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春风吹又生的韭菜种子
2026-06-01 11:02:56
智动力:AIPC领域的核心散热
#智动力 AIPC 领域的核心定位是散热 + 结构件 + 新材料供应商,深度绑定谷歌、联想、戴尔等头部客户,受益于 AIPC 高算力带来的散热升级需求 AIPC/NPU 算力激增,功耗与散热压力陡增,VC 均热板成为标配。 #智动力是 VC 散热主力供应商,供货#谷歌、#联想、#戴尔 等,适配 AIPC 笔记本 / 平板 / AI 手机。 技术优势:超薄 VC(0.3mm 级)、高导热效率、适配异构算力(CPU+GPU+NPU)散热需求。 AIPC 渗透率提升(2025-2026 年爆发)→单机
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春风吹又生的韭菜种子
2026-06-01 09:42:55
#尚水智能 宁德钠电池制浆与电极设备龙头
#尚水智能 钠电池制浆与电极设备龙头 提供配料 / 混合 / 研磨 / 干燥 / 包覆 / 制浆 / 涂布整线,适配钠电正负极 #宁德时代主力制浆设备供应商,供应湿法 / 半干法 / 干法电极设备。 钠电专用高固含制浆系统适配宁德 “钠新” 电池 2.0,解决硬碳分散与水分控制难题。 设备已进入#宁德钠电中试与量产线,适配 5C 快充与高循环寿命需求。 核心绑定:#尚水是宁德钠电极前段(制浆 / 混料)核心设备方,直接受益其扩产。 技术协同:针对硬碳负极与普鲁士蓝正极,联合优化高固含制浆 + 分
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春风吹又生的韭菜种子
2026-06-01 09:42:18
万祥科技——新一代Nvidia+ARM+Windows的AI PC 发布在即
#万祥科技 AIPC 产业的电池管理 + 精密零组件核心供应商,深度绑定#苹果 #联想 #戴尔等,直接受益 AIPC 高功耗带来的电池安全与管理升级需求。 热敏保护组件(核心增量) AIPC NPU/CPU 算力激增,功耗提升约 2.5 倍,电池热失控风险上升。 公司热敏保护组件(温度保险丝 / 保护片)为MacBook、iPad 标配,覆盖过温 / 过流 / 过压保护,保障 AIPC 高负载下电池安全。 技术优势:超薄(0.1mm 级)、高灵敏度、大电流耐受,适配 AIPC 快充与高功耗场景。
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春风吹又生的韭菜种子
2026-06-01 09:27:06
智动力:新一代Nvidia+ARM+Windows的AI PC 发布在即
#智动力 AIPC 领域的核心定位是散热 + 结构件 + 新材料供应商,深度绑定谷歌、联想、戴尔等头部客户,受益于 AIPC 高算力带来的散热升级需求 AIPC/NPU 算力激增,功耗与散热压力陡增,VC 均热板成为标配。 #智动力是 VC 散热主力供应商,供货#谷歌、#联想、#戴尔 等,适配 AIPC 笔记本 / 平板 / AI 手机。 技术优势:超薄 VC(0.3mm 级)、高导热效率、适配异构算力(CPU+GPU+NPU)散热需求。 AIPC 渗透率提升(2025-2026 年爆发)→单机
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春风吹又生的韭菜种子
2026-05-29 10:23:30
A I光芯片技术迭代正从EM光芯片向硅光光芯片——光莆股份
A I光芯片技术迭代正从E M光芯片(2024-2026年过渡)向硅光光芯片(2026-2028年主线)、下一代光互联芯片(2028年之后)切换。 #Tower Semiconductor(TSEM)——硅光芯片龙头+22.61%(国内对标公司:#赛勒光电(#光莆股份并购重组标的);#Applied Optoelectronics(AAOI)——硅光集成/高速光模块(国内对标公司:#光讯科技)。 同时关注国内硅光设备龙头公司罗卜特科。 A I光芯片技术迭代正从E M光芯片(2024-2026年过
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春风吹又生的韭菜种子
2026-05-29 09:39:29
万祥科技——戴尔+联想 供货
苏州万祥科技股份有限公司的主营业务是消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售。公司的主要产品是热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池、动力/储能电池壳盖/壳体、CCS一体排。 苏州万祥科技股份有限公司的主营业务是消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售。公司的主要产品是热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池、动力/储能电池壳盖/壳体、CCS一体排。 苏州万祥科技
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2026-05-29 09:04:04
GP材料由光电股份旗下新华光公司量产,是国内唯一稳定供货商
#GP材料由光电股份(600184)旗下新华光公司量产,是国内唯一稳定供货商,2026年产能约6万片/月,计划扩产3倍,但扩产周期长(18–24个月),短期难以快速缓解需求激增。 紧缺主因是AI算力驱动800G/1.6T光模块需求爆发,叠加此前日本#Granopt等海外法拉第旋光片断供,波及整条光隔离器链(含GP偏振片),引发连锁涨价(2026年3月报价2200–2500元/公斤,较2025年初涨80%–100%)。 “缺货”非绝对无货,而是认证客户排队、交付周期拉长、议价权向供应商倾斜; 国内
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2026-05-28 22:43:26
GP材料由光电股份旗下新华光公司量产,是国内唯一稳定供货商
#GP材料由光电股份(600184)旗下新华光公司量产,是国内唯一稳定供货商,2026年产能约6万片/月,计划扩产3倍,但扩产周期长(18–24个月),短期难以快速缓解需求激增。 紧缺主因是AI算力驱动800G/1.6T光模块需求爆发,叠加此前日本#Granopt等海外法拉第旋光片断供,波及整条光隔离器链(含GP偏振片),引发连锁涨价(2026年3月报价2200–2500元/公斤,较2025年初涨80%–100%)。 “缺货”非绝对无货,而是认证客户排队、交付周期拉长、议价权向供应商倾斜; 国内
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2026-05-28 14:30:06
GP 材料缺口 30%–45%,交期半年,价格高企,光电股份是全球唯一能快速补缺口的供应商
#GP 材料 = 玻璃基偏振片(GP 偏振片),是高速光模块光隔离器的核心材料,#光电股份(600184)为国内唯一量产、全球第二大供应商,直接卡位 800G/1.6T 与 CPO 产业链。 #光电股份:子公司新华光国内唯一量产 GP,2024 年底突破规模化工艺,2025 年数万片出货,全球第二。无第二家能量产,完全依赖进口。 前产能(2025Q4):6 万片 / 月,已数万片量产出货。 2026 年目标:扩至24 万片 / 月(4 倍),匹配 800G/1.6T 爆发。 核心客户: 光隔离器
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证通电子——deepseek底层算力
合作时间与官方口径 2025 年 2 月:证通云算平台正式上线 DeepSeek 系列模型 2025 年 4 月 11 日(深交所互动易): “目前公司算力公共服务平台已集成 DeepSeek,支持开发者一键部署模型,开箱即用,具备数据标准、模型微调、模型管理、训练推理等全流程功能…… 同步上线的 AI 助手基于 DeepSeek-R1 模型构建。” 二、具体提供什么服务 模型托管与部署 在证通自有算力平台上部署 DeepSeek(含 R1),对外提供 API / 在线调用,供开发者直接使用。
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2026-05-28 11:14:19
光隔离器#东田微 #福晶科技 #光电股份
光隔离器陷入全球性刚性缺货,核心系上游法拉第旋光片双寡头垄断、中国稀土出口管制导致原料短缺,叠加AI驱动下800G/1.6T高速光模块需求井喷。全球光隔离器需求超4亿只,年产能仅1.9亿只,缺口超50%,高端型号交期延长至6-8个月。国内方面,2025年光隔离器总出货量约1.2亿只,2026年Q1同比增长85%达3800万只,但仅满足国内45%需求,供需缺口显著 #东田微 #福晶科技 #光电股份 🔥【隐形主线】英伟达Rubin 机柜迭代催生缺口,光隔离器增量300%价值远超 MLCC、PCB-
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2026-05-28 10:31:06
和顺科技——高端MLCC离型膜 市场最为紧缺
一、公司概括介绍环节 公司成立于2003年,是一家专注于高分子新材料研发、生产与销售的高新技术企业,能够根据客户的定制化需求,提供多规格、多系列、高性能的新材料产品,主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜、透明膜及高性能碳纤维(885650),产品可广泛应用于消费电子(881124)、新能源(850101)、汽车、航空航天、高端装备(885427)等领域。 未来,公司将继续秉持差异化、功能化的核心经营理念,立足高端膜材料(884213)优势,大力拓展高附加值功能膜产品,不断丰富产品体系与应用场景。
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2026-05-28 09:55:46
证通电子——字节 粤港澳数据中心
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【HVLP铜箔】国产替代:
【HVLP铜箔】国产替代: 全球HVLP铜箔企业主要包括日本福田、日本三井、韩国斗山等,其中日本三井占据35%全球市场份额。我国HVLP铜箔行业起步较晚,核心技术被海外垄断,需求高度依赖进口。近年来,我国布局HVLP铜箔行业企业数量持续增长,带动市场国产化进程加快。 市场空间:机构预计2025年,HVLP市场需求预计将达到34.9万吨,整体市场空间将达到195.7亿人民币。 #【铜冠铜箔】:国内唯一供货HVLP公司,具备40吨-80吨每月生产能力;盘后消息称公司产能处于产量爬坡阶段,上个月交货超
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2026-05-27 14:39:22
#英伟达 M9材料 覆铜板 南亚新材 逸豪新材
M9:英伟达 Rubin/GB300 用的最高端高频高速覆铜板(CCL)体系,用于 AI 服务器 78 层正交背板,2026 下半年起大规模放量。 南亚新材(688519):已拿英伟达 M9 认证,2026H2 批量供货;同时是华为昇腾 M9 全系列认证国内唯一。 逸豪新材(301176):目前 M9 认证 / 供货,做中高端覆铜板,在英伟达 M9 核心名单里。 南亚新材(688519):M9 核心供应商 1)认证与供货 英伟达:2026Q2 完成 M9 认证,PPO 基 M9 全系列通过,20
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