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满仓搞的老韭菜
2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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胜宏科技
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满仓搞的老韭菜
2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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300303聚飞光电 CPO+AI 算力光互连
300303聚飞光电 CPO+光互连 一、核心技术与产品建树(光通信 / 光互连) 1. 光引擎与高速光模块(数据中心主力) 自研量产:已实现10G/25G/100G光引擎稳定量产。 高端突破:800G SR8 光引擎通过中兴通讯验证并批量供货,是国内少数实现该级别产品商用的封装厂商。 产线能力:搭建400G/800G光模块高精度产线,适配光通信器件的微米级耦合与高可靠性要求。 2. CPO(共封装光学)与硅光协同(下一代算力互联) 技术卡位:深度布局1.6T CPO技术,直接服务 AI 大模型
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聚飞光电
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存算一体芯片相关上市公司
存算一体芯片是 AI 算力与低功耗边缘计算的核心技术方向,A 股相关上市公司主要集中在芯片自研、忆阻器 / Flash 存算、近存计算、先进封测、材料与生态五大赛道,以下为核心标的及业务布局(截至 2026 年 3 月): 一、核心自研存算一体芯片(直接设计 / 量产) 恒烁股份(688416) 技术路线:基于NOR Flash的数字存算一体 AI 芯片,边缘推理能效比达15TOPS/W(传统架构 8 倍)。 产品:CX 系列已流片并系统演示,适配可穿戴、IoT、智能家居。 客户:小米、OPPO
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电芯片相关上市公司
电芯片(电子芯片)是半导体产业核心,覆盖设计、制造、封测、设备、材料全产业链,A 股相关上市公司众多,以下按细分赛道分类整理核心标的(截至 2026 年 3 月): 一、芯片设计(Fabless,技术壁垒最高) 1. 光通信电芯片(AI 算力 / 光模块核心) 优迅股份(688807):光通信电芯片国产龙头,覆盖 155Mbps~800Gbps 全速率,10G 及以下市占率中国第一、全球第二,25G/100G 批量出货,客户含华为、SpaceX。 澜起科技(688008):内存接口芯片龙头,DD
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OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商——网宿科技
网宿科技是 OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商,凭借全球边缘节点与 CDN / 算力 / 安全一体化能力,在 OpenClaw 爆发中实现带宽、算力、安全三重业务共振,是国内 OpenClaw 流量与部署的核心承接方。 一、OpenClaw 是什么(快速背景) OpenClaw(俗称 “龙虾”)是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体执行框架,主打本地部署、隐私可控、自主执行,可接管电脑 / 服务器完成自动化任务,GitHub 星标 4 个月破 27 万 +,是 AI 从 “对
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网宿科技
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openclaw龙虾相关上市公司
相关上市公司主要分布在云服务部署、算力芯片、大模型应用、算力基建四大链条 核心云服务 / 快速部署 优刻得(688158.SH):A 股首家明确首发 OpenClaw 专属镜像 + 轻量云主机,2026.1.26 上线,覆盖美 / 新 / 日海外节点,提供一键部署与 7×24 稳定运行环境;AI 业务占营收超 40%,是直接受益的云服务商。 网宿科技(300017.SZ):边缘计算龙头,适配 OpenClaw 本地优先 + 边缘推理的需求,加速节点部署与低延迟响应。 算力芯片与服务器 中科曙光(
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生物柴油相关上市公司
A 股生物柴油相关上市公司以卓越新能、ST 嘉澳、海新能科为核心,同时涵盖丰倍生物、鹏鹞环保、山高环能等具备规模化产能或明确布局的企业,多数已获欧盟 ISCC 认证并布局 HVO/SAF(二代生物柴油 / 可持续航空燃料),契合海外低碳政策与航油替代需求。以下为核心标的与关键信息(截至 2026 年 3 月): 核心上市公司一览(按业务规模与进度排序) 表格 公司(代码) 核心产能与产品 关键资质与出口 2026 年核心看点 卓越新能(688196) 酯基生物柴油约 40 万吨;2026Q4 新
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陪伴经济
“陪伴经济” 作为满足情感需求、消除孤独感的新型消费模式,在宠物、AI 虚拟陪伴、银发养老、付费陪伴服务等细分赛道快速崛起,直接利好 A 股相关上市公司,以下按赛道梳理核心受益标的: 一、宠物经济赛道(陪伴经济核心刚需) 宠物是陪伴经济最成熟、规模最大的落地场景,2025 年城镇宠物消费市场规模达 3126 亿元,食品、用品、医疗全产业链受益。 宠物食品龙头 乖宝宠物(301498):国内宠物食品头部企业,主粮、零食、保健品布局完善,受益宠物 “拟人化” 消费升级。 中宠股份(002891):全
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聚飞光电——多家LED企业集体涨价带来的利好
一、盈利修复:成本压力转嫁,毛利率有望回升 涨价传导顺畅:作为背光封装龙头(全球市占约 25%),绑定京东方、TCL、三星、华为、小米等头部客户,具备强议价能力,可跟随行业同步上调产品价格,将银、铜、金、晶圆等原材料上涨压力向下游传导。 毛利率弹性更大:公司高端产品占比高(Mini LED、车规级 LED),这些产品毛利率显著高于普通 LED,涨价时盈利弹性更足。2025 年 Q4 涨价周期中,公司已因份额与结构优势成为受益最大标的之一。 行业 “去内卷”:本轮涨价是对长期低价竞争的集体纠偏,有
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聚飞光电
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2026-03-02 13:46:26
信维通信华为6G和SpaceX双料
SpaceX合作不多赘述 信维通信与华为在 6G 领域已形成联合研发 + 核心供应 + 生态共建的深度合作,聚焦高频通信、太赫兹、智能超表面、卫星通信等 6G 关键方向。 一、核心合作项目(按领域) 1. 联合研发:高频通信联合实验室 双方共建高频通信联合实验室,共同定义 6G Sub‑THz(亚太赫兹) 天线技术参数。 信维主导 6G 基站天线技术路线,其毫米波天线模组已通过华为认证,预计 2025 年主导华为 6G 基站天线 50% 份额。 2. 太赫兹通信:6G 核心频段突破 信维开发的1
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国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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300303聚飞光电 CPO+AI 算力光互连
300303聚飞光电 CPO+光互连 一、核心技术与产品建树(光通信 / 光互连) 1. 光引擎与高速光模块(数据中心主力) 自研量产:已实现10G/25G/100G光引擎稳定量产。 高端突破:800G SR8 光引擎通过中兴通讯验证并批量供货,是国内少数实现该级别产品商用的封装厂商。 产线能力:搭建400G/800G光模块高精度产线,适配光通信器件的微米级耦合与高可靠性要求。 2. CPO(共封装光学)与硅光协同(下一代算力互联) 技术卡位:深度布局1.6T CPO技术,直接服务 AI 大模型
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存算一体芯片相关上市公司
存算一体芯片是 AI 算力与低功耗边缘计算的核心技术方向,A 股相关上市公司主要集中在芯片自研、忆阻器 / Flash 存算、近存计算、先进封测、材料与生态五大赛道,以下为核心标的及业务布局(截至 2026 年 3 月): 一、核心自研存算一体芯片(直接设计 / 量产) 恒烁股份(688416) 技术路线:基于NOR Flash的数字存算一体 AI 芯片,边缘推理能效比达15TOPS/W(传统架构 8 倍)。 产品:CX 系列已流片并系统演示,适配可穿戴、IoT、智能家居。 客户:小米、OPPO
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电芯片相关上市公司
电芯片(电子芯片)是半导体产业核心,覆盖设计、制造、封测、设备、材料全产业链,A 股相关上市公司众多,以下按细分赛道分类整理核心标的(截至 2026 年 3 月): 一、芯片设计(Fabless,技术壁垒最高) 1. 光通信电芯片(AI 算力 / 光模块核心) 优迅股份(688807):光通信电芯片国产龙头,覆盖 155Mbps~800Gbps 全速率,10G 及以下市占率中国第一、全球第二,25G/100G 批量出货,客户含华为、SpaceX。 澜起科技(688008):内存接口芯片龙头,DD
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OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商——网宿科技
网宿科技是 OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商,凭借全球边缘节点与 CDN / 算力 / 安全一体化能力,在 OpenClaw 爆发中实现带宽、算力、安全三重业务共振,是国内 OpenClaw 流量与部署的核心承接方。 一、OpenClaw 是什么(快速背景) OpenClaw(俗称 “龙虾”)是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体执行框架,主打本地部署、隐私可控、自主执行,可接管电脑 / 服务器完成自动化任务,GitHub 星标 4 个月破 27 万 +,是 AI 从 “对
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openclaw龙虾相关上市公司
相关上市公司主要分布在云服务部署、算力芯片、大模型应用、算力基建四大链条 核心云服务 / 快速部署 优刻得(688158.SH):A 股首家明确首发 OpenClaw 专属镜像 + 轻量云主机,2026.1.26 上线,覆盖美 / 新 / 日海外节点,提供一键部署与 7×24 稳定运行环境;AI 业务占营收超 40%,是直接受益的云服务商。 网宿科技(300017.SZ):边缘计算龙头,适配 OpenClaw 本地优先 + 边缘推理的需求,加速节点部署与低延迟响应。 算力芯片与服务器 中科曙光(
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生物柴油相关上市公司
A 股生物柴油相关上市公司以卓越新能、ST 嘉澳、海新能科为核心,同时涵盖丰倍生物、鹏鹞环保、山高环能等具备规模化产能或明确布局的企业,多数已获欧盟 ISCC 认证并布局 HVO/SAF(二代生物柴油 / 可持续航空燃料),契合海外低碳政策与航油替代需求。以下为核心标的与关键信息(截至 2026 年 3 月): 核心上市公司一览(按业务规模与进度排序) 表格 公司(代码) 核心产能与产品 关键资质与出口 2026 年核心看点 卓越新能(688196) 酯基生物柴油约 40 万吨;2026Q4 新
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陪伴经济
“陪伴经济” 作为满足情感需求、消除孤独感的新型消费模式,在宠物、AI 虚拟陪伴、银发养老、付费陪伴服务等细分赛道快速崛起,直接利好 A 股相关上市公司,以下按赛道梳理核心受益标的: 一、宠物经济赛道(陪伴经济核心刚需) 宠物是陪伴经济最成熟、规模最大的落地场景,2025 年城镇宠物消费市场规模达 3126 亿元,食品、用品、医疗全产业链受益。 宠物食品龙头 乖宝宠物(301498):国内宠物食品头部企业,主粮、零食、保健品布局完善,受益宠物 “拟人化” 消费升级。 中宠股份(002891):全
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聚飞光电——多家LED企业集体涨价带来的利好
一、盈利修复:成本压力转嫁,毛利率有望回升 涨价传导顺畅:作为背光封装龙头(全球市占约 25%),绑定京东方、TCL、三星、华为、小米等头部客户,具备强议价能力,可跟随行业同步上调产品价格,将银、铜、金、晶圆等原材料上涨压力向下游传导。 毛利率弹性更大:公司高端产品占比高(Mini LED、车规级 LED),这些产品毛利率显著高于普通 LED,涨价时盈利弹性更足。2025 年 Q4 涨价周期中,公司已因份额与结构优势成为受益最大标的之一。 行业 “去内卷”:本轮涨价是对长期低价竞争的集体纠偏,有
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信维通信华为6G和SpaceX双料
SpaceX合作不多赘述 信维通信与华为在 6G 领域已形成联合研发 + 核心供应 + 生态共建的深度合作,聚焦高频通信、太赫兹、智能超表面、卫星通信等 6G 关键方向。 一、核心合作项目(按领域) 1. 联合研发:高频通信联合实验室 双方共建高频通信联合实验室,共同定义 6G Sub‑THz(亚太赫兹) 天线技术参数。 信维主导 6G 基站天线技术路线,其毫米波天线模组已通过华为认证,预计 2025 年主导华为 6G 基站天线 50% 份额。 2. 太赫兹通信:6G 核心频段突破 信维开发的1
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2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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胜宏科技
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2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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振芯科技
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聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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300303聚飞光电 CPO+AI 算力光互连
300303聚飞光电 CPO+光互连 一、核心技术与产品建树(光通信 / 光互连) 1. 光引擎与高速光模块(数据中心主力) 自研量产:已实现10G/25G/100G光引擎稳定量产。 高端突破:800G SR8 光引擎通过中兴通讯验证并批量供货,是国内少数实现该级别产品商用的封装厂商。 产线能力:搭建400G/800G光模块高精度产线,适配光通信器件的微米级耦合与高可靠性要求。 2. CPO(共封装光学)与硅光协同(下一代算力互联) 技术卡位:深度布局1.6T CPO技术,直接服务 AI 大模型
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存算一体芯片相关上市公司
存算一体芯片是 AI 算力与低功耗边缘计算的核心技术方向,A 股相关上市公司主要集中在芯片自研、忆阻器 / Flash 存算、近存计算、先进封测、材料与生态五大赛道,以下为核心标的及业务布局(截至 2026 年 3 月): 一、核心自研存算一体芯片(直接设计 / 量产) 恒烁股份(688416) 技术路线:基于NOR Flash的数字存算一体 AI 芯片,边缘推理能效比达15TOPS/W(传统架构 8 倍)。 产品:CX 系列已流片并系统演示,适配可穿戴、IoT、智能家居。 客户:小米、OPPO
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电芯片相关上市公司
电芯片(电子芯片)是半导体产业核心,覆盖设计、制造、封测、设备、材料全产业链,A 股相关上市公司众多,以下按细分赛道分类整理核心标的(截至 2026 年 3 月): 一、芯片设计(Fabless,技术壁垒最高) 1. 光通信电芯片(AI 算力 / 光模块核心) 优迅股份(688807):光通信电芯片国产龙头,覆盖 155Mbps~800Gbps 全速率,10G 及以下市占率中国第一、全球第二,25G/100G 批量出货,客户含华为、SpaceX。 澜起科技(688008):内存接口芯片龙头,DD
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OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商——网宿科技
网宿科技是 OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商,凭借全球边缘节点与 CDN / 算力 / 安全一体化能力,在 OpenClaw 爆发中实现带宽、算力、安全三重业务共振,是国内 OpenClaw 流量与部署的核心承接方。 一、OpenClaw 是什么(快速背景) OpenClaw(俗称 “龙虾”)是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体执行框架,主打本地部署、隐私可控、自主执行,可接管电脑 / 服务器完成自动化任务,GitHub 星标 4 个月破 27 万 +,是 AI 从 “对
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openclaw龙虾相关上市公司
相关上市公司主要分布在云服务部署、算力芯片、大模型应用、算力基建四大链条 核心云服务 / 快速部署 优刻得(688158.SH):A 股首家明确首发 OpenClaw 专属镜像 + 轻量云主机,2026.1.26 上线,覆盖美 / 新 / 日海外节点,提供一键部署与 7×24 稳定运行环境;AI 业务占营收超 40%,是直接受益的云服务商。 网宿科技(300017.SZ):边缘计算龙头,适配 OpenClaw 本地优先 + 边缘推理的需求,加速节点部署与低延迟响应。 算力芯片与服务器 中科曙光(
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生物柴油相关上市公司
A 股生物柴油相关上市公司以卓越新能、ST 嘉澳、海新能科为核心,同时涵盖丰倍生物、鹏鹞环保、山高环能等具备规模化产能或明确布局的企业,多数已获欧盟 ISCC 认证并布局 HVO/SAF(二代生物柴油 / 可持续航空燃料),契合海外低碳政策与航油替代需求。以下为核心标的与关键信息(截至 2026 年 3 月): 核心上市公司一览(按业务规模与进度排序) 表格 公司(代码) 核心产能与产品 关键资质与出口 2026 年核心看点 卓越新能(688196) 酯基生物柴油约 40 万吨;2026Q4 新
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陪伴经济
“陪伴经济” 作为满足情感需求、消除孤独感的新型消费模式,在宠物、AI 虚拟陪伴、银发养老、付费陪伴服务等细分赛道快速崛起,直接利好 A 股相关上市公司,以下按赛道梳理核心受益标的: 一、宠物经济赛道(陪伴经济核心刚需) 宠物是陪伴经济最成熟、规模最大的落地场景,2025 年城镇宠物消费市场规模达 3126 亿元,食品、用品、医疗全产业链受益。 宠物食品龙头 乖宝宠物(301498):国内宠物食品头部企业,主粮、零食、保健品布局完善,受益宠物 “拟人化” 消费升级。 中宠股份(002891):全
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聚飞光电——多家LED企业集体涨价带来的利好
一、盈利修复:成本压力转嫁,毛利率有望回升 涨价传导顺畅:作为背光封装龙头(全球市占约 25%),绑定京东方、TCL、三星、华为、小米等头部客户,具备强议价能力,可跟随行业同步上调产品价格,将银、铜、金、晶圆等原材料上涨压力向下游传导。 毛利率弹性更大:公司高端产品占比高(Mini LED、车规级 LED),这些产品毛利率显著高于普通 LED,涨价时盈利弹性更足。2025 年 Q4 涨价周期中,公司已因份额与结构优势成为受益最大标的之一。 行业 “去内卷”:本轮涨价是对长期低价竞争的集体纠偏,有
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聚飞光电
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2026-03-02 13:46:26
信维通信华为6G和SpaceX双料
SpaceX合作不多赘述 信维通信与华为在 6G 领域已形成联合研发 + 核心供应 + 生态共建的深度合作,聚焦高频通信、太赫兹、智能超表面、卫星通信等 6G 关键方向。 一、核心合作项目(按领域) 1. 联合研发:高频通信联合实验室 双方共建高频通信联合实验室,共同定义 6G Sub‑THz(亚太赫兹) 天线技术参数。 信维主导 6G 基站天线技术路线,其毫米波天线模组已通过华为认证,预计 2025 年主导华为 6G 基站天线 50% 份额。 2. 太赫兹通信:6G 核心频段突破 信维开发的1
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国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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300303聚飞光电 CPO+AI 算力光互连
300303聚飞光电 CPO+光互连 一、核心技术与产品建树(光通信 / 光互连) 1. 光引擎与高速光模块(数据中心主力) 自研量产:已实现10G/25G/100G光引擎稳定量产。 高端突破:800G SR8 光引擎通过中兴通讯验证并批量供货,是国内少数实现该级别产品商用的封装厂商。 产线能力:搭建400G/800G光模块高精度产线,适配光通信器件的微米级耦合与高可靠性要求。 2. CPO(共封装光学)与硅光协同(下一代算力互联) 技术卡位:深度布局1.6T CPO技术,直接服务 AI 大模型
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存算一体芯片相关上市公司
存算一体芯片是 AI 算力与低功耗边缘计算的核心技术方向,A 股相关上市公司主要集中在芯片自研、忆阻器 / Flash 存算、近存计算、先进封测、材料与生态五大赛道,以下为核心标的及业务布局(截至 2026 年 3 月): 一、核心自研存算一体芯片(直接设计 / 量产) 恒烁股份(688416) 技术路线:基于NOR Flash的数字存算一体 AI 芯片,边缘推理能效比达15TOPS/W(传统架构 8 倍)。 产品:CX 系列已流片并系统演示,适配可穿戴、IoT、智能家居。 客户:小米、OPPO
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电芯片相关上市公司
电芯片(电子芯片)是半导体产业核心,覆盖设计、制造、封测、设备、材料全产业链,A 股相关上市公司众多,以下按细分赛道分类整理核心标的(截至 2026 年 3 月): 一、芯片设计(Fabless,技术壁垒最高) 1. 光通信电芯片(AI 算力 / 光模块核心) 优迅股份(688807):光通信电芯片国产龙头,覆盖 155Mbps~800Gbps 全速率,10G 及以下市占率中国第一、全球第二,25G/100G 批量出货,客户含华为、SpaceX。 澜起科技(688008):内存接口芯片龙头,DD
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OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商——网宿科技
网宿科技是 OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商,凭借全球边缘节点与 CDN / 算力 / 安全一体化能力,在 OpenClaw 爆发中实现带宽、算力、安全三重业务共振,是国内 OpenClaw 流量与部署的核心承接方。 一、OpenClaw 是什么(快速背景) OpenClaw(俗称 “龙虾”)是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体执行框架,主打本地部署、隐私可控、自主执行,可接管电脑 / 服务器完成自动化任务,GitHub 星标 4 个月破 27 万 +,是 AI 从 “对
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openclaw龙虾相关上市公司
相关上市公司主要分布在云服务部署、算力芯片、大模型应用、算力基建四大链条 核心云服务 / 快速部署 优刻得(688158.SH):A 股首家明确首发 OpenClaw 专属镜像 + 轻量云主机,2026.1.26 上线,覆盖美 / 新 / 日海外节点,提供一键部署与 7×24 稳定运行环境;AI 业务占营收超 40%,是直接受益的云服务商。 网宿科技(300017.SZ):边缘计算龙头,适配 OpenClaw 本地优先 + 边缘推理的需求,加速节点部署与低延迟响应。 算力芯片与服务器 中科曙光(
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生物柴油相关上市公司
A 股生物柴油相关上市公司以卓越新能、ST 嘉澳、海新能科为核心,同时涵盖丰倍生物、鹏鹞环保、山高环能等具备规模化产能或明确布局的企业,多数已获欧盟 ISCC 认证并布局 HVO/SAF(二代生物柴油 / 可持续航空燃料),契合海外低碳政策与航油替代需求。以下为核心标的与关键信息(截至 2026 年 3 月): 核心上市公司一览(按业务规模与进度排序) 表格 公司(代码) 核心产能与产品 关键资质与出口 2026 年核心看点 卓越新能(688196) 酯基生物柴油约 40 万吨;2026Q4 新
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陪伴经济
“陪伴经济” 作为满足情感需求、消除孤独感的新型消费模式,在宠物、AI 虚拟陪伴、银发养老、付费陪伴服务等细分赛道快速崛起,直接利好 A 股相关上市公司,以下按赛道梳理核心受益标的: 一、宠物经济赛道(陪伴经济核心刚需) 宠物是陪伴经济最成熟、规模最大的落地场景,2025 年城镇宠物消费市场规模达 3126 亿元,食品、用品、医疗全产业链受益。 宠物食品龙头 乖宝宠物(301498):国内宠物食品头部企业,主粮、零食、保健品布局完善,受益宠物 “拟人化” 消费升级。 中宠股份(002891):全
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聚飞光电——多家LED企业集体涨价带来的利好
一、盈利修复:成本压力转嫁,毛利率有望回升 涨价传导顺畅:作为背光封装龙头(全球市占约 25%),绑定京东方、TCL、三星、华为、小米等头部客户,具备强议价能力,可跟随行业同步上调产品价格,将银、铜、金、晶圆等原材料上涨压力向下游传导。 毛利率弹性更大:公司高端产品占比高(Mini LED、车规级 LED),这些产品毛利率显著高于普通 LED,涨价时盈利弹性更足。2025 年 Q4 涨价周期中,公司已因份额与结构优势成为受益最大标的之一。 行业 “去内卷”:本轮涨价是对长期低价竞争的集体纠偏,有
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信维通信华为6G和SpaceX双料
SpaceX合作不多赘述 信维通信与华为在 6G 领域已形成联合研发 + 核心供应 + 生态共建的深度合作,聚焦高频通信、太赫兹、智能超表面、卫星通信等 6G 关键方向。 一、核心合作项目(按领域) 1. 联合研发:高频通信联合实验室 双方共建高频通信联合实验室,共同定义 6G Sub‑THz(亚太赫兹) 天线技术参数。 信维主导 6G 基站天线技术路线,其毫米波天线模组已通过华为认证,预计 2025 年主导华为 6G 基站天线 50% 份额。 2. 太赫兹通信:6G 核心频段突破 信维开发的1
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2026-03-24 12:50:20
国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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胜宏科技
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2026-03-19 13:28:53
IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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振芯科技
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2026-03-16 23:58:27
聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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聚飞光电
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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2026-03-13 17:07:42
追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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300303聚飞光电 CPO+AI 算力光互连
300303聚飞光电 CPO+光互连 一、核心技术与产品建树(光通信 / 光互连) 1. 光引擎与高速光模块(数据中心主力) 自研量产:已实现10G/25G/100G光引擎稳定量产。 高端突破:800G SR8 光引擎通过中兴通讯验证并批量供货,是国内少数实现该级别产品商用的封装厂商。 产线能力:搭建400G/800G光模块高精度产线,适配光通信器件的微米级耦合与高可靠性要求。 2. CPO(共封装光学)与硅光协同(下一代算力互联) 技术卡位:深度布局1.6T CPO技术,直接服务 AI 大模型
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存算一体芯片相关上市公司
存算一体芯片是 AI 算力与低功耗边缘计算的核心技术方向,A 股相关上市公司主要集中在芯片自研、忆阻器 / Flash 存算、近存计算、先进封测、材料与生态五大赛道,以下为核心标的及业务布局(截至 2026 年 3 月): 一、核心自研存算一体芯片(直接设计 / 量产) 恒烁股份(688416) 技术路线:基于NOR Flash的数字存算一体 AI 芯片,边缘推理能效比达15TOPS/W(传统架构 8 倍)。 产品:CX 系列已流片并系统演示,适配可穿戴、IoT、智能家居。 客户:小米、OPPO
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电芯片相关上市公司
电芯片(电子芯片)是半导体产业核心,覆盖设计、制造、封测、设备、材料全产业链,A 股相关上市公司众多,以下按细分赛道分类整理核心标的(截至 2026 年 3 月): 一、芯片设计(Fabless,技术壁垒最高) 1. 光通信电芯片(AI 算力 / 光模块核心) 优迅股份(688807):光通信电芯片国产龙头,覆盖 155Mbps~800Gbps 全速率,10G 及以下市占率中国第一、全球第二,25G/100G 批量出货,客户含华为、SpaceX。 澜起科技(688008):内存接口芯片龙头,DD
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OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商——网宿科技
网宿科技是 OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商,凭借全球边缘节点与 CDN / 算力 / 安全一体化能力,在 OpenClaw 爆发中实现带宽、算力、安全三重业务共振,是国内 OpenClaw 流量与部署的核心承接方。 一、OpenClaw 是什么(快速背景) OpenClaw(俗称 “龙虾”)是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体执行框架,主打本地部署、隐私可控、自主执行,可接管电脑 / 服务器完成自动化任务,GitHub 星标 4 个月破 27 万 +,是 AI 从 “对
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网宿科技
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openclaw龙虾相关上市公司
相关上市公司主要分布在云服务部署、算力芯片、大模型应用、算力基建四大链条 核心云服务 / 快速部署 优刻得(688158.SH):A 股首家明确首发 OpenClaw 专属镜像 + 轻量云主机,2026.1.26 上线,覆盖美 / 新 / 日海外节点,提供一键部署与 7×24 稳定运行环境;AI 业务占营收超 40%,是直接受益的云服务商。 网宿科技(300017.SZ):边缘计算龙头,适配 OpenClaw 本地优先 + 边缘推理的需求,加速节点部署与低延迟响应。 算力芯片与服务器 中科曙光(
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生物柴油相关上市公司
A 股生物柴油相关上市公司以卓越新能、ST 嘉澳、海新能科为核心,同时涵盖丰倍生物、鹏鹞环保、山高环能等具备规模化产能或明确布局的企业,多数已获欧盟 ISCC 认证并布局 HVO/SAF(二代生物柴油 / 可持续航空燃料),契合海外低碳政策与航油替代需求。以下为核心标的与关键信息(截至 2026 年 3 月): 核心上市公司一览(按业务规模与进度排序) 表格 公司(代码) 核心产能与产品 关键资质与出口 2026 年核心看点 卓越新能(688196) 酯基生物柴油约 40 万吨;2026Q4 新
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陪伴经济
“陪伴经济” 作为满足情感需求、消除孤独感的新型消费模式,在宠物、AI 虚拟陪伴、银发养老、付费陪伴服务等细分赛道快速崛起,直接利好 A 股相关上市公司,以下按赛道梳理核心受益标的: 一、宠物经济赛道(陪伴经济核心刚需) 宠物是陪伴经济最成熟、规模最大的落地场景,2025 年城镇宠物消费市场规模达 3126 亿元,食品、用品、医疗全产业链受益。 宠物食品龙头 乖宝宠物(301498):国内宠物食品头部企业,主粮、零食、保健品布局完善,受益宠物 “拟人化” 消费升级。 中宠股份(002891):全
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聚飞光电——多家LED企业集体涨价带来的利好
一、盈利修复:成本压力转嫁,毛利率有望回升 涨价传导顺畅:作为背光封装龙头(全球市占约 25%),绑定京东方、TCL、三星、华为、小米等头部客户,具备强议价能力,可跟随行业同步上调产品价格,将银、铜、金、晶圆等原材料上涨压力向下游传导。 毛利率弹性更大:公司高端产品占比高(Mini LED、车规级 LED),这些产品毛利率显著高于普通 LED,涨价时盈利弹性更足。2025 年 Q4 涨价周期中,公司已因份额与结构优势成为受益最大标的之一。 行业 “去内卷”:本轮涨价是对长期低价竞争的集体纠偏,有
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聚飞光电
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2026-03-02 13:46:26
信维通信华为6G和SpaceX双料
SpaceX合作不多赘述 信维通信与华为在 6G 领域已形成联合研发 + 核心供应 + 生态共建的深度合作,聚焦高频通信、太赫兹、智能超表面、卫星通信等 6G 关键方向。 一、核心合作项目(按领域) 1. 联合研发:高频通信联合实验室 双方共建高频通信联合实验室,共同定义 6G Sub‑THz(亚太赫兹) 天线技术参数。 信维主导 6G 基站天线技术路线,其毫米波天线模组已通过华为认证,预计 2025 年主导华为 6G 基站天线 50% 份额。 2. 太赫兹通信:6G 核心频段突破 信维开发的1
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信维通信
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国产GPU相关上市公司
国产GPU: 英伟达推出MGX ETL机架,可以同时运行英伟达自家芯片和竞争对手(AMD、Intel、Google等)的AI芯片,通过Spectrum-X网络技术连接。 关键点:开放架构,中国企业可以用国产芯片填满这种新型机架,在英伟达软件上运行,无需应对中美芯片销售限制。 英伟达 MGX ETL 机架的开放架构,为国产 GPU 芯片提供了在英伟达软件生态下运行的合规路径,直接利好国产 GPU 设计厂商、AI 服务器整机与机架供应商、高速互连与液冷散热等产业链环节。以下为相关上市公司梳理: 一、
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IGZO 突触晶体管航天级 AI 芯片
韩国团队验证IGZO 突触晶体管可耐受太空 20 年辐射,为航天级 AI 芯片提供了新的材料与器件路线。以下从材料、设备、芯片设计、航天应用四个维度,梳理相关上市公司 一、核心材料:铟镓锌氧化物(IGZO) IGZO 是本次研究的核心材料,也是氧化物半导体、显示与新型存储器件的关键材料。 京东方 A(000725):大规模量产 IGZO-TFT,用于高端显示,具备 IGZO 薄膜制备与器件工艺能力。 TCL 科技(000100):旗下华星光电布局 IGZO 显示技术,拥有氧化物半导体产线。 铟
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聚飞光电CPO深度绑定中兴通讯协同切入英伟达
截至 2026 年 3 月,聚飞光电的 CPO 相关业务主要集中在光引擎与封装环节,其核心供货与合作客户如下: 聚飞光电 CPO 业务 客户与产品进展清单(截至 2026 年 3 月) 一、核心客户与合作关系 1. 中兴通讯(深度绑定,主业绩来源) 合作模式:直接供货,深度绑定,前中兴副总裁邱生富持股 7.06% 供货产品 50G PON 光器件:独家中标,已批量量产交付 800G SR8 光引擎:通过中兴全流程认证,批量供货(国内少数商用) 400G 硅光模块:进入中兴系统测试阶段 业务地位:
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英伟达M10材料相关上市公司
英伟达与沪电股份测试次世代 CCL 材料 M10,将带动 AI 服务器 PCB 材料升级,相关上市公司主要集中在PCB 制造、覆铜板(CCL)、上游材料三大环节。以下为核心标的梳理(信息仅供参考,不构成投资建议): 一、PCB 制造环节(核心受益) 沪电股份(002463.SZ):英伟达 M10 测试核心 PCB 合作方,2026 年 Q1 已送样打样,Q2 出初步结果,适配 Rubin Ultra/Feynman 平台正交背板与交换刀片主板,2027 年下半年有望同步量产。 深南电路(0029
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追觅预计在下周发射第一颗太空算力卫星——未来发射200万颗
根据200万颗算力卫星技术参数估算,其产业链涉及卫星平台制造、通信载荷(天线)、能源系统(太阳能帆板)及星载算力核心等多个关键环节。以下是基于当前技术趋势和公开信息梳理的相关上市公司,按产业链环节分类呈现: 一、卫星平台制造与总体集成 这是算力卫星的“载体”,负责卫星平台的设计、制造和总装。 中国卫星 (600118):国内卫星制造领域的“国家队”和绝对龙头,航天科技集团五院旗下唯一卫星总装上市平台。深度参与“三体计算星座”、“星网(GW)星座”等国家级低轨卫星互联网项目,承担了其中约60%的卫
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比亚迪闪充站所用液冷电缆相关上市公司
以下为比亚迪闪充站液冷电缆 / 枪线及液冷系统的石锤供应商(有官方 / 权威渠道确认、批量供货、独家 / 核心供应),不含传闻 / 测试阶段企业。 一、液冷电缆 / 枪线(直接供货,已批量) 永贵电器(300351) 国内首家液冷充电枪商业化量产,1000V/1200A,直接配套比亚迪闪充站。 官方 / 行业确认:比亚迪液冷枪 + 高压连接核心供应商,全链路验证通过,已批量交付。 鑫宏业(301310) 比亚迪高压线束核心供应商,自研液冷大电流充电枪线,适配兆瓦级闪充。 实锤:为比亚迪 5C 超
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300303聚飞光电 CPO+AI 算力光互连
300303聚飞光电 CPO+光互连 一、核心技术与产品建树(光通信 / 光互连) 1. 光引擎与高速光模块(数据中心主力) 自研量产:已实现10G/25G/100G光引擎稳定量产。 高端突破:800G SR8 光引擎通过中兴通讯验证并批量供货,是国内少数实现该级别产品商用的封装厂商。 产线能力:搭建400G/800G光模块高精度产线,适配光通信器件的微米级耦合与高可靠性要求。 2. CPO(共封装光学)与硅光协同(下一代算力互联) 技术卡位:深度布局1.6T CPO技术,直接服务 AI 大模型
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存算一体芯片相关上市公司
存算一体芯片是 AI 算力与低功耗边缘计算的核心技术方向,A 股相关上市公司主要集中在芯片自研、忆阻器 / Flash 存算、近存计算、先进封测、材料与生态五大赛道,以下为核心标的及业务布局(截至 2026 年 3 月): 一、核心自研存算一体芯片(直接设计 / 量产) 恒烁股份(688416) 技术路线:基于NOR Flash的数字存算一体 AI 芯片,边缘推理能效比达15TOPS/W(传统架构 8 倍)。 产品:CX 系列已流片并系统演示,适配可穿戴、IoT、智能家居。 客户:小米、OPPO
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电芯片相关上市公司
电芯片(电子芯片)是半导体产业核心,覆盖设计、制造、封测、设备、材料全产业链,A 股相关上市公司众多,以下按细分赛道分类整理核心标的(截至 2026 年 3 月): 一、芯片设计(Fabless,技术壁垒最高) 1. 光通信电芯片(AI 算力 / 光模块核心) 优迅股份(688807):光通信电芯片国产龙头,覆盖 155Mbps~800Gbps 全速率,10G 及以下市占率中国第一、全球第二,25G/100G 批量出货,客户含华为、SpaceX。 澜起科技(688008):内存接口芯片龙头,DD
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OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商——网宿科技
网宿科技是 OpenClaw 生态中最核心的基础设施服务商,凭借全球边缘节点与 CDN / 算力 / 安全一体化能力,在 OpenClaw 爆发中实现带宽、算力、安全三重业务共振,是国内 OpenClaw 流量与部署的核心承接方。 一、OpenClaw 是什么(快速背景) OpenClaw(俗称 “龙虾”)是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体执行框架,主打本地部署、隐私可控、自主执行,可接管电脑 / 服务器完成自动化任务,GitHub 星标 4 个月破 27 万 +,是 AI 从 “对
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openclaw龙虾相关上市公司
相关上市公司主要分布在云服务部署、算力芯片、大模型应用、算力基建四大链条 核心云服务 / 快速部署 优刻得(688158.SH):A 股首家明确首发 OpenClaw 专属镜像 + 轻量云主机,2026.1.26 上线,覆盖美 / 新 / 日海外节点,提供一键部署与 7×24 稳定运行环境;AI 业务占营收超 40%,是直接受益的云服务商。 网宿科技(300017.SZ):边缘计算龙头,适配 OpenClaw 本地优先 + 边缘推理的需求,加速节点部署与低延迟响应。 算力芯片与服务器 中科曙光(
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生物柴油相关上市公司
A 股生物柴油相关上市公司以卓越新能、ST 嘉澳、海新能科为核心,同时涵盖丰倍生物、鹏鹞环保、山高环能等具备规模化产能或明确布局的企业,多数已获欧盟 ISCC 认证并布局 HVO/SAF(二代生物柴油 / 可持续航空燃料),契合海外低碳政策与航油替代需求。以下为核心标的与关键信息(截至 2026 年 3 月): 核心上市公司一览(按业务规模与进度排序) 表格 公司(代码) 核心产能与产品 关键资质与出口 2026 年核心看点 卓越新能(688196) 酯基生物柴油约 40 万吨;2026Q4 新
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陪伴经济
“陪伴经济” 作为满足情感需求、消除孤独感的新型消费模式,在宠物、AI 虚拟陪伴、银发养老、付费陪伴服务等细分赛道快速崛起,直接利好 A 股相关上市公司,以下按赛道梳理核心受益标的: 一、宠物经济赛道(陪伴经济核心刚需) 宠物是陪伴经济最成熟、规模最大的落地场景,2025 年城镇宠物消费市场规模达 3126 亿元,食品、用品、医疗全产业链受益。 宠物食品龙头 乖宝宠物(301498):国内宠物食品头部企业,主粮、零食、保健品布局完善,受益宠物 “拟人化” 消费升级。 中宠股份(002891):全
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聚飞光电——多家LED企业集体涨价带来的利好
一、盈利修复:成本压力转嫁,毛利率有望回升 涨价传导顺畅:作为背光封装龙头(全球市占约 25%),绑定京东方、TCL、三星、华为、小米等头部客户,具备强议价能力,可跟随行业同步上调产品价格,将银、铜、金、晶圆等原材料上涨压力向下游传导。 毛利率弹性更大:公司高端产品占比高(Mini LED、车规级 LED),这些产品毛利率显著高于普通 LED,涨价时盈利弹性更足。2025 年 Q4 涨价周期中,公司已因份额与结构优势成为受益最大标的之一。 行业 “去内卷”:本轮涨价是对长期低价竞争的集体纠偏,有
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信维通信华为6G和SpaceX双料
SpaceX合作不多赘述 信维通信与华为在 6G 领域已形成联合研发 + 核心供应 + 生态共建的深度合作,聚焦高频通信、太赫兹、智能超表面、卫星通信等 6G 关键方向。 一、核心合作项目(按领域) 1. 联合研发:高频通信联合实验室 双方共建高频通信联合实验室,共同定义 6G Sub‑THz(亚太赫兹) 天线技术参数。 信维主导 6G 基站天线技术路线,其毫米波天线模组已通过华为认证,预计 2025 年主导华为 6G 基站天线 50% 份额。 2. 太赫兹通信:6G 核心频段突破 信维开发的1
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