近期金融市场被一个头像是白发动漫少女的账号突然刷屏。中文圈管他叫「白毛女股神」，英文名 Serenity。说法一个比一个吓人：两年 225 倍，连彭博和路透都在追着他的推文发。人传人之后更恐怖的是被量化接入了，随便一个推特，就能把大AXX股票干20厘米！为什么文章开头之前要提到她呢？就是因为她提出了

通裕重工：底部PCB钻针原材料，年增毛利6亿，再造一个通裕重工 核心逻辑： 1、AI服务器需求爆发提供长期支撑AI服务器PCB层数从传统12-16层跃升至24-78层，单板钻孔数量成倍增加；M9高硬度板材使钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，单台AI服务器耗针量是传统服务

物理AI · 概念股全景行业催化事件• 湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。• 黄仁勋：机器人将成为韩国下一个重要产业，为Physical AI产业应用提供充足空间。• 英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA C

物理AI · 概念股全景行业催化事件• 湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。• 黄仁勋：机器人将成为韩国下一个重要产业，为Physical AI产业应用提供充足空间。• 英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA C

一、电感涨价：从“跟随者”到“领涨者”的角色转换如果说2026年上半年MLCC涨价是AI算力扩张的“第一声惊雷”，那么进入6月，电感正在成为被动元件涨价潮中真正的“主角”。这不是简单的跟涨，而是一场由技术代际更迭引发的结构性涨价。与传统MLCC涨价不同，本轮电感涨价的核心驱动力并非单纯的原材料成本传

一、上游：核心零部件这是技术壁垒最高、价值量最大的环节。减速器绿的谐波：国产谐波减速器龙头，打破了国外垄断。双环传动：在RV减速器、谐波减速器均有布局，已实现批量供货。中大力德：同时提供RV减速器和谐波减速器，产品线较全。秦川机床：国内少有的提供高精度RV减速器的老牌企业。伺服系统汇川技术：国内伺服

        周末继续汇总转发同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的相关内容也是干货满满；愚见不妨抽空多学习学习，毕竟炒股是一门杂学嘛，学习深入浅出，能避一个坑是一个坑，少走弯路、少被套路。依旧按时间倒序排列上图：260605、一图看懂玻璃基

昨晚美股有个公司Solidion 暴涨了350%，盘后还在涨： 这个公司暴涨，是因为他的石墨烯太空电池： 巧了，这个石墨烯，英伟达最新服务器rubin也看上了：   石墨烯和金刚石都是英伟达服务器最新散热材料（应用部位不同）：  

黄仁勋曾放言，Marvell是下一个万亿级公司。眼下，整个市场都在疯狂炒作光模块的代际跃迁（从800G向1.6T、3.2T狂奔）、AI服务器的算力井喷以及CPO封装的红利。但在狂欢之中，绝大多数人都忽视了一个极其致命的物理细节——随着PCB层数从传统的14层向30层飙升，CPO封装的复杂度正呈指数级

🔥🔥【MSTech科技组｜事件点评】黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期，工业机器人迎来价值重估6月5日，英伟达CEO黄仁勋公开表示：“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。”同时其进一步强调，将与韩国制造企业深度合作，把机器人技术、Physical AI（物理人工智能

黄仁勋在 CES、GTC 连续定调：AI 下半场是物理 AI，人形机器人、自动驾驶是物理 AI 最大落地风口，Cosmos、Omniverse、GR00T 构成全栈技术底座，全球产业链加速向英伟达生态靠拢，而阿尔特是 A 股为数不多拿到英伟达官方顾问级合作资质的实体企业，从算力、仿真、芯片到机器人全

MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。 最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。

　　“高质量Token服务研讨会”将于6月16日召开。记者获悉，论坛将上线新版“公有云大模型Token服务性能监测平台”，并发布“公有云大模型Token服务性能监测结果（2026年6月）”，对主流Token服务平台的Token吞吐率、时延等性能进行客观量化评估，为产业各方选型参考与服务质量提升提供参

1. 终端品牌与 ODM/OEM联想集团（0992.HK）：全球AI PC龙头，率先推出多款消费及商用AI PC（非A股，仅作参考）华勤技术（603296）：全球ODM龙头，为联想、华为等提供笔记本代工，深度参与AI PC开发闻泰科技（600745）：笔电ODM厂商，供应三星等品牌，切入AI PC供

        五月A股收官，全球市场冷热分化，纳斯达克创历史新高，科创50收官日重挫，近九成投资者遭遇“赚指数不赚钱”的尴尬。本文结合多家头部券商观点，展望六月A股机会在哪？一、政策红利落地，增量资金预期明确      &nbs