Moderna与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在大型试验中达到目标影响，美股生物科技股飙升！隔夜美股市场被一则生物医药重磅消息彻底点燃，Moderna（莫德纳）股价上演史诗级暴涨，盘中最大涨幅接近 177%，单日振幅巨大，盘后依旧继续走高；合作方默沙东同步收涨约 7%。一切导火索，来自莫德

厄尔尼诺概念核心梳理 核心观点 厄尔尼诺（El Niño）为赤道中东太平洋海温异常偏暖现象，正引发全球极端天气，冲击糖、橡胶、粮食、棉花、油脂等农产品供给，相关农业板块存在涨价催化 。中国气象局国家气候中心监测显示，当前厄尔尼诺或将成为150年来最强的一次——赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态标准

Palantir产业链全景解析核心驱动：2026年8月3日，美股Palantir(PLTR)公布二季度财报：营收19.35亿美元，同比大增93%，远超市场预期的18亿美元；调整后每股收益0.41美元，高于预期的0.35美元。公司将全年营收指引从76.5亿-76.6亿美元大幅上调至81.5亿-81.6

        你敢信吗？AI数据中心里一颗贵得离谱的GPU，里面装着几百亿个小晶体管，最后能不能把光信号稳稳传出去，有时候居然全靠一块只有几毫米大的“小冰箱”。这个小东西叫‌Micro TEC，也就是微型热电制冷器‌。它没有压缩机，没有风扇，连制冷剂都不用，

反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些？【天风机械】我们继续强化反弹的三条主线：1、自主可控链：半导体设备：实际上自主可控需求带动下、半导体设备本年度订单连续上修，核心标的：广钢气体（全年订单上修）、芯碁微装（Q2业绩上修）、华峰测控（全年订单上修）、微导纳米（全年订单上修）等。2、反制链：磷

稀土永磁产业链全景解析核心驱动：2026年4月，相关部门下达全年稀土开采总配额28.5万吨REO，其中轻稀土24.6万吨REO（同比+7.1%）、重稀土3.9万吨REO（同比仅+2.6%，近乎零增长）。北方稀土获配18.87万吨REO（占66.2%），中国稀土集团获配6.92万吨REO（重稀土占全国

事件催化 OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大 MiniMax最新推出的H3模型能够生成更自然连贯的视频 月之暗面Kimi基于阿

板块梳理 ①半导体-长鑫科技公告称，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市（托伦斯、通富微电、合肥城建、光力科技、至纯科技、朗迪集团等） ②军工-机构称，受益十五五国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升（长城军工、湖南天雁、中光防雷、建设工业、东安动

周末舆情热度①泛AI/算力-报告：中国算力总规模世界第二， 五大细分赛道增势明确；公开力挺开源模型！微软、英伟达、Meta、IBM等科技巨头发布联合声明 黄仁勋新开X账号发帖助阵，强调了开源人工智能模型的重要性; (泛AI/博通集成、昊志机电、晶晨股份、鑫宏业、瑞芯微、爱迪特翱捷科技等;&

        2026年7月，全球AI赛道迎来一轮超预期急跌：中东地缘冲突推高油价，美联储加息预期重燃，韩国高杠杆AI交易踩踏，叠加穆迪预警科技巨头“重资产转型”冲击信用质量，美股半导体指数抱摔，A股科创50一度回撤超20%。但拨开短期情绪迷雾就能看清，这只

        作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资2

【7月20日市场回顾】 周一A股在国家队护盘下分化反弹：上证指数收3796.28点（+0.85%），深证成指跌0.71%报13610.23点，创业板指涨0.42%报3443.10点；但全市场超3700只个股下跌，赚钱效应极差。以白酒、油气、军工、有色为代表的低位与资源方向逆势走强——古井贡

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  【长江电新】储能重申：4个胜率赔率兼具的底部标的今天储能迎来估值修复，底部已确认。继续坚定看多储能板块底部机会：#阳光电源： 长期价值最确定。最悲观市值为明年非美非AI利润配上底部估值，对应13

十五五”可再生能源规划：首提出力置信度指标，新能源配储或重新受到重视“十五五”规划对风光出力置信度提出了指标要求，我们测算若完成基本目标（8%置信出力），到2030年约需配储1200GWh。叠加约1000GWh独立储能，2030年累计装机有望达到2500GWh以上（去年底仅约400-500GWh），

央视新闻消息，美国纽约市卫生部门官员21日说，该市近期暴发的军团病疫情已致5人死亡，过去一月累计感染人数超过60人，但细菌源头仍未查明。 涉及军团病（军团菌）全产业链A股上市公司 分为体外诊断检测试剂（核心）、抗感染治疗药物、环境消杀水处理三大板块，信息核验无误 一、军团菌检测试剂（确诊筛查