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新题材产业发掘
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新题材产业发掘
2026-03-03 08:35:28
AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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新题材产业发掘
2026-02-13 09:38:03
Seedance 2.0开始接入,AI短剧淘汰赛提前来了
在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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新题材产业发掘
2026-02-09 13:25:17
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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新题材产业发掘
2026-01-29 09:05:47
特斯拉股东大会信息汇总
特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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新题材产业发掘
2026-01-26 18:11:10
机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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新题材产业发掘
2026-01-26 17:14:45
机器人板块没有利空,看好Optimus电子皮肤开发新分支带来的机遇
【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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新题材产业发掘
2026-01-19 22:11:44
先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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新题材产业发掘
2026-01-12 09:19:34
收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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中际旭创
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2025-09-08 08:56:16
科普小核酸药物全球实现弯道超车的机会
今天我们系统地再介绍一下小核酸药物. 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 SMN 基因出了问题,没法产生足够的 “运动神经元生存蛋白”,导致肌肉萎缩、甚至影响呼吸。而治疗 SMA 的诺西那生钠就是一种小核酸药物,它能找到那个 “出错的指令”,帮着修正 RNA ,让细胞重新生产出救命的蛋白。
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新题材产业发掘
2025-08-15 09:22:42
脑机耗材——奥克股份(脑机接口核心PEG材料)
脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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新题材产业发掘
2025-08-05 10:00:33
五角大楼表示采取行动,卡脖子稀土还得看我们脸色
全文摘要 1、稀土行业基础与全球资源分布 ·稀土定义与分类:稀土指镧系15种元素(如镧、铈、钕、钇等)加同主族钪、钇,共17种元素。因化学性质相近,在地壳中伴生存在。分类方式有按原子量大小分为轻稀土、中重稀土;或分为轻稀土、中稀土、中重稀土和重稀土。 ·全球稀土储量分布:根据美国国家地质调查局2024年数据,全球已探明稀土储量为9900万吨氧化物。中国储量4400万吨,占比38%,位列第一;巴西储量因勘探增至2100万吨,但开采少;美国储量1500万吨,位列第三。澳大利亚和越南储量也在增加。从大
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新题材产业发掘
2025-08-04 13:26:36
中钨高新:军工订单爆发+新能源崛起受益者
长江有色金属网数据显示,2025年7月28日,长江综合钨粉均价突破40.9万元/吨大关,单日涨幅达4500元/吨。这一价格异动不仅延续了7月以来钨市场的强势行情,更折射出全球战略资源争夺的激烈态势。作为全球钨储量与产量“双冠王”,中国正通过政策与市场双重调控,推动钨从“工业原料”向“战略资产”跃迁。 一、供应端:政策严控+环保限产,资源稀缺性凸显 1. 开采指标收紧,全球资源集中度提升 2025年,自然资源部首次将钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖
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新题材产业发掘
2025-07-22 09:06:46
雅江水电站工程机械耗材方向——液压管路细分龙头
先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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新题材产业发掘
2025-03-14 12:03:13
消费大爆,关注之前爆炒过低位的首发经济概念二波
深圳 深圳发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》的通知。除了家电、消费电子、汽车的补贴外,出来了一些增量政策: 一是“对零售额每增长1亿元给予50万元奖励,最高奖1000万元,涉及批发、零售、餐饮企业”。 二是鼓励物流配送、再生资源回收,单个项目最高补助1500万元,单个企业最高资助3000万元。 三是支持电商网售,对年营业收入达到一定规模的电子商务平台主体按照营业收入增长额的0.5%给予奖励,每家企业最高奖励300万元。 对零售、首发经济、跨境电商、出口、物流配送都给了真金白银的奖励支
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新题材产业发掘
2024-11-22 09:05:40
民生新题材医用卫生巾——健尔康(近端超跌次新)
民生题材,女性安全!!!社会反响大,医用卫生巾迎来增量 主要观点: 1.11月21日,#医用级卫生巾搜索量飙升#冲上热搜,11月18日,淘宝‘医生卫生巾械字号’词条的搜索人气环比上涨3920%,此外医用垫巾、医用护垫等词条搜索量也环比上涨超635%。” 2.“卫生巾C类”话题持续登上社交平台热搜,引发热议。有网友发现,当前卫生巾(护垫)的国家标准对pH值的规定为4.0-9.0,这与纺织产品相关规范对C类纺织产品(非直接接触皮肤)的pH值要求相同。现行标准却将其与非直接接触皮肤产品归为同一类别,这
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AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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特斯拉股东大会信息汇总
特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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科普小核酸药物全球实现弯道超车的机会
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脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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五角大楼表示采取行动,卡脖子稀土还得看我们脸色
全文摘要 1、稀土行业基础与全球资源分布 ·稀土定义与分类:稀土指镧系15种元素(如镧、铈、钕、钇等)加同主族钪、钇,共17种元素。因化学性质相近,在地壳中伴生存在。分类方式有按原子量大小分为轻稀土、中重稀土;或分为轻稀土、中稀土、中重稀土和重稀土。 ·全球稀土储量分布:根据美国国家地质调查局2024年数据,全球已探明稀土储量为9900万吨氧化物。中国储量4400万吨,占比38%,位列第一;巴西储量因勘探增至2100万吨,但开采少;美国储量1500万吨,位列第三。澳大利亚和越南储量也在增加。从大
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中钨高新:军工订单爆发+新能源崛起受益者
长江有色金属网数据显示,2025年7月28日,长江综合钨粉均价突破40.9万元/吨大关,单日涨幅达4500元/吨。这一价格异动不仅延续了7月以来钨市场的强势行情,更折射出全球战略资源争夺的激烈态势。作为全球钨储量与产量“双冠王”,中国正通过政策与市场双重调控,推动钨从“工业原料”向“战略资产”跃迁。 一、供应端:政策严控+环保限产,资源稀缺性凸显 1. 开采指标收紧,全球资源集中度提升 2025年,自然资源部首次将钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖
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雅江水电站工程机械耗材方向——液压管路细分龙头
先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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消费大爆,关注之前爆炒过低位的首发经济概念二波
深圳 深圳发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》的通知。除了家电、消费电子、汽车的补贴外,出来了一些增量政策: 一是“对零售额每增长1亿元给予50万元奖励,最高奖1000万元,涉及批发、零售、餐饮企业”。 二是鼓励物流配送、再生资源回收,单个项目最高补助1500万元,单个企业最高资助3000万元。 三是支持电商网售,对年营业收入达到一定规模的电子商务平台主体按照营业收入增长额的0.5%给予奖励,每家企业最高奖励300万元。 对零售、首发经济、跨境电商、出口、物流配送都给了真金白银的奖励支
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民生新题材医用卫生巾——健尔康(近端超跌次新)
民生题材,女性安全!!!社会反响大,医用卫生巾迎来增量 主要观点: 1.11月21日,#医用级卫生巾搜索量飙升#冲上热搜,11月18日,淘宝‘医生卫生巾械字号’词条的搜索人气环比上涨3920%,此外医用垫巾、医用护垫等词条搜索量也环比上涨超635%。” 2.“卫生巾C类”话题持续登上社交平台热搜,引发热议。有网友发现,当前卫生巾(护垫)的国家标准对pH值的规定为4.0-9.0,这与纺织产品相关规范对C类纺织产品(非直接接触皮肤)的pH值要求相同。现行标准却将其与非直接接触皮肤产品归为同一类别,这
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新题材产业发掘
2026-03-03 08:35:28
AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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新题材产业发掘
2026-02-13 09:38:03
Seedance 2.0开始接入,AI短剧淘汰赛提前来了
在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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2026-02-09 13:25:17
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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永吉股份
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2026-01-29 09:05:47
特斯拉股东大会信息汇总
特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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2026-01-26 18:11:10
机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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2026-01-26 17:14:45
机器人板块没有利空,看好Optimus电子皮肤开发新分支带来的机遇
【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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2026-01-19 22:11:44
先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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2026-01-12 09:19:34
收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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2025-09-08 08:56:16
科普小核酸药物全球实现弯道超车的机会
今天我们系统地再介绍一下小核酸药物. 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 SMN 基因出了问题,没法产生足够的 “运动神经元生存蛋白”,导致肌肉萎缩、甚至影响呼吸。而治疗 SMA 的诺西那生钠就是一种小核酸药物,它能找到那个 “出错的指令”,帮着修正 RNA ,让细胞重新生产出救命的蛋白。
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键凯科技
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2025-08-15 09:22:42
脑机耗材——奥克股份(脑机接口核心PEG材料)
脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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奥克股份
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新题材产业发掘
2025-08-05 10:00:33
五角大楼表示采取行动,卡脖子稀土还得看我们脸色
全文摘要 1、稀土行业基础与全球资源分布 ·稀土定义与分类:稀土指镧系15种元素(如镧、铈、钕、钇等)加同主族钪、钇,共17种元素。因化学性质相近,在地壳中伴生存在。分类方式有按原子量大小分为轻稀土、中重稀土;或分为轻稀土、中稀土、中重稀土和重稀土。 ·全球稀土储量分布:根据美国国家地质调查局2024年数据,全球已探明稀土储量为9900万吨氧化物。中国储量4400万吨,占比38%,位列第一;巴西储量因勘探增至2100万吨,但开采少;美国储量1500万吨,位列第三。澳大利亚和越南储量也在增加。从大
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2025-08-04 13:26:36
中钨高新:军工订单爆发+新能源崛起受益者
长江有色金属网数据显示,2025年7月28日,长江综合钨粉均价突破40.9万元/吨大关,单日涨幅达4500元/吨。这一价格异动不仅延续了7月以来钨市场的强势行情,更折射出全球战略资源争夺的激烈态势。作为全球钨储量与产量“双冠王”,中国正通过政策与市场双重调控,推动钨从“工业原料”向“战略资产”跃迁。 一、供应端:政策严控+环保限产,资源稀缺性凸显 1. 开采指标收紧,全球资源集中度提升 2025年,自然资源部首次将钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖
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中钨高新
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新题材产业发掘
2025-07-22 09:06:46
雅江水电站工程机械耗材方向——液压管路细分龙头
先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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2025-03-14 12:03:13
消费大爆,关注之前爆炒过低位的首发经济概念二波
深圳 深圳发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》的通知。除了家电、消费电子、汽车的补贴外,出来了一些增量政策: 一是“对零售额每增长1亿元给予50万元奖励,最高奖1000万元,涉及批发、零售、餐饮企业”。 二是鼓励物流配送、再生资源回收,单个项目最高补助1500万元,单个企业最高资助3000万元。 三是支持电商网售,对年营业收入达到一定规模的电子商务平台主体按照营业收入增长额的0.5%给予奖励,每家企业最高奖励300万元。 对零售、首发经济、跨境电商、出口、物流配送都给了真金白银的奖励支
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2024-11-22 09:05:40
民生新题材医用卫生巾——健尔康(近端超跌次新)
民生题材,女性安全!!!社会反响大,医用卫生巾迎来增量 主要观点: 1.11月21日,#医用级卫生巾搜索量飙升#冲上热搜,11月18日,淘宝‘医生卫生巾械字号’词条的搜索人气环比上涨3920%,此外医用垫巾、医用护垫等词条搜索量也环比上涨超635%。” 2.“卫生巾C类”话题持续登上社交平台热搜,引发热议。有网友发现,当前卫生巾(护垫)的国家标准对pH值的规定为4.0-9.0,这与纺织产品相关规范对C类纺织产品(非直接接触皮肤)的pH值要求相同。现行标准却将其与非直接接触皮肤产品归为同一类别,这
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健尔康
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AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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Seedance 2.0开始接入,AI短剧淘汰赛提前来了
在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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机器人板块没有利空,看好Optimus电子皮肤开发新分支带来的机遇
【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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今天我们系统地再介绍一下小核酸药物. 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 SMN 基因出了问题,没法产生足够的 “运动神经元生存蛋白”,导致肌肉萎缩、甚至影响呼吸。而治疗 SMA 的诺西那生钠就是一种小核酸药物,它能找到那个 “出错的指令”,帮着修正 RNA ,让细胞重新生产出救命的蛋白。
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脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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五角大楼表示采取行动,卡脖子稀土还得看我们脸色
全文摘要 1、稀土行业基础与全球资源分布 ·稀土定义与分类:稀土指镧系15种元素(如镧、铈、钕、钇等)加同主族钪、钇,共17种元素。因化学性质相近,在地壳中伴生存在。分类方式有按原子量大小分为轻稀土、中重稀土;或分为轻稀土、中稀土、中重稀土和重稀土。 ·全球稀土储量分布:根据美国国家地质调查局2024年数据,全球已探明稀土储量为9900万吨氧化物。中国储量4400万吨,占比38%,位列第一;巴西储量因勘探增至2100万吨,但开采少;美国储量1500万吨,位列第三。澳大利亚和越南储量也在增加。从大
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中钨高新:军工订单爆发+新能源崛起受益者
长江有色金属网数据显示,2025年7月28日,长江综合钨粉均价突破40.9万元/吨大关,单日涨幅达4500元/吨。这一价格异动不仅延续了7月以来钨市场的强势行情,更折射出全球战略资源争夺的激烈态势。作为全球钨储量与产量“双冠王”,中国正通过政策与市场双重调控,推动钨从“工业原料”向“战略资产”跃迁。 一、供应端:政策严控+环保限产,资源稀缺性凸显 1. 开采指标收紧,全球资源集中度提升 2025年,自然资源部首次将钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖
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雅江水电站工程机械耗材方向——液压管路细分龙头
先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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消费大爆,关注之前爆炒过低位的首发经济概念二波
深圳 深圳发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》的通知。除了家电、消费电子、汽车的补贴外,出来了一些增量政策: 一是“对零售额每增长1亿元给予50万元奖励,最高奖1000万元,涉及批发、零售、餐饮企业”。 二是鼓励物流配送、再生资源回收,单个项目最高补助1500万元,单个企业最高资助3000万元。 三是支持电商网售,对年营业收入达到一定规模的电子商务平台主体按照营业收入增长额的0.5%给予奖励,每家企业最高奖励300万元。 对零售、首发经济、跨境电商、出口、物流配送都给了真金白银的奖励支
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民生新题材医用卫生巾——健尔康(近端超跌次新)
民生题材,女性安全!!!社会反响大,医用卫生巾迎来增量 主要观点: 1.11月21日,#医用级卫生巾搜索量飙升#冲上热搜,11月18日,淘宝‘医生卫生巾械字号’词条的搜索人气环比上涨3920%,此外医用垫巾、医用护垫等词条搜索量也环比上涨超635%。” 2.“卫生巾C类”话题持续登上社交平台热搜,引发热议。有网友发现,当前卫生巾(护垫)的国家标准对pH值的规定为4.0-9.0,这与纺织产品相关规范对C类纺织产品(非直接接触皮肤)的pH值要求相同。现行标准却将其与非直接接触皮肤产品归为同一类别,这
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2026-03-03 08:35:28
AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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拓尔思
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新题材产业发掘
2026-02-13 09:38:03
Seedance 2.0开始接入,AI短剧淘汰赛提前来了
在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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2026-02-09 13:25:17
永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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新题材产业发掘
2026-01-29 09:05:47
特斯拉股东大会信息汇总
特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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2026-01-26 18:11:10
机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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2026-01-26 17:14:45
机器人板块没有利空,看好Optimus电子皮肤开发新分支带来的机遇
【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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2026-01-19 22:11:44
先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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2026-01-12 09:19:34
收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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2025-09-08 08:56:16
科普小核酸药物全球实现弯道超车的机会
今天我们系统地再介绍一下小核酸药物. 一、小核酸药物 小核酸药物是一类能直接修改基因的新型药物,它的核心是一段段人工设计的核酸片段,这些片段专门盯着那些会引发疾病的基因所产生的 RNA,因为RNA 负责指导细胞合成各种蛋白质。 比如脊髓性肌萎缩症(SMA),这种病是因为患者体内的 SMN 基因出了问题,没法产生足够的 “运动神经元生存蛋白”,导致肌肉萎缩、甚至影响呼吸。而治疗 SMA 的诺西那生钠就是一种小核酸药物,它能找到那个 “出错的指令”,帮着修正 RNA ,让细胞重新生产出救命的蛋白。
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2025-08-15 09:22:42
脑机耗材——奥克股份(脑机接口核心PEG材料)
脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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2025-08-05 10:00:33
五角大楼表示采取行动,卡脖子稀土还得看我们脸色
全文摘要 1、稀土行业基础与全球资源分布 ·稀土定义与分类:稀土指镧系15种元素(如镧、铈、钕、钇等)加同主族钪、钇,共17种元素。因化学性质相近,在地壳中伴生存在。分类方式有按原子量大小分为轻稀土、中重稀土;或分为轻稀土、中稀土、中重稀土和重稀土。 ·全球稀土储量分布:根据美国国家地质调查局2024年数据,全球已探明稀土储量为9900万吨氧化物。中国储量4400万吨,占比38%,位列第一;巴西储量因勘探增至2100万吨,但开采少;美国储量1500万吨,位列第三。澳大利亚和越南储量也在增加。从大
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2025-08-04 13:26:36
中钨高新:军工订单爆发+新能源崛起受益者
长江有色金属网数据显示,2025年7月28日,长江综合钨粉均价突破40.9万元/吨大关,单日涨幅达4500元/吨。这一价格异动不仅延续了7月以来钨市场的强势行情,更折射出全球战略资源争夺的激烈态势。作为全球钨储量与产量“双冠王”,中国正通过政策与市场双重调控,推动钨从“工业原料”向“战略资产”跃迁。 一、供应端:政策严控+环保限产,资源稀缺性凸显 1. 开采指标收紧,全球资源集中度提升 2025年,自然资源部首次将钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖
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新题材产业发掘
2025-07-22 09:06:46
雅江水电站工程机械耗材方向——液压管路细分龙头
先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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2025-03-14 12:03:13
消费大爆,关注之前爆炒过低位的首发经济概念二波
深圳 深圳发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》的通知。除了家电、消费电子、汽车的补贴外,出来了一些增量政策: 一是“对零售额每增长1亿元给予50万元奖励,最高奖1000万元,涉及批发、零售、餐饮企业”。 二是鼓励物流配送、再生资源回收,单个项目最高补助1500万元,单个企业最高资助3000万元。 三是支持电商网售,对年营业收入达到一定规模的电子商务平台主体按照营业收入增长额的0.5%给予奖励,每家企业最高奖励300万元。 对零售、首发经济、跨境电商、出口、物流配送都给了真金白银的奖励支
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2024-11-22 09:05:40
民生新题材医用卫生巾——健尔康(近端超跌次新)
民生题材,女性安全!!!社会反响大,医用卫生巾迎来增量 主要观点: 1.11月21日,#医用级卫生巾搜索量飙升#冲上热搜,11月18日,淘宝‘医生卫生巾械字号’词条的搜索人气环比上涨3920%,此外医用垫巾、医用护垫等词条搜索量也环比上涨超635%。” 2.“卫生巾C类”话题持续登上社交平台热搜,引发热议。有网友发现,当前卫生巾(护垫)的国家标准对pH值的规定为4.0-9.0,这与纺织产品相关规范对C类纺织产品(非直接接触皮肤)的pH值要求相同。现行标准却将其与非直接接触皮肤产品归为同一类别,这
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健尔康
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AI军工——国内战略决策龙头
拓尔思(300229.SZ) 是A股深市创业板标的。 公司成立于1993年,2011年6月上市,全称拓尔思信息技术股份有限公司,是中文全文检索技术的开创者,领先的大数据、AI和数据安全提供商。主营业务包括大数据服务平台(舆情、开源情报、全球资讯等)、自主研发的拓天大模型一体化平台(含公安、开源情报等行业大模型)、情报加工提取、知识图谱挖掘、边界安全产品等。 公司长期深耕泛安全领域(公安、军工、政法、海关等),子公司广州拓尔思大数据专门服务军工,提供开源情报(OSINT)、情报分析、知识服务和决策
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在AI春节红包大战里姗姗来迟的字节跳动,靠着AI大模型Seedance 2.0,在舆论场上一举翻身。 自2月7日,宣告Seedance 2.0上线的飞书文档开始流传,一开始只是小范围的内侧狂欢,随着各方大佬加入,模型被推上制高点,迅速破圈: 影视飓风团队发布实测视频,Tim在9分钟里六次直呼“恐怖”;游戏科学创始人、《黑神话:悟空》制作人冯骥发文,直言“AIGC的童年时代,结束了”;知名导演贾樟柯表示“Seedance2.0确实厉害,我准备用它做个短片”;AIGC博主海辛认为其碾压Sora2..
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永吉股份布局AI漫剧实锤,深度挖掘漫剧预期差
永吉股份(603058)通过控股子公司布局 AI 漫剧业务,核心动作是 2025 年 12 月 22 日与合作方共同设立重庆叁圭动漫科技有限公司,注册资本 1000 万元,永吉股份持股 51% 实现控股,该公司核心业务聚焦 AI 漫剧与动漫科技相关的 AI 技术开发与应用。 以下从股权穿透、技术 / 团队、商业化、协同与风险四方面,对永吉股份 AI 漫剧布局进行深度挖掘,数据截至 2026 年 2 月 9 日。 一、股权与治理深度穿透 表格 维度 核心信息 价值解析 标的公司 重庆叁圭动漫科技有
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特斯拉股东大会: 人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中,预计Optimus的大规模量产可能要到今年年底才能实现。 2026年资本支出将“非常大”;预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产,弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人 特斯拉本季度起将全面转向FSD订阅模式。 预计2026年的资本支出将超过200亿美元。 预计新款Roadster车型将于4月首次亮相。 今年第一季度,我们计划发布 Optimus 的第三代版本,该版本将包含从 2.5 版本以来的重大升
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机器人板块无利空,关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展
特斯拉发布机器人新进展,柔性防护外层迎来发展机遇 特斯拉Optimus机器人公布了皮肤外层的新进展。特斯拉公司CEO马斯克于2026年1月16日,在其社交媒体上发布了特斯拉Optimus机器人的最新进展,其中机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分已不再是裸露的钢铁外壳,而是新增了类似衣物的柔性防护外层结构,整体形态更加拟人。机器人手部和足部也有新的进展,可以观察到机器人手部同样包裹了柔性的外层,足部则新增了类似鞋靴的防护结构,我们推测主要用于保护及缓冲。我们认为未来伴随人形机器人下游应用
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【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图,从没有看过的版本,非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。 特斯拉 Optimus 电子皮肤(含TPU复合层)并非传统意义上的“衣物”,而是一种集成柔性传感功能的超薄多层复合材料膜,贴合在机器人躯干、四肢及灵巧手表面,兼具防护、触觉感知与柔性适配三大核心功能。表面呈哑光黑色(匹配特斯拉机器人“黑衣”外观),触感柔软且富有弹性,拉伸率可达30%以上,弯曲折叠后无褶皱、不破损,适配机器人关节的高频运动。边缘
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先导基点业绩预亏原因挖掘,研发投入大幅增加聚焦半导体设备替代
先导基电最新公告:预计2025年净利润亏损1.38亿元-9200万元同比转亏 先导基电(600641.SH)公告称,先导基电预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损1.38亿元至9200万元,上年同期为盈利1.08亿元,同比转亏。扣除非经常性损益后的净利润亏损1.95亿元至1.30亿元。报告期内营业收入同比增长192.38%至243.98%,主要因市场机遇把握有力、订单获取能力提升。业绩预亏主要由于加大研发与管理投入、财务费用增加及股权转让导致所得税上升,短期承压但夯实长期发展基础 研发投入
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收购光彩芯辰,光模块中的“以色列芯片+中国智造”,参股标的世嘉科技
【广发通信】光模块供应链最新跟踪:近期变化不会使供应链更紧张,重视国产替代机会 ??近期我国加强对日两用物项出口管控,另全球最大法拉第旋转片供应商Coherent停止外卖,市场担忧对光模块供应链造成负面影响。 太阳经过我们近期反复验证,#我们认为近期事项不会使供应链更紧张,相反近期光模块采购部门积极运作使得物料短缺#较2个月前大幅收窄,目前龙头光模块公司物料短缺幅度较小。同时,#海外供给的不确定性提高给了国产替代机会,需重视。 ??法拉第旋转片:Coherent停供在预期内,龙头公司26年采购规
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脑机接口 “材料革命”,PEG 成为核心变量 脑机接口技术迎来临床突破期:从马斯克 Neuralink 的人体试验,到国内国家纳米科学中心、中科院神经所 在柔性神经电极的研究进展(如 “神经流苏” 技术,依赖聚乙二醇(PEG)实现低损伤植入),脑机接口正从科幻走向现实。 而脑机接口手术中有一种关键材料---聚乙二醇,可以减少神经电极引起的免疫反应,提高手术成功率。 在这场技术革命中,材料端的突破 决定着脑机接口的 “长期植入稳定性” 与 “生物相容性”。而 奥克股份(300082) 凭借 “中国
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全文摘要 1、稀土行业基础与全球资源分布 ·稀土定义与分类:稀土指镧系15种元素(如镧、铈、钕、钇等)加同主族钪、钇,共17种元素。因化学性质相近,在地壳中伴生存在。分类方式有按原子量大小分为轻稀土、中重稀土;或分为轻稀土、中稀土、中重稀土和重稀土。 ·全球稀土储量分布:根据美国国家地质调查局2024年数据,全球已探明稀土储量为9900万吨氧化物。中国储量4400万吨,占比38%,位列第一;巴西储量因勘探增至2100万吨,但开采少;美国储量1500万吨,位列第三。澳大利亚和越南储量也在增加。从大
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中钨高新:军工订单爆发+新能源崛起受益者
长江有色金属网数据显示,2025年7月28日,长江综合钨粉均价突破40.9万元/吨大关,单日涨幅达4500元/吨。这一价格异动不仅延续了7月以来钨市场的强势行情,更折射出全球战略资源争夺的激烈态势。作为全球钨储量与产量“双冠王”,中国正通过政策与市场双重调控,推动钨从“工业原料”向“战略资产”跃迁。 一、供应端:政策严控+环保限产,资源稀缺性凸显 1. 开采指标收紧,全球资源集中度提升 2025年,自然资源部首次将钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖
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先贴个很早之前的券商研报摘取应用段,简单了解下液压管路的逻辑正宗性,现在雅江动工那么规模不知道要爆涨多少! 【中泰证券】国内领先的液压硬管总成制造商,“贴近式服务”获龙头客户认可——福事特深度报告 液压管路是“小价值大市场”产品,市场空间超百亿。 液压管路是液压系统的“血管”,位于产业链中游,工程机械为最大下游应用行业。液压管路系统的上游原材料包括钢管、钢材、法兰、接头、胶管等,下游行业包括工程机械、矿山机械、农业机械、港口机械、冶金机械、汽车工业、机床与工具等行业。2021年全球液压件市场规模
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深圳 深圳发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》的通知。除了家电、消费电子、汽车的补贴外,出来了一些增量政策: 一是“对零售额每增长1亿元给予50万元奖励,最高奖1000万元,涉及批发、零售、餐饮企业”。 二是鼓励物流配送、再生资源回收,单个项目最高补助1500万元,单个企业最高资助3000万元。 三是支持电商网售,对年营业收入达到一定规模的电子商务平台主体按照营业收入增长额的0.5%给予奖励,每家企业最高奖励300万元。 对零售、首发经济、跨境电商、出口、物流配送都给了真金白银的奖励支
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民生新题材医用卫生巾——健尔康(近端超跌次新)
民生题材,女性安全!!!社会反响大,医用卫生巾迎来增量 主要观点: 1.11月21日,#医用级卫生巾搜索量飙升#冲上热搜,11月18日,淘宝‘医生卫生巾械字号’词条的搜索人气环比上涨3920%,此外医用垫巾、医用护垫等词条搜索量也环比上涨超635%。” 2.“卫生巾C类”话题持续登上社交平台热搜,引发热议。有网友发现,当前卫生巾(护垫)的国家标准对pH值的规定为4.0-9.0,这与纺织产品相关规范对C类纺织产品(非直接接触皮肤)的pH值要求相同。现行标准却将其与非直接接触皮肤产品归为同一类别,这
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