到三电系统全场景,深度绑定鸿蒙智行供应链。公司是国内少数具备7系高强挤压铝合金量产工艺的企业。 当前汽零厂商正将汽车底盘、轻量化结构件的制造工艺加速向机器人产业链外溢,豪美新材将应用于汽车车身、三电轻
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通宇通讯强势封板!商业航天加速爆发
今天,商业航天走出强势行情,神剑股份、通宇通讯等强势涨停。资金集中涌现商业航天赛道,背后是低轨卫星规模化组网的产业拐点兑现提速。 近期,朱雀三号遥二已完成关键的地面试验,发射目标锁定一子级陆地垂直定点软着陆回收,同时下半年也是长十乙复飞计划窗口期。随着可复用火箭技术加速成熟、卫星发射成本持续下行,商业航天已脱离题材炒作。 当前国内千帆、鸿鹄两大低轨星座组网节奏持续提速,产业链上游最先进入上行通道。通宇通讯依托多年射频天线技术积淀,打通星--地--端全链条布局,其Ka/Ku频段星载相控阵天线已批量
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2026-07-31 17:52:21
通宇通讯盘中涨超7%!商业航天进入爆发前夜
全球科技迎来反弹,商业航天板块同步回暖,今天通宇通讯盘中涨超7%。近期SpaceX星舰搭载20颗真卫星首飞成功,叠加下半年国内朱雀三号发射和长十乙的复飞,商业航天拐点逐渐清晰,低轨卫星组网的市场价值重回资金视野。 当前我国低轨卫星组网还未真正迎来放量,千帆星座预计2030年之前发射1.5万颗低轨卫星,鸿鹄星座远景规划1.2万颗。 通宇通讯精准卡位低轨卫星上游核心硬件环节,自研Ka/Ku双频段星载相控阵天线已批量应用于低轨卫星,并且供应链深度绑定星网、千帆、鸿鹄三大主流星座。市场预测,单颗星座采购
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2026-07-31 17:46:38
人形机器人概念持续活跃!低位标的启动反转行情
今天A股科技板块集体回暖,但此前反转汽车产业链低位标的,并未出现明显资金出逃现象。随着新能源车企终端销量持续向好,汽车产业链上下游开始重新获得资金审视,值得一提的是,这轮反弹具有清晰的长期产业逻辑。 汽零厂商除了受益于新能源汽车的持续放量外,还有一大被市场逐步重视的核心优势,就是汽车和机器人零部件的技术跨赛道复用。当前,赛力斯、拓普集团、三花智控、比亚迪、豪美新材传统汽车产业链均已开始跨界机器人制造。 以豪美新材为例,公司深耕汽车轻量化铝型材多年,是国内少有的具备从研发、熔铸、模具、挤压到精密加
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2026-07-30 17:34:48
商业航天布局潮来袭!通宇通讯卡位星地端全产业链
近期,超捷股份、信科移动、凯瑞德等多家公司纷纷加快布局商业航天,从火箭制造、星上元器件到卫星通信设备多点落子。 当前我国低轨卫星组网的蓝海市场远未真正释放,随着下半年朱雀三号发射以及长十乙的复飞,可回收火箭技术逐步突破,卫星发射成本下行,低轨卫星组网建设将真正迎来爆发期。 多家公司加速进场,正是对这一赛道未来确定性的押注。群雄逐鹿之际,通宇通讯这家公司特别值得关注。 依托通信天线技术的沉淀,通宇通讯已经抢先构筑起星地端全产业链壁垒,自研的Ka/Ku相控阵天线已批量应用于低轨卫星,供应链深度绑定中
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通宇通讯
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