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航行五百年

2026-06-08 09:44:59

每日必看

@一手调研：A股，6月8日盘前重要纪要

今日盘前纪要（时效性）【三环集团涨价】【特锐德】【长江电新】特锐德发布“算电岛”--全球首创数据中心整体电力解决方案#算电岛，一座供电站，实际上是公司内部示范性项目，输入为110kV或220kV外部电源，网电或新能源都可以，输出是800V直流，直接为特来电零碳大楼内部算力

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航行五百年

2026-06-05 19:55:23

液冷Cage：AI光模块散热刚需，国产上市公司迎来替代红利

一、核心产业逻辑：算力升级倒逼液冷Cage成为刚需液冷Cage即液冷屏蔽连接器插座，集成冷板、水冷管路与金属壳体，兼具固定、电气连接、电磁屏蔽、液冷散热四大功能，是1.6T及以上高速光模块必备零部件。 AI迭代下1.6T光模块功耗超45W、热流密度＞100W/cm²，传统风冷极限仅50W/cm²，高温会造成光模块降频、误码、宕机、寿命缩短；而液体导热效率是空气3000倍，液冷Cage散热上限突破100W，完美适配1.6T/3.2T高端光模块高热耗需求。行业景气度明确：2026年全球市场规模1

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鼎通科技
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奕东电子
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硕贝德
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英维克
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科创新源

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航行五百年

2026-06-05 19:52:49

机构调研｜绿的谐波：人形机器人真业绩落地龙头

先跟大家说一个核心结论，也是机构最新调研的核心观点：机器人板块早已告别纯讲故事、炒主题的阶段，2026年拼的就是实打实的订单、收入、利润兑现！而绿的谐波，就是目前整个板块最先、最彻底兑现高景气的核心龙头。去年下半年到2025年，机器人、AI机器人的题材行情已经炒得非常充分，市场该想象的空间、该炒作的逻辑基本都走完了。从今年开始，行业彻底进入“业绩验证期”，没有真实出货、没有落地订单、没有营收利润的标的，都会慢慢被市场淘汰。而绿的谐波之所以能逆势走强、持续走出独立行情，原因特别简单粗暴：别人还

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绿的谐波

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航行五百年

2026-06-05 09:48:14

液冷Cage：AI光模块散热刚需，国产上市公司迎来替代红利

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航行五百年

2026-06-05 09:47:20

深度拆解AI服务器：看透算力赛道长期产业机会与投资逻辑

原创盘前调研。2026年6月5日 08:01 江苏 AI算力不是短期题材炒作，而是未来3-5年确定性极强的结构性增长主线。依托大模型训练推理、AI智能体应用落地的双重驱动，AI服务器市场迎来指数级爆发，产业链呈现上游高利润、中游高营收低毛利、下游定需求的清晰格局，各细分环节分化显著，核心机会集中在技术壁垒高、产能紧缺、业绩确定性强的核心赛道。本文将完整拆解AI服务器产业链逻辑、各环节核心变量、真实盈利特征及投研跟踪方法。一、算力爆发：AI服务器是人工智能时代的核心基建所有AI技术落地、大模

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浪潮信息

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航行五百年

2026-06-05 09:43:13

感谢分享！每日必看

@一手调研：A股，6月5日盘前重要纪要

今日盘前纪要（时效性）【CPO和NPO之争】今晚关于NV NPO&CPO讨论度较高，作为全市场最早提醒大家关注NVNPO的卖方，也将看见的情况和领导同步一下:1）NVNPO需求很明确，上游已看见明确的变化，均为scale up的需求;2）CPO方面，权威口径指引是NV今年1w台左右，明年10

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航行五百年

2026-06-04 10:50:07

Lumentum美银2026全球科技大会问答实录

核心经营三大重点 Q：行业需求旺盛，您现阶段重点盯哪2-3项运营工作？管理层：第一是晶圆厂（Fab），这是公司核心价值来源，配齐人员、设备与自动化产线，全力提升晶圆厂运转效率；第二是封装测试量产爬坡，OCS、光模块产品工艺复杂、迭代快，集中顶尖工程资源攻坚量产，同时把老旧存量产品外发代工厂商生产，释放自有工厂产能；第三是全链路供应链管控，AI爆发带动PCB、钍系材料、激光器、PD、DSP全品类紧缺，重点疏通供应链，规避产能瓶颈。 EML激光器供需缺口与行业竞争 Q：公司EML激光器供需缺口约3

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LUMENTUMHOLDINGSINC.

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2026-06-03 18:57:12

黄仁勋“钦点”：光互连之王迈威尔，凭连接革命冲刺万亿市值

在2026年Computex台北电脑展上，一场聚焦“连接”的巅峰对话，揭开了AI基础设施新一轮革命的序幕。英伟达CEO黄仁勋与迈威尔科技（Marvell）CEO墨菲同台直言：AI竞争的核心瓶颈，已从算力、存储彻底转向连接，迈威尔就是下一家万亿美元公司。这一论断直接引爆市场，迈威尔美股夜盘暴涨19.4%，市值一度逼近2000亿美元，光互连赛道正式站上AI投资浪潮的中央舞台。一、AI基建三阶段：算力→存储→连接，瓶颈终移至“网络” AI产业的爆发式增长，始终伴随着基础设施瓶颈的迭代与突破，每一轮瓶

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迈威尔科技

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2026-06-03 18:55:59

行业调研｜PTFE 正交背板测试落地临近，电子布、铜箔、硅微粉全产业链缺货涨价

从 PCB 上游专家交流来看，AI 正交背板同步推进「纯 M9 加 Q 布、M9+PTFE 混压」两大技术路线，PTFE 性能优异但量产良率是核心瓶颈，6-7 月将落地首轮小批量测试、量产放量大概率落在明年上半年；与此同时上游 E-glass 电子布、铜箔、球形硅微粉、无卤阻燃剂全线紧缺涨价，薄电子布缺货延续至年底，全产业链原材料紧缺成为覆铜板与 PCB 扩产核心约束，新材料 + 传统玻纤两条主线同步迎来产业催化。一、正交背板两大方案并行测试，PTFE 短期难颠覆传统路线测试进度：正交背板

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英伟达公司

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盘前调研

航行五百年

2026-06-03 18:54:42

Evercore纪要落地｜Marvell全线上修指引，AI连接三条增长曲线明确

MRVL隔夜股价大涨后，管理层出席Evercore专项机构交流会，结合英伟达20亿美元战略入股、Computex黄仁勋公开看好公司AI基建价值的产业背景，基于在手落地订单、新产品量产节奏正式官宣上调营收指引，全产品线增长目标全部量化落地，互连、定制XPU、1.6T高速DSP三大业务同步进入放量周期，印证AI算力由GPU瓶颈转向互连瓶颈的产业拐点落地，光互连赛道进入确定性业绩兑现期。一、官方业绩指引落地：2027财年收入115亿美元，远期目标锁定165亿美元根据Marvell财报与Everco

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迈威尔科技

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盘前调研

航行五百年

2026-06-03 11:29:55

迈威尔科技（MRVL）2026年Evercore全球TMT峰

会议信息：2026年6月2日美国东部时间晚6:50 参会：Evercore ISI半导体资深分析师Mark Lipacis；迈威尔高管：首席财务官Willem Meintjes（执行副总裁&CFO）、投资者关系高级副总裁Ashish Saran 开场 Willem Meintjes（迈威尔CFO）：感谢邀请。上周我们披露财报，回顾过去数个季度，公司业绩节奏持续抬升，核心驱动力来自下游终端市场的旺盛需求，本质是全球算力资本开支高增。去年9月我们首次给出中长期收入指引：当年全年目标100亿美元、

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迈威尔科技

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盘前调研

航行五百年

2026-06-03 08:53:45

感谢分享

@一手调研：A股，6月3日盘前重要纪要

今日盘前纪要（时效性）【CPO量产】【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产，重视硅光底层平台价值6月2日，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展

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航行五百年

2026-06-02 10:49:30

东山精密董事长电话会议

1. 昨日公司股价跌停由大盘波动及市场不实小作文共同导致，因涉及敏感话题监管未批准发布澄清公告，故通过电话会做官方沟通。 2. 针对“公司涉及政府生意、人员出入境、贿赂”等传言，明确公司不做政府生意、合法合规，已申请通过法律手段溯源。 3. 针对ODI审批相关传言，说明相关项目仅需发改委大额非敏感备案且已拿到批复，并购贷款合规，不存在ODI审批相关问题。 4. 针对国资合作相关传言，当时与无锡国联合作经过多轮竞标，公司方案确定性最强，已完成所有程序，且公司2025年10月已并表索尔斯，完成人员整

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东山精密

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航行五百年

2026-06-02 08:16:11

感谢分享那么全面的资源

@一手调研：A股，6月2日盘前重要纪要

今日盘前纪要（时效性）【MLCC涨价】【国海电子】被动行业更新6.1：三星消费级MLCC涨价落地，超高景气度推动行业供需紧张三星电机消费级MLCC涨价落地、主流规格MLCC价格环增三星电机高层在数周观察供需态势及主流AI相关OEM/ODM订单增长后，已决定对代理商实施涨价，自6/1起、核心消费级产品

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2026-06-02 08:11:46

深度调研｜AI 服务器电源 “心脏” 解析：牛角电容的供需格局、技术迭代与未来趋势

全球 AI 服务器单机功率持续抬升，算力军备竞赛自上而下传导至电源元器件环节，作为 PSU 整流滤波核心部件的牛角电容，悄然成为制约整机放量的关键耗材。遵循功率与容值绑定的行业规律，新一代超高功率机柜落地直接拉动电容用量成倍上行，但受制于腐蚀箔工艺物理上限、产线建设周期冗长，行业供需紧平衡态势逐步凸显。一、AI 算力爆发，牛角电容需求迎来指数级增长 AI 服务器功率的持续攀升，正在重塑电源侧的电容需求逻辑。行业普遍遵循 “1W≈0.91μF” 的换算关系，即功率与电容容量基本呈 1:1 线性对

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江海股份

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