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盘前调研
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盘前调研
航行五百年
2026-06-03 18:54:42
Evercore纪要落地|Marvell全线上修指引,AI连接三条增长曲线明确
MRVL隔夜股价大涨后,管理层出席Evercore专项机构交流会,结合英伟达20亿美元战略入股、Computex黄仁勋公开看好公司AI基建价值的产业背景,基于在手落地订单、新产品量产节奏正式官宣上调营收指引,全产品线增长目标全部量化落地,互连、定制XPU、1.6T高速DSP三大业务同步进入放量周期,印证AI算力由GPU瓶颈转向互连瓶颈的产业拐点落地,光互连赛道进入确定性业绩兑现期。 一、官方业绩指引落地:2027财年收入115亿美元,远期目标锁定165亿美元 根据Marvell财报与Everco
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迈威尔科技
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盘前调研
航行五百年
2026-06-03 11:29:55
迈威尔科技(MRVL)2026年Evercore全球TMT峰
会议信息:2026年6月2日 美国东部时间晚6:50 参会:Evercore ISI半导体资深分析师Mark Lipacis;迈威尔高管:首席财务官Willem Meintjes(执行副总裁&CFO)、投资者关系高级副总裁Ashish Saran 开场 Willem Meintjes(迈威尔CFO):感谢邀请。上周我们披露财报,回顾过去数个季度,公司业绩节奏持续抬升,核心驱动力来自下游终端市场的旺盛需求,本质是全球算力资本开支高增。 去年9月我们首次给出中长期收入指引:当年全年目标100亿美元、
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迈威尔科技
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盘前调研
航行五百年
2026-06-03 08:53:45
感谢分享
@一手调研:A股,6月3日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【CPO量产】【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产,重视硅光底层平台价值6月2日,NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产,新一代交换机基于硅光+CPO(光电共封装)架构打造,支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展
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盘前调研
航行五百年
2026-06-02 10:49:30
东山精密董事长电话会议
1. 昨日公司股价跌停由大盘波动及市场不实小作文共同导致,因涉及敏感话题监管未批准发布澄清公告,故通过电话会做官方沟通。 2. 针对“公司涉及政府生意、人员出入境、贿赂”等传言,明确公司不做政府生意、合法合规,已申请通过法律手段溯源。 3. 针对ODI审批相关传言,说明相关项目仅需发改委大额非敏感备案且已拿到批复,并购贷款合规,不存在ODI审批相关问题。 4. 针对国资合作相关传言,当时与无锡国联合作经过多轮竞标,公司方案确定性最强,已完成所有程序,且公司2025年10月已并表索尔斯,完成人员整
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东山精密
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盘前调研
航行五百年
2026-06-02 08:16:11
感谢分享那么全面的资源
@一手调研:A股,6月2日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【MLCC涨价】【国海电子】被动行业更新6.1:三星消费级MLCC涨价落地,超高景气度推动行业供需紧张三星电机消费级MLCC涨价落地、主流规格MLCC价格环增三星电机高层在数周观察供需态势及主流AI相关OEM/ODM订单增长后,已决定对代理商实施涨价,自6/1起、核心消费级产品
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盘前调研
航行五百年
2026-06-02 08:11:46
深度调研|AI 服务器电源 “心脏” 解析:牛角电容的供需格局、技术迭代与未来趋势
全球 AI 服务器单机功率持续抬升,算力军备竞赛自上而下传导至电源元器件环节,作为 PSU 整流滤波核心部件的牛角电容,悄然成为制约整机放量的关键耗材。遵循功率与容值绑定的行业规律,新一代超高功率机柜落地直接拉动电容用量成倍上行,但受制于腐蚀箔工艺物理上限、产线建设周期冗长,行业供需紧平衡态势逐步凸显。 一、AI 算力爆发,牛角电容需求迎来指数级增长 AI 服务器功率的持续攀升,正在重塑电源侧的电容需求逻辑。行业普遍遵循 “1W≈0.91μF” 的换算关系,即功率与电容容量基本呈 1:1 线性对
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江海股份
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盘前调研
航行五百年
2026-06-01 18:50:39
重磅王炸:英伟达N1/N1X入局Arm AI PC,PC产业格局彻底改写
深度调研 盘前调研2026年5月31日 22:04 周末全网发酵!Computex重磅王炸:英伟达N1/N1X入局Arm AI PC,PC产业格局彻底改写 前言:这次题材发酵含金量远超往期,逻辑完全不同 本轮Arm AI PC行情的催化力度,大概率强过之前所有Windows on ARM、AI PC炒作周期,核心原因十分清晰: 此前AI PC、Windows on ARM题材轮番炒作,最后都草草收尾、行情熄火,本质是缺乏能落地的硬件产品、底层标准缺失,仅停留在概念层面。但下周台北Computex
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英伟达公司
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盘前调研
航行五百年
2026-06-01 18:49:20
【专题调研纪要】PCB设备:业绩全面爆发!AI工艺迭代驱动量价齐升,四大核心环节深度解析
核心结论:2026年PCB设备行业迎来业绩、估值、工艺三重拐点,是AI产业链中业绩兑现度最高、弹性最大的细分赛道。下游板厂扩产强度创历史新高,叠加MSAP、玻璃基板、Rubin新架构等高端AI工艺迭代,设备单机价值量大幅跃升,钻孔、电镀、曝光、激光设备、钻针耗材全线涨价、供不应求。行业同时具备国产替代、涨价放量、渗透率提升、新技术迭代四重逻辑,头部设备及耗材企业进入确定性高增长周期。 一、行业整体拐点确立:业绩爆发,设备端话语权反转 年初至今PCB设备板块行情持续走强,核心逻辑不再是单纯题材炒作
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鼎泰高科
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盘前调研
航行五百年
2026-06-01 18:47:54
【会议纪要】六氟化钨:供需缺口全面显现,半导体电子特气迎来高景气
这是一篇华创证券 AI 新材料和化工行业专题会议的纪要。六氟化钨作为存储芯片制造核心电子特气,具备技术、审批双重高壁垒,扩产周期长达 1.5-2 年。在 3D NAND、HBM 等先进存储技术迭代驱动下,行业需求持续高增,但全球供给受原料、产能约束增长乏力,2027 年供需缺口将显著拉大。产品对下游芯片制造成本影响极低,涨价阻力小,叠加原材料价格回落,行业盈利空间持续打开,头部企业有望充分受益。 一、行业概况:高端电子特气,准入门槛极高 六氟化钨是半导体制造关键材料,主要应用于存储芯片,少量用于
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中船特气
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中巨芯
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盘前调研
航行五百年
2026-06-01 18:45:40
深度调研|玻璃基板TGV内嵌电容来袭,AI高端MLCC或将迎来结构性替代
当下A股MLCC板块行情火热,市场主流叙事围绕日系产能收缩、AI服务器需求爆发、国产替代份额扩张展开,资金普遍看好高端服务器MLCC中长期景气。但市场普遍忽略一条颠覆性技术主线:玻璃基板搭载TGV内嵌电容方案,将从底层封装架构上替代AI加速卡近端高端MLCC。 产业测算该技术实质性量产冲击窗口落在2028-2029年,当前机构估值模型几乎未计入该中长期技术风险,板块正形成短期景气与中期颠覆风险并存的“温水煮青蛙”估值陷阱。 一、当下MLCC繁荣假象:短期涨价源于日系产能腾挪,AI增量拉动有限 1
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英伟达公司
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盘前调研
航行五百年
2026-06-01 08:56:52
感谢分享,全面
@一手调研:A股,6月1日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)部分重要纪要更新在《周末,重要纪要!!》【NVIDIA AI PC】【天风海外科技】NVIDIA AI PC 或成为 Windows on Arm 的关键拐点周末有个事情值得重点关注,这次NV的computex大概率重点会在PC,NV、微软、Arm 的官方账号同步预热 “A n
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盘前调研
航行五百年
2026-05-29 13:57:05
很好
@一手调研:A股,5月29日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【重回“光”】【兴证策略】为什么我们5.26明确提示重回“光”?4月下旬以来,算力行情向半导体产业链为代表的国产算力链扩散,而“光”为代表的北美算力链相对“滞胀”。经历了近一个月的扩散演绎之后,从我们跟踪的各个指标看,北美算力链又到了可以再度提升关注的时候:1️⃣拥挤度:北美算
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盘前调研
航行五百年
2026-05-28 10:01:46
AI重构PCB油墨行业:从廉价化工迈向高价值国产替代黄金赛道
长久以来,市场习惯性把PCB油墨归类为低增速、同质化的传统精细化工品类,行业增长绑定消费电子周期、利润依靠薄利多销。但随着AI服务器算力需求爆发,高频高速PCB渗透提速,这一固有认知正在彻底颠覆。 油墨不再是PCB制造里不起眼的辅材,AI直接拉开产品价值层级,原料涨价夯实盈利底部,日系三十年垄断格局松动,国产厂商迎来确定性替代窗口。 一、价值分层彻底重塑:高端油墨溢价10倍,利润结构全面跃迁 依托国内PCB行业协会最新统计数据,PCB油墨已形成清晰的价格与毛利阶梯,AI算力硬件是顶层产品的核心驱
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容大感光
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盘前调研
航行五百年
2026-05-28 08:49:05
国产封装破局|京东方玻璃基板 2028 年量产落地
一、核心量产节奏:2028 年 Q2 实现量产,算力、车载双线推进 京东方玻璃基板项目的落地路径已明确,核心节点清晰: 前期筹备:2026 年底启动量产线评估,2027 年上半年完成设备下单,解决设备交期长的行业痛点。 量产目标:2028 年二季度末(六七月)实现量产,初期以7 层产品切入市场,优先对接国内核心客户(华为),同时同步海外客户的测试验证。 应用场景分层落地: 车载 & 射频类:2028 年率先量产,单 unit 价格 500-600 元,仅大陆市场月需求数十万片,整体市场规模数十亿
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京东方A
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盘前调研
航行五百年
2026-05-28 08:35:02
都是干货
@一手调研:A股,5月28日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【字节资本开支继续翻倍】#ZJ的26E资本开支预算或从1600e→2000e→4700e,增长两倍级别,扫货势头不减,关注#国产芯片(寒王和海光),#AIDC(润泽,东阳光,东方国信,大位科技),#N卡算租,#网络(紫光,锐捷)。产业趋势,不惧回调!!! 【华福计算机
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