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白710

2025-11-19 13:32:59

古麒绒材军工叠加羽绒涨价

2025年下半年以来，国内鸭绒市场迎来“疯狂涨势”，成为财经领域的热议话题。据市场一线反馈，1吨鸭绒的价格已从此前的17万元飙升至58万元，涨幅超240%。权威行业平台羽绒金网的数据进一步印证了这一趋势：截至2025年10月底，90%白鸭绒价格约为562.48元/公斤，较9月底上涨约18%，同比上涨5.01%，羽绒市场的“高烧”态势明显。此次羽绒价格上涨并非单一品类的短期波动，而是呈现全品类普涨的特征，其中白鹅绒的涨幅尤为突出。2025年上半年，新国标90%白鹅绒价格从1月份的905元/公斤一

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古麒绒材
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华英农业

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白710

2025-10-31 12:51:25

中望软件物理ai国产cad

硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、中望软件等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，中望软件国产cad物理ai龙头，在业务基础上探索物理AI在国防、具身智能、低空经济等方向的应用落地。总体看，物理AI作为AI技术演进的下一个方向，随着算力芯片和融

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中望软件
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白710

2025-09-30 14:39:56

禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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禾迈股份
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英诺赛科

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白710

2025-09-30 10:04:36

阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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海博思创

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白710

2025-09-23 14:11:52

七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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七匹狼
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超讯通信
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和而泰

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白710

2025-09-19 13:00:31

液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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南方泵业
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白710

2025-09-19 12:57:23

再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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长飞光纤
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长江通信

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2025-09-19 09:59:30

南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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白710

2025-09-19 07:29:16

空芯光纤低位预期差长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约109.6元/股）计算，这部分股权市值高达亿元。而长江通讯自身总市值仅约131.5亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–42亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空心光纤成为趋势。长芯盛科技有限公司：2013年，长江通信子公司长飞光纤与台湾威盛电子签订合资协议，经营消费电子有源光缆（AOC）系列产品，其中长飞光纤对长芯盛的持股比例为69.23%

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长江通信
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白710

2025-09-18 13:12:07

空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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白710

2025-09-01 10:09:10

创新药卷土重来，乐普医疗

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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2025-08-29 14:33:42

乐普医疗全球首款三靶点减肥药

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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2025-08-29 11:27:31

凯赛生物科技赛道合成生物值得重视

2025 年下半年合成生物学领域迎来学术突破 - 产业落地 - 政策催化的密集期，从常州的技术转化峰会到上海的全球展会，从北京的政策发布到深圳的产业基金启动，每一场活动都在推动行业向规模化、全球化迈进。全球领先的生物基聚酰胺材料研发与生产企业——凯赛生物(Cathay Biotech Inc.)，携生物基聚酰胺产业链系列产品以及工程塑料与复合材料领域最新技术成果重磅亮相第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025 Chinaplas)。本次展会凯赛生物通过多维度场景化展示，聚焦生物基材料在汽车

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华恒生物

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白710

2025-08-28 08:43:34

ai+农业落地粮仓机器人，富佳股份中粮科工

重视机器人的重要应用场景粮仓，富佳股份打出高度，推荐低位标的中粮科工。富佳股份将于29日退出全球首款粮仓机器人。粮仓机器人在粮食存储和管理中具有多方面优势： 1）提高作业效率：智能巡线机器人每日可对2000-2500平方米的粮仓进行全方位巡检，而人工单日有效巡检面积仅为300-500平方米。清仓机器人清理一座筒仓余粮仅需2小时，而以前需要至少8个人近4个小时才能完成。 2）降低人力成本：平仓机器人投入使用后，每个粮库的作业人员由4至6人减少到1人，可节省人工成本60%以上，每个粮库每年能节省人

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富佳股份
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中粮科工

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2025-08-24 12:36:23

低位国产算力芯片旋极信息

国产ai芯片因为英伟达h20停产大爆发，寒武纪20cm涨停，参股摩尔线程1.2%的和而泰涨停，参股中昊芯英的科德，艾布鲁全部20cm。同为参股国产ai芯片公司的旋极信息值得挖掘。公司参股浙江曲速13.23股权。浙江曲速新一代AI大模型推理芯片上市销售，该芯片采用更先进制程工艺，支持512GBHBM/DDR内存、1600Gbps带宽，并可支持1300亿参数大模型的高效推理。并已经和氦川科技合作推出新一代只能一体机，氦川科技创始人蒋俊北大硕士，北大ai联盟会长。曾任阿里ai行业部总经理，在人工智能领

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旋极信息

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古麒绒材军工叠加羽绒涨价

2025年下半年以来，国内鸭绒市场迎来“疯狂涨势”，成为财经领域的热议话题。据市场一线反馈，1吨鸭绒的价格已从此前的17万元飙升至58万元，涨幅超240%。权威行业平台羽绒金网的数据进一步印证了这一趋势：截至2025年10月底，90%白鸭绒价格约为562.48元/公斤，较9月底上涨约18%，同比上涨5.01%，羽绒市场的“高烧”态势明显。此次羽绒价格上涨并非单一品类的短期波动，而是呈现全品类普涨的特征，其中白鹅绒的涨幅尤为突出。2025年上半年，新国标90%白鹅绒价格从1月份的905元/公斤一

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中望软件物理ai国产cad

硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、中望软件等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，中望软件国产cad物理ai龙头，在业务基础上探索物理AI在国防、具身智能、低空经济等方向的应用落地。总体看，物理AI作为AI技术演进的下一个方向，随着算力芯片和融

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禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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空芯光纤低位预期差长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约109.6元/股）计算，这部分股权市值高达亿元。而长江通讯自身总市值仅约131.5亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–42亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空心光纤成为趋势。长芯盛科技有限公司：2013年，长江通信子公司长飞光纤与台湾威盛电子签订合资协议，经营消费电子有源光缆（AOC）系列产品，其中长飞光纤对长芯盛的持股比例为69.23%

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空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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创新药卷土重来，乐普医疗

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗全球首款三靶点减肥药

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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凯赛生物科技赛道合成生物值得重视

2025 年下半年合成生物学领域迎来学术突破 - 产业落地 - 政策催化的密集期，从常州的技术转化峰会到上海的全球展会，从北京的政策发布到深圳的产业基金启动，每一场活动都在推动行业向规模化、全球化迈进。全球领先的生物基聚酰胺材料研发与生产企业——凯赛生物(Cathay Biotech Inc.)，携生物基聚酰胺产业链系列产品以及工程塑料与复合材料领域最新技术成果重磅亮相第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025 Chinaplas)。本次展会凯赛生物通过多维度场景化展示，聚焦生物基材料在汽车

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ai+农业落地粮仓机器人，富佳股份中粮科工

重视机器人的重要应用场景粮仓，富佳股份打出高度，推荐低位标的中粮科工。富佳股份将于29日退出全球首款粮仓机器人。粮仓机器人在粮食存储和管理中具有多方面优势： 1）提高作业效率：智能巡线机器人每日可对2000-2500平方米的粮仓进行全方位巡检，而人工单日有效巡检面积仅为300-500平方米。清仓机器人清理一座筒仓余粮仅需2小时，而以前需要至少8个人近4个小时才能完成。 2）降低人力成本：平仓机器人投入使用后，每个粮库的作业人员由4至6人减少到1人，可节省人工成本60%以上，每个粮库每年能节省人

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富佳股份
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中粮科工

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2025-08-24 12:36:23

低位国产算力芯片旋极信息

国产ai芯片因为英伟达h20停产大爆发，寒武纪20cm涨停，参股摩尔线程1.2%的和而泰涨停，参股中昊芯英的科德，艾布鲁全部20cm。同为参股国产ai芯片公司的旋极信息值得挖掘。公司参股浙江曲速13.23股权。浙江曲速新一代AI大模型推理芯片上市销售，该芯片采用更先进制程工艺，支持512GBHBM/DDR内存、1600Gbps带宽，并可支持1300亿参数大模型的高效推理。并已经和氦川科技合作推出新一代只能一体机，氦川科技创始人蒋俊北大硕士，北大ai联盟会长。曾任阿里ai行业部总经理，在人工智能领

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旋极信息

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2025-11-19 13:32:59

古麒绒材军工叠加羽绒涨价

2025年下半年以来，国内鸭绒市场迎来“疯狂涨势”，成为财经领域的热议话题。据市场一线反馈，1吨鸭绒的价格已从此前的17万元飙升至58万元，涨幅超240%。权威行业平台羽绒金网的数据进一步印证了这一趋势：截至2025年10月底，90%白鸭绒价格约为562.48元/公斤，较9月底上涨约18%，同比上涨5.01%，羽绒市场的“高烧”态势明显。此次羽绒价格上涨并非单一品类的短期波动，而是呈现全品类普涨的特征，其中白鹅绒的涨幅尤为突出。2025年上半年，新国标90%白鹅绒价格从1月份的905元/公斤一

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古麒绒材
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华英农业

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2025-10-31 12:51:25

中望软件物理ai国产cad

硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、中望软件等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，中望软件国产cad物理ai龙头，在业务基础上探索物理AI在国防、具身智能、低空经济等方向的应用落地。总体看，物理AI作为AI技术演进的下一个方向，随着算力芯片和融

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中望软件
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福昕软件
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2025-09-30 14:39:56

禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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禾迈股份
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英诺赛科

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2025-09-30 10:04:36

阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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阿特斯
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海博思创

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2025-09-23 14:11:52

七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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七匹狼
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超讯通信
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和而泰

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2025-09-19 13:00:31

液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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南方泵业
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2025-09-19 12:57:23

再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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长飞光纤
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长江通信

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2025-09-19 09:59:30

南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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2025-09-19 07:29:16

空芯光纤低位预期差长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约109.6元/股）计算，这部分股权市值高达亿元。而长江通讯自身总市值仅约131.5亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–42亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空心光纤成为趋势。长芯盛科技有限公司：2013年，长江通信子公司长飞光纤与台湾威盛电子签订合资协议，经营消费电子有源光缆（AOC）系列产品，其中长飞光纤对长芯盛的持股比例为69.23%

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长江通信
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2025-09-18 13:12:07

空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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2025-09-01 10:09:10

创新药卷土重来，乐普医疗

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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2025-08-29 14:33:42

乐普医疗全球首款三靶点减肥药

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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2025-08-29 11:27:31

凯赛生物科技赛道合成生物值得重视

2025 年下半年合成生物学领域迎来学术突破 - 产业落地 - 政策催化的密集期，从常州的技术转化峰会到上海的全球展会，从北京的政策发布到深圳的产业基金启动，每一场活动都在推动行业向规模化、全球化迈进。全球领先的生物基聚酰胺材料研发与生产企业——凯赛生物(Cathay Biotech Inc.)，携生物基聚酰胺产业链系列产品以及工程塑料与复合材料领域最新技术成果重磅亮相第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025 Chinaplas)。本次展会凯赛生物通过多维度场景化展示，聚焦生物基材料在汽车

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凯赛生物
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华恒生物

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2025-08-28 08:43:34

ai+农业落地粮仓机器人，富佳股份中粮科工

重视机器人的重要应用场景粮仓，富佳股份打出高度，推荐低位标的中粮科工。富佳股份将于29日退出全球首款粮仓机器人。粮仓机器人在粮食存储和管理中具有多方面优势： 1）提高作业效率：智能巡线机器人每日可对2000-2500平方米的粮仓进行全方位巡检，而人工单日有效巡检面积仅为300-500平方米。清仓机器人清理一座筒仓余粮仅需2小时，而以前需要至少8个人近4个小时才能完成。 2）降低人力成本：平仓机器人投入使用后，每个粮库的作业人员由4至6人减少到1人，可节省人工成本60%以上，每个粮库每年能节省人

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低位国产算力芯片旋极信息

国产ai芯片因为英伟达h20停产大爆发，寒武纪20cm涨停，参股摩尔线程1.2%的和而泰涨停，参股中昊芯英的科德，艾布鲁全部20cm。同为参股国产ai芯片公司的旋极信息值得挖掘。公司参股浙江曲速13.23股权。浙江曲速新一代AI大模型推理芯片上市销售，该芯片采用更先进制程工艺，支持512GBHBM/DDR内存、1600Gbps带宽，并可支持1300亿参数大模型的高效推理。并已经和氦川科技合作推出新一代只能一体机，氦川科技创始人蒋俊北大硕士，北大ai联盟会长。曾任阿里ai行业部总经理，在人工智能领

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古麒绒材军工叠加羽绒涨价

2025年下半年以来，国内鸭绒市场迎来“疯狂涨势”，成为财经领域的热议话题。据市场一线反馈，1吨鸭绒的价格已从此前的17万元飙升至58万元，涨幅超240%。权威行业平台羽绒金网的数据进一步印证了这一趋势：截至2025年10月底，90%白鸭绒价格约为562.48元/公斤，较9月底上涨约18%，同比上涨5.01%，羽绒市场的“高烧”态势明显。此次羽绒价格上涨并非单一品类的短期波动，而是呈现全品类普涨的特征，其中白鹅绒的涨幅尤为突出。2025年上半年，新国标90%白鹅绒价格从1月份的905元/公斤一

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中望软件物理ai国产cad

硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、中望软件等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，中望软件国产cad物理ai龙头，在业务基础上探索物理AI在国防、具身智能、低空经济等方向的应用落地。总体看，物理AI作为AI技术演进的下一个方向，随着算力芯片和融

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禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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空芯光纤低位预期差长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约109.6元/股）计算，这部分股权市值高达亿元。而长江通讯自身总市值仅约131.5亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–42亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空心光纤成为趋势。长芯盛科技有限公司：2013年，长江通信子公司长飞光纤与台湾威盛电子签订合资协议，经营消费电子有源光缆（AOC）系列产品，其中长飞光纤对长芯盛的持股比例为69.23%

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空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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创新药卷土重来，乐普医疗

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗全球首款三靶点减肥药

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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2025-08-29 11:27:31

凯赛生物科技赛道合成生物值得重视

2025 年下半年合成生物学领域迎来学术突破 - 产业落地 - 政策催化的密集期，从常州的技术转化峰会到上海的全球展会，从北京的政策发布到深圳的产业基金启动，每一场活动都在推动行业向规模化、全球化迈进。全球领先的生物基聚酰胺材料研发与生产企业——凯赛生物(Cathay Biotech Inc.)，携生物基聚酰胺产业链系列产品以及工程塑料与复合材料领域最新技术成果重磅亮相第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025 Chinaplas)。本次展会凯赛生物通过多维度场景化展示，聚焦生物基材料在汽车

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凯赛生物
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2025-08-28 08:43:34

ai+农业落地粮仓机器人，富佳股份中粮科工

重视机器人的重要应用场景粮仓，富佳股份打出高度，推荐低位标的中粮科工。富佳股份将于29日退出全球首款粮仓机器人。粮仓机器人在粮食存储和管理中具有多方面优势： 1）提高作业效率：智能巡线机器人每日可对2000-2500平方米的粮仓进行全方位巡检，而人工单日有效巡检面积仅为300-500平方米。清仓机器人清理一座筒仓余粮仅需2小时，而以前需要至少8个人近4个小时才能完成。 2）降低人力成本：平仓机器人投入使用后，每个粮库的作业人员由4至6人减少到1人，可节省人工成本60%以上，每个粮库每年能节省人

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富佳股份
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中粮科工

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2025-08-24 12:36:23

低位国产算力芯片旋极信息

国产ai芯片因为英伟达h20停产大爆发，寒武纪20cm涨停，参股摩尔线程1.2%的和而泰涨停，参股中昊芯英的科德，艾布鲁全部20cm。同为参股国产ai芯片公司的旋极信息值得挖掘。公司参股浙江曲速13.23股权。浙江曲速新一代AI大模型推理芯片上市销售，该芯片采用更先进制程工艺，支持512GBHBM/DDR内存、1600Gbps带宽，并可支持1300亿参数大模型的高效推理。并已经和氦川科技合作推出新一代只能一体机，氦川科技创始人蒋俊北大硕士，北大ai联盟会长。曾任阿里ai行业部总经理，在人工智能领

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2025-11-19 13:32:59

古麒绒材军工叠加羽绒涨价

2025年下半年以来，国内鸭绒市场迎来“疯狂涨势”，成为财经领域的热议话题。据市场一线反馈，1吨鸭绒的价格已从此前的17万元飙升至58万元，涨幅超240%。权威行业平台羽绒金网的数据进一步印证了这一趋势：截至2025年10月底，90%白鸭绒价格约为562.48元/公斤，较9月底上涨约18%，同比上涨5.01%，羽绒市场的“高烧”态势明显。此次羽绒价格上涨并非单一品类的短期波动，而是呈现全品类普涨的特征，其中白鹅绒的涨幅尤为突出。2025年上半年，新国标90%白鹅绒价格从1月份的905元/公斤一

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古麒绒材
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2025-10-31 12:51:25

中望软件物理ai国产cad

硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、中望软件等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，中望软件国产cad物理ai龙头，在业务基础上探索物理AI在国防、具身智能、低空经济等方向的应用落地。总体看，物理AI作为AI技术演进的下一个方向，随着算力芯片和融

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2025-09-30 14:39:56

禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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禾迈股份
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英诺赛科

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2025-09-30 10:04:36

阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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阿特斯
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海博思创

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2025-09-23 14:11:52

七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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七匹狼
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超讯通信
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2025-09-19 13:00:31

液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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南方泵业
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2025-09-19 12:57:23

再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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长飞光纤
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2025-09-19 09:59:30

南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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2025-09-19 07:29:16

空芯光纤低位预期差长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约109.6元/股）计算，这部分股权市值高达亿元。而长江通讯自身总市值仅约131.5亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–42亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空心光纤成为趋势。长芯盛科技有限公司：2013年，长江通信子公司长飞光纤与台湾威盛电子签订合资协议，经营消费电子有源光缆（AOC）系列产品，其中长飞光纤对长芯盛的持股比例为69.23%

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2025-09-18 13:12:07

空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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2025-09-01 10:09:10

创新药卷土重来，乐普医疗

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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2025-08-29 14:33:42

乐普医疗全球首款三靶点减肥药

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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凯赛生物科技赛道合成生物值得重视

2025 年下半年合成生物学领域迎来学术突破 - 产业落地 - 政策催化的密集期，从常州的技术转化峰会到上海的全球展会，从北京的政策发布到深圳的产业基金启动，每一场活动都在推动行业向规模化、全球化迈进。全球领先的生物基聚酰胺材料研发与生产企业——凯赛生物(Cathay Biotech Inc.)，携生物基聚酰胺产业链系列产品以及工程塑料与复合材料领域最新技术成果重磅亮相第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025 Chinaplas)。本次展会凯赛生物通过多维度场景化展示，聚焦生物基材料在汽车

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ai+农业落地粮仓机器人，富佳股份中粮科工

重视机器人的重要应用场景粮仓，富佳股份打出高度，推荐低位标的中粮科工。富佳股份将于29日退出全球首款粮仓机器人。粮仓机器人在粮食存储和管理中具有多方面优势： 1）提高作业效率：智能巡线机器人每日可对2000-2500平方米的粮仓进行全方位巡检，而人工单日有效巡检面积仅为300-500平方米。清仓机器人清理一座筒仓余粮仅需2小时，而以前需要至少8个人近4个小时才能完成。 2）降低人力成本：平仓机器人投入使用后，每个粮库的作业人员由4至6人减少到1人，可节省人工成本60%以上，每个粮库每年能节省人

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低位国产算力芯片旋极信息

国产ai芯片因为英伟达h20停产大爆发，寒武纪20cm涨停，参股摩尔线程1.2%的和而泰涨停，参股中昊芯英的科德，艾布鲁全部20cm。同为参股国产ai芯片公司的旋极信息值得挖掘。公司参股浙江曲速13.23股权。浙江曲速新一代AI大模型推理芯片上市销售，该芯片采用更先进制程工艺，支持512GBHBM/DDR内存、1600Gbps带宽，并可支持1300亿参数大模型的高效推理。并已经和氦川科技合作推出新一代只能一体机，氦川科技创始人蒋俊北大硕士，北大ai联盟会长。曾任阿里ai行业部总经理，在人工智能领

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古麒绒材军工叠加羽绒涨价

2025年下半年以来，国内鸭绒市场迎来“疯狂涨势”，成为财经领域的热议话题。据市场一线反馈，1吨鸭绒的价格已从此前的17万元飙升至58万元，涨幅超240%。权威行业平台羽绒金网的数据进一步印证了这一趋势：截至2025年10月底，90%白鸭绒价格约为562.48元/公斤，较9月底上涨约18%，同比上涨5.01%，羽绒市场的“高烧”态势明显。此次羽绒价格上涨并非单一品类的短期波动，而是呈现全品类普涨的特征，其中白鹅绒的涨幅尤为突出。2025年上半年，新国标90%白鹅绒价格从1月份的905元/公斤一

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中望软件物理ai国产cad

硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、中望软件等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，中望软件国产cad物理ai龙头，在业务基础上探索物理AI在国防、具身智能、低空经济等方向的应用落地。总体看，物理AI作为AI技术演进的下一个方向，随着算力芯片和融

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禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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空芯光纤低位预期差长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约109.6元/股）计算，这部分股权市值高达亿元。而长江通讯自身总市值仅约131.5亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–42亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空心光纤成为趋势。长芯盛科技有限公司：2013年，长江通信子公司长飞光纤与台湾威盛电子签订合资协议，经营消费电子有源光缆（AOC）系列产品，其中长飞光纤对长芯盛的持股比例为69.23%

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空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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长飞光纤
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长江通信
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亨通光电
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中天科技

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白710

2025-09-01 10:09:10

创新药卷土重来，乐普医疗

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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白710

2025-08-29 14:33:42

乐普医疗全球首款三靶点减肥药

1）乐普持股55%的民为生物旗下有3款三靶点GLP-1类减肥药MWN101/105/109，其中注射剂101已完成二期临床，注射剂105/口服片&注射剂109正在一期临床、而且在6月下旬的美国ADA年会上都发了paper、效果很好。公司认为临床1-2期是BD合作最好的时间点，目前公司正在和专业做BD的FA团队合作，推进民为旗下产品与国际大厂的BD合作，争取今年底明年初能有BD合作项目落地。 2）除此以外，民为生物还储备了两款siRNA减肥药，功效是增肌减脂，对标ADA上热门的礼来旗下的Bimag

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乐普医疗

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白710

2025-08-29 11:27:31

凯赛生物科技赛道合成生物值得重视

2025 年下半年合成生物学领域迎来学术突破 - 产业落地 - 政策催化的密集期，从常州的技术转化峰会到上海的全球展会，从北京的政策发布到深圳的产业基金启动，每一场活动都在推动行业向规模化、全球化迈进。全球领先的生物基聚酰胺材料研发与生产企业——凯赛生物(Cathay Biotech Inc.)，携生物基聚酰胺产业链系列产品以及工程塑料与复合材料领域最新技术成果重磅亮相第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025 Chinaplas)。本次展会凯赛生物通过多维度场景化展示，聚焦生物基材料在汽车

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凯赛生物
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华恒生物

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白710

2025-08-28 08:43:34

ai+农业落地粮仓机器人，富佳股份中粮科工

重视机器人的重要应用场景粮仓，富佳股份打出高度，推荐低位标的中粮科工。富佳股份将于29日退出全球首款粮仓机器人。粮仓机器人在粮食存储和管理中具有多方面优势： 1）提高作业效率：智能巡线机器人每日可对2000-2500平方米的粮仓进行全方位巡检，而人工单日有效巡检面积仅为300-500平方米。清仓机器人清理一座筒仓余粮仅需2小时，而以前需要至少8个人近4个小时才能完成。 2）降低人力成本：平仓机器人投入使用后，每个粮库的作业人员由4至6人减少到1人，可节省人工成本60%以上，每个粮库每年能节省人

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富佳股份
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中粮科工

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白710

2025-08-24 12:36:23

低位国产算力芯片旋极信息

国产ai芯片因为英伟达h20停产大爆发，寒武纪20cm涨停，参股摩尔线程1.2%的和而泰涨停，参股中昊芯英的科德，艾布鲁全部20cm。同为参股国产ai芯片公司的旋极信息值得挖掘。公司参股浙江曲速13.23股权。浙江曲速新一代AI大模型推理芯片上市销售，该芯片采用更先进制程工艺，支持512GBHBM/DDR内存、1600Gbps带宽，并可支持1300亿参数大模型的高效推理。并已经和氦川科技合作推出新一代只能一体机，氦川科技创始人蒋俊北大硕士，北大ai联盟会长。曾任阿里ai行业部总经理，在人工智能领

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旋极信息

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