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新题材产业发掘
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新题材产业发掘
2026-06-05 10:12:41
瑞可达:液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需
瑞可达(688800):液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需,低位标的迎来价值重估 机构明确研判:AI 算力扩容分为两条核心路线,柜内 scale-up 高速铜缆放量带动柜内 Cage 连接器需求激增,柜外 scale-out 光模块上量催生液冷 Cage 爆发,未来 2-3 年液冷 Cage 行业整体规模有望暴涨 10~20 倍,整条赛道正式迈入景气爆发周期。目前赛道内多家头部企业已落地产能与头部客户认证:鼎通科技率先实现液冷 Cage 研发量产、绑
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瑞可达
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鼎通科技
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奕东电子
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强瑞技术
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新题材产业发掘
2026-06-04 14:12:23
长海股份:MLCC上游隐形头龙
长海股份(300196):MLCC 涨价行情被严重错杀的低位隐形龙头,全产业链坐享 AI + 车规超级周期红利,当下绝佳布局窗口期 当下全市场资金扎堆风华、三环等 MLCC 中游电容标的爆炒,却集体忽略整条产业链最具业绩爆发弹性的上游基材龙头长海股份,MLCC 全品类涨价红利自上而下传导,中游股价飞天、上游估值仍趴在洼地,错位行情催生极致布局机会,现阶段正是低位潜伏、坐等戴维斯双击的黄金节点。 一、MLCC 史诗级涨价周期落地,产业传导闭环锁死公司业绩向上逻辑 2026 年 MLCC 正式迈入供
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长海股份
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新题材产业发掘
2026-05-20 09:34:47
中天精装:被严重低估的「长鑫存储 + HBM + 算力」三重核心标的
一、长鑫存储「御用封测厂」,股权链路清晰、实锤度极高 中天精装通过全资子公司穿透持股合肥鑫丰科技约 5.42%,而鑫丰科技是长鑫存储唯一核心封测供应商。 业务:长鑫占鑫丰营收99%+、应收账款99.85%,LPDDR4/LPDDR5 主力封测厂 地理:与长鑫工厂一墙之隔、零距离配套,专属 DRAM 封测产能 地位:长鑫存储 IPO 在即(已更新招股书),鑫丰是其第二大封测合作方 一句话:中天精装 → 鑫丰科技 → 长鑫存储,链条最短、最实,不是蹭概念。 二、HBM 高带宽存储卡位,AI 算力核心
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中天精装
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新题材产业发掘
2026-05-10 11:56:28
张文宏重磅预警!拓新药业:汉坦病毒+21年次新妖股异动
张文宏重磅预警!罕见人传人汉坦病毒扩散!拓新药业:利巴韦林核心龙头,小盘最强弹性标的!全产业链受益名单整理 近期全球突发烈性传染病警报!大西洋邮轮爆发安第斯型汉坦病毒,目前已造成多人感染、3人死亡,病毒随游客流入瑞士、南非等地,属于极其罕见的人传人汉坦病毒亚型,致死率高达30%-50%!此次疫情异常特殊,迅速引发全球卫生机构高度重视。 国家传染病医学中心张文宏最新权威解读: “此次疫情之所以引发高度关注,核心在于传播路径异常。汉坦病毒通常通过啮齿动物传播给人,多为环境暴露感染,在邮轮这种封闭现代
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达安基因
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拓新药业
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新题材产业发掘
2026-05-07 09:55:01
翠微股份:从百货零售到RISC-V CPU赛道的跨界布局
翠微股份:从百货零售到RISC-V CPU赛道的跨界布局 一、公司概况与转型背景 翠微股份(603123.SH)是一家总部位于北京的上市公司,实际控制人为海淀国资委,持股约34.11% 。公司传统主营业务为百货零售和第三方支付服务,旗下海科融通拥有央行颁发的支付牌照,服务商户已突破50万家 。近年来,面对零售行业整体下行压力,翠微股份积极寻求战略转型,将目光投向了半导体芯片领域。 二、CPU概念的来源:参股深圳朋芯科技 翠微股份的CPU概念并非来自其自身的主营业务,而是通过参股深圳朋芯科技有限公
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翠微股份
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新题材产业发掘
2026-03-03 08:35:28
AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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拓尔思
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华如科技
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展鹏科技
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科思科技
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能科科技
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新题材产业发掘
2026-02-13 09:38:03
Seedance 2.0开始接入,AI短剧淘汰赛提前来了
在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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中文在线
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欢瑞世纪
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新题材产业发掘
2026-02-09 13:25:17
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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永吉股份
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新题材产业发掘
2026-01-29 09:05:47
特斯拉股东大会信息汇总
特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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五洲新春
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拓普集团
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安培龙
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新题材产业发掘
2026-01-26 18:11:10
机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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恒辉安防
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拓普集团
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日盈电子
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美瑞新材
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南山智尚
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新题材产业发掘
2026-01-26 17:14:45
机器人板块没有利空,看好Optimus电子皮肤开发新分支带来的机遇
【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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恒辉安防
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新题材产业发掘
2026-01-19 22:11:44
先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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先导基电
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江丰电子
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北方华创
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晶盛机电
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捷佳伟创
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新题材产业发掘
2026-01-12 09:19:34
收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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世嘉科技
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新易盛
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中际旭创
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新题材产业发掘
2025-09-08 08:56:16
科普小核酸药物全球实现弯道超车的机会
今天我们系统地再介绍一下小核酸药物. 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 SMN 基因出了问题,没法产生足够的 “运动神经元生存蛋白”,导致肌肉萎缩、甚至影响呼吸。而治疗 SMA 的诺西那生钠就是一种小核酸药物,它能找到那个 “出错的指令”,帮着修正 RNA ,让细胞重新生产出救命的蛋白。
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键凯科技
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成都先导
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悦康药业
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君实生物
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福元医药
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新题材产业发掘
2025-08-15 09:22:42
脑机耗材——奥克股份(脑机接口核心PEG材料)
脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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奥克股份
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