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满仓搞的老韭菜
2026-04-22 13:57:22
科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料
宁德时代:钠电将在乘用车换电体系中率先搭载 宁德时代首席技术官高焕今日表示,钠电已经走过了验证期,续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年,宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载,储能领域也会形成一定规模的供应。 300035 中科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料。 一、官方确认(2025 年 12 月起) 中科电气在深交所互动易平台明确回复: 公司针对钠离子电池所需的硬碳负极材料已实现量产,并向宁德时代等客户供货。 二、供货细节 材料品
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中科电气
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万顺新材
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满仓搞的老韭菜
2026-04-17 14:01:45
OCS全光交换机,MEMS光芯片相关上市公司
OCS(光电路交换)全光交换机是 AI 算力网络的核心硬件,其主流技术路线为MEMS(微机电系统)光芯片。 一、核心芯片与整机(MEMS-OCS) 1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头 核心业务:国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。 技术:自研 MEMS 微镜阵列芯片,已量产 192×192 端口 OCS 整机,400×400 端口芯片通过谷歌认证。 地位:国内 OCS 最纯正标的,深度绑定国内运营商与智算中心。 2. 赛微电子 (300456) —
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赛微电子
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光迅科技
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芯动联科
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满仓搞的老韭菜
2026-04-11 00:16:17
热泵增量每年100万台
新闻消息 00:11:07【法国总理:计划从现在起到 2030 年,每年新增安装 100 万台热泵。】 法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵,将显著利好中国热泵全产业链(整机、核心零部件)。中国是全球最大热泵生产国(占全球产能58%),50% 以上出口欧洲,法国是核心市场之一。 一、核心受益上市公司(A 股) 1. 整机制造商(直接受益,出口法国) 日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高(约28%),欧洲出口TOP3,法国是主力市场;-46℃超低温技术适配欧洲,认证齐全
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日出东方
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万和电气
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海尔智家
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大元泵业
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满仓搞的老韭菜
2026-04-07 09:28:10
苹果折叠手机实锤供货商
一、A 股(石锤 / 已试产 / 已定点) 1. 整机组装 工业富联(601138) ✅ 实锤:4 月 6 日产业链确认:富士康已启动折叠屏 iPhone 试产,独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板 蓝思科技(300433) ✅ 实锤:UTG 超薄柔性玻璃主供(约 70% 份额),已量产爬坡。 凯盛科技(600552) ✅ 实锤:UTG 玻璃原片,给蓝思配套。 3. 铰链总成(最硬石锤) 宜安科技(300328) ✅ 实锤:液态金属铰链主轴 独家供应商。 精研科技(30070
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蓝思科技
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宜安科技
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凯盛科技
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工业富联
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2026-04-03 13:38:39
阶跃星辰相关上市公司
阶跃星辰(StepFun)本身尚未上市,计划于 2026 年 6 月 30 日前 在港股递交 IPO 申请。以下是与其直接持股、深度合作、业务配套的 A 股上市公司名单(按关联度排序): 一、直接 / 间接持股(最核心) 云赛智联 (600602) 关联:直接持股阶跃星辰 11%,并同为上海智算公司股东。 业务:提供底层算力支持,拥有超 7000 个机柜的数据中心。 中贝通信 (603220) 关联:直接持股约 0.81%。 业务:国内算力租赁龙头,为阶跃星辰提供弹性算力租赁。 飞乐音响 (60
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云赛智联
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中贝通信
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2026-04-03 13:04:53
纳秒级全光交换机相关上市公司
纳秒级全光交换(通常指光电路交换机,OCS)是AI算力中心和数据中心网络的关键技术,能够实现纳秒级低延迟的光信号直接交换。以下是相关上市公司的布局情况: 一、整机与系统厂商 恒为科技(603496):在2025年CDCE展会上正式发布纳秒级全光交换机,重构时间小于100ns,延迟低于10ns,属于OCS交换机。 德科立(688205):已推出硅基微秒级、纳秒级光交换样机,2024年获得千万元样机订单,2025年仍有千万级以上订单。 光迅科技(002281):基于MEMS技术布局OCS,最高支持4
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恒为科技
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光迅科技
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赛微电子
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光库科技
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中际旭创
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2026-03-31 13:25:17
张雪机车相关上市公司
一、直接 / 间接参股(最核心) 宏昌科技(301008.SZ) 关系:通过参股金华浙创金义智控创业投资合伙企业(29.82%),间接持有张雪机车约 **1.64%** 股份,为 A 股唯一直接参与其 A 轮融资的上市公司。 业务:流体控制、汽车 / 家电零部件。 浙能电力(600023.SH)、巨化股份(600160.SH) 关系:通过浙江省创业投资集团(浙创投)间接持有少量股份。 二、战略 / 技术合作 鸿泉技术(688288.SH,原鸿泉物联) 关系:战略合作伙伴,赞助张雪机车征战 WSB
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宏昌科技
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浙能电力
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征和工业
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恒勃股份
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2026-03-25 10:31:10
共封装铜缆(Co-packaged Copper)CPC
英伟达转向共封装铜缆(CPC) 方案,核心受益的 A 股上市公司集中在高速铜缆、连接器、PCB、材料四大环节,以下为核心标的及业务关联: 一、核心连接器与 CPC 方案商(最直接受益) 立讯精密(002475) 自研KOOLIO CPC 方案,国内少数能量产 CPC 组件的企业,CPC 线缆组件通过 XAI 供应链认证,多次送样英伟达。 中际旭创(300308) 光模块龙头,协同推进CPO 与 CPC技术,为英伟达交换机提供高速互联方案。 瑞可达(688800) 高速连接器龙头,224G 背板连
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立讯精密
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瑞可达
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华丰科技
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中际旭创
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兆龙互连
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2026-03-24 21:19:21
法拉第旋光片相关上市公司
核心量产企业 1.福晶科技(002222) 国内唯一实现TGG/TSAG 磁光晶体量产的上市公司,中科院物构所技术背景;掌握晶体生长 — 切割 — 抛光 — 镀膜全流程。 产能:11×11 方片月产 2000–3000 片(2025 年底扩至 5000 片 / 月,2026 目标 1 万片 / 月);小片年产能 200 万片,技改后达 500 万片 / 年。 供货验证:通过 Lumentum、Coherent 认证,进入光迅、中际旭创、海信宽带等头部光模块厂,TSAG 产品适配 1.6T 高端需
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福晶科技
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长飞光纤
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东田微
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中润光学
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光库科技
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2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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胜宏科技
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摩尔线程
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沐曦股份
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寒武纪
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景嘉微
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满仓搞的老韭菜
2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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驰宏锌锗
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TCL科技
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北方华创
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京东方A
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振芯科技
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满仓搞的老韭菜
2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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满仓搞的老韭菜
2026-03-16 22:04:22
英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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沪电股份
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胜宏科技
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南亚新材
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菲利华
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宏和科技
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满仓搞的老韭菜
2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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天银机电
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中国卫星
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航天电子
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通宇通讯
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信维通信
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2026-03-11 12:47:09
比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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永贵电器
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鑫宏业
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泓淋电力
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飞龙股份
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沃尔核材
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科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料
宁德时代:钠电将在乘用车换电体系中率先搭载 宁德时代首席技术官高焕今日表示,钠电已经走过了验证期,续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年,宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载,储能领域也会形成一定规模的供应。 300035 中科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料。 一、官方确认(2025 年 12 月起) 中科电气在深交所互动易平台明确回复: 公司针对钠离子电池所需的硬碳负极材料已实现量产,并向宁德时代等客户供货。 二、供货细节 材料品
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2026-04-17 14:01:45
OCS全光交换机,MEMS光芯片相关上市公司
OCS(光电路交换)全光交换机是 AI 算力网络的核心硬件,其主流技术路线为MEMS(微机电系统)光芯片。 一、核心芯片与整机(MEMS-OCS) 1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头 核心业务:国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。 技术:自研 MEMS 微镜阵列芯片,已量产 192×192 端口 OCS 整机,400×400 端口芯片通过谷歌认证。 地位:国内 OCS 最纯正标的,深度绑定国内运营商与智算中心。 2. 赛微电子 (300456) —
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热泵增量每年100万台
新闻消息 00:11:07【法国总理:计划从现在起到 2030 年,每年新增安装 100 万台热泵。】 法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵,将显著利好中国热泵全产业链(整机、核心零部件)。中国是全球最大热泵生产国(占全球产能58%),50% 以上出口欧洲,法国是核心市场之一。 一、核心受益上市公司(A 股) 1. 整机制造商(直接受益,出口法国) 日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高(约28%),欧洲出口TOP3,法国是主力市场;-46℃超低温技术适配欧洲,认证齐全
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2026-04-07 09:28:10
苹果折叠手机实锤供货商
一、A 股(石锤 / 已试产 / 已定点) 1. 整机组装 工业富联(601138) ✅ 实锤:4 月 6 日产业链确认:富士康已启动折叠屏 iPhone 试产,独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板 蓝思科技(300433) ✅ 实锤:UTG 超薄柔性玻璃主供(约 70% 份额),已量产爬坡。 凯盛科技(600552) ✅ 实锤:UTG 玻璃原片,给蓝思配套。 3. 铰链总成(最硬石锤) 宜安科技(300328) ✅ 实锤:液态金属铰链主轴 独家供应商。 精研科技(30070
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阶跃星辰相关上市公司
阶跃星辰(StepFun)本身尚未上市,计划于 2026 年 6 月 30 日前 在港股递交 IPO 申请。以下是与其直接持股、深度合作、业务配套的 A 股上市公司名单(按关联度排序): 一、直接 / 间接持股(最核心) 云赛智联 (600602) 关联:直接持股阶跃星辰 11%,并同为上海智算公司股东。 业务:提供底层算力支持,拥有超 7000 个机柜的数据中心。 中贝通信 (603220) 关联:直接持股约 0.81%。 业务:国内算力租赁龙头,为阶跃星辰提供弹性算力租赁。 飞乐音响 (60
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纳秒级全光交换机相关上市公司
纳秒级全光交换(通常指光电路交换机,OCS)是AI算力中心和数据中心网络的关键技术,能够实现纳秒级低延迟的光信号直接交换。以下是相关上市公司的布局情况: 一、整机与系统厂商 恒为科技(603496):在2025年CDCE展会上正式发布纳秒级全光交换机,重构时间小于100ns,延迟低于10ns,属于OCS交换机。 德科立(688205):已推出硅基微秒级、纳秒级光交换样机,2024年获得千万元样机订单,2025年仍有千万级以上订单。 光迅科技(002281):基于MEMS技术布局OCS,最高支持4
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张雪机车相关上市公司
一、直接 / 间接参股(最核心) 宏昌科技(301008.SZ) 关系:通过参股金华浙创金义智控创业投资合伙企业(29.82%),间接持有张雪机车约 **1.64%** 股份,为 A 股唯一直接参与其 A 轮融资的上市公司。 业务:流体控制、汽车 / 家电零部件。 浙能电力(600023.SH)、巨化股份(600160.SH) 关系:通过浙江省创业投资集团(浙创投)间接持有少量股份。 二、战略 / 技术合作 鸿泉技术(688288.SH,原鸿泉物联) 关系:战略合作伙伴,赞助张雪机车征战 WSB
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共封装铜缆(Co-packaged Copper)CPC
英伟达转向共封装铜缆(CPC) 方案,核心受益的 A 股上市公司集中在高速铜缆、连接器、PCB、材料四大环节,以下为核心标的及业务关联: 一、核心连接器与 CPC 方案商(最直接受益) 立讯精密(002475) 自研KOOLIO CPC 方案,国内少数能量产 CPC 组件的企业,CPC 线缆组件通过 XAI 供应链认证,多次送样英伟达。 中际旭创(300308) 光模块龙头,协同推进CPO 与 CPC技术,为英伟达交换机提供高速互联方案。 瑞可达(688800) 高速连接器龙头,224G 背板连
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法拉第旋光片相关上市公司
核心量产企业 1.福晶科技(002222) 国内唯一实现TGG/TSAG 磁光晶体量产的上市公司,中科院物构所技术背景;掌握晶体生长 — 切割 — 抛光 — 镀膜全流程。 产能:11×11 方片月产 2000–3000 片(2025 年底扩至 5000 片 / 月,2026 目标 1 万片 / 月);小片年产能 200 万片,技改后达 500 万片 / 年。 供货验证:通过 Lumentum、Coherent 认证,进入光迅、中际旭创、海信宽带等头部光模块厂,TSAG 产品适配 1.6T 高端需
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国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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天银机电
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中国卫星
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航天电子
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2026-03-11 12:47:09
比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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永贵电器
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泓淋电力
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满仓搞的老韭菜
2026-04-22 13:57:22
科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料
宁德时代:钠电将在乘用车换电体系中率先搭载 宁德时代首席技术官高焕今日表示,钠电已经走过了验证期,续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年,宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载,储能领域也会形成一定规模的供应。 300035 中科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料。 一、官方确认(2025 年 12 月起) 中科电气在深交所互动易平台明确回复: 公司针对钠离子电池所需的硬碳负极材料已实现量产,并向宁德时代等客户供货。 二、供货细节 材料品
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中科电气
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万顺新材
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2026-04-17 14:01:45
OCS全光交换机,MEMS光芯片相关上市公司
OCS(光电路交换)全光交换机是 AI 算力网络的核心硬件,其主流技术路线为MEMS(微机电系统)光芯片。 一、核心芯片与整机(MEMS-OCS) 1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头 核心业务:国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。 技术:自研 MEMS 微镜阵列芯片,已量产 192×192 端口 OCS 整机,400×400 端口芯片通过谷歌认证。 地位:国内 OCS 最纯正标的,深度绑定国内运营商与智算中心。 2. 赛微电子 (300456) —
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2026-04-11 00:16:17
热泵增量每年100万台
新闻消息 00:11:07【法国总理:计划从现在起到 2030 年,每年新增安装 100 万台热泵。】 法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵,将显著利好中国热泵全产业链(整机、核心零部件)。中国是全球最大热泵生产国(占全球产能58%),50% 以上出口欧洲,法国是核心市场之一。 一、核心受益上市公司(A 股) 1. 整机制造商(直接受益,出口法国) 日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高(约28%),欧洲出口TOP3,法国是主力市场;-46℃超低温技术适配欧洲,认证齐全
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日出东方
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海尔智家
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大元泵业
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2026-04-07 09:28:10
苹果折叠手机实锤供货商
一、A 股(石锤 / 已试产 / 已定点) 1. 整机组装 工业富联(601138) ✅ 实锤:4 月 6 日产业链确认:富士康已启动折叠屏 iPhone 试产,独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板 蓝思科技(300433) ✅ 实锤:UTG 超薄柔性玻璃主供(约 70% 份额),已量产爬坡。 凯盛科技(600552) ✅ 实锤:UTG 玻璃原片,给蓝思配套。 3. 铰链总成(最硬石锤) 宜安科技(300328) ✅ 实锤:液态金属铰链主轴 独家供应商。 精研科技(30070
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工业富联
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2026-04-03 13:38:39
阶跃星辰相关上市公司
阶跃星辰(StepFun)本身尚未上市,计划于 2026 年 6 月 30 日前 在港股递交 IPO 申请。以下是与其直接持股、深度合作、业务配套的 A 股上市公司名单(按关联度排序): 一、直接 / 间接持股(最核心) 云赛智联 (600602) 关联:直接持股阶跃星辰 11%,并同为上海智算公司股东。 业务:提供底层算力支持,拥有超 7000 个机柜的数据中心。 中贝通信 (603220) 关联:直接持股约 0.81%。 业务:国内算力租赁龙头,为阶跃星辰提供弹性算力租赁。 飞乐音响 (60
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云赛智联
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中贝通信
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2026-04-03 13:04:53
纳秒级全光交换机相关上市公司
纳秒级全光交换(通常指光电路交换机,OCS)是AI算力中心和数据中心网络的关键技术,能够实现纳秒级低延迟的光信号直接交换。以下是相关上市公司的布局情况: 一、整机与系统厂商 恒为科技(603496):在2025年CDCE展会上正式发布纳秒级全光交换机,重构时间小于100ns,延迟低于10ns,属于OCS交换机。 德科立(688205):已推出硅基微秒级、纳秒级光交换样机,2024年获得千万元样机订单,2025年仍有千万级以上订单。 光迅科技(002281):基于MEMS技术布局OCS,最高支持4
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恒为科技
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光迅科技
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赛微电子
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光库科技
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中际旭创
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2026-03-31 13:25:17
张雪机车相关上市公司
一、直接 / 间接参股(最核心) 宏昌科技(301008.SZ) 关系:通过参股金华浙创金义智控创业投资合伙企业(29.82%),间接持有张雪机车约 **1.64%** 股份,为 A 股唯一直接参与其 A 轮融资的上市公司。 业务:流体控制、汽车 / 家电零部件。 浙能电力(600023.SH)、巨化股份(600160.SH) 关系:通过浙江省创业投资集团(浙创投)间接持有少量股份。 二、战略 / 技术合作 鸿泉技术(688288.SH,原鸿泉物联) 关系:战略合作伙伴,赞助张雪机车征战 WSB
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宏昌科技
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征和工业
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2026-03-25 10:31:10
共封装铜缆(Co-packaged Copper)CPC
英伟达转向共封装铜缆(CPC) 方案,核心受益的 A 股上市公司集中在高速铜缆、连接器、PCB、材料四大环节,以下为核心标的及业务关联: 一、核心连接器与 CPC 方案商(最直接受益) 立讯精密(002475) 自研KOOLIO CPC 方案,国内少数能量产 CPC 组件的企业,CPC 线缆组件通过 XAI 供应链认证,多次送样英伟达。 中际旭创(300308) 光模块龙头,协同推进CPO 与 CPC技术,为英伟达交换机提供高速互联方案。 瑞可达(688800) 高速连接器龙头,224G 背板连
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立讯精密
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瑞可达
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华丰科技
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中际旭创
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2026-03-24 21:19:21
法拉第旋光片相关上市公司
核心量产企业 1.福晶科技(002222) 国内唯一实现TGG/TSAG 磁光晶体量产的上市公司,中科院物构所技术背景;掌握晶体生长 — 切割 — 抛光 — 镀膜全流程。 产能:11×11 方片月产 2000–3000 片(2025 年底扩至 5000 片 / 月,2026 目标 1 万片 / 月);小片年产能 200 万片,技改后达 500 万片 / 年。 供货验证:通过 Lumentum、Coherent 认证,进入光迅、中际旭创、海信宽带等头部光模块厂,TSAG 产品适配 1.6T 高端需
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福晶科技
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长飞光纤
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东田微
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2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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胜宏科技
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摩尔线程
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沐曦股份
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景嘉微
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2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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驰宏锌锗
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TCL科技
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北方华创
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京东方A
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振芯科技
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2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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2026-03-16 22:04:22
英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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沪电股份
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胜宏科技
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南亚新材
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菲利华
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宏和科技
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2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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天银机电
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2026-03-11 12:47:09
比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料
宁德时代:钠电将在乘用车换电体系中率先搭载 宁德时代首席技术官高焕今日表示,钠电已经走过了验证期,续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年,宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载,储能领域也会形成一定规模的供应。 300035 中科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料。 一、官方确认(2025 年 12 月起) 中科电气在深交所互动易平台明确回复: 公司针对钠离子电池所需的硬碳负极材料已实现量产,并向宁德时代等客户供货。 二、供货细节 材料品
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OCS全光交换机,MEMS光芯片相关上市公司
OCS(光电路交换)全光交换机是 AI 算力网络的核心硬件,其主流技术路线为MEMS(微机电系统)光芯片。 一、核心芯片与整机(MEMS-OCS) 1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头 核心业务:国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。 技术:自研 MEMS 微镜阵列芯片,已量产 192×192 端口 OCS 整机,400×400 端口芯片通过谷歌认证。 地位:国内 OCS 最纯正标的,深度绑定国内运营商与智算中心。 2. 赛微电子 (300456) —
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热泵增量每年100万台
新闻消息 00:11:07【法国总理:计划从现在起到 2030 年,每年新增安装 100 万台热泵。】 法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵,将显著利好中国热泵全产业链(整机、核心零部件)。中国是全球最大热泵生产国(占全球产能58%),50% 以上出口欧洲,法国是核心市场之一。 一、核心受益上市公司(A 股) 1. 整机制造商(直接受益,出口法国) 日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高(约28%),欧洲出口TOP3,法国是主力市场;-46℃超低温技术适配欧洲,认证齐全
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苹果折叠手机实锤供货商
一、A 股(石锤 / 已试产 / 已定点) 1. 整机组装 工业富联(601138) ✅ 实锤:4 月 6 日产业链确认:富士康已启动折叠屏 iPhone 试产,独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板 蓝思科技(300433) ✅ 实锤:UTG 超薄柔性玻璃主供(约 70% 份额),已量产爬坡。 凯盛科技(600552) ✅ 实锤:UTG 玻璃原片,给蓝思配套。 3. 铰链总成(最硬石锤) 宜安科技(300328) ✅ 实锤:液态金属铰链主轴 独家供应商。 精研科技(30070
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阶跃星辰相关上市公司
阶跃星辰(StepFun)本身尚未上市,计划于 2026 年 6 月 30 日前 在港股递交 IPO 申请。以下是与其直接持股、深度合作、业务配套的 A 股上市公司名单(按关联度排序): 一、直接 / 间接持股(最核心) 云赛智联 (600602) 关联:直接持股阶跃星辰 11%,并同为上海智算公司股东。 业务:提供底层算力支持,拥有超 7000 个机柜的数据中心。 中贝通信 (603220) 关联:直接持股约 0.81%。 业务:国内算力租赁龙头,为阶跃星辰提供弹性算力租赁。 飞乐音响 (60
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纳秒级全光交换机相关上市公司
纳秒级全光交换(通常指光电路交换机,OCS)是AI算力中心和数据中心网络的关键技术,能够实现纳秒级低延迟的光信号直接交换。以下是相关上市公司的布局情况: 一、整机与系统厂商 恒为科技(603496):在2025年CDCE展会上正式发布纳秒级全光交换机,重构时间小于100ns,延迟低于10ns,属于OCS交换机。 德科立(688205):已推出硅基微秒级、纳秒级光交换样机,2024年获得千万元样机订单,2025年仍有千万级以上订单。 光迅科技(002281):基于MEMS技术布局OCS,最高支持4
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张雪机车相关上市公司
一、直接 / 间接参股(最核心) 宏昌科技(301008.SZ) 关系:通过参股金华浙创金义智控创业投资合伙企业(29.82%),间接持有张雪机车约 **1.64%** 股份,为 A 股唯一直接参与其 A 轮融资的上市公司。 业务:流体控制、汽车 / 家电零部件。 浙能电力(600023.SH)、巨化股份(600160.SH) 关系:通过浙江省创业投资集团(浙创投)间接持有少量股份。 二、战略 / 技术合作 鸿泉技术(688288.SH,原鸿泉物联) 关系:战略合作伙伴,赞助张雪机车征战 WSB
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共封装铜缆(Co-packaged Copper)CPC
英伟达转向共封装铜缆(CPC) 方案,核心受益的 A 股上市公司集中在高速铜缆、连接器、PCB、材料四大环节,以下为核心标的及业务关联: 一、核心连接器与 CPC 方案商(最直接受益) 立讯精密(002475) 自研KOOLIO CPC 方案,国内少数能量产 CPC 组件的企业,CPC 线缆组件通过 XAI 供应链认证,多次送样英伟达。 中际旭创(300308) 光模块龙头,协同推进CPO 与 CPC技术,为英伟达交换机提供高速互联方案。 瑞可达(688800) 高速连接器龙头,224G 背板连
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法拉第旋光片相关上市公司
核心量产企业 1.福晶科技(002222) 国内唯一实现TGG/TSAG 磁光晶体量产的上市公司,中科院物构所技术背景;掌握晶体生长 — 切割 — 抛光 — 镀膜全流程。 产能:11×11 方片月产 2000–3000 片(2025 年底扩至 5000 片 / 月,2026 目标 1 万片 / 月);小片年产能 200 万片,技改后达 500 万片 / 年。 供货验证:通过 Lumentum、Coherent 认证,进入光迅、中际旭创、海信宽带等头部光模块厂,TSAG 产品适配 1.6T 高端需
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国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-03-16 22:04:22
英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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沪电股份
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胜宏科技
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南亚新材
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满仓搞的老韭菜
2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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天银机电
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信维通信
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2026-03-11 12:47:09
比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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永贵电器
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泓淋电力
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沃尔核材
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满仓搞的老韭菜
2026-04-22 13:57:22
科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料
宁德时代:钠电将在乘用车换电体系中率先搭载 宁德时代首席技术官高焕今日表示,钠电已经走过了验证期,续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年,宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载,储能领域也会形成一定规模的供应。 300035 中科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料。 一、官方确认(2025 年 12 月起) 中科电气在深交所互动易平台明确回复: 公司针对钠离子电池所需的硬碳负极材料已实现量产,并向宁德时代等客户供货。 二、供货细节 材料品
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中科电气
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万顺新材
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满仓搞的老韭菜
2026-04-17 14:01:45
OCS全光交换机,MEMS光芯片相关上市公司
OCS(光电路交换)全光交换机是 AI 算力网络的核心硬件,其主流技术路线为MEMS(微机电系统)光芯片。 一、核心芯片与整机(MEMS-OCS) 1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头 核心业务:国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。 技术:自研 MEMS 微镜阵列芯片,已量产 192×192 端口 OCS 整机,400×400 端口芯片通过谷歌认证。 地位:国内 OCS 最纯正标的,深度绑定国内运营商与智算中心。 2. 赛微电子 (300456) —
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赛微电子
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光迅科技
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芯动联科
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2026-04-11 00:16:17
热泵增量每年100万台
新闻消息 00:11:07【法国总理:计划从现在起到 2030 年,每年新增安装 100 万台热泵。】 法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵,将显著利好中国热泵全产业链(整机、核心零部件)。中国是全球最大热泵生产国(占全球产能58%),50% 以上出口欧洲,法国是核心市场之一。 一、核心受益上市公司(A 股) 1. 整机制造商(直接受益,出口法国) 日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高(约28%),欧洲出口TOP3,法国是主力市场;-46℃超低温技术适配欧洲,认证齐全
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日出东方
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海尔智家
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大元泵业
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2026-04-07 09:28:10
苹果折叠手机实锤供货商
一、A 股(石锤 / 已试产 / 已定点) 1. 整机组装 工业富联(601138) ✅ 实锤:4 月 6 日产业链确认:富士康已启动折叠屏 iPhone 试产,独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板 蓝思科技(300433) ✅ 实锤:UTG 超薄柔性玻璃主供(约 70% 份额),已量产爬坡。 凯盛科技(600552) ✅ 实锤:UTG 玻璃原片,给蓝思配套。 3. 铰链总成(最硬石锤) 宜安科技(300328) ✅ 实锤:液态金属铰链主轴 独家供应商。 精研科技(30070
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宜安科技
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工业富联
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2026-04-03 13:38:39
阶跃星辰相关上市公司
阶跃星辰(StepFun)本身尚未上市,计划于 2026 年 6 月 30 日前 在港股递交 IPO 申请。以下是与其直接持股、深度合作、业务配套的 A 股上市公司名单(按关联度排序): 一、直接 / 间接持股(最核心) 云赛智联 (600602) 关联:直接持股阶跃星辰 11%,并同为上海智算公司股东。 业务:提供底层算力支持,拥有超 7000 个机柜的数据中心。 中贝通信 (603220) 关联:直接持股约 0.81%。 业务:国内算力租赁龙头,为阶跃星辰提供弹性算力租赁。 飞乐音响 (60
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云赛智联
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中贝通信
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2026-04-03 13:04:53
纳秒级全光交换机相关上市公司
纳秒级全光交换(通常指光电路交换机,OCS)是AI算力中心和数据中心网络的关键技术,能够实现纳秒级低延迟的光信号直接交换。以下是相关上市公司的布局情况: 一、整机与系统厂商 恒为科技(603496):在2025年CDCE展会上正式发布纳秒级全光交换机,重构时间小于100ns,延迟低于10ns,属于OCS交换机。 德科立(688205):已推出硅基微秒级、纳秒级光交换样机,2024年获得千万元样机订单,2025年仍有千万级以上订单。 光迅科技(002281):基于MEMS技术布局OCS,最高支持4
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恒为科技
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光迅科技
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赛微电子
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光库科技
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中际旭创
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2026-03-31 13:25:17
张雪机车相关上市公司
一、直接 / 间接参股(最核心) 宏昌科技(301008.SZ) 关系:通过参股金华浙创金义智控创业投资合伙企业(29.82%),间接持有张雪机车约 **1.64%** 股份,为 A 股唯一直接参与其 A 轮融资的上市公司。 业务:流体控制、汽车 / 家电零部件。 浙能电力(600023.SH)、巨化股份(600160.SH) 关系:通过浙江省创业投资集团(浙创投)间接持有少量股份。 二、战略 / 技术合作 鸿泉技术(688288.SH,原鸿泉物联) 关系:战略合作伙伴,赞助张雪机车征战 WSB
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宏昌科技
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浙能电力
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征和工业
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恒勃股份
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2026-03-25 10:31:10
共封装铜缆(Co-packaged Copper)CPC
英伟达转向共封装铜缆(CPC) 方案,核心受益的 A 股上市公司集中在高速铜缆、连接器、PCB、材料四大环节,以下为核心标的及业务关联: 一、核心连接器与 CPC 方案商(最直接受益) 立讯精密(002475) 自研KOOLIO CPC 方案,国内少数能量产 CPC 组件的企业,CPC 线缆组件通过 XAI 供应链认证,多次送样英伟达。 中际旭创(300308) 光模块龙头,协同推进CPO 与 CPC技术,为英伟达交换机提供高速互联方案。 瑞可达(688800) 高速连接器龙头,224G 背板连
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立讯精密
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瑞可达
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华丰科技
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中际旭创
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2026-03-24 21:19:21
法拉第旋光片相关上市公司
核心量产企业 1.福晶科技(002222) 国内唯一实现TGG/TSAG 磁光晶体量产的上市公司,中科院物构所技术背景;掌握晶体生长 — 切割 — 抛光 — 镀膜全流程。 产能:11×11 方片月产 2000–3000 片(2025 年底扩至 5000 片 / 月,2026 目标 1 万片 / 月);小片年产能 200 万片,技改后达 500 万片 / 年。 供货验证:通过 Lumentum、Coherent 认证,进入光迅、中际旭创、海信宽带等头部光模块厂,TSAG 产品适配 1.6T 高端需
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福晶科技
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长飞光纤
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东田微
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光库科技
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满仓搞的老韭菜
2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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胜宏科技
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摩尔线程
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沐曦股份
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满仓搞的老韭菜
2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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驰宏锌锗
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TCL科技
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北方华创
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京东方A
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振芯科技
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2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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2026-03-16 22:04:22
英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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南亚新材
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宏和科技
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2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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天银机电
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航天电子
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2026-03-11 12:47:09
比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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2026-04-22 13:57:22
科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料
宁德时代:钠电将在乘用车换电体系中率先搭载 宁德时代首席技术官高焕今日表示,钠电已经走过了验证期,续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年,宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载,储能领域也会形成一定规模的供应。 300035 中科电气向宁德时代供应钠离子电池核心材料 —— 硬碳负极材料。 一、官方确认(2025 年 12 月起) 中科电气在深交所互动易平台明确回复: 公司针对钠离子电池所需的硬碳负极材料已实现量产,并向宁德时代等客户供货。 二、供货细节 材料品
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OCS全光交换机,MEMS光芯片相关上市公司
OCS(光电路交换)全光交换机是 AI 算力网络的核心硬件,其主流技术路线为MEMS(微机电系统)光芯片。 一、核心芯片与整机(MEMS-OCS) 1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头 核心业务:国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。 技术:自研 MEMS 微镜阵列芯片,已量产 192×192 端口 OCS 整机,400×400 端口芯片通过谷歌认证。 地位:国内 OCS 最纯正标的,深度绑定国内运营商与智算中心。 2. 赛微电子 (300456) —
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热泵增量每年100万台
新闻消息 00:11:07【法国总理:计划从现在起到 2030 年,每年新增安装 100 万台热泵。】 法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵,将显著利好中国热泵全产业链(整机、核心零部件)。中国是全球最大热泵生产国(占全球产能58%),50% 以上出口欧洲,法国是核心市场之一。 一、核心受益上市公司(A 股) 1. 整机制造商(直接受益,出口法国) 日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高(约28%),欧洲出口TOP3,法国是主力市场;-46℃超低温技术适配欧洲,认证齐全
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2026-04-07 09:28:10
苹果折叠手机实锤供货商
一、A 股(石锤 / 已试产 / 已定点) 1. 整机组装 工业富联(601138) ✅ 实锤:4 月 6 日产业链确认:富士康已启动折叠屏 iPhone 试产,独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板 蓝思科技(300433) ✅ 实锤:UTG 超薄柔性玻璃主供(约 70% 份额),已量产爬坡。 凯盛科技(600552) ✅ 实锤:UTG 玻璃原片,给蓝思配套。 3. 铰链总成(最硬石锤) 宜安科技(300328) ✅ 实锤:液态金属铰链主轴 独家供应商。 精研科技(30070
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阶跃星辰相关上市公司
阶跃星辰(StepFun)本身尚未上市,计划于 2026 年 6 月 30 日前 在港股递交 IPO 申请。以下是与其直接持股、深度合作、业务配套的 A 股上市公司名单(按关联度排序): 一、直接 / 间接持股(最核心) 云赛智联 (600602) 关联:直接持股阶跃星辰 11%,并同为上海智算公司股东。 业务:提供底层算力支持,拥有超 7000 个机柜的数据中心。 中贝通信 (603220) 关联:直接持股约 0.81%。 业务:国内算力租赁龙头,为阶跃星辰提供弹性算力租赁。 飞乐音响 (60
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纳秒级全光交换机相关上市公司
纳秒级全光交换(通常指光电路交换机,OCS)是AI算力中心和数据中心网络的关键技术,能够实现纳秒级低延迟的光信号直接交换。以下是相关上市公司的布局情况: 一、整机与系统厂商 恒为科技(603496):在2025年CDCE展会上正式发布纳秒级全光交换机,重构时间小于100ns,延迟低于10ns,属于OCS交换机。 德科立(688205):已推出硅基微秒级、纳秒级光交换样机,2024年获得千万元样机订单,2025年仍有千万级以上订单。 光迅科技(002281):基于MEMS技术布局OCS,最高支持4
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张雪机车相关上市公司
一、直接 / 间接参股(最核心) 宏昌科技(301008.SZ) 关系:通过参股金华浙创金义智控创业投资合伙企业(29.82%),间接持有张雪机车约 **1.64%** 股份,为 A 股唯一直接参与其 A 轮融资的上市公司。 业务:流体控制、汽车 / 家电零部件。 浙能电力(600023.SH)、巨化股份(600160.SH) 关系:通过浙江省创业投资集团(浙创投)间接持有少量股份。 二、战略 / 技术合作 鸿泉技术(688288.SH,原鸿泉物联) 关系:战略合作伙伴,赞助张雪机车征战 WSB
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共封装铜缆(Co-packaged Copper)CPC
英伟达转向共封装铜缆(CPC) 方案,核心受益的 A 股上市公司集中在高速铜缆、连接器、PCB、材料四大环节,以下为核心标的及业务关联: 一、核心连接器与 CPC 方案商(最直接受益) 立讯精密(002475) 自研KOOLIO CPC 方案,国内少数能量产 CPC 组件的企业,CPC 线缆组件通过 XAI 供应链认证,多次送样英伟达。 中际旭创(300308) 光模块龙头,协同推进CPO 与 CPC技术,为英伟达交换机提供高速互联方案。 瑞可达(688800) 高速连接器龙头,224G 背板连
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法拉第旋光片相关上市公司
核心量产企业 1.福晶科技(002222) 国内唯一实现TGG/TSAG 磁光晶体量产的上市公司,中科院物构所技术背景;掌握晶体生长 — 切割 — 抛光 — 镀膜全流程。 产能:11×11 方片月产 2000–3000 片(2025 年底扩至 5000 片 / 月,2026 目标 1 万片 / 月);小片年产能 200 万片,技改后达 500 万片 / 年。 供货验证:通过 Lumentum、Coherent 认证,进入光迅、中际旭创、海信宽带等头部光模块厂,TSAG 产品适配 1.6T 高端需
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2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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驰宏锌锗
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TCL科技
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北方华创
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京东方A
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振芯科技
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-03-16 22:04:22
英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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沪电股份
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胜宏科技
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南亚新材
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菲利华
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宏和科技
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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天银机电
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中国卫星
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航天电子
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通宇通讯
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信维通信
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-03-11 12:47:09
比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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永贵电器
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鑫宏业
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泓淋电力
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飞龙股份
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沃尔核材
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