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大雄的胸怀是炒不好股的
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超短低吸的站岗小能手
2025-06-24 09:23:30
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联迪信息:稳定币与游戏双轮驱动下的北交所新势力——政策合规与技术落地
政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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超短低吸的站岗小能手
2025-02-10 10:07:27
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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2026-01-12 10:15:34
【研报深度】晶科科技(601778):马斯克底层逻辑重构,太空光伏开启AI能源新纪元
一、 核心催化:马斯克背书与技术破境 近期,SpaceX创始人马斯克在社交平台(X)公开对晶科27.79%的TOPCon电池研发效率纪录表示赞赏。这一跨国界的点赞不仅验证了晶科在N型技术路线上的全球领先地位,更揭示了高效电池技术与商业航天深度结合的必然趋势。 二、 太空光伏:解决AI算力电力缺口的终极方案 根据晶科科技董事长李仙德的最新研判,太空光伏是实现**“太空计算”与深空探测**的长效能源基石: 能量密度优势: 太空环境具备无衰减、24小时持续光源,其年发电小时数和能量密度较地面光伏提升7
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2026-01-08 11:10:31
博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是zf站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。这规格不是普通路演。现场爆出的数据相当震撼: 1.
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2026-01-08 11:03:23
博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是政府站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。常熟市委组织部部长、科技局副局长亲自给博彦站台,这规
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2025-11-24 14:05:00
华为新王炸--青云科技与华为Flex:ai联手引爆AI算力革命
当科技巨头与行业黑马碰撞,当万亿级AI算力市场迎来颠覆性技术——青云科技(股票代码:688316)与华为Flex:ai的深度合作,正在改写游戏规则! 2025年11月21日,华为正式开源AI容器技术Flex:ai,其核心突破在于: 跨节点聚合+智能调度:打破算力孤岛,实现华为昇腾NPU与英伟达GPU的混合部署,成本直降40%! 青云科技作为华为云生态的核心合作伙伴,其KubeSphere容器平台已深度适配Flex:ai架构。这意味着: ✅ 技术壁垒:青云科技成为国内唯一实现“Flex:ai+K8
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2025-11-18 10:14:53
同惠电子:忆阻器测试技术突破,引领AI算力新纪元
Nature子刊:港大等掀起下一代AI芯片能耗革命——利用忆阻器可编程特性打造能自适应数据分布的「智能标尺」,能耗锐减57.2%。随着人工智能迈入大模型时代,算力需求呈现爆炸式增长,而传统冯·诺依曼架构的能效瓶颈日益凸显。在这一背景下,忆阻器作为一种模拟人脑神经元记忆特性的新型存储器,以其“存算一体”的潜力,成为打破算力天花板的关键技术。国内电子测量仪器领军企业同惠电子,凭借其TH199X系列精密源/测量单元,为忆阻器的研发提供了精准高效的测试解决方案,助力科研机构与产业界加速创新。 为满足忆阻
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2025-10-29 10:31:21
特宝生物十五五:乙肝龙头秒变“海峡+基因”双涡轮
先聊两句宏观:福建暖风又起,台海概念“+生物医药”双buff 10 月 24 日,《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的意见》刷屏——“支持厦门打造两岸共同市场先行区”“支持台资医院、生技企业在闽设立总部”。 一句话:福建板块+生物医药,情绪风口叠加。 特宝生物总部就在厦门火炬园,物理位置距离小金门仅 6 公里,天然自带“海峡融合”标签。 情绪归情绪,基本面能不能接住?咱们拆开“十五五”沙盘看一看。 “十五五”三张明牌:老产品挖深、新平台补全、国际化提速 老产品挖深——派格宾的
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南风股份-深地经济”高端装备隐形链
国家“十五五”规划即将把“深地经济”与深海、深空并列为三大深部战略,2026-2030年中央财政预计投入超3000亿元,带动地方及社会资金合计1.2万亿元。南风股份主营核电级通风与重型金属3D打印,技术栈可直接迁移至深部钻探、地下空间及深地储能场景,具备0→1订单弹性。公司当前市值仅38亿元,净现金5.4亿元,对应2025E PB 2.2×,显著低于同类深地装备公司4.5×-6.8×估值区间。给予11.0元目标价(+42%),首次覆盖予以“强烈推荐”评级。 深地经济:政策刚起、空间巨大。万米钻机
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超短低吸的站岗小能手
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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华自科技
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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中电港
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2025-08-19 10:57:37
铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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2025-08-08 08:44:39
稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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【研报深度】晶科科技(601778):马斯克底层逻辑重构,太空光伏开启AI能源新纪元
一、 核心催化:马斯克背书与技术破境 近期,SpaceX创始人马斯克在社交平台(X)公开对晶科27.79%的TOPCon电池研发效率纪录表示赞赏。这一跨国界的点赞不仅验证了晶科在N型技术路线上的全球领先地位,更揭示了高效电池技术与商业航天深度结合的必然趋势。 二、 太空光伏:解决AI算力电力缺口的终极方案 根据晶科科技董事长李仙德的最新研判,太空光伏是实现**“太空计算”与深空探测**的长效能源基石: 能量密度优势: 太空环境具备无衰减、24小时持续光源,其年发电小时数和能量密度较地面光伏提升7
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博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是zf站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。这规格不是普通路演。现场爆出的数据相当震撼: 1.
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博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是政府站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。常熟市委组织部部长、科技局副局长亲自给博彦站台,这规
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华为新王炸--青云科技与华为Flex:ai联手引爆AI算力革命
当科技巨头与行业黑马碰撞,当万亿级AI算力市场迎来颠覆性技术——青云科技(股票代码:688316)与华为Flex:ai的深度合作,正在改写游戏规则! 2025年11月21日,华为正式开源AI容器技术Flex:ai,其核心突破在于: 跨节点聚合+智能调度:打破算力孤岛,实现华为昇腾NPU与英伟达GPU的混合部署,成本直降40%! 青云科技作为华为云生态的核心合作伙伴,其KubeSphere容器平台已深度适配Flex:ai架构。这意味着: ✅ 技术壁垒:青云科技成为国内唯一实现“Flex:ai+K8
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同惠电子:忆阻器测试技术突破,引领AI算力新纪元
Nature子刊:港大等掀起下一代AI芯片能耗革命——利用忆阻器可编程特性打造能自适应数据分布的「智能标尺」,能耗锐减57.2%。随着人工智能迈入大模型时代,算力需求呈现爆炸式增长,而传统冯·诺依曼架构的能效瓶颈日益凸显。在这一背景下,忆阻器作为一种模拟人脑神经元记忆特性的新型存储器,以其“存算一体”的潜力,成为打破算力天花板的关键技术。国内电子测量仪器领军企业同惠电子,凭借其TH199X系列精密源/测量单元,为忆阻器的研发提供了精准高效的测试解决方案,助力科研机构与产业界加速创新。 为满足忆阻
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特宝生物十五五:乙肝龙头秒变“海峡+基因”双涡轮
先聊两句宏观:福建暖风又起,台海概念“+生物医药”双buff 10 月 24 日,《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的意见》刷屏——“支持厦门打造两岸共同市场先行区”“支持台资医院、生技企业在闽设立总部”。 一句话:福建板块+生物医药,情绪风口叠加。 特宝生物总部就在厦门火炬园,物理位置距离小金门仅 6 公里,天然自带“海峡融合”标签。 情绪归情绪,基本面能不能接住?咱们拆开“十五五”沙盘看一看。 “十五五”三张明牌:老产品挖深、新平台补全、国际化提速 老产品挖深——派格宾的
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南风股份-深地经济”高端装备隐形链
国家“十五五”规划即将把“深地经济”与深海、深空并列为三大深部战略,2026-2030年中央财政预计投入超3000亿元,带动地方及社会资金合计1.2万亿元。南风股份主营核电级通风与重型金属3D打印,技术栈可直接迁移至深部钻探、地下空间及深地储能场景,具备0→1订单弹性。公司当前市值仅38亿元,净现金5.4亿元,对应2025E PB 2.2×,显著低于同类深地装备公司4.5×-6.8×估值区间。给予11.0元目标价(+42%),首次覆盖予以“强烈推荐”评级。 深地经济:政策刚起、空间巨大。万米钻机
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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联迪信息:稳定币与游戏双轮驱动下的北交所新势力——政策合规与技术落地
政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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【研报深度】晶科科技(601778):马斯克底层逻辑重构,太空光伏开启AI能源新纪元
一、 核心催化:马斯克背书与技术破境 近期,SpaceX创始人马斯克在社交平台(X)公开对晶科27.79%的TOPCon电池研发效率纪录表示赞赏。这一跨国界的点赞不仅验证了晶科在N型技术路线上的全球领先地位,更揭示了高效电池技术与商业航天深度结合的必然趋势。 二、 太空光伏:解决AI算力电力缺口的终极方案 根据晶科科技董事长李仙德的最新研判,太空光伏是实现**“太空计算”与深空探测**的长效能源基石: 能量密度优势: 太空环境具备无衰减、24小时持续光源,其年发电小时数和能量密度较地面光伏提升7
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博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是zf站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。这规格不是普通路演。现场爆出的数据相当震撼: 1.
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博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是政府站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。常熟市委组织部部长、科技局副局长亲自给博彦站台,这规
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华为新王炸--青云科技与华为Flex:ai联手引爆AI算力革命
当科技巨头与行业黑马碰撞,当万亿级AI算力市场迎来颠覆性技术——青云科技(股票代码:688316)与华为Flex:ai的深度合作,正在改写游戏规则! 2025年11月21日,华为正式开源AI容器技术Flex:ai,其核心突破在于: 跨节点聚合+智能调度:打破算力孤岛,实现华为昇腾NPU与英伟达GPU的混合部署,成本直降40%! 青云科技作为华为云生态的核心合作伙伴,其KubeSphere容器平台已深度适配Flex:ai架构。这意味着: ✅ 技术壁垒:青云科技成为国内唯一实现“Flex:ai+K8
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同惠电子:忆阻器测试技术突破,引领AI算力新纪元
Nature子刊:港大等掀起下一代AI芯片能耗革命——利用忆阻器可编程特性打造能自适应数据分布的「智能标尺」,能耗锐减57.2%。随着人工智能迈入大模型时代,算力需求呈现爆炸式增长,而传统冯·诺依曼架构的能效瓶颈日益凸显。在这一背景下,忆阻器作为一种模拟人脑神经元记忆特性的新型存储器,以其“存算一体”的潜力,成为打破算力天花板的关键技术。国内电子测量仪器领军企业同惠电子,凭借其TH199X系列精密源/测量单元,为忆阻器的研发提供了精准高效的测试解决方案,助力科研机构与产业界加速创新。 为满足忆阻
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特宝生物十五五:乙肝龙头秒变“海峡+基因”双涡轮
先聊两句宏观:福建暖风又起,台海概念“+生物医药”双buff 10 月 24 日,《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的意见》刷屏——“支持厦门打造两岸共同市场先行区”“支持台资医院、生技企业在闽设立总部”。 一句话:福建板块+生物医药,情绪风口叠加。 特宝生物总部就在厦门火炬园,物理位置距离小金门仅 6 公里,天然自带“海峡融合”标签。 情绪归情绪,基本面能不能接住?咱们拆开“十五五”沙盘看一看。 “十五五”三张明牌:老产品挖深、新平台补全、国际化提速 老产品挖深——派格宾的
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南风股份-深地经济”高端装备隐形链
国家“十五五”规划即将把“深地经济”与深海、深空并列为三大深部战略,2026-2030年中央财政预计投入超3000亿元,带动地方及社会资金合计1.2万亿元。南风股份主营核电级通风与重型金属3D打印,技术栈可直接迁移至深部钻探、地下空间及深地储能场景,具备0→1订单弹性。公司当前市值仅38亿元,净现金5.4亿元,对应2025E PB 2.2×,显著低于同类深地装备公司4.5×-6.8×估值区间。给予11.0元目标价(+42%),首次覆盖予以“强烈推荐”评级。 深地经济:政策刚起、空间巨大。万米钻机
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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2025-08-26 13:45:20
暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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中电港
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2025-08-19 10:57:37
铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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一、 核心催化:马斯克背书与技术破境 近期,SpaceX创始人马斯克在社交平台(X)公开对晶科27.79%的TOPCon电池研发效率纪录表示赞赏。这一跨国界的点赞不仅验证了晶科在N型技术路线上的全球领先地位,更揭示了高效电池技术与商业航天深度结合的必然趋势。 二、 太空光伏:解决AI算力电力缺口的终极方案 根据晶科科技董事长李仙德的最新研判,太空光伏是实现**“太空计算”与深空探测**的长效能源基石: 能量密度优势: 太空环境具备无衰减、24小时持续光源,其年发电小时数和能量密度较地面光伏提升7
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华为新王炸--青云科技与华为Flex:ai联手引爆AI算力革命
当科技巨头与行业黑马碰撞,当万亿级AI算力市场迎来颠覆性技术——青云科技(股票代码:688316)与华为Flex:ai的深度合作,正在改写游戏规则! 2025年11月21日,华为正式开源AI容器技术Flex:ai,其核心突破在于: 跨节点聚合+智能调度:打破算力孤岛,实现华为昇腾NPU与英伟达GPU的混合部署,成本直降40%! 青云科技作为华为云生态的核心合作伙伴,其KubeSphere容器平台已深度适配Flex:ai架构。这意味着: ✅ 技术壁垒:青云科技成为国内唯一实现“Flex:ai+K8
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同惠电子:忆阻器测试技术突破,引领AI算力新纪元
Nature子刊:港大等掀起下一代AI芯片能耗革命——利用忆阻器可编程特性打造能自适应数据分布的「智能标尺」,能耗锐减57.2%。随着人工智能迈入大模型时代,算力需求呈现爆炸式增长,而传统冯·诺依曼架构的能效瓶颈日益凸显。在这一背景下,忆阻器作为一种模拟人脑神经元记忆特性的新型存储器,以其“存算一体”的潜力,成为打破算力天花板的关键技术。国内电子测量仪器领军企业同惠电子,凭借其TH199X系列精密源/测量单元,为忆阻器的研发提供了精准高效的测试解决方案,助力科研机构与产业界加速创新。 为满足忆阻
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特宝生物十五五:乙肝龙头秒变“海峡+基因”双涡轮
先聊两句宏观:福建暖风又起,台海概念“+生物医药”双buff 10 月 24 日,《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的意见》刷屏——“支持厦门打造两岸共同市场先行区”“支持台资医院、生技企业在闽设立总部”。 一句话:福建板块+生物医药,情绪风口叠加。 特宝生物总部就在厦门火炬园,物理位置距离小金门仅 6 公里,天然自带“海峡融合”标签。 情绪归情绪,基本面能不能接住?咱们拆开“十五五”沙盘看一看。 “十五五”三张明牌:老产品挖深、新平台补全、国际化提速 老产品挖深——派格宾的
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南风股份-深地经济”高端装备隐形链
国家“十五五”规划即将把“深地经济”与深海、深空并列为三大深部战略,2026-2030年中央财政预计投入超3000亿元,带动地方及社会资金合计1.2万亿元。南风股份主营核电级通风与重型金属3D打印,技术栈可直接迁移至深部钻探、地下空间及深地储能场景,具备0→1订单弹性。公司当前市值仅38亿元,净现金5.4亿元,对应2025E PB 2.2×,显著低于同类深地装备公司4.5×-6.8×估值区间。给予11.0元目标价(+42%),首次覆盖予以“强烈推荐”评级。 深地经济:政策刚起、空间巨大。万米钻机
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宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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联迪信息:稳定币与游戏双轮驱动下的北交所新势力——政策合规与技术落地
政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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弘信电子-deepseek推理服务器最强黑马
随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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【研报深度】晶科科技(601778):马斯克底层逻辑重构,太空光伏开启AI能源新纪元
一、 核心催化:马斯克背书与技术破境 近期,SpaceX创始人马斯克在社交平台(X)公开对晶科27.79%的TOPCon电池研发效率纪录表示赞赏。这一跨国界的点赞不仅验证了晶科在N型技术路线上的全球领先地位,更揭示了高效电池技术与商业航天深度结合的必然趋势。 二、 太空光伏:解决AI算力电力缺口的终极方案 根据晶科科技董事长李仙德的最新研判,太空光伏是实现**“太空计算”与深空探测**的长效能源基石: 能量密度优势: 太空环境具备无衰减、24小时持续光源,其年发电小时数和能量密度较地面光伏提升7
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博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是zf站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。这规格不是普通路演。现场爆出的数据相当震撼: 1.
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博彦科技:藏在IT服务里的AI for Science隐形标
今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是政府站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。常熟市委组织部部长、科技局副局长亲自给博彦站台,这规
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2025-11-24 14:05:00
华为新王炸--青云科技与华为Flex:ai联手引爆AI算力革命
当科技巨头与行业黑马碰撞,当万亿级AI算力市场迎来颠覆性技术——青云科技(股票代码:688316)与华为Flex:ai的深度合作,正在改写游戏规则! 2025年11月21日,华为正式开源AI容器技术Flex:ai,其核心突破在于: 跨节点聚合+智能调度:打破算力孤岛,实现华为昇腾NPU与英伟达GPU的混合部署,成本直降40%! 青云科技作为华为云生态的核心合作伙伴,其KubeSphere容器平台已深度适配Flex:ai架构。这意味着: ✅ 技术壁垒:青云科技成为国内唯一实现“Flex:ai+K8
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同惠电子:忆阻器测试技术突破,引领AI算力新纪元
Nature子刊:港大等掀起下一代AI芯片能耗革命——利用忆阻器可编程特性打造能自适应数据分布的「智能标尺」,能耗锐减57.2%。随着人工智能迈入大模型时代,算力需求呈现爆炸式增长,而传统冯·诺依曼架构的能效瓶颈日益凸显。在这一背景下,忆阻器作为一种模拟人脑神经元记忆特性的新型存储器,以其“存算一体”的潜力,成为打破算力天花板的关键技术。国内电子测量仪器领军企业同惠电子,凭借其TH199X系列精密源/测量单元,为忆阻器的研发提供了精准高效的测试解决方案,助力科研机构与产业界加速创新。 为满足忆阻
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2025-10-29 10:31:21
特宝生物十五五:乙肝龙头秒变“海峡+基因”双涡轮
先聊两句宏观:福建暖风又起,台海概念“+生物医药”双buff 10 月 24 日,《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的意见》刷屏——“支持厦门打造两岸共同市场先行区”“支持台资医院、生技企业在闽设立总部”。 一句话:福建板块+生物医药,情绪风口叠加。 特宝生物总部就在厦门火炬园,物理位置距离小金门仅 6 公里,天然自带“海峡融合”标签。 情绪归情绪,基本面能不能接住?咱们拆开“十五五”沙盘看一看。 “十五五”三张明牌:老产品挖深、新平台补全、国际化提速 老产品挖深——派格宾的
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2025-10-21 10:30:50
南风股份-深地经济”高端装备隐形链
国家“十五五”规划即将把“深地经济”与深海、深空并列为三大深部战略,2026-2030年中央财政预计投入超3000亿元,带动地方及社会资金合计1.2万亿元。南风股份主营核电级通风与重型金属3D打印,技术栈可直接迁移至深部钻探、地下空间及深地储能场景,具备0→1订单弹性。公司当前市值仅38亿元,净现金5.4亿元,对应2025E PB 2.2×,显著低于同类深地装备公司4.5×-6.8×估值区间。给予11.0元目标价(+42%),首次覆盖予以“强烈推荐”评级。 深地经济:政策刚起、空间巨大。万米钻机
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2025-09-08 13:46:37
宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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2025-09-03 11:12:52
华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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2025-09-02 10:51:59
悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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2025-08-26 13:45:20
暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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政策驱动:全球稳定币监管框架加速落地 香港《稳定币条例草案》的合规机遇 香港于2025年5月21日通过全球首个全面监管法币锚定稳定币的司法框架,要求稳定币发行方必须满足100%储备金独立托管(其中80%需为美债等高流动性资产),并建立分级持牌机制。这一政策直接推动跨境支付系统改造需求,联迪信息自主研发的区块链跨链结算中间件已应用于某头部跨境支付平台,支持USDT、USDC等主流稳定币的实时清算,降低跨境支付成本60%以上。 美国《Genius Act》的技术适配压力 美国参议院通过《Genius
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随着 deepseek 的爆火,官网现在网络繁忙经常出现,导致了推理算力概念的爆火,而推理算力的来源目前只有两个渠道 第一个渠道就是现在大热的云服务厂商了,像阿里云、华为云、腾讯云,各种云上部署,这部分在周五由两个688科创板(青云和优刻得)的一字板彻底引爆。 另外一个就是推理卡,也就是推理服务器。目前国外的就是英伟达,但以后估计越来越难合作,那么剩下的就是国产替代,像昇腾等。那么除了这个方向,有没有类似像寒武纪这种,过去关注度不高,但是做的是前人没做过,未来想象空间巨大的方向呢?还真有,他就是
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一、 核心催化:马斯克背书与技术破境 近期,SpaceX创始人马斯克在社交平台(X)公开对晶科27.79%的TOPCon电池研发效率纪录表示赞赏。这一跨国界的点赞不仅验证了晶科在N型技术路线上的全球领先地位,更揭示了高效电池技术与商业航天深度结合的必然趋势。 二、 太空光伏:解决AI算力电力缺口的终极方案 根据晶科科技董事长李仙德的最新研判,太空光伏是实现**“太空计算”与深空探测**的长效能源基石: 能量密度优势: 太空环境具备无衰减、24小时持续光源,其年发电小时数和能量密度较地面光伏提升7
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今天挖一个被遗忘的隐形标的——博彦科技(002649),它可能是A股里最低调的AI for Science实干派。市场给博彦的标签一直是"IT外包"、"金融科技",估值常年在20-30倍PE徘徊。但鲜有人知,它已经在AI for Science领域搞出了硬核成果,而且是zf站台、数据扎实的那种。 2025年9月25日,博彦科技发布公众号:“智惠常熟 共创未来”2025 苏州・常熟全国创新创业大赛中关村专场赛,在北京博彦科技全球总部大厦圆满落幕。这规格不是普通路演。现场爆出的数据相当震撼: 1.
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华为新王炸--青云科技与华为Flex:ai联手引爆AI算力革命
当科技巨头与行业黑马碰撞,当万亿级AI算力市场迎来颠覆性技术——青云科技(股票代码:688316)与华为Flex:ai的深度合作,正在改写游戏规则! 2025年11月21日,华为正式开源AI容器技术Flex:ai,其核心突破在于: 跨节点聚合+智能调度:打破算力孤岛,实现华为昇腾NPU与英伟达GPU的混合部署,成本直降40%! 青云科技作为华为云生态的核心合作伙伴,其KubeSphere容器平台已深度适配Flex:ai架构。这意味着: ✅ 技术壁垒:青云科技成为国内唯一实现“Flex:ai+K8
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同惠电子:忆阻器测试技术突破,引领AI算力新纪元
Nature子刊:港大等掀起下一代AI芯片能耗革命——利用忆阻器可编程特性打造能自适应数据分布的「智能标尺」,能耗锐减57.2%。随着人工智能迈入大模型时代,算力需求呈现爆炸式增长,而传统冯·诺依曼架构的能效瓶颈日益凸显。在这一背景下,忆阻器作为一种模拟人脑神经元记忆特性的新型存储器,以其“存算一体”的潜力,成为打破算力天花板的关键技术。国内电子测量仪器领军企业同惠电子,凭借其TH199X系列精密源/测量单元,为忆阻器的研发提供了精准高效的测试解决方案,助力科研机构与产业界加速创新。 为满足忆阻
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特宝生物十五五:乙肝龙头秒变“海峡+基因”双涡轮
先聊两句宏观:福建暖风又起,台海概念“+生物医药”双buff 10 月 24 日,《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的意见》刷屏——“支持厦门打造两岸共同市场先行区”“支持台资医院、生技企业在闽设立总部”。 一句话:福建板块+生物医药,情绪风口叠加。 特宝生物总部就在厦门火炬园,物理位置距离小金门仅 6 公里,天然自带“海峡融合”标签。 情绪归情绪,基本面能不能接住?咱们拆开“十五五”沙盘看一看。 “十五五”三张明牌:老产品挖深、新平台补全、国际化提速 老产品挖深——派格宾的
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国家“十五五”规划即将把“深地经济”与深海、深空并列为三大深部战略,2026-2030年中央财政预计投入超3000亿元,带动地方及社会资金合计1.2万亿元。南风股份主营核电级通风与重型金属3D打印,技术栈可直接迁移至深部钻探、地下空间及深地储能场景,具备0→1订单弹性。公司当前市值仅38亿元,净现金5.4亿元,对应2025E PB 2.2×,显著低于同类深地装备公司4.5×-6.8×估值区间。给予11.0元目标价(+42%),首次覆盖予以“强烈推荐”评级。 深地经济:政策刚起、空间巨大。万米钻机
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2025-09-08 13:46:37
宏源药业:六氟磷酸锂与固态电池双轮驱动,新能源材料赛道蓄势待发
宏源药业(301246.SZ)作为国内最早实现六氟磷酸锂工业化生产的企业之一,在锂电池电解液核心材料领域具备深厚技术积淀。公司不仅拥有万吨级六氟磷酸锂产能,更在固态电池关键材料——硫化物电解质研发上取得突破,已完成公斤级实验并进入工艺优化阶段。随着新能源汽车渗透率持续提升及固态电池产业化进程加速,宏源药业有望迎来“量价齐升”与“技术溢价”的双重红利。 公司概况:医药+新能源双主业布局 宏源药业成立于2002年,总部位于湖北武汉,2010年切入新能源材料赛道,形成“医药+新能源”双轮驱动战略。医药
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2025-09-03 11:12:52
华自科技(300490.SZ)固态电池全梳理:从“半固态量产”到“全固态夹具”
2025年新能源汽车市场掀起的价格风暴(比亚迪、特斯拉等超20款车型降价3-5万元),表面是液态锂电池产能过剩(3000万辆产能 vs 1800万辆需求)与政策倒逼的结果,实则是固态电池技术革命的前夜。 • 液态电池清库存:碳酸锂价格暴跌40%带动成本下降,但传统液态电池车型面临“价值重估”危机,车企加速淘汰旧技术。 • 固态电池崛起:蔚来ET7、智己L6等半固态电池车型续航突破1000km,安全性碾压液态电池,宁德时代、丰田等计划2027年实现全固态小批量装车。 • 技术代差机遇:半固态电池(
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华自科技
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超短低吸的站岗小能手
2025-09-02 10:51:59
悦康药业 × 中昊芯英:从“AI制药”到“算力底座”的战略期权
结论先行: 悦康药业已通过控股基金对中昊芯英(杭州)科技有限公司投资1亿元(公告:2025-08-29),确认从“AI制药应用侧”向“算力/芯片底层侧”延伸。路径为:悦康鹏泰+厚纪景桥设立基金(青岛厚纪承渊),悦康鹏泰持股99.90%,高度可控。 投资属性“产业协同+财务回报”双目标并存:上承AI药物研发算力需求、下接智慧工厂边缘AI/工控应用想象,但短期对业绩贡献仍以财务工具计量为主,兑现靠投后治理与标的商业化进度。 研究框架:把它视作“主业估值锚+半导体战略期权”。交易层面关注“治理权+协同
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2025-08-26 13:45:20
暗流下的芯片枢纽:中电港的卫星、机器人与生态位突围
当北斗组网的火箭尾焰划破文昌夜空,当英伟达的Jetson Thor芯片掀开物理AI的新纪元,一家隐匿于产业链关键节点的公司——中电港(001287.SZ),正悄然串联起政策红利与技术革命的交汇点。它不是聚光灯下的主角,却是支撑智能时代运转的“毛细血管”。 卫星导航:政策东风下的隐形管道 8月末,中国卫星产业迎来历史性时刻:首张卫星互联网运营牌照呼之欲出,万亿级市场闸门即将开启: 。组网进程同步加速——中国星网一个月内密集发射38颗卫星,千帆星座计划2027年完成全球1296颗卫星部署 。这场太空
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2025-08-19 10:57:37
铭利达深度拆解:从“压铸小巨人”到“散热+机器人”隐形冠军的三级跳
一、公司画像:左手汽车,右手储能,中间插着“液冷+机器人” 铭利达成立于 2004 年,2022 年创业板上市,主营精密压铸/塑胶结构件,下游 70% 汽车(三电壳体、毫米波雷达外壳)、20% 储能(逆变器箱体、电池模组端板)、10% 通讯/消费电子。 核心能力: 一体化压铸 8000T 产线已投产,良率 95%,直通特斯拉、比亚迪、宁德时代; 精密 CNC 产能 3000 台,加工精度 ±0.01mm,可承接机器人关节壳体。 二、液冷:讯凌新——铭利达的“第二增长曲线” ①行业 β: 2025
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2025-08-08 08:44:39
稳定币+军工无人机+低代码:新晨科技的“三体”式升维打法
写在前面:为什么盯上300542? 2025年军工指数迭创新高,稳定币板块因香港RWA大会再起风云,而低代码平台正悄悄进入Gartner“生产力高地”。能把这三条硬核赛道装进同一个估值体系的公司,A股一只手数得过来——新晨科技(300542)是其中业务耦合度最高、催化节奏最清晰的一个。 稳定币:央行+港府“双牌照”身份商 ① 牌照壁垒 • 通过香港金管局稳定币沙盒、中国人民银行跨境试点“双认证”,全国仅三家。 • RealDID 分布式身份系统为USDC、港元稳定币提供KYC/AML一键核验,实
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