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白710

2026-06-04 09:42:41

可川科技光芯片预期差

【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接铜线已无法满足需求可川科技 - 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司 4年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片。源杰科技长华光芯仕佳光子

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白710

2026-06-03 11:20:03

可川科技光芯片预期差

【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】玫瑰黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接铜线已无法满足需求可川科技 - 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司 4年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片。源杰科技暴涨，长华光芯暴涨仕佳光子暴涨

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可川科技
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源杰科技
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长光华芯

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白710

2026-06-03 10:32:43

芯原股份对标arm迈威尔概念股

迈威尔（Marvell）创始人是戴伟立（三妹）；芯原股份（688521）创始人是戴伟民（大哥），二人确为亲兄妹，属于半导体知名戴氏三兄妹家族。两家公司均布局ASIC/芯片定制赛道，属于同赛道龙头企业。戴伟立是迈威尔（Marvell）科技公司联合创始人，戴伟民是芯原股份董事长，两人是兄妹关系?，都出自上海芯片世家，在半导体行业各有建树。二哥：戴伟进，前图芯芯片(Vivante)创始人、后曾任芯原股份高级副总裁。创办的图芯在嵌入式GPU领域非常知名，后来图芯被大哥的芯原股份收购。

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芯原股份

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2026-06-02 12:50:32

长光华芯国产硅光芯片重大突破

长光华芯的突破：100G EML已批量供货，进入谷歌/亚马逊供应链；200G EML国内首发，2026年Q3量产。这一突破的战略意义怎么强调都不为过——中国光模块全球市占率超过60%，但高端光芯片自给率不足20%，这是一个巨大的“卡脖子”隐患。长光华芯的突破，意味着中国光模块产业链正在从“组装”向“核心器件”升级。正如刘圣所言：“光模块竞争已结束，光芯片才是主战场”。谁能掌握核心芯片，谁就能在未来的产业竞争中占据主动。中际旭创的供应链策略：深度绑定+前瞻布局中际旭创在供应链端的布局值得关注

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长光华芯
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白710

2026-06-02 10:20:24

长光华芯200Geml光芯片重大突破

长光华芯的突破：100G EML已批量供货，进入谷歌/亚马逊供应链；200G EML国内首发，2026年Q3量产。这一突破的战略意义怎么强调都不为过——中国光模块全球市占率超过60%，但高端光芯片自给率不足20%，这是一个巨大的“卡脖子”隐患。长光华芯的突破，意味着中国光模块产业链正在从“组装”向“核心器件”升级。正如刘圣所言：“光模块竞争已结束，光芯片才是主战场”。谁能掌握核心芯片，谁就能在未来的产业竞争中占据主动中际旭创的供应链策略：深度绑定+前瞻布局中际旭创在供应链端的布局值得关注：

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长光华芯

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白710

2026-06-02 09:44:51

长光华芯自研光芯片获得突破

关于长光华芯VCSEL光芯片的更新：在 5 月 28 日举办的光互联大会上，华为海思光电正式发布 Hi-ONE AI 光互联产品序列，同时推出全新星云光互联解决方案，为国产 VCSEL 赛道打开了全新的发展空间。核心新品与技术突破星云光互联方案： 400G SR8：支持 eSR 200m 规格，具备耐高温设计，失效率较业界降低 50% 以上。 800G SR8：推出 DPO 和 LPO 双版本。LPO 方案时延锐减 90% 以上，首创线性架构智检功能。 Hi-ONE 产品序列（NPO

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长光华芯

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2026-05-29 11:28:16

食品饮料安赛蜜价格暴涨金禾实业

2026 年 45月初，国内安赛蜜市场价格出现显著上涨，主流企业宣布将报价上调至4.5 万元/吨，单次涨幅超过30%。价格变动详情最新报价：截至 2026 年 5 月 8 日，国内安赛蜜市场报价达到4.5 万元/吨，较涨价前的 3.4 万元/吨每吨上涨约 1.1 万元。涨幅比例：此次调价幅度约为32.35%，部分主流企业在 4 月 2 日即已联合宣布上调价格。市场预期：行业分析显示，安赛蜜价格开启向上周期，后续市场仍有看涨预期，部分研报预测价格可能进一步上涨至 6.5 万元/吨以上

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金禾实业
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醋化股份

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2026-05-29 09:57:25

福蓉科技供货戴尔ai服务器

合作关系：福蓉科技是戴尔电脑铝制结构件的材料供应商，通过戴尔的代工厂（如广达、仁宝）间接供货。 - ✅ 业务进展：2025年已有戴尔笔记本新品项目量产，供货AIPC笔记本铝型材。 - ✅ 官方确认：公司在投资者互动平台明确表示产品用于戴尔、联想、苹果、三星等品牌。 - ✅ 客户定位：核心客户为苹果、三星、谷歌；戴尔、联想为重点开拓客户。福蓉科技与戴尔是供应链间接合作，属于AIPC产业链上游材料环节，供货关系稳定。

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福蓉科技
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泓淋电力
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新亚电子
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春秋电子

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白710

2026-05-27 11:13:44

德科立ocs交换机下半年放量

1. 2026一季度：营收2.54亿元（+27.97%），归母净利润1963.9万元（+35.08%），扣非净利同比增41.42%，数通DCI业务为增长主力。 2. 业务结构：DCI数据互联订单持续爆发，数据业务收入占比提升至22%；传统电信业务毛利承压，公司判断二季度电信端逐步回暖。 3. 毛利率25.73%，受电信业务拖累小幅下滑，数通板块毛利率稳步走高。二、产能扩产（5月6日机构调研核心） 1. 泰国工厂：6月正式投产，下半年大规模量产，专供北美DCI、1.6T光模块，对接海外云厂商订单

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德科立

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2026-05-22 12:08:29

康达新材mlcc低位预期差

MLCC（多层陶瓷电容）是 AI 服务器、消费电子、新能源汽车核心被动元件，每颗 MLCC 必须用电子级环氧树脂封装，行业需求爆发、产能持续扩张。康达新材控股大连齐化（国内电子级环氧树脂龙头），现有产能 +8 万吨扩建项目（定增募资 5.75 亿核心投向），达产后将成国内最大 MLCC 封装环氧树脂供应商，直接绑定村田、国巨、风华高科等 MLCC 巨头。环氧树脂是 MLCC 上游高毛利刚需环节，毛利率 30%+，远高于传统风电胶，2026 年下半年产能释放，直接贡献 10 亿 + 营收增量。

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康达新材

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白710

2026-05-22 10:22:23

mlcc低位预期差康达新材

康达新材（002669）：MLCC 上游 + LTCC 国产替代双龙头，被严重低估的电子新材料黑马一、核心定位：不是胶水股，是 MLCC/LTCC 上游核心材料 + 军工电子新贵市场长期误判康达新材为传统风电胶粘剂企业，却忽视其已完成电子 MLCC 上游材料 + LTCC 低温共烧陶瓷 + 半导体封装材料的全链条卡位，是 A 股唯一同时覆盖 MLCC 关键材料与 LTCC 国产替代的稀缺标的，更是军工 + AI 服务器 + 5G 射频三重景气赛道核心供应商。

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康达新材

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白710

2026-05-21 11:01:27

芯动联科机器人mems惯性传感器龙头

芯动联科（688582）：高精度 IMU 龙头，机器人 "小脑" 核心逻辑：IMU 被誉为机器人的 "小脑"，负责维持平衡、感知姿态，是运动调控核心单元。公司主攻高精度 IMU，其九轴融合算法在无 GPS 环境下 30 分钟定位误差可控制在 5 米以内，技术实力雄厚。33 系列高端陀螺仪芯片，零偏稳定性低于 0.1°/h、角度随机游走低于 0.05°/√h，角速度测量范围达 ±300°/s，可实时捕捉机器人关节微动作。成本仅国际品牌 1/3，在高端 IMU 市场具备强大竞争力，国产替代空间广阔。

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白710

2026-05-21 10:19:17

新东西vpd垂直供电系统环旭电子

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15% 环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单元

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环旭电子

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环旭电子预期差先进封装光模块

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15% 环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单元

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2026-05-20 12:30:19

环旭电子光通信先进封装ai服务器供电

在数据中心的业务上，服务器供电也是我们的布局重点。母公司日月光的powerSiP平台聚焦于垂直整合多级电压调节模块提升系统能效并降低功耗，目前环旭正与母公司合作成立「高压直流」HVDC实验室，该实验室重点研究高压直流输电在未来电力技术演进中的应用，包含从高压直流输电电源到ASIC供电和系统级验证，环旭重点负责PDU的协同研发和系统组装。针对服务器板卡业务，受益于客户的需求持续提升，公司持续在产能扩充、智能制造和配合客户需求的生产据点布局上增加投资。产能规划方面，AI智能卡2025年Q4已达成9

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