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后羿射日
我的持仓有两支股票,一支是红的,另一支也是红的。
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后羿射日
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2026-06-21 22:46:00
竞争力超强市值超小的电容膜龙头
龙辰科技(920161.BJ)是国内 BOPP 电容基膜产能第一、专精特新小巨人,市值最小但细分竞争力极强,属于 “小而强” 的细分龙头,核心优势在产能规模、客户绑定、金属化工艺、新能源放量,短板在高端超薄 / 车规 / 耐高温、整体体量、估值弹性上限黄冈市人民政府。 一、基本盘与市值定位(2026 年 6 月) 市值:约25–30 亿元(北交所,显著低于双星 / 东材 / 铜峰) 上市:2026-05-27 北交所 IPO,发行价 9.21 元,2025 年 PE≈15 倍(行业平均≈70 倍
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龙辰科技
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后羿射日
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2026-06-08 21:36:17
(彩客化学,920206)—— 全球绝对龙头,全赛道全覆盖
DMSO 二甲基亚砜:下游市场空间、行业玩家定位与竞争格局(2026 最新) 一、全球 & 国内 DMSO 整体市场容量、增速 1. 供给端总量 全球合规规模化有效产能约13.2 万吨 / 年 彩客化学(彩客科技 920206):8 万吨 / 年(全球第一) 法国阿科玛 Arkema:3 万吨 / 年 日本三菱化学:2.2 万吨 / 年 国内小厂合计不足 1 万吨,环保受限、无稳定高端产能。 2. 需求端市场空间 (1)实物需求量 全球年总需求19~21 万吨(供给长期偏紧,每年依靠库存 + 开
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彩客科技
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后羿射日
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2026-05-19 21:53:42
世界唯三做高端干式泵的,竞争格局不会差,看利润率就知道了。
@巽风:长江存储IPO,长鑫存储IPO,中科仪左手长江存储,右手长鑫存储,大基金分别持有三家股份!
两大万亿级别储存IPO,两个大哥带着中科院小弟起飞。中科仪是长江存储、长鑫存储的核心设备供应商(干式真空泵);长江做NAND、长鑫做DRAM,是国产存储双雄;三家共同受国家大基金支持,绑定很深。 一、三家公司定位 - 中科仪(BJ920186):中科院旗下,国产半导体
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后羿射日
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2026-05-16 17:58:21
OCS未来已来,架构拆解及新兴机会
英唐智控正在收购的桂林光隆集成,收购报告书(2026-04-30 修订稿)披露的光隆集成2025年经审计毛利率达到55.62%、净利率达到32%。这种业绩已经达到了光模块龙头中际旭创的盈利水平。由此引起了我的兴趣,一探究竟。 OCS 整机架构与核心零部件 OCS的科普贴《Google OCS全光交换机,技术解析和机会分析》(2023-12-09,链接:网页链接);《OCS 科普:光交换机 vs 电交换机》(2025-08-23,链接:网页链接)。 作为 AI 算力的核心 “光血管”,OCS 是构
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腾景科技
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英唐智控
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中际旭创
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后羿射日
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2026-05-13 18:01:50
神秘公司“撬动”两亏损上市公司合计60亿算力订单 记者探访注册地却“查无此司”
成立一年、注册资本仅1000万元的神秘公司竟在一周内接连与两家A股上市公司签下合计超60亿元的算力采购与合作协议。 5月8日,金融IT服务商天阳科技(300872.SZ)公告披露,与北京启明星汉科技有限公司(以下简称“启明星汉”)、杨兵、赵凯于5月6日签署了《项目合作协议》,拟投入35亿至40亿元切入算力租赁赛道,启明星汉将主要负责算力采购及租赁业务。 无独有偶,5月10日晚间,智算服务供应商汉邦高科(300449.SZ)发布公告称,其全资子公司北京汉邦高科数智科技有限公司与启明星汉
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汉邦高科
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后羿射日
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2026-05-09 14:39:16
汉坦病毒被世卫关注,美诺华针对痛点之一血小板
一、汉坦病毒治疗痛点:血小板减少是重症核心 汉坦病毒感染(如肾综合征出血热HFRS)常致重度血小板减少,是引发出血、器官损伤及重症化的关键机制。临床急需高效、安全、可快速升板的口服药物,以阻断病情恶化、降低死亡风险。 二、美诺华艾曲泊帕:精准匹配临床需求 艾曲泊帕乙醇胺片为国内获批的口服血小板生成素受体激动剂(TPO-RA),美诺华为国内重要供应企业 。 ✅ 核心优势 - 机制明确,快速升板:靶向激活TPO受体,促进骨髓巨核细胞增殖分化;用药1–2周血小板显著升高,快速逆转低血小板状态、降低出血
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美诺华
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后羿射日
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2026-05-07 21:12:58
大白话聊聊OCS
正确认识OCS 1、可靠性很重要,但解决起来并不难。因为OCS本身就具备动态调整光路的能力,通过设置一定的冗余备份——比如每16个通道冗余1个,将256×256的规模扩展为272×272,就能将可靠性提升一万倍。比如,英唐智控的收购报告书中就有相关专利布局的描述: 2 、切换时间并不关键。OCS本质上就不是数据包交换设备,其拓扑结构的动态调整涉及全流程的重建,耗时均在100毫秒以上。 3、最核心的指标1:插损(Insert Loss)。因为插损一旦过大,就必须由光模块来补偿,这会导致整个光通信系
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英唐智控
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后羿射日
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2026-05-06 21:44:37
英唐智控收购OCS企业光隆集成的解读
月30日,英唐智控终于披露了拟提交给交易所的收购报告书完整稿。本人五一期间忙于琐事,直到今天才有空认真研读一遍这份材料。 前几周,我在研究英唐智控时,主要看中了两点: 1、英唐自身的MEMS技术,结合光隆集成的制造能力,实现OCS产品的全闭环布局,同时掌握了MEMS与整机制造这两个价值量最高的核心环节。 2、Lumentum的CEO与英唐现任CEO是多年的同事兼战友,且Lumentum在今年初的并购调研会上,CEO亲自出席,这意味着北美市场有望成为英唐智控率先突破的市场端。 此次披露的收购材料,
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后羿射日
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2026-02-28 20:49:31
奥特维创新铜浆印刷技术助力光伏产业降本增效
在光伏电池技术快速演进、效率与成本同步攻坚的今天,提升电池转换效率与降低度电成本,已成为行业发展的重要目标。然而,传统的银浆金属化工艺,因其依赖贵金属银所带来的高昂材料成本,已成为制约产业规模扩张与竞争力提升的瓶颈。面对这一挑战,奥特维凭借自主研发的TOPCON/bc电池铜浆/银包铜浆印刷方案,为行业难题提供了系统性的解决方案。 奥特维电池印刷线作为晶硅太阳能电池制造中的关键设备,以“速度、精度、良率、兼容”四大突破赋能电池制造升级: PART 1 并联双头结构,突破产能瓶颈 创新性采用并联结构
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后羿射日
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2026-02-03 21:59:15
千帆星座“借壳”想象空间打开:垣信卫星上市并购预期升温,上海瀚讯或成核心资本通道
近期商业航天主线持续强化,市场关注焦点正从“发射数量”转向“星座运营平台”的资本化路径。垣信卫星作为千帆星座核心平台,控股股东为上海联和投资(上海市国资委全资持有),持股42.57%,决定了其天然具备“市级战略工程+国资资源统筹”的稀缺属性。更关键的是,2024年4月上海瀚讯实际控制人卜智勇出任垣信卫星CEO兼董事,意味着千帆星座进入“产业化落地+资本运作预期”共振阶段:国资平台由产业端强势操盘,资源整合、供应链导入、工程交付效率有望显著提升。 从产业逻辑看,低轨星座竞争的本质是“星—地—端—网
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后羿射日
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2025-12-20 10:03:02
爱科赛博连续中标多个高端聚变电源项目
本月中旬,爱科赛博继中标BEST系统内真空室快控电源采购项目后,又成为RMP电源升级改造项目第一中标候选人,充分体现了爱科赛博在高端聚变电源领域的技术积淀、研发实力与市场认可度。 BEST快控电源 托起"中国人造太阳"的隐形之手 BEST系统内真空室快控电源用于BEST紧凑型聚变能实验装置中,核心作用是抑制等离子体快速漂移和不稳定性,确保把上亿摄氏度的等离子体牢牢“抓住”,将其约束在真空室中心位置,稳定进行核聚变反应。 BEST紧凑型聚变能实验装置,采用紧凑型高场超导托卡马克技术路线,是对第一代
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爱科赛博
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后羿射日
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2025-11-26 08:55:17
自己收藏慢慢看
@法老之鹰:韭研公社语音会议纪要合集(渔)
会议音频可前往“喜马拉雅-韭研公社_韭菜说”视频回放可前往“抖音-韭研公社(86097777952)” 2023年【0203韭研公社】语音会议纪要精华(从身边挖掘的大牛股、全球锂资源全梳理) 【0113韭研公社】语音会议纪要精华(苹果MR能挽救低迷的消费电子吗?) 20
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后羿射日
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2025-11-16 16:38:30
上海电力
国家电投的重组年底密集发布了,周四的电投产融资产重组公告,周五晚上的电投能源公告,远达环保的公告,那么上海电力(电投国际)的公告是不是也快了呢?
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上海电力
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后羿射日
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2025-08-03 11:34:58
小阴小阳不知不觉中翻倍,谁能发现它?
几个月没有大阳线,没有涨停板,不妨碍人家翻倍,架不住红肥绿瘦啊
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后羿射日
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2025-08-03 10:52:09
雅下还有炒作空间吗?
公告帖子1.2万亿的雅下水电站题材股一周炒出了一年的预期,很快枯萎了,但是炒到核心了吗? 各种推算,基建约占比50-60%(材料,机械设备,施工,人工等),勘察/设计合计占比1--2%,水轮机等占比10%,高压输电占比也较大。 勘察,设计,工程监测类公司市值不大,营收也不大,所以对应雅下的勘察设计合同额也不会太大,对公司业绩贡献会有较为突出的贡献,且价值量主要体现在工程前期。近期炒作勘察设计类明显强于板块; 高压输电网络一般认为属于后期工作,所以炒作不明显,表现一般。 原材料看主要是水泥,钢材,
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