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满仓搞的老韭菜
2026-06-10 03:26:51
2万亿AI基建利好相关上市公司
“十五五” 2 万亿 AI 算力基建全产业链受益上市公司梳理 背景:十五五期间全国一体化算力网络累计投资超2 万亿元,覆盖八大国家算力枢纽、智算中心、AI 服务器、高速光互联、液冷温控、算电配套、国产算力替代全链条;叠加政策要求新建智算机房优先采购国产算力硬件,硬件、机房、配套设备业绩弹性最强36氪。 风险提示:以下仅为产业链行业梳理,不构成任何投资建议,股市存在波动、产能过剩、行业竞争等风险。 一、AIDC 智算中心 / IDC 机房(基建载体,最直接受益) 核心逻辑:2 万亿资金首要投向东数
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润泽科技
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宝信软件
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光环新网
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杭钢股份
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拓维信息
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满仓搞的老韭菜
2026-06-10 01:48:10
可用于高端PCB的电子级PPO相关上市公司
一、第一梯队:已规模化量产电子级 PPO 树脂(直接供给 CCL 做高端 PCB 基材) 1. 圣泉集团(605589)—— 国内绝对龙头 行业地位:国内唯一全谱系 M6/M7/M8/M9 高端电子级 PPO 规模化量产企业,国内市占率约 70%,国内高端 PPO 供给核心标的。 产品性能:M9 级(英伟达 Rubin 算力板最高规格)Dk≈2.6、Df<0.002,纯度 99.8%,对标沙比克进口料,成本低 15%-20%。 产能:现有 1500 吨 / 年满产,在建 2000 吨 / 年,2
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宏昌电子
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圣泉集团
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银禧科技
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中化国际
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生益科技
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满仓搞的老韭菜
2026-06-04 20:36:50
有研新材MLCC+光纤双料上游原材料
有研新材 (600206) 三大高附加值高纯新材料业务整合研报 公司核心高景气新材料集中在三大子公司:有研稀土(MLCC 钇镝)、有研国晶辉(光纤 & 半导体锗)、有研亿金(7N 超高纯铟),三块业务均聚焦 AI 算力、光通信、车规电子、半导体国产替代,是公司高毛利核心支柱,铂族金属为低毛利贸易业务,拖累整体盈利。 一、有研稀土|6N 高纯钇镝(MLCC 主力,营收占上市公司 13%~16%) 1、产能与技术壁垒 国内6N 超高纯钇、5N5 高纯镝量产龙头,依托北京有色金属研究总院稀土研发积淀,
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有研新材
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2026-06-03 21:56:48
光纤预制棒全产业链上游上市公司
光纤预制棒全产业链上游上市公司(分三大板块:光棒制造厂、核心原材料、辅料 / 配套) 光纤预制棒成本 70% 集中在上游原材料,原材料:高纯石英、高纯四氯化硅、四氯化锗三大刚需原料;中游是自产预制棒的光纤大厂;下游拉丝成光纤。 一、中游:自研自产光纤预制棒龙头(光棒生产企业) 1、长飞光纤(601869) 全球光棒龙头,全球唯一同时掌握 PCVD/VAD/OVD 三种预制棒工艺,光棒自给率 100%,国内市占 22%,全球第一,布局空芯光纤预制棒(AI 算力),A+H 上市。 2、亨通光电(60
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长飞光纤
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云南锗业
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三孚股份
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菲利华
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满仓搞的老韭菜
2026-06-03 11:01:58
华灿光电:光互连外置泵浦光源路线(ELS)详解
华灿光电(300323)Micro LED+CPO 新一代并行光互连 ELS 外置泵浦光源全解析 一、基础定义:ELS 外置光源与两条 CPO 光源路线区别 1. ELS(External Laser Source,外置泵浦光源)原理 传统 CPO1.0(InP 激光器 ELS):将磷化铟 DFB/CW 连续激光器独立放置在 CPO 封装体外单独热控模组,通过保偏光纤 PMF把泵浦光送入封装内硅光微环调制器,完成电光调制后出光;把发热源、易损光源与高热 ASIC(500W/cm²)物理隔离,解决
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华灿光电
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满仓搞的老韭菜
2026-06-03 10:57:42
CPO 封装端(硅光引擎)相关上市公司
CPO 硅光引擎(ASIC 共封装、多路外置 ELS 泵浦光接入)全产业链 A 股清单 架构逻辑:ELS 外置光源(华灿 / 三安 / 源杰)→FAU 光纤阵列耦合→硅光 PIC 芯片 + ASIC 同基板共封装 = 完整 CPO 硅光引擎,按四大环节拆分标的,精准对应「多路泵浦光送入 ASIC 旁硅光芯片」工艺节点。 一、整机光引擎厂(自研硅光 + ASIC 共封装,直接承接 ELS 多路泵浦耦合,英伟达供应链核心) 1. 中际旭创(300308)【全球第一,英伟达 Spectrum-X 主力
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环旭电子
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华灿光电
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天孚通信
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中际旭创
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华天科技
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2026-06-02 10:47:33
微信AI助手相关上市公司
微信上线 AI 代理(AI 智能体)利好上市公司全梳理 事件:FT 消息腾讯最快本月启动微信内嵌 AI 代理合规上线,右滑唤起 AI、自动调用百万小程序完成订餐 / 购物 / 本地生活全任务,对标豆包 / 通义千问智能体,从底层算力→小程序 SaaS→微信生态应用三层受益,分四大赛道标的: 一、算力 & IDC(文章重点:腾讯缺国产算力,AI 代理全面落地需要海量智算资源) 科华数据 (002335):腾讯官方最佳绿色算力伙伴,为腾讯元宝 / 混元智算中心配套液冷 UPS、微模块机柜,深度承接微
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科华数据
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腾讯控股
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世纪恒通
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2026-06-01 10:49:12
戴尔 AIPC 全产业链 A 股上市公司
一、整机 ODM / 代工(最核心,直接量产戴尔 AIPC) 1.华勤技术 603296 戴尔 AIPC、消费笔记本主力 ODM,戴尔前五大客户,2025 年戴尔营收超 85 亿,承接全系列消费级 AIPC 整机设计代工 + 入门 AI 服务器。 2.工业富联 601138 戴尔高端 AI 服务器主力代工,同时配套高端商用 AIPC 整机、精密结构件,戴尔位列前三大客户。 二、结构件(AIPC 外壳、中框、支架刚需) 1.春秋电子 603890|一级直供 戴尔 AIPC 塑胶外壳、机身支架核心供
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华勤技术
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工业富联
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春秋电子
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泓淋电力
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2026-05-26 23:44:21
英伟达M10 CCL相关上市公司
M10 CCL 是英伟达下一代 AI 服务器(Rubin Ultra/Feynman 平台)用的超低损耗覆铜板(Df<0.0005),当前处于 2026 年测试、2027 年量产阶段。产业链核心上市公司如下(截至 2026-05-26): 一、CCL(覆铜板)核心标的 生益科技(600183):国内 CCL 龙头,唯一同时具备碳氢 + PTFE双路线能力;M9 已导入海外客户,M10 同步研发,深度绑定英伟达 / AMD。 南亚新材(688519):M10 进度领先行业约 1 季度,碳氢路线通过
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生益科技
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南亚新材
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华正新材
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昊华科技
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铜冠铜箔
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2026-05-26 23:41:32
昊华科技——国内唯一 M10 级高纯 PTFE 量产商
一、核心事实(截至 2026-05-26) M10 级高纯 PTFE(99.999%)量产 昊华科技(600378)全资子公司中昊晨光:PTFE 总产能4.8 万吨 / 年(2025 年 10 月新增 2.6 万吨高性能项目)。 其中M10 级(5N/99.999% 高纯、Df<0.0005)产能约 5000 吨 / 年,已量产并爬坡。 国内唯一能量产该级别并通过英伟达 M10 认证的本土厂商。 英伟达认证与供货 是英伟达 M10 架构(GB200/GB300 服务器正交背板)唯一认证的 PTF
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昊华科技
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2026-05-26 23:27:22
PTFE(聚四氟乙烯,“塑料王”)相关上市公司
一、中游树脂(核心产能,全产业链) 1.东岳集团(00189.HK) 产能:5.5 万吨 / 年,全球第一(国内占比约 50%)。 特色:萤石→氢氟酸→TFE→PTFE 全链条;燃料电池质子交换膜(全球仅 3 家)。 昊华科技(600378.SH) 产能:3.3 万吨 / 年(中昊晨光),国内第二;高纯电子级(99.999%)5000 吨 / 年。 地位:英伟达 M10 认证唯一国内树脂供应商,高端电子级市占率 > 90%;5G/AI 服务器核心材料。 2.巨化股份(600160.SH) 产能:
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再升科技
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肯特股份
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沃特股份
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东岳集团
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2026-05-25 10:48:50
飞凯材料给盛合晶微供的,全是用在盛合晶微 2.5D 封装的
一、已经批量供货、并明确用在盛合晶微 2.5D 封装的 1)临时键合材料(临时键合胶) 用途:2.5D/3D、HBM 堆叠必备 晶圆要减薄到 20–50μm,必须先 “粘在载片上”,做完再解键。 工艺节点:盛合晶微 2.5D CoWoS、InfoPOP、HBM 堆叠(wafer-to-wafer hybrid bonding) 对应芯片:昇腾 910B/920/950、鲲鹏、麒麟高端型号 地位:飞凯国产替代主力,国内市占 >30%,替代 3M。 2)Bumping 厚胶(凸块工艺用厚光刻胶) 用
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盛合晶微
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飞凯材料
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2026-05-25 10:44:20
盛合晶微华为海思 “后道制造 + 先进封装唯一核心代工厂”
一、在海思产业链的定位 环节:中段 + 后道先进封测(2.5D/3D Chiplet) 前道(晶圆制造):中芯国际;设计:海思;封装测试:盛合晶微(独家)。 身份: 昇腾 AI 芯片:2.5D 封装唯一供应商(910B/920/950PR/380 等) 鲲鹏 / 麒麟:高端型号先进封测核心供应商 华为先进封装环节唯一大陆核心供应商 收入占比:2025 年来自华为海思46.13 亿元,占比 74.4%,第一大客户。 二、具体做什么(三大核心业务) 2.5D/3D 先进封装(核心) 用TSV 硅通孔
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盛合晶微
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2026-05-22 14:08:03
超级电容碳相关上市公司
1. 元力股份(300174) 核心地位:A 股唯一量产碱活化法超级电容炭企业,打破日本可乐丽垄断。 产能:超级电容炭1000 吨 / 年(2026 年)。 客户:江海股份、奥威科技、中车、宇通客车等。 技术:比表面积 2500–2800m²/g,比容量 1150F/g,车规级认证 2. 铜峰电子(600237) 核心地位:干法电极专用电容炭国产化领军者。 产能:10 吨 / 年中试线,2025 年出货 65 吨。 客户:奇瑞、吉利、长城等车企(启停系统)。 技术:比容量 1200F/g,成本较
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元力股份
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中材科技
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铜峰电子
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美锦能源
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江海股份
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2026-05-20 23:11:51
瑞华泰和国风新材的PI薄膜对比
瑞华泰与国风新材虽然都聚焦于国产PI薄膜,但它们的战略路径、市场选择和当前处境却截然不同。我用一个对比表格为你清晰梳理,再深入谈谈两家公司的核心经营思路差异 正面交锋:九维深度对比 对比维度 瑞华泰(688323) 国风新材(000859) 公司类型 科创板上市,“专精特新”小巨人,专注PI薄膜主业的纯正材料商 合肥国资控股的传统材料巨头,业务多元,PI薄膜为增量业务 2025年营收 3.87亿元(同比+14.06%) 约23.14亿元(同比+3.55%),传统薄膜材料占约62.79% 2025
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瑞华泰
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国风新材
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