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若不是生活所迫，谁愿意让自己一身才华

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无师自通的公社达人

2026-02-02 17:04:13

德龙激光--固态电池+半导体设备双引擎

2026 年 Q1：试生产爬坡，计划交付15-20 台设备，产能利用率目标达30%，预计贡献营收2.0-2.2 亿元，净利润0.08-0.10 亿元 2026 年 Q2：加速交付，计划交付35-40 台设备，预计贡献营收2.5-2.7 亿元，净利润0.12-0.15 亿元 2026 年底：实现50% 产能利用率(约 150 台)，预计贡献总营收10.0-10.5 亿元，占公司总营收的40-50% 单台固态电池设备均价约200-500 万元，毛利率达45-55% 单台半导体设备均价约500-200

国产激光设备龙头：德龙激光（688170）全领域深度解析与投资价值推荐.docx

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德龙激光

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执于一念

无师自通的公社达人

2026-01-22 20:38:42

风口上的首都在线：虚拟CPU、海南文昌太空算力、遂原科技、智谱

在云计算服务领域，CPU虚拟化技术是基础却关键的核心环节。首都在线在此领域深耕多年，形成了显著的技术优势。虚拟化性能对比表（2025年行业数据）厂商虚拟化效率资源利用率单节点支持实例数首都在线 92% 85% 120 行业平均 78% 70% 80 国际领先厂商 95% 88% 130 数据来源：IDC中国云计算基础设施市场跟踪报告通过自主研发的虚拟化平台，首都在线实现了高达92%的虚拟化效率，显著高于行业平均水平。这使得公司能够在同等硬件投入下，为客户提供更多计算实例，直接转化为

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首都在线

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执于一念

无师自通的公社达人

2026-01-05 21:14:15

题材、业绩都不错

@已注销用户：2026年CES科技春晚7大方面高度匹配核心受益

去年科技春晚主要涨的AI眼镜，最核心是MiniLED的华灿光电，今年可能是谁呢，结合2026年CES的课题安排，我发现华伍股份在“工业自动化、自动驾驶、视觉突破、双足轮机器人等7个方面”和2026年CES高度匹配，相关证据链参考这篇（《2026C

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-09-18 21:28:06

人形机器人及液冷服务器领域的遗珠----铂力特

不说太多基本面了商业航天的3D打印也不说了就说说人形机器人和液冷服务器领域的技术和优势一、人形机器人铂力特（688333）在人形机器人领域确实有明确的战略布局，主要通过战略投资、技术协同和零部件制造等方式切入这个前景广阔的赛道。下面这个表格汇总了它的主要布局和进展：布局方向具体进展与特点应用与意义战略投资 2025年1月独家投资华力创科学（持股9.09%）切入人形机器人核心的六维力传感器赛道，结合双方优势实现传感器微型化、轻量化与降本。传感器微型化助力华力创科学生产全球

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铂力特

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-26 18:30:05

蓝特光学：三大万亿赛道赋能成长新纪元

1光学精密制造的领军者：三十年铸就技术护城河浙江蓝特光学股份有限公司（股票代码：688127）是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”，公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步，历经三十年技术沉淀与产业升级，已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月，蓝特光学成功登陆科创板，成为嘉兴市首家科创板上市企业，标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局：技术

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蓝特光学

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-18 18:13:46

OCS凌云光——AI交换机的革命者

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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凌云光

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-04 22:58:56

GB300重大变革——液态金属导热界面材料

最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了，那我也分享一下我之前研究的成果。以下为德邦科技的推荐，内含子公司泰吉诺的相关介绍。我就把重点放在前面，各位看官可以去某号官网去查阅。泰吉诺科技成立于2018年，旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案，专注于研发、制造、销售高端导热界面材料（TIM1、TIM1.5&TIM2）、导热吸波复合材料，为客户提供一体化解决方案，解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题，致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组

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德邦科技

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无师自通的公社达人

2025-08-04 17:15:49

兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头

$兴福电子(SH688545)$ 摘要：短期炒作要点：对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量题材要点：电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线，兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准，中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景：国产替代浪潮下的战略机遇湿电子化学品，这个被称为“工业味精”的特殊领域，在半导体制造中扮演着不可替代的关键

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兴福电子

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-03 17:35:22

超前布局前瞻--凌云光：机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换

周末讨论比较多的是人工智能（AI编程）、机器人（智能化）、创新药以及军工（军工信息化和海工装备），其它的，高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看，关注度比较高的是雅江水电，本月投资日历机器人消息最多，比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会，核心应该是在机器人智能化，所以这块也是需要重点关注着，比较核心的分支应该是小脑（运控）和机器视觉吧。在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下，机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”，已成为推动产业升级的

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凌云光

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-03 17:23:38

威尔高：HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商

1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区，一期建筑面积6万㎡，于2024年6月正式投产，设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地，该工厂在短短一年内实现三大关键突破：产能利用率快速提升：从投产初期的60%升至2025年中的80%以上，二期扩产计划已启动，预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡高端产品聚焦：超过70%产能分配给AI服务器电源板（如英伟达GB200配套PCB）和汽车电子板（车载充电模块），单台GB200 NVL72服务器PCB价

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威尔高

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-07-30 08:26:57

688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜

在医疗器械国产替代的浪潮中，心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间，成为资本市场的焦点。微电生理（688351）作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业，正以突破性技术和爆发性业绩增长，展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道：百亿蓝海与国产替代加速市场空间与需求爆发我国心律失常患者基数庞大，房颤患者超2000万人，且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%，手术

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微电生理

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-06-17 21:00:39

强势切入AR眼镜——比依股份

比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结：核心事件：浙江比依电器股份有限公司（比依股份，603215）决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司（理湃光晶）即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司（比依集团）及其他方参与，构成关联交易。关键信息详解： 1. 交易主体与性质： ◦ 参股公司：上海理湃光晶技术有限公司（简称“理湃光晶”）。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容： ▪ 股权转

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比依股份

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-06-17 08:20:49

即将获批的创新药——星昊医药

根据最新公开信息汇总，磷酸奥司他韦口崩片（星昊医药研发，注册分类：2.2类改良型新药）的审批进展及关键节点如下： ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日：星昊医药正式提交新药上市申请（NDA），获国家药监局药品审评中心（CDE）受理。 ◦ 注册分类：2.2类改良型新药（境内外均未上市的新剂型，具明显临床优势）。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限：200个工作日（原定截止日期为2025年1月24日）。 ◦ 实际进展： ▪ 2025年1月20日，申请

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星昊医药

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-06-16 23:09:05

减肥药遗珠——争光股份

根据公开信息，争光股份荆门一期项目（年产3.9万吨离子交换与吸附树脂）的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用，各方向投产比例如下： ------ 一、核工业领域（核电与核环保） • 产能占比：约30.8%（新增12,000吨/年） • 核心产品：核级树脂（ZGCNR50Li/ZGCNR80等），耐受极端辐射（100万Gy）和温度（-40℃~150℃），用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位：国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业，市占率超75%，替代美国陶氏化学、英国漂

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争光股份

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-06-12 22:54:58

青松股份：618催化美妆ODM龙头复苏，与逸仙电商共舞国货升级潮

核心逻辑：618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破先来看看美股，短短2月时间，已接近3倍涨幅。截止发稿前，日内涨幅已经接近5%。感兴趣的可以自行翻看研报和基本面：进入正题，本文的主角是青松股份一、618大促：青松业绩弹性的核心催化剂国货美妆爆发式增长预售数据超预期：李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%，可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件，印证需求回暖。平台政策倾斜：天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法，流量向国货品牌倾斜，ODM厂商订单确定性提

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青松股份

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2026-02-02 17:04:13

德龙激光--固态电池+半导体设备双引擎

2026 年 Q1：试生产爬坡，计划交付15-20 台设备，产能利用率目标达30%，预计贡献营收2.0-2.2 亿元，净利润0.08-0.10 亿元 2026 年 Q2：加速交付，计划交付35-40 台设备，预计贡献营收2.5-2.7 亿元，净利润0.12-0.15 亿元 2026 年底：实现50% 产能利用率(约 150 台)，预计贡献总营收10.0-10.5 亿元，占公司总营收的40-50% 单台固态电池设备均价约200-500 万元，毛利率达45-55% 单台半导体设备均价约500-200

国产激光设备龙头：德龙激光（688170）全领域深度解析与投资价值推荐.docx

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风口上的首都在线：虚拟CPU、海南文昌太空算力、遂原科技、智谱

在云计算服务领域，CPU虚拟化技术是基础却关键的核心环节。首都在线在此领域深耕多年，形成了显著的技术优势。虚拟化性能对比表（2025年行业数据）厂商虚拟化效率资源利用率单节点支持实例数首都在线 92% 85% 120 行业平均 78% 70% 80 国际领先厂商 95% 88% 130 数据来源：IDC中国云计算基础设施市场跟踪报告通过自主研发的虚拟化平台，首都在线实现了高达92%的虚拟化效率，显著高于行业平均水平。这使得公司能够在同等硬件投入下，为客户提供更多计算实例，直接转化为

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题材、业绩都不错

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去年科技春晚主要涨的AI眼镜，最核心是MiniLED的华灿光电，今年可能是谁呢，结合2026年CES的课题安排，我发现华伍股份在“工业自动化、自动驾驶、视觉突破、双足轮机器人等7个方面”和2026年CES高度匹配，相关证据链参考这篇（《2026C

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人形机器人及液冷服务器领域的遗珠----铂力特

不说太多基本面了商业航天的3D打印也不说了就说说人形机器人和液冷服务器领域的技术和优势一、人形机器人铂力特（688333）在人形机器人领域确实有明确的战略布局，主要通过战略投资、技术协同和零部件制造等方式切入这个前景广阔的赛道。下面这个表格汇总了它的主要布局和进展：布局方向具体进展与特点应用与意义战略投资 2025年1月独家投资华力创科学（持股9.09%）切入人形机器人核心的六维力传感器赛道，结合双方优势实现传感器微型化、轻量化与降本。传感器微型化助力华力创科学生产全球

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蓝特光学：三大万亿赛道赋能成长新纪元

1光学精密制造的领军者：三十年铸就技术护城河浙江蓝特光学股份有限公司（股票代码：688127）是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”，公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步，历经三十年技术沉淀与产业升级，已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月，蓝特光学成功登陆科创板，成为嘉兴市首家科创板上市企业，标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局：技术

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OCS凌云光——AI交换机的革命者

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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GB300重大变革——液态金属导热界面材料

最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了，那我也分享一下我之前研究的成果。以下为德邦科技的推荐，内含子公司泰吉诺的相关介绍。我就把重点放在前面，各位看官可以去某号官网去查阅。泰吉诺科技成立于2018年，旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案，专注于研发、制造、销售高端导热界面材料（TIM1、TIM1.5&TIM2）、导热吸波复合材料，为客户提供一体化解决方案，解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题，致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组

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兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头

$兴福电子(SH688545)$ 摘要：短期炒作要点：对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量题材要点：电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线，兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准，中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景：国产替代浪潮下的战略机遇湿电子化学品，这个被称为“工业味精”的特殊领域，在半导体制造中扮演着不可替代的关键

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超前布局前瞻--凌云光：机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换

周末讨论比较多的是人工智能（AI编程）、机器人（智能化）、创新药以及军工（军工信息化和海工装备），其它的，高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看，关注度比较高的是雅江水电，本月投资日历机器人消息最多，比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会，核心应该是在机器人智能化，所以这块也是需要重点关注着，比较核心的分支应该是小脑（运控）和机器视觉吧。在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下，机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”，已成为推动产业升级的

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威尔高：HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商

1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区，一期建筑面积6万㎡，于2024年6月正式投产，设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地，该工厂在短短一年内实现三大关键突破：产能利用率快速提升：从投产初期的60%升至2025年中的80%以上，二期扩产计划已启动，预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡高端产品聚焦：超过70%产能分配给AI服务器电源板（如英伟达GB200配套PCB）和汽车电子板（车载充电模块），单台GB200 NVL72服务器PCB价

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688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜

在医疗器械国产替代的浪潮中，心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间，成为资本市场的焦点。微电生理（688351）作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业，正以突破性技术和爆发性业绩增长，展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道：百亿蓝海与国产替代加速市场空间与需求爆发我国心律失常患者基数庞大，房颤患者超2000万人，且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%，手术

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强势切入AR眼镜——比依股份

比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结：核心事件：浙江比依电器股份有限公司（比依股份，603215）决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司（理湃光晶）即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司（比依集团）及其他方参与，构成关联交易。关键信息详解： 1. 交易主体与性质： ◦ 参股公司：上海理湃光晶技术有限公司（简称“理湃光晶”）。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容： ▪ 股权转

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即将获批的创新药——星昊医药

根据最新公开信息汇总，磷酸奥司他韦口崩片（星昊医药研发，注册分类：2.2类改良型新药）的审批进展及关键节点如下： ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日：星昊医药正式提交新药上市申请（NDA），获国家药监局药品审评中心（CDE）受理。 ◦ 注册分类：2.2类改良型新药（境内外均未上市的新剂型，具明显临床优势）。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限：200个工作日（原定截止日期为2025年1月24日）。 ◦ 实际进展： ▪ 2025年1月20日，申请

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减肥药遗珠——争光股份

根据公开信息，争光股份荆门一期项目（年产3.9万吨离子交换与吸附树脂）的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用，各方向投产比例如下： ------ 一、核工业领域（核电与核环保） • 产能占比：约30.8%（新增12,000吨/年） • 核心产品：核级树脂（ZGCNR50Li/ZGCNR80等），耐受极端辐射（100万Gy）和温度（-40℃~150℃），用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位：国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业，市占率超75%，替代美国陶氏化学、英国漂

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青松股份：618催化美妆ODM龙头复苏，与逸仙电商共舞国货升级潮

核心逻辑：618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破先来看看美股，短短2月时间，已接近3倍涨幅。截止发稿前，日内涨幅已经接近5%。感兴趣的可以自行翻看研报和基本面：进入正题，本文的主角是青松股份一、618大促：青松业绩弹性的核心催化剂国货美妆爆发式增长预售数据超预期：李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%，可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件，印证需求回暖。平台政策倾斜：天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法，流量向国货品牌倾斜，ODM厂商订单确定性提

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德龙激光--固态电池+半导体设备双引擎

2026 年 Q1：试生产爬坡，计划交付15-20 台设备，产能利用率目标达30%，预计贡献营收2.0-2.2 亿元，净利润0.08-0.10 亿元 2026 年 Q2：加速交付，计划交付35-40 台设备，预计贡献营收2.5-2.7 亿元，净利润0.12-0.15 亿元 2026 年底：实现50% 产能利用率(约 150 台)，预计贡献总营收10.0-10.5 亿元，占公司总营收的40-50% 单台固态电池设备均价约200-500 万元，毛利率达45-55% 单台半导体设备均价约500-200

国产激光设备龙头：德龙激光（688170）全领域深度解析与投资价值推荐.docx

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德龙激光

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2026-01-22 20:38:42

风口上的首都在线：虚拟CPU、海南文昌太空算力、遂原科技、智谱

在云计算服务领域，CPU虚拟化技术是基础却关键的核心环节。首都在线在此领域深耕多年，形成了显著的技术优势。虚拟化性能对比表（2025年行业数据）厂商虚拟化效率资源利用率单节点支持实例数首都在线 92% 85% 120 行业平均 78% 70% 80 国际领先厂商 95% 88% 130 数据来源：IDC中国云计算基础设施市场跟踪报告通过自主研发的虚拟化平台，首都在线实现了高达92%的虚拟化效率，显著高于行业平均水平。这使得公司能够在同等硬件投入下，为客户提供更多计算实例，直接转化为

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2026-01-05 21:14:15

题材、业绩都不错

@已注销用户：2026年CES科技春晚7大方面高度匹配核心受益

去年科技春晚主要涨的AI眼镜，最核心是MiniLED的华灿光电，今年可能是谁呢，结合2026年CES的课题安排，我发现华伍股份在“工业自动化、自动驾驶、视觉突破、双足轮机器人等7个方面”和2026年CES高度匹配，相关证据链参考这篇（《2026C

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2025-09-18 21:28:06

人形机器人及液冷服务器领域的遗珠----铂力特

不说太多基本面了商业航天的3D打印也不说了就说说人形机器人和液冷服务器领域的技术和优势一、人形机器人铂力特（688333）在人形机器人领域确实有明确的战略布局，主要通过战略投资、技术协同和零部件制造等方式切入这个前景广阔的赛道。下面这个表格汇总了它的主要布局和进展：布局方向具体进展与特点应用与意义战略投资 2025年1月独家投资华力创科学（持股9.09%）切入人形机器人核心的六维力传感器赛道，结合双方优势实现传感器微型化、轻量化与降本。传感器微型化助力华力创科学生产全球

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铂力特

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无师自通的公社达人

2025-08-26 18:30:05

蓝特光学：三大万亿赛道赋能成长新纪元

1光学精密制造的领军者：三十年铸就技术护城河浙江蓝特光学股份有限公司（股票代码：688127）是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”，公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步，历经三十年技术沉淀与产业升级，已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月，蓝特光学成功登陆科创板，成为嘉兴市首家科创板上市企业，标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局：技术

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蓝特光学

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2025-08-18 18:13:46

OCS凌云光——AI交换机的革命者

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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凌云光

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2025-08-04 22:58:56

GB300重大变革——液态金属导热界面材料

最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了，那我也分享一下我之前研究的成果。以下为德邦科技的推荐，内含子公司泰吉诺的相关介绍。我就把重点放在前面，各位看官可以去某号官网去查阅。泰吉诺科技成立于2018年，旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案，专注于研发、制造、销售高端导热界面材料（TIM1、TIM1.5&TIM2）、导热吸波复合材料，为客户提供一体化解决方案，解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题，致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组

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德邦科技

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2025-08-04 17:15:49

兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头

$兴福电子(SH688545)$ 摘要：短期炒作要点：对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量题材要点：电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线，兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准，中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景：国产替代浪潮下的战略机遇湿电子化学品，这个被称为“工业味精”的特殊领域，在半导体制造中扮演着不可替代的关键

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兴福电子

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2025-08-03 17:35:22

超前布局前瞻--凌云光：机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换

周末讨论比较多的是人工智能（AI编程）、机器人（智能化）、创新药以及军工（军工信息化和海工装备），其它的，高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看，关注度比较高的是雅江水电，本月投资日历机器人消息最多，比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会，核心应该是在机器人智能化，所以这块也是需要重点关注着，比较核心的分支应该是小脑（运控）和机器视觉吧。在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下，机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”，已成为推动产业升级的

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凌云光

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2025-08-03 17:23:38

威尔高：HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商

1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区，一期建筑面积6万㎡，于2024年6月正式投产，设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地，该工厂在短短一年内实现三大关键突破：产能利用率快速提升：从投产初期的60%升至2025年中的80%以上，二期扩产计划已启动，预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡高端产品聚焦：超过70%产能分配给AI服务器电源板（如英伟达GB200配套PCB）和汽车电子板（车载充电模块），单台GB200 NVL72服务器PCB价

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威尔高

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2025-07-30 08:26:57

688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜

在医疗器械国产替代的浪潮中，心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间，成为资本市场的焦点。微电生理（688351）作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业，正以突破性技术和爆发性业绩增长，展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道：百亿蓝海与国产替代加速市场空间与需求爆发我国心律失常患者基数庞大，房颤患者超2000万人，且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%，手术

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微电生理

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无师自通的公社达人

2025-06-17 21:00:39

强势切入AR眼镜——比依股份

比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结：核心事件：浙江比依电器股份有限公司（比依股份，603215）决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司（理湃光晶）即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司（比依集团）及其他方参与，构成关联交易。关键信息详解： 1. 交易主体与性质： ◦ 参股公司：上海理湃光晶技术有限公司（简称“理湃光晶”）。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容： ▪ 股权转

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比依股份

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2025-06-17 08:20:49

即将获批的创新药——星昊医药

根据最新公开信息汇总，磷酸奥司他韦口崩片（星昊医药研发，注册分类：2.2类改良型新药）的审批进展及关键节点如下： ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日：星昊医药正式提交新药上市申请（NDA），获国家药监局药品审评中心（CDE）受理。 ◦ 注册分类：2.2类改良型新药（境内外均未上市的新剂型，具明显临床优势）。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限：200个工作日（原定截止日期为2025年1月24日）。 ◦ 实际进展： ▪ 2025年1月20日，申请

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星昊医药

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2025-06-16 23:09:05

减肥药遗珠——争光股份

根据公开信息，争光股份荆门一期项目（年产3.9万吨离子交换与吸附树脂）的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用，各方向投产比例如下： ------ 一、核工业领域（核电与核环保） • 产能占比：约30.8%（新增12,000吨/年） • 核心产品：核级树脂（ZGCNR50Li/ZGCNR80等），耐受极端辐射（100万Gy）和温度（-40℃~150℃），用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位：国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业，市占率超75%，替代美国陶氏化学、英国漂

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青松股份：618催化美妆ODM龙头复苏，与逸仙电商共舞国货升级潮

核心逻辑：618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破先来看看美股，短短2月时间，已接近3倍涨幅。截止发稿前，日内涨幅已经接近5%。感兴趣的可以自行翻看研报和基本面：进入正题，本文的主角是青松股份一、618大促：青松业绩弹性的核心催化剂国货美妆爆发式增长预售数据超预期：李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%，可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件，印证需求回暖。平台政策倾斜：天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法，流量向国货品牌倾斜，ODM厂商订单确定性提

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青松股份

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2026-02-02 17:04:13

德龙激光--固态电池+半导体设备双引擎

2026 年 Q1：试生产爬坡，计划交付15-20 台设备，产能利用率目标达30%，预计贡献营收2.0-2.2 亿元，净利润0.08-0.10 亿元 2026 年 Q2：加速交付，计划交付35-40 台设备，预计贡献营收2.5-2.7 亿元，净利润0.12-0.15 亿元 2026 年底：实现50% 产能利用率(约 150 台)，预计贡献总营收10.0-10.5 亿元，占公司总营收的40-50% 单台固态电池设备均价约200-500 万元，毛利率达45-55% 单台半导体设备均价约500-200

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风口上的首都在线：虚拟CPU、海南文昌太空算力、遂原科技、智谱

在云计算服务领域，CPU虚拟化技术是基础却关键的核心环节。首都在线在此领域深耕多年，形成了显著的技术优势。虚拟化性能对比表（2025年行业数据）厂商虚拟化效率资源利用率单节点支持实例数首都在线 92% 85% 120 行业平均 78% 70% 80 国际领先厂商 95% 88% 130 数据来源：IDC中国云计算基础设施市场跟踪报告通过自主研发的虚拟化平台，首都在线实现了高达92%的虚拟化效率，显著高于行业平均水平。这使得公司能够在同等硬件投入下，为客户提供更多计算实例，直接转化为

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题材、业绩都不错

@已注销用户：2026年CES科技春晚7大方面高度匹配核心受益

去年科技春晚主要涨的AI眼镜，最核心是MiniLED的华灿光电，今年可能是谁呢，结合2026年CES的课题安排，我发现华伍股份在“工业自动化、自动驾驶、视觉突破、双足轮机器人等7个方面”和2026年CES高度匹配，相关证据链参考这篇（《2026C

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人形机器人及液冷服务器领域的遗珠----铂力特

不说太多基本面了商业航天的3D打印也不说了就说说人形机器人和液冷服务器领域的技术和优势一、人形机器人铂力特（688333）在人形机器人领域确实有明确的战略布局，主要通过战略投资、技术协同和零部件制造等方式切入这个前景广阔的赛道。下面这个表格汇总了它的主要布局和进展：布局方向具体进展与特点应用与意义战略投资 2025年1月独家投资华力创科学（持股9.09%）切入人形机器人核心的六维力传感器赛道，结合双方优势实现传感器微型化、轻量化与降本。传感器微型化助力华力创科学生产全球

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蓝特光学：三大万亿赛道赋能成长新纪元

1光学精密制造的领军者：三十年铸就技术护城河浙江蓝特光学股份有限公司（股票代码：688127）是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”，公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步，历经三十年技术沉淀与产业升级，已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月，蓝特光学成功登陆科创板，成为嘉兴市首家科创板上市企业，标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局：技术

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OCS凌云光——AI交换机的革命者

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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GB300重大变革——液态金属导热界面材料

最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了，那我也分享一下我之前研究的成果。以下为德邦科技的推荐，内含子公司泰吉诺的相关介绍。我就把重点放在前面，各位看官可以去某号官网去查阅。泰吉诺科技成立于2018年，旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案，专注于研发、制造、销售高端导热界面材料（TIM1、TIM1.5&TIM2）、导热吸波复合材料，为客户提供一体化解决方案，解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题，致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组

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兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头

$兴福电子(SH688545)$ 摘要：短期炒作要点：对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量题材要点：电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线，兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准，中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景：国产替代浪潮下的战略机遇湿电子化学品，这个被称为“工业味精”的特殊领域，在半导体制造中扮演着不可替代的关键

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超前布局前瞻--凌云光：机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换

周末讨论比较多的是人工智能（AI编程）、机器人（智能化）、创新药以及军工（军工信息化和海工装备），其它的，高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看，关注度比较高的是雅江水电，本月投资日历机器人消息最多，比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会，核心应该是在机器人智能化，所以这块也是需要重点关注着，比较核心的分支应该是小脑（运控）和机器视觉吧。在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下，机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”，已成为推动产业升级的

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威尔高：HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商

1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区，一期建筑面积6万㎡，于2024年6月正式投产，设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地，该工厂在短短一年内实现三大关键突破：产能利用率快速提升：从投产初期的60%升至2025年中的80%以上，二期扩产计划已启动，预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡高端产品聚焦：超过70%产能分配给AI服务器电源板（如英伟达GB200配套PCB）和汽车电子板（车载充电模块），单台GB200 NVL72服务器PCB价

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688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜

在医疗器械国产替代的浪潮中，心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间，成为资本市场的焦点。微电生理（688351）作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业，正以突破性技术和爆发性业绩增长，展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道：百亿蓝海与国产替代加速市场空间与需求爆发我国心律失常患者基数庞大，房颤患者超2000万人，且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%，手术

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强势切入AR眼镜——比依股份

比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结：核心事件：浙江比依电器股份有限公司（比依股份，603215）决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司（理湃光晶）即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司（比依集团）及其他方参与，构成关联交易。关键信息详解： 1. 交易主体与性质： ◦ 参股公司：上海理湃光晶技术有限公司（简称“理湃光晶”）。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容： ▪ 股权转

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即将获批的创新药——星昊医药

根据最新公开信息汇总，磷酸奥司他韦口崩片（星昊医药研发，注册分类：2.2类改良型新药）的审批进展及关键节点如下： ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日：星昊医药正式提交新药上市申请（NDA），获国家药监局药品审评中心（CDE）受理。 ◦ 注册分类：2.2类改良型新药（境内外均未上市的新剂型，具明显临床优势）。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限：200个工作日（原定截止日期为2025年1月24日）。 ◦ 实际进展： ▪ 2025年1月20日，申请

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减肥药遗珠——争光股份

根据公开信息，争光股份荆门一期项目（年产3.9万吨离子交换与吸附树脂）的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用，各方向投产比例如下： ------ 一、核工业领域（核电与核环保） • 产能占比：约30.8%（新增12,000吨/年） • 核心产品：核级树脂（ZGCNR50Li/ZGCNR80等），耐受极端辐射（100万Gy）和温度（-40℃~150℃），用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位：国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业，市占率超75%，替代美国陶氏化学、英国漂

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青松股份：618催化美妆ODM龙头复苏，与逸仙电商共舞国货升级潮

核心逻辑：618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破先来看看美股，短短2月时间，已接近3倍涨幅。截止发稿前，日内涨幅已经接近5%。感兴趣的可以自行翻看研报和基本面：进入正题，本文的主角是青松股份一、618大促：青松业绩弹性的核心催化剂国货美妆爆发式增长预售数据超预期：李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%，可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件，印证需求回暖。平台政策倾斜：天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法，流量向国货品牌倾斜，ODM厂商订单确定性提

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德龙激光--固态电池+半导体设备双引擎

2026 年 Q1：试生产爬坡，计划交付15-20 台设备，产能利用率目标达30%，预计贡献营收2.0-2.2 亿元，净利润0.08-0.10 亿元 2026 年 Q2：加速交付，计划交付35-40 台设备，预计贡献营收2.5-2.7 亿元，净利润0.12-0.15 亿元 2026 年底：实现50% 产能利用率(约 150 台)，预计贡献总营收10.0-10.5 亿元，占公司总营收的40-50% 单台固态电池设备均价约200-500 万元，毛利率达45-55% 单台半导体设备均价约500-200

国产激光设备龙头：德龙激光（688170）全领域深度解析与投资价值推荐.docx

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2026-01-22 20:38:42

风口上的首都在线：虚拟CPU、海南文昌太空算力、遂原科技、智谱

在云计算服务领域，CPU虚拟化技术是基础却关键的核心环节。首都在线在此领域深耕多年，形成了显著的技术优势。虚拟化性能对比表（2025年行业数据）厂商虚拟化效率资源利用率单节点支持实例数首都在线 92% 85% 120 行业平均 78% 70% 80 国际领先厂商 95% 88% 130 数据来源：IDC中国云计算基础设施市场跟踪报告通过自主研发的虚拟化平台，首都在线实现了高达92%的虚拟化效率，显著高于行业平均水平。这使得公司能够在同等硬件投入下，为客户提供更多计算实例，直接转化为

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无师自通的公社达人

2026-01-05 21:14:15

题材、业绩都不错

@已注销用户：2026年CES科技春晚7大方面高度匹配核心受益

去年科技春晚主要涨的AI眼镜，最核心是MiniLED的华灿光电，今年可能是谁呢，结合2026年CES的课题安排，我发现华伍股份在“工业自动化、自动驾驶、视觉突破、双足轮机器人等7个方面”和2026年CES高度匹配，相关证据链参考这篇（《2026C

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无师自通的公社达人

2025-09-18 21:28:06

人形机器人及液冷服务器领域的遗珠----铂力特

不说太多基本面了商业航天的3D打印也不说了就说说人形机器人和液冷服务器领域的技术和优势一、人形机器人铂力特（688333）在人形机器人领域确实有明确的战略布局，主要通过战略投资、技术协同和零部件制造等方式切入这个前景广阔的赛道。下面这个表格汇总了它的主要布局和进展：布局方向具体进展与特点应用与意义战略投资 2025年1月独家投资华力创科学（持股9.09%）切入人形机器人核心的六维力传感器赛道，结合双方优势实现传感器微型化、轻量化与降本。传感器微型化助力华力创科学生产全球

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-26 18:30:05

蓝特光学：三大万亿赛道赋能成长新纪元

1光学精密制造的领军者：三十年铸就技术护城河浙江蓝特光学股份有限公司（股票代码：688127）是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”，公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步，历经三十年技术沉淀与产业升级，已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月，蓝特光学成功登陆科创板，成为嘉兴市首家科创板上市企业，标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局：技术

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蓝特光学

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无师自通的公社达人

2025-08-18 18:13:46

OCS凌云光——AI交换机的革命者

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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凌云光

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无师自通的公社达人

2025-08-04 22:58:56

GB300重大变革——液态金属导热界面材料

最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了，那我也分享一下我之前研究的成果。以下为德邦科技的推荐，内含子公司泰吉诺的相关介绍。我就把重点放在前面，各位看官可以去某号官网去查阅。泰吉诺科技成立于2018年，旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案，专注于研发、制造、销售高端导热界面材料（TIM1、TIM1.5&TIM2）、导热吸波复合材料，为客户提供一体化解决方案，解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题，致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组

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德邦科技

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无师自通的公社达人

2025-08-04 17:15:49

兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头

$兴福电子(SH688545)$ 摘要：短期炒作要点：对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量题材要点：电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线，兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准，中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景：国产替代浪潮下的战略机遇湿电子化学品，这个被称为“工业味精”的特殊领域，在半导体制造中扮演着不可替代的关键

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兴福电子

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无师自通的公社达人

2025-08-03 17:35:22

超前布局前瞻--凌云光：机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换

周末讨论比较多的是人工智能（AI编程）、机器人（智能化）、创新药以及军工（军工信息化和海工装备），其它的，高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看，关注度比较高的是雅江水电，本月投资日历机器人消息最多，比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会，核心应该是在机器人智能化，所以这块也是需要重点关注着，比较核心的分支应该是小脑（运控）和机器视觉吧。在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下，机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”，已成为推动产业升级的

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凌云光

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执于一念

无师自通的公社达人

2025-08-03 17:23:38

威尔高：HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商

1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区，一期建筑面积6万㎡，于2024年6月正式投产，设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地，该工厂在短短一年内实现三大关键突破：产能利用率快速提升：从投产初期的60%升至2025年中的80%以上，二期扩产计划已启动，预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡高端产品聚焦：超过70%产能分配给AI服务器电源板（如英伟达GB200配套PCB）和汽车电子板（车载充电模块），单台GB200 NVL72服务器PCB价

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威尔高

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2025-07-30 08:26:57

688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜

在医疗器械国产替代的浪潮中，心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间，成为资本市场的焦点。微电生理（688351）作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业，正以突破性技术和爆发性业绩增长，展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道：百亿蓝海与国产替代加速市场空间与需求爆发我国心律失常患者基数庞大，房颤患者超2000万人，且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%，手术

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微电生理

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无师自通的公社达人

2025-06-17 21:00:39

强势切入AR眼镜——比依股份

比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结：核心事件：浙江比依电器股份有限公司（比依股份，603215）决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司（理湃光晶）即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司（比依集团）及其他方参与，构成关联交易。关键信息详解： 1. 交易主体与性质： ◦ 参股公司：上海理湃光晶技术有限公司（简称“理湃光晶”）。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容： ▪ 股权转

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比依股份

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无师自通的公社达人

2025-06-17 08:20:49

即将获批的创新药——星昊医药

根据最新公开信息汇总，磷酸奥司他韦口崩片（星昊医药研发，注册分类：2.2类改良型新药）的审批进展及关键节点如下： ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日：星昊医药正式提交新药上市申请（NDA），获国家药监局药品审评中心（CDE）受理。 ◦ 注册分类：2.2类改良型新药（境内外均未上市的新剂型，具明显临床优势）。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限：200个工作日（原定截止日期为2025年1月24日）。 ◦ 实际进展： ▪ 2025年1月20日，申请

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星昊医药

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无师自通的公社达人

2025-06-16 23:09:05

减肥药遗珠——争光股份

根据公开信息，争光股份荆门一期项目（年产3.9万吨离子交换与吸附树脂）的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用，各方向投产比例如下： ------ 一、核工业领域（核电与核环保） • 产能占比：约30.8%（新增12,000吨/年） • 核心产品：核级树脂（ZGCNR50Li/ZGCNR80等），耐受极端辐射（100万Gy）和温度（-40℃~150℃），用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位：国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业，市占率超75%，替代美国陶氏化学、英国漂

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争光股份

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2025-06-12 22:54:58

青松股份：618催化美妆ODM龙头复苏，与逸仙电商共舞国货升级潮

核心逻辑：618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破先来看看美股，短短2月时间，已接近3倍涨幅。截止发稿前，日内涨幅已经接近5%。感兴趣的可以自行翻看研报和基本面：进入正题，本文的主角是青松股份一、618大促：青松业绩弹性的核心催化剂国货美妆爆发式增长预售数据超预期：李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%，可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件，印证需求回暖。平台政策倾斜：天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法，流量向国货品牌倾斜，ODM厂商订单确定性提

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青松股份

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无师自通的公社达人

2026-02-02 17:04:13

德龙激光--固态电池+半导体设备双引擎

2026 年 Q1：试生产爬坡，计划交付15-20 台设备，产能利用率目标达30%，预计贡献营收2.0-2.2 亿元，净利润0.08-0.10 亿元 2026 年 Q2：加速交付，计划交付35-40 台设备，预计贡献营收2.5-2.7 亿元，净利润0.12-0.15 亿元 2026 年底：实现50% 产能利用率(约 150 台)，预计贡献总营收10.0-10.5 亿元，占公司总营收的40-50% 单台固态电池设备均价约200-500 万元，毛利率达45-55% 单台半导体设备均价约500-200

国产激光设备龙头：德龙激光（688170）全领域深度解析与投资价值推荐.docx

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德龙激光

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风口上的首都在线：虚拟CPU、海南文昌太空算力、遂原科技、智谱

在云计算服务领域，CPU虚拟化技术是基础却关键的核心环节。首都在线在此领域深耕多年，形成了显著的技术优势。虚拟化性能对比表（2025年行业数据）厂商虚拟化效率资源利用率单节点支持实例数首都在线 92% 85% 120 行业平均 78% 70% 80 国际领先厂商 95% 88% 130 数据来源：IDC中国云计算基础设施市场跟踪报告通过自主研发的虚拟化平台，首都在线实现了高达92%的虚拟化效率，显著高于行业平均水平。这使得公司能够在同等硬件投入下，为客户提供更多计算实例，直接转化为

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题材、业绩都不错

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去年科技春晚主要涨的AI眼镜，最核心是MiniLED的华灿光电，今年可能是谁呢，结合2026年CES的课题安排，我发现华伍股份在“工业自动化、自动驾驶、视觉突破、双足轮机器人等7个方面”和2026年CES高度匹配，相关证据链参考这篇（《2026C

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人形机器人及液冷服务器领域的遗珠----铂力特

不说太多基本面了商业航天的3D打印也不说了就说说人形机器人和液冷服务器领域的技术和优势一、人形机器人铂力特（688333）在人形机器人领域确实有明确的战略布局，主要通过战略投资、技术协同和零部件制造等方式切入这个前景广阔的赛道。下面这个表格汇总了它的主要布局和进展：布局方向具体进展与特点应用与意义战略投资 2025年1月独家投资华力创科学（持股9.09%）切入人形机器人核心的六维力传感器赛道，结合双方优势实现传感器微型化、轻量化与降本。传感器微型化助力华力创科学生产全球

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蓝特光学：三大万亿赛道赋能成长新纪元

1光学精密制造的领军者：三十年铸就技术护城河浙江蓝特光学股份有限公司（股票代码：688127）是中国精密光学元件领域的“隐形冠军”，公司从1995年嘉兴一家小型光学镀膜厂起步，历经三十年技术沉淀与产业升级，已发展成为国内唯一整合光学抛光、镀膜、玻璃模造、半导体光刻等全链条技术的光学企业。2020年9月，蓝特光学成功登陆科创板，成为嘉兴市首家科创板上市企业，标志着公司进入资本与技术双轮驱动的新发展阶段。 1.1战略定位与技术基因蓝特光学的核心竞争力源于其深厚的技术积累与前瞻性的战略布局：技术

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OCS凌云光——AI交换机的革命者

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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GB300重大变革——液态金属导热界面材料

最近各路大V都开始宣传液态金属散热界面了，那我也分享一下我之前研究的成果。以下为德邦科技的推荐，内含子公司泰吉诺的相关介绍。我就把重点放在前面，各位看官可以去某号官网去查阅。泰吉诺科技成立于2018年，旨在提供芯片层级用电子材料整体解决方案，专注于研发、制造、销售高端导热界面材料（TIM1、TIM1.5&TIM2）、导热吸波复合材料，为客户提供一体化解决方案，解决电子行业产品“热点”及“痛点”问题，致力于成为性能优越电子材料的开发者和领跑者。公司产品包含导热垫片、导热绝缘片、导热单/双组

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兴福电子---电子级磷酸国产替代龙头

$兴福电子(SH688545)$ 摘要：短期炒作要点：对标次新新恒汇、688主升补涨、低位放量题材要点：电子级磷酸国产替代龙头、中芯国际+长江存储+长鑫存储的最核心供货商、业绩从宜昌猇亭的实验室到台积电的晶圆产线，兴福电子用十七年时间编织出一张覆盖全球半导体巨头的供应链网络。当这家科创板新贵的技术指标超越国际标准，中国芯片产业终于摆脱了被湿电子化学品“卡脖子”的困境。 1 行业背景：国产替代浪潮下的战略机遇湿电子化学品，这个被称为“工业味精”的特殊领域，在半导体制造中扮演着不可替代的关键

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超前布局前瞻--凌云光：机器视觉龙头+算法平台+CPO+OCS全光交换

周末讨论比较多的是人工智能（AI编程）、机器人（智能化）、创新药以及军工（军工信息化和海工装备），其它的，高股息、稳定币、影视传媒以及脑科学等方向也都有老师提及。而从个股热度榜看，关注度比较高的是雅江水电，本月投资日历机器人消息最多，比较核心的就是北京的机器人大会以及机器人运动会，核心应该是在机器人智能化，所以这块也是需要重点关注着，比较核心的分支应该是小脑（运控）和机器视觉吧。在当前制造业智能化转型与AI技术革命的双重浪潮下，机器视觉作为工业自动化的“眼睛”与“大脑”，已成为推动产业升级的

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威尔高：HDI+DCDC电源+台达电子主要供应商

1泰国工厂 1.1 产能爬坡与战略定位威尔高泰国工厂位于大城府洛加纳工业区，一期建筑面积6万㎡，于2024年6月正式投产，设计年产能达120万平方米。作为公司首个海外生产基地，该工厂在短短一年内实现三大关键突破：产能利用率快速提升：从投产初期的60%升至2025年中的80%以上，二期扩产计划已启动，预计2025年底产能将实现翻倍至240万㎡高端产品聚焦：超过70%产能分配给AI服务器电源板（如英伟达GB200配套PCB）和汽车电子板（车载充电模块），单台GB200 NVL72服务器PCB价

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688351微电生理——对标方邦股份独家可剥铜

在医疗器械国产替代的浪潮中，心脏电生理领域凭借其高技术壁垒和广阔市场空间，成为资本市场的焦点。微电生理（688351）作为国内首家提供三维心脏电生理完整解决方案的企业，正以突破性技术和爆发性业绩增长，展现出不可忽视的投资价值。本文将从行业前景、技术壁垒、财务数据及增长动能多维度解析其投资逻辑。 ------ 一、黄金赛道：百亿蓝海与国产替代加速市场空间与需求爆发我国心律失常患者基数庞大，房颤患者超2000万人，且随老龄化加剧持续增长。然而治疗渗透率严重不足——农村地区知晓率仅35.3%，手术

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强势切入AR眼镜——比依股份

比依股份放弃参股公司优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告的详细总结：核心事件：浙江比依电器股份有限公司（比依股份，603215）决定放弃对其参股公司上海理湃光晶技术有限公司（理湃光晶）即将进行的股权转让和增资的优先受让权及优先认购权。此次交易由比依股份的控股股东比依集团有限公司（比依集团）及其他方参与，构成关联交易。关键信息详解： 1. 交易主体与性质： ◦ 参股公司：上海理湃光晶技术有限公司（简称“理湃光晶”）。比依股份目前持有其 4.9741% 的股权。 ◦ 交易内容： ▪ 股权转

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即将获批的创新药——星昊医药

根据最新公开信息汇总，磷酸奥司他韦口崩片（星昊医药研发，注册分类：2.2类改良型新药）的审批进展及关键节点如下： ------ 📅 一、当前审批状态 1. NDA提交与受理 ◦ 2024年4月10日：星昊医药正式提交新药上市申请（NDA），获国家药监局药品审评中心（CDE）受理。 ◦ 注册分类：2.2类改良型新药（境内外均未上市的新剂型，具明显临床优势）。 2. 审评时间线 ◦ 标准审评时限：200个工作日（原定截止日期为2025年1月24日）。 ◦ 实际进展： ▪ 2025年1月20日，申请

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减肥药遗珠——争光股份

根据公开信息，争光股份荆门一期项目（年产3.9万吨离子交换与吸附树脂）的产能分配聚焦于高端树脂的国产替代与新兴领域应用，各方向投产比例如下： ------ 一、核工业领域（核电与核环保） • 产能占比：约30.8%（新增12,000吨/年） • 核心产品：核级树脂（ZGCNR50Li/ZGCNR80等），耐受极端辐射（100万Gy）和温度（-40℃~150℃），用于核电站冷却水净化、放射性废液处理等。 • 市场地位：国内唯一通过中核集团核电准入的民营企业，市占率超75%，替代美国陶氏化学、英国漂

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青松股份：618催化美妆ODM龙头复苏，与逸仙电商共舞国货升级潮

核心逻辑：618大促验证消费复苏 + 美股逸仙电商盈利拐点传导 + 青松技术升级突破先来看看美股，短短2月时间，已接近3倍涨幅。截止发稿前，日内涨幅已经接近5%。感兴趣的可以自行翻看研报和基本面：进入正题，本文的主角是青松股份一、618大促：青松业绩弹性的核心催化剂国货美妆爆发式增长预售数据超预期：李佳琦直播间首日预售GMV同比增超10%，可复美、珀莱雅等爆品售罄60万件，印证需求回暖。平台政策倾斜：天猫/抖音/京东延长促销周期、简化玩法，流量向国货品牌倾斜，ODM厂商订单确定性提

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