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一路目送的散户
2026-07-07 19:35:00
物理AI元年来袭,轻量化材料迎黄金风口
人形机器人、智能汽车作为典型物理AI产业载体,对减重有着极为严苛的要求,轻量化材料是实现其高性能、低能耗、长续航的关键基础耗材。 物理AI的全球市场规模预计从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元,随着物理AI本体进入大规模量产,上游轻量化材料的需求将呈现爆发式增长。 一、钛铝合金 钛铝合金是物理AI本体实现结构减重的主流选择,适配各类高精密物理 AI 结构件制造。 豪美新材:轻量化铝型材头部标的,轻量化铝制零部件深度适配鸿蒙智行、蔚来、理想等头部智驾,部分产品打入宇树科技
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一路目送的散户
2026-07-06 16:46:41
轻量化赛道增量爆发,豪美新材夯实长期成长底气
近期,二级市场AI算力板块呈现分化修复行情,具身智能产业在近期量产落地、头部企业IPO催化、政策加持等多重利好下,有望成为7月份的主线行情。 人形机器人与智能汽车作为物理AI核心落地终端,设备减重效果直接决定产品续航、响应灵敏度与作业精细度,轻量化材料是决定产品体验、推动行业规模化普及的关键,由此迎来确定性增量风口。 豪美新材是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业,凭借轻质、高强度的核心优势,公司已打入鸿蒙智行、理想、蔚来等头部智驾供应链。公司同时布局机器人赛道,目前已实现向宇树科技供货。
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一路目送的散户
2026-07-03 13:41:38
定增获批复!豪美新材或将迎来主升浪行情
昨天收盘,豪美新材发布重磅消息!公司期盼已久的17.51亿的定增项目终于落地。简单来说,这场定增的目标是汽车轻量化高性能铝型材及零部件扩产和研发。 今天盘中,豪美新材继续要延续昨天强势上涨行情,做多资金跑步进场。这场定增的落地,绝非仅仅意味着公司股价的反弹,更是市场对轻量化材料赛道的提前押注。 豪美新材是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业,其电池托盘、电机壳、防撞梁等汽车轻量化产品常年绑定鸿蒙智行、理想、蔚来等头部智驾品牌。智能汽车作为机器人之外具身智能另一终端载体,轻量化材料可有效降低
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2026-07-02 10:59:18
全链自研筑牢壁垒,海目星TGV设备下半年加速放量
AI 算力浪潮带动先进封装迭代,康宁发布Glass Bridge玻璃桥技术,台积电将CoPos确定为下一代先进封装技术...... TGV玻璃通孔作为玻璃基板核心工艺迎来产业落地窗口期。海目星凭借激光、刻蚀一体化全链条技术优势,可将生产不良率优化到0ppm水平,实现良率和生产效率的双重保障。 商业化落地同步跑出加速度,客户端,海目星深耕国内头部客户生态的同时,积极拓展海外资源,稳步推进全球化布局。公司预计下半年将陆续有小批量激光改质设备和刻蚀设备订单出货。 在技术迭代上更是持续发力,公司在近期的
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2026-07-02 10:45:56
机器人+智驾!轻量化龙头蓄势起飞
“人生海海,何必在意一时沉浮”,轻量化龙头豪美新材终于迎来了它的春天!今天,豪美新材盘中涨幅达6%。公司作为轻量化铝基新材料的龙头,手握6系、7系高强挤压铝合金技术,是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业之一。 近期,具身智能赛道频频迎来利好:优必选正式推出首款消费级仿真人形机器人、海清元智、来福谐波等具身智能企业陆续在港交所敲钟、宇树科技上市在即、特斯拉Optimus即将量产落地… 公司的轻量化铝型材是人形机器人核心“瘦身”刚需用材,机器人的“瘦身”效果直接决定其续航与运动灵活性。据悉,
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2026-07-02 10:07:05
TGV设备风起,激光设备龙头海目星大涨,国内唯一激光全自研设备商受关注
台积电将CoPos定为下一代先进封装技术后,玻璃基板正式站上行业风口。昨天收盘,美股康宁大涨超15%,泛林集团涨超8%,应用材料涨超10%...市场热情从芯片存储转向半导体设备。 国产替代诉求持续加速。TGV设备龙头海目星接连大涨,6月累计涨幅达40%。 TGV激光设备是玻璃基板中的核心“卖铲子”环节。海目星作为国内唯一一家全自研无外协机激光设备龙头,提供激光玻璃通孔、刻蚀、电镀一体化方案,可覆盖千亿封装产业链70%工序。 更重要的是,公司是国内唯一一家直接拿到英伟达、台积电、英特尔三家北美巨头
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2026-07-01 16:58:19
CoPoS先进封装爆发!TGV设备赛道全景解读
台积电定 CoPoS 为下一代面板级先进封装核心路线,玻璃基板产业迎来风口,上游先进封装专用设备作为产业链 “卖铲人”,长期成长空间充足。 玻璃基板是 CoPoS 关键载体,但材质脆、微米级 TGV 通孔加工难度大,传统设备不适配大尺寸面板,从玻璃原片加工到贴装检测均需全新定制设备,设备赛道成为产业升级最先兑现业绩的核心环节。 机构预测,2027 至 2030 年玻璃基板配套设备年复合增速超 60%,2030 年市场规模将突破 300 亿元。 整条CoPoS设备产业链,记住这四大核心环节! 第一
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2026-07-01 16:51:25
鸿蒙智行:6月交付破5万台,产业链上下游盘点
今天,鸿蒙智行发布重磅市场数据,6月全系车型累计交付破5万台,环比增长9.7%,2026年上半年累计交付达24万台,同比增长18.6%。 截至目前,鸿蒙智行全系累计交付破143万台,刷新中国新势力品牌最快纪录。随着下半年车型供给持续扩容、销量稳步爬坡,将直接拉动全产业链上下游需求加速释放。 一、轻量化材料 豪美新材:7系航空级铝型材,电池托盘、电机壳、防撞梁多款产品适配鸿蒙智行。 拓普集团:底盘总成、轻量化悬架、热管理一站式配套鸿蒙车型。 亚太科技:电池托盘铝型材、电机外壳挤压材,配套鸿蒙智行三
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2026-06-30 16:59:27
机器人爆发!上游“卖铲人”轻量化材料迎来机遇
今天机器人板块强势爆发,机器人ETF易方达大涨7.91%,全天成交超15亿元,多只个股涨幅超10%,成为全市场领涨主线。特斯拉人形机器人量产在即、国内宇树科技启动IPO,双重利好催化赛道景气度上行,上游轻量化材料龙头豪美新材深度受益产业红利。 轻量化铝材是人形机器人核心刚需材料,机器人整机60%-70%结构件依赖高强铝合金,减重效果直接决定设备续航与运动灵活性。豪美新材依托全产业链优势,自研7系高强铝合金,是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业之一,并切入宇树科技供应链。 公司持续加码技术
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2026-06-29 17:41:05
交付破143万辆,鸿蒙智行领跑新势力成长赛道
近期鸿蒙智行发布市场数据,全系车型51个月累计交付破143台,创下国内创新汽车势力最快交付记录。随着下半年国内新能源汽车迎来全年交付高峰,将直接带动上游轻量化材料需求持续扩容。 整车减重是新能源汽车提升续航、降低能耗的硬性刚需,上游轻量化材料是汽车“瘦身”的关键。豪美新材深耕轻量化铝型材全产业链,自研的轻量化铝型材可有效实现整车减重15-20%。电池托盘、电机壳、防撞梁等产品常年绑定鸿蒙智行、蔚来、理想等头部品牌。 产能布局匹配行业放量节奏,清远、芜湖、重庆基地持续扩产,摩洛哥海外基地打通欧非供
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2026-06-27 00:23:35
物理AI爆发元年,被低估的卧龙!
2026年,被行业称之为人形机器人量产启动元年,但我们也可以看到,物理AI正在以更快的速度进入人们视野。 6月伊始,英伟达发布全球第一款全模态开源物理世界基础模型Cosmos 3,并宣布与宇树科技合作新一代人形机器人H2 Plus,这周,英伟达又推出Halos安全软件系统,旨在赋予人形机器人更强的环境感知与实时决策能力。 如果说之前无人驾驶、无人工厂的规模化愿景还是“只欠东风”,那现在随着物理AI的加速落地,已经是万事俱备。 划时代的产品往往先由一款核心基础材料完成底层革新,恰似淘金时代稳赚不赔
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2026-06-26 09:38:00
物理AI爆发元年,轻量化材料坐收“渔翁之利”?
2026年,被行业称之为人形机器人量产启动元年,但我们也可以看到,物理AI正在以更快的速度进入人们视野。 6月伊始,英伟达发布全球第一款全模态开源物理世界基础模型Cosmos 3,并宣布与宇树科技合作新一代人形机器人H2 Plus,这周,英伟达又推出Halos安全软件系统,旨在赋予人形机器人更强的环境感知与实时决策能力。 如果说之前无人驾驶、无人工厂的规模化愿景还是“只欠东风”,那现在随着物理AI的加速落地,已经是万事俱备。 一块玻璃的启示 划时代的产品往往先由一款核心基础材料完成底层革新,恰似
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2026-06-25 17:39:18
物理AI风口元年,隐形大佬豪美新材迎价值重估
2026年成为物理AI与人形机器人量产落地元年,英伟达接连发布物理世界大模型、机器人安全系统,推动AI从“算力思考”走向现实空间实操落地。轻量化材料作为支撑物理AI灵活运转的核心“物理骨架”,是赛道爆发的核心刚需底层基材。 无论是人形机器人的关节灵活运动,还是智能汽车的高速响应,都依赖高性能轻量化材料减重提效、强化结构强度。豪美新材凭借全链条优势抢占双赛道红利。 公司坐拥熔铸、模具、挤压到深加工的完整产业链,是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业之一,轻量化产品可实现整车减重15%-20%
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2026-06-24 17:45:03
物理AI+机器人!轻量化赛道蓄势待发
让机器人能像人一样思考和行动,如今已经万事俱备。物理AI作为机器人的“大脑”正以空前的速度迭代,从近期智元G2机器人开启全球首个工厂作业实景直播,到理想、蔚来等智驾品牌提出向物理AI公司转型,无人驾驶、无人工厂的规模化落地已近在眼前。 物理AI是大模型唯一的实体出口,而轻量化材料正是支撑整条产业链规模化量产、性能突破的上游底层根基。不管是汽车还是机器人,都需要轻量化材料降低自身惯重,使其更好的响应算法,精准执行指令。 豪美新材手握6系、7系高强挤压铝合金技术,公司的轻量化铝型材可实现整车减重15
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2026-06-23 22:35:50
物理AI赋能智驾,概念盘点
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