今日盘前重要纪要（时效性）【三星电子业绩超预期】 【AI缺电反转】【华泰机械】为什么我们说缺电链要迎来反转时刻？近几个交易日燃机/天然气发动机表现较强，核心催化在于1️⃣ PJM 互联电网7 月 2 日的需求量超越此前 165.563 吉瓦的历史峰值，能源部今夏第二次启动所有发电机组以最大

今日盘前重要纪要（时效性）部分重要纪要更新在《A股，周末重要纪要》中。【韬定律2.0】【浙商AI战队】火线解读韬定律V2版论文！！何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下：一、韬定律≠3D堆叠，是系统性升级V2版大篇幅回应质疑——韬定

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今日盘前重要纪要（时效性）【封装涨价20%】全球封装巨头，打响了涨价第一枪产业重磅！日月光先进封装猛涨20%，这个赛道缺口彻底捂不住了！先进封装 CoWoS 国产算力  0701更新一句话定调：全球封测龙头亲自下场催化，先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口，下半年最强β没跑了

今日盘前重要纪要（时效性）【三星和海力士大规模投资】韩国公布10年超大型Capex计划：三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币，较此前约1.5万亿投资计划大幅上修。三星海力士加大资本开支，继续关注半导体设备【长江机械】据韩联社报道，青瓦台首

美光科技发布财报后，美股存储芯片盘后全线上涨，美光科技涨超14%，西部数据涨超10%，闪迪涨超10%，希捷科技涨超10%。 营收中枢，美光实际录得营收414.6亿美元，环比上涨73.8%，同比暴涨345.7%，预期358.4亿美元，较预期高出15.7%；盈利端彭博一致预期非GAAP每股收益

今日盘前纪要（时效性）【功率半导体】AI重塑需求边界，第二轮涨价周期已至乘数效应非线性叠加，价值量翻八翻，海外大厂稼动率打满单柜功率从120kW跨越式增长至1000kW+，根据安森美，单个机柜中的功率半导体用量将从现在的$15k每rack,跃升至$11.5k每rack，价值量翻八倍。1）数量：AI服

今日盘前纪要（时效性）【长川科技】【广发机械】长川科技业绩预告：业绩全面超预期，二千亿只是起点#业绩全面超预期。公司发布半年业绩预告，上半年实现归母净利9.0-10.0亿元，同比+110.76%~+134.18%，扣非归母8.55-9.55亿元，同比+139.38%~+167.38%，其中非经450

今日盘前重要纪要（时效性）部分重要纪要更新在《A股，周末重要纪要》【光纤】光纤0620——北美AI涨价逻辑终于来临1、藤仓5月业绩会给了一个巨烂的指引（3年收入CAGR10%），核心原因是公司产能要到29年才能扩出来，市场用脚投票，股价5天跌了50%；公司花了一个月终于想明白，# 扩不出产能还可以涨

今日盘前重要纪要（时效性）【半导体设备】【HYDZ HL】集成电路高端装备出海出师表：广阔天地，大有可为！【建议阅读】为什么会出现本轮大陆集成电路高端装备出海浪潮？产业逻辑上：【最好的时点遇到最好的她】🔥天时：海外Fab疯狂扩产，需求爆发增长，每年的CAGR都是25%+🔥地利：海外设备厂供给极度

今日盘前重要纪要（时效性）【东山精密大扩产】【国盛电子】东山精密: 投资12亿美元扩建索尔思产能，继续强call事件：审议通过子公司索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，总投资额为12亿美元（自筹资金），提升索尔思光电高端光芯片、光模块产能规模，满足下游客户中长期采购需求。光芯片持续

一部分纪要更新在《A股，周末重要纪要》今日盘前重要纪要（时效性）【六氟化钨】【DB­ZQ】六氟化钨最新交流更新06141、核实了那个所谓台积电低价长协是谣言；2、有关以钼代钨的解释，通过韩方求证，是测试，而且是极小量的字线，也就几十吨的量，大部分是无法替代的，长远也就5%-10几%的替代预期。3、关