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春风吹又生的韭菜种子
2026-05-25 09:18:12
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201 小尺寸、高耐压、车规级产品 MLCC 高景气(
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春风吹又生的韭菜种子
2026-05-25 09:16:49
首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式
#首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式 #首都在线 与#智谱 AI 正式建立全面战略合作关系,作为智谱 AI 的核心算力供应商之一,#首都在线 已在庆阳、宿迁、天津等地构建大规模高性能 GPU 算力集群,为智谱 GLM 系列模型提供稳定的训练与推理算力支撑,承接其 90% 以上的推理算力需求。 2023 年 12 月#首都在线 牵头成立多元算力产业生态联盟,#超聚变 作为核心成员参与。 共建算力生态、联合研发,突破 AI 算力与算法瓶颈,适配大模型训练 / 推理
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首都在线
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2026-05-22 14:10:20
万源通——供应英伟达Rubin BBU电源
万源通更新-GTC下一代Rubin、Feynman机柜,光模块PCB龙头 ———————————————— 1、英伟达Vera Rubin、Feynman平台CPO技术,对PCB的需求从“普通高速板"跃升至超高层数、超低损耗、超高密度、极致热/电/信号完整性、高精度制造的“算力互联核心载体”,单机价值量达GB200的3-5倍,万源通CPOPCB已获得北美大客户认证。 2、BBU电源核心供应商:#公司服务器业务突破,BBU辅助性电源已实现向达链台厂量产交付。英伟达Rubin 机柜 BBU从选配变标
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2026-05-22 13:57:23
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动 #凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201
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2026-05-22 13:30:25
双欣材料——电子布+MLCC 绝对低位
公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面 双欣材料与电子布的联系在于其核心产品聚乙烯醇(PVA) 0 PVA作为浸润剂:PVA具有良好的粘接性、成膜性和抗油、抗溶剂性。在玻璃纤维拉丝过程中,PVA是浸润剂的重要成分之一。浸润剂可以保护玻璃纤维表面,减少拉丝时的毛丝,提高纤维的抱合性和耐磨性,便于后续的织布工序。 总结 双欣材料位于电子布应用场景(如PCB)的上游原材料供应商位置。双欣生产PVA一>用于玻璃纤维拉丝厂生产浸润剂一>生产电子玻璃纤维一>织造电子布。 双欣材料与电子布的
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2026-05-22 10:51:51
凯华材料——MLCC 陶瓷电容 薄膜电容 供货风华高科
发行人主要产品可用于单层陶瓷电容器,单层陶瓷电容器(又称单层瓷介电容器)市场竞争格局情况如下: 广东风华高新科技股份有限公司是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司(股票简称:风华高科;股票代码: 000636.SZ)。风华高科主要产品包括多层片式陶瓷电容、引线陶瓷电容、铝电解电容、超级电容及圆片瓷介电容等,是公司环氧粉末包封料产品的主要客户之一。 公司长期从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,是国内环氧粉末包封料主要供应商之一,积累了丰富的技术研发
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凯华材料
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2026-05-21 11:02:35
三联锻造特斯拉人形机器人仿生连杆
#三联锻造 给舍弗勒做了 20 年精密锻件,舍弗勒已把Optimus 丝杠图纸给到三联,委托其代工丝杠精密锻件 / 轴齿。 #三联锻造 是舍弗勒在国内最重要的丝杠代工厂,Optimus 量产后会随舍弗勒订单放量。 Optimus Gen3 为降本,在 “纯丝杠” 和 “仿生连杆 + 小丝杠” 之间做方案切换。 #三联锻造 重点推低成本仿生连杆(成本约为纯丝杠方案的 1/4),已完成技术储备、小批量试产,2026 年上半年送样特斯拉 / 优必选验证。 #天风机械 等认为:仿生连杆是腿部降本的最优解
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三联锻造
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2026-05-21 09:16:01
珂玛科技供货京东方microled封装材料
珂玛科技业务与基板进展 核心主业:半导体设备用先进陶瓷零部件(陶瓷加热器、静电卡盘、SiC 套件),2025 年营收约 8 亿元,不含芯片封装基板。 陶瓷基板规划: 定位:芯片封装用陶瓷基板 / 管壳(非光模块散热基板)。 状态:研发试制阶段,未量产、未形成收入。 技术基础:已有氧化铝、氮化铝体系,与基板材料同源。 二、与京东方的合作(2022 年战略合作协议) 表面处理服务(已落地) 京东方 B2 工厂认证通过,试处理 B7/B11 订单,规划进入 B8/B12/B16/B19。 服务内容:显
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珂玛科技
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欧莱新材供货京东方microled封装靶材
一、欧莱新材 × 京东方:已确定的合作 公司:欧莱新材(688530) 客户:京东方(含其 Micro LED 主体华灿光电) 供货产品:铜靶、铝靶、钼 / 钼合金靶、ITO 靶 产线覆盖:G5–G11 全世代线量产供货 官方口径(2026-03-17 调研): “产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域。” 意思是:这些靶材可以用在 Micro LED 相关产线(比如巨量转移、电极 / 布线、光学膜层溅射),但没有单独命名为 “Micro LED 封装靶材”。 二、
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欧莱新材
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2026-05-20 14:25:54
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视 1. 绑定拓荆科技,直接受益龙头暴涨 中科仪是拓荆科技创始股东,长期持有大额股份,拓荆股价大涨直接带来巨额股权浮盈,业绩弹性直接拉满,是最核心的情绪联动逻辑。 2. 主业深度协同,景气度完全共振 中科仪是国内半导体干式真空泵绝对龙头,为拓荆及全产业链设备厂配套核心零部件,设备行业扩产放量,直接带动其主业业绩高增,逻辑扎实可兑现。 3. 估值洼地+稀缺属性,补涨空间明确 对比板块60-100倍PE,中科仪仅2
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中科仪
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2026-05-20 09:29:23
大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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2026-05-20 09:20:35
美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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2026-05-19 14:22:48
大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座)物理AI无人驾驶与英伟达合作
万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座) 1)常州智算中心(已商用) 英伟达 H20 集群 + 华为昇腾双栈,可统一纳管调度(官方确认) 功能:算力调度 + 自动驾驶数据闭环 + 大模型训练推理 + Token 生成 定位:自动驾驶行业专用 Token 工厂,全球首个英伟达 H20 自动驾驶工具链平台 商业模式:算力租赁 + Token 按量计费 + 工具链 License 2)算力调度能力(核心壁垒) 已具备跨架构算力统一调度:英伟达 + 昇腾混合调度 自研 “遨云” 调度系统:端 -
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2026-05-25 09:18:12
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201 小尺寸、高耐压、车规级产品 MLCC 高景气(
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首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式
#首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式 #首都在线 与#智谱 AI 正式建立全面战略合作关系,作为智谱 AI 的核心算力供应商之一,#首都在线 已在庆阳、宿迁、天津等地构建大规模高性能 GPU 算力集群,为智谱 GLM 系列模型提供稳定的训练与推理算力支撑,承接其 90% 以上的推理算力需求。 2023 年 12 月#首都在线 牵头成立多元算力产业生态联盟,#超聚变 作为核心成员参与。 共建算力生态、联合研发,突破 AI 算力与算法瓶颈,适配大模型训练 / 推理
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2026-05-22 14:10:20
万源通——供应英伟达Rubin BBU电源
万源通更新-GTC下一代Rubin、Feynman机柜,光模块PCB龙头 ———————————————— 1、英伟达Vera Rubin、Feynman平台CPO技术,对PCB的需求从“普通高速板"跃升至超高层数、超低损耗、超高密度、极致热/电/信号完整性、高精度制造的“算力互联核心载体”,单机价值量达GB200的3-5倍,万源通CPOPCB已获得北美大客户认证。 2、BBU电源核心供应商:#公司服务器业务突破,BBU辅助性电源已实现向达链台厂量产交付。英伟达Rubin 机柜 BBU从选配变标
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#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动 #凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201
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双欣材料——电子布+MLCC 绝对低位
公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面 双欣材料与电子布的联系在于其核心产品聚乙烯醇(PVA) 0 PVA作为浸润剂:PVA具有良好的粘接性、成膜性和抗油、抗溶剂性。在玻璃纤维拉丝过程中,PVA是浸润剂的重要成分之一。浸润剂可以保护玻璃纤维表面,减少拉丝时的毛丝,提高纤维的抱合性和耐磨性,便于后续的织布工序。 总结 双欣材料位于电子布应用场景(如PCB)的上游原材料供应商位置。双欣生产PVA一>用于玻璃纤维拉丝厂生产浸润剂一>生产电子玻璃纤维一>织造电子布。 双欣材料与电子布的
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凯华材料——MLCC 陶瓷电容 薄膜电容 供货风华高科
发行人主要产品可用于单层陶瓷电容器,单层陶瓷电容器(又称单层瓷介电容器)市场竞争格局情况如下: 广东风华高新科技股份有限公司是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司(股票简称:风华高科;股票代码: 000636.SZ)。风华高科主要产品包括多层片式陶瓷电容、引线陶瓷电容、铝电解电容、超级电容及圆片瓷介电容等,是公司环氧粉末包封料产品的主要客户之一。 公司长期从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,是国内环氧粉末包封料主要供应商之一,积累了丰富的技术研发
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三联锻造特斯拉人形机器人仿生连杆
#三联锻造 给舍弗勒做了 20 年精密锻件,舍弗勒已把Optimus 丝杠图纸给到三联,委托其代工丝杠精密锻件 / 轴齿。 #三联锻造 是舍弗勒在国内最重要的丝杠代工厂,Optimus 量产后会随舍弗勒订单放量。 Optimus Gen3 为降本,在 “纯丝杠” 和 “仿生连杆 + 小丝杠” 之间做方案切换。 #三联锻造 重点推低成本仿生连杆(成本约为纯丝杠方案的 1/4),已完成技术储备、小批量试产,2026 年上半年送样特斯拉 / 优必选验证。 #天风机械 等认为:仿生连杆是腿部降本的最优解
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珂玛科技供货京东方microled封装材料
珂玛科技业务与基板进展 核心主业:半导体设备用先进陶瓷零部件(陶瓷加热器、静电卡盘、SiC 套件),2025 年营收约 8 亿元,不含芯片封装基板。 陶瓷基板规划: 定位:芯片封装用陶瓷基板 / 管壳(非光模块散热基板)。 状态:研发试制阶段,未量产、未形成收入。 技术基础:已有氧化铝、氮化铝体系,与基板材料同源。 二、与京东方的合作(2022 年战略合作协议) 表面处理服务(已落地) 京东方 B2 工厂认证通过,试处理 B7/B11 订单,规划进入 B8/B12/B16/B19。 服务内容:显
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欧莱新材供货京东方microled封装靶材
一、欧莱新材 × 京东方:已确定的合作 公司:欧莱新材(688530) 客户:京东方(含其 Micro LED 主体华灿光电) 供货产品:铜靶、铝靶、钼 / 钼合金靶、ITO 靶 产线覆盖:G5–G11 全世代线量产供货 官方口径(2026-03-17 调研): “产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域。” 意思是:这些靶材可以用在 Micro LED 相关产线(比如巨量转移、电极 / 布线、光学膜层溅射),但没有单独命名为 “Micro LED 封装靶材”。 二、
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#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视 1. 绑定拓荆科技,直接受益龙头暴涨 中科仪是拓荆科技创始股东,长期持有大额股份,拓荆股价大涨直接带来巨额股权浮盈,业绩弹性直接拉满,是最核心的情绪联动逻辑。 2. 主业深度协同,景气度完全共振 中科仪是国内半导体干式真空泵绝对龙头,为拓荆及全产业链设备厂配套核心零部件,设备行业扩产放量,直接带动其主业业绩高增,逻辑扎实可兑现。 3. 估值洼地+稀缺属性,补涨空间明确 对比板块60-100倍PE,中科仪仅2
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座)物理AI无人驾驶与英伟达合作
万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座) 1)常州智算中心(已商用) 英伟达 H20 集群 + 华为昇腾双栈,可统一纳管调度(官方确认) 功能:算力调度 + 自动驾驶数据闭环 + 大模型训练推理 + Token 生成 定位:自动驾驶行业专用 Token 工厂,全球首个英伟达 H20 自动驾驶工具链平台 商业模式:算力租赁 + Token 按量计费 + 工具链 License 2)算力调度能力(核心壁垒) 已具备跨架构算力统一调度:英伟达 + 昇腾混合调度 自研 “遨云” 调度系统:端 -
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#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201 小尺寸、高耐压、车规级产品 MLCC 高景气(
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2026-05-25 09:16:49
首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式
#首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式 #首都在线 与#智谱 AI 正式建立全面战略合作关系,作为智谱 AI 的核心算力供应商之一,#首都在线 已在庆阳、宿迁、天津等地构建大规模高性能 GPU 算力集群,为智谱 GLM 系列模型提供稳定的训练与推理算力支撑,承接其 90% 以上的推理算力需求。 2023 年 12 月#首都在线 牵头成立多元算力产业生态联盟,#超聚变 作为核心成员参与。 共建算力生态、联合研发,突破 AI 算力与算法瓶颈,适配大模型训练 / 推理
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2026-05-22 14:10:20
万源通——供应英伟达Rubin BBU电源
万源通更新-GTC下一代Rubin、Feynman机柜,光模块PCB龙头 ———————————————— 1、英伟达Vera Rubin、Feynman平台CPO技术,对PCB的需求从“普通高速板"跃升至超高层数、超低损耗、超高密度、极致热/电/信号完整性、高精度制造的“算力互联核心载体”,单机价值量达GB200的3-5倍,万源通CPOPCB已获得北美大客户认证。 2、BBU电源核心供应商:#公司服务器业务突破,BBU辅助性电源已实现向达链台厂量产交付。英伟达Rubin 机柜 BBU从选配变标
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2026-05-22 13:57:23
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动 #凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201
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2026-05-22 13:30:25
双欣材料——电子布+MLCC 绝对低位
公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面 双欣材料与电子布的联系在于其核心产品聚乙烯醇(PVA) 0 PVA作为浸润剂:PVA具有良好的粘接性、成膜性和抗油、抗溶剂性。在玻璃纤维拉丝过程中,PVA是浸润剂的重要成分之一。浸润剂可以保护玻璃纤维表面,减少拉丝时的毛丝,提高纤维的抱合性和耐磨性,便于后续的织布工序。 总结 双欣材料位于电子布应用场景(如PCB)的上游原材料供应商位置。双欣生产PVA一>用于玻璃纤维拉丝厂生产浸润剂一>生产电子玻璃纤维一>织造电子布。 双欣材料与电子布的
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2026-05-22 10:51:51
凯华材料——MLCC 陶瓷电容 薄膜电容 供货风华高科
发行人主要产品可用于单层陶瓷电容器,单层陶瓷电容器(又称单层瓷介电容器)市场竞争格局情况如下: 广东风华高新科技股份有限公司是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司(股票简称:风华高科;股票代码: 000636.SZ)。风华高科主要产品包括多层片式陶瓷电容、引线陶瓷电容、铝电解电容、超级电容及圆片瓷介电容等,是公司环氧粉末包封料产品的主要客户之一。 公司长期从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,是国内环氧粉末包封料主要供应商之一,积累了丰富的技术研发
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2026-05-21 11:02:35
三联锻造特斯拉人形机器人仿生连杆
#三联锻造 给舍弗勒做了 20 年精密锻件,舍弗勒已把Optimus 丝杠图纸给到三联,委托其代工丝杠精密锻件 / 轴齿。 #三联锻造 是舍弗勒在国内最重要的丝杠代工厂,Optimus 量产后会随舍弗勒订单放量。 Optimus Gen3 为降本,在 “纯丝杠” 和 “仿生连杆 + 小丝杠” 之间做方案切换。 #三联锻造 重点推低成本仿生连杆(成本约为纯丝杠方案的 1/4),已完成技术储备、小批量试产,2026 年上半年送样特斯拉 / 优必选验证。 #天风机械 等认为:仿生连杆是腿部降本的最优解
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2026-05-21 09:16:01
珂玛科技供货京东方microled封装材料
珂玛科技业务与基板进展 核心主业:半导体设备用先进陶瓷零部件(陶瓷加热器、静电卡盘、SiC 套件),2025 年营收约 8 亿元,不含芯片封装基板。 陶瓷基板规划: 定位:芯片封装用陶瓷基板 / 管壳(非光模块散热基板)。 状态:研发试制阶段,未量产、未形成收入。 技术基础:已有氧化铝、氮化铝体系,与基板材料同源。 二、与京东方的合作(2022 年战略合作协议) 表面处理服务(已落地) 京东方 B2 工厂认证通过,试处理 B7/B11 订单,规划进入 B8/B12/B16/B19。 服务内容:显
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欧莱新材供货京东方microled封装靶材
一、欧莱新材 × 京东方:已确定的合作 公司:欧莱新材(688530) 客户:京东方(含其 Micro LED 主体华灿光电) 供货产品:铜靶、铝靶、钼 / 钼合金靶、ITO 靶 产线覆盖:G5–G11 全世代线量产供货 官方口径(2026-03-17 调研): “产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域。” 意思是:这些靶材可以用在 Micro LED 相关产线(比如巨量转移、电极 / 布线、光学膜层溅射),但没有单独命名为 “Micro LED 封装靶材”。 二、
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2026-05-20 14:25:54
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视 1. 绑定拓荆科技,直接受益龙头暴涨 中科仪是拓荆科技创始股东,长期持有大额股份,拓荆股价大涨直接带来巨额股权浮盈,业绩弹性直接拉满,是最核心的情绪联动逻辑。 2. 主业深度协同,景气度完全共振 中科仪是国内半导体干式真空泵绝对龙头,为拓荆及全产业链设备厂配套核心零部件,设备行业扩产放量,直接带动其主业业绩高增,逻辑扎实可兑现。 3. 估值洼地+稀缺属性,补涨空间明确 对比板块60-100倍PE,中科仪仅2
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座)物理AI无人驾驶与英伟达合作
万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座) 1)常州智算中心(已商用) 英伟达 H20 集群 + 华为昇腾双栈,可统一纳管调度(官方确认) 功能:算力调度 + 自动驾驶数据闭环 + 大模型训练推理 + Token 生成 定位:自动驾驶行业专用 Token 工厂,全球首个英伟达 H20 自动驾驶工具链平台 商业模式:算力租赁 + Token 按量计费 + 工具链 License 2)算力调度能力(核心壁垒) 已具备跨架构算力统一调度:英伟达 + 昇腾混合调度 自研 “遨云” 调度系统:端 -
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2026-05-25 09:18:12
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201 小尺寸、高耐压、车规级产品 MLCC 高景气(
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2026-05-25 09:16:49
首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式
#首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式 #首都在线 与#智谱 AI 正式建立全面战略合作关系,作为智谱 AI 的核心算力供应商之一,#首都在线 已在庆阳、宿迁、天津等地构建大规模高性能 GPU 算力集群,为智谱 GLM 系列模型提供稳定的训练与推理算力支撑,承接其 90% 以上的推理算力需求。 2023 年 12 月#首都在线 牵头成立多元算力产业生态联盟,#超聚变 作为核心成员参与。 共建算力生态、联合研发,突破 AI 算力与算法瓶颈,适配大模型训练 / 推理
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万源通——供应英伟达Rubin BBU电源
万源通更新-GTC下一代Rubin、Feynman机柜,光模块PCB龙头 ———————————————— 1、英伟达Vera Rubin、Feynman平台CPO技术,对PCB的需求从“普通高速板"跃升至超高层数、超低损耗、超高密度、极致热/电/信号完整性、高精度制造的“算力互联核心载体”,单机价值量达GB200的3-5倍,万源通CPOPCB已获得北美大客户认证。 2、BBU电源核心供应商:#公司服务器业务突破,BBU辅助性电源已实现向达链台厂量产交付。英伟达Rubin 机柜 BBU从选配变标
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#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动 #凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201
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双欣材料——电子布+MLCC 绝对低位
公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面 双欣材料与电子布的联系在于其核心产品聚乙烯醇(PVA) 0 PVA作为浸润剂:PVA具有良好的粘接性、成膜性和抗油、抗溶剂性。在玻璃纤维拉丝过程中,PVA是浸润剂的重要成分之一。浸润剂可以保护玻璃纤维表面,减少拉丝时的毛丝,提高纤维的抱合性和耐磨性,便于后续的织布工序。 总结 双欣材料位于电子布应用场景(如PCB)的上游原材料供应商位置。双欣生产PVA一>用于玻璃纤维拉丝厂生产浸润剂一>生产电子玻璃纤维一>织造电子布。 双欣材料与电子布的
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凯华材料——MLCC 陶瓷电容 薄膜电容 供货风华高科
发行人主要产品可用于单层陶瓷电容器,单层陶瓷电容器(又称单层瓷介电容器)市场竞争格局情况如下: 广东风华高新科技股份有限公司是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司(股票简称:风华高科;股票代码: 000636.SZ)。风华高科主要产品包括多层片式陶瓷电容、引线陶瓷电容、铝电解电容、超级电容及圆片瓷介电容等,是公司环氧粉末包封料产品的主要客户之一。 公司长期从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,是国内环氧粉末包封料主要供应商之一,积累了丰富的技术研发
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三联锻造特斯拉人形机器人仿生连杆
#三联锻造 给舍弗勒做了 20 年精密锻件,舍弗勒已把Optimus 丝杠图纸给到三联,委托其代工丝杠精密锻件 / 轴齿。 #三联锻造 是舍弗勒在国内最重要的丝杠代工厂,Optimus 量产后会随舍弗勒订单放量。 Optimus Gen3 为降本,在 “纯丝杠” 和 “仿生连杆 + 小丝杠” 之间做方案切换。 #三联锻造 重点推低成本仿生连杆(成本约为纯丝杠方案的 1/4),已完成技术储备、小批量试产,2026 年上半年送样特斯拉 / 优必选验证。 #天风机械 等认为:仿生连杆是腿部降本的最优解
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珂玛科技供货京东方microled封装材料
珂玛科技业务与基板进展 核心主业:半导体设备用先进陶瓷零部件(陶瓷加热器、静电卡盘、SiC 套件),2025 年营收约 8 亿元,不含芯片封装基板。 陶瓷基板规划: 定位:芯片封装用陶瓷基板 / 管壳(非光模块散热基板)。 状态:研发试制阶段,未量产、未形成收入。 技术基础:已有氧化铝、氮化铝体系,与基板材料同源。 二、与京东方的合作(2022 年战略合作协议) 表面处理服务(已落地) 京东方 B2 工厂认证通过,试处理 B7/B11 订单,规划进入 B8/B12/B16/B19。 服务内容:显
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欧莱新材供货京东方microled封装靶材
一、欧莱新材 × 京东方:已确定的合作 公司:欧莱新材(688530) 客户:京东方(含其 Micro LED 主体华灿光电) 供货产品:铜靶、铝靶、钼 / 钼合金靶、ITO 靶 产线覆盖:G5–G11 全世代线量产供货 官方口径(2026-03-17 调研): “产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域。” 意思是:这些靶材可以用在 Micro LED 相关产线(比如巨量转移、电极 / 布线、光学膜层溅射),但没有单独命名为 “Micro LED 封装靶材”。 二、
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#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视 1. 绑定拓荆科技,直接受益龙头暴涨 中科仪是拓荆科技创始股东,长期持有大额股份,拓荆股价大涨直接带来巨额股权浮盈,业绩弹性直接拉满,是最核心的情绪联动逻辑。 2. 主业深度协同,景气度完全共振 中科仪是国内半导体干式真空泵绝对龙头,为拓荆及全产业链设备厂配套核心零部件,设备行业扩产放量,直接带动其主业业绩高增,逻辑扎实可兑现。 3. 估值洼地+稀缺属性,补涨空间明确 对比板块60-100倍PE,中科仪仅2
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座)物理AI无人驾驶与英伟达合作
万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座) 1)常州智算中心(已商用) 英伟达 H20 集群 + 华为昇腾双栈,可统一纳管调度(官方确认) 功能:算力调度 + 自动驾驶数据闭环 + 大模型训练推理 + Token 生成 定位:自动驾驶行业专用 Token 工厂,全球首个英伟达 H20 自动驾驶工具链平台 商业模式:算力租赁 + Token 按量计费 + 工具链 License 2)算力调度能力(核心壁垒) 已具备跨架构算力统一调度:英伟达 + 昇腾混合调度 自研 “遨云” 调度系统:端 -
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#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201 小尺寸、高耐压、车规级产品 MLCC 高景气(
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首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式
#首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式 #首都在线 与#智谱 AI 正式建立全面战略合作关系,作为智谱 AI 的核心算力供应商之一,#首都在线 已在庆阳、宿迁、天津等地构建大规模高性能 GPU 算力集群,为智谱 GLM 系列模型提供稳定的训练与推理算力支撑,承接其 90% 以上的推理算力需求。 2023 年 12 月#首都在线 牵头成立多元算力产业生态联盟,#超聚变 作为核心成员参与。 共建算力生态、联合研发,突破 AI 算力与算法瓶颈,适配大模型训练 / 推理
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万源通——供应英伟达Rubin BBU电源
万源通更新-GTC下一代Rubin、Feynman机柜,光模块PCB龙头 ———————————————— 1、英伟达Vera Rubin、Feynman平台CPO技术,对PCB的需求从“普通高速板"跃升至超高层数、超低损耗、超高密度、极致热/电/信号完整性、高精度制造的“算力互联核心载体”,单机价值量达GB200的3-5倍,万源通CPOPCB已获得北美大客户认证。 2、BBU电源核心供应商:#公司服务器业务突破,BBU辅助性电源已实现向达链台厂量产交付。英伟达Rubin 机柜 BBU从选配变标
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#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动 #凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201
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双欣材料——电子布+MLCC 绝对低位
公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面 双欣材料与电子布的联系在于其核心产品聚乙烯醇(PVA) 0 PVA作为浸润剂:PVA具有良好的粘接性、成膜性和抗油、抗溶剂性。在玻璃纤维拉丝过程中,PVA是浸润剂的重要成分之一。浸润剂可以保护玻璃纤维表面,减少拉丝时的毛丝,提高纤维的抱合性和耐磨性,便于后续的织布工序。 总结 双欣材料位于电子布应用场景(如PCB)的上游原材料供应商位置。双欣生产PVA一>用于玻璃纤维拉丝厂生产浸润剂一>生产电子玻璃纤维一>织造电子布。 双欣材料与电子布的
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凯华材料——MLCC 陶瓷电容 薄膜电容 供货风华高科
发行人主要产品可用于单层陶瓷电容器,单层陶瓷电容器(又称单层瓷介电容器)市场竞争格局情况如下: 广东风华高新科技股份有限公司是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司(股票简称:风华高科;股票代码: 000636.SZ)。风华高科主要产品包括多层片式陶瓷电容、引线陶瓷电容、铝电解电容、超级电容及圆片瓷介电容等,是公司环氧粉末包封料产品的主要客户之一。 公司长期从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,是国内环氧粉末包封料主要供应商之一,积累了丰富的技术研发
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三联锻造特斯拉人形机器人仿生连杆
#三联锻造 给舍弗勒做了 20 年精密锻件,舍弗勒已把Optimus 丝杠图纸给到三联,委托其代工丝杠精密锻件 / 轴齿。 #三联锻造 是舍弗勒在国内最重要的丝杠代工厂,Optimus 量产后会随舍弗勒订单放量。 Optimus Gen3 为降本,在 “纯丝杠” 和 “仿生连杆 + 小丝杠” 之间做方案切换。 #三联锻造 重点推低成本仿生连杆(成本约为纯丝杠方案的 1/4),已完成技术储备、小批量试产,2026 年上半年送样特斯拉 / 优必选验证。 #天风机械 等认为:仿生连杆是腿部降本的最优解
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珂玛科技供货京东方microled封装材料
珂玛科技业务与基板进展 核心主业:半导体设备用先进陶瓷零部件(陶瓷加热器、静电卡盘、SiC 套件),2025 年营收约 8 亿元,不含芯片封装基板。 陶瓷基板规划: 定位:芯片封装用陶瓷基板 / 管壳(非光模块散热基板)。 状态:研发试制阶段,未量产、未形成收入。 技术基础:已有氧化铝、氮化铝体系,与基板材料同源。 二、与京东方的合作(2022 年战略合作协议) 表面处理服务(已落地) 京东方 B2 工厂认证通过,试处理 B7/B11 订单,规划进入 B8/B12/B16/B19。 服务内容:显
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欧莱新材供货京东方microled封装靶材
一、欧莱新材 × 京东方:已确定的合作 公司:欧莱新材(688530) 客户:京东方(含其 Micro LED 主体华灿光电) 供货产品:铜靶、铝靶、钼 / 钼合金靶、ITO 靶 产线覆盖:G5–G11 全世代线量产供货 官方口径(2026-03-17 调研): “产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域。” 意思是:这些靶材可以用在 Micro LED 相关产线(比如巨量转移、电极 / 布线、光学膜层溅射),但没有单独命名为 “Micro LED 封装靶材”。 二、
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#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视 1. 绑定拓荆科技,直接受益龙头暴涨 中科仪是拓荆科技创始股东,长期持有大额股份,拓荆股价大涨直接带来巨额股权浮盈,业绩弹性直接拉满,是最核心的情绪联动逻辑。 2. 主业深度协同,景气度完全共振 中科仪是国内半导体干式真空泵绝对龙头,为拓荆及全产业链设备厂配套核心零部件,设备行业扩产放量,直接带动其主业业绩高增,逻辑扎实可兑现。 3. 估值洼地+稀缺属性,补涨空间明确 对比板块60-100倍PE,中科仪仅2
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座)物理AI无人驾驶与英伟达合作
万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座) 1)常州智算中心(已商用) 英伟达 H20 集群 + 华为昇腾双栈,可统一纳管调度(官方确认) 功能:算力调度 + 自动驾驶数据闭环 + 大模型训练推理 + Token 生成 定位:自动驾驶行业专用 Token 工厂,全球首个英伟达 H20 自动驾驶工具链平台 商业模式:算力租赁 + Token 按量计费 + 工具链 License 2)算力调度能力(核心壁垒) 已具备跨架构算力统一调度:英伟达 + 昇腾混合调度 自研 “遨云” 调度系统:端 -
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#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商
#凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201 小尺寸、高耐压、车规级产品 MLCC 高景气(
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首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式
#首都在线 从算力到场景:首都在线 AIDC,如何重构AI基础设施新范式 #首都在线 与#智谱 AI 正式建立全面战略合作关系,作为智谱 AI 的核心算力供应商之一,#首都在线 已在庆阳、宿迁、天津等地构建大规模高性能 GPU 算力集群,为智谱 GLM 系列模型提供稳定的训练与推理算力支撑,承接其 90% 以上的推理算力需求。 2023 年 12 月#首都在线 牵头成立多元算力产业生态联盟,#超聚变 作为核心成员参与。 共建算力生态、联合研发,突破 AI 算力与算法瓶颈,适配大模型训练 / 推理
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万源通——供应英伟达Rubin BBU电源
万源通更新-GTC下一代Rubin、Feynman机柜,光模块PCB龙头 ———————————————— 1、英伟达Vera Rubin、Feynman平台CPO技术,对PCB的需求从“普通高速板"跃升至超高层数、超低损耗、超高密度、极致热/电/信号完整性、高精度制造的“算力互联核心载体”,单机价值量达GB200的3-5倍,万源通CPOPCB已获得北美大客户认证。 2、BBU电源核心供应商:#公司服务器业务突破,BBU辅助性电源已实现向达链台厂量产交付。英伟达Rubin 机柜 BBU从选配变标
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#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动
#凯华材料 PCB环氧塑封料+MLCC双轮驱动 #凯华材料 长期供货# 风华高科,是其 MLCC / 压敏电阻封装材料核心供应商 环氧粉末包封料(占收入 97%+)、环氧塑封料,用于 MLCC、压敏电阻、陶瓷电容的绝缘封装。 自 2020 年起,#风华高科 持续位列#凯华材料 直接客户名单,双方为稳定供货关系 环氧粉末包封料(无卤环保型),用于#风华高科 MLCC、压敏电阻的外层绝缘封装,单颗 MLCC 均需该材料 覆盖#风华高科 消费电子、工控、汽车电子全系列 MLCC;适配0402/0201
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双欣材料——电子布+MLCC 绝对低位
公司PVB树脂下游电子玻纤和MLCC可以应用于半导体方面 双欣材料与电子布的联系在于其核心产品聚乙烯醇(PVA) 0 PVA作为浸润剂:PVA具有良好的粘接性、成膜性和抗油、抗溶剂性。在玻璃纤维拉丝过程中,PVA是浸润剂的重要成分之一。浸润剂可以保护玻璃纤维表面,减少拉丝时的毛丝,提高纤维的抱合性和耐磨性,便于后续的织布工序。 总结 双欣材料位于电子布应用场景(如PCB)的上游原材料供应商位置。双欣生产PVA一>用于玻璃纤维拉丝厂生产浸润剂一>生产电子玻璃纤维一>织造电子布。 双欣材料与电子布的
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凯华材料——MLCC 陶瓷电容 薄膜电容 供货风华高科
发行人主要产品可用于单层陶瓷电容器,单层陶瓷电容器(又称单层瓷介电容器)市场竞争格局情况如下: 广东风华高新科技股份有限公司是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司(股票简称:风华高科;股票代码: 000636.SZ)。风华高科主要产品包括多层片式陶瓷电容、引线陶瓷电容、铝电解电容、超级电容及圆片瓷介电容等,是公司环氧粉末包封料产品的主要客户之一。 公司长期从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,是国内环氧粉末包封料主要供应商之一,积累了丰富的技术研发
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三联锻造特斯拉人形机器人仿生连杆
#三联锻造 给舍弗勒做了 20 年精密锻件,舍弗勒已把Optimus 丝杠图纸给到三联,委托其代工丝杠精密锻件 / 轴齿。 #三联锻造 是舍弗勒在国内最重要的丝杠代工厂,Optimus 量产后会随舍弗勒订单放量。 Optimus Gen3 为降本,在 “纯丝杠” 和 “仿生连杆 + 小丝杠” 之间做方案切换。 #三联锻造 重点推低成本仿生连杆(成本约为纯丝杠方案的 1/4),已完成技术储备、小批量试产,2026 年上半年送样特斯拉 / 优必选验证。 #天风机械 等认为:仿生连杆是腿部降本的最优解
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珂玛科技供货京东方microled封装材料
珂玛科技业务与基板进展 核心主业:半导体设备用先进陶瓷零部件(陶瓷加热器、静电卡盘、SiC 套件),2025 年营收约 8 亿元,不含芯片封装基板。 陶瓷基板规划: 定位:芯片封装用陶瓷基板 / 管壳(非光模块散热基板)。 状态:研发试制阶段,未量产、未形成收入。 技术基础:已有氧化铝、氮化铝体系,与基板材料同源。 二、与京东方的合作(2022 年战略合作协议) 表面处理服务(已落地) 京东方 B2 工厂认证通过,试处理 B7/B11 订单,规划进入 B8/B12/B16/B19。 服务内容:显
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欧莱新材供货京东方microled封装靶材
一、欧莱新材 × 京东方:已确定的合作 公司:欧莱新材(688530) 客户:京东方(含其 Micro LED 主体华灿光电) 供货产品:铜靶、铝靶、钼 / 钼合金靶、ITO 靶 产线覆盖:G5–G11 全世代线量产供货 官方口径(2026-03-17 调研): “产品应用已拓展至Mini LED、Micro LED 等新型显示领域。” 意思是:这些靶材可以用在 Micro LED 相关产线(比如巨量转移、电极 / 布线、光学膜层溅射),但没有单独命名为 “Micro LED 封装靶材”。 二、
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#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视
#中科仪(920186) 科创板半导体设备集体暴涨,中科仪价值严重低估,建议领导高度重视 1. 绑定拓荆科技,直接受益龙头暴涨 中科仪是拓荆科技创始股东,长期持有大额股份,拓荆股价大涨直接带来巨额股权浮盈,业绩弹性直接拉满,是最核心的情绪联动逻辑。 2. 主业深度协同,景气度完全共振 中科仪是国内半导体干式真空泵绝对龙头,为拓荆及全产业链设备厂配套核心零部件,设备行业扩产放量,直接带动其主业业绩高增,逻辑扎实可兑现。 3. 估值洼地+稀缺属性,补涨空间明确 对比板块60-100倍PE,中科仪仅2
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大东南MLCC
大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技——saas美股映射
美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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大东南:BOPET 薄膜龙头,具备2.5μm 及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术,可小批量供货。 这正是高端 MLCC 离型膜的核心基材,日韩企业(日东 / 三菱)也是用这类基膜做离型膜。 大东南成为 MLCC 离型膜厂商(如洁美)的上游基膜供应商 公司积极开发差异化产品,根据已披露的2020年第三季度报告,公司业绩持续向好系加大特种膜产品的产销占比。公司目前正销售的特种膜产品包括低5度热封型 、 高牢度型、低摩擦型 、消光型、高阻隔等款型,光学扩散膜、光伏背板膜、直压镭射膜、热封膜、高
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美登科技:saas北交AI营销概念股、明确阿里千问ai营销合作及接入 公司接入阿里千问,实控人阿里出身。支持文案生成、智能推荐等场景,公司与阿里万相进行数据协同,探索文生视频等内容生成能力,降低商家创作成本 企业渗透率首次反超 OpenAI。 支付数据公司 Ramp 基于其数万家美国企业客户的账单口径,5 月 Anthropic 占企业 AI 支出的比例已小幅领先 OpenAI(34.4% vs 32.3%),首次反超。 Token 用量在近数周内显著抬升。 高盛等机构的观点,这只是 Agent
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万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座)物理AI无人驾驶与英伟达合作
万马科技 = 算力调度(Token 工厂底座) 1)常州智算中心(已商用) 英伟达 H20 集群 + 华为昇腾双栈,可统一纳管调度(官方确认) 功能:算力调度 + 自动驾驶数据闭环 + 大模型训练推理 + Token 生成 定位:自动驾驶行业专用 Token 工厂,全球首个英伟达 H20 自动驾驶工具链平台 商业模式:算力租赁 + Token 按量计费 + 工具链 License 2)算力调度能力(核心壁垒) 已具备跨架构算力统一调度:英伟达 + 昇腾混合调度 自研 “遨云” 调度系统:端 -
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