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航行五百年

2026-06-03 12:39:32

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迈威尔(MRVL)大涨·A股全产业链标的

迈威尔核心产品：光DSP芯片、以太网交换/PHY、存储主控、CXL互联芯片，AI算力+1.6T光模块爆发驱动大涨，A股分深度供货、光模块整机、国产对标芯片、上游原材料PCB/器件四类。一、深度直供迈威尔（订单实锤、业绩最受益·一档） 1. 600584 长电科技：迈威尔全球独家FC-BGA先进封测，代工1.6T光DSP、AI交换芯片、SSD主控，迈威尔AI芯片主力封测商。 2. 300308 中际旭创：迈威尔DSP全球最大采购客户，800G/1.6T全系列搭载Marvell方案，联合研发硅光/

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长电科技
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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立讯精密

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航行五百年

2026-09-03 08:28:29

盘前必看

@一手调研：A股，9月3日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【WorkBuddy】WorkBuddy开放平台发布，AI Agent生态建设迈入新阶段【东吴传媒互联网&海外团队】9月2日，腾讯正式发布WorkBuddy应用生态计划及开放平台，战略定位进一步由AI办公助手升级为面向千行百业的Agent生态底座。本次发布会核心看点

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航行五百年

2026-09-02 09:58:57

必看

@一手调研：A股，9月2日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【AI手机】豆包手机上市正式定档！努比亚NaviX Ultra入网获批，AI智能体手机行情有望重演💡事件：9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。📈对标2025年12月1

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航行五百年

2026-08-27 08:26:34

盘前必看

@一手调研：A股，8月27日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【英伟达业绩超预期】英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%；第二财季数据中心收入890亿美元，市场预估为858.6亿美元；第二财季超大规模客户营收487.1亿美元，预估435.5亿

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航行五百年

2026-08-20 08:54:36

盘前必看

@一手调研：A股，8月20日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【mRNA疫苗】【天风医药团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，国内映射标的事件：2026年8月19日，Moderna与默沙东宣布，个性化mRNA癌症疫苗Intismeran（mRNA-4157/V940）联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤，INTerp

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航行五百年

2026-08-19 08:23:13

盘前必看

@一手调研：A股，8月19日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【天孚通信业绩】【天孚通信】物料短缺+汇兑影响短期业绩，毛利率持续上行公司发布26年中报，26H1实现营收28.28亿元，YOY+15%，归母12.04亿元（预告中值12.14亿元），YOY+34%。毛利率60.87%，YOY+10.08pct，净利率42.59%，YOY+

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航行五百年

2026-08-14 09:07:26

盘前必看

@一手调研：A股，8月14日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【中芯国际业绩】【中信电子】中芯国际26Q2业绩：收入好于指引、毛利率大超预期，AI需求延续26Q2实现：1、收入30.06亿美元，同比+36.1%，环比+20.0%，高于指引（环比+14～16%）2、毛利率25.3%，同比+4.9pct，环比+5.2pct，大超指引（20

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航行五百年

2026-08-04 08:33:41

盘前必看

@一手调研：A股，8月4日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【AI新叙事】旧叙事：云厂买 GPU → 折旧压现金流 → 市场怕回报遥遥无期新叙事被这轮财报坐实：Token 调用量↑ → 企业 Copilot/AWS Bedrock 付费转化↑ → 云厂收入利润双增 → 继续上修 CapEx 买 NV+光模块+DCI【AI云】【天风海

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2026-07-16 08:21:46

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@一手调研：A股，7月16日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【谷歌供应链】谷歌供应链大会&大元泵业更新07151）CDU情况更新：预计2MW的第五代CDU未来两年出货量3.3万台，其中27年预计出货量1.8万台，新增OEM厂商科华（已有RVL推荐）、东阳光；预计Boyd份额仍保持第一；单台150万采购价；2）水泵更新：谷歌侧

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航行五百年

2026-07-13 09:29:48

盘前必读

@一手调研：A股，7月13日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）部分纪要更新在《A股，周末重要纪要》【中际旭创】中际王总路演：公司业绩不及预期传言：现在确实还没发布预告，也没发正式半年报，但公司对2026年半年度业绩，特别是二季度业绩非常有信心，市场不实传言没有依据，给投姿人带来恐慌，希望对公司继续抱有信心，对光模块行业抱有信心。也不存

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航行五百年

2026-07-08 08:15:08

盘前必看

@一手调研：A股，7月8日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【浪潮信息业绩超预期】【国联民生计算机】大大超预期：浪潮Q2单季度利润超20亿【浪潮信息】2026年中报预告速评【浪潮信息】预告上半年利润26亿-31亿，同比增长226%-228%，大超预期按业绩预告区间计算，公司2026Q2归母净利润约为20-25亿元，创下有史以来单季度

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航行五百年

2026-07-07 08:30:35

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@一手调研：A股，7月7日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【三星电子业绩超预期】【AI缺电反转】【华泰机械】为什么我们说缺电链要迎来反转时刻？近几个交易日燃机/天然气发动机表现较强，核心催化在于1️⃣ PJM 互联电网7 月 2 日的需求量超越此前 165.563 吉瓦的历史峰值，能源部今夏第二次启动所有发电机组以最大

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2026-07-06 08:29:00

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@一手调研：A股，7月6日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）部分重要纪要更新在《A股，周末重要纪要》中。【韬定律2.0】【浙商AI战队】火线解读韬定律V2版论文！！何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下：一、韬定律≠3D堆叠，是系统性升级V2版大篇幅回应质疑——韬定

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航行五百年

2026-07-06 07:48:02

盘前必看

@一手调研：A股，7月6日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）部分重要纪要更新在《A股，周末重要纪要》【韬定律2.0】【浙商AI战队】火线解读韬定律V2版论文！！何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下：一、韬定律≠3D堆叠，是系统性升级V2版大篇幅回应质疑——韬定律不

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2026-07-02 08:31:02

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@一手调研：A股，7月2日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【封装涨价20%】全球封装巨头，打响了涨价第一枪产业重磅！日月光先进封装猛涨20%，这个赛道缺口彻底捂不住了！先进封装 CoWoS 国产算力 0701更新一句话定调：全球封测龙头亲自下场催化，先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口，下半年最强β没跑了

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