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红飞挖掘机
这个人很懒,什么都没有留下
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红飞挖掘机
2026-08-14 00:15:24
AI
之前说过科技放慢节奏会更好。本轮科技超跌反弹后,创新药共振之后可能能阶段性主线正被验证。但是AI依然是核心。 休整是厘清逻辑路线。首轮行情是基于AI芯片的配套,光模块,国产优势点。在面临外围封堵可能下,逻辑会向国产自主和国内循环转移。从仕佳光子和源杰科技的走势能看出。 AI叙事的核心是芯片,科技发展的基石也是芯片。芯片也是国产自主的核心载体。当前芯片板块反弹落后于PCB和CPO可能是为了拉长科技反弹的周期。 毕竟只有科技稳,才有创新药的主升行情。创新药本质是AI应用的叙事。
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红飞挖掘机
2026-07-23 11:15:21
龙源技术
证报中国证券网讯(记者 赵彬彬)6月8日,记者从龙源技术获悉,该公司依托“40兆瓦锅炉洁净燃烧工程实验室”搭建的大容量氢煤混烧中试试验装置,首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧。这标志着我国在燃煤锅炉绿色零碳燃料替代利用领域迈入世界领先行列。 据龙源技术介绍,该项目采用公司自主研发的氢煤混燃低氮燃烧器,构建了从氢气输送到炉膛燃烧的全流程安全防护系统,使氢与煤粉在锅炉内充分混合燃烧,并在40兆瓦燃煤锅炉上实现50%热量比掺氢燃烧。这一技术不仅可节煤减碳50%,还能显著降低氮氧化物排
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龙源技术
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红飞挖掘机
2026-07-13 11:30:31
关键信号
看看今天有没有可能创新药和科技共振而不是跷跷板。上午跷跷板现状太极致了。物极必反。 芯片顶着存储大跌还能坚持,算力,晶圆加工,硅片,SOC,封测。芯片仍是本轮科技代表。 机器人已废,商业航天大坑。今日低估值低位医药板块接力。唯创新药有希望持续。
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红飞挖掘机
2026-07-03 14:34:02
小小的总结
科技调整,之前挖的标的,相对还是抗跌的,佰维存储,飞凯材料,厦门钨业,仕佳光子。相信这轮科技只是调整,不是结束。当前资金转向创新药和机器人,是情绪周期性质的炒作。能参与还是要参与。但是适合大多数人的,还是以业绩为核心的价值持有。也是管理层期望的A股成长方向。 就当前行情而言,华大智造值得一挖。兼具创新药和机器人概念。是不是值得专门的文章大挖特挖,还需要看创新药和机器人行情能走多远。 新能源车也是一个方向,特斯拉上半年销量上涨,国产车预计也不会差,比亚迪6月销量重返40万,大概率是今年拐点,股价也
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红飞挖掘机
2026-06-29 11:24:15
吃药了
上午盘面结合周五表现,科技筹码松动了,调一调更健康。 该调理调理,该吃药吃药。 吃药行情,留意脑机概念的低洼价值。
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红飞挖掘机
2026-06-25 11:10:01
守好自己的道
不擅长情绪流炒作就应该坚守自己擅长的价值。小仓位追银之杰就是犯傻,这种什么网红概念就活该自己亏钱。好好的同花顺,东方财富,券商不去买。 揭自己丑反省己身!挂网让鞭策更持久,解决手痒问题的仓位应该继续降低。 以前的市场是情绪投机的盛宴,现在的牛市是价值蹲守者的高额奖励。道不同不相为谋!守好自己的道。且行且珍惜。
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红飞挖掘机
2026-06-24 10:47:07
挖一下仕佳光子
仕佳光子的技术地位 一、核心技术实力拆解(无源+有源双IDM平台) 1. 无源光芯片(全球顶尖水平) - PLC分路器芯片:全球市占率40%+稳居第一,工艺成熟、良率长期稳定,是FTTH全球绝对龙头,获制造业单项冠军认证,技术指标全面对标并部分超越海外老牌厂商。 - 1.6T A G波分芯片:国内唯一实现量产、全球前三,量产良率达95%,成功进入英伟达GB200、英特尔供应链,适配CPO高速光互联,打破博通、法国Eoptolink寡头垄断,数通高端A G全球市占约15%、国内市占超60%。 -
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仕佳光子
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红飞挖掘机
2026-06-16 11:49:34
挖掘低估价值股的逻辑分享
当前市场的两大主线,一是高景气度下的AI算力硬件业绩高爆发股。二是高景气度下的配件和材料股的涨价潮带来的业绩暴增预期。 很明显第二类是当前的短线资金核心,MLCC吹爆了。中船特气涨爆了。这是昨日挖掘厦门钨业成功的原因。 那么今日挖掘存储芯片,挖掘佰维存储的原因就是第一类仍然是长线资金核心。第二类归根也是对业绩的美好期望。短线要想涨得好就要有一个好的长线环境。当前正是开始中报行情的节点。最稳妥的板块就是存储,存储中可比涨幅空间最大的就是佰维存储。唯一能对标的是香农芯创,二季度业绩仍有爆的可能,但香
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飞凯材料
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红飞挖掘机
2026-06-16 10:43:29
低调又低估的存储之星
中报行情主线核心标的|佰维存储(688525):机构全线上调买入评级,存储超级周期业绩戴维斯双击 一、行情核心背景:中报预告窗口全面开启,业绩兑现成为市场核心定价锚 2026年6月中下旬A股正式进入半年报预告披露窗口期,资金切换主线逻辑清晰:抛弃纯题材炒作,聚焦业绩高增、机构一致看多、景气周期延续的硬核赛道。 存储芯片是本轮中报行情最强弹性赛道:全球AI算力持续扩容,三大原厂产能倾斜HBM,消费/企业级DRAM、NAND供给持续收缩,存储价格自2025年底部开启史诗级涨价周期,高盛上调DRAM全
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佰维存储
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兆易创新
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江波龙
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红飞挖掘机
2026-06-15 10:55:40
被低估的厦门钨业
被低估的隐形冠军:厦门钨业六大核心价值重估 当前厦门钨业的市场认知存在严重错位:长期将公司简单定义为传统钨周期企业,仅跟随钨价炒作波段,完全忽视公司已经完成新能源、半导体、AI电子材料、战略稀土、高端钼材的全维度升级。 公司坐拥MLCC电子材料、氧化铽、氧化镝、钨全产业链、六氟化钨半导体前驱体、高端钼金属六大高壁垒、高成长核心赛道,每一条赛道均具备稀缺垄断属性与高景气增量。目前公司估值仍被传统周期股逻辑压制,科技成长、战略资源的溢价完全未兑现,千亿市值仅是价值起点,后续估值修复空间明确。 一、M
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