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一路目送的散户
2026-06-22 18:00:14
物理AI第一股上市,谁在背后“坐收渔利”?
今天,物理AI第一股海清智元在港交所敲钟上市,暗盘一度暴涨超275%。公司通过自研多光谱AI大模型搭建起光感图算一体全链路技术,补齐智能汽车传统视觉、雷达等感知硬件在夜间雨雾、逆光等极端场景的短板。 2026年,智能汽车将是物理AI落地的首个“修罗场”,蔚来、理想、小鹏等头部车企均已提出向物理AI科技公司转型,汽车正在由交通工具演变为具有自主决策能力的智能体,这背后,轻量化材料的价值正悄然浮现。 物理AI算法的高效运转,离不开车身毫秒级动态响应的能力。因此,轻量化成为整车制造的大势所趋。豪美新材
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2026-06-21 11:49:01
豪美新材:轻量化铝基材料筑牢L3智驾底层根基
伴随L3智驾政策落地,智能汽车正在成为物理AI体量最大的应用终端和AI驱动的智能体。 高阶智驾依赖车身毫秒级动态响应,物理AI算法需要轻量化高刚性载体承接指令。减排、减重已经成为汽车的必选项。豪美新材深耕汽车轻量化,自研的6系、7系高强铝挤压合金可实现整车减重15%-20%兼顾结构强度和散热性能,适配大算力智驾芯片持续散热的需求。 公司的电池托盘、电机壳、防撞梁等产品常年供货鸿蒙智行、蔚来、理想、宝马等头部车企。技术路线上,豪美新材集熔铸、挤压、深加工于一体,是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合
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2026-06-18 16:22:11
FSD 冲击本土智驾赛道,鸿蒙智行迎来黄金增长机遇
特斯拉FSD(完全自动驾驶)五月正式官宣进入中国,FSD是特斯拉物理AI落地的核心载体,也是物理AI最大的应用终端。 FSD即是通过海量行车数据持续喂养物理AI大模型,让汽车自主理解刹车、避让、人车运动等现实规则。 此次FSD宣布入华,相当于往我国高阶智驾池里扔了条大鲶鱼,将加速推动物理AI在智驾领域的变革。 不过,所谓一方水土养一方人,面对我国有别于欧美的复杂混合交通场景以及严苛的数据监管规则,FSD的硬伤也很明显,而这反而为我国智驾的发展留出充分窗口期。 要说这里面谁能最大程度享受到这波红利
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2026-06-17 18:10:29
FSD 搅动国内智驾赛道,鸿蒙智行迎来增长窗口
今年5月,特斯拉FSD官宣进入中国,作为特斯拉物理AI的核心落地载体,其入局将为国内智驾市场带来鲶鱼效应。 但对标本土头部智驾企业,FSD的硬伤也很明显。受制于数据法规限制,FSD采集的国内路况数据无法传回海外进行模型训练优化,这客观上为本土智驾发展留出充分窗口期。 鸿蒙智行作为国内高阶智驾标杆将率先承接这波发展红利。鸿蒙智行实现乾崑ADS智驾OS与昇腾算力芯片全栈自研,专门针对国内混行交通打磨算法,模型更新效率远超FSD。 销量印证其核心竞争力:5月单月全系交付破4万台,环比暴涨41%,问界M
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2026-06-16 16:57:52
鸿蒙智行车型矩阵持续放量,产业链盘点
鸿蒙问界M6上市54天交付破三万台,日均交付超550台,另一全新车型尚界H5定档6月18日上市,售价16.98万起,进一步将高阶智驾下探至主流消费区间。 与此同时,特斯拉 FSD 落地国内将带来行业鲶鱼效应,倒逼高阶智驾全面普及,而具备乾崑 ADS 全栈自研的鸿蒙智行,将充分受益行业升级浪潮,中长期发展空间持续打开,现将上游产业链标的梳理如下。 一、车载镜头/激光雷达 联创电子:问界、智界系列侧视、环视、鱼眼镜头主力供应商。 欧菲光:前视、环视、后视全套摄像头模组封装,适配鸿蒙智行全系车型。 长
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2026-06-15 17:58:31
鸿蒙问界54天交付破三万台,上下游产业链迎来利好
鸿蒙智行捷报频传:问界 M6 54 天交付破 3 万,享界 G9 今日官宣亮相,预计7、8月份开启交付,尚界 H5 上市在即。 鸿蒙智行凭借自研乾崑 ADS 智驾系统,实现从自动驾驶底层乾崑OS、车载昇腾算力芯片,到 BEV 感知等高阶决策算法全自主可控,稳居国内智驾第一梯队。近期A股新能源车板块持续活跃,今天上涨超3个点。 豪美新材作为鸿蒙智行核心供应商,股价迎来反弹。公司汽车轻量化产品电池托盘、电机壳、防撞梁等产品深度绑定鸿蒙智行,某些产品甚至是鸿蒙智行的独家供货品类。除此之外,蔚来、理想、
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2026-06-15 10:10:43
锚定轻量化赛道,豪美新材的长期主义与成长逻辑
千古江山,英雄无觅,舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。 今天要和大家聊的这位“英雄”,就是豪美新材,这家从佛山走出的传统建筑铝型材批发商,如今已转型成为集研发、制造于一体的轻量化铝基新材料解决方案提供商。 今天新能源汽车所用的电池托盘、防撞梁、电机壳等一切和轻量化有关的材料,都有豪美新材的影子,而正在爆发的具身智能赛道,上游制造环节同样对轻量化材料有着刚性需求。未来随着这两大下游的爆发,豪美新材可谓将妥妥“躺赢”。 转型成效果显著,轻量化赛道大有可为 在董卫峰兄弟的带领下,公司前瞻性意识到,未来汽车
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2026-06-12 18:20:35
绑定智驾龙头鸿蒙智行,豪美新材轻量化持续兑现
今天A股强势普涨,有色金属、新能源汽车板块迎来资金回流,豪美新材作为新能源汽车供应链的龙头,迎来股价反弹。 人人都在聊智驾的时代,鸿蒙智行注定绕不过去。乾崑ADS作为华为全栈自研智驾系统,在安全冗余、中国路况适配、端到端全场景体验上与特斯拉的FSD相比形成明显优势。 智驾龙头的风光叙事背后,还站着一位低调的“卖铲人”豪美新材,豪美新材常年为鸿蒙智行提供电机壳、电池托盘等产品,部分产品甚至是鸿蒙智行独家供货品类。轻量化材料作为汽车减重和减排的刚需,已成为行业主流趋势。 豪美新材作为轻量化铝基新材料
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油价波动!新能源汽车替代加速,豪美新材轻量化价值凸显
美伊局势不断发酵、油价继续波动,布伦特原油一度冲高至95美元/桶,虽然有所回落,但市场对未来一段时间能源紧缺的担忧仍在继续。 燃油车使用成本的不确定性,进一步为新能源汽车拓宽增长空间。豪美新材作为汽车轻量化领域标杆企业,深耕6系、7系高强挤压铝合金技术,产品覆盖电池托盘、防撞梁、电机壳等十余种汽车核心零部件,下游常年绑定鸿蒙智行、理想、蔚来、宝马等头部汽车品牌。 不管是燃油车还是新能源汽车,轻量化已经成为主流趋势。数据显示,轻量化材料可以使汽车整车重量降低10%,燃油效率提高6%-8%。对于新能
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2026-06-10 16:23:47
豪美新材:短期回调稳住!轻量化赛道潜力十足
今天市场整体偏弱,汽车零部件板块和新能源板块均深度调整,跌幅超2%,豪美新材同步回调,股价下探至24.4元左右。但这只是短期板块资金轮动,公司深耕的轻量化赛道长期成长逻辑稳固。 AI基建持续火爆,长盈精密披露AI数据中心连接器和液冷散热零组件高强挤压铝合金产品已经通过海内外头部厂商认证,机器人零组件海外出货占比80%,前四个月出货量超38万件,豪美新材与长盈精密合作多年,常年向其供应6系、7系高强挤压铝合金。 高强挤压铝合金是AI基建热管理、新能源汽车、具身智能上游制造环节的核心刚需,兼具轻量化
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2026-06-09 18:05:08
物理AI加速爆发,产业链标的梳理
黄仁勋的NVIDIA Cosmos 3引爆物理AI,人形机器人是物理AI最核心的落地载体,近期市场机器人板块持续活跃,相关标的梳理。 一、执行部件/结构材料 豪美新材:轻量化高强铝结构件,宇树科技供应链,机器人轻量化标的。 福莱新材:灵巧手电子皮肤,国内领先人形机器人柔性触觉传感器。 绿的谐波:减速器国产龙头,机器人“关节”供应商,宇树、Optimus供应链。 二、感知硬件 奥比中光:全栈自研3D视觉传感器龙头,物理AI的3D“眼睛” 天准科技:机器视觉+3D感知模块,AI边缘计算。 柯力传感:
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2026-06-08 18:24:07
机器人走出“独立行情”!轻量化材料加速爆发
今天的A股市场,机器人可谓“一枝独秀”,大盘整体走弱的情况下,绿的谐波、奥比中光、埃斯顿等多个机器人个股冲高涨停,机器人ETF易方达涨2.08%,机器人ETF富国涨幅2.15%。 这波机器人行情并非单纯资金催化,是产能、订单实质利好的共振。特斯拉Optimus V3在今年7-8月将实现量产,黄仁勋前不久推出NVIDIA Cosmos 3全模态物理AI模型,并宣布与宇树科技共同开发人形机器人H2 Plus。与此同时,宇树科技从递表到闪电过会,上市已经近在眼前。 这一切都标志着具身智能已经迈入商业化
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2026-06-07 12:10:24
豪美新材:英伟达Cosmos3引爆物理AI!轻量化材料需求喷发
刚刚在台北GTC大会亮相的 NVIDIA Cosmos 3引爆物理AI,这款全球首款全模态物理AI模型出世将意味着会思考能通晓常识进行决策的AI已不再仅仅是一个概念。 不久前,英伟达宣布与宇树科技合作人形机器人H2 Plus,采用宇树的人形机器人本体,搭配自家算力架构,周五收盘,中证机器人ETF涨幅2.77%,国证机器人ETF微涨5.02%。 这背后,是对中国机器人制造供应链优势的背书,而豪美新材正处于这个供应链上游。随着机器人板块持续活跃,公司正迎来新一轮估值窗口期。 豪美新材深耕轻量化铝基材
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短期回调不慌!坚守轻量化赛道长线价值
今天,铝价随大盘走弱,加上定增带来的短期股价稀释预期,豪美新材盘中呈小幅回调。但抛开短期行情扰动,公司基本面成长扎实,增长空间依旧清晰。 豪美新材所在的轻量化赛道可谓未来肉眼可见的蓝海赛道。不管是新能源汽车还是即将爆发的机器人,轻量化材料都是上游不可或缺的刚性用材。公司深耕轻量化铝型材赛道十余年,是国内少数能批量生产7系高强铝挤压合金的企业之一。 汽车轻量化是公司的主线,下游常年绑定凌云股份、长盈精密、卡斯马等头部汽车零部件供应商,并且公司正在向一级供应商转型,目前已有多个定点项目落地。 在刚刚
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2026-06-03 18:18:44
孙正义、黄仁勋大佬押注机器人赛道!轻量化材料蓄势起飞
人形机器人真的要爆发了!近期,英伟达宣布与宇树科技联合发布新一代人形机器人H2 Plus,产品采用宇树科技自研整机本体,英伟达标配算力架构,预计今年下半年实现量产交货。 英雄所见从来略同,软银大佬孙近期表示,物理AI+工业/人形机器人是未来诞生万亿市值的核心赛道。据悉,软银去年就收购了ABB机器人业务以承接未来的实体AI落地。 轻量化材料作为机器人产业链上游核心耗材,在产业量产元年之际,上游轻量化材料厂商可谓将迎来“躺赢”,而豪美新材正是其中一家。 豪美新材作为轻量化铝型材龙头,手握6系、7系高
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