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2021-06-09 14:11:19

长荣股份--价值重估

最近市场在锦鸿集团11连板,底部算起涨幅500%的情况下,带起了对股票价值重估的逻辑在如火如荼的发酵中. 比如如下股票联络互动:涨幅136%.投资newegg上市后的收益,超越股票市值本身. 东方银星: 涨幅172%. 投资1000万元,进军射频领域. 由武汉大学工业科学研究院孙成亮教授联合14名国际知名业内专家创立的武汉敏声新技术有限公司,成立2年多已拥有108项专利,自主研发的核心产品射频滤波器达到国际领先水平,射频滤波器相当于无线通讯领域的‘筛子’，避免声音的干扰” 柘中股份: 6连板涨

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长荣股份
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柘中股份
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卓胜微

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2021-04-15 18:19:02

我们大幅上修京东方业绩：

原本：21/22年 150亿/178亿
现在：21/22年 210亿/228亿
买的不是涨价，而是『定价』，是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对定价权。

买的不是短期利润暴涨，而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。

@唐伯虎002：不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多.一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块.京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期?京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。

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2021-04-14 14:23:56

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不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多. 一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块. 京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期? 京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。周期的本质是供需的错配：

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2021-02-19 08:59:59

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将全球通胀交易进行到底

将全球通胀交易进行到底，重点关注两大方向本轮再通胀的过程有明确的起止点，起于通缩，终于过热，不可能无声无息的就被所谓货币紧缩的预期而扼杀掉。通缩起点是去年 3 月 20 日，过热的终点考虑到以上三大力量的推升，还远未到来。总体来看，2021 年全年将贯穿“经济复苏 vs 货币紧缩”的矛盾，但在经济从复苏走向过热的阶段，经济复苏一定是凌驾于货币紧缩之上的更为主要的力量。这意味着需求复苏、新周期孕育和货币宽松作用于经历了过去十年资本开支去化的广谱有色供应，会不同程度地出现供不应求和价格上涨。而在供

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紫金矿业

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2020-12-08 11:20:09

【天风商社】社区团购系列电话会之一

联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月6日嘉宾：社区团购龙头公司采购端资深专家一、社区团购情况介绍 Q1：您能跟大家复盘一下赛道的发展历程和相对于传统电商的特点，以及您对这个赛道前景的判断吗？ A：社区团购从2017年开始发展，起步于湖南长沙。为什么起步于湖南省？第一，社区团购的发展历程是由微商开始的，微商早期是由会员购买一定金额的商品，再由会员把商品买入后再销售出去，把很多商品就会积压在会员手中，这就导致一段时间后，会员基本上都流失掉了，而对于微商的高层或创始人来说并不愿意看到这

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中水渔业

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2020-12-01 22:34:58

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给_202011(1).pdf

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2020-12-01 19:59:48

恒玄科技

恒玄科技全称恒玄科技(上海)股份有限公司，成立于2015年，2020年12月上市，上海市浦东新区民营企业。最终控制人为汤晓冬、赵国光、Liang Zhang(比例：15.07、13.67、5.49%），汤晓冬，Liang Zhang为夫妻关系。核心技术成员均在锐迪科微担任重要职位，2014年紫光集团收购了锐迪科微，并与展讯通信合并整合，就是现在大名鼎鼎的紫光展锐。2019年员工人数197，同比增54%，19年研发投入1.32亿元，同比增长61%，占总营收20.4%，比例较高，2017 年至 20

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2020-12-01 19:38:41

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起核心观点：公司竞争力：团队优秀，技术过硬。公司的创始人团队均来自微软、华为等企业，产业背景深厚，为产品设计和研发打下坚实基础。凭借大量的研发投入，公司在LDS SLAM产品领域已经取得较强竞争力，性价比不断提升，目前已成为全局规划式产品主流。内销：赛道景气向上，公司聚焦核心产品。（1）国内市场：长期来看，我国扫地机渗透率处于较低水平（根据欧睿等数据，内陆/沿海分别为0.4%/5%），未来随国内收入水平提升，有望进一步提升渗透率。长周期下短期增长依靠

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石头科技

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2020-11-29 09:27:59

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】 ——不同以往，这次四大行接力是高潮的刚刚开始，千万别误以为是尾声 ——再次强调，这是一轮完全可媲美2012年的重大级别行情，12月更精彩大家好！我是邱冠华！十二年银行研究，惯用策略思维看银行，提示和亲历过【2012年大象起舞】和【2014年乱棍打死老师傅】银行股暴动景象，提醒大家高度重视一个信号：贷款利率上行拐点趋势确立——节奏温和，趋势无疑。央行刚刚披露第三季度货币政策报告显示：贷款利率回升6bp，利率上行拐点趋势确立，需要引起高

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厦门银行

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2020-11-27 08:20:15

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【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要

【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要一、经营情况介绍年初疫情严重，对汽车行业影响很大，一季度停滞，二季度欧美市场瘫痪。由于汽车业务占北京矽成收入50%，上半年受疫情影响大，但工业医疗在一定程度上弥补了汽车市场的下滑，三季度欧美市场复苏，三季度同比环比增长。另外，并购产生的费用，存货、无形资产等评估会影响利润，整体来看，总体经营情况恢复，四季度仍环比提升，盈利能力不断加强。业绩对赌目前不敢确定能不能完成，我们认为全年实际经营超预期，北京矽成营收预计和去年持平，或略有增长。在手订单

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2020-11-21 10:26:36

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顺周期化工有色研讨会议纪要

顺周期化工有色研讨会议纪要分享一个会议纪要概述: 时间：2020-11-18 参会人员：公募、私募、券商自营、券商研究员、资深投资人等。第一部分，有色主题观点：两个方向。工业品顺周期 & 新能源车为什么可持续，什么变化？今年，龙头企业出业绩了。一、工业品工业品核心看价格。价格由2个因素决定，基本面和流动性，这个大宗的流动性是指美国的流动性；基本面方面，就是三个周期，需求周期、供给周期和库存周期。关于流动性：疫苗出来后，不会收流动性。美国民主党共和党两党格局，任何一方都不会主动收紧

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2020-08-05 23:51:07

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300856-科思股份全球主要的化学防晒剂制造商

公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料。近年来公司营业收入呈稳步增长态势，2017 年到2019 年公司营收分别为7.11 亿元、9.72 亿元和11.00 亿元，同比增长16.8%、36.69%和13.23%。　　2017 年到2019 年归母公司净利润为0.43 亿元、0.87 亿元和1.54 亿元，同比增长-1.62%、102.78%和77.16%。其中2018-2019 年公司提高部分产品售价及加大市场开拓力度，经

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科思股份

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中金：国务院印发新政策，支持半导体全产业链加速发展

国务院于2020/7/27发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称“新政策”）。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，我们看到以下主要三点变化： 1）在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm（含）及以下先进工艺生产企业发展； 2）把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链，同时对重点设计及软件企业税收优惠加大； 3）与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件

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2020-08-05 07:07:58

从鼓励到促进！！

@098-DO：各家解读：《促进集成电路产业和软件产业高质量发展》

【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前[拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产

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2020-08-05 07:06:28

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@王富贵008：【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm

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最近市场在锦鸿集团11连板,底部算起涨幅500%的情况下,带起了对股票价值重估的逻辑在如火如荼的发酵中. 比如如下股票联络互动:涨幅136%.投资newegg上市后的收益,超越股票市值本身. 东方银星: 涨幅172%. 投资1000万元,进军射频领域. 由武汉大学工业科学研究院孙成亮教授联合14名国际知名业内专家创立的武汉敏声新技术有限公司,成立2年多已拥有108项专利,自主研发的核心产品射频滤波器达到国际领先水平,射频滤波器相当于无线通讯领域的‘筛子’，避免声音的干扰” 柘中股份: 6连板涨

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我们大幅上修京东方业绩：

原本：21/22年 150亿/178亿
现在：21/22年 210亿/228亿
买的不是涨价，而是『定价』，是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对定价权。

买的不是短期利润暴涨，而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。

@唐伯虎002：不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多.一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块.京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期?京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。

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不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多. 一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块. 京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期? 京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。周期的本质是供需的错配：

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将全球通胀交易进行到底

将全球通胀交易进行到底，重点关注两大方向本轮再通胀的过程有明确的起止点，起于通缩，终于过热，不可能无声无息的就被所谓货币紧缩的预期而扼杀掉。通缩起点是去年 3 月 20 日，过热的终点考虑到以上三大力量的推升，还远未到来。总体来看，2021 年全年将贯穿“经济复苏 vs 货币紧缩”的矛盾，但在经济从复苏走向过热的阶段，经济复苏一定是凌驾于货币紧缩之上的更为主要的力量。这意味着需求复苏、新周期孕育和货币宽松作用于经历了过去十年资本开支去化的广谱有色供应，会不同程度地出现供不应求和价格上涨。而在供

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联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月6日嘉宾：社区团购龙头公司采购端资深专家一、社区团购情况介绍 Q1：您能跟大家复盘一下赛道的发展历程和相对于传统电商的特点，以及您对这个赛道前景的判断吗？ A：社区团购从2017年开始发展，起步于湖南长沙。为什么起步于湖南省？第一，社区团购的发展历程是由微商开始的，微商早期是由会员购买一定金额的商品，再由会员把商品买入后再销售出去，把很多商品就会积压在会员手中，这就导致一段时间后，会员基本上都流失掉了，而对于微商的高层或创始人来说并不愿意看到这

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新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

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恒玄科技

恒玄科技全称恒玄科技(上海)股份有限公司，成立于2015年，2020年12月上市，上海市浦东新区民营企业。最终控制人为汤晓冬、赵国光、Liang Zhang(比例：15.07、13.67、5.49%），汤晓冬，Liang Zhang为夫妻关系。核心技术成员均在锐迪科微担任重要职位，2014年紫光集团收购了锐迪科微，并与展讯通信合并整合，就是现在大名鼎鼎的紫光展锐。2019年员工人数197，同比增54%，19年研发投入1.32亿元，同比增长61%，占总营收20.4%，比例较高，2017 年至 20

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［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起核心观点：公司竞争力：团队优秀，技术过硬。公司的创始人团队均来自微软、华为等企业，产业背景深厚，为产品设计和研发打下坚实基础。凭借大量的研发投入，公司在LDS SLAM产品领域已经取得较强竞争力，性价比不断提升，目前已成为全局规划式产品主流。内销：赛道景气向上，公司聚焦核心产品。（1）国内市场：长期来看，我国扫地机渗透率处于较低水平（根据欧睿等数据，内陆/沿海分别为0.4%/5%），未来随国内收入水平提升，有望进一步提升渗透率。长周期下短期增长依靠

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浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】 ——不同以往，这次四大行接力是高潮的刚刚开始，千万别误以为是尾声 ——再次强调，这是一轮完全可媲美2012年的重大级别行情，12月更精彩大家好！我是邱冠华！十二年银行研究，惯用策略思维看银行，提示和亲历过【2012年大象起舞】和【2014年乱棍打死老师傅】银行股暴动景象，提醒大家高度重视一个信号：贷款利率上行拐点趋势确立——节奏温和，趋势无疑。央行刚刚披露第三季度货币政策报告显示：贷款利率回升6bp，利率上行拐点趋势确立，需要引起高

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【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要

【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要一、经营情况介绍年初疫情严重，对汽车行业影响很大，一季度停滞，二季度欧美市场瘫痪。由于汽车业务占北京矽成收入50%，上半年受疫情影响大，但工业医疗在一定程度上弥补了汽车市场的下滑，三季度欧美市场复苏，三季度同比环比增长。另外，并购产生的费用，存货、无形资产等评估会影响利润，整体来看，总体经营情况恢复，四季度仍环比提升，盈利能力不断加强。业绩对赌目前不敢确定能不能完成，我们认为全年实际经营超预期，北京矽成营收预计和去年持平，或略有增长。在手订单

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顺周期化工有色研讨会议纪要

顺周期化工有色研讨会议纪要分享一个会议纪要概述: 时间：2020-11-18 参会人员：公募、私募、券商自营、券商研究员、资深投资人等。第一部分，有色主题观点：两个方向。工业品顺周期 & 新能源车为什么可持续，什么变化？今年，龙头企业出业绩了。一、工业品工业品核心看价格。价格由2个因素决定，基本面和流动性，这个大宗的流动性是指美国的流动性；基本面方面，就是三个周期，需求周期、供给周期和库存周期。关于流动性：疫苗出来后，不会收流动性。美国民主党共和党两党格局，任何一方都不会主动收紧

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公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料。近年来公司营业收入呈稳步增长态势，2017 年到2019 年公司营收分别为7.11 亿元、9.72 亿元和11.00 亿元，同比增长16.8%、36.69%和13.23%。　　2017 年到2019 年归母公司净利润为0.43 亿元、0.87 亿元和1.54 亿元，同比增长-1.62%、102.78%和77.16%。其中2018-2019 年公司提高部分产品售价及加大市场开拓力度，经

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中金：国务院印发新政策，支持半导体全产业链加速发展

国务院于2020/7/27发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称“新政策”）。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，我们看到以下主要三点变化： 1）在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm（含）及以下先进工艺生产企业发展； 2）把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链，同时对重点设计及软件企业税收优惠加大； 3）与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件

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【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前[拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产

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国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm

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我们大幅上修京东方业绩：

原本：21/22年 150亿/178亿
现在：21/22年 210亿/228亿
买的不是涨价，而是『定价』，是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对定价权。

买的不是短期利润暴涨，而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。

@唐伯虎002：不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多.一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块.京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期?京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。

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唐伯虎002

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2021-04-14 14:23:56

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不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多. 一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块. 京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期? 京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。周期的本质是供需的错配：

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2021-02-19 08:59:59

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将全球通胀交易进行到底

将全球通胀交易进行到底，重点关注两大方向本轮再通胀的过程有明确的起止点，起于通缩，终于过热，不可能无声无息的就被所谓货币紧缩的预期而扼杀掉。通缩起点是去年 3 月 20 日，过热的终点考虑到以上三大力量的推升，还远未到来。总体来看，2021 年全年将贯穿“经济复苏 vs 货币紧缩”的矛盾，但在经济从复苏走向过热的阶段，经济复苏一定是凌驾于货币紧缩之上的更为主要的力量。这意味着需求复苏、新周期孕育和货币宽松作用于经历了过去十年资本开支去化的广谱有色供应，会不同程度地出现供不应求和价格上涨。而在供

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2020-12-08 11:20:09

【天风商社】社区团购系列电话会之一

联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月6日嘉宾：社区团购龙头公司采购端资深专家一、社区团购情况介绍 Q1：您能跟大家复盘一下赛道的发展历程和相对于传统电商的特点，以及您对这个赛道前景的判断吗？ A：社区团购从2017年开始发展，起步于湖南长沙。为什么起步于湖南省？第一，社区团购的发展历程是由微商开始的，微商早期是由会员购买一定金额的商品，再由会员把商品买入后再销售出去，把很多商品就会积压在会员手中，这就导致一段时间后，会员基本上都流失掉了，而对于微商的高层或创始人来说并不愿意看到这

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2020-12-01 22:34:58

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给_202011(1).pdf

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恒玄科技

恒玄科技全称恒玄科技(上海)股份有限公司，成立于2015年，2020年12月上市，上海市浦东新区民营企业。最终控制人为汤晓冬、赵国光、Liang Zhang(比例：15.07、13.67、5.49%），汤晓冬，Liang Zhang为夫妻关系。核心技术成员均在锐迪科微担任重要职位，2014年紫光集团收购了锐迪科微，并与展讯通信合并整合，就是现在大名鼎鼎的紫光展锐。2019年员工人数197，同比增54%，19年研发投入1.32亿元，同比增长61%，占总营收20.4%，比例较高，2017 年至 20

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［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起核心观点：公司竞争力：团队优秀，技术过硬。公司的创始人团队均来自微软、华为等企业，产业背景深厚，为产品设计和研发打下坚实基础。凭借大量的研发投入，公司在LDS SLAM产品领域已经取得较强竞争力，性价比不断提升，目前已成为全局规划式产品主流。内销：赛道景气向上，公司聚焦核心产品。（1）国内市场：长期来看，我国扫地机渗透率处于较低水平（根据欧睿等数据，内陆/沿海分别为0.4%/5%），未来随国内收入水平提升，有望进一步提升渗透率。长周期下短期增长依靠

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2020-11-29 09:27:59

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】 ——不同以往，这次四大行接力是高潮的刚刚开始，千万别误以为是尾声 ——再次强调，这是一轮完全可媲美2012年的重大级别行情，12月更精彩大家好！我是邱冠华！十二年银行研究，惯用策略思维看银行，提示和亲历过【2012年大象起舞】和【2014年乱棍打死老师傅】银行股暴动景象，提醒大家高度重视一个信号：贷款利率上行拐点趋势确立——节奏温和，趋势无疑。央行刚刚披露第三季度货币政策报告显示：贷款利率回升6bp，利率上行拐点趋势确立，需要引起高

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2020-11-27 08:20:15

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【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要

【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要一、经营情况介绍年初疫情严重，对汽车行业影响很大，一季度停滞，二季度欧美市场瘫痪。由于汽车业务占北京矽成收入50%，上半年受疫情影响大，但工业医疗在一定程度上弥补了汽车市场的下滑，三季度欧美市场复苏，三季度同比环比增长。另外，并购产生的费用，存货、无形资产等评估会影响利润，整体来看，总体经营情况恢复，四季度仍环比提升，盈利能力不断加强。业绩对赌目前不敢确定能不能完成，我们认为全年实际经营超预期，北京矽成营收预计和去年持平，或略有增长。在手订单

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顺周期化工有色研讨会议纪要

顺周期化工有色研讨会议纪要分享一个会议纪要概述: 时间：2020-11-18 参会人员：公募、私募、券商自营、券商研究员、资深投资人等。第一部分，有色主题观点：两个方向。工业品顺周期 & 新能源车为什么可持续，什么变化？今年，龙头企业出业绩了。一、工业品工业品核心看价格。价格由2个因素决定，基本面和流动性，这个大宗的流动性是指美国的流动性；基本面方面，就是三个周期，需求周期、供给周期和库存周期。关于流动性：疫苗出来后，不会收流动性。美国民主党共和党两党格局，任何一方都不会主动收紧

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2020-08-05 23:51:07

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300856-科思股份全球主要的化学防晒剂制造商

公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料。近年来公司营业收入呈稳步增长态势，2017 年到2019 年公司营收分别为7.11 亿元、9.72 亿元和11.00 亿元，同比增长16.8%、36.69%和13.23%。　　2017 年到2019 年归母公司净利润为0.43 亿元、0.87 亿元和1.54 亿元，同比增长-1.62%、102.78%和77.16%。其中2018-2019 年公司提高部分产品售价及加大市场开拓力度，经

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中金：国务院印发新政策，支持半导体全产业链加速发展

国务院于2020/7/27发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称“新政策”）。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，我们看到以下主要三点变化： 1）在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm（含）及以下先进工艺生产企业发展； 2）把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链，同时对重点设计及软件企业税收优惠加大； 3）与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件

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2020-08-05 07:07:58

从鼓励到促进！！

@098-DO：各家解读：《促进集成电路产业和软件产业高质量发展》

【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前[拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产

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2020-08-05 07:06:28

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@王富贵008：【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm

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2021-06-09 14:11:19

长荣股份--价值重估

最近市场在锦鸿集团11连板,底部算起涨幅500%的情况下,带起了对股票价值重估的逻辑在如火如荼的发酵中. 比如如下股票联络互动:涨幅136%.投资newegg上市后的收益,超越股票市值本身. 东方银星: 涨幅172%. 投资1000万元,进军射频领域. 由武汉大学工业科学研究院孙成亮教授联合14名国际知名业内专家创立的武汉敏声新技术有限公司,成立2年多已拥有108项专利,自主研发的核心产品射频滤波器达到国际领先水平,射频滤波器相当于无线通讯领域的‘筛子’，避免声音的干扰” 柘中股份: 6连板涨

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我们大幅上修京东方业绩：

原本：21/22年 150亿/178亿
现在：21/22年 210亿/228亿
买的不是涨价，而是『定价』，是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对定价权。

买的不是短期利润暴涨，而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。

@唐伯虎002：不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多.一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块.京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期?京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。

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不一样的京东方

广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多. 一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块. 京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期? 京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。周期的本质是供需的错配：

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将全球通胀交易进行到底

将全球通胀交易进行到底，重点关注两大方向本轮再通胀的过程有明确的起止点，起于通缩，终于过热，不可能无声无息的就被所谓货币紧缩的预期而扼杀掉。通缩起点是去年 3 月 20 日，过热的终点考虑到以上三大力量的推升，还远未到来。总体来看，2021 年全年将贯穿“经济复苏 vs 货币紧缩”的矛盾，但在经济从复苏走向过热的阶段，经济复苏一定是凌驾于货币紧缩之上的更为主要的力量。这意味着需求复苏、新周期孕育和货币宽松作用于经历了过去十年资本开支去化的广谱有色供应，会不同程度地出现供不应求和价格上涨。而在供

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【天风商社】社区团购系列电话会之一

联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月6日嘉宾：社区团购龙头公司采购端资深专家一、社区团购情况介绍 Q1：您能跟大家复盘一下赛道的发展历程和相对于传统电商的特点，以及您对这个赛道前景的判断吗？ A：社区团购从2017年开始发展，起步于湖南长沙。为什么起步于湖南省？第一，社区团购的发展历程是由微商开始的，微商早期是由会员购买一定金额的商品，再由会员把商品买入后再销售出去，把很多商品就会积压在会员手中，这就导致一段时间后，会员基本上都流失掉了，而对于微商的高层或创始人来说并不愿意看到这

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新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

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恒玄科技

恒玄科技全称恒玄科技(上海)股份有限公司，成立于2015年，2020年12月上市，上海市浦东新区民营企业。最终控制人为汤晓冬、赵国光、Liang Zhang(比例：15.07、13.67、5.49%），汤晓冬，Liang Zhang为夫妻关系。核心技术成员均在锐迪科微担任重要职位，2014年紫光集团收购了锐迪科微，并与展讯通信合并整合，就是现在大名鼎鼎的紫光展锐。2019年员工人数197，同比增54%，19年研发投入1.32亿元，同比增长61%，占总营收20.4%，比例较高，2017 年至 20

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［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起核心观点：公司竞争力：团队优秀，技术过硬。公司的创始人团队均来自微软、华为等企业，产业背景深厚，为产品设计和研发打下坚实基础。凭借大量的研发投入，公司在LDS SLAM产品领域已经取得较强竞争力，性价比不断提升，目前已成为全局规划式产品主流。内销：赛道景气向上，公司聚焦核心产品。（1）国内市场：长期来看，我国扫地机渗透率处于较低水平（根据欧睿等数据，内陆/沿海分别为0.4%/5%），未来随国内收入水平提升，有望进一步提升渗透率。长周期下短期增长依靠

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浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】 ——不同以往，这次四大行接力是高潮的刚刚开始，千万别误以为是尾声 ——再次强调，这是一轮完全可媲美2012年的重大级别行情，12月更精彩大家好！我是邱冠华！十二年银行研究，惯用策略思维看银行，提示和亲历过【2012年大象起舞】和【2014年乱棍打死老师傅】银行股暴动景象，提醒大家高度重视一个信号：贷款利率上行拐点趋势确立——节奏温和，趋势无疑。央行刚刚披露第三季度货币政策报告显示：贷款利率回升6bp，利率上行拐点趋势确立，需要引起高

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【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要

【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要一、经营情况介绍年初疫情严重，对汽车行业影响很大，一季度停滞，二季度欧美市场瘫痪。由于汽车业务占北京矽成收入50%，上半年受疫情影响大，但工业医疗在一定程度上弥补了汽车市场的下滑，三季度欧美市场复苏，三季度同比环比增长。另外，并购产生的费用，存货、无形资产等评估会影响利润，整体来看，总体经营情况恢复，四季度仍环比提升，盈利能力不断加强。业绩对赌目前不敢确定能不能完成，我们认为全年实际经营超预期，北京矽成营收预计和去年持平，或略有增长。在手订单

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顺周期化工有色研讨会议纪要

顺周期化工有色研讨会议纪要分享一个会议纪要概述: 时间：2020-11-18 参会人员：公募、私募、券商自营、券商研究员、资深投资人等。第一部分，有色主题观点：两个方向。工业品顺周期 & 新能源车为什么可持续，什么变化？今年，龙头企业出业绩了。一、工业品工业品核心看价格。价格由2个因素决定，基本面和流动性，这个大宗的流动性是指美国的流动性；基本面方面，就是三个周期，需求周期、供给周期和库存周期。关于流动性：疫苗出来后，不会收流动性。美国民主党共和党两党格局，任何一方都不会主动收紧

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公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料。近年来公司营业收入呈稳步增长态势，2017 年到2019 年公司营收分别为7.11 亿元、9.72 亿元和11.00 亿元，同比增长16.8%、36.69%和13.23%。　　2017 年到2019 年归母公司净利润为0.43 亿元、0.87 亿元和1.54 亿元，同比增长-1.62%、102.78%和77.16%。其中2018-2019 年公司提高部分产品售价及加大市场开拓力度，经

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中金：国务院印发新政策，支持半导体全产业链加速发展

国务院于2020/7/27发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称“新政策”）。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，我们看到以下主要三点变化： 1）在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm（含）及以下先进工艺生产企业发展； 2）把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链，同时对重点设计及软件企业税收优惠加大； 3）与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件

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@王富贵008：【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm

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长荣股份--价值重估

最近市场在锦鸿集团11连板,底部算起涨幅500%的情况下,带起了对股票价值重估的逻辑在如火如荼的发酵中. 比如如下股票联络互动:涨幅136%.投资newegg上市后的收益,超越股票市值本身. 东方银星: 涨幅172%. 投资1000万元,进军射频领域. 由武汉大学工业科学研究院孙成亮教授联合14名国际知名业内专家创立的武汉敏声新技术有限公司,成立2年多已拥有108项专利,自主研发的核心产品射频滤波器达到国际领先水平,射频滤波器相当于无线通讯领域的‘筛子’，避免声音的干扰” 柘中股份: 6连板涨

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我们大幅上修京东方业绩：

原本：21/22年 150亿/178亿
现在：21/22年 210亿/228亿
买的不是涨价，而是『定价』，是中国在半导体领域第一次获得全球范围的绝对定价权。

买的不是短期利润暴涨，而是面板行业无与伦比护城河背后的可预期的大额『永续现金流』。

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广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多.一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块.京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期?京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。

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广发刘格松可能清仓卖出光伏通威股份,大举买入京东方年报已经有了，一季报可能会更多. 一个百亿成交的京东方的体量相当于一个板块. 京东方的灵魂拷问,就是到底是成长,还是周期? 京东方和TCL的周期性属性拐点（周期还是成长）面板的周期性将大幅下降，现在京东方已经由周期跨入到准成长，未来将达到真正的成长状态。周期的本质是供需的错配：

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将全球通胀交易进行到底

将全球通胀交易进行到底，重点关注两大方向本轮再通胀的过程有明确的起止点，起于通缩，终于过热，不可能无声无息的就被所谓货币紧缩的预期而扼杀掉。通缩起点是去年 3 月 20 日，过热的终点考虑到以上三大力量的推升，还远未到来。总体来看，2021 年全年将贯穿“经济复苏 vs 货币紧缩”的矛盾，但在经济从复苏走向过热的阶段，经济复苏一定是凌驾于货币紧缩之上的更为主要的力量。这意味着需求复苏、新周期孕育和货币宽松作用于经历了过去十年资本开支去化的广谱有色供应，会不同程度地出现供不应求和价格上涨。而在供

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紫金矿业

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2020-12-08 11:20:09

【天风商社】社区团购系列电话会之一

联系人：刘章明/王泽华时间：2020年12月6日嘉宾：社区团购龙头公司采购端资深专家一、社区团购情况介绍 Q1：您能跟大家复盘一下赛道的发展历程和相对于传统电商的特点，以及您对这个赛道前景的判断吗？ A：社区团购从2017年开始发展，起步于湖南长沙。为什么起步于湖南省？第一，社区团购的发展历程是由微商开始的，微商早期是由会员购买一定金额的商品，再由会员把商品买入后再销售出去，把很多商品就会积压在会员手中，这就导致一段时间后，会员基本上都流失掉了，而对于微商的高层或创始人来说并不愿意看到这

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中水渔业

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2020-12-01 22:34:58

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给

新能源汽车行业2021年投资策略—全球景气提升，布局优质供给_202011(1).pdf

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宁德时代
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赛力斯

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2020-12-01 19:59:48

恒玄科技

恒玄科技全称恒玄科技(上海)股份有限公司，成立于2015年，2020年12月上市，上海市浦东新区民营企业。最终控制人为汤晓冬、赵国光、Liang Zhang(比例：15.07、13.67、5.49%），汤晓冬，Liang Zhang为夫妻关系。核心技术成员均在锐迪科微担任重要职位，2014年紫光集团收购了锐迪科微，并与展讯通信合并整合，就是现在大名鼎鼎的紫光展锐。2019年员工人数197，同比增54%，19年研发投入1.32亿元，同比增长61%，占总营收20.4%，比例较高，2017 年至 20

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新洁能

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2020-12-01 19:38:41

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起

［广发证券：买入］产品驱动内外销乘风而起核心观点：公司竞争力：团队优秀，技术过硬。公司的创始人团队均来自微软、华为等企业，产业背景深厚，为产品设计和研发打下坚实基础。凭借大量的研发投入，公司在LDS SLAM产品领域已经取得较强竞争力，性价比不断提升，目前已成为全局规划式产品主流。内销：赛道景气向上，公司聚焦核心产品。（1）国内市场：长期来看，我国扫地机渗透率处于较低水平（根据欧睿等数据，内陆/沿海分别为0.4%/5%），未来随国内收入水平提升，有望进一步提升渗透率。长周期下短期增长依靠

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石头科技

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2020-11-29 09:27:59

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】

浙商||银行邱冠华_重要观点提示_【骑驴找马，驴会变马】 ——不同以往，这次四大行接力是高潮的刚刚开始，千万别误以为是尾声 ——再次强调，这是一轮完全可媲美2012年的重大级别行情，12月更精彩大家好！我是邱冠华！十二年银行研究，惯用策略思维看银行，提示和亲历过【2012年大象起舞】和【2014年乱棍打死老师傅】银行股暴动景象，提醒大家高度重视一个信号：贷款利率上行拐点趋势确立——节奏温和，趋势无疑。央行刚刚披露第三季度货币政策报告显示：贷款利率回升6bp，利率上行拐点趋势确立，需要引起高

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厦门银行

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2020-11-27 08:20:15

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【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要

【长城电子】北京君正（300223）电话会议纪要一、经营情况介绍年初疫情严重，对汽车行业影响很大，一季度停滞，二季度欧美市场瘫痪。由于汽车业务占北京矽成收入50%，上半年受疫情影响大，但工业医疗在一定程度上弥补了汽车市场的下滑，三季度欧美市场复苏，三季度同比环比增长。另外，并购产生的费用，存货、无形资产等评估会影响利润，整体来看，总体经营情况恢复，四季度仍环比提升，盈利能力不断加强。业绩对赌目前不敢确定能不能完成，我们认为全年实际经营超预期，北京矽成营收预计和去年持平，或略有增长。在手订单

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北京君正

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2020-11-21 10:26:36

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顺周期化工有色研讨会议纪要

顺周期化工有色研讨会议纪要分享一个会议纪要概述: 时间：2020-11-18 参会人员：公募、私募、券商自营、券商研究员、资深投资人等。第一部分，有色主题观点：两个方向。工业品顺周期 & 新能源车为什么可持续，什么变化？今年，龙头企业出业绩了。一、工业品工业品核心看价格。价格由2个因素决定，基本面和流动性，这个大宗的流动性是指美国的流动性；基本面方面，就是三个周期，需求周期、供给周期和库存周期。关于流动性：疫苗出来后，不会收流动性。美国民主党共和党两党格局，任何一方都不会主动收紧

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新安股份

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2020-08-05 23:51:07

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300856-科思股份全球主要的化学防晒剂制造商

公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料。近年来公司营业收入呈稳步增长态势，2017 年到2019 年公司营收分别为7.11 亿元、9.72 亿元和11.00 亿元，同比增长16.8%、36.69%和13.23%。　　2017 年到2019 年归母公司净利润为0.43 亿元、0.87 亿元和1.54 亿元，同比增长-1.62%、102.78%和77.16%。其中2018-2019 年公司提高部分产品售价及加大市场开拓力度，经

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科思股份

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2020-08-05 08:12:32

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中金：国务院印发新政策，支持半导体全产业链加速发展

国务院于2020/7/27发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称“新政策”）。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，我们看到以下主要三点变化： 1）在现有的“五免五减半”政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm（含）及以下先进工艺生产企业发展； 2）把“两免三减半”政策适用范围从过去的芯片设计扩大到封装、设备、材料全产业链，同时对重点设计及软件企业税收优惠加大； 3）与生产相关的原材料等产品进口关税免除政策继续施行，明确设备免税条件

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鼎龙股份

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2020-08-05 07:07:58

从鼓励到促进！！

@098-DO：各家解读：《促进集成电路产业和软件产业高质量发展》

【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前[拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产

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2020-08-05 07:06:28

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@王富贵008：【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm

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