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春风吹又生的韭菜种子
2026-07-06 13:45:18
金禄电子:华为交换机
2023年8月31日互动易回复:公司PCB有应用于华为的交换机、网关、pon设备等产品。 2023年8月31日互动易回复:公司PCB有应用于华为的交换机、网关、pon设备等产品。 2023年8月31日互动易回复:公司PCB有应用于华为的交换机、网关、pon设备等产品。 2023年8月31日互动易回复:公司PCB有应用于华为的交换机、网关、pon设备等产品。 2023年8月31日互动易回复:公司PCB有应用于华为的交换机、网关、pon设备等产品。 2023年8月31日互动易回复:公司PCB有应用于
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金禄电子
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春风吹又生的韭菜种子
2026-07-06 09:17:20
同惠电子底层绑定逻辑:华为韬定律的核心测量刚需
韬定律(τ 时间缩微)的核心目标:降低芯片互连时间常数 τ=RC,也就是要极致精准测量寄生电阻 R、寄生电容 C、信号延迟、微弱漏电、多层堆叠器件电参数。 V2 升级单元级逻辑折叠、微米级混合键合,多层垂直堆叠带来大量层间互连,RC 参数、微弱漏电流、高频阻抗测试需求指数级增长,而同惠是华为这条路线国产测试仪器核心供应商 同惠匹配韬定律的核心仪器产品线 精密阻抗分析仪:测量堆叠布线、微凸点、混合键合互连 RC 寄生,是逻辑折叠架构时序仿真基础; SMU 源表、飞安高阻计:捕捉 0.01 飞安级微
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同惠电子
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春风吹又生的韭菜种子
2026-07-03 14:02:50
永冠新材:机器人电子皮肤
自研原材料:PVP(聚乙烯吡咯烷酮)适配机器人电子皮肤 公司自产PVP 功能性助剂是电子皮肤水凝胶、柔性导电膜的关键改性原料,在机器人电子皮肤中三大用途: 稳定导电纳米银 / 碳材料,构建连续柔性导电网络; 提升水凝胶拉伸、自修复、贴合性能; 优化多层柔性膜界面粘接,降低传感信号损耗。 公司战略投资永芯力感,切入柔性压力传感、机器人电子皮肤赛道,属于产业布局,并非自产电子皮肤: 标的聚焦:柔性触觉传感器、大面积电子皮肤、人形机器人全身感知模组; 协同逻辑:永冠提供柔性基材、导电胶、水凝胶配套材料
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永冠新材
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2026-07-03 13:06:34
【中泰机械】继续强call#联讯仪器、#同惠电子
【中泰机械】继续强call#联讯仪器、#同惠电子 #光模块测试研究请认准【中泰机械团队】!! 此外,除了联讯,市场对第二梯队里面,到底谁真有实力,真正能在有限的时间窗口内推出1.6T采样示波器(#已有多个公司宣布要推出1.6T示波器),无法辨别,我们认为要从几个维度判断: #1️⃣芯片。采样示波器核心壁垒之一是前道的采保芯片,属于定制化芯片,需要示波器厂商与芯片厂商合作开发,且周期较长。 #2️⃣Keysight的1.6T样机。底层逻辑在于,美国的终端客户只认Keysight的测试指标,因此必须
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联讯仪器
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同惠电子
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2026-07-03 12:19:07
同惠电子
同惠电子人形机器人电子皮肤检测
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同惠电子
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春风吹又生的韭菜种子
2026-07-03 12:15:00
同惠电子:光模块检测示波器+人形机器人电子皮肤
【中泰机械】继续强call#联讯仪器、#同惠电子、 #光模块测试研究请认准【中泰机械团队】!! 此外,除了联讯,市场对第二梯队里面,到底谁真有实力,真正能在有限的时间窗口内推出1.6T采样示波器(#已有多个公司宣布要推出1.6T示波器),无法辨别,我们认为要从几个维度判断: #1️⃣芯片。采样示波器核心壁垒之一是前道的采保芯片,属于定制化芯片,需要示波器厂商与芯片厂商合作开发,且周期较长。 #2️⃣Keysight的1.6T样机。底层逻辑在于,美国的终端客户只认Keysight的测试指标,因此必
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2026-07-03 11:10:15
天承科技
玻璃基板买就买独家垄断技术壁垒高的企业,#天承科技填实药水(行业独家)已经配合多家客户进行工艺改进,取得较大进展,后续玻璃基板产线将向填实电镀切换,公司核心卡位!
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2026-07-03 10:54:51
永冠新材 (603681.SH):电子布新贵+切入覆铜板+低位补涨潜力
永冠新材 (603681.SH):电子布新贵+切入覆铜板+低位补涨潜力 #定增9.27亿切入电子布,胶粘龙头向AI核心基材升级 2026年6月26日 |天F国际 🔴 行业背景:2026年电子布进入超级周期,主流7628布价一年翻倍,高端Low-Dk布缺口超50%。AI服务器PCB层数激增至30层,单台用量暴增3-5倍,国产替代窗口打开。 🔴 核心事件:6月3日公告拟定增9.27亿元,其中3亿元投向年产2000吨电子级玻璃纤维布项目。目前设备采购已签约泰坦股份,尚待监管审核。 [红包]核心逻辑
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2026-07-03 10:34:31
胜宏科技产能扩张按计划进行,ASP调整平稳,GPM因AI产品结构而保持韧性
与一些投资者担心的那样,公司通过主要客户降低成本不同,胜宏科技(VGD表示AI PCB的原材料成本稳定,新一代产品的成本传导顺畅;对于非A产品,VGT将优先考虑ASP(平均售价)和GPM(毛利率)最佳的订单。 因此,它预计FY26(2026财年)毛利率与FY25(2025财年)大致特平,而AI收入占比应从低于50%提升至60-70%,产出价值从2025年的350亿元人民币增长到2030 年的约3-4倍。对于Rubin (英伟达下一代GPU),公司对在计算托盘HD[(与GB300一致)中占据大部分
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胜宏科技香港路演 剑指千亿产值
#胜宏香港路演: 部分投资者此前担忧大厂客户会持续压价,但胜宏科技表示:A印制电路板(PCB)原材料成本保持稳定,新一代产品成本传导落地顺畅:针对非AI类产品,公司将优先承接平均售价(ASP)、毛利率(GPM)表现最优的订单。 据此公司预计,26财年毛利率较25财年基本持平;AJ业务营收占比将从当前不足50%提升至60%-70%:2025年公司产值为350亿元人民币,预计 2030年产值将增至当前约3-4倍。 针对Rubin平台相关业务:公司有信心在GB300配套计算载板高密度互联板(HD)领域
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2026-07-02 13:01:57
#欧菲光玻璃基板预期差铸就低位补涨核心
#欧菲光玻璃基板预期差铸就低位补涨核心 欧菲光预期差:✅ 100%官方实锤的玻璃基板相关业务 #WLG晶圆级玻璃技术(核心底座,已量产5年) ◦ 来源:欧菲光官网微电子事业部公开信息+2025年年报 ◦ 实锤:公司自研WLG(晶圆级玻璃)纳米压印工艺,已实现大规模量产,用于3D Sensing镜头、AR光学元件;良率稳定在行业领先水平,#是国内少数掌握完整WLG量产能力的厂商。 ◦ 关键:WLG和玻璃基板TGV技术100%同源——都是在大面积玻璃晶圆上做微纳光刻、蚀刻、镀膜加工,只是最终产品形态
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水晶光电与欧菲光的离子交换波导(康宁玻璃桥)核心技术
韩总详细介绍了康宁玻璃桥方案。公司主要是做波导环节的代工,即离子交换波导(IXO)--所有技术专利在客户手上,公司负责整个波导产品的交付。这个工艺与之前AR用的反射波导完全不同,主要是离子注入和离子交换,工艺涉及镀膜、涂光刻胶、压印、腐蚀等环节,都是水晶历史上做过的工艺沉淀,在江西基地之前就有离子交换相关产品出货,只是用途不同。 公司一月份在CES展上看到康宁展出后即完成NDA签署和技术规格对接,目前已在送样阶段。康宁CTO亲自抓这个产品,预计7月或9月来公司现场验证。这是技术革命型产品,验证周
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倍杰特:钨矿+超纯水
,公司以技术领先优势深耕水处理及高盐水资源化利用领域21年,服务领域涵盖煤化工、石油化工、焦化、生物化工、电子半导体、重金属废水、海水淡化、工业园区、盐湖提锂等领域,在电子半导体领域主要涉及超纯水制备、重金属废水处理、浓水零排放、废水资源化再利用等业务。以上部分业务已在市场成功应用 ,公司以技术领先优势深耕水处理及高盐水资源化利用领域21年,服务领域涵盖煤化工、石油化工、焦化、生物化工、电子半导体、重金属废水、海水淡化、工业园区、盐湖提锂等领域,在电子半导体领域主要涉及超纯水制备、重金属废水处理
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2026-07-01 11:22:00
恒运昌 光刻机射频电源
四代射频电源产品线(含光刻配套型号) CSL 初代:入门级,适配成熟制程光刻配套清洗机 Bestda 二代:主力量产机型,国内首台可原位替换进口 MKS/AE,7–14nm 制程光刻 / 刻蚀通用,2021 年批量供货中芯国际光刻配套产线36氪 Aspen 三代:高精密低纹波,适配先进制程光刻等离子预处理、超薄薄膜工艺 Cedar 四代(在验证) 射频电源 + 匹配器一体化集成,多阻抗自适应、高速数据采集,面向更先进制程光刻、刻蚀设备,2025 年底完成样机验证,未来配套国产先进光刻产线。 打破
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2026-07-01 10:19:19
恒运昌 半导体设备海力士
#恒运昌 等离子体射频电源 + 匹配器,是薄膜沉积、刻蚀设备核心部件,DRAM/HBM 存储制造刚需 Aspen 系列支持 7–14nm 制程,新一代 Cedar 系列对标 5nm 工艺,匹配 #SK海力士无锡工厂工艺需求 国内设备商(#拓荆、#中微、#北方华创、#盛美上海)、国内晶圆厂(#中芯、#长江存储、#长鑫) #恒运昌 等离子体射频电源 + 匹配器,是薄膜沉积、刻蚀设备核心部件,DRAM/HBM 存储制造刚需 Aspen 系列支持 7–14nm 制程,新一代 Cedar 系列对标 5nm
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