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无名小韭24231006
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭24231006
2026-07-13 14:30:46
今天存储赛道集体承压,很多持仓朋友心态受到冲击,简单聊聊个人看法
经过一轮持续拉升,板块整体积累丰厚获利盘,多空分歧持续扩大,市场早已开启筹码交换,股价本身存在回踩休整的诉求,只是缺少一根导火索。 本轮跳水的外部诱因清晰,韩国本土券商下调 SK 海力士盈利预测,引发韩系存储标的大幅下挫,悲观情绪跨境扩散,带动 A 股存储全线跟随调整。这里需要分清一件事:短期资金恐慌出逃,只是情绪层面的宣泄,不能直接等同于行业基本面反转。消息仅仅造成阶段性预期扰动,存储涨价周期、AI 催生海量存储需求的核心逻辑,暂时没有出现实质性破坏。 做周期赛道,一定要习惯大涨大跌,上升途中
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-09 11:13:46
别只盯着高速煤炭红利,消费电子里藏着预期差标的康冠科技
最近资金一窝蜂涌入公路、煤炭这类传统红利板块,山东高速直接涨停,但不少人忽略了一个关键问题:传统红利行业增长空间几乎见顶,只能赚分红钱;而部分电子企业,既能稳定分红,还能吃到产品结构升级、AI 产业投资的成长红利,康冠就是典型代表。 很多投资者给康冠贴了低端代工标签,完全忽略今年基本面发生的实质性变化。 第一,盈利端包袱彻底出清,利润弹性和普通代工厂拉开差距。2025 年业绩承压根源是一次性大额资产减值,并非主业经营恶化,这部分损失不会在 2026 年重复发生。叠加 KTC 电竞屏、自有智慧屏等
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康冠科技
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无名小韭24231006
2026-07-06 15:57:08
客观看待各类看空观点,投资忌被情绪左右
近期市场不少声音看空江波龙,放大阶段性压力却忽略公司核心基本面,结合 $江波龙(SZ301308)$ 本次半年报业绩预告客观梳理逻辑。 本次业绩大幅预增不能简单归为低基数、囤货套利。上半年预盈利区间扎实,二季度单季利润环比大幅抬升,增长具备持续性,AI算力、端侧设备拉动存储真实增量,颗粒涨价叠加需求放量带来量价齐升,是行业红利叠加自身供应链布局共同作用,并非一次性收益。 市场担忧库存、周期见顶逻辑站不住脚。公司前期低位锁定大量颗粒货源,当前存储合约价格仍维持上行趋势,存货减值风险极低;原厂晶圆扩
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-03 09:59:13
深度解读 ST 际华涨停背后核心逻辑:央企大额回购彰显长期信心,基本面安全垫无可替代
今日 ST 际华顺利涨停,绝非短期题材炒作,而是产业资本、市场资金对央企内在价值的重新定价,结合本次 2-4 亿回购方案、公司国资属性、财务基本面三层维度,客观拆解本次行情反转的底层逻辑。 其一,本次回购是国资委央企落实市值管理责任的标志性动作,含金量远超民企小额回购。很多 ST 公司回购仅几千万,更多是短期维稳作秀,而际华一次性拿出 2 亿至 4 亿自有资金,测算最多可回购 1.46 亿股,占总股本最高 3.36%。从财务数据来看,4 亿资金仅占公司净资产 3.27%、流动资产 4.01%,完
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ST际华
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无名小韭24231006
2026-07-01 12:25:05
聊聊八部门这份工业互联网重磅文件,三旺通信的利好逻辑梳理清楚了
前几年咱们搞工业互联网,主要干一件事:给机器装网线、装5G,能在电脑上看设备运行数据,属于“初级联网阶段”。 现在碰到新问题: 很多工厂只联网,不会用数据,数据堆在硬盘里浪费; 中小企业改造太贵,一套系统几十万上百万,舍不得; 工厂5G、服务器、人工智能算力分开建,重复花钱; 工业数据、工厂网络容易被黑客攻击,安全没硬性要求; 缺钱、缺懂工业+电脑的专业工人。 这次8个部委一起发文,把修路、给钱、贷款、招人、管安全、国企带头全部打包出方案,一次性解决上面所有难题。 以前工厂只是把机器连上网络,现
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三旺通信
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无名小韭24231006
2026-07-01 11:42:20
很多人还没搞懂这次江波龙mSSD百万级量产到底有多大价值
先说mSSD是什么? 咱们电脑里常规SSD,是把闪存、主控、电源芯片分开,像拼积木一样焊在电路板上,上千个焊点,占空间还容易虚焊出故障。mSSD是用SiP集成封装技术,把所有芯片、小元件压成一整块独立方块,做到0焊点,体积大幅压缩,稳定性直接提升十倍,专门适配现在爆火的轻薄AIPC、迷你AI主机、便携游戏掌机。 它不只是尺寸变小,还有独家配套技术:自带无损压缩,100G的AI模型只占50G空间;还能分担电脑内存压力,厂商不用配大内存就能流畅跑本地大模型,整机成本直接省下一大截。狭小封装里配套自研
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-06-30 14:48:54
行情再加 buff,江波龙 AI 存储产能正式量产
江波龙官宣 mSSD 月产百万产能落地,持仓股东来说两句实打实的盘面逻辑。当下端侧 AI 风口正旺,公司提前打通 SiP 封装量产,摆脱传统 SSD 贴片短板,散热、可靠性全面升级,PCIe4/5 双线布局,还自研 SPU 搭配 iSA 智能调度,软硬一体壁垒直接拉开同行差距。客户端已经绑定联想、华硕两大头部品牌,百万月产意味着订单兑现能力落地,后续产能还能翻倍扩容,业绩增量看得见。 存储周期上行叠加 AI 终端放量,别家还在样品阶段,江波龙直接完成规模化交付,先进 SiP 封装适配消费、工业、
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-06-24 15:57:15
线上线下双线高增!康冠旗下KTC 618 战绩亮眼,皓丽海南渠道大会落地全场景显示布局
一、线上电商捷报传来,KTC 618 全周期 GMV 突破 1 亿,消费级显示器市场热度拉满 2026 年 618 大促周期(5 月 13 日 - 6 月 18 日)圆满收官,KTC 交出亮眼销售成绩单,全网 GMV 突破 1 亿元,消费级显示器、电竞显示产品收获海量消费者认可,线上渠道持续爆发增长势能。 本次大促中,KTC 覆盖电竞、办公、专业创作、居家娱乐多赛道显示器产品全线热销,高刷电竞屏、MiniLED 专业显示器、日常办公显示器各细分单品均收获大量订单,精准匹配年轻玩家、职场办公人群、
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康冠科技
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无名小韭24231006
2026-06-18 15:10:08
这次华南工博会一天两场重磅交流,直接点透行业大趋势
智能制造的竞争早已从机器人、具身智能等表层应用,转向工业网络底层底座的比拼,这恰恰是公司的核心赛道壁垒。 从基本面看,公司早已跳出单纯工业连接设备厂商定位,手握 TSN 确定性通信、多业务融合承载、边缘 AI 三大硬核技术,能统一承载工厂控制、算力与智能调度,线下闭门私享会开放真实工程场景,技术落地看得见,绝非空炒概念。当下工业 4.0 全面推进,复杂产线对低时延、高稳定工业网络需求只会持续爆发,公司卡位产业链刚需底层,长期业绩增长有支撑。 反观股价,近期资金扎堆智能终端设备,工业网络基建这条细
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三旺通信
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无名小韭24231006
2026-06-17 14:04:16
从工程集成商到智慧空间服务商,达实智能估值修复的三大逻辑
当前达实智能的估值,仍锚定传统建筑智能化工程企业,处于行业偏低区间。但随着公司基本面出清、技术转型深化、海外市场打开,其商业模式与成长属性已发生本质变化。站在价值重估的视角,公司存在明确的估值修复空间,核心来自三大逻辑的切换。 一、商业模式之变:从 “工程总包” 到 “平台 + 服务 + 运营” 市场给予工程类企业低估值,核心原因有三点:收入一次性确认、现金流差、毛利率低、增长依赖资本投入。而达实智能正逐步脱离这一模型,向高估值的技术服务企业转型: 产品化率提升:AIoT 平台、智能终端等标准化
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达实智能
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无名小韭24231006
2026-06-15 21:10:58
新品发布 | 远望谷 MeowServe R100 智能喂食器,双频识别,智宠喂养新标杆
细看远望谷这款 MeowServe R100 喂食器,实打实新增一条高壁垒增长曲线,对当前低位股价形成明显利好支撑。 海外宠物市场空间广阔,多国强制宠物植入芯片,市面喂食器大多仅支持单频段芯片,多宠识别是行业痛点。公司凭借二十余年 RFID 技术,推出全球首款双频识别机型,兼容全球主流两种宠物芯片,差异化优势拉满,完美适配欧美市场需求,出海放量潜力充足。 产品护城河扎实,双频识别模组自研,兼具双重防抢、双模联网、全周期宠物管理 APP,走硬件 + AI 生态模式,不止一次性硬件收益,长期具备增值
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远望谷
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无名小韭24231006
2026-06-10 10:27:19
央企 ST 股投资指南:93% 的成功率,这几只标的值得关注
在 ST 板块投资中,有一条铁律:优先选择央企 ST 股。历史数据显示,2020-2025 年央企 / 地方国企 ST 股的摘帽率高达 93.3%,而民企 ST 股的摘帽率仅为 53.9%。 央企 ST 股之所以成功率高,主要有三个原因: 保壳动机强烈:国资委绝对不会允许一家央企上市公司退市,这不仅是经济问题,更是政治问题 资源丰富:央企集团旗下通常有大量未上市的优质资产,可以通过资产注入的方式帮助上市公司扭亏 协调能力强:在资本运作过程中,央企能够更好地协调各方利益,推动方案顺利通过 今天我就
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ST际华
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*ST八钢
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ST中装
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无名小韭24231006
2026-06-06 14:06:23
减持公告发布后评论区情绪比较激动,我能理解大家的心情,客观梳理几点信息,和各位聊聊实在话
昨天江波龙高管减持公告一出,股友们的负面吐槽满天飞,作为长期持仓的老股民,客观梳理几点事实,帮大家冷静避坑。 本次副总经理朱宇拟减持59.84万股,仅占公司总股本0.1414%,在其个人持股总量中占比有限,减持初衷仅为个人资金需求,属于合规范围内的正常股权变现。 从盘面角度来说,适量的小额减持反而能盘活存量筹码,不少IPO原始股份长期处于锁仓静止状态,少量股份流入二级市场,能够有效增加个股交易流动性,改善成交清淡的现状。 放眼整个存储赛道,高管减持早已是行业普遍现象,佰维存储多名高管陆续披露减持
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-06-05 16:30:10
江波龙这次新车规 UFS4.1 落地属实亮眼!
江波龙本次在高通峰会落地自研车规 UFS4.1 新品,实打实落地高端车载存储成果,基本面迎来重要增量看点。新品搭载自研 5nm WM7400 主控,读写性能行业靠前,通过严苛 AEC-Q100 车规认证,宽温适配车载复杂环境,精准踩中 L3 高阶智驾、车载端侧 AI 爆发带来的大容量存储刚需。 依托苏州、巴西双生产基地车规专线,海内外产能协同布局,量产交付能力有保障;公司已搭建完整车规存储产品线,深度绑定 20 余家车企、50 余家汽配 Tier1,产品顺利切入全球整车供应链。独创 TCM、PT
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-06-04 17:25:21
重磅官宣!三旺通信喜提人工智能 + 机器人两大市场最热主线概念
当下 AI + 工业机器人就是市场资金抱团核心,这票实打实有落地项目,绝非空蹭概念! 先说机器人逻辑:TSN 通信方案已经落地头部能源集团智慧矿山,矿山智能化开采、井下机器人作业全靠它的网络做数据传输,是工业机器人国产化必不可少的底层配套,实打实落地变现。AI 这边更猛,手握星闪、WiFi6、TSN 三大前沿工业技术,自研 AI + 系统解决方案,已经批量落地汽车、锂电、3C 头部工厂,车间 AGV、生产机器人的无线通信、智能调度全是公司业务,还拿下两地工信数字化服务商资质,政策红利直接拉满。
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三旺通信
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