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顺势而为
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满仓搞的老韭菜
2026-05-25 10:48:50
飞凯材料给盛合晶微供的,全是用在盛合晶微 2.5D 封装的
一、已经批量供货、并明确用在盛合晶微 2.5D 封装的 1)临时键合材料(临时键合胶) 用途:2.5D/3D、HBM 堆叠必备 晶圆要减薄到 20–50μm,必须先 “粘在载片上”,做完再解键。 工艺节点:盛合晶微 2.5D CoWoS、InfoPOP、HBM 堆叠(wafer-to-wafer hybrid bonding) 对应芯片:昇腾 910B/920/950、鲲鹏、麒麟高端型号 地位:飞凯国产替代主力,国内市占 >30%,替代 3M。 2)Bumping 厚胶(凸块工艺用厚光刻胶) 用
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盛合晶微
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飞凯材料
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-05-25 10:44:20
盛合晶微华为海思 “后道制造 + 先进封装唯一核心代工厂”
一、在海思产业链的定位 环节:中段 + 后道先进封测(2.5D/3D Chiplet) 前道(晶圆制造):中芯国际;设计:海思;封装测试:盛合晶微(独家)。 身份: 昇腾 AI 芯片:2.5D 封装唯一供应商(910B/920/950PR/380 等) 鲲鹏 / 麒麟:高端型号先进封测核心供应商 华为先进封装环节唯一大陆核心供应商 收入占比:2025 年来自华为海思46.13 亿元,占比 74.4%,第一大客户。 二、具体做什么(三大核心业务) 2.5D/3D 先进封装(核心) 用TSV 硅通孔
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盛合晶微
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-05-22 14:08:03
超级电容碳相关上市公司
1. 元力股份(300174) 核心地位:A 股唯一量产碱活化法超级电容炭企业,打破日本可乐丽垄断。 产能:超级电容炭1000 吨 / 年(2026 年)。 客户:江海股份、奥威科技、中车、宇通客车等。 技术:比表面积 2500–2800m²/g,比容量 1150F/g,车规级认证 2. 铜峰电子(600237) 核心地位:干法电极专用电容炭国产化领军者。 产能:10 吨 / 年中试线,2025 年出货 65 吨。 客户:奇瑞、吉利、长城等车企(启停系统)。 技术:比容量 1200F/g,成本较
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元力股份
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中材科技
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铜峰电子
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美锦能源
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江海股份
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满仓搞的老韭菜
2026-05-20 23:11:51
瑞华泰和国风新材的PI薄膜对比
瑞华泰与国风新材虽然都聚焦于国产PI薄膜,但它们的战略路径、市场选择和当前处境却截然不同。我用一个对比表格为你清晰梳理,再深入谈谈两家公司的核心经营思路差异 正面交锋:九维深度对比 对比维度 瑞华泰(688323) 国风新材(000859) 公司类型 科创板上市,“专精特新”小巨人,专注PI薄膜主业的纯正材料商 合肥国资控股的传统材料巨头,业务多元,PI薄膜为增量业务 2025年营收 3.87亿元(同比+14.06%) 约23.14亿元(同比+3.55%),传统薄膜材料占约62.79% 2025
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瑞华泰
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国风新材
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-05-20 23:06:52
国产高性能电子级聚酰亚胺(PI)薄膜
高性能电子级聚酰亚胺(PI)薄膜 国产PI薄膜“实力派”企业巡礼 企业名称 特色与专长 行业地位与进展 瑞华泰 超薄PI膜领军者,专注于高性能PI薄膜的进口替代,产品线覆盖电子级和特种功能膜。 国内高性能PI薄膜先行者,科创板上市公司。已实现7.5μm超薄PI膜量产,其产品广泛应用于电子和航空等领域。 丹邦科技 专注于微电子级PI薄膜及柔性印制电路板产业链,掌握“化学法”核心技术。 生产的微电子级PI薄膜广泛应用于FPC、芯片封装等,是高端电子领域的核心材料之一。 时代华鑫 国家专精特新“小巨人
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瑞华泰
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国风新材
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鼎龙股份
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2026-05-20 13:16:49
宏源药业的六氟磷酸锂产量以及营收行业地位
一、2025 年产量与营收(公司公告) 产量:1.08 万吨(10,814 吨),销量1.06 万吨。 营收:6.59 亿元(约 6.6 亿元),占公司总营收约34.8%。 当前产能(2025 年底): 自有已投产:1.0 万吨 / 年。 在建高纯晶体:0.6 万吨 / 年(预计 2026 年 Q4 投产)。 参股公司(持股 41%):0.6 万吨 / 年。 合计(含参股):2.2 万吨 / 年;2026 年 Q4 后自有1.6 万吨 / 年。 二、行业地位(2025 年,ICC 鑫椤锂电) 全
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宏源药业
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2026-05-20 10:58:08
飞凯材料:KrF-BARC 国内唯一量产,打破日本垄断
飞凯材料(300398)—— 最硬的 “国产光模块胶龙头” 产品:高速光模块 UV 固化胶、封装胶、结构胶(粘接透镜、光纤、外壳、器件固定) 客户(公开 + 券商):中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技(华工正源) 进展: 已批量供400G/800G 光模块 UV 胶 华工科技:进入其3.2T CPO 光引擎供应链,提供高可靠性封装胶(是 “封装胶”,不是光路耦合胶) 光迅科技:高速数通 / 电信模块批量采购飞凯 UV 胶 CPO 结构 / 封装胶石锤,但不是最关键的光路耦合光学胶 一、公司基本
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飞凯材料
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2026-05-19 15:32:10
康希诺生物:国内唯一获批上市埃博拉疫苗
一、核心身份:国内唯一获批上市埃博拉疫苗 股票:688185(A 股)、06185(港股) 疫苗通用名:重组埃博拉病毒病疫苗(腺病毒载体),简称 Ad5‑EBOV 获批时间:2017‑10,中国 首个且唯一 获批埃博拉疫苗,应急使用 + 国家储备,不常规上市销售 毒株覆盖:主要针对 扎伊尔型(Makona,2014 西非株),当前刚果(金)流行株为 本迪布焦型,交叉保护力有限 二、产品硬参数(与海外竞品对比优势很大) 1)技术平台 腺病毒载体(Ad5),与康希诺新冠疫苗同一平台:成熟、快、可量产
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康希诺
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康希诺生物
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2026-05-18 21:30:54
顺景科技
一、赛索德(上海)智能科技有限公司(Synthoid) 核心定位:2025 年成立的具身智能 / 类脑计算公司,专注 VLA(视觉 - 语言 - 动作)大模型与智能机器人,顺景科技战略参股(天使轮)。 1. 工商与融资 成立:2025-05-13,上海 注册资本:1136.36 万元(实缴 346.5 万) 融资:2025 年天使轮数千万人民币,顺景科技(丹阳顺景智能科技)持股 2.5% 实控人:孙鑫海(持股 51.09%) 2. 核心技术:SaiVLA-0 类脑三系统 VLA 模型(2026-
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顺景科技
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宁波方正
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2026-05-17 23:19:12
英伟达物理AI相关上市公司
一、核心生态合作伙伴 此部分公司与英伟达在物理AI平台、软件、仿真等领域有深度技术协同 五一视界(06651.HK) 港股“物理AI第一股”,被券商称为“英伟达GTC唯一中国物理AI标的”。构建了“合成数据—空间智能模型—仿真训练平台”全链条物理AI闭环生态,旗下51Sim在中国高阶智驾仿真软件市场占有率高达53.5%。与英伟达旗下Omniverse NuRec深度融合,成为其全球L4智驾仿真合作伙伴。业务覆盖智慧城市、交通、水利等领域,预测2025—2027年51Sim业务增速分别达100%、
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豪恩汽电
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索辰科技
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五一视界
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奥比中光
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工业富联
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2026-05-17 22:46:56
物理AI相关上市公司
一、算力 / 仿真平台(大脑、物理引擎、训练底座) 工业富联 601138:英伟达物理 AI 服务器核心代工,Rubin 平台,千亿级订单。 索辰科技 688507:国产 CAE 龙头,“天工・开物” 物理 AI 平台,具身训练标杆。 中科创达 300496:端侧物理 AI 芯片 + 世界模型,英伟达授权,车 / 机器人双布局。 智微智能 001339:绑定英伟达 Isaac/SIM,机器人虚拟仿真与数据合成。 东方国信 300166:工业数字孪生 + 物理仿真,工厂级物理 AI 落地。 能科科
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工业富联
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索辰科技
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2026-05-17 21:36:27
PTFE相关上市公司
一、PTFE 树脂 / 全产业链(上游 + 中游) 1.东岳集团(00189.HK) 产能:5.5 万吨 / 年 PTFE,全球第一,国内约占一半。 特色:萤石→氢氟酸→TFE→PTFE 全链条;燃料电池质子交换膜。 2.巨化股份(600160.SH) 产能:2.5 万吨 / 年 PTFE(含在建)。 地位:国内氟化工龙头,电子 / 锂电 / 半导体级 PTFE。 3.昊华科技(600378.SH) 产能:3.3 万吨 / 年(中昊晨光),国内第二。 应用:5G 射频线缆、高端密封、航空航天。
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沃特股份
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中欣氟材
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中英科技
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新宙邦
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2026-05-10 13:23:53
空心光纤相关上市公司
一、核心龙头(技术 + 量产 + 商用领先) 长飞光纤(601869) 全球唯一实现预制棒→拉丝→成缆→熔接全链条量产。 品牌HollowBand®,衰减低至0.04dB/km,单根最长91.2km。 中标中移动 / 电信商用线路,进入微软、谷歌供应链。 烽火通信(600498) 四管双嵌套空芯光纤,衰减<0.2dB/km,单纤容量270Tbit/s。 中标中移动3.46 亿元集采,年产线5000 芯公里。 亨通光电(600487) 反谐振空芯光纤,损耗≤0.2dB/km,掌握低应力成缆与高阻隔
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长飞光纤
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烽火通信
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亨通光电
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中天科技
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石英股份
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2026-05-07 14:23:24
弘信电子×华为共建Token 工厂,共推“国芯国模国用”实质性落地
2026年4月28日,在第9届数字中国建设峰会(4月28日至5月4日于福州举办)期间,弘信电子集团与华为正式签署战略合作协议,双方紧扣"国芯国模国用"战略部署,在算力基建、国产芯片供应、人才生态等领域展开全维度协同。华为中国政企业务总裁吴辉、福建代表处总经理肖海军、弘信电子集团董事李震、燧弘华创执行总裁唐锋等高层出席并见证签约仪式。 一、"Token工厂":AI时代的新型基础设施 Token是AI世界里的"用水量",每一滴都对应着算力的燃烧、数据的流动、智能的吞吐。华为公有云总裁胡玉海明确提出,
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弘信电子
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满仓搞的老韭菜
2026-05-07 10:42:56
全产业链电子布——菲利华
菲利华在电子布(石英纤维布 / Q 布)领域的核心优势,集中在全产业链自主可控、超低介电 / 低损耗性能、超薄高均匀织造、良率与成本、高端认证与产能五大方面,是国内唯 一全球少数具备高端石英电子布量产能力的企业。 一、全产业链自主可控(核心护城河) 全球独有完整链条:国内唯一实现 “高纯石英砂提纯→石英棒→石英纤维拉丝→石英电子布织造 / 后处理” 全流程自主可控,全球仅 4–5 家企业掌握高端 Q 布量产能力。 原料极致纯度:自研 6N 级(99.9999%)高纯石英砂,SiO₂≥99.95%
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宏和科技
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菲利华
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山东玻纤
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国际复材
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