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满仓搞的老韭菜
2026-07-10 11:31:48
中电环保 董秘石锤超纯水(UPW)
半导体芯片制造对水质要求极高,普通自来水、纯水杂质会造成晶圆短路、漏电、良率报废,行业使用电阻率≥18.2MΩ・cm @25℃ 的超纯水,贯穿晶圆全流程,是洁净室最基础、用量最大的工艺介质。 一、晶圆清洗(最核心用途) 芯片制造 80% 以上超纯水用于清洗,每道工序后必须纯水冲洗: 去除颗粒杂质 光刻、刻蚀、薄膜沉积后,晶圆表面残留硅屑、光刻胶残渣、粉尘颗粒。超纯水无悬浮微粒,高压喷淋 / 浸泡剥离微颗粒,避免电路短路、断线。 去除离子污染物 普通水含钠、钾、钙、重金属离子,微量金属离子会扩散进
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中电环保
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-07-10 10:59:00
华为 OPEN NPO 统一标准、AI 光互连国产化 全产业链上市公司梳理
一、事件核心逻辑(2026.7.9 落地) 华为联合中国移动、百度、京东云、中兴、新华三、20 余家产业链企业,发布国内首个 NPO(近封装光学)MSA 多源协议 OPEN NPO,统一机械、电气、接口、测试全套国产标准,打破海外光互连标准垄断,加速 3.2T/6.4T NPO 在昇腾万卡超节点规模化商用,是 AI 算力光互连国产化关键里程碑。 NPO 技术定位 介于传统可插拔光模块与 CPO 共封装光学之间的量产过渡最优方案:光引擎贴近交换 ASIC、电信号缩短至厘米级,功耗下降 40%-50
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四川华丰科技
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中际旭创
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深科技
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华工科技
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满仓搞的老韭菜
2026-07-02 12:50:09
氢氟酸相关上市公司及产量
说明 无水氢氟酸(AHF / 工业氢氟酸):氟化工基础原料,用于制冷剂、锂电六氟磷酸锂、冶金;行业整体产能过剩,开工率约 65%-70% 电子级氢氟酸(G4/G5 高纯):芯片 / 面板清洗蚀刻,G5 适配 14nm 及以下先进制程,高端产能紧缺;产量≈产能 ×90%(头部企业高开工) 产量无精确年报披露,以下产能为已投产官方数据,实际年产量按产能利用率折算标注 一、工业无水氢氟酸(AHF)龙头上市公司(产能由高到低) 1. 金石资源(603505) AHF 产能:30 万吨 / 年,与多氟多并
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多氟多
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金石资源
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巨化股份
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三美股份
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晶瑞电材
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2026-06-26 00:13:35
英伟达800V Power Rack相关上市公司
英伟达 800V Power Rack(Rubin/Kyber 机柜 800VDC 高压直流)全产业链上市公司 英伟达 800V Power Rack 为 Rubin Ultra、Kyber 机架配套高压侧挂电源柜(Side Rack),整条链条分为整机电源系统(直接供货英伟达生态)、功率半导体 SiC/GaN、磁性元器件、电容 / 熔断器、PCB、SST 固态变压器、配电断路器、液冷配套八大环节 一、机柜电源整机(英伟达官方生态,确定性最高) A 股核心(直接进入英伟达 800V 供应链) 1
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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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欧陆通
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通合科技
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满仓搞的老韭菜
2026-06-17 23:00:49
铝电解电容器相关上市公司
铝电解电容器全产业链 A 股上市公司(2026 最新) 按中游电容成品、上游电极箔、上游高纯铝 / 光箔、电解液、电解纸、军工专用六大环节分类,覆盖 AI 服务器、新能源、工控、消费电子赛道。 一、中游:铝电解电容器成品制造(核心标的) 1. 江海股份(002484)|国内工业铝电解绝对龙头 行业地位:全球前五,A 股铝电解营收第一,固态 / 混合 MLPC 片式铝电解国内领先 产品:高压牛角电容、固态铝电解、MLPC 叠层片式、超级电容、薄膜电容 核心客户:英伟达 AI 服务器、浪潮、特斯拉、
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江海股份
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艾华集团
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东阳光
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风华高科
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海星股份
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2026-06-16 22:12:32
金信诺的四大板块光纤、CPO、PCB、商业航天
板块一:特种光纤光缆(通信 + 算力双应用,基本盘业务) 1、产品矩阵 公司不生产光纤预制棒,聚焦特种光缆加工、算力高速光纤组件、通信基站光缆、宇航耐辐照特种光纤: 1)通用通信光纤光缆:5G/5G-A 基站前传、运营商传输网光缆; 2)算力特种光纤:适配 800G/1.6T 光模块、智算中心长距互联光纤组件; 3)航天特种光纤:低轨卫星星间激光通信、星载耐高低温、抗辐射光缆。 2025 年光纤光缆板块营收 9.41 亿元,占总营收 37.65%,营收规模稳定。 2、官方实锤供货客户 1)国内运
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金信诺
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2026-06-16 20:41:39
硬盘驱动器(简称HDD)相关上市公司
HDD 机械硬盘全产业链上市公司 一、A 股直接供货希捷 / 西数 / 东芝(核心零部件,纯正 HDD 标的) 1. 深科技(000021)—— 国内 HDD 全部件绝对龙头 全链条配套全球三大硬盘原厂,HDD 业务占营收过半 硬盘磁头:全球市占 12%+,希捷独家磁头供应商,掌握 TMR 隧道磁阻技术,适配大容量 HAMR 硬盘 铝制盘基片:供给西部数据约 50% 铝盘基材,纳米级研磨,支持 18TB + 企业级硬盘 HDD 主控芯片封测、硬盘 PCBA 板、硬盘整机组装代工 客户:希捷(第一
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深科技
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宁波韵升
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戈碧迦
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蓝思科技
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水晶光电
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2026-06-15 13:49:27
江钨装备PCB钻针上游PCB钻针棒
1.资产注入方案(官方公告实锤) 交易主体:江钨装备(600397)定增募资19.07 亿元,收购江钨控股旗下三家子公司 100% 股权 交易对价:江硬公司 8.98 亿 + 华茂公司 + 九冶公司,合计 19.07 亿 当前进度:2026 年 6 月 12 日董事会通过,尚需证监会审批 平台定位:江钨控股已公开承诺将江钨装备作为唯一资本运作和资产证券化平台 华茂公司:2023 年 4 月投产,年销售收入近 35 亿元,可生产 0.4~40μm 超细超粗钨粉末 九冶公司:国内老牌钽铌冶炼龙头,超
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江钨装备
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2026-06-11 22:19:54
国内能生产5N(半导体级别) 超高纯氧化钇的企业
国内现货(5N 高纯氧化钇,99.999%,工业 / 齿科 / 半导体级) 国内主流报价:7 万元 / 吨≈70 元 / 公斤≈10.5 美元 / 公斤 欧美日现货(同规格 5N 超高纯,紧缺现货、小批量、军工 / 半导体专用) 管制收紧后极端现货价:850 美元 / 公斤 简单计算:850 ÷ 10.5 ≈ 81~85 倍,市场直接概括为 “最高 85 倍价差” 国内可稳定量产 5N(99.999%)超高纯氧化钇企业清单(2026 最新,分六大稀土集团、科研院所、专精民企三类) 一、六大稀土集
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北方稀土
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盛和资源
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有研新材
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隆华科技
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厦门钨业
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2026-06-11 00:02:47
温等静压(WIP)全产业链上市公司梳理
温等静压核心两大应用:固态电池电芯致密化;分为设备整机厂(核心)、参股设备标的、高压容器配套、下游材料 / 电池应用四类,按业务关联强度排序。 一、整机设备厂商(直接生产温等静压机,核心标的) 1. 中航机载(600372) 核心主体:全资子公司川西机器,国内等静压设备绝对龙头,冷 / 温 / 热全谱系覆盖,国内传统等静压市占率 90%+,牵头行业标准制定 技术:军工超高压底蕴,最高压力 900MPa,大型腔体成熟;已推出锂电专用温等静压,进入宁德时代供应链 应用:航空航天、核工业、硬质合金、固
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中航机载
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广东利元亨
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先导智能
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荣旗科技
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纳科诺尔
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2026-06-10 22:56:38
铜箔表面改性与树脂粘接剂——硅烷耦合剂
江瀚新材 603281 行业地位:国内市占 35%-40%、全球第三,硅烷制造业单项冠军,全产业链一体化(硅粉→三氯氢硅→硅烷成品) 总产能:硅烷偶联剂约 15.2 万吨 / 年,100 + 品种全覆盖氨基 / 环氧 / 乙烯基 / 含硫 / 电子高纯硅烷 核心赛道:光伏 EVA/POE 胶膜、半导体封装、覆铜板、玻纤;电子级高纯硅烷国产替代主力 客户:福斯特、海优新材、中芯国际、海外陶氏 / 巴斯夫,海外收入占比超 50% 一、官方实锤答复(2026-05-25 投资者互动) 公司明确回复:
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江瀚新材
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2026-06-10 03:26:51
2万亿AI基建利好相关上市公司
“十五五” 2 万亿 AI 算力基建全产业链受益上市公司梳理 背景:十五五期间全国一体化算力网络累计投资超2 万亿元,覆盖八大国家算力枢纽、智算中心、AI 服务器、高速光互联、液冷温控、算电配套、国产算力替代全链条;叠加政策要求新建智算机房优先采购国产算力硬件,硬件、机房、配套设备业绩弹性最强36氪。 风险提示:以下仅为产业链行业梳理,不构成任何投资建议,股市存在波动、产能过剩、行业竞争等风险。 一、AIDC 智算中心 / IDC 机房(基建载体,最直接受益) 核心逻辑:2 万亿资金首要投向东数
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润泽科技
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宝信软件
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光环新网
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杭钢股份
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拓维信息
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2026-06-10 01:48:10
可用于高端PCB的电子级PPO相关上市公司
一、第一梯队:已规模化量产电子级 PPO 树脂(直接供给 CCL 做高端 PCB 基材) 1. 圣泉集团(605589)—— 国内绝对龙头 行业地位:国内唯一全谱系 M6/M7/M8/M9 高端电子级 PPO 规模化量产企业,国内市占率约 70%,国内高端 PPO 供给核心标的。 产品性能:M9 级(英伟达 Rubin 算力板最高规格)Dk≈2.6、Df<0.002,纯度 99.8%,对标沙比克进口料,成本低 15%-20%。 产能:现有 1500 吨 / 年满产,在建 2000 吨 / 年,2
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宏昌电子
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圣泉集团
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银禧科技
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中化国际
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生益科技
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2026-06-04 20:36:50
有研新材MLCC+光纤双料上游原材料
有研新材 (600206) 三大高附加值高纯新材料业务整合研报 公司核心高景气新材料集中在三大子公司:有研稀土(MLCC 钇镝)、有研国晶辉(光纤 & 半导体锗)、有研亿金(7N 超高纯铟),三块业务均聚焦 AI 算力、光通信、车规电子、半导体国产替代,是公司高毛利核心支柱,铂族金属为低毛利贸易业务,拖累整体盈利。 一、有研稀土|6N 高纯钇镝(MLCC 主力,营收占上市公司 13%~16%) 1、产能与技术壁垒 国内6N 超高纯钇、5N5 高纯镝量产龙头,依托北京有色金属研究总院稀土研发积淀,
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有研新材
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2026-06-03 21:56:48
光纤预制棒全产业链上游上市公司
光纤预制棒全产业链上游上市公司(分三大板块:光棒制造厂、核心原材料、辅料 / 配套) 光纤预制棒成本 70% 集中在上游原材料,原材料:高纯石英、高纯四氯化硅、四氯化锗三大刚需原料;中游是自产预制棒的光纤大厂;下游拉丝成光纤。 一、中游:自研自产光纤预制棒龙头(光棒生产企业) 1、长飞光纤(601869) 全球光棒龙头,全球唯一同时掌握 PCVD/VAD/OVD 三种预制棒工艺,光棒自给率 100%,国内市占 22%,全球第一,布局空芯光纤预制棒(AI 算力),A+H 上市。 2、亨通光电(60
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长飞光纤
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云南锗业
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三孚股份
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