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公子小路
2025-08-18 11:56:33
目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司
以下是目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司: 同花顺:A 股上市公司,其拥有证券投顾牌照,浙江同花顺云软件有限公司拥有证券投资咨询(投资顾问)148 名,在抖音等平台上有相关的金融信息服务业务布局。 古鳌科技:A 股上市公司,子公司东高科技是研究型证券信息服务机构,拥有投顾牌照,公司共有直播人员 52 名,直播平台覆盖抖音,旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。 指南针:A 股上市公司,拥有投顾牌照,其官方抖音每周一至周五直播。 九方智投控股:港股上市公司,拥有投顾牌照,2024 年
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华林证券
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公子小路
2025-08-12 08:48:10
人形机器人日报
🌷上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等,已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较多,用于腕、肘等关节及直线运动部件。 【多伦科技】7 月众擎机器人完成 Pre - A++ 轮与 A1 轮融资,多伦科技为 Pre - A++ 轮注资方之一。 【万凯新材】全资子公司凯普奇注塑事业部,为灵心巧手 “以塑代钢” 结构件提供开模、生产支持。灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手用于人
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公子小路
2025-08-11 09:48:04
华为AI推理领域突破性成果前瞻:以存代算
“以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率,核心价值在于缓解先进制程限制(如华为受 7nm 制程制约)、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新,其本质是存储层扩展(从内存到 SSD),而非 DRAM 的替代品。 全球 “以存代算” 产业趋势:这并非华为独有技术,日本铠侠推进 SSD 赋能 AI 推理,美光推出 AI-SSD 产品线,英伟达等巨头同步布局。华为因受美国制裁无法突破先进制程,转向系
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天源迪科
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2025-08-06 11:06:02
天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克 #直接出海 1、 【英维克】: 进入NV CDU、NVQD、Manifold白名单;供应CLS交换机液冷板,
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思泉新材
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2025-08-06 11:04:53
AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
#谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练的技术积淀,为NPC智能体提供更拟人化行为逻辑; • UGC革命:用户从被动玩家转变为世界创
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掌趣科技
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公子小路
2025-08-06 08:56:25
人形机器人—市场信息20250805
🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、XJCD 核心供应商,20
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平安银行
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公子小路
2025-08-05 11:32:01
璞璘交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻机,支持<10nm 线宽
IT之家 8 月 5 日消息,璞璘科技 PRINANO 今日宣布其在 8 月 1 日成功向一家国内特色工艺客户交付其自主研发的中国首台半导体级步进式纳米压印光刻 (NIL) 系统 PL-SR。 璞璘在 PL-SR 系列设备上成功攻克喷墨涂胶工艺多项技术瓶颈,实现了纳米级的压印膜厚,达到了平均残余层<10nm、残余层变化<2nm、压印结构深宽比>7:1 的技术指标,可对应线宽<10nm 的 NIL 工艺。 璞璘科技表示其 PL-SR 系列喷墨步进式纳米压印设备目前已经初步完成存储芯片、硅基 (oS
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张江高科
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2025-08-05 09:12:50
液冷零部件02:UQD用量显著提升,关注新晋达链!
# GB300激增UQD需求 GB200单位Computer tray仅需6对UQD,GB300单位Computer tray需要14对UQD,因此单机柜UQD用量由126对提升至270对,单机柜UQD价值量达2.7万美元;同时液冷软管价值量或由2500美元提升至5000美元。 # 川环卡位NV供应链tier2 管路:通过美国UL认证,目前进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系,已实现间接供货NV; UQD:NV由于原有产品漏液+降本需求寻求新供应商,公司已送样,预计较大概率小
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川环科技
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公子小路
2025-08-05 08:57:38
AI十年产业周期的起点,GPT、Claude、Gemini内卷式更新,算力+应用大道至简!
我们认为:AI不是14年的移动互联网,而是十年互联网黄金周期的起点(09年左右)。海外诸多应用场景已然实现ROI>1(不止Coding),CSP大厂为争夺入场券,加速卷模型和应用。 ❀8月5日凌晨更新:GPT5、Claude4.1、Gemini3均有可能在8月发布。事实上,GPT5迟迟不发的一个重要原因在于当前模型卷度,相隔几天发布的模型互为SOTA。 ❀GPT5前瞻#具体报告可私0804版:预期虽然混乱,但综合技术认知和信息,我认为Agent四要素、成本、多模态均有变化。但更重要的是Onlin
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平安银行
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公子小路
2025-08-05 08:54:30
【人形机器人】市场新信息汇总
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,
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公子小路
2025-08-04 22:01:15
【8月思路】重视下一代大模型创新变革机遇丨中信证券计算机
核心观点:下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。 下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。我们以关键测试集上错误率减半、智能水平提升10倍作为模型跨代的重要标准。预计下一代大模型实现技术、能力、生态全面发展,有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,推理性价比提升一倍以上,其在逻辑推理、原始多模态、记忆系统等方面能力
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公子小路
2025-08-04 21:59:12
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关标的【金沃股份(锻造)】、【翔楼新材(冲压)】 新材料 PEEK齿
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汉威科技
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公子小路
2025-08-04 17:40:12
AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间将达630亿元,yoy+320%,其中预计冷板214亿元、CDU 178亿元、快接头145亿元,管路、Manifold 30、63亿元。 🌼出海弹性测算 部分国内液冷企业还在认证测试
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川环科技
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公子小路
2025-08-04 10:53:13
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
1、近期已经拿到T第三代技术参数和图纸,开发出了产品且送样,目前测试数据优异; 2、第三代产品在材料、工艺等方便都有巨大进步且壁垒极高,是一个颠覆性产品,目前全球范围内仅汉威一家能做,已申请国际专利,#有望成为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商; 3、双手价值量目前5000元左右,#相较于二代提升50%左右,后面进一步拓展到身体单台价值量会过万; 4、电子纤维肌肉已有产品,积极对接中,后续有望拿到海外厂商订单。 5、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过
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汉威科技
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公子小路
2025-08-04 08:55:59
⚡更新一些海外AI的进展
【1】OpenAI: 1)公司最新ARR已达到130亿美金(7个月翻倍),今年底可能超过200亿美金,ChatGPT的WAU突破7亿,公司最近估值达到3000亿美金、 2)市场预期GPT-5将在8月发布,可能具备1M+上下文窗口、更强的Coding和Agent能力、以及动态短+长推理等新能力、 3)OpenAI还将开源两款开源模型(gpt-oss-120b/20b),相关配置文件已在Hugging Face上被细心的网友发现,OpenRouter上也已上线一款名为Horizon Alpha的模型
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目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司
以下是目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司: 同花顺:A 股上市公司,其拥有证券投顾牌照,浙江同花顺云软件有限公司拥有证券投资咨询(投资顾问)148 名,在抖音等平台上有相关的金融信息服务业务布局。 古鳌科技:A 股上市公司,子公司东高科技是研究型证券信息服务机构,拥有投顾牌照,公司共有直播人员 52 名,直播平台覆盖抖音,旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。 指南针:A 股上市公司,拥有投顾牌照,其官方抖音每周一至周五直播。 九方智投控股:港股上市公司,拥有投顾牌照,2024 年
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2025-08-12 08:48:10
人形机器人日报
🌷上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等,已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较多,用于腕、肘等关节及直线运动部件。 【多伦科技】7 月众擎机器人完成 Pre - A++ 轮与 A1 轮融资,多伦科技为 Pre - A++ 轮注资方之一。 【万凯新材】全资子公司凯普奇注塑事业部,为灵心巧手 “以塑代钢” 结构件提供开模、生产支持。灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手用于人
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华为AI推理领域突破性成果前瞻:以存代算
“以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率,核心价值在于缓解先进制程限制(如华为受 7nm 制程制约)、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新,其本质是存储层扩展(从内存到 SSD),而非 DRAM 的替代品。 全球 “以存代算” 产业趋势:这并非华为独有技术,日本铠侠推进 SSD 赋能 AI 推理,美光推出 AI-SSD 产品线,英伟达等巨头同步布局。华为因受美国制裁无法突破先进制程,转向系
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天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克 #直接出海 1、 【英维克】: 进入NV CDU、NVQD、Manifold白名单;供应CLS交换机液冷板,
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AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
#谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练的技术积淀,为NPC智能体提供更拟人化行为逻辑; • UGC革命:用户从被动玩家转变为世界创
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人形机器人—市场信息20250805
🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、XJCD 核心供应商,20
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璞璘交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻机,支持<10nm 线宽
IT之家 8 月 5 日消息,璞璘科技 PRINANO 今日宣布其在 8 月 1 日成功向一家国内特色工艺客户交付其自主研发的中国首台半导体级步进式纳米压印光刻 (NIL) 系统 PL-SR。 璞璘在 PL-SR 系列设备上成功攻克喷墨涂胶工艺多项技术瓶颈,实现了纳米级的压印膜厚,达到了平均残余层<10nm、残余层变化<2nm、压印结构深宽比>7:1 的技术指标,可对应线宽<10nm 的 NIL 工艺。 璞璘科技表示其 PL-SR 系列喷墨步进式纳米压印设备目前已经初步完成存储芯片、硅基 (oS
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液冷零部件02:UQD用量显著提升,关注新晋达链!
# GB300激增UQD需求 GB200单位Computer tray仅需6对UQD,GB300单位Computer tray需要14对UQD,因此单机柜UQD用量由126对提升至270对,单机柜UQD价值量达2.7万美元;同时液冷软管价值量或由2500美元提升至5000美元。 # 川环卡位NV供应链tier2 管路:通过美国UL认证,目前进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系,已实现间接供货NV; UQD:NV由于原有产品漏液+降本需求寻求新供应商,公司已送样,预计较大概率小
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2025-08-05 08:57:38
AI十年产业周期的起点,GPT、Claude、Gemini内卷式更新,算力+应用大道至简!
我们认为:AI不是14年的移动互联网,而是十年互联网黄金周期的起点(09年左右)。海外诸多应用场景已然实现ROI>1(不止Coding),CSP大厂为争夺入场券,加速卷模型和应用。 ❀8月5日凌晨更新:GPT5、Claude4.1、Gemini3均有可能在8月发布。事实上,GPT5迟迟不发的一个重要原因在于当前模型卷度,相隔几天发布的模型互为SOTA。 ❀GPT5前瞻#具体报告可私0804版:预期虽然混乱,但综合技术认知和信息,我认为Agent四要素、成本、多模态均有变化。但更重要的是Onlin
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【人形机器人】市场新信息汇总
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,
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【8月思路】重视下一代大模型创新变革机遇丨中信证券计算机
核心观点:下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。 下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。我们以关键测试集上错误率减半、智能水平提升10倍作为模型跨代的重要标准。预计下一代大模型实现技术、能力、生态全面发展,有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,推理性价比提升一倍以上,其在逻辑推理、原始多模态、记忆系统等方面能力
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【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关标的【金沃股份(锻造)】、【翔楼新材(冲压)】 新材料 PEEK齿
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AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间将达630亿元,yoy+320%,其中预计冷板214亿元、CDU 178亿元、快接头145亿元,管路、Manifold 30、63亿元。 🌼出海弹性测算 部分国内液冷企业还在认证测试
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重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
1、近期已经拿到T第三代技术参数和图纸,开发出了产品且送样,目前测试数据优异; 2、第三代产品在材料、工艺等方便都有巨大进步且壁垒极高,是一个颠覆性产品,目前全球范围内仅汉威一家能做,已申请国际专利,#有望成为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商; 3、双手价值量目前5000元左右,#相较于二代提升50%左右,后面进一步拓展到身体单台价值量会过万; 4、电子纤维肌肉已有产品,积极对接中,后续有望拿到海外厂商订单。 5、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过
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2025-08-04 08:55:59
⚡更新一些海外AI的进展
【1】OpenAI: 1)公司最新ARR已达到130亿美金(7个月翻倍),今年底可能超过200亿美金,ChatGPT的WAU突破7亿,公司最近估值达到3000亿美金、 2)市场预期GPT-5将在8月发布,可能具备1M+上下文窗口、更强的Coding和Agent能力、以及动态短+长推理等新能力、 3)OpenAI还将开源两款开源模型(gpt-oss-120b/20b),相关配置文件已在Hugging Face上被细心的网友发现,OpenRouter上也已上线一款名为Horizon Alpha的模型
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目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司
以下是目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司: 同花顺:A 股上市公司,其拥有证券投顾牌照,浙江同花顺云软件有限公司拥有证券投资咨询(投资顾问)148 名,在抖音等平台上有相关的金融信息服务业务布局。 古鳌科技:A 股上市公司,子公司东高科技是研究型证券信息服务机构,拥有投顾牌照,公司共有直播人员 52 名,直播平台覆盖抖音,旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。 指南针:A 股上市公司,拥有投顾牌照,其官方抖音每周一至周五直播。 九方智投控股:港股上市公司,拥有投顾牌照,2024 年
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人形机器人日报
🌷上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等,已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较多,用于腕、肘等关节及直线运动部件。 【多伦科技】7 月众擎机器人完成 Pre - A++ 轮与 A1 轮融资,多伦科技为 Pre - A++ 轮注资方之一。 【万凯新材】全资子公司凯普奇注塑事业部,为灵心巧手 “以塑代钢” 结构件提供开模、生产支持。灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手用于人
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华为AI推理领域突破性成果前瞻:以存代算
“以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率,核心价值在于缓解先进制程限制(如华为受 7nm 制程制约)、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新,其本质是存储层扩展(从内存到 SSD),而非 DRAM 的替代品。 全球 “以存代算” 产业趋势:这并非华为独有技术,日本铠侠推进 SSD 赋能 AI 推理,美光推出 AI-SSD 产品线,英伟达等巨头同步布局。华为因受美国制裁无法突破先进制程,转向系
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2025-08-06 11:06:02
天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克 #直接出海 1、 【英维克】: 进入NV CDU、NVQD、Manifold白名单;供应CLS交换机液冷板,
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2025-08-06 11:04:53
AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
#谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练的技术积淀,为NPC智能体提供更拟人化行为逻辑; • UGC革命:用户从被动玩家转变为世界创
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2025-08-06 08:56:25
人形机器人—市场信息20250805
🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、XJCD 核心供应商,20
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2025-08-05 11:32:01
璞璘交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻机,支持<10nm 线宽
IT之家 8 月 5 日消息,璞璘科技 PRINANO 今日宣布其在 8 月 1 日成功向一家国内特色工艺客户交付其自主研发的中国首台半导体级步进式纳米压印光刻 (NIL) 系统 PL-SR。 璞璘在 PL-SR 系列设备上成功攻克喷墨涂胶工艺多项技术瓶颈,实现了纳米级的压印膜厚,达到了平均残余层<10nm、残余层变化<2nm、压印结构深宽比>7:1 的技术指标,可对应线宽<10nm 的 NIL 工艺。 璞璘科技表示其 PL-SR 系列喷墨步进式纳米压印设备目前已经初步完成存储芯片、硅基 (oS
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2025-08-05 09:12:50
液冷零部件02:UQD用量显著提升,关注新晋达链!
# GB300激增UQD需求 GB200单位Computer tray仅需6对UQD,GB300单位Computer tray需要14对UQD,因此单机柜UQD用量由126对提升至270对,单机柜UQD价值量达2.7万美元;同时液冷软管价值量或由2500美元提升至5000美元。 # 川环卡位NV供应链tier2 管路:通过美国UL认证,目前进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系,已实现间接供货NV; UQD:NV由于原有产品漏液+降本需求寻求新供应商,公司已送样,预计较大概率小
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2025-08-05 08:57:38
AI十年产业周期的起点,GPT、Claude、Gemini内卷式更新,算力+应用大道至简!
我们认为:AI不是14年的移动互联网,而是十年互联网黄金周期的起点(09年左右)。海外诸多应用场景已然实现ROI>1(不止Coding),CSP大厂为争夺入场券,加速卷模型和应用。 ❀8月5日凌晨更新:GPT5、Claude4.1、Gemini3均有可能在8月发布。事实上,GPT5迟迟不发的一个重要原因在于当前模型卷度,相隔几天发布的模型互为SOTA。 ❀GPT5前瞻#具体报告可私0804版:预期虽然混乱,但综合技术认知和信息,我认为Agent四要素、成本、多模态均有变化。但更重要的是Onlin
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2025-08-05 08:54:30
【人形机器人】市场新信息汇总
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,
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2025-08-04 22:01:15
【8月思路】重视下一代大模型创新变革机遇丨中信证券计算机
核心观点:下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。 下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。我们以关键测试集上错误率减半、智能水平提升10倍作为模型跨代的重要标准。预计下一代大模型实现技术、能力、生态全面发展,有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,推理性价比提升一倍以上,其在逻辑推理、原始多模态、记忆系统等方面能力
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2025-08-04 21:59:12
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关标的【金沃股份(锻造)】、【翔楼新材(冲压)】 新材料 PEEK齿
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汉威科技
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2025-08-04 17:40:12
AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间将达630亿元,yoy+320%,其中预计冷板214亿元、CDU 178亿元、快接头145亿元,管路、Manifold 30、63亿元。 🌼出海弹性测算 部分国内液冷企业还在认证测试
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2025-08-04 10:53:13
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
1、近期已经拿到T第三代技术参数和图纸,开发出了产品且送样,目前测试数据优异; 2、第三代产品在材料、工艺等方便都有巨大进步且壁垒极高,是一个颠覆性产品,目前全球范围内仅汉威一家能做,已申请国际专利,#有望成为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商; 3、双手价值量目前5000元左右,#相较于二代提升50%左右,后面进一步拓展到身体单台价值量会过万; 4、电子纤维肌肉已有产品,积极对接中,后续有望拿到海外厂商订单。 5、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过
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汉威科技
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2025-08-04 08:55:59
⚡更新一些海外AI的进展
【1】OpenAI: 1)公司最新ARR已达到130亿美金(7个月翻倍),今年底可能超过200亿美金,ChatGPT的WAU突破7亿,公司最近估值达到3000亿美金、 2)市场预期GPT-5将在8月发布,可能具备1M+上下文窗口、更强的Coding和Agent能力、以及动态短+长推理等新能力、 3)OpenAI还将开源两款开源模型(gpt-oss-120b/20b),相关配置文件已在Hugging Face上被细心的网友发现,OpenRouter上也已上线一款名为Horizon Alpha的模型
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目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司
以下是目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司: 同花顺:A 股上市公司,其拥有证券投顾牌照,浙江同花顺云软件有限公司拥有证券投资咨询(投资顾问)148 名,在抖音等平台上有相关的金融信息服务业务布局。 古鳌科技:A 股上市公司,子公司东高科技是研究型证券信息服务机构,拥有投顾牌照,公司共有直播人员 52 名,直播平台覆盖抖音,旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。 指南针:A 股上市公司,拥有投顾牌照,其官方抖音每周一至周五直播。 九方智投控股:港股上市公司,拥有投顾牌照,2024 年
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2025-08-12 08:48:10
人形机器人日报
🌷上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等,已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较多,用于腕、肘等关节及直线运动部件。 【多伦科技】7 月众擎机器人完成 Pre - A++ 轮与 A1 轮融资,多伦科技为 Pre - A++ 轮注资方之一。 【万凯新材】全资子公司凯普奇注塑事业部,为灵心巧手 “以塑代钢” 结构件提供开模、生产支持。灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手用于人
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2025-08-11 09:48:04
华为AI推理领域突破性成果前瞻:以存代算
“以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率,核心价值在于缓解先进制程限制(如华为受 7nm 制程制约)、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新,其本质是存储层扩展(从内存到 SSD),而非 DRAM 的替代品。 全球 “以存代算” 产业趋势:这并非华为独有技术,日本铠侠推进 SSD 赋能 AI 推理,美光推出 AI-SSD 产品线,英伟达等巨头同步布局。华为因受美国制裁无法突破先进制程,转向系
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天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克 #直接出海 1、 【英维克】: 进入NV CDU、NVQD、Manifold白名单;供应CLS交换机液冷板,
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AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
#谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练的技术积淀,为NPC智能体提供更拟人化行为逻辑; • UGC革命:用户从被动玩家转变为世界创
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人形机器人—市场信息20250805
🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、XJCD 核心供应商,20
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璞璘交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻机,支持<10nm 线宽
IT之家 8 月 5 日消息,璞璘科技 PRINANO 今日宣布其在 8 月 1 日成功向一家国内特色工艺客户交付其自主研发的中国首台半导体级步进式纳米压印光刻 (NIL) 系统 PL-SR。 璞璘在 PL-SR 系列设备上成功攻克喷墨涂胶工艺多项技术瓶颈,实现了纳米级的压印膜厚,达到了平均残余层<10nm、残余层变化<2nm、压印结构深宽比>7:1 的技术指标,可对应线宽<10nm 的 NIL 工艺。 璞璘科技表示其 PL-SR 系列喷墨步进式纳米压印设备目前已经初步完成存储芯片、硅基 (oS
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液冷零部件02:UQD用量显著提升,关注新晋达链!
# GB300激增UQD需求 GB200单位Computer tray仅需6对UQD,GB300单位Computer tray需要14对UQD,因此单机柜UQD用量由126对提升至270对,单机柜UQD价值量达2.7万美元;同时液冷软管价值量或由2500美元提升至5000美元。 # 川环卡位NV供应链tier2 管路:通过美国UL认证,目前进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系,已实现间接供货NV; UQD:NV由于原有产品漏液+降本需求寻求新供应商,公司已送样,预计较大概率小
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2025-08-05 08:57:38
AI十年产业周期的起点,GPT、Claude、Gemini内卷式更新,算力+应用大道至简!
我们认为:AI不是14年的移动互联网,而是十年互联网黄金周期的起点(09年左右)。海外诸多应用场景已然实现ROI>1(不止Coding),CSP大厂为争夺入场券,加速卷模型和应用。 ❀8月5日凌晨更新:GPT5、Claude4.1、Gemini3均有可能在8月发布。事实上,GPT5迟迟不发的一个重要原因在于当前模型卷度,相隔几天发布的模型互为SOTA。 ❀GPT5前瞻#具体报告可私0804版:预期虽然混乱,但综合技术认知和信息,我认为Agent四要素、成本、多模态均有变化。但更重要的是Onlin
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2025-08-05 08:54:30
【人形机器人】市场新信息汇总
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,
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【8月思路】重视下一代大模型创新变革机遇丨中信证券计算机
核心观点:下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。 下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。我们以关键测试集上错误率减半、智能水平提升10倍作为模型跨代的重要标准。预计下一代大模型实现技术、能力、生态全面发展,有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,推理性价比提升一倍以上,其在逻辑推理、原始多模态、记忆系统等方面能力
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2025-08-04 21:59:12
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关标的【金沃股份(锻造)】、【翔楼新材(冲压)】 新材料 PEEK齿
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AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间将达630亿元,yoy+320%,其中预计冷板214亿元、CDU 178亿元、快接头145亿元,管路、Manifold 30、63亿元。 🌼出海弹性测算 部分国内液冷企业还在认证测试
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重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
1、近期已经拿到T第三代技术参数和图纸,开发出了产品且送样,目前测试数据优异; 2、第三代产品在材料、工艺等方便都有巨大进步且壁垒极高,是一个颠覆性产品,目前全球范围内仅汉威一家能做,已申请国际专利,#有望成为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商; 3、双手价值量目前5000元左右,#相较于二代提升50%左右,后面进一步拓展到身体单台价值量会过万; 4、电子纤维肌肉已有产品,积极对接中,后续有望拿到海外厂商订单。 5、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过
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⚡更新一些海外AI的进展
【1】OpenAI: 1)公司最新ARR已达到130亿美金(7个月翻倍),今年底可能超过200亿美金,ChatGPT的WAU突破7亿,公司最近估值达到3000亿美金、 2)市场预期GPT-5将在8月发布,可能具备1M+上下文窗口、更强的Coding和Agent能力、以及动态短+长推理等新能力、 3)OpenAI还将开源两款开源模型(gpt-oss-120b/20b),相关配置文件已在Hugging Face上被细心的网友发现,OpenRouter上也已上线一款名为Horizon Alpha的模型
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目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司
以下是目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司: 同花顺:A 股上市公司,其拥有证券投顾牌照,浙江同花顺云软件有限公司拥有证券投资咨询(投资顾问)148 名,在抖音等平台上有相关的金融信息服务业务布局。 古鳌科技:A 股上市公司,子公司东高科技是研究型证券信息服务机构,拥有投顾牌照,公司共有直播人员 52 名,直播平台覆盖抖音,旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。 指南针:A 股上市公司,拥有投顾牌照,其官方抖音每周一至周五直播。 九方智投控股:港股上市公司,拥有投顾牌照,2024 年
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人形机器人日报
🌷上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等,已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较多,用于腕、肘等关节及直线运动部件。 【多伦科技】7 月众擎机器人完成 Pre - A++ 轮与 A1 轮融资,多伦科技为 Pre - A++ 轮注资方之一。 【万凯新材】全资子公司凯普奇注塑事业部,为灵心巧手 “以塑代钢” 结构件提供开模、生产支持。灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手用于人
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华为AI推理领域突破性成果前瞻:以存代算
“以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率,核心价值在于缓解先进制程限制(如华为受 7nm 制程制约)、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新,其本质是存储层扩展(从内存到 SSD),而非 DRAM 的替代品。 全球 “以存代算” 产业趋势:这并非华为独有技术,日本铠侠推进 SSD 赋能 AI 推理,美光推出 AI-SSD 产品线,英伟达等巨头同步布局。华为因受美国制裁无法突破先进制程,转向系
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✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克 #直接出海 1、 【英维克】: 进入NV CDU、NVQD、Manifold白名单;供应CLS交换机液冷板,
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AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
#谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练的技术积淀,为NPC智能体提供更拟人化行为逻辑; • UGC革命:用户从被动玩家转变为世界创
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2025-08-06 08:56:25
人形机器人—市场信息20250805
🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、XJCD 核心供应商,20
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2025-08-05 11:32:01
璞璘交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻机,支持<10nm 线宽
IT之家 8 月 5 日消息,璞璘科技 PRINANO 今日宣布其在 8 月 1 日成功向一家国内特色工艺客户交付其自主研发的中国首台半导体级步进式纳米压印光刻 (NIL) 系统 PL-SR。 璞璘在 PL-SR 系列设备上成功攻克喷墨涂胶工艺多项技术瓶颈,实现了纳米级的压印膜厚,达到了平均残余层<10nm、残余层变化<2nm、压印结构深宽比>7:1 的技术指标,可对应线宽<10nm 的 NIL 工艺。 璞璘科技表示其 PL-SR 系列喷墨步进式纳米压印设备目前已经初步完成存储芯片、硅基 (oS
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张江高科
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2025-08-05 09:12:50
液冷零部件02:UQD用量显著提升,关注新晋达链!
# GB300激增UQD需求 GB200单位Computer tray仅需6对UQD,GB300单位Computer tray需要14对UQD,因此单机柜UQD用量由126对提升至270对,单机柜UQD价值量达2.7万美元;同时液冷软管价值量或由2500美元提升至5000美元。 # 川环卡位NV供应链tier2 管路:通过美国UL认证,目前进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系,已实现间接供货NV; UQD:NV由于原有产品漏液+降本需求寻求新供应商,公司已送样,预计较大概率小
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川环科技
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2025-08-05 08:57:38
AI十年产业周期的起点,GPT、Claude、Gemini内卷式更新,算力+应用大道至简!
我们认为:AI不是14年的移动互联网,而是十年互联网黄金周期的起点(09年左右)。海外诸多应用场景已然实现ROI>1(不止Coding),CSP大厂为争夺入场券,加速卷模型和应用。 ❀8月5日凌晨更新:GPT5、Claude4.1、Gemini3均有可能在8月发布。事实上,GPT5迟迟不发的一个重要原因在于当前模型卷度,相隔几天发布的模型互为SOTA。 ❀GPT5前瞻#具体报告可私0804版:预期虽然混乱,但综合技术认知和信息,我认为Agent四要素、成本、多模态均有变化。但更重要的是Onlin
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2025-08-05 08:54:30
【人形机器人】市场新信息汇总
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,
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2025-08-04 22:01:15
【8月思路】重视下一代大模型创新变革机遇丨中信证券计算机
核心观点:下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。 下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。我们以关键测试集上错误率减半、智能水平提升10倍作为模型跨代的重要标准。预计下一代大模型实现技术、能力、生态全面发展,有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,推理性价比提升一倍以上,其在逻辑推理、原始多模态、记忆系统等方面能力
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2025-08-04 21:59:12
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关标的【金沃股份(锻造)】、【翔楼新材(冲压)】 新材料 PEEK齿
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汉威科技
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2025-08-04 17:40:12
AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间将达630亿元,yoy+320%,其中预计冷板214亿元、CDU 178亿元、快接头145亿元,管路、Manifold 30、63亿元。 🌼出海弹性测算 部分国内液冷企业还在认证测试
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2025-08-04 10:53:13
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
1、近期已经拿到T第三代技术参数和图纸,开发出了产品且送样,目前测试数据优异; 2、第三代产品在材料、工艺等方便都有巨大进步且壁垒极高,是一个颠覆性产品,目前全球范围内仅汉威一家能做,已申请国际专利,#有望成为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商; 3、双手价值量目前5000元左右,#相较于二代提升50%左右,后面进一步拓展到身体单台价值量会过万; 4、电子纤维肌肉已有产品,积极对接中,后续有望拿到海外厂商订单。 5、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过
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汉威科技
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公子小路
2025-08-04 08:55:59
⚡更新一些海外AI的进展
【1】OpenAI: 1)公司最新ARR已达到130亿美金(7个月翻倍),今年底可能超过200亿美金,ChatGPT的WAU突破7亿,公司最近估值达到3000亿美金、 2)市场预期GPT-5将在8月发布,可能具备1M+上下文窗口、更强的Coding和Agent能力、以及动态短+长推理等新能力、 3)OpenAI还将开源两款开源模型(gpt-oss-120b/20b),相关配置文件已在Hugging Face上被细心的网友发现,OpenRouter上也已上线一款名为Horizon Alpha的模型
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2025-08-18 11:56:33
目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司
以下是目前在抖音直播的拥有投顾牌照的上市公司: 同花顺:A 股上市公司,其拥有证券投顾牌照,浙江同花顺云软件有限公司拥有证券投资咨询(投资顾问)148 名,在抖音等平台上有相关的金融信息服务业务布局。 古鳌科技:A 股上市公司,子公司东高科技是研究型证券信息服务机构,拥有投顾牌照,公司共有直播人员 52 名,直播平台覆盖抖音,旗下炒股 APP 懂牛股票用户突破 100 万。 指南针:A 股上市公司,拥有投顾牌照,其官方抖音每周一至周五直播。 九方智投控股:港股上市公司,拥有投顾牌照,2024 年
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2025-08-12 08:48:10
人形机器人日报
🌷上市公司 【绿的谐波】在大会展示人形机器人优化的减速机、灵巧手微型谐波等,已供货天工、智元机器人。 【禾川科技】于大会展示指关节执行器、灵巧手总成等人形机器人核心零部件。当下线性关节执行器出货较多,用于腕、肘等关节及直线运动部件。 【多伦科技】7 月众擎机器人完成 Pre - A++ 轮与 A1 轮融资,多伦科技为 Pre - A++ 轮注资方之一。 【万凯新材】全资子公司凯普奇注塑事业部,为灵心巧手 “以塑代钢” 结构件提供开模、生产支持。灵心巧手 Linker Hand 系列灵巧手用于人
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机器人
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2025-08-11 09:48:04
华为AI推理领域突破性成果前瞻:以存代算
“以存代算” 技术核心解析:该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率,核心价值在于缓解先进制程限制(如华为受 7nm 制程制约)、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新,其本质是存储层扩展(从内存到 SSD),而非 DRAM 的替代品。 全球 “以存代算” 产业趋势:这并非华为独有技术,日本铠侠推进 SSD 赋能 AI 推理,美光推出 AI-SSD 产品线,英伟达等巨头同步布局。华为因受美国制裁无法突破先进制程,转向系
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天源迪科
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2025-08-06 11:06:02
天风液冷专题-标的总结:
✔️液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) ✔️液冷板:思泉,asp 25w/柜 ✔️散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 ✔️uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 ✔️液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉 〉川环 〉英维克 #直接出海 1、 【英维克】: 进入NV CDU、NVQD、Manifold白名单;供应CLS交换机液冷板,
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思泉新材
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2025-08-06 11:04:53
AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
#谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练的技术积淀,为NPC智能体提供更拟人化行为逻辑; • UGC革命:用户从被动玩家转变为世界创
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人形机器人—市场信息20250805
🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、XJCD 核心供应商,20
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璞璘交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻机,支持<10nm 线宽
IT之家 8 月 5 日消息,璞璘科技 PRINANO 今日宣布其在 8 月 1 日成功向一家国内特色工艺客户交付其自主研发的中国首台半导体级步进式纳米压印光刻 (NIL) 系统 PL-SR。 璞璘在 PL-SR 系列设备上成功攻克喷墨涂胶工艺多项技术瓶颈,实现了纳米级的压印膜厚,达到了平均残余层<10nm、残余层变化<2nm、压印结构深宽比>7:1 的技术指标,可对应线宽<10nm 的 NIL 工艺。 璞璘科技表示其 PL-SR 系列喷墨步进式纳米压印设备目前已经初步完成存储芯片、硅基 (oS
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液冷零部件02:UQD用量显著提升,关注新晋达链!
# GB300激增UQD需求 GB200单位Computer tray仅需6对UQD,GB300单位Computer tray需要14对UQD,因此单机柜UQD用量由126对提升至270对,单机柜UQD价值量达2.7万美元;同时液冷软管价值量或由2500美元提升至5000美元。 # 川环卡位NV供应链tier2 管路:通过美国UL认证,目前进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系,已实现间接供货NV; UQD:NV由于原有产品漏液+降本需求寻求新供应商,公司已送样,预计较大概率小
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AI十年产业周期的起点,GPT、Claude、Gemini内卷式更新,算力+应用大道至简!
我们认为:AI不是14年的移动互联网,而是十年互联网黄金周期的起点(09年左右)。海外诸多应用场景已然实现ROI>1(不止Coding),CSP大厂为争夺入场券,加速卷模型和应用。 ❀8月5日凌晨更新:GPT5、Claude4.1、Gemini3均有可能在8月发布。事实上,GPT5迟迟不发的一个重要原因在于当前模型卷度,相隔几天发布的模型互为SOTA。 ❀GPT5前瞻#具体报告可私0804版:预期虽然混乱,但综合技术认知和信息,我认为Agent四要素、成本、多模态均有变化。但更重要的是Onlin
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【人形机器人】市场新信息汇总
❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,
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【8月思路】重视下一代大模型创新变革机遇丨中信证券计算机
核心观点:下一代大模型(如GPT-5)逐步临近,其有望实现技术、能力、生态的全面发展,模型有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,预计Agent及多模态两大方向将核心受益,推理扩容同步带动算力需求高增。 下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。我们以关键测试集上错误率减半、智能水平提升10倍作为模型跨代的重要标准。预计下一代大模型实现技术、能力、生态全面发展,有望以2-3倍规模实现近10倍智能水平,推理性价比提升一倍以上,其在逻辑推理、原始多模态、记忆系统等方面能力
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【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料
今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关标的【金沃股份(锻造)】、【翔楼新材(冲压)】 新材料 PEEK齿
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AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间将达630亿元,yoy+320%,其中预计冷板214亿元、CDU 178亿元、快接头145亿元,管路、Manifold 30、63亿元。 🌼出海弹性测算 部分国内液冷企业还在认证测试
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重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
1、近期已经拿到T第三代技术参数和图纸,开发出了产品且送样,目前测试数据优异; 2、第三代产品在材料、工艺等方便都有巨大进步且壁垒极高,是一个颠覆性产品,目前全球范围内仅汉威一家能做,已申请国际专利,#有望成为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商; 3、双手价值量目前5000元左右,#相较于二代提升50%左右,后面进一步拓展到身体单台价值量会过万; 4、电子纤维肌肉已有产品,积极对接中,后续有望拿到海外厂商订单。 5、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过
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⚡更新一些海外AI的进展
【1】OpenAI: 1)公司最新ARR已达到130亿美金(7个月翻倍),今年底可能超过200亿美金,ChatGPT的WAU突破7亿,公司最近估值达到3000亿美金、 2)市场预期GPT-5将在8月发布,可能具备1M+上下文窗口、更强的Coding和Agent能力、以及动态短+长推理等新能力、 3)OpenAI还将开源两款开源模型(gpt-oss-120b/20b),相关配置文件已在Hugging Face上被细心的网友发现,OpenRouter上也已上线一款名为Horizon Alpha的模型
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