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无名小韭24231006
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭24231006
2026-07-31 13:41:11
市场永远是轮动的,跌多了就会修复,恐慌过后一定是情绪回暖
前段时间整个科技赛道持续阴跌,不管基本面优劣全都跟着杀估值,不少人在低位割肉离场,今天盘面明显有资金回流,远望谷也收获了六个点的涨幅,但往前看,其实这只票七天六阳,底部站稳的态势已经很明确,随着后面成交量进一步放大,资金和市场关注度也有望进一步提升,但为什么会涨,很多人没理解其中的逻辑,在我看来,这还是值得去分析和关注的。 之前为什么一直跌?根本不是公司出问题,是整个市场环境太差,科技赛道持续遭资金抛弃,恐慌盘不停砸,再好的基本面都扛不住情绪杀。那段时间不管什么逻辑、什么利好都没用,市场只会杀跌
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远望谷
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无名小韭24231006
2026-07-29 14:36:50
不少朋友最近疑惑存储行情能不能持续,咱们抛开短期涨跌聊聊底层逻辑
现在 AI 浪潮不是短期风口,各大算力基地持续扩容,服务器对存储硬盘、内存需求持续上涨,海外存储大厂优先加码高端 HBM 存储,行业正式走出过去消费电子主导的周期性低谷,存储赛道迎来长周期景气。 国产替代是第二条重要主线,国产替代的红利正在实实在在落地,长存、长鑫持续扩产,国产存储颗粒产能稳步释放,供应链自主化大势不可逆。上游晶圆工厂持续扩产,带动整条存储产业链运转,上游材料设备国产化提速,国内模组厂商拿货渠道更加多元,成本端预期持续改善。 江波龙身处存储模组核心环节,上游国产颗粒供给稳步增加,
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-28 11:49:06
同跌不同命,江波龙和德明利底层逻辑完全割裂,分化行情很快到来
最近存储板块集体回调,不少人把江波龙、德明利混为一谈一起看空,其实两家经营模式天差地别,短期情绪拖累只是暂时,后续走势一定会走出明显分化。 先说德明利本轮二季度利润环比走弱的客观原因:它是轻资产方案型模组厂商,核心靠自研主控芯片,没有自建大规模封测产线,盈利高度依赖周期底部低价囤货红利。存储上行阶段低价库存出货,利润弹性拉满;等到低价库存消耗完毕,只能高价采购上游颗粒,毛利会快速承压,二季度加大战略备货叠加各项业务扩张投入,直接稀释了单季盈利,市场担忧周期红利消退,这是它自身商业模式自带的周期波
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-22 16:38:58
从汽车零部件到空天制造!众捷高端精密制造版图迎来重大升级
当前新质生产力加速发展,高端精密制造跨赛道融合,已经成为制造业企业突破增长瓶颈的核心路径。众捷汽车依托自身精密制造核心优势,借助产业资本切入商业航天赛道,完成从民用汽车高端制造到空天高端制造的跨域升级。 很多投资者会觉得航天产业和传统汽车制造关联性很低,实则二者核心制造逻辑完全相通。无论汽车热管理零部件,还是航天配套载荷,核心比拼的都是高精度加工、稳定成熟工艺、轻量化技术、稳定量产能力,恰好是众捷深耕多年的核心竞争力。 被投企业星遥光宇处于空间互联网核心赛道,手握国家级技术壁垒,产品涵盖空间激光
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众捷汽车
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无名小韭24231006
2026-07-21 14:46:19
坚定看多江波龙,半导体主升浪核心标的
今日 A 股上演深 V 反转,半导体全线爆发多只 ETF 大涨 10%,电子板块掀起涨停潮,存储赛道作为 AI 算力刚需,行情才刚刚启动,江波龙中长期价值明确。 基本面堪称存储板块最强:公司预告上半年净利 92-110 亿,同比暴涨超 620 倍,二季度盈利环比持续加速。AI 服务器、AIPC 带动存储需求井喷,海外原厂产能倾斜 HBM,通用颗粒供给持续紧缺,机构预测下半年存储价格持续上行,行业超级周期延续至年末。公司低谷期锁定长协晶圆、囤积低价库存,原材料供给稳定,充分吃满涨价红利。 技术壁垒
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-13 14:30:46
今天存储赛道集体承压,很多持仓朋友心态受到冲击,简单聊聊个人看法
经过一轮持续拉升,板块整体积累丰厚获利盘,多空分歧持续扩大,市场早已开启筹码交换,股价本身存在回踩休整的诉求,只是缺少一根导火索。 本轮跳水的外部诱因清晰,韩国本土券商下调 SK 海力士盈利预测,引发韩系存储标的大幅下挫,悲观情绪跨境扩散,带动 A 股存储全线跟随调整。这里需要分清一件事:短期资金恐慌出逃,只是情绪层面的宣泄,不能直接等同于行业基本面反转。消息仅仅造成阶段性预期扰动,存储涨价周期、AI 催生海量存储需求的核心逻辑,暂时没有出现实质性破坏。 做周期赛道,一定要习惯大涨大跌,上升途中
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-09 11:13:46
别只盯着高速煤炭红利,消费电子里藏着预期差标的康冠科技
最近资金一窝蜂涌入公路、煤炭这类传统红利板块,山东高速直接涨停,但不少人忽略了一个关键问题:传统红利行业增长空间几乎见顶,只能赚分红钱;而部分电子企业,既能稳定分红,还能吃到产品结构升级、AI 产业投资的成长红利,康冠就是典型代表。 很多投资者给康冠贴了低端代工标签,完全忽略今年基本面发生的实质性变化。 第一,盈利端包袱彻底出清,利润弹性和普通代工厂拉开差距。2025 年业绩承压根源是一次性大额资产减值,并非主业经营恶化,这部分损失不会在 2026 年重复发生。叠加 KTC 电竞屏、自有智慧屏等
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康冠科技
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无名小韭24231006
2026-07-06 15:57:08
客观看待各类看空观点,投资忌被情绪左右
近期市场不少声音看空江波龙,放大阶段性压力却忽略公司核心基本面,结合 $江波龙(SZ301308)$ 本次半年报业绩预告客观梳理逻辑。 本次业绩大幅预增不能简单归为低基数、囤货套利。上半年预盈利区间扎实,二季度单季利润环比大幅抬升,增长具备持续性,AI算力、端侧设备拉动存储真实增量,颗粒涨价叠加需求放量带来量价齐升,是行业红利叠加自身供应链布局共同作用,并非一次性收益。 市场担忧库存、周期见顶逻辑站不住脚。公司前期低位锁定大量颗粒货源,当前存储合约价格仍维持上行趋势,存货减值风险极低;原厂晶圆扩
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-07-03 09:59:13
深度解读 ST 际华涨停背后核心逻辑:央企大额回购彰显长期信心,基本面安全垫无可替代
今日 ST 际华顺利涨停,绝非短期题材炒作,而是产业资本、市场资金对央企内在价值的重新定价,结合本次 2-4 亿回购方案、公司国资属性、财务基本面三层维度,客观拆解本次行情反转的底层逻辑。 其一,本次回购是国资委央企落实市值管理责任的标志性动作,含金量远超民企小额回购。很多 ST 公司回购仅几千万,更多是短期维稳作秀,而际华一次性拿出 2 亿至 4 亿自有资金,测算最多可回购 1.46 亿股,占总股本最高 3.36%。从财务数据来看,4 亿资金仅占公司净资产 3.27%、流动资产 4.01%,完
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ST际华
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无名小韭24231006
2026-07-01 12:25:05
聊聊八部门这份工业互联网重磅文件,三旺通信的利好逻辑梳理清楚了
前几年咱们搞工业互联网,主要干一件事:给机器装网线、装5G,能在电脑上看设备运行数据,属于“初级联网阶段”。 现在碰到新问题: 很多工厂只联网,不会用数据,数据堆在硬盘里浪费; 中小企业改造太贵,一套系统几十万上百万,舍不得; 工厂5G、服务器、人工智能算力分开建,重复花钱; 工业数据、工厂网络容易被黑客攻击,安全没硬性要求; 缺钱、缺懂工业+电脑的专业工人。 这次8个部委一起发文,把修路、给钱、贷款、招人、管安全、国企带头全部打包出方案,一次性解决上面所有难题。 以前工厂只是把机器连上网络,现
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三旺通信
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无名小韭24231006
2026-07-01 11:42:20
很多人还没搞懂这次江波龙mSSD百万级量产到底有多大价值
先说mSSD是什么? 咱们电脑里常规SSD,是把闪存、主控、电源芯片分开,像拼积木一样焊在电路板上,上千个焊点,占空间还容易虚焊出故障。mSSD是用SiP集成封装技术,把所有芯片、小元件压成一整块独立方块,做到0焊点,体积大幅压缩,稳定性直接提升十倍,专门适配现在爆火的轻薄AIPC、迷你AI主机、便携游戏掌机。 它不只是尺寸变小,还有独家配套技术:自带无损压缩,100G的AI模型只占50G空间;还能分担电脑内存压力,厂商不用配大内存就能流畅跑本地大模型,整机成本直接省下一大截。狭小封装里配套自研
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-06-30 14:48:54
行情再加 buff,江波龙 AI 存储产能正式量产
江波龙官宣 mSSD 月产百万产能落地,持仓股东来说两句实打实的盘面逻辑。当下端侧 AI 风口正旺,公司提前打通 SiP 封装量产,摆脱传统 SSD 贴片短板,散热、可靠性全面升级,PCIe4/5 双线布局,还自研 SPU 搭配 iSA 智能调度,软硬一体壁垒直接拉开同行差距。客户端已经绑定联想、华硕两大头部品牌,百万月产意味着订单兑现能力落地,后续产能还能翻倍扩容,业绩增量看得见。 存储周期上行叠加 AI 终端放量,别家还在样品阶段,江波龙直接完成规模化交付,先进 SiP 封装适配消费、工业、
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江波龙
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无名小韭24231006
2026-06-24 15:57:15
线上线下双线高增!康冠旗下KTC 618 战绩亮眼,皓丽海南渠道大会落地全场景显示布局
一、线上电商捷报传来,KTC 618 全周期 GMV 突破 1 亿,消费级显示器市场热度拉满 2026 年 618 大促周期(5 月 13 日 - 6 月 18 日)圆满收官,KTC 交出亮眼销售成绩单,全网 GMV 突破 1 亿元,消费级显示器、电竞显示产品收获海量消费者认可,线上渠道持续爆发增长势能。 本次大促中,KTC 覆盖电竞、办公、专业创作、居家娱乐多赛道显示器产品全线热销,高刷电竞屏、MiniLED 专业显示器、日常办公显示器各细分单品均收获大量订单,精准匹配年轻玩家、职场办公人群、
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康冠科技
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无名小韭24231006
2026-06-18 15:10:08
这次华南工博会一天两场重磅交流,直接点透行业大趋势
智能制造的竞争早已从机器人、具身智能等表层应用,转向工业网络底层底座的比拼,这恰恰是公司的核心赛道壁垒。 从基本面看,公司早已跳出单纯工业连接设备厂商定位,手握 TSN 确定性通信、多业务融合承载、边缘 AI 三大硬核技术,能统一承载工厂控制、算力与智能调度,线下闭门私享会开放真实工程场景,技术落地看得见,绝非空炒概念。当下工业 4.0 全面推进,复杂产线对低时延、高稳定工业网络需求只会持续爆发,公司卡位产业链刚需底层,长期业绩增长有支撑。 反观股价,近期资金扎堆智能终端设备,工业网络基建这条细
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三旺通信
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无名小韭24231006
2026-06-17 14:04:16
从工程集成商到智慧空间服务商,达实智能估值修复的三大逻辑
当前达实智能的估值,仍锚定传统建筑智能化工程企业,处于行业偏低区间。但随着公司基本面出清、技术转型深化、海外市场打开,其商业模式与成长属性已发生本质变化。站在价值重估的视角,公司存在明确的估值修复空间,核心来自三大逻辑的切换。 一、商业模式之变:从 “工程总包” 到 “平台 + 服务 + 运营” 市场给予工程类企业低估值,核心原因有三点:收入一次性确认、现金流差、毛利率低、增长依赖资本投入。而达实智能正逐步脱离这一模型,向高估值的技术服务企业转型: 产品化率提升:AIoT 平台、智能终端等标准化
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达实智能
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