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白710

2026-06-22 09:49:28

今天光芯片大涨重视可川科技预期差

可川科技(24年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩）。生产：Tower和格芯是核心龙头，两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4，硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中，超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯片生产端布局，当前长光华芯较领先，子公司苏州星钥的8英寸硅光Foundry平台于2026年底完成通线。

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白710

2026-06-18 11:17:57

可川科技光芯片预期差

可川科技(24年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩）。生产：Tower和格芯是核心龙头，两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4，硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中，超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯片生产端布局，当前长光华芯较领先，子公司苏州星钥的8英寸硅光Foundry平台于2026年底完成通线。

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2026-06-17 10:08:48

德科立ocs才是未来光最大的增量

【德科立】：TPUv8i 采用全新架构，硅基光波导ocs应用场景打开 ①# 谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构，由4个TPU构成一个BB，8个BB构成一个Group，通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比，我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别：1）新增小端口OCS需求，理论端口数由此前的288端口降至72端口；2）对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以硅基光波导为主

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德科立光电子

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白710

2026-06-16 10:33:33

天和防务预期差日本味之素abf膜涨价

公司围绕“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系，以西安科研中试基地和天和防务二期5G--通讯产业园为中心，在陕西、海南、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局，构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系，具有高效的产业链、创新链协同优势。公司布局建设四个产能工厂，包括：天和防务二期-5G通讯产业园（北区）项目、天和防务南京射频材料工厂、半导体ABF封装材料“秦膜”中试产品线、天融大数据（西安）算力中心项目等，可以有效支撑公司的业务发展。目前，公司已进入大力推动

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天和防务

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2026-06-11 07:04:02

德科立不仅有ocs还有cpo

6月10日，工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。《意见》将光电芯片、OCS器件、CPO器件等视作人工智能发展底座，提出加强高端光电芯片和器件研发，加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。德科立ocs光互连器件供货英伟达谷歌。前身是中兴通讯光电子技术有限公司，同时拥有制造ocs cpo的能力。

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白710

2026-06-10 13:17:28

德科立谷歌tpu增量巨大

【德科立】：TPUv8i 采用全新架构，硅基光波导ocs应用场景打开 ①# 谷歌新架构提供光波导OCS应用场景。google TPUv8i采用boardfly架构，由4个TPU构成一个BB，8个BB构成一个Group，通过OCS实现36个Group连接形成1152卡的superpod。与v7架构相比，我们认为本次v8i架构在OCS应用方面有两大区别：1）新增小端口OCS需求，理论端口数由此前的288端口降至72端口；2）对切换响应速度的要求更加高。我们认为v8i pod内OCS将以硅基光波导为主

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2026-06-10 10:00:21

德科立谷歌ocs光互连预期差

德科立（688205）拿到谷歌OCS（光交换整机）大额订单，为V8i推理集群供货。一、核心订单（OCS光波导整机） - 32端口（主力）：在手350台（谷歌300台+Meta50台），单价5.7万美元，要求8月底前交付，Q3-Q4确认收入。 - 64端口：备货送样，单价12万美元，待谷歌V8i满配通知。 - 技术壁垒：硅基波导方案（时延6ns）替代MEMS（100ns），德科立为谷歌唯一光波导OCS整机供应商。二、其他谷歌相关订单 - 1.6T光模块：薄膜铌酸锂方案已交付300只；另有小批量

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2026-06-05 11:02:51

芯原股份重大更新

【芯原股份】重大更新： 1）计划与三星合作在海南落地fab厂，绑定程度进一步加深。 2）5月订单数据大超预期，单月订单60亿，Q2收入有望爆发。）

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芯原微电子

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2026-06-04 10:55:31

芯原股份与三星电子合作

【芯原股份】重大更新： 1）计划与三星合作在海南落地fab厂，绑定程度进一步加深。 2）5月订单数据大超预期，单月订单60亿，Q2收入有望爆发。创始人戴伟民先生，与迈威尔科技创始人戴伟立女士是亲兄妹，收益这层关心双方在ai数据中心领域合作有进一步预期。

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白710

2026-06-04 09:42:41

可川科技光芯片预期差

【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接铜线已无法满足需求可川科技 - 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司 4年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片。源杰科技长华光芯仕佳光子

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2026-06-03 11:20:03

可川科技光芯片预期差

【光上游物料继续紧缺，下游需求极大】玫瑰黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接铜线已无法满足需求可川科技 - 仅仅160亿的潜在200G光芯片期权公司 4年布局硅光芯片，100G已有产品，200G流片。源杰科技暴涨，长华光芯暴涨仕佳光子暴涨

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2026-06-03 10:32:43

芯原股份对标arm迈威尔概念股

迈威尔（Marvell）创始人是戴伟立（三妹）；芯原股份（688521）创始人是戴伟民（大哥），二人确为亲兄妹，属于半导体知名戴氏三兄妹家族。两家公司均布局ASIC/芯片定制赛道，属于同赛道龙头企业。戴伟立是迈威尔（Marvell）科技公司联合创始人，戴伟民是芯原股份董事长，两人是兄妹关系?，都出自上海芯片世家，在半导体行业各有建树。二哥：戴伟进，前图芯芯片(Vivante)创始人、后曾任芯原股份高级副总裁。创办的图芯在嵌入式GPU领域非常知名，后来图芯被大哥的芯原股份收购。

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白710

2026-06-02 12:50:32

长光华芯国产硅光芯片重大突破

长光华芯的突破：100G EML已批量供货，进入谷歌/亚马逊供应链；200G EML国内首发，2026年Q3量产。这一突破的战略意义怎么强调都不为过——中国光模块全球市占率超过60%，但高端光芯片自给率不足20%，这是一个巨大的“卡脖子”隐患。长光华芯的突破，意味着中国光模块产业链正在从“组装”向“核心器件”升级。正如刘圣所言：“光模块竞争已结束，光芯片才是主战场”。谁能掌握核心芯片，谁就能在未来的产业竞争中占据主动。中际旭创的供应链策略：深度绑定+前瞻布局中际旭创在供应链端的布局值得关注

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白710

2026-06-02 10:20:24

长光华芯200Geml光芯片重大突破

长光华芯的突破：100G EML已批量供货，进入谷歌/亚马逊供应链；200G EML国内首发，2026年Q3量产。这一突破的战略意义怎么强调都不为过——中国光模块全球市占率超过60%，但高端光芯片自给率不足20%，这是一个巨大的“卡脖子”隐患。长光华芯的突破，意味着中国光模块产业链正在从“组装”向“核心器件”升级。正如刘圣所言：“光模块竞争已结束，光芯片才是主战场”。谁能掌握核心芯片，谁就能在未来的产业竞争中占据主动中际旭创的供应链策略：深度绑定+前瞻布局中际旭创在供应链端的布局值得关注：

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2026-06-02 09:44:51

长光华芯自研光芯片获得突破

关于长光华芯VCSEL光芯片的更新：在 5 月 28 日举办的光互联大会上，华为海思光电正式发布 Hi-ONE AI 光互联产品序列，同时推出全新星云光互联解决方案，为国产 VCSEL 赛道打开了全新的发展空间。核心新品与技术突破星云光互联方案： 400G SR8：支持 eSR 200m 规格，具备耐高温设计，失效率较业界降低 50% 以上。 800G SR8：推出 DPO 和 LPO 双版本。LPO 方案时延锐减 90% 以上，首创线性架构智检功能。 Hi-ONE 产品序列（NPO

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