2026年下半年，科技赛道将迎来三大核心事件，它们分别是：1）英伟达Rubin服务器量产；2）HW韬定律架构芯片落地；3）台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点，覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高

        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

MLCC电容概念股全景行业催化事件：英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整，2026年7月1日生效。陆资被动元件龙头风华高科因订单激增，针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单，担忧缺货引发备货潮，后市酝酿涨价。建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。AI服务器MLCC用量翻倍，三年价格下

  核心结论 铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。 它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条： 电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路 所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：

政策+产业双催化：具身智能落地加速，产业链核心标的梳理        2026年5月22日，国家发改委正式发布明确部署，将锚定“十五五”规划目标，以具身智能关键基础设施建设为核心突破口，双线推进产业高质量发展：一方面加快训练基础设施落地，为具身数据采集、“大小

事件催化午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社  大摩最新的一份报告显示，在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中，整机成本几乎翻倍至780万美元 单机架 ASP 达780 万美元，较 GB300（399.5万）+95%，创 AI机架

近期 A 股市场两大高景气赛道 ——高速光模块、人形机器人迎来集中爆发，AI 算力扩容与具身智能落地共振，带动产业链订单与估值双升。而爱柯迪（600933） 作为全球精密压铸隐形冠军，凭借 20 余年技术沉淀，同时切入这两大黄金赛道，成为光模块 + 人形机器人双重核心标的，将充分受益行业爆发。一、光

5月21日，特斯拉宣布其监督版FSD（完全自动驾驶能力）已在包括中国在内的10个国家或地区开放使用。 特斯拉监督版FSD（HW4.0平台）核心关联上市公司 按感知层、决策/算力层、执行层、地图/软件、配套硬件、热管理/底盘分类整理，均为A股核心供应链标的，同时标注绑定逻辑与风险提示。 一、感

经济日报：投资者是市场之本 保护好投资者合法权益就是保护资本市场的根基和活力 盘中段子汇总 特斯拉：监督版FSD可以在中国使用（联创电子、索菱股份、浙江世宝、德赛西威、亚世光电、大众交通等） 美军航母进入加勒比海，特朗普：古巴局势“不会升级” 巴基斯坦陆军参谋长将赴伊朗磋商推动美伊谈判

普跌日放量长阴，科技高位大分歧，资金大举转向低估值洼地 一、市场整体环境复盘 2026 年 5 月 21 日，A 股上演 “外围大涨、A 股独跌” 的最惨烈普跌行情。三大指数全天冲高回落，尾盘集体跌超 2%，沪指跌 2.04%，深成指跌 2.07%，创业板指跌 2.35%，科创 50 重挫 3.

【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作！关注Micro-LED和透镜阵列环节！事件：Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手，下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。Mic

周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息，俗话说：孙哥的项目你不要参与，孙哥的眼光你还是要相信的。孙哥关于物理AI的原话：普通虚拟 AI 红利结束，未来 3 年唯一主线是物理 AI（具身智能）。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI&n

2026 年 5 月，MLCC（多层陶瓷电容器）行业迎来强势涨价周期，带动 A 股相关板块全面爆发。5 月 19 日，国内 MLCC 龙头风华高科强势封死涨停，股价接近历史新高 ，市值逼近 380 亿元。  本轮涨价由供需失衡与 AI 算力需求爆发双重驱动。全球龙头村田自 4 月起对 AI

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷（国盛通信）固态变压器（SST）正处于从0到1的产业拐点。类似CPO（光电共封装）于光通信的变革意义，SST正在重构数据中心的供电架构——它不仅符合800V高压直流接入的未来趋势，更在“灰区”实现交直流兼容、结构大幅简化。对于中小型New Cloud公司而言，SST意味着更

今日盘前纪要（时效性）【访华，有马无黄】hcdx 光伏重大更新：有马无黄，聚焦算力租赁+商业航天根据路透社最新消息，#黄仁勋本次不随同，#马斯克将随同，非常超预期！此前市场预期黄仁勋将随同（导致5.11算力租赁板块调整），马斯克不随同（导致太空光伏条线存在担忧）。目前算力租赁、太空光伏两大制约因素同